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Boletín Mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Comercio Exterior. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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AÑO 4 - NÚMERO 3
Boletín Mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Comercio Exterior. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. CÓDIGO ISSN 1390-812X
Boletín deComercio Exterior
BOLETÍNMAR / ABR 2014
2
BOLETÍNMAR / ABR 2014
Francisco Rivadeneira SarzosaMinistro de Comercio Exterior
Antonio Ruales GarcíaDirector Ejecutivo de PRO ECUADOR
Manuel Echeverría CastroCoordinador General Técnico de PRO ECUADOR
Víctor Jurado CarrielDirector de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Andrea Ordoñez MarchánVladimir GómezErnesto RocaUnidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR
Maite FreireDirectora de Marketing y Comunicación, PRO ECUADOR
Martha LoaizaDiseño y Diagramación, Marketing y Comunicación, PRO ECUADOR
Carla GonzálezEdición, Marketing y Comunicación, PRO ECUADOR
Oficinas Comerciales del Ecuador:Dannylo Subía, Buenos AiresAlejandro Dávalos, LimaDaniel Carofilis, Santiago de ChileGilder Durán Durán, CaracasVerónica Mora, Santa CruzRoberto Betancourt, Sao PauloFrancisco Jativa, BogotáMaría Gabriela Araujo, GuatemalaDanilo Alban, México D.F.Mauricio Silva, TorontoBorys Mejía, ChicagoJaime Coello, MiamiKarina Amaluisa, New YorkDick Vega, Los ÁngelesEdgar Narváez, EstocolmoJuan Diego Stacey, LondresAlexis Villamar, HamburgoValeria Escudero, ParísJosé Luis Cabascango, MadridFernando Moreno, MilánJuan Patricio Navarro, RotterdamCarlos Lema, MoscúRodrigo Pazmiño, AnkaraBella Ávila, SingapurMariella Molina, CantónHector Villagrán, BeijingJose Luis Aguilar, Shanghai (e)Marcelo Pazos, SeúlPaulina Jiménez, TokioAbo Hussam, DubáiHéctor Cueva, MumbaiJuan Terán, Panamá
3
BOLETÍNMAR / ABR 2014
Contenido
Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior
6
4
5
17
Estadísticas
Editorial
Entrevista
BEIJING - CHINA
Las pulpas de fruta buscan ahorrar tiempo y ser el mejor aliado de los consumidores en China
CIUDAD DE GUATEMALA - GUATEMALA
La sardina en el mercado guatemalteco
LONDRES - REINO UNIDO
Crecientes oportunidades para la miel en el mercado británico
Evolución de las exportaciones totales
Principales productos no petroleros de exportación
Principales destinos de las exportaciones del Ecuador
Balanza Comercial Total
Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial
Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el mercado internacional
Inversiones
Precios de los principales productos de exportación
Editorial
4
BOLETÍNMAR / ABR 2014
El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR presentó su informe de gestión del año 2013 ante empresarios y exportadores, el 26 de marzo, en sus oficinas en Guayaquil.
El Director Ejecutivo de PRO ECUADOR Antonio Ruales, presentó las principales cifras del trabajo en conjunto con el sector exportador, y además invitó a los empresarios a utilizar las herramientas gratuitas que ofrece el instituto.
Ruales resaltó que en el 204 se abrirán nuevas oficinas en el extranjero, para apoyar a la ya existente red de 32 oficinas comerciales en el mundo. Además indicó que se ha fortalecido la gestión de las oficinas zonales que trabajan en los territorios con los productores.
Entre los diversos programas y proyectos para apoyo a empresarios, se indicó que el programa Exporta País ha trabajado con 350 MIPYMES a nivel nacional, y ofrece asesoría especializada para internacionalizarlas.
Además, Ruales indicó que PRO ECUADOR ha capacitado a cerca de 4 mil usuarios en temas de comercio exterior, y que 900 exportadores participaron en ruedas de negocios con 500 compradores internacionales. Así mismo, se atendieron a 180 misiones de inversionistas extranjeros interesados en el Ecuador.
Luego de la presentación se realizaron mesas de trabajo, donde la ciudadanía tuvo la oportunidad de presentar sus inquietudes, propuestas y sugerencias a PRO ECUADOR, con relación a su trabajo con MIPYMES, Actores de la Economía Popular y Solidaria, y con empresas exportadoras consolidadas. De estas mesas se desprenden los compromisos y actividades a realizarse dentro de la institución.
Como institución adscrita al Ministerio de Comercio Exterior, además participó hoy en la Rendición de Cuentas del Consejo Sectorial de la Producción. La Rendición de Cuentas está dentro Constitución de la República, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
PRO ECUADOR presentó su informe de gestión 2013
Entrevista
55
BOLETÍNMAR / ABR 2014
Ramiro OchoaGerente GeneralDecorteja
Datos de la empresaTamaño: Mediana EmpresaSector al que pertenece: Industria de CerámicaProductos o servicios que exporta: TejaMercados a los que exporta: Chile y Colombia
1. ¿Cómo se inició en el negocio de exportación?Por dificultades para colocar en producto en el mercado nacional, desventajas y competencia desleal. Así mismo se abrieron oportunidades en el exterior.
2. ¿Cómo ha sido el trabajo junto a PRO ECUADOR?El trabajo con PRO ECUADOR ha sido excelente, la recomendación la recibimos de parte de la Embajada de Ecuador en Chile, luego nos direccionaron a la Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Chile. PRO ECUADOR vio una oportunidad de exportación en nuestros productos y nos ayudó a hacer contactos inmediatos con empresas chilenas.
3. ¿Qué servicios ha recibido de PRO ECUADOR y cómo han fortalecido su estrategia de exportación?· Acercamiento a mercados internacionales· Rueda de Negocios· Asesoramiento al Exportador· Contacto directo con empresas internacionales
4. ¿Cuál es la principal característica que le ha permitido acceder a mercados extranjeros?La principal característica o ventaja en el mercado internacional es la calidad y el terminado que le damos a nuestro producto, el vidriado en teja es un acabado que no muchas empresas lo hacen, creemos que es una fortaleza para nosotros.
5. ¿Cuáles son sus planes a futuro?· Controlar un poco la competencia desleal interna· Incursionar nuestros productos en Centro América (Panamá, Puerto Rico)· Crecimiento de la planta· Fortalecer la calidad de vida de nuestros colaboradores (empleados)
EXPORTADOR DEL MES
Estadísticas
6
BOLETÍNMAR / ABR 2014
Evolución de las exportaciones totales
Al verificar el crecimiento por tipo de producto, las exportaciones de productos primarios crecieron en un 8.72% al comparar enero 2014 vs enero 2013, mientras que los industrializados decrecieron un 11.10% en el mismo periodo analizado.
Las exportaciones petroleras decrecieron en un 0.94% en enero del 2014 comparado con el mismo periodo del año anterior. De alrededor de 1,644 miles de toneladas y USD 1,076 millones han sido las exportaciones de petróleo en enero del año 2014.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
1,023 904
1,576
874
1,334
1,622
2,122 1,939
2,041
Ene 2006 Ene 2007 Ene 2008 Ene 2009 Ene 2010 Ene 2011 Ene 2012 Ene 2013 Ene 2014
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES TOTALESMillones USD FOB
PRIMARIAS INDUSTRIALIZADAS
1,760
362
1,600
339
1,739
302
EXPORTACIONES PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADASMillones USD FOB
Ene 2012 Ene 2013 Ene 2014
MILLONES USD FOB MILES DE TONELADAS
1,380
1,943
1,086
1,527
1,076
1,644
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS
Ene 2012 Ene 2013 Ene 2014
Estadísticas
7
BOLETÍNMAR / ABR 2014
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Las exportaciones no petroleras crecieron un 13.14% en el mismo periodo de análisis. En enero del año 2014, nuestro país exportó 807 miles de toneladas de productos no petroleros, que representaron USD 965 millones de dólares.
La exportación de productos Tradicionales1 en enero del 2014 creció en un 24.48% en comparación con enero del 2013, mientras que la exportación de productos No Tradicionales2
se incrementó un 3.31%.
La exportación de No Tradicionales Primarios en enero del 2014 creció en un 17.18% en comparación con enero 2013, mientras que la exportación de productos No Tradicionales Industrializados decreció en 5.15%.
1. Productos no petroleros tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son: Banano y plátano, Café y elaborados, Camarón, Cacao y elaborados, y Atún y pescado (incluye atún entero, filetes de atún y demás filetes)2. Productos no petroleros no tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son todos los productos no petroleros que no constan en la lista de tradicionales.
MILLONES USD FOB MILES DE TONELADAS
742 734
853
745
965
807
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS
Ene 2012 Ene 2013 Ene 2014
TRADICIONALES NO TRADICIONALES
359 384
396 457
493 472
EXPORTACIONES NO PETROLERAS: TRADICIONALES Y NO TRADICIONALESMillones USD FOB
Ene 2012 Ene 2013 Ene 2014
PRIMARIAS INDUSTRIALIZADAS
119
264
173
284
203
269
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES: PRIMARIAS E INDUSTRIALIZADASMillones USD FOB
Ene 2012 Ene 2013 Ene 2014
Estadísticas
8
BOLETÍNMAR / ABR 2014
En enero del 2014, banano y plátano se constituye en el principal sector de exportación con un 25% de participación del total no petrolero, le sigue camarón con una participación del 19.3%, y en tercer y cuarto lugar se ubican las flores naturales y los enlatados de pescado con el 9.4% del total no petrolero. Sumando estos 4 grupos de productos, se tiene cerca del 63% de las exportaciones no petroleras.
Al revisar a un nivel de sub-partida a 10 dígitos se destacan productos procesados como: atunes en conserva en el tercer puesto; jugo de maracuyá en el décimo tercero; las demás preparaciones y conservas de pescado en el décimo cuarto puesto; extractos, concentrados y esencias de café en el décimo quinto puesto; sardinas, sardinelas y espadines en salsa de tomate en el decimo sexto puesto; y harina de pescado en el vigésimo puesto.
Principales productos no petroleros de exportación
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
BANANO Y PLÁTANO; 25.0%
CAMARÓN; 19.3%
FLORES NATURALES; 9.4%
ENLATADOS DE PESCADO; 9.4%
PRODUCTOS MINEROS; 8.2%
CACAO Y ELABORADOS; 3.7%
EXTRACTOS Y ACEITES
VEGETALES; 2.7%
OTRAS MANUFACTURAS DE METAL; 2.2%
ATÚN Y PESCADO; 1.9%
QUÍMICOS Y FÁRMACOS; 1.9%
JUGOS Y CONSERVAS DE
FRUTAS; 1.7%
MADERA; 1.6%
MANUFACT. DE CUERO
PLÁSTICO Y CAUCHO; 1.5%
CAFÉ Y ELABORADOS; 1.1%
VEHÍCULOS ; 1.1%
ELABORADOS DE BANANO; 1.0%
OTRAS MANUFACTURAS TÉXTILES; 0.9%
DEMÁS GRUPOS DE PRODUCTOS; 7.4%
EXPORTACIONES NO PETROLERASPRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS
%Participación, Enero 2014
Estadísticas
9
BOLETÍNMAR / ABR 2014
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Principales destinos de las exportaciones del EcuadorEl principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador en el mes de enero del 2014 fue Estados Unidos representando cerca del 29.32% del total exportado en el año, le siguen Colombia con un 7.82%, Rusia con un 7.21% y Chile con 5.12%.
Al revisar los 20 principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, ocho corresponden a países de América.
# Subpartida Producto 2014 % Partic.2014
1 0803.90.11.00 BANANAS FRESCAS TIPO «CAVENDISH VALERY» 232,161 24.06%
2 0306.17.99.00LOS DEMÁS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMÁS DECÁPODOS CONGELADOS NO CONTEMPLADOS EN OTRA PARTE
82,703 8.57%
3 1604.14.10.00 ATUNES EN CONSERVA 67,027 6.95%
4 0306.16.00.00 CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMÁS DECÁPODOS DE AGUA FRÍA CONGELADOS 65,660 6.81%
5 0603.11.00.00 ROSAS FRESCAS CORTADAS 64,974 6.73%
6 7108.12.00.00 LAS DEMÁS FORMAS DE ORO EN BRUTO PARA USO NO MONETARIO 38,800 4.02%
7 1801.00.19.00 CACAO EN GRANO CRUDO, LOS DEMÁS EXCEPTO PARA SIEMBRA 29,240 3.03%
8 0306.17.19.00 LOS DEMÁS LANGOSTINOS (GÉNERO DE LAS FAMILIA PENAEIDAE) CONGELADOS 24,770 2.57%
9 7108.13.00.00 LAS DEMÁS FORMAS SEMILABRADAS DE ORO 23,089 2.39%10 1511.10.00.00 ACEITE DE PALMA EN BRUTO 21,114 2.19%11 0603.90.00.00 LAS DEMÁS FLORES Y CAPULLOS, EXCEPTO FRESCAS 14,857 1.54%12 2616.90.10.00 MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS 14,083 1.46%13 2009.89.20.00 JUGO DE MARACUYÁ 9,943 1.03%
14 1604.20.00.00 LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO 9,074 0.94%
15 2101.11.00.00 EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFÉ 9,049 0.94%
16 1604.13.10.00 SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES EN SALSA DE TOMATE 8,889 0.92%
17 0803.10.10.00 BANANAS FRESCAS TIPO «PLANTAIN» (PARA COCCIÓN) 7,255 0.75%18 4410.19.00.00 LOS DEMÁS TABLEROS DE PARTÍCULAS DE MADERA 6,621 0.69%
19 3815.12.00.00CATALIZADORES SOBRE SOPORTE CON METAL PRECIOSO O SUS COMPUESTOS COMO SUSTANCIA ACTIVA
5,875 0.61%
20 2301.20.11.00 HARINA DE PESCADO CON CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO 5,765 0.60%
223,881 23.20% 964,831 100.00%
EXPORTACIONES NO PETROLERAS DEL ECUADORMiles USD FOB
Enero 2014
LOS DEMÁS PRODUCTOSTOTAL
Estadísticas
10
BOLETÍNMAR / ABR 2014
Al analizar las exportaciones petroleras del Ecuador se observa que el principal destino corresponde a los Estados Unidos de América con un 62% del total exportado en enero del 2014. En el segundo, tercer y cuarto puesto se ubican Chile (16%), Perú (11%) y Panamá (9%), respectivamente.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
ESTADOS UNIDOS; 62%
CHILE; 16%PERU; 11%
PANAMA; 9%
EL SALVADOR; 2%
AGUAS INTERNACIONALES/NA
VES INT. EN; 0%
COLOMBIA; 0%
GUATEMALA; 0%
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PETROLERASMiles USD FOB
Enero 2014
Estadísticas
11
BOLETÍNMAR / ABR 2014
Balanza Comercial TotalEn el mes de enero del 2014 se presenta un déficit en la Balanza Comercial Total de USD 168 millones. Las exportaciones crecieron en un 5.4% al comparar enero 2014-2013, y las importaciones crecieron en un 3.0%.
Al realizar el análisis en Balanza Comercial Petrolera y No Petrolera, podemos notar que la primera es superavitaria en USD 336 millones en enero del 2014, mientras que la no petrolera es deficitaria en USD 503 millones para mismo periodo de análisis.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL
2,122 2,011
110
1,939 2,145
(206)
2,041 2,208
(168)
BALANZA COMERCIAL TOTALMillones USD FOB
Ene 2012 Ene 2013 Ene 2014
6.6% 3.0%-8.6% 5.3%
PETROLERA NO PETROLERA
965 1,076
629
1,579
336
(503)
BALANZA COMERCIAL PETROLERA Y NO PETROLERAMillones USD FOB
Enero 2014
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
Estadísticas
12
BOLETÍNMAR / ABR 2014
El mayor saldo comercial no petrolero superavitario en enero del 2014 se mantuvo con Rusia por un monto de USD 55 millones, seguido de Venezuela por USD 41 millones y Vietnam con USD 25 millones; por otro lado los principales déficits de balanza no petrolera se mantienen con China, Estados Unidos de América y Colombia.
Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
(270.1) (79.0)
(75.1)
(59.2)
(56.2)
(52.6)
(44.3)
(33.9)
(30.7)
(22.0)
(15.9)
(13.0)
(12.8)
(10.8)
(8.2)
(6.9)
(6.8)
(6.7)
(6.2)
(6.2)
(4.9)
(4.8)
(2.5)
(1.9)
4.0
6.8
7.7
10.3
14.5
15.6
19.0 25.1
41.0
55.0
(350) (300) (250) (200) (150) (100) (50) 0 50 100
CHINA
ESTADOS UNIDOS
COLOMBIA
BRASIL
COREA (SUR), REPÚBLICA DE
MÉXICO
PERÚ
JAPÓN
PANAMÁ
TAILANDIA
TAIWÁN (FORMOSA)
HONG KONG
INDIA
SUIZA
BÉLGICA
AGUAS INTERNACIONALES/NAVES INT. EN
ESPAÑA
INDONESIA
BOLIVIA
ARGENTINA
ALEMANIA
CANADÁ
COSTA RICA
MALASIA
ITALIA
REINO UNIDO
UCRANIA
TURQUÍA
HOLANDA(PAÍSES BAJOS)
FRANCIA
CHILE
VIETNAM
VENEZUELA
RUSIA
Ecuador: Saldos de Balanza Comercial No Petrolera con Principales Socios Millones USD FOB
Enero 2014
Estadísticas
13
BOLETÍNMAR / ABR 2014
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
(110.7) (29.0)
(2.1)
(0.5)
(0.5)
(0.5)
(0.4)
(0.4)
(0.3)
(0.3)
(0.3)
(0.2)
(0.2)
(0.1)
(0.1)
(0.1)
(0.1)
(0.1)
(0.0)
(0.0)
(0.0)
(0.0)
(0.0)
(0.0)
(0.0)
(0.0)
(0.0)
0.0
0.4
15.9
70.9 92.7
172.5
240.2
(200) (150) (100) (50) 0 50 100 150 200 250 300
BAHAMAS, ISLAS
ESPAÑA
VENEZUELA
PORTUGAL
LETONIA
ARGENTINA
ALEMANIA
BÉLGICA
MALASIA
COREA (SUR), REPÚBLICA DE
MÉXICO
COLOMBIA
CHINA
POLONIA
HOLANDA(PAÍSES BAJOS)
BRASIL
CANADÁ
SUDÁFRICA, REP. DE
REINO UNIDO
LITUANIA
INDIA
ITALIA
HONG KONG
FRANCIA
JAPÓN
SUECIA
SUIZA
GUATEMALA
AGUAS INTERNACIONALES/NAVES INT. EN
EL SALVADOR
PANAMÁ
PERÚ
CHILE
ESTADOS UNIDOS
Ecuador: Saldos de Balanza Comercial Petrolera con Principales Socios Millones USD FOB
Enero 2014
Estadísticas
14
BOLETÍNMAR / ABR 2014
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el Mercado Internacional
Inversiones
Fuente: Banco Central del Ecuador, (BCE)Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
COLOMBIA PERÚ ARGENTINA BRASIL MÉXICO VENEZUELA CHILE REINO UNIDO
SUIZA JAPÓN UE 27
Peso Nuevo sol Peso Real Peso Bolívar Peso Libra Franco Yen Euroabr-13 1,827.15 2.5850 5.1390 1.9977 12.2184 6.2842 476.7126 0.6564 0.9326 99.1650 0.7653
may-13 1,833.85 2.6233 5.2146 2.0141 12.1467 6.2842 474.3158 0.6492 0.9485 100.2587 0.7681jun-13 1,896.81 2.7289 5.3096 2.1437 12.8098 6.2842 499.7501 0.6433 0.9320 96.9725 0.7554jul-13 1,886.79 2.7744 5.4139 2.2477 12.8266 6.2842 502.5126 0.6620 0.9516 100.0570 0.7693
ago-13 1,892.51 2.7972 5.5491 2.3218 13.1476 6.2842 514.1124 0.6371 0.9203 97.6019 0.7476sep-13 1,911.31 2.7710 5.7392 2.2562 12.9253 6.2842 502.1089 0.6290 0.9273 99.2980 0.7490oct-13 1,882.18 2.7614 5.8593 2.1790 12.9357 6.2842 504.4645 0.6185 0.8921 97.2829 0.7255nov-13 1,926.04 2.8020 6.0430 2.2703 12.9720 6.2842 522.4115 0.6191 0.9147 99.9510 0.7428dic-13 1,937.23 2.7705 6.4209 2.3798 12.9675 6.2842 529.8575 0.6101 0.8935 104.0464 0.7297
ene-14 1,981.38 2.8060 6.8855 2.3636 13.3135 6.2842 544.3658 0.6072 0.9099 104.1699 0.7377feb-14 2,051.70 2.8090 7.8005 2.3740 13.3016 6.2842 555.5556 0.6001 0.8898 102.2809 0.7291
mar-14* 1,994.42 2.8080 7.9705 2.3266 13.2046 6.2842 563.2851 0.6067 0.8842 102.2526 0.7256* Cotización al 25-marzo-2014
EVOLUCIÓN DE LAS COTIZACIONES DEL DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN EL MERCADO INTERNACIONALUnidades de Cada Moneda por USD
Abril 2013 - Marzo 2014
Período
259 314
257
152
323
204
282
169
276
176
402
200
2010 IV 2011 I 2011 II 2011 III 2011 IV 2012 I 2012 II 2012 III 2012 IV 2013 I 2013 II 2013 III
FLUJO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA BRUTA EN ECUADOR POR TRIMESTREMillones USD
Estadísticas
15
BOLETÍNMAR / ABR 2014
Precios de los principales productos de exportación3
Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
3. Los precios referenciales mostrados en el Boletín de Comercio Exterior de PRO ECUADOR, son tomados de publicaciones mensuales que Organismos Internacionales realizan sobre el precio de varios commodities a nivel mundial. En tal sentido sirven como guía, más no determinantes de la situación de un producto en el mercado. Para el caso de la exportación de banano, cacao, café, petróleo, así como de otros productos, serán las fuerzas del mercado, oferta y demanda, quienes fijarán el precio del intercambio comercial.
967959
937946
934925
939
912908 912
925
938 939 937
923 925 926
954
850
870
890
910
930
950
970
990
US
D
PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE BANANOUSD por Toneladas FOB USA
2,620
2,464 2,478 2,432
2,275
2,1982,153
2,2952,346
2,284 2,309
2,484
2,616
2,731 2,755
2,825 2,819
2,993
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CACAO EN GRANOUSD por Tonelada CIF USA y Europa
Estadísticas
16
BOLETÍNMAR / ABR 2014
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco MundialElaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
179.
60
172.
37
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64
154.
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27
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00
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86
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78
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83
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74
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03 17
4.26
110.
87
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89
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94
102.
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105.
79
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70
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67
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58
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76
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0
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USD
PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE CAFÉ EN GRANO
USD por Quintal Ex Dock New York
Arábigo
Robusta
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0
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3
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9
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6
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sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14
USD
PRECIO PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DEL PETRÓLEOUSD por Barril
Crudo Oriente Crudo Napo
Estadísticas
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BOLETÍNMAR / ABR 2014
BEIJING - CHINAOficina Comercial del Ecuador en BeijingLas pulpas de fruta buscan ahorrar tiempo y ser el mejor aliado de los consumidores en China
El creciente incremento de tiendas de jugos naturales en la República Popular China, especialmente en las ciudades grandes como Beijing y Chongqing, representa una oportunidad ideal para que las pulpas de frutas ecuatorianas conquisten el mercado chino a través de su calidad y variedad. Los constantes problemas relacionados a la seguridad alimenticia han ocasionado que la población china preste mucha atención a los productos que consume. Por esta y otras razones la demanda de productos orgánicos e importados sigue aumentado. Productos bajos en calorías, sin azúcares, y naturales ocuparán un mercado cada vez más grande en China a medida que su población refine su consumo.
Actualmente en Beijing existe un sinnúmero de cadenas que comercializan jugos naturales, los jugos en estas tiendas tienen un precio promedio de USD 3 a USD 4. Lo particular de estas tiendas es que ellos asean, pelan y pican las frutas en el momento que el cliente compra la bebida. Todo el proceso puede ser observado por los clientes a fin de dar garantías de la calidad del producto final, si bien este proceso no es nuevo, dada la magnitud del mercado, la preparación de un jugo puede tomar un tiempo bastante considerable. En muchas de las tiendas se pueden encontrar hasta 6 personas preparando los jugos en un espacio reducido, lo cual dificulta la agilidad del servicio.
En el 2013 China importó 26 mil toneladas de pulpas de frutas (HS 2008.99, Las demás frutas y demás partes de plantas, preparadas o conservadas), esto significó un incremento, en relación con las 22 mil toneladas importadas en el 2011. Es importante recalcar que los productos que se exportan a China son difíciles de encontrar en el mercado local. Naranjilla, maracuyá, guayaba, guanábana, tomate de árbol y similares son los productos con mayor potencial.
La pulpa de una fruta ecuatoriana puede llegar a ser el ingrediente perfecto en este tipo de negocios, ya que se presenta como una opción sana y llamativa debido a su origen y variedad de sabores. El trabajar con pulpas de frutas permitiría a las tiendas hacer más eficiente su negocio, reducir su personal y aumentar su oferta de sabores.
Se espera que en el corto plazo las empresas chinas se decidan por este tipo de productos a medida que más hoteles, restaurantes y cadenas de jugos los utilicen.
De igual manera se visualiza un futuro prometedor para las pulpas de frutas en perchas de supermercados, a medida que la economía china crece a pasos agigantados, el tiempo para la preparación de alimentos se vuelve cada vez menor. Este producto aun desconocido en el mercado chino podrá ganar terreno siempre y cuando garantice frescura y salud para los consumidores.
Links:• http://www.kckd8.com/baidu/• http://english.visitbeijing.com.cn/food/cafehouses/n214819877.shtml
Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior
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BOLETÍNMAR / ABR 2014
CIUDAD DE GUATEMALA - GUATEMALAMaría Reneé Arévalo Pardo / Oficina Comercial del Ecuador en GuatemalaLa sardina en el mercado guatemalteco
Durante los últimos años se ha incrementado el consumo de sardinas en el mercado guatemalteco debido a que es una comida fácil de servir, en muchas ocasiones no necesita ser preparada, además de ser una fuente rica en proteínas, omega 3 y vitaminas.
En Guatemala, la sardina se encuentra en supermercados o tiendas de conveniencia, principalmente en lata cilíndrica (tinapa) con abre fácil, peso neto de 160 gramos (peso escurrido de 75 gramos) y en menor volumen, se encuentra la lata oval, de 415 gramos. De acuerdo a los estudios realizados por esta Oficina Comercial, la presentación de mayor consumo en Guatemala es la sardina en salsa de tomate picante, en lata cilíndrica de 160 gramos.
El consumo se concentra en los departamentos (provincias) de Guatemala, Quetzaltenango y Escuintla, que representan el 33% de la población del país y el 80% del consumo de sardina. La mayor época de consumo tiene lugar en marzo y abril para las celebraciones de Semana Santa; y en noviembre para las fiestas de los muertos en la preparación de plato típico guatemalteco “fiambre”.
En el mes de febrero de 2014, el consumidor guatemalteco pagó un precio promedio de USD 1.00 por una lata de 160 gramos y USD 2.17 por una lata de 415 gramos4 en los supermercados. Se estima que en el canal tradicional, el precio promedio que paga el consumidor es de USD 0.13 centavos menos que en el supermercado.
Otras presentaciones de sardina que se pueden encontrar en el mercado son en salsa chipotle y en aceite de oliva, pero en volúmenes marginales.
Importaciones de sardina en Guatemala
De acuerdo a los datos estadísticos de comercio publicados en Trade Map, Guatemala importó USD 7.4 millones en el 2012 y USD 6.8 millones en el 2013. El principal proveedor de Guatemala fue Tailandia, con USD 3.7 millones, seguido de Costa Rica, Vietnam, Ecuador y China.
De acuerdo a la información del Banco Central del Ecuador, Ecuador exportó a Guatemala USD 184 mil en el 2010, USD 208 mil en el 2011, USD 661 mil en el 2012 y USD 807 mil en el 2013, con una tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) de 63%.
Derechos Arancelarios de Importación a Guatemala
A continuación se presenta un análisis comparativo de los derechos arancelarios de importación en Guatemala (DAI) aplicables a las sardinas.
4. Precios de referencia de Q. 7.80 (lata de 160 gramos) y Q. 17.00 (lata 415 gramos), con un tipo de cambio de Q.7.80 por US$1.00 al mes de marzo de 2014.
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BOLETÍNMAR / ABR 2014
Tabla No. 1
Características de los productos de la competencia
De acuerdo al estudio de mercado realizado por la Oficina Comercial en Guatemala existe una variedad de marcas de sardinas en conservas en diferentes presentaciones. No obstante, el 70% del mercado guatemalteco está cubierto por la marca La Sirena de la multinacional Otis McAllister, que distribuye sardina originaria de Vietnam, Tailandia y en menor volumen, de Ecuador. La segunda marca más importante de sardina en Guatemala, es la costarricense Sardimar que abarca el 25% del mercado.6 El 5% restante del mercado guatemalteco es cubierto por la marca salvadoreña Calvo.
Esquema de distribución usual para sardinas importadas
El 70% de la distribución de sardinas en Guatemala tiene lugar en el canal tradicional; es decir, centrales de mayoreo, mercados y tiendas de barrio. El 30% restante se distribuye en supermercados.
Registro sanitario de sardina en Guatemala
El proceso para la obtención del registro sanitario en Guatemala es: 1. Registro de marca del producto;2. De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala (MSPAS), toda planta procesadora de productos del mar del Ecuador debe ser sujeta a una inspección por parte de esta entidad, para asegurarse que las instalaciones cumplan con la normativa guatemalteca de buenas prácticas de manufacturas e inocuidad de alimentos. Este trámite lo inicia el exportador ecuatoriano en el Ministerio de Salud Pública de Ecuador, que a su vez, solicita al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala (MSPAS) que realice el viaje a Ecuador para realizar la inspección;3. Ingresar la solicitud del registro sanitario en el Ministerio de Salud y Asistencia Social de Guatemala;7
5. El Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre Ecuador y Guatemala, otorga el 100% de exoneración del pago de aranceles para la exportación de sardina.6. Empresa costarricense que cambió su razón social en el año 2011 a Prosalud y tiene el manejo de las marcas Pacífico Azul y Sardimar.7. Visitar link: http://guatemala.eregulations.org/show-step.asp?l=es&mid=85&rid=66&sno=347, para descarga de solicitudes y trámites de pagos.
Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) – SIECA
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BOLETÍNMAR / ABR 2014
LONDRES - REINO UNIDOOficina Comercial de Ecuador en LondresCrecientes oportunidades para la miel en el mercado británico
En un reciente estudio publicado por Grocer8, revista especializada en alimentos y bebidas, se revelan datos interesantes acerca de los gustos, preferencias y hábitos de consumos de los habitantes de Inglaterra al momento de adquirir mermeladas u otros productos para untar. De esta investigación, la miel surge como un producto estrella con un futuro prometedor.
La mermelada en sus distintos sabores ha sido tradicionalmente líder en la categoría de productos para untar, sin embargo, en el año 2013 se observó unsignificativo crecimiento del consumo de miel, resultando en un incremento del 6.2% en valor (£113.2 millones) y 5.2% en volumen (20.3 millones de kg) en relación al año anterior, convirtiéndose en líder de la categoría con el 26% de participación como lo muestra el gráfico No.1.
Es interesante notar que este repunte obedece a las diferentes estrategias de mercadeo que se han utilizado para llegar a la mente y preferencia de los consumidores, especialmente enfocadas en el cambio de hábitos acorde a la tendencia de salud y bienestar que rige en el mercado británico.
En Reino Unido el consumo de miel es sugerido no solo por sus propiedades nutricionales y medicinales, sino también por su sabor dulce y ligero. Estos últimos atributos de la miel la convierten en un excelente endulzante, para el desayuno, almuerzo (para untar carnes) y para repostería. De hecho, la marca líder Rowse lanzó al mercado en septiembre de 2013 “Baking Honey”, una miel especial para la elaboración de postres.
8. The Grocer, Honey overtakes jam as Britain’s bestselling spread, 18 de enero de 2014
4. Ingresar en la Ventanilla de Unidad de Recepción de Expedientes de Registro Sanitario del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala (MSPAS), las solicitudes de registro sanitario completas, los recibos de pago, la licencia sanitaria del Ecuador, etiqueta del producto y certificado de libre venta de alimentos del Ecuador. (Originales y copias de los documentos).
El tiempo estimado para la entrega del registro sanitario es de 30 a 60 días.
Se recomienda a las empresas ecuatorianas interesadas en exportar a Guatemala, estudiar con el potencial importador la forma más conveniente de ingreso al mercado y definir una estrategia de promoción del producto para posicionarlo en la mente del consumidor guatemalteco.
Fuentes y links de interés:• Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) - http://portal.sat.gob.gt/sitio/• Secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA) - http://www.sieca.int/General/Default.aspx• Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala - http://www.mspas.gob.gt/index.php/en/• TradeMap: www.trademap.org/• Banco Central del Ecuador: http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/ComercioExterior.jsp• Estudio de Mercado en Guatemala, de los productos: atún, sardinas y demás preparaciones y conservas de pescado, elaborado por la Consultora Aliados, para esta Oficina Comercial, en 2013.
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BOLETÍNMAR / ABR 2014
9. The Government of Canada, Consumer Trends, Sweet Spreads in the United Kingdom, noviembre de 2012, http://www.ats-sea.agr.gc.ca/eur/6290-eng.htm
Gráfico No.1
Mercado potencialEn el mercado británico la población adulta ha presentado en los últimos años una actitud positiva a experimentar nuevos productos para cocinar o para repostería, esto ha contribuido al incremento de oferta y variedad de presentaciones de productos como la miel, correspondido por un aumento del consumo.
Aunque los aderezos dulces para untar gustan a diferentes segmentos, en un estudio publicado por el gobierno canadiense se identificó a los habitantes mayores de 55 años como los consumidores más frecuentes. De acuerdo a esta investigación, este grupo poblacional tendría un crecimiento del 8.2% hasta el año 2016 por lo que algunas consideraciones fueron sugeridas por la empresa Mintel a los comercializadores del producto, entre ellas: cuidar que la porción sea la adecuada, que el producto tenga un empaque amigable y que sea de fácil uso para evitar desperdicios.
Líderes del mercadoEl mercado británico en la categoría productos para untar es muy competitivo. Sin embargo, hay marcas que lo lideran desde hace mucho tiempo. La Tabla No. 1 presenta las 3 marcas líderes de miel en la actualidad y su participación en valor, volumen y porcentaje de incremento en relación al año 2012.
Tabla No.1
Fuente: GrocerAdaptado por: Oficina Comercial de Ecuador en Reino Unido
Fuente: Nielsen Adaptado por: Oficina Comercial de Ecuador en Reino Unido
26%
25%
13%
13%
11%
11% 1%
PARTICIPACION EN EL MERCADO DE REINO UNIDO (2013)
"PRODUCTOS PARA UNTAR"
Miel
Mermelada
Mermelada casera artesanal
Mantequilla de maní
Extrato de malta
Chocolate para untar
Crema de frutas
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BOLETÍNMAR / ABR 2014
Principales importadores de miel en el Reino Unido
De acuerdo a la herramienta UK Trade Info algunos de los principales importadores de miel son:• Rowse Honey Limited, http://www.rowsehoney.co.uk/• Nectar Ease UK Limited, http://www.nectarease.co.uk/• Nelson Honey UK Limited, http://www.nectarease.co.uk/About_us.htm• Lamex Foods Uk Limited, http://www.lmfoods.co.uk/home.html• Uren Food Group Limited, http://www.uren.com/
Principales proveedores de miel por país de origen
Según UK Trade Info, los principales proveedores de miel de Reino Unido en el año 2013 fueron: China, Nueva Zelanda y México, en ese orden y representan el 60.32%. En contraste, los países de Latinoamérica y el Caribe representan el 3.11% del total importado, siendo el principal proveedor Brasil, seguido por Guatemala, Chile, Argentina, República Dominicana, Chile y Colombia, respectivamente.
Oportunidades para el EcuadorDel análisis y de conversaciones con importadores británicos en el pasado, se desprende que existen buenas oportunida-des para el ingreso de la miel ecuatoriana al mercado británico. Actualmente se requiere el registro de Ecuador como país autorizado para exportar miel a la Unión Europea, sin embargo este tema está siendo solventado por las autoridades del país, quienes deberán cumplir con la remisión de un plan de residuos conforme a la Decisión 2011/163/EU.
w w w . p r o e c u a d o r. g o b . e c
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Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980.Quito: Av. Amazonas y Roca, Edificio Amazonas. Piso 5. PBX: 593 2 2993200.
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