Branża motoryzacyjnaAutomotive industryRaport kwartalny PZPM i KPMG (skrót)Quarterly report by PZPM and KPMG (summary)

Edycja | Edition Q4/2019

KPMG.pl PZPM.org.pl

2© 2019 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2019 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi audytorsko-doradcze. W Polsce zatrudniamy blisko 2000 osób w biurach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. KPMG działa na polskim rynku od 1990 roku, świadcząc profesjonalne usługi audytorskie, podatkowe, księgowe, prawne, doradztwa transakcyjnego i finansowego oraz doradztwa w zakresie zarządzania, ryzyka i spełniania wymagań regulacyjnych.

Naszym kapitałem jest wiedza zgromadzona przez 207 000 pracowników w 153 krajach wspierana przez program specjalizacji sektorowej. Co roku do grona naszych pracowników dołączają menedżerowie i praktycy biznesu oraz absolwenci najlepszych uczelni wyższych.

KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory services. We employ nearly 2,000 people in Warsaw, Cracow, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice and Łódź.

Since 1990, KPMG has been operating on the Polish market, providing professional services in the scope of audit, tax advisory, accounting, law, transactional and financial advisory, as well as management consulting, risk and regulatory advisory. Our major asset is the knowledge of 207,000 employees in 153 countries, supported by an industry specialization programme. Every year, we are joined by managers, specialists and graduates of the best colleges.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu.

Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych.

The Polish Automotive Industry Association is the leading Polish organisation of automotive industry employers which brings together official importers, representatives of manufacturers and manufacturers of motor vehicles, motorcycles, mopeds and four wheelers, as well as producers of bodyworks, trailers, semi-trailers and original equipment components, parts and accessories.

The main goal of PZPM is to represent the interests of its member organisations in relations with state administration bodies, the mass media and society. PZPM initiates legislative changes and supports initiatives for the development and promotion of the Polish automotive sector. The organisation is invited by the government to review key draft legislative acts relevant for the automotive industry and contributes to efforts of parliamentary and government commissions.

Mirosław MichnaPartner, TaxHead of AutomotiveT: +48 12 424 94 09E: mmichna@kpmg.pl

Jakub FaryśPresidentT: +48 22 322 71 98E: jakub.farys@pzpm.org.pl

Anna BrzozowskaDirector, Analysis & StatisticsT: +48 22 322 73 99E: anna.brzozowska@pzpm.org.pl

3© 2019 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2019 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

O raporcieAbout the reportO raporcie | About the report

Celem niniejszej serii raportów kwartalnych jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.

The aim of this series of quarterly reports is to present current trends in the Polish automotive industry, including automotive retail, manufacturing and financial services. Analysis is based on the most recent registrations, statistical and market data and is a result of a joint endeavour by the Polish Automotive Industry Association and KPMG in Poland.

Spis treści | Contents

Podsumowanie | Overview

Gospodarka w Polsce i UE | Economy in Poland and the EU

Rynek i przemysł motoryzacyjny w UE | Automotive retail and manufacturing in the EU

Otoczenie podatkowe i regulacyjne | Tax and regulatory environment

Rynek motoryzacyjny w Polsce | Automotive retail in Poland

Samochody osobowe | Passenger cars

Rejestracje nowych SO |New PC registrations

Rejestracje nowych SO – paliwa alternatywne |New PC registrations – alternative fuels

Rejestracje nowych SO – segmentyNew PC registrations – segments

Samochody dostawcze | Light commercial vehicles

Pojazdy ciężarowe, przyczepy i naczepy | Commercial vehicles, trailers and semi-trailers

Autobusy | Buses & coaches

Jednoślady | Powered two-wheelers

Motoryzacyjne usługi finansowe w Polsce | Automotive financial servicesin Poland

Leasing | Leasing

Ubezpieczenia | Insurance

Przemysł motoryzacyjny w Polsce | Automotive manufacturing in Poland

Wyniki produkcyjne i finansowe | Production and financial results

Inwestycje | Investments

Symbole i skróty | Symbols and abbreviations

SO – samochody osobowe PC – passenger cars

SD3.5t

BUS>3,5t – autobusy, DMC>3,5t BUS>3.5t – buses & coaches, GVW>3.5t

P/N – Przyczepy i naczepy, DMC>3,5t T/ST – Trailers and semi-trailers, GVW>3.5t

Podzespoły, części i akcesoria (w tym silniki)Components, parts and accessories (incl. engines)

MC – motocykleMC – motorcycles

MR – motorowery MP – mopeds

4

8

13

21

35

57

60

65

67

71

72

75

79

36

41

43

5© 2019 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2019 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

708090

100110120

12 13 14 15 16 17 18 19

Rynek motoryzacyjnyAutomotive retailOtoczenie (Polska) | Environment (Poland)

Realny wzrost PKB r/r (%)Real GDP growth y/y (%)

Wskaźnik koniunktury firmBusiness sentiment index

Wskaźnik koniunktury konsumentówConsumer sentiment index Nabywcy instytucjonalni

Institutional customers

(Q1-3/19)

Wyróżnione dane dlaHighlighted data cover

Rejestracje nowych pojazdów (w tys.) | Registrations of new vehicles (in thousands)

Segmenty | Segments

Marki popularneMass-market brands

Marki premium+Premium+ brands

353,5 (+1,3%) 57,3 (+5,6%)SKODA 49,7 (-3%)

TOYOTA 45,5 (5%)

VOLKSWAGEN 40,4 (-4%)

OPEL 27,3 (1%)

DACIA 25,2 (37%)

KIA 21,9 (17%)

FORD 21,7 (-9%)

RENAULT 20,4 (-1%)

HYUNDAI 17,9 (7%)

PEUGEOT 11,8 (-2%)

BMW 14,5 (35%)

MERCEDES 13,7 (4%)

AUDI 10,0 (-14%)

VOLVO 8,6 (3%)

LEXUS 3,0 (5%)

MINI 1,7 (28%)

LAND ROVER 1,6 (4%)

PORSCHE 1,4 (10%)

ALFA ROMEO 1,2 (17%)

JAGUAR 1,0 (-19%)

Wszystkie zmiany liczone r/r. p – prognoza. *Dane obejmują tzw. samochody z kratką o liczbie miejsc siedzących 4-5 wyróżnione z grupy samochodów ciężarowych | All changes calculated y/y. p – forecast. *Data covers 4-5 seats vehicles with type approval as a commercial vehicle (so-called kratka) and extracted from commercial vehicles category. Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / GUS, IBnGR, CEP (MSW/MC)

410,8 (+1,9%)

287,9 (-0,5%)

Nabywcy indywidualniIndividual customers

122,9 (+7,8%)

0%1%2%3%4%5%6%

p p

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-40

-30

-20

-10

0

10

20

12 13 14 15 16 17 18 19

12,3

65,7

113,6

36,2

9,7 1,8 1,4

118,3

9,1 15,9 1,9 8,5 9,011,4

66,9

111,5

32,3

8,7 1,6 1,4

135,6

9,0 12,2 1,9 9,8 8,6

A B C D E F Sport &cabrio

Small /midsizeSUV &

crossover

LargeSUV &

crossover

Small /midsize

MPV

LargeMPV

Kombivan Minibus

75 7

2171

766

65 5

3076

896 97 6

2178

287

69 1

3482

667

91 6

7086

102

80 4

6896

735

104

688

106

040

92 2

3811

3 15

712

5 93

212

1 08

210

8 44

713

0 89

113

9 88

513

3 16

013

0 29

812

8 54

613

9 80

913

8 52

313

2 49

7

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1*

Q2*

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-7% 2% -2% -11% -11% -7% -1% 15% -1% -23% -1% 15% -5%

Q1-3/18

Q1-3/19

6© 2019 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2019 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niezaktualizowane

292

315

245 53

129

738

442

636

537

8 535

299 52

751

243

0 492 55

354

9 604

531 60

462

7 796

645

619

532

1 00

643

3

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3 21

93

778

3 72

54

297

4 51

04

229

4 03

83

773

4 24

85

040

4 73

55

121

5 82

56

427

5 66

85

602

6 29

65

919

5 67

35

942 6 87

57

118

6 20

45

923 7

414

6 67

24

926

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rynek motoryzacyjny (cd.)Automotive retail (cont.) (Q1-3/19)

Wyróżnione dane dlaHighlighted data cover

Usługi finansoweFinancial services

Rejestracje nowych pojazdów (w sztukach) | Registrations of new vehicles (in units) Wyniki | Results

Q1-2/18

Q1-2/19

Liczba aktywów przekazanych w leasing (w tys.)Number of leased assets (in thousands)

Ubezpieczenia komunikacyjne (w mld zł)Motor insurance (in PLN bn)

22 088 (+0,1%)

1 971 (-4,7%)

16 857 (+17,5%)

51 068 (+5,0%)

19 012 (-5,9%)

16 864 (+35,4%)

Wszystkie zmiany liczone r/r | All changes calculated y/yŹródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / CEP (MSW/MC)

Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / ZLP, NBP, KNF

9 68

210

279

9 31

912

902

10 4

5110

208

11 4

3913

479

11 8

8412

407

12 6

77 16 3

1413

949

15 8

6214

563

15 4

3714

608

14 9

8414

439

16 9

5815

333

17 0

9616

195 20

195

17 0

3018

030

16 0

08

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1*

Q2*

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3 44

84

639

4 38

17

247

4 07

24

281

4 10

6 5 25

84

535 5 65

65

474 6 77

56

297

6 95

36

136 7 24

36

240

7 01

76

485 7

917

7 15

47

926

6 97

57

815

7 45

3 9 3

335

302

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 23

3 3 6

361

777

744 1

685 3 18

33

446

1 53

14

097

9 72

86

604 3

441

3 73

39

504

6 11

26

495

2 93

86

023

3 80

22

269

2 09

36

239

4 12

12

071 3 52

18

010

5 33

3

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

5 46

122

465

17 3

423

487 7

199

16 8

9113

249

3 38

05

035

10 8

789

066 5

448

2 94

49

557

8 91

32

476

3 69

98

891

7 96

89

079

1 64

6 6 7

665

929

2 10

63

022

7 46

36

372

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

7,69

4,22 4,432,42

7,62

4,41 4,68

2,70

OC | Liability AC | Casco OC | Liability AC | Casco

Składka przypisana bruttoGross written premium

Wypłaty odszkodowańClaims paid

233,4

44,3

9,928,8

2,1

266,1

49,2

9,931,4

1,9

Q1-4/17

Q1-4/18

7© 2019 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2019 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Przyczepy i naczepy | Trailers and semi-trailersSilniki | EnginesCzęści i akcesoria | Parts and accessoriesOpony | Tyres

26,5 28

,926

,727

,0 28,3 29,4

26,5 28

,6 32,

131

,129

,2 32,

2 35,1 37

,131

,5 34,

8 39,

537

,933

,5 37,

638

,6 40,7

34,9

39,5 41

,7 42,7

36,4

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0,75 0

,97

1,05

1,34

0,79

1,39

1,12

1,73

1,08 1,18

1,06

1,65

0,99

1,33

1,24

1,68

1,35

1,26

1,13

1,51

1,32

1,64

1,36 1

,59

1,71 1,

871,

71

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

27,1

29,4

26,9

27,7

29,5

30,3

26,9

29,1 35

,925

,3 28,4 31,3

33,2

31,4

27,2 30,3

43,1

40,1

42,3

44,3

46,2 51

,749

,0 55,3

57,4 60,8

41,8

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

123,

113

1,7

115,

510

4,8

124,

613

6,7

106,

610

4,7

151,

614

6,2

118,

711

8,2 1

54,6

156,

911

7,2

125,

9 158,

114

4,5

95,6 11

6,5

130,

413

0,9

84,2 10

6,1

112,

512

5,6

97,6

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

5,29 (+22,7%)

Przemysł motoryzacyjnyAutomotive manufacturingOtoczenie (UE) | Environment (EU)

Realny wzrost PKB r/r (%)Real GDP growth y/y (%)

Rejestracje nowych pojazdów w UE (w tys.)Registrations of new vehicles in the EU (in thousands)

Wszystkie zmiany liczone r/r. p – prognoza | All changes calculated y/y. p – forecastŹródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / DG ECOFIN, ACEA, GUS, Eurostat

11 769 (-1,5%)

301,7 (+5,9%) 32,2 (+3,0%)

1 598 (+4,4%)

Produkcja (w tys.) | Production (in thousands)

160,0 (+9,0%)

335,7 (-2,8%)Eksport (w mld euro) | Exports (in EUR bln)

Produkcja sprzedana (w mld zł)Sold production (in PLN bn)

120,8 (+5,8%)

-1%

0%

1%

2%

3%

p p

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(Q1-3/19)

Wyróżnione dane dlaHighlighted data cover

3 52

93

641

3 24

43

300

3 81

94

024

3 40

03

397

4 14

14

070

3 44

93

478

4 17

24

278

3 50

23

207

4 03

34

151

3 58

6

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3

2015 2016 2017 2018 2019

420

435

398 46

146

7 502

454 496

505

510

464 51

751

854

846

3 529

544

564

490

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3

2015 2016 2017 2018 2019

(Q1-2/19)

66,8

68,8

66,8 80,1

74,2

82,5

78,5 90,5

87,3

95,4

82,8 99

,592

,394

,783

,6 96,5

94,3

101,

788

,899

,210

0,7

127,

773

,4

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3

2014 2015 2016 2017 2018 2019

6,8

6,8 8,3

7,9 8,4

8,7 10,0

10,3

10,8

9,0 9,7

10,3

10,8

9,9

9,9

10,3

10,4

9,7

10,5

11,1

10,7

9,9 12

,310

,1

Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Jakub FaryśPresidentPZPMT: +48 22 322 71 98E: jakub.farys@pzpm.org.pl

Anna BrzozowskaDirector, Analysis & StatisticsPZPMT: +48 22 322 73 99E: anna.brzozowska@pzpm.org.pl

Anna MaterzokCommunications & PR ManagerPZPMT: + 48 22 322 71 98E: anna.materzok@pzpm.org.pl

Mirosław MichnaPartner, TaxHead of AutomotiveKPMG in PolandT: +48 12 424 94 09E: mmichna@kpmg.pl

dr Magdalena MaruszczakDirector, Marketing & CommunicationsKPMG in PolandT: +48 22 528 11 61E: mmaruszczak@kpmg.pl

© 2019 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców reprezentujących: oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów lub producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów lub elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu, prowadzących działalność na terytorium R.P.

© 2019 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International.

Kontakt