INFORMAÇÃO PÚBLICA 1SÃO PAULO, 29 DE MARÇO DE 2019 INFORMAÇÃO PÚBLICA

MARÇO| 2019 | Nº 77

Boletim do Mercado

Imobiliário

INFORMAÇÃO PÚBLICA 2

Ofertas Públicas – ICVM 400

Em 2019*: Quantidade: 6 Volume: R$ 1,18 Bilhões

CVMFII Registrados no Mês: 419

Patrimônio Líquido Total**: R$ 97,23 Bilhões

[B]³FII Registrados no Mês: 173

Número de Fundos Registrados

4,7

5,8

2,1

5,8

11,2

1,9

1610

12

28

40

10

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0

2

4

6

8

10

12

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nº

de O

fert

as

R$ B

ilh

ões

VOLUME EM R$ Nº DE OFERTAS

127 127 127 138168 173

249264

303331

409 419

2014 2015 2016 2017 2018 2019

[B]³ CVM

INFORMAÇÃO PÚBLICA 3

Patrimônio Líquido e Valor de Mercado

(R$ Bilhões)

Valor de Mercado (29/03): R$ 51,03 bilhões

Número de Investidores

Variação no número de investidores em relação ao mês anterior: 9,56%

286.769

-

50

100

150

200

250

jan

/10

mai

/10

set/

10

jan

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mai

/11

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11

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mai

/12

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/13

mai

/13

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13

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/14

set/

14

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/15

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15

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mai

/16

set/

16

jan

/17

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/17

set/

17

jan

/18

mai

/18

set/

18

jan

/19

Nº

de

Inve

stid

ore

s

Milh

are

s

43,6 44,3 45,0 44,7 43,646,2

43,9

48,650,0 50,9 51,3 52,2

41,740,1 40,3

41,1 41,8 42,7

45,6 45,6 46,848,8

50,0 51,0

abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19

PL - R$ MARKET CAP - R$

INFORMAÇÃO PÚBLICA 4

Participação por Tipo de Investidor¹ Volume Estoque/Depositado

¹IF – Instituições Financeiras; II – Investidores Institucionais; NR – Não Residentes; OT – Outros e PF – Pessoa Física

1,74%

29,41%

0,37%0,29%

68,19%

IF II NR OT PF

1,11%

15,37%

1,99%

1,70%

79,83%

IF II NR OT PF

INFORMAÇÃO PÚBLICA 5

Volume Anual de Negociação Volume Mensal de Negociação Média Diária de Negociação

5,15,3

5,6

7,3

11,2

4,2

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nº

de N

eg

ócio

sM

ilh

ões

Bilh

ões

VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS

2123 23

29

46

67

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nº

de N

eg

ócio

s M

ilh

are

s

Milh

ões

VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS

881

1.088

776

871 899

805

1.046951

1.037

1.407

1.338

1.412

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

Nº

de N

eg

ócio

s

Milh

are

s

Milh

ões

VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS

INFORMAÇÃO PÚBLICA 6

FII mais negociados no mês FII mais negociados no ano de 2019

Nº de Meses no

Top 10 em 2019

FII XP MALLS XPML 111.296.816,93 15,81% FII KINEA RI KNCR 220.129.325,51 11,84% 3

FII KINEA KNRI 97.902.871,49 13,90% FII KINEA KNRI 217.291.834,23 11,69% 3

FII GGRCOVEP GGRC 87.725.596,44 12,46% FII CSHG LOG HGLG 211.026.358,20 11,35% 3

FII KINEA RI KNCR 76.672.816,47 10,89% FII GGRCOVEP GGRC 207.833.949,89 11,18% 3

FII BC FUND BRCR 75.478.320,62 10,72% FII XP MALLS XPML 201.260.950,64 10,83% 3

FII CSHG LOG HGLG 61.967.161,10 8,80% FII BC FUND BRCR 175.828.724,90 9,46% 3

FII BB PRGII BBPO 54.490.531,61 7,74% FII BB PRGII BBPO 163.950.501,39 8,82% 3

FII VINCI SC VISC 48.879.631,14 6,94% FII VINCI SC VISC 162.127.908,54 8,72% 2

FII HEDGEBS HGBS 45.472.913,37 6,46% FII HEDGEBS HGBS 156.448.888,42 8,42% 3

FII HG REAL HGRE 44.220.864,21 6,28% FII BC FFII BCFF 142.728.664,09 7,68% 3

Total dos 10 Fundos 704.107.523,38 Total dos 10 Fundos 1.858.627.105,81 100,00% -

Percentual dos 10 Fundos sobre

o Total Negociado no Mês49,87%

Percentual dos 10 Fundos sobre

o Total Negociado no Ano44,72%

Código Volume Negociado (R$) Part. %Fundo Código Volume Negociado (R$) Part. % Fundo

INFORMAÇÃO PÚBLICA 7

FII – 20 mais Lucrativos² no mês

² A taxa de Lucratividade serve como um indicador da rentabilidade fornecida pelo Fundo de

Investimento, tanto em termos de valorização do valor das cotas no mercado secundário, como em

virtude do reinvestimento dos rendimentos distribuídos no mês.

𝐿𝑀𝑖 =𝑄𝑓𝑚i𝑥𝑃𝑓𝑚i

𝑄𝑓𝑚i−1𝑥𝑃𝑓𝑚i−1− 1 𝑥100

𝐿𝑀𝑖 = Lucratividade no mês de referência, em percentual, do Fundo i;

𝑄𝑓𝑚i = Quantidade teórica do Fundo i no último dia útil do mês referência;

P𝑓𝑚i = Preço de fechamento do Fundo i no último dia útil do mês referência;

𝑄𝑓𝑚i−1 = Quantidade Teórica do Fundo i no último dia útil do mês anterior ao de referência;

P𝑓𝑚i−1 = Preço de fechamento do Fundo i no último dia útil do mês anterior ao de referência;

Fundo Código Var. %

FII ABC IMOB ABCP 9,60

FII BCIA BCIA 9,43

FII KII REAL KNRE 8,84

FII REIT RIV REIT 8,60

FII KINEAFOF KFOF 8,06

FII MTGESTAO DRIT 7,46

FII FATOR VE VRTA 7,18

FII OURINVES EDFO 6,98

FII SP DOWNT SPTW 6,98

FII D PEDRO PQDP 6,84

FII A BRANCA FPAB 6,62

FII ALMIRANT FAMB 6,59

FII CSHG LOG HGLG 6,36

FII CSHG URB HGRU 6,26

FII MEMORIAL FMOF 5,84

FII LOURDES NSLU 5,76

FII XP MACAE XPCM 5,40

FII VIDANOVA FIVN 5,21

FII RBRESID2 RBDS 5,10

FII MAXI REN MXRF 5,07

INFORMAÇÃO PÚBLICA 8

Índice de FII (IFIX)

-

400

800

1.200

1.600

2.000

2.400

2.800

jan-1

1

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jan-1

2

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3

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4

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5

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jan-1

6

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7

jul-17

jan-1

8

jul-18

jan-1

9

IFIX IMOB IBOVESPA

Índice Mês Ano 12 Meses

IFIX 1,99 5,58 6,23

IBOVESPA -0,18 8,56 10,80

IMOB -3,53 0,45 15,08

Desempenho Comparativo do IFIX (%)

INFORMAÇÃO PÚBLICA 9

Composição da Carteira do IFIX (28/02/2019):

Nome do Fundo Código Part. (%) Nome do Fundo Código Part. (%) Nome do Fundo Código Part. (%)

FII ABC IMOB ABCP11 3,39 FII CX RBRAV CXRI11 0,41 FII MERC BR MBRF11 0,30FII ABSOLUTO BPFF11 0,62 FII D PEDRO PQDP11 1,95 FII MERITO I MFII11 0,57FII AESAPAR AEFI11 0,31 FII DEA CARE CARE11 0,51 FII MOGNO MGFF11 0,30

FII AG CAIXA AGCX11 1,23 FII EUROPAR EURO11 0,15 FII OLIMPIA VLOL11 0,43

FII ALIANZA ALZR11 0,25 FII EXCELLEN FEXC11 0,40 FII OURI JPP OUJP11 0,20

FII ALMIRANT FAMB11B 0,62 FII FATOR VE VRTA11 0,79 FII POLO CRI PORD11 0,25

FII ANH EDUC FAED11 0,37 FII FATORFIX FIXX11 0,08 FII RB CAP I FIIP11B 0,45

FII BB CORP BBRC11 0,56 FII GALERIA EDGA11 0,47 FII RB GSB I RBGS11 0,12

FII BB PRGII BBPO11 5,69 FII GEN SHOP FIGS11 0,44 FII RB II RBRD11 0,42

FII BB PROGR BBFI11B 0,79 FII GGRCOVEP GGRC11 2,19 FII RBRALPHA RBRF11 0,83

FII BB R PAP RNDP11 0,26 FII HEDGEBS HGBS11 4,35 FII RBRHGRAD RBRR11 1,16

FII BC FFII BCFF11 1,82 FII HG REAL HGRE11 2,86 FII RIOB RC FFCI11 0,96

FII BC FUND BRCR11 4,73 FII HIGIENOP SHPH11 1,44 FII RIONEGRO RNGO11 0,58

FII BCIA BCIA11 0,51 FII HOTEL MX HTMX11 0,30 FII S F LIMA FLMA11 0,53

FII BEES CRI BCRI11 0,36 FII HTOPFOF2 FOFT11 0,28 FII SANT AGE SAAG11 1,79

FII BM THERA THRA11 0,48 FII HTOPFOF3 HFOF11 0,64 FII SDI LOG SDIL11 0,96

FII BMBRC LC BMLC11B 0,20 FII INDL BR FIIB11 0,74 FII SHOPJSUL JRDM11 0,52

FII C BRANCO CBOP11 0,26 FII IRIDIUM IRDM11 0,52 FII SP DOWNT SPTW11 0,40

FII C JARDIM BBVJ11 0,40 FII JHSF FBV RBBV11 0,27 FII TBOFFICE TBOF11 2,10

FII C TEXTIL CTXT11 0,41 FII JS REAL JSRE11 2,20 FII TG ATIVO TGAR11 0,50FII CAMPUSFL FCFL11 0,91 FII KII REAL KNRE11 0,42 FII THE ONE ONEF11 0,34

FII CAPI SEC CPTS11B 0,36 FII KINEA KNRI11 6,04 FII TORRE AL ALMI11 0,40

FII CENESP CNES11 0,57 FII KINEA HY KNHY11 1,12 FII TRX LOG TRXL11 0,47FII CEO CCP CEOC11 0,40 FII KINEA IP KNIP11 4,92 FII TRXE COR XTED11 0,03

FII CRIANCA HCRI11 0,18 FII KINEA RI KNCR11 9,36 FII UBS (BR) UBSR11 0,80

FII CSHG CRI HGCR11 1,21 FII LOURDES NSLU11 0,70 FII VBI 4440 FVBI11 0,69

FII CSHG LOG HGLG11 3,25 FII LOUVEIRA GRLV11 0,27 FII VINCI SC VISC11 2,27

FII CSHG URB HGRU11 0,43 FII MALLS BP MALL11 0,73 FII XP LOG XPLG11 0,94

FII CSHGJHSF HGJH11 0,78 FII MAX RET MAXR11 0,30 FII XP MACAE XPCM11 0,60

FII CX CEDAE CXCE11B 0,39 FII MAXI REN MXRF11 0,93 FII XP MALLS XPML11 2,61

INFORMAÇÃO PÚBLICA 10

Ofertas Públicas – ICVM 400 e 476*

Em 2019*: Quantidade: 3 Volume: 0,32 Bilhões

2,3

4,6

11,312,0

8,8

2,3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

2

4

6

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14

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nº

de O

fert

as

R$ B

ilh

ões

VOLUME EM R$ Nº DE OFERTAS

INFORMAÇÃO PÚBLICA 11

Volume Anual de Negociação Volume Mensal de Negociação Média Diária de Negociação

85

58

27

59

116

0 0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0

20

40

60

80

100

120

140

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nº

de N

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Milh

ões

VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS

7

5

2

5

10

0 0

10

20

30

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70

80

0

2

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6

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2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nº

de N

eg

ócio

s

Milh

ões

VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS

19,0

4,2 2,3 4,7

1,7

6,1

1,9

32,5

4,0

0,3 0,0 0,00

20

40

60

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160

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35

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-18

jul-

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-18

set-

18

out-

18

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8

dez-1

8

jan

-19

fev-1

9

ma

r-1

9

Nº

de N

eg

ócio

s

Milh

ões

VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS

INFORMAÇÃO PÚBLICA 12