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BRANCHENREPORTCHEMISCHE INDUSTRIE 2019
Kontakt:Abteilung Betriebswirtschaft, AK Wien, +43 1 50165 DW 12650
Bei Verwendung von Textteilen wird um Quellenangabe und Zusendung eines Belegexemplares an die AK Wien, Abteilung Betriebswirtschaft, ersucht.
ImpressumMedieninhaber: Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien,Prinz-Eugen-Straße 20–22, 1040 Wien, Telefon: (01) 501 65 0Offenlegung gem. § 25 MedienG: siehe wien.arbeiterkammer.at/impressum Zulassungsnummer: AK Wien 02Z34648 MAuftraggeberInnen: AK Wien, Betriebswirtschaft
Autorin: Mag Christina [email protected]+43 1 50165 12293
Bilanzdatenbank:Elisabeth Lugger, Kristina Mijatovic-Simon
Beiträge:Kai Biehl, Michael Ertl, Markus Marterbauer, Reinhold Russinger
Foto:oksix - Fotolia
Grafik Umschlag und Druck: AK WienVerlags- und Herstellungsort: Wien© 2019 bei AK Wien
Stand Februar 2019Im Auftrag der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien
https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/WirtschaftundPolitik/branchenanalysen/index.html
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 3
INHALT
Bilanzkennzahlenvergleich ............................................................................................................................................. 5
1 Kurzfassung ............................................................................................................. 6
2 Der internationale Chemiemarkt .............................. Fehler! Textmarke nicht definiert. Welt ............................................................................................................................................................................... 8
Europa ............................................................................................................................................................................ 8
Ausblick 2019 ................................................................................................................................................................. 9
Deutschland ................................................................................................................................................................. 10
Ausblick 2019 ............................................................................................................................................................... 11
3 Chemieindustrie in Österreich ................................................................................ 13
Branchenstruktur ......................................................................................................................................................... 13
Produktionswert .......................................................................................................................................................... 15
Exporte/Importe .......................................................................................................................................................... 15
Brexit – Auswirkungen ................................................................................................................................................. 15
Auftragslage ................................................................................................................................................................. 16
Investitionen ................................................................................................................................................................ 16
4 Konzernanalysen 2018 ........................................................................................... 17
5 WIFO-Konjunkturtest .............................................................................................. 21
6 AK Branchenmonitor .............................................................................................. 22
Umsatzerlöse, Betriebsleistung ................................................................................................................................... 22
Jahresüberschuss und EBIT .......................................................................................................................................... 23
EBIT und EBIT-Quote .................................................................................................................................................... 25
Aufwandsstruktur ........................................................................................................................................................ 27
Gewinnausschüttungen und Dividenden ..................................................................................................................... 28
Eigenkapital ................................................................................................................................................................. 29
Eigenkapitalrentabilität................................................................................................................................................ 30
Cashflow ...................................................................................................................................................................... 30
Fiktive Entschuldungsdauer ......................................................................................................................................... 32
Investitionen ................................................................................................................................................................ 33
Beschäftigte ................................................................................................................................................................. 36
Überlassene Arbeitskräfte in der chemischen Industrie .............................................................................................. 36
Beschäftigungsentwicklung in den analysierten Unternehmen .................................................................................. 37
Personalaufwand ......................................................................................................................................................... 38
Wertschöpfung ............................................................................................................................................................ 38
Pro Beschäftigten Kennzahlen ..................................................................................................................................... 39
7 Wirtschaftslage Österreichs.................................................................................... 40
WIFO-Prognose Dezember 2018 für Österreich .......................................................................................................... 40
Internationale Wirtschaftsaussichten .......................................................................................................................... 43
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 4
Preise ........................................................................................................................................................................... 43
Arbeitsmarkt ................................................................................................................................................................ 44
8 Branchensample .................................................................................................... 45
Umsatzerlöse ............................................................................................................................................................... 48
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ............................................................................................................................. 50
EBIT-Quote ................................................................................................................................................................... 52
Eigenkapitalquote ........................................................................................................................................................ 54
Beschäftigte ................................................................................................................................................................. 56
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 5
Bilanzkennzahlenvergleich
Bilanzkennzahlenvergleich Branche 2015 2016 2017 Δ in %
Ertragslage
Jahresüberschuss in % Betriebsleistung1
Chemische Industrie 8,4 8,1 10,8
Handel 1,5 1,9 2,0
Industrie 6,2 7,2 7,1
EBIT-Quote in % der Betriebsleistung2
Chemische Industrie 6,2 7,8 10,1
Handel 1,3 1,6 1,6
Industrie 5,8 5,7 6,2
Investitionen
Sachinvestitionen in % Betriebsleistung
Chemische Industrie 6,2 5,6 6,9
Handel 1,6 1,7 2,2
Industrie 3,8 4,2 4,3
Investitionsneigung in %
Chemische Industrie 152,0 123,4 165,2
Handel 135 152 185
Industrie 135 143 159
Finanzielle Stabilität
Eigenkapitalquote in %
Chemische Industrie 48,8 49,0 51,7
Handel 30,6 30,8 30,7
Industrie 39,9 42,4 43,0
Cashflow-Quote in % 3
Chemische Industrie 9,3 11,2 12,3
Handel 2,4 2,6 2,8
Industrie 7,6 7,8 7,7
Fiktive Verschuldungsdauer in Jahren
Chemische Industrie 4,4 3,8 3,2
Handel 7,1 6,5 6,2
Industrie 3,7 3,9 3,9
Personal und Wertschöpfung
Personalaufwandstangente in %4
Chemische Industrie 18,7 19,0 18,6
Handel 12,1 12,2 12,0
Industrie 17,8 18,0 17,5
Personalaufwand5 pro Beschäftigten, T€
Chemische Industrie 70.077 71.214 72.463 1,75%
Handel 36.957 36.562 36.653 0,25%
Industrie 64.026 65.376 66.253 1,34%
Wertschöpfung pro Beschäftigten, T€
Chemische Industrie 113.964 123.875 132.657 7,09%
Handel 48.328 48.242 48.801 1,16%
Industrie 98.933 101.753 104.491 2,69%
Differenz Wertschöpfung u Personalaufwand pro Beschäftigten, T€
Chemische Industrie 43.887 52.660 60.194 14,31%
Handel 11.371 11.680 12.148 4,01%
Industrie 34.907 36.377 38.238 5,12%
Wertschöpfungsquote in %
Chemische Industrie 30,4 33,0 34,1
Handel 15,7 15,9 15,8
Industrie 27,5 28,0 27,6
Betriebsleistung pro Beschäftigten, T€
Chemische Industrie 374.368 375.715 389.303 3,62%
Handel 294.422 292.072 295.443 1,15%
Industrie 359.549 363.073 379.341 4,48%
Quelle: AK-Bilanzdatenbank, Chemische Industrie (02/2019, 93 Unternehmen), Handel (09/2018, 203 Unternehmen), Industrie (01/2019, 617 Unternehmen)
1 Betriebsleistung = Umsatzerlöse +/- Bestandsveränderungen + Eigenleistungen + übrige sonstige betriebliche Erträge (Mieterträge etc.) - übrige außerordentl. Erträge (Schadensfälle, Kursgewinne etc.) 2 ordentlicher Betriebserfolg in % der ordentlichen Betriebsleistung 3 ordentlicher Cashflow nach Zinsen u Steuern in % der ordentlichen Betriebsleistung 4 ordentlicher Personalaufwand ohne Aufwand für Abfertigungen und Pensionen in % der ordentlichen Betriebsleistung 5 ohne Aufwand für Abfertigungen u Pensionen
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 6
1 KURZFASSUNG
Österreichs Wirtschaft: Konjunkturabkühlung auf hohem Niveau
Die österreichische Wirtschaft befindet sich gegenwärtig in der „Spätphase eines kräftigen Konjunkturaufschwungs“6, wie die
OeNB im Dezember 2018 festhält. Gestützt durch eine nach wie vor starke Inlandsnachfrage sowie eine solide Exportperfor-
mance wird das Wachstum des realen BIP laut WIFO-Prognose vom Dezember im Jahr 2018 bei +2,7 % liegen und damit
einmal mehr über der Entwicklung im Euroraum (+2,1 %). Für die Jahre 2019 und 2020 wird im Einklang mit der Abschwä-
chung der internationalen Konjunktur ein robustes, aber geringeres Wirtschaftswachstum von 2,0 % (2019), 1,8 % (2020) und
1,7 % (2021) prognostiziert.
Eckdaten der österreichischen Chemiebranche und Blick auf Deutschland
Das kräftige Wirtschaftswachstum der letzten drei Jahre hat in der Chemischen Industrie für (Rekord)-Gewinne gesorgt. Im
Laufe des Jahres 2018 ist es jedoch zu einer leichten Abkühlung der Konjunktur – allerdings auf hohem Niveau – gekommen.
Österreichs chemische Industrie umfasst laut jüngsten Zahlen des zuletzt veröffentlichten Jahresberichts des Fachverbands
der Chemischen Industrie (FCIO) aus dem Jahr 2017 insgesamt 247 Betriebe, die 44.657 MitarbeiterInnen beschäftigen; dieser
Beschäftigtenstand stellt im Zehn-Jahres-Vergleich den höchsten Wert dar. In der positiven Beschäftigungsdynamik spiegelt
sich die Stabilität der Branche wider. Im Hinblick auf die Ertragsentwicklung konstatiert der Fachverband der Chemischen
Industrie der Branche dank der sehr guten Konjunkturentwicklung für 2017 eine „Bergaufbewegung“. Auch im ersten Halb-
jahr 2018 expandierte die Chemieproduktion, noch bis August des Jahres 2018 lag der Umsatz um +6,6 % über dem Vorjahr.
Doch im Laufe des Jahres verlor die Chemiekonjunktur auch aufgrund der verlangsamten Konjunkturdynamik an Kraft. Wäh-
rend einige Sparten teilweise sogar deutlich expandierten, verzeichneten andere bereits rückläufige Umsätze: Organische
und anorganische Chemikalien und Pharmazeutika konnten beispielsweise gut zulegen. Auch Kunststoffe und Kunststoffwa-
ren, Kautschukwaren und Lacke weisen eine positive Dynamik auf. Agrochemikalien, Fasern und Industriegase haben sich
dagegen deutlich zurückhaltender entwickelt. Trotz der unterschiedlichen Entwicklung der Segmente dürfte 2018 als sehr
gutes Jahr zu werten sein. Ähnlich rund läuft die Branchenentwicklung in Deutschland, dem größten Exportpartner der che-
mischen Industrie Österreichs: Laut Informationen des deutschen Verbandes der Chemischen Industrie (VCI) kann die Bran-
che für 2018 eine sehr positive Bilanz ziehen, das gute Vorjahr (2017) konnte erneut übertroffen werden.7
Hoher Produktionswert, erfreuliche Auftragslage und steigende Investitionsbereitschaft
Die sehr erfreuliche Konjunktur im Jahr 2017 hat die Nachfrage nach Chemieprodukten rasant gesteigert. Das Volumen der
Auftragseingänge hat sich von 2016 auf 2017 um 4,1 % erhöht. Ähnlich positiv stellt sich die Entwicklung für die ersten zehn
Monate des Jahres 2018 dar: Die Auftragseingänge liegen bei insgesamt knapp 8,7 Mrd. Euro, das ist ein Anstieg zum Ver-
gleichszeitraum des Vorjahres um +4,5 %. Der Produktionswert der österreichischen Chemieindustrie hat in den Monaten
Jänner bis Oktober 2018 zum Vergleichszeitraum signifikant zugelegt und erreicht rd. 13 Mrd. Euro (+3,5 %). Das gute Ge-
schäftsklima beflügelte zudem die Investitionsfreude der Unternehmen: Diese liegen für das Jahr 2017 mit 775 Mio. Euro
über dem Schnitt der vorangegangenen zehn Jahre. Für das Gesamtjahr 2018 fällt die Prognose mit einem Volumen von 707
Mio. Euro auf annähernd hohem Niveau aus, wie die Ergebnisse des WIFO-Investitionstests vom Herbst 2017 zeigen.8
Konzernergebnisse bleiben auf hohem Niveau
Bestätigt wird die gute Entwicklung zudem mit den Zahlen aus den jüngst veröffentlichten Jahresabschlüssen für 2018 bzw.
den vorliegenden Zahlen zum dritten Quartal 2018 der relevanten Konzernunternehmen: Die Entwicklung der Ertragslage
bleibt insgesamt auf hohem Niveau. Trotz Umsatzrückgang kann beispielsweise der deutsche Konsumgüterkonzern Henkel
eine Steigerung beim Gewinn aufweisen. Zudem wurde angekündigt, für das vergangene Geschäftsjahr 2018 die höchsten
Dividenden in der Unternehmensgeschichte zu zahlen.9 In Österreich ist Henkel mit Produktion (Henkel Central Eastern Eu-
rope Operations GmbH) und Marketing bzw. Vertrieb (Henkel Central Eastern Europe GmbH) vertreten. Auch die – an der
6 OeNB (2018): Konjunktur aktuell – Berichte und Analysen zur wirtschaftlichen Lage, S. 14 7 Quelle: www.vci.de (Zugriff am: 22.2.2019) 8 Quelle: WIFO-Investitionstest, Herbst 2018 9 je Vorzugsaktie 1,85 (Vorjahr: 1,79) Euro, je Stammaktie sind es 1,83 (1,77) Euro.
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 7
Wiener Börse notierte Lenzing Gruppe – verzeichnete in den ersten drei Quartalen 2018 eine solide Geschäftsentwicklung:
Der Umsatz- und Ergebnisrückgang im Vergleich zum Rekordjahr 2017 (=bestes Ergebnis der Unternehmensgeschichte) be-
ruhte insbesondere auf einer Mischung aus niedrigeren Preisen bei Standardviscose, ungünstigeren Währungsrelationen und
Preissteigerungen bei Rohstoffen. Das Ergebnis für 2018 dürfte zwar unter den hervorragenden letzten beiden Jahren liegen,
dennoch ist die EBIT-Marge mit 11,6 % zum dritten Quartal 2018 als sehr gut zu beurteilen. Bei der Borealis AG konnte der
Umsatz im Geschäftsjahr 2018 weiter gesteigert werden; ausgehend vom hohen Niveau sinkt der Jahresüberschuss jedoch
ab, bedingt durch Rückgänge im Düngemittelgeschäft. Die Semperit AG, die mit einem umfassenden Transformations- und
Restrukturierungsprozess konfrontiert ist, verzeichnet das zweite Jahr in Folge einen Verlust.
AK-Branchenmonitor: 93 Chemieunternehmen mit rd. 39.000 MitarbeiterInnen (+0,2 %)
Neben dem Blick auf die internationale Chemieindustrie, die heimische Branchenkonjunktur mit Schwerpunkt auf die Auf-
trags- und Produktionslage sowie der Konzernentwicklung (Bilanzierung nach IFRS)10 umfasst dieser Bericht eine Analyse aus
Einzeljahresabschlüssen (Bilanzierung nach UGB)11 österreichischer Unternehmen der chemischen Industrie. Dafür werden
veröffentlichte Jahresabschlüsse von (tendenziell mittelgroßen und großen) Kapitalgesellschaften herangezogen, die ihren
Umsatz ausweisen und dem Kollektivvertrag der chemischen Industrie zuzuordnen sind.12 Insgesamt wurden in die vorlie-
gende Erhebung 93 Unternehmen einbezogen, die bis Mitte Februar 2019 ihren Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017
veröffentlicht haben. In den untersuchten Kapitalgesellschaften waren im Jahresdurchschnitt 2017 38.790 MitarbeiterInnen
(+0,2 % zu 2016) beschäftigt, das sind 86,9 % der 44.657 ArbeiterInnen und Angestellten in der gesamten Chemiebranche.
Der Branchenreport der AK-Wien zeichnet für die untersuchten Unternehmen, die im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp 15
Mrd. Euro sowie einen Gewinn von 1,7 Mrd. Euro (+ 40,4 %) erwirtschaften, ein sehr positives Bild – gerade im Hinblick auf
die Entwicklung des operativen Geschäfts, der Finanzierungssituation und der Produktivität (Wertschöpfung).
Ertragslage: Weitere Steigerung auf hohem Niveau (+35,4 %)
Für die Beurteilung der Ertragslage ist die Entwicklung des operativen Geschäfts und damit des ordentlichen Betriebserfolgs
(EBIT) von zentraler Bedeutung: Die analysierten Unternehmen der Chemieindustrie erzielten im Jahr 2017 ein ordentliches
Ergebnis von 1,6 Mrd. Euro, das ist eine weitere signifikante Steigerung um mehr als ein Drittel (+35,4 %). Damit erreicht die
durchschnittliche EBIT-Margin (Anteil des ordentlichen Betriebserfolges an der Betriebsleistung) der Chemiebranche mit
10,1 % einen hervorragenden Wert, der den Rekordwert des Vorjahres (7,8 %) und von 7,7 % im Hochkonjunkturjahr 200713
deutlich übertrifft.
Finanzierung: Beste Eigenkapitalausstattung (51,7 %) im Branchenvergleich
Zudem konnte die durchschnittliche Eigenkapitalquote der chemischen Industrie auf hohem Niveau weiter gesteigert werden
und liegt im Durchschnitt bei ausgezeichneten 51,7 %; dieses Ergebnis übertrifft deutlich den Wert der Gesamtindustrie
43,0 %. Erfreulich ist dabei, dass drei Viertel der Unternehmen Quoten über 31,7 % erzielen können. Die Ergebnisse der AK
Branchenanalyse zeigen außerdem, dass sich die Selbstfinanzierungskraft (gemessen an der Cashflow-Quote) der Unterneh-
men im Jahr 2017 wieder verbessert hat und nach 11,2 % im Jahr 2016 nunmehr bei ausgezeichneten 12,3 % (Industrie: 7,7 %)
liegt.
Pro Kopf Kennzahlen: Erneut Steigerung bei der Produktivität
Der Produktivitätszuwachs gemessen an der Wertschöpfung pro Beschäftigten hat sich nach einer ausgezeichneten Entwick-
lung (+8,7 % von 2015 auf 2016) im Jahr 2017 weiter signifikant um +7,1 % auf 132.657 Euro pro Kopf gesteigert (Gesamtin-
dustrie: 104.491 Euro). Die besten 25 % der Unternehmen erreichen sogar mehr als 133.959 Euro pro Kopf. Auch der Perso-
nalaufwand pro Beschäftigten hat sich im Jahr 2017 etwas erhöht und liegt nunmehr mit 72.463 Euro pro Kopf (+1,8 %) einmal
mehr über dem Schnitt der gesamten Industrie (66.253 Euro). Die erwirtschaftete Betriebsleistung (Umsatz) je Arbeitnehme-
rIn erreicht im Schnitt 389.303 Euro pro Kopf. Damit liegt der Wert wie schon in den Jahren zuvor deutlich über dem Indust-
rieschnitt (2017: 379.341 Euro). Mehr als die Hälfte der Unternehmen liegt bei der Betriebsleistung pro Kopf über 327.977
Euro – das beste Viertel übertrifft sogar 468.414 Euro pro MitarbeiterIn.
10 IFRS=International Financial Reporting Standards 11 UGB=Unternehmensgesetzbuch 12 Quelle: AK-Bilanzdatenbank 13 Quelle: Branchenanalyse Chemische Industrie 2008, S. 7
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 8
2 DER INTERNATIONALE CHEMIEMARKT
Die chemische Industrie gehört zu den größten und dynamischsten Industriesektoren der Welt: Die Abnehmerbasis reicht
von der Kunststoffverarbeitung über Fahrzeugbau und Bauwesen bis hin zu Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie, zweit-
wichtigster Abnehmer sind die EndverbraucherInnen. Entsprechend ihrer Sensibilität gilt die Branche als frühzyklisch. 2016
war bereits ein wirtschaftlich gutes Jahr für die chemische Industrie, 2017 wird wohl in der Langfristperspektive als eines der
Rekordjahre gehandelt werden, aber auch für 2018 können sich die Ergebnisse sehen lassen – dennoch hat die Dynamik
aufgrund der abkühlenden Konjunktur im zweiten Halbjahr etwas nachgelassen. Die prognostizierten Zahlen im Hinblick auf
Auftragslage und Produktionsentwicklung für das Gesamtjahr 2018 bzw. für 2019 deuten jedoch nach wie vor auf eine ro-
buste, aber etwas verlangsamte Branchenkonjunktur hin.
Welt
Die globale Chemieproduktion hat sich im Jahr 2017 sehr positiv entwickelt: Der Umsatz hat sich laut Informationen des
europäischen Branchenverbands CEFIC (französisch: Conseil Européen des Fédérations de l’Industrie Chimique) um 4,6 % von
3.323 Mrd. Euro auf 3.475 Mrd. Euro erhöht. China bleibt nach wie vor weltweit die Nummer 1 und trägt mit 1.293 Mrd.
mehr als ein Drittel (37,2 %) zum weltweiten Branchenumsatz bei. Mit 542 Mrd. Euro bzw. 15,6 % reiht sich die europäische
chemische Industrie an zweiter Stelle vor den USA (13,4 %) mit 466 Mrd. Euro auf Platz drei ein. Für 2017 zeigt sich, dass die
BRICS-Länder (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) zusammen bereits 44,1 % des globalen Umsatzes erreichen.
Zahlreiche politische Risikofaktoren geben allerdings Anlass, sich auf turbulente Zeiten einzustellen. Dazu gehören u. a. der
bevorstehende Brexit, die unberechenbare Politik in den USA sowie die geopolitischen Spannungen im arabischen und ost-
asiatischen Raum. Zudem birgt das Schwergewicht China mit der hohen Verschuldung seiner (staatlichen) Unternehmen, den
vorhandenen Überkapazitäten in einigen Sektoren und einer Immobilienmarktblase erhebliche Risiken für die weltweite Ent-
wicklung.
Europa
Die vergangenen beiden Hochkonjunkturjahre 2016 und 2017 haben sich positiv auf die Entwicklung der chemischen Indust-
rie ausgewirkt: Die europäische chemische Industrie konnte im Jahr 2016 den höchsten Produktionswert seit acht Jahren
verzeichnen.14 Das Jahr 2017 konnte diesen noch übertreffen und wird wohl als eines der Rekordjahre in die Branchenge-
schichte eingehen, die entsprechenden Daten und Kernindikatoren präsentieren sich stark. Die Branche hat das Vorkrisenni-
veau wieder übertroffen, heißt es im jüngsten Trendreport des europäischen Branchenverbands CEFIC. Europaweit ist die
Branche 2017 um 3,6 % gewachsen. Noch positiver sieht der US-Chemieverband American Chemistry Council (ACC) die Situ-
ation für Europa im Jahr 2017: Das Wachstum der Branche in Europa auf 3,7 %. Erstmals seit Jahren sind die europäischen
Chemieproduzenten demnach nicht nur stärker gewachsen als ihr Pendant in den USA, sondern sogar auch etwas stärker als
die Chemieindustrie in Asien. Die Erzeugung stieg in den Segmenten Agrochemikalien, anorganische Grundchemikalien, Po-
lymere, Farbstoffen und Pigmenten und Konsumgütern signifikant an, während der Bereich Spezialchemikalien nur beschei-
dene Zuwächse verzeichnen konnte. Die europäischen Chemieunternehmen beschäftigten insgesamt (inkl. Pharmazeutika)
rd. 3,3 Mio. MitarbeiterInnen. Der Sektor induziert gleichzeitig indirekt dreimal so viele indirekte wie direkte Beschäftigungs-
verhältnisse.
Zuletzt wurden die Produktionszahlen der europäischen chemischen Industrie für Jänner bis Oktober 2018 veröffentlicht:
Hier zeigt sich, dass bis auf Konsumgüter (+2,6 %) alle anderen Sparten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine rückläufige
Entwicklung aufweisen. Der Rückgang dürfte auf höhere Ölpreise, eine niedrigere Nachfrage aus dem Automobilsektor und
ungewöhnlich niedrige Wasserstände in den europäischen Flüssen beruhen, wodurch es zu Verzögerungen beim Transport
gekommen ist. Die schwache Nachfrage wichtiger Kundenindustrien in Europa gepaart mit der schwächeren weltwirtschaft-
14 Quelle: www.cefic.org (Zugriff am 22.2.2019)
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 9
lichen Entwicklung führten bereits im dritten Quartal 2018 zu einem deutlichen Rückgang in der europäischen Chemiepro-
duktion. Insbesondere in der Basischemie wurde die Produktion gedrosselt, aber auch in der Spezialchemie konnte das Vor-
jahr nicht mehr erreicht werden. Dank einer weiterhin positiven Entwicklung in der Pharmaindustrie übertraf die Produktion
der Branche insgesamt sowohl das Vorquartal als auch das Vorjahr.
Gemessen an den Umsatzerlösen bezogen auf das Jahr 2017 sind – wie schon in den letzten Jahren – Deutschland und Frank-
reich die beiden größten Chemieproduzenten in Europa, gefolgt von Italien und den Niederlanden. Diese vier Länder erzielen
gemeinsam einen Anteil von 61,6 % des Gesamtumsatzes der europäischen Chemie. Polen und Österreich sind die beiden
wichtigsten Proponenten in der Gruppe „Andere“.
Von den 542 Mrd. Euro Umsätzen im Jahr 2017 konnten 15,1 % im jeweiligen Heimmarkt erwirtschaftet werden, 56,3 %
innerhalb der Europäischen Union sowie 28,6 % in Drittstaaten. Insgesamt konnte die chemische Industrie (exklusive Phar-
mazeutika) mit 155,4 Mrd. Euro Exporten gegenüber 107,3 Mrd. Euro an Importen erneut einen Handelsüberschuss erwirt-
schaften. Getrieben ist dieser von den Bereichen Spezialchemikalien, Konsumgüter, Polymere und Petrochemikalien. Im Be-
reich anorganische Grundchemikalien ist hingegen ein Handelsdefizit zu verzeichnen.
Ausblick 2019
Der europäische Chemieverband CEFIC erwartet für 2019 ein moderates Wachstum der chemischen Industrie von 0,5 % im
Vergleich zu 2018. „Während wir davon ausgehen, dass sich die Branche im Jahr 2019 von einem Nachfragerückgang der
Automobilindustrie im Jahr 2018 erholen kann, könnte die Entwicklung der Branche im Jahr 2019 durch die Handelsspannun-
gen zwischen den USA, China und Europa sowie die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Brexit beeinträchtigt werden,“
so CEFIC. Investoren werden in diesem volatilen Umfeld vorsichtiger, während die Nachfrage aus den Sektoren Automotive,
Landwirtschaft und Bauwesen – den wichtigsten Kunden der chemischen Industrie – 2019 voraussichtlich leicht steigen wird.
Marco Mensink, Generaldirektor von CEFIC dazu: „Die Aussichten für 2019 bleiben vorsichtig optimistisch. Das prognostizierte
Wachstum der verarbeitenden Industrie von 1,5 % sollte ausreichen, um die Nachfrage nach Chemikalien 2019 auf gleichem
oder höherem Niveau zu halten.“ Langfristig erwartet die chemische Industrie der EU ein stabiles Wachstum, das durch die
steigende Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen und von der Industrie entwickelten Technologien angeheizt wird, da sich
die EU auf dem Weg der Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft befindet und die Chemie hier einen unentbehrlichen Part-
ner darstellt.
28,6%
13,6%
9,8%9,6%
7,3%
7,2%
6,7%
17,2%Deutschland
Frankreich
Italien
Niederlande
Belgien
Spanien
Großbritannien
Andere
Quelle: CEFIC 2019
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 10
Deutschland
In Europa erwirtschaftet die deutsche chemisch-pharmazeutische Industrie ein Viertel des Chemieumsatzes und ist damit mit
Abstand die Nummer eins (2017). Weltweit belegt sie hinter China, USA und Japan Rang vier. In Deutschland ist die Chemie
einer der wichtigsten Wirtschaftszweige: rd. 200 Mrd. Euro Umsatz (Platz drei nach Autoindustrie und Maschinenbau), rd.
460.000 MitarbeiterInnen (Platz sechs nach Maschinenbau, Auto- und Elektroindustrie, Metall und Ernährung), rund 7,2 Mrd.
Euro Investitionen in Deutschland (Platz zwei nach der Autoindustrie). Fast 2.200 Unternehmen gehören in Deutschland zur
chemischen Industrie. Laut Informationen des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI)15 kann die chemisch-pharmazeuti-
sche Industrie in Deutschland für 2018 eine positive Bilanz ziehen. Produktion, Umsatz und Erzeugerpreise der Branche haben
das gute Vorjahr übertroffen. Trotzdem ist die konjunkturelle Lage nicht ungetrübt. Die guten Ergebnisse wurden im ersten
Halbjahr 2018 erwirtschaftet, während im zweiten Halbjahr die Dynamik deutlich nachgelassen hat. Im ersten Halbjahr pro-
fitierten die Unternehmen noch von mehreren Entwicklungen: Die Produktion der Industriekunden im Inland hat zugenom-
men, gleiches trifft auf die europäischen Nachbarländer zu. Im Überseegeschäft wurde die Entwicklung der Branche von einer
robusten Nachfrage aus China getragen sowie einer Belebung der US-Wirtschaft und einer Stabilisierung in Brasilien, Russland
und anderen Schwellenländern. Im zweiten Halbjahr schwächte sich die Konjunktur deutlich ab. Das hängt auch mit mehreren
anhaltenden politischen Herausforderungen zusammen. Dazu gehören der Handelskonflikt zwischen den USA und China und
die Diskussionen um den Brexit. VCI-Hauptgeschäftsführer Utz Tillmann kommentierte die Entwicklung der Branche so: „Die
Branche kann für 2018 eine positive Bilanz ziehen. Unsere Industrie konnte das gute Vorjahr noch einmal übertreffen. Trotz-
dem ist die konjunkturelle Lage nicht ungetrübt.“ Der Branchenumsatz erhöhte sich um 4,5 % auf 204 Mrd. Euro und überstieg
damit erstmals die 200-Mrd.-Euro-Schwelle. Die Produktion wuchs im Jahresvergleich um 2,5 %, während die Chemikalien-
preise um 2 % zulegen konnten.
Produktion
Die Produktion der chemisch-pharmazeutischen Industrie stieg 2018 um 2,5 %. Rechnet man die boomende Pharmasparte
heraus, konnte die Branche ihren Vorjahreswert mengenmäßig nicht mehr erreichen. Die Dynamik flachte im Jahresverlauf
stärker ab, als noch zum Halbjahr erwartet. Verantwortlich dafür waren Faktoren, die sowohl die Angebots- als auch die
Nachfrageseite belasteten. Einige chemieintensive Kundenbranchen, wie die Kunststoffverarbeiter und die Papier- und
Druckindustrie, verringerten angesichts rückläufiger Produktion ihre Bestellungen. Einen besonders deutlichen Rückgang der
Ordereingänge gab es im Geschäft mit Kunden aus der Automobilbranche. Ab August standen in der Fahrzeugindustrie wegen
fehlender Kapazitäten zum neuen Abgasprüfverfahren die Fertigungsstraßen vorrübergehend still. Auch das trockene Wetter
spielte eine Rolle: Der niedrige Wasserstand auf dem Rhein erwies sich als wachsendes Problem. Für viele
Chemieunternehmen entlang der Rheinschiene erschwerte das Niedrigwasser die Anlieferung von Vorprodukten oder den
Abtransport von Fertigwaren. Dadurch musste die Produktion gedrosselt werden. Hinzu kamen einige ungeplante
Stilllegungen von Anlagen aufgrund technischer Probleme.
Erzeugerpreise
Aufgrund knapper Kapazitäten und anziehender Ölpreise stiegen die Erzeugerpreise für chemische Erzeugnisse im
Gesamtjahr 2018 um 2 %. Zur Einordnung: Das Barrel Rohöl kostete 2018 mit knapp 72 Dollar über 30 % mehr als ein Jahr
zuvor. Rohbenzin, der wichtigste Rohstoff unserer Branche, verteuerte sich dadurch 2018 kräftig um 27 % auf rund 550 Euro
je Tonne. Die deutschen Chemieunternehmen konnten die steigenden Rohstoffkosten überwiegend an die Kunden
weitergeben.
Umsatz
Ein positives Mengengeschäft mit anziehenden Erzeugerpreisen bescherte den deutschen Chemie- und Pharmaunternehmen
ein kräftiges Umsatzplus. Der Umsatz überstieg damit erstmals die Schwelle von 200 Mrd. Euro. Die Erlöse der Branche
stiegen insgesamt um 4,5 % auf 204 Mrd. Euro. Der Inlandsumsatz legte um 3,5 % zu. Der Auslandsumsatz erhöhte sich sogar
noch kräftiger um 5 %. Neben dem Europageschäft entwickelten sich auch die Verkäufe nach Nordamerika und Asien positiv.
15 Quelle: www.vci.de (Zugriff am: 14.2.2019)
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 11
Beschäftigung
Die Zahl der MitarbeiterInnen in der chemisch-pharmazeutischen Industrie stieg von 2017 auf 2018 um 2 % auf 462.000
Beschäftigte. Seit dem Tiefpunkt der Beschäftigungslage im Jahr 2010 hat die Branche damit bis heute über 45.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusätzlich eingestellt.
Spartenentwicklung
In weiten Teilen des deutschen Chemiegeschäftes gab es 2018 sinkende Produktionsmengen. Das zeigt der Blick auf die
Entwicklung in den unterschiedlichen Sparten:
Die Basischemie konnte das hohe Niveau des Vorjahres nicht halten. Die Produktion von anorganischen Grundstoffen
ist im Gesamtjahr 2018 um 2,5 % zurückgegangen. Auch die Polymerproduktion, zu der neben Kunststoffen auch
Chemiefasern zählen sowie die Petrochemie mussten ihre Produktion drosseln und zwar jeweils um 2,0 %.
Die Ausweitung der Industrieproduktion in Deutschland und Europa belebte hingegen das Geschäft mit Fein- und
Spezialchemikalien. Die Produktion stieg über den guten Vorjahreswert und erreichte ein Plus von 1,5 %.
Obwohl sich die KonsumentInnen weiterhin in Kauflaune zeigten, konnten die Hersteller von Seifen, Wasch- und
Reinigungsmitteln oder Kosmetika davon nicht profitieren. Nach dem starken Vorjahr mit einem Plus von 4,5 % mussten
sie ihre Produktion im laufenden Jahr um 3 % zurückfahren. Die Pharmaproduktion boomt hingegen. Hohe
Wachstumsraten bei einigen Anwendungsfeldern, wie beispielsweise neuen Krebstherapien, verhalfen der Sparte zu
einem starken Produktionsplus in Höhe von 11,5 %.
Ausblick 2019
Der VCI zieht demnach für 2018 eine positive Jahresbilanz, obwohl die Chemiekonjunktur im Jahresverlauf zunehmend an
Dynamik eingebüßt hat. Entsprechend zurückhaltend sind daher die Geschäftserwartungen. In den Unternehmen überwiegt
die Hoffnung, dass mit einer Normalisierung des Wasserstands auf dem Rhein und der Wiederinbetriebnahme der abgestell-
ten Anlagen die Produktion wieder hochgefahren werden kann. Wenn die Automobilindustrie die Herausforderungen bei den
Zulassungen in den Griff bekommt, dürfte auch die Nachfrage seitens der Fahrzeughersteller und ihrer Vorlieferanten aus der
Metall- und Elektroindustrie wieder anziehen. Diese Belebung wird aber angesichts der gedämpften weltwirtschaftlichen
Quelle: Verband der Chemischen Industrie (VCI) – Deutschland; Presseabend, 4. Dezember 2018.
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 12
Entwicklung, eines wachsenden Protektionismus und wirtschaftlicher Sanktionen nur verhalten ausfallen und dürfte voraus-
sichtlich von kurzer Dauer sein. Die Vorzeichen hierfür sind aus Sicht des VCI recht eindeutig: Der Aufschwung in Deutschland
nähert sich seinem Ende. Das gesamtwirtschaftliche Wachstum dürfte sich im Jahresverlauf 2019 weiter abschwächen. Vor
diesem Hintergrund wird von einem bescheidenen Wachstum im Chemiegeschäft für 2019 ausgegangen. Konkret heißt das
für die Prognose des VCI für 2019: Es wird ein Plus der Produktion von 1,5 % sowie ein Anstieg der Preise um 1,0 % erwartet.
Der Umsatz sollte im Jahr 2019 insgesamt um 2,5 % zulegen, so die Prognose.
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 13
3 CHEMIEINDUSTRIE IN ÖSTERREICH
Die chemische Industrie gehört als drittgrößte nach Metall und Elektro zu den bedeutendsten Industriebranchen Österreichs.
Auch bei den Aufwendungen für Forschung und Innovationen finden sich die Unternehmen der Branche im Spitzenfeld. Der-
zeit kommen etwa 11 % aller Investitionen für die Forschung und Entwicklung in Österreichs Wirtschaft aus der Chemiebran-
che.16 Die Forschungsausgaben lagen zuletzt bei 825 Mio. Euro. Eine aktuelle Innovationserhebung hat ergeben, dass 80 %
der Unternehmen innovationsaktiv sind. Bei den Forschungsschwerpunkten lassen sich laut Fachverband der chemischen
Industrie (FCIO) zwei Trends erkennen:
Die „Smart Chemistry“ beschäftigt sich damit, intelligente Produkte und Materialien zu entwickeln. Durch beson-
dere funktionelle Eigenschaften ermöglichen sie neuartige Anwendungen mit höherem Nutzen – personalisierte
Medizin ist ein klassisches Beispiel dafür, aber auch der Speziallack, der nicht nur vor Rost schützt, sondern auch
isoliert und die Vibrationen dämpft.
Auf der anderen Seite erkennt man ein Streben nach „Green Chemistry“, bei der es darum geht, von fossilen Roh-
stoffen wegzukommen und mehr Biomasse einzusetzen. Viele dieser Projekte funktionieren im Labor bereits sehr
gut, für die Umsetzung im industriellen Maßstab besteht aber meist noch Forschungsbedarf.
Österreichs chemische Industrie umfasst laut jüngsten Zahlen im zuletzt veröffentlichten Jahresbericht des Fachverbands der
Chemischen Industrie (FCIO) für 2017 insgesamt 247 Betriebe mit 44.657 MitarbeiterInnen. Der Beschäftigtenstand in der
Branche bleibt damit in den letzten Jahren stabil hoch und konnte von 2016 auf 2017 weiter gesteigert werden (+1,3 %). Im
Zehn-Jahres-Vergleich ist der aktuelle Beschäftigtenstand der höchste. Im Hinblick auf die Ertragsentwicklung konstatiert der
Fachverband der Chemischen Industrie der Branche dank der sehr guten Konjunkturentwicklung für 2017 eine „Bergaufbe-
wegung“.
Auch im ersten Halbjahr 2018 expandierte die Chemieproduktion, noch bis August des Jahres 2018 lag der Umsatz um 6,6 %
über dem Vorjahr. Doch im Laufe des Jahres verlor die Chemiekonjunktur auch aufgrund der verlangsamten Konjunkturdy-
namik an Kraft. Während einige Sparten teilweise sogar deutlich noch expandierten, verzeichneten andere bereits rückläufige
Umsätze: Organische und anorganische Chemikalien und Pharmazeutika konnten beispielsweise gut zulegen. Auch Kunst-
stoffe und Kunststoffwaren, Kautschukwaren und Lacke liefen gut. Agrochemikalien, Fasern und Industriegase performten
dagegen deutlich zurückhaltender. Dennoch dürfte 2018 voraussichtlich als gutes Jahr zu werten sein, die Erwartungen für
2019 sind aber aus Sicht des FCIO niedriger anzusetzen.
Branchenstruktur
Die Branchenanteile (gemessen am Produktionswert) setzen sich zum Jahresende 2017 wie folgt zusammen: Die Sparte der
Kunststoffwaren macht 36,5 % der gesamten Branche aus, gefolgt von Pharmazeutika mit 14,7 % und dem Segment Kunst-
stofferzeugung mit 12,6 %. Der Aufschwung hat die Branchen auf breiter Front erfasst. Getragen von der guten internationa-
len Konjunktur konnten Kautschukwaren, Fasern und Chemikalien am meisten zulegen. Aber auch Industriegase, Lacke und
Kunststoffwaren lagen deutlich im Plus. Seifen, Wasch- und Körperpflegemittel entwickelten sich schwächer. Agrochemika-
lien hinkten dieser Entwicklung hinterher, was auf spezifische Einflussfaktoren zurückzuführen ist. Ebenso Kunststoffroh-
stoffe, bei denen das Wachstum durch Anlagenrevisionen gedämpft wurde. Die Impulse, die zum Aufschwung führten, kamen
sowohl vom heimischen Markt, wie auch noch stärker von der Nachfrage aus dem Ausland.
16 https://www.chemanager-online.com/themen/konjunktur/rekordjahr-fuer-oesterreichs-chemieindustrie
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 14
Die Entwicklung der Sparten fällt unterschiedlich aus: So blicken die Unternehmen der österreichischen Lack- und Anstrich-
mittelindustrie laut Presseaussendung auf „ein gerade noch zufriedenstellendes Jahr 2017“ zurück. Mit einer Gesamtproduk-
tion von 170.000 Tonnen und einem Produktionswert von 445 Mio. Euro konnte eine Steigerung von ca. 2,5 % erzielt werden.
Hubert Culik, Obmann der Lackindustrie, kommentiert die Entwicklung so: „Die Lackindustrie konnte sich trotz schwierigem
Umfeld 2017 gut behaupten. Auch für 2018 erwarten wir uns ein gutes Jahr, da der Markt für Industrielacke und Bautenfarben
von den regen Investitionen dank Niedrigzinsniveau profitiert.“ Die Entwicklungen der Außenhandelsstatistik sind wiederum
länderspezifisch: Während die Exporte nach Deutschland (+5,7 %) und Italien (+6,6 %) trotz hohem Niveau weiter zulegen
konnten, verringerten sich die Ausfuhren in viele CEE-Länder teilweise dramatisch. Intra-EU 27 wurde eine leicht positive
Entwicklung von +0,6 % verzeichnet, allerdings auf hohem Niveau. Rohstoffseitig ist die Branche allerdings schwer gefordert.
Seit dem vergangenen Jahr ist man mit Preisanstiegen und Verknappungen bei selektiven Schlüsselrohstoffen konfrontiert,
die durch einige Force Majeure-Meldungen namhafter Rohstoffhersteller sowie durch Schließungen von Werken in China
bedingt sind. Die Preissteigerung für das Pigment Titandioxid belief sich zuletzt auf über 30 % im Vergleich zum Vorjahr.
„Titandioxid ist wegen seiner großen Deckkraft bei der Herstellung von Farben unverzichtbar“, erklärt Culik die prekäre Situ-
ation. „Auf eine Entspannung der Lage wartet die Lackindustrie nach wie vor.“ Auch Monomere wie etwa Methylmethacrylat
oder spezielle Kunstharze sind von den Verknappungen betroffen.17
Die österreichische kunststoffverarbeitende Industrie wiederum konnte im Jahr 2017 ihren Umsatz um 4,2 % ausweiten. Ge-
genüber dem Jahr 2016 bedeutete dies ein deutliches Anspringen der Konjunktur und ging konform mit der allgemeinen
wirtschaftlichen Entwicklung. Die Branche erlebte damit einen erfreulichen Aufwind. Den Produktionswert kurbelten vor al-
lem technische Artikel und Verpackungen an, die um 6,7 % bzw. 4,4 % zulegen konnten. Bauprodukte verbesserten sich um
4 %, Halbzeug dagegen entwickelte sich schwächer (+1,9 %). Laut Bericht des Fachverbandes der chemischen Industrie konnte
außerdem der Absatz der heimischen Pharmaproduktion nicht nur mengenmäßig, sondern auch wertmäßig deutlich zulegen.
Bereits im Vorjahr angekündigte Investitionen an österreichischen Produktionsstandorten wurden im Nachhinein noch ver-
größert. Eine vom Fachverband in Auftrag gegebene Wertschöpfungsanalyse aus dem Jahr 2016 zeigt beachtliche, wirtschaft-
liche Effekte der Pharmaindustrie: Die Pharmabranche im weiteren Sinne leistet eine Wertschöpfung von 4,8 Mrd. Euro,
zusammen mit indirekten Effekten ergibt sich eine Wertschöpfung von 9,7 Mrd. Euro. Damit leistet die Pharmawirtschaft
einen Beitrag von rund 2,8 % zum gesamten BIP in Österreich. Auch der kürzlich veröffentlichte Life Science Report 2018 des
Wirtschaftsministeriums zeigt die beachtliche Wirtschaftsleistung der Pharmabranche sowie ihr Wachstumspotential. Von
2012 bis 2017 nahm die Zahl der Beschäftigten um 20 % zu, der Umsatz stieg in der gleichen Zeit um mehr als 45 %.18
17 https://www.fcio.at/aktuelles/aktuelles/lackindustrie-konnte-sich-2017-trotz-schwierigem-umfeld-gut-behaupten 18 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20181123_OTS0022/novartis-grossinvestition-staerkt-standort-oesterreich
Quelle: Fachverband der Chemischen Industrie (FCIO); Angaben in Prozent.
36,5
14,712,6
10,5
9,9
6,3
3,62,9 3,0
Kunststoffwaren
Pharmazeutika
Kunststoffe, Primärform
Chemikalien
Sonstige
Chemiefasern
Anstrichmittel, Druckfarben und Kitte
Agrochemikalien
Waschmittel, Kosmetika
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 15
Produktionswert
Der Produktionswert der chemischen Industrie liegt zum Ende 2017 bei rd. 14,9 Mrd. Euro, das ist ein Anstieg um
3,3 % im Vergleich zu 2016. Damit erreicht die chemische Industrie – gemessen am Produktionswert – einen Anteil an der
Gesamtindustrie von 9,7 %, die noch stärker um +9,4 % auf 153,8 Mrd. Euro wächst. Aktuellsten statistischen Auswertungen
der Monate Jänner bis Oktober 2018 zufolge lässt sich der Aufwärtstrend weiter fortsetzen: Der Produktionswert in der che-
mischen Industrie hat zum Vergleichszeitraum des Vorjahres zugelegt und erreicht nunmehr 12,9 Mrd. Euro (+3,5 %).
Produktionswert in Mio. Euro 2014 2015 2016 2017 I-X 2017 I-X 2018
Chemische Industrie 15.061 14.461 14.412 14.886 12.501 12.944
Veränderung +0,6 % -4,0 % -0,3 % +3,3% +3,5%
Gesamtindustrie 140.943 142.099 140.662 153.826 126.465 139.691
Veränderung -1,1 % +0,8 % -1,0 % +9,4% +10,5%
Quelle: Statistik Austria
Exporte/Importe
Die österreichische chemische Industrie ist stark exportorientiert. Die Impulse, die im Berichtsjahr 2017 zum Aufschwung
führten, kamen sowohl vom heimischen Markt, wie auch noch stärker von der Nachfrage aus dem Ausland. Bei den Exporten
war es vor allem die gute Konjunktur in der Euro-Zone, die das Geschäft belebte. Die Konjunktur wurde vor allem durch die
weiterhin gute Nachfrage aus den wichtigen Handelspartnern Deutschland, Italien, Tschechien und Polen gestützt. Auch die
USA nahmen mehr Chemiewaren aus Österreich ab, ebenso Japan. Zentraler Handelspartner war 2017 Deutschland, weitere
große Exportländer sind die Schweiz, die USA, Frankreich und Italien. Die Handelsbilanz der österreichischen chemischen
Industrie ist sehr ausgewogen, wobei die Einfuhren ein klein wenig überwiegen. Etwa zwei Drittel der Exporte landen inner-
halb der EU.
Handel mit Chemiewaren in Mio. Euro Exporte 2017 ∆ Exporte 2016 Importe 2017 ∆ Importe 2016
Intra-EU (27) 15.628 +18,4% 16.085 +7,2%
EFTA 2.156 -10,7% 3.320 +8,7%
Sonst. Europäische Staaten 1.493 +0,3% 274 +10,2%
Amerika 1.792 +1,0% 2.790 +10,4%
Asien 268 +7,8% 1.474 +14,8%
Afrika 2.155 +6,4% 17 +10,5%
Australien-Ozeanien 95 +4,1% 9 +18,7%
Gesamt 23.587 +11,0% 23.968 +8,2%
Quelle: Fachverband der Chemischen Industrie (FCIO)
Brexit – Auswirkungen
Großbritannien gehört nicht zu den Haupthandelspartnern von Österreichs chemischer Industrie, jedoch macht die britische
Chemieproduktion etwa 9 % in der EU aus, somit ist das Vereinigte Königreich ein wichtiger Chemiestandort in Europa. Die
Handelsbeziehungen zu Österreich sind dazu verglichen mit anderen EU-Staaten schwach ausgeprägt. 529 Mio. Euro von
insgesamt 23,6 Mrd. Euro Chemie-Gesamtexporten gehen nach Großbritannien, das entspricht einem Anteil von 2,2 %. Damit
liegt Großbritannien an 11. Stelle der Exportdestinationen, knapp vor Belgien. Importseitig liegt es mit 523 Mio. Euro an 9.
Stelle. Es ist jedoch zu beachten, dass Deutschland (österreichischer Handelspartner Nummer 1 in der chemischen Industrie)
eng mit der britischen Chemieindustrie verbunden ist: Deutschland importierte im Jahr 2017 im Wert von 6,5 Mrd. Euro und
exportierte Produkte im Wert von 11,2 Mrd. Euro. Auch als Produktions- und Vertriebsstandort spielt Großbritannien für die
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 16
deutschen Chemieunternehmen eine wichtige Rolle (Platz 10 der wichtigsten Auslandsstandorte). Der Bestand an Direktin-
vestitionen der deutschen Chemie in Großbritannien belief sich auf rund 1 Mrd. Euro. 2015 gab es 40 Tochtergesellschaften
deutscher Chemieunternehmen mit rund 8.000 MitarbeiterInnen und einem Umsatz von 3,9 Mrd. Euro.
Auftragslage
Das Volumen der Auftragseingänge der chemischen Industrie liegt per Jahresende 2017 bei fast 10 Mrd. Euro (+4,1 % zu
2016). Nach den ersten zehn Monaten des Jahres 2018 erreicht das Auftragsvolumen 8,7 Mrd. Euro, das ist ein kräftiger
Anstieg zum Vergleichszeitraum des Vorjahres um +4,5 %: Besonders gut gefüllt sind die Auftragsbücher mit Aufträgen aus
der Eurozone hier ist ein Zuwachs um 8,3 % zu verzeichnen: Es liegen Aufträge im Wert von rd. 4 Mrd. Euro vor. Gut entwickelt
haben sich bis zum dritten Quartal 2018 hinaus, darüber hinaus die Auftragseingänge in der Nicht-Eurozone (+16,2 %) auf rd.
3 Mrd. Euro. Stark rückläufig bewegen sich die Auftragseingänge im Inland: Von Jänner bis Oktober 2018 ist ein Rückgang um
-16,8 % auf ein Volumen von 1,7 Mrd. Euro zu verzeichnen.
in Mio. Euro 2014 2015 2016 2017 I-X 2017 I-X 2018
Auftragseingänge Österreich 2.238 2.215 2.437 2.439 2.056 1.710
-0,7 % -1,0 % +10,0 % +0,1% -16,8%
Auftragseingänge Eurozone (ohne Inland) 4.094 4.081 4.036 4.393 3.708 4.014
-0,4 % -0,3 % -1,1 % +8,8% +8,3%
Auftragseingänge Nicht-Eurozone 3.541 3.321 3.090 3.123 2.542 2.954
-6,1 % -6,2 % -7,0 % +1,1% +16,2%
Auftragseingänge gesamt 9.873 9.617 9.563 9.955 8.306 8.678
-2,6 % -2,6 % -0,6 % +4,1% +4,5%
Quelle: Statistik Austria
Investitionen
Das gute Geschäftsklima beflügelte zudem die Investitionsbereitschaft der Unternehmen: Diese liegen für das Jahr 2017 mit
775 Mio. Euro über dem Schnitt der vorangegangenen Jahre. Für 2018 fällt die Prognose mit einem Volumen von 707 Mio.
Euro auf ähnlich hohem Niveau aus. Gerade die Pharmaindustrie ist ein besonders eifriger Innovationstreiber und damit
Wachstumsmotor für die Wirtschaft: Ihre Ausgaben für Forschung lagen zuletzt bei rund 300 Mio. Euro. Etwa 1.200 Mitar-
beiter sind in der Forschung & Entwicklung beschäftigt. Beispielsweise baut Novartis seinen Standort Kundl/Schaftenau bis
zum Jahr 2021 um 200 Mio. Euro weiter aus und schafft damit 200 neue Arbeitsplätze. Das größte Pharmaunternehmen des
Landes stärkt damit seinen hochinnovativen Bereich der Biopharmazeutika (Biologika, Biosimilars).
513
1.165
959
606
457
615
716
1.055
432
550
650
775707*
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Inve
stit
ion
en
in M
illio
ne
n E
uro
Quelle: Statista Datenbank; Für 2018* WIFO-Prognose.
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 17
4 KONZERNANALYSEN 2018
Der Trend, der aus den jüngst veröffentlichten Konzernabschlüssen 2018 (IFRS) der relevanten Konzerne der Chemiebranche
für das Jahr 2018 abzulesen ist, lässt sich wie folgt zusammenfassen: Nach hervorragenden Ergebnissen für das Geschäftsjahr
2017 (z.B. Rekordgewinn bei der Lenzing AG) hat die Dynamik in den ersten neun Monaten 2018 bzw. laut vorläufigen Ergeb-
nissen für das Gesamtjahr 2018 etwas nachgelassen.
Borealis AG19: Starkes Geschäftsergebnis, solide Polyolefinmargen
Borealis AG in Mio. Euro 2016 2017 2018 Δ in %
Umsatzerlöse 7.218 7.564 8.337 10,2%
Betriebsergebnis (EBIT) k.A. k.A. k.A.
Periodenergebnis 1.107 1.095 906 -17,3%
EBIT-Marge in % k.A. k.A. k.A.
Quelle: Konzernjahresabschlüsse, IFRS
Beim Chemie- und Kunststoffkonzern Borealis, an dem die OMV mit 36 % beteiligt ist, liegen Mitte Februar 2019 die ersten
Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018 vor: Borealis, in den Bereichen Polyolefine und Basischemikalien tätig, verzeichnete
beim Nettogewinn einen Rückgang (-17,3 %) von 1.095 Mio. Euro im Jahr 2017 auf 906 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2018. Das
Jahresergebnis 2018 war geprägt von schwächeren integrierten Polyolefinmargen als im Vorjahr und einem verbesserten
Gewinnbeitrag von Borouge. Der Beitrag des Basischemikalienbereichs lag unter dem des Jahres 2017, bedingt durch das
schwächere Ergebnis im Pflanzennährstoffgeschäft. Im Schlussquartal 2018 brach der Gewinn im Jahresabstand gar um 62 %
auf 94 Mio. Euro ein, auch wegen einer Wertberichtigung für das Düngemittelgeschäft in Höhe von 92 Mio. Euro. Die Verluste
der Düngemittelsparte stammen vor allem aus Werken in Frankreich, auch in Belgien könnte es besser laufen: Zugesetzt hat
auf der Rohstoffseite der hohe Gaspreis. Die kritische Entwicklung hat dazu geführt, dass auch am Standort Linz mit dem
Unternehmensberater McKinsey ein sogenanntes Effizienzsteigerungsprogramm gestartet wurde. Intern haben die Probleme
beim Wiederanfahren der Anlagen in Linz nach der Generalüberholung im Vorjahr die Situation verschärft. Die Anlagen stan-
den vier Wochen länger still als geplant. Laut Betriebsratsvorsitzenden Christian Kempinger zeigten sich im Jänner 2019 be-
reits erste positive Ergebnisse: „Eine Trendumkehr ist zu erkennen.“ Sowohl der Düngemittel- als auch der Melaminbereich
seien positiv gewesen. Knackpunkt: die hohe Anlagenverfügbarkeit, die es zu verbessern gelte.20
Bezogen auf den Gesamtkonzern Borealis hat sich im gesamten Jahresverlauf 2018 die Nettoverschuldung um 515 Mio. Euro
erhöht. Dies ist größtenteils auf das hohe Investitionsniveau in Verbindung mit Wachstumsprojekten sowie auf die Zahlung
einer Dividende von 700 Mio. Euro für das Jahr 2017 und einer Zwischendividende von 300 Mio. Euro für das Jahr 2018
zurückzuführen. Alfred Stern, CEO von Borealis, kommentiert die Entwicklung wie folgt: „Wir haben in den letzten drei bis
vier Jahren eine phantastische Phase erlebt, sowohl bei den Marktbedingungen als auch, wie sich unsere verschiedenen Pro-
jekte materialisiert haben. Wir sehen, dass das nicht genauso weitergeht und glauben an eine gewisse Eintrübung des Markt-
umfelds und einen Wirtschaftsabschwung“. Dennoch geht das Management davon aus, dass „2019 ein weiteres gutes Jahr“
wird. Im Rahmen der proklamierten Wachstumsstrategie setzt Borealis ganz stark auf Forschung und Entwicklung: Bereits im
Jahr 2017 meldete Borealis 106 Patentfamilien an und führte damit das nationale Ranking beim Europäischen Patentamt an.
Im Jahr 2018 konnte das Unternehmen dieses Ergebnis noch einmal übertreffen. Insgesamt verfügt die Borealis-Gruppe über
rund 10.000 Einzelpatente oder Patentanmeldungen, die in 1.219 Patentfamilien zusammengefasst sind.
19 Quelle: Presseaussendungen Borealis 20 Oberösterreichische Nachrichten, 22.2.2019
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 18
Der deutsche Konsumgüterhersteller Henkel beschäftigt weltweit rund 53.000 MitarbeiterInnen, etwa 85 % arbeiten außer-
halb von Deutschland. In Österreich ist Henkel mit Produktion (Henkel Central Eastern Europe GmbH) und Vertrieb bzw.
Marketing (Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH) vertreten. Der börsennotierte Konzern verzeichnete im Jahr
2017 ein Rekordergebnis mit einer erstmaligen Steigerung der Umsatzerlöse auf über 20 Mrd. Euro, für das Jahr 2018 sieht
die Entwicklung – trotz eines marginalen Umsatzrückgangs – weiterhin profitabel aus.
Henkel AG & Co KGaA: Gute Entwicklung 2018 trotz deutlich negativer Währungseffekte und steigender Materialpreise
Henkel AG & Co KGaA in Mio.Euro 2016 2017 2018 Δ 2017/2018
Umsatzerlöse 18.714 20.029 19.899 -0,6%
Betriebsergebnis (EBIT) 2.775 3.055 3.116 +2,0%
Bereinigtes Betriebsergebnis (EBIT)21 3.172 3.461 3.496 +1,0%
Periodenergebnis 2.093 2.541 2.330 -8,3%
EBIT-Marge 14,8 15,3 15,7
Bereinigte EBIT-Marge22 16,9 17,3 17,6
Quelle: Konzernjahresabschlüsse, IFRS;
Im Geschäftsjahr 2018 hat sich der Umsatz des Konzerns leicht um -0,6 % reduziert und erreichte 19.899 Mio. Euro. Wech-
selkurseffekte hatten einen negativen Einfluss von rund 1,1 Mrd. Euro oder -5,4 % auf den Umsatz. Bereinigt um Wechsel-
kurseffekte lag das Umsatzwachstum bei 4,8 %. Akquisitionen und Divestments trugen mit 2,4 % zur Steigerung des Umsatzes
bei. Organisch – also bereinigt um Wechselkurseffekte und Akquisitionen/Divestments – erreichte Henkel eine gute Umsatz-
steigerung von 2,4 %.
Der Unternehmensbereich Adhesive Technologies erzielte ein starkes organisches Umsatzwachstum von 4,0 %. Der Unter-
nehmensbereich Beauty Care zeigte eine organische Umsatzentwicklung von -0,7 % verglichen mit 2017. Der Unternehmens-
bereich Laundry & Home Care verzeichnete ein gutes organisches Umsatzwachstum von 1,9 %. Die Wachstumsregionen ver-
zeichneten erneut eine sehr starke organische Umsatzsteigerung von 6,3 %. Die Geschäfte in den reifen Märkten zeigten mit
-0,4 % eine leicht rückläufige organische Umsatzentwicklung. Henkel konnte den Umsatz in allen Regionen organisch steigern,
mit Ausnahme von Nordamerika. Grund für die rückläufige Entwicklung dort waren die Lieferschwierigkeiten in den nord-
amerikanischen Konsumentengeschäften zu Beginn des Jahres 2018. Dagegen verzeichneten der Unternehmensbereich Ad-
hesive Technologies und das Friseurgeschäft ein deutliches Wachstum in dieser Region. In Lateinamerika erhöhte sich der
Umsatz organisch um 9,3 %, in Asien/Pazifik lag das organische Umsatzwachstum bei 0,9 %.
Das bereinigte betriebliche Ergebnis (EBIT) stieg um 1,0 % auf 3.496 Mio. Euro – ein neuer Höchstwert für Henkel. Die berei-
nigte Umsatzrendite (EBIT) verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 17,6 %. Das ist ebenfalls ein neuer Höchstwert für das
Unternehmen. Vorstand, Aufsichtsrat und Gesellschafterausschuss schlagen der Hauptversammlung am 8. April 2019 eine
Erhöhung der Dividende je Vorzugsaktie um 3,4 % auf 1,85 Euro vor (Vorjahr: 1,79 Euro). Der Vorschlag für die Dividende je
Stammaktie liegt bei 1,83 Euro. Das ist ein Anstieg von 3,4 % gegenüber dem Vorjahr (1,77 Euro). Dies wäre die höchste
Dividendenzahlung in der Unternehmensgeschichte. Die Ausschüttungsquote läge damit bei 30,9 %.
„2018 war ein gutes Jahr für Henkel. Trotz erheblich negativer Wechselkurseffekte und gestiegener Materialpreise haben wir
gutes organisches Umsatzwachstum, ein starkes Ergebnis, eine höhere Rendite und einen gestiegenen Cashflow erzielt. Wir
haben sehr gute Fortschritte bei der Umsetzung unserer strategischen Prioritäten gemacht und unsere Wettbewerbsfähigkeit
weiter verbessert. Wir sind überzeugt, dass Henkel für die Zukunft sehr gut aufgestellt ist. Wir haben eine klare Strategie und
verfolgen ambitionierte Ziele. Mit unseren zusätzlichen Investitionen in Marken, Technologien, Innovationen und Digitalisie-
rung bestärken wir unseren Anspruch, nachhaltig profitables Wachstum zu erzielen“, fasste Vorstandsvorsitzender Hans Van
Bylen zusammen.23
21 Bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen 22 Bereinigt um einmalige Aufwendungen und Ertrage sowie Restrukturierungsaufwendungen 23 www.henkel.com (Zugriff am 21.2.2019)
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 19
Die Lenzing Gruppe ist ein weltweit agierendes Unternehmen, das aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz mittels umwelt-
schonender und innovativer Technologien hochwertige Fasern herstellt. Diese Fasern sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl
von Textilprodukten – von der Damen-Oberbekleidung über High-End-Denim-Stoffe bis zu Lingerie. LENZING™ Fasern kom-
men auch in Hygieneprodukten zum Einsatz, etwa in biologisch abbaubaren Feuchttüchern. Nach einem hervorragenden
Ergebnis im Jahr 2016 konnte die Lenzing Gruppe im Geschäftsjahr 2017 dieses übertreffen und das beste Geschäftsjahr der
Unternehmensgeschichte verzeichnen. Per 31. Dezember 2017 beschäftigte die Lenzing Gruppe weltweit 6.488 Mitarbeite-
rInnen, davon 173 Lehrlinge. Am Hauptsitz in Lenzing sind zum Stichtag per Ende 2017 in Summe 2.646 MitarbeiterInnen
tätig, fast die Hälfte (48 %) der MitarbeiterInnen sind in Österreich beschäftigt.
Lenzing AG: Solide Entwicklung von Jänner bis September 2018
Lenzing AG in Mio. Euro 1-9 2016 1-9 2017 1-9 2018 Δ 2017/2018
Umsatzerlöse 1.578,4 1.726,6 1.636,2 -5,2%
Betriebsergebnis (EBIT) 221,7 298,4 190,3 -36,2%
Periodenergebnis 162,1 219,3 133,8 -39,0%
EBIT-Marge 14,0 17,3 11,6
Quelle: Konzern-Quartalsberichte IFRS;
Nach der herausragenden Entwicklung im Geschäftsjahr 2017 verzeichnete die Lenzing AG auch in den ersten drei Quartalen
des Geschäftsjahres 2018 eine nach wie vor solide Geschäftsentwicklung. Der Umsatz- und Ergebnisrückgang im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum beruhte insbesondere auf niedrigeren Preisen bei Standardviscose, ungünstigeren Währungsrelatio-
nen und Preissteigerungen bei Schlüsselrohstoffen. Die Umsatzerlöse verringerten sich gegenüber dem Vergleichszeitraum
des Vorjahres um -5,2 % auf 1.636,2 Mio. Euro. Hauptursachen dafür waren neben der hohen Ausgangsbasis das erwartet
herausfordernde Marktumfeld und eine geringere Produktionsmenge. Das Betriebsergebnis (EBIT) ging um mehr als ein Drit-
tel (36,2 %) auf 190,3 Mio. Euro zurück, was zu einer niedrigeren EBIT-Marge von 11,6 % (01-09/2017: 17,3 %) führte. Das
Periodenergebnis reduzierte sich um -39,0 % auf 133,8 Mio. Euro.
Ende Juni 2018 gaben Lenzing und Duratex, der größte Hersteller von Holzpaneelen in der südlichen Hemisphäre, bekannt,
sich über die Bedingungen zur Gründung eines Joint-Ventures geeinigt zu haben, um den Bau der weltweit größten Faserzell-
stofflinie (Single-Line-Konzept) im Bundesstaat Minas Gerais (Brasilien) zu prüfen. Diese Entscheidung stärkt die Eigenversor-
gung mit Faserzellstoff und damit auch das Spezialfaserwachstum. Das Joint-Venture prüft die Errichtung eines Single-Line-
Faserzellstoffwerks mit einer Kapazität von 450.000 Tonnen, welches voraussichtlich das größte und wettbewerbsfähigste
seiner Art weltweit sein wird. Die endgültige Investitionsentscheidung für den Bau hängt vom Ergebnis der technischen Pla-
nungen und der Zustimmung durch die entsprechenden Aufsichtsräte ab. Zudem wurde Anfang November 2018 die Über-
nahme der verbleibenden 30 % des staatlichen Joint-Venture-Partners NCFC durch die Lenzing Gruppe an der chinesischen
Tochtergesellschaft Lenzing (Nanjing) Fibers Co. Ltd. (LNF) finalisiert. Nach Abschluss der Transaktion wird Lenzing LNF zur
Gänze kontrollieren. Die Übernahme wird sich mit ca. 21 Mio. Euro negativ auf das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2018 aus-
wirken. Die Übernahme soll das strategische Wachstum als Hersteller von Spezialfasern aus dem nachwachsenden Rohstoff
Holz in China und weltweit unterstützen. Der chinesische Standort soll im Lauf der Zeit auf Spezialfasern umgerüstet werden.
Für das Gesamtjahr 2018 erwartet Lenzing solide Zahlen, wobei das Ergebnis unter den hervorragenden letzten beiden Jahren
liegen wird. Für 2019 erwartet Lenzing, dass die Märkte für Standardviscose aufgrund eines anhaltenden Überangebotes und
sehr hoher Preise für Schlüsselrohstoffe unter Druck bleiben.
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 20
Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die in den Sektoren Me-
dizin und Industrie hochspezialisierte Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Länder weltweit ver-
treibt: Untersuchungs- und Operationshandschuhe, Hydraulik- und Industrieschläuche, Fördergurte, Rolltreppen-Handläufe,
Bauprofile, Seilbahnringe und Produkte für den Eisenbahnoberbau. Die Semperit Gruppe beschäftigt weltweit rd. 6.700 Mit-
arbeiterInnen, davon rund 3.500 in Asien und rund 900 in Österreich (Wien und Produktionsstandort Wimpassing, Niederös-
terreich). Im Geschäftsjahr 2017 erzielte der Konzern einen Umsatz von 874,2 Mio. Euro und ein Betriebsergebnis von 37,6
Mio. Euro, das Jahresergebnis ist mit -26,3 Mio. Euro negativ ausgefallen. Bereits im Laufe des Jahres 2017 hat Semperit einen
umfassenden Transformationsprozess eingeleitet, im Rahmen dieses Prozesses will sich der Vorstand zunächst insbesondere
auf das organische Wachstum im Bereich Industrie (Semperflex, Semperform und Sempertrans) konzentrieren.
Semperit AG Holding: Restruktierungs- und Transformationsprozess
Semperit AG Holding in Mio. Euro 1-9 2016 1-9 2017 1-9 2018 Δ 2017/2018
Umsatzerlöse 647,6 670,0 670,3 0,0%
Betriebsergebnis (EBIT) 46,7 46,1 -45,5
Bereinigtes Betriebsergebnis (EBIT) k.A. 7,9 17,5 121,5%
Periodenergebnis 23,4 4,9 -72,9
EBIT-Marge 7,2 6,9 -6,8
Bereinigte EBIT-Marge k.A. 1,2 2,6
Quelle: Konzern-Quartalsberichte IFRS;
Die Geschäftsentwicklung der Semperit AG Holding war in den ersten neun Monaten 2018 von anhaltend positiver globaler
Wachstumsdynamik und überwiegend günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geprägt, jedoch sorgten der eskalie-
rende Handelskrieg zwischen den USA und China, steigende Inflation und massive Währungsabwertungen in einigen der gro-
ßen aufstrebenden Volkswirtschaften zunehmend für Unsicherheit an den Rohstoff-und Finanzmärkten. Im Sektor Medizin
und im Segment Sempertrans waren geringere Umsätze zu verzeichnen, wobei dies bei Sempertrans unter anderem auf die
Werksschließungen in Frankreich und China zurückzuführen ist. Hingegen konnten sich Semperflex und Semperform gut be-
haupten und einen Umsatzanstieg erzielen. Gleichzeitig wurden die laufenden Restrukturierungsmaßnahmen auf Konzern-
ebene fortlaufend beschleunigt; dies führte zu einer Verbesserung der operativen Performance: Der Konzernumsatz erreichte
in den ersten neun Monaten 2018 mit 670,3 Mio. Euro das Vorjahresniveau. Bereinigt um den negativen Sondereffekt von
3,9 Mio. Euro (Schließung des Sempertrans-Standortes in China), stieg das bereinigte EBIT auf 17,5 Mio. Euro, die bereinigte
EBIT-Marge erhöhte sich damit von 1,2 % von Jänner bis September 2017 auf 2,6 % im Vergleichszeitraum 2018. Das ausge-
wiesene EBIT ist in den ersten drei Quartalen 2018 mit -45,5 Mio. Euro negativ ausgefallen. 2017 gab es dank Sondereffekte
aus der Joint Venture-Transaktion in Thailand noch ein Betriebsergebnis in der Höhe von 46,1 Mio. Euro.
Der Sektor Industrie (Segmente Semperflex, Sempertrans und Semperform) entwickelte sich sehr differenziert. Die Absatz-
zahlen von Semperflex stiegen an, bei Semperform behielten sie ihr Niveau bei und bei Sempertrans gingen sie zurück. Der
Umsatz stieg um 5,6 % auf 432,7 Mio. Euro, wobei der bei weitem größte Anteil an der Steigerung auf das Segment Semperflex
entfiel, gefolgt von Semperform. Sempertrans konnte trotz eines Umsatzrückgangs, der zum Teil auf die Werkschließungen
in Frankreich und China zurückzuführen ist, das beste Quartalsergebnis der letzten zwei Jahre erzielen. Die Entwicklung des
Segments Sempermed im Sektor Medizin war in den ersten neun Monaten 2018 weiterhin durch den sich verstärkenden
Wettbewerbs- und Preisdruck aber auch durch den Rückgang abgesetzter Mengen durch einen bewussten Strategiewechsel
mit Fokus auf Eigenprodukte mit höherer Marge gekennzeichnet. Dies resultierte in einer um 8,7 % rückläufigen Umsatzent-
wicklung. Zusätzlich war die Ergebnisentwicklung durch die vorübergehend eingeschränkte Verfügbarkeit von Syntheselatex,
Produktionsineffizienzen und schwierige Marktbedingungen, vor allem in Nordamerika, geprägt.
Im weiteren Verlauf des Restrukturierungs- und Transformationsprozesses wird entscheiden, ob es Änderungen im Portfolio
der bestehenden Segmente sowie weitere Anpassungen im Produktionsfootprint geben wird. Für das Jahr 2018 sind jedoch
keine weiteren erheblichen Einmalbelastungen zu erwarten, für das Jahr 2019 können diese jedoch nicht ausgeschlossen
werden. Aus diesen Gründen ist das Jahr 2018 und auch das Jahr 2019 weiterhin als Übergangsjahr zu sehen. Bedingt durch
die angeführten Entwicklungen bleibt der Ausblick für die nächsten Quartale ausgesetzt. Der Abschluss der Transformation
der Semperit Gruppe ist für Ende 2020 geplant.
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 21
5 WIFO-KONJUNKTURTEST
Die Chemiebranche gehört zu den größten und dynamischsten Industriesektoren: Entsprechend ihrer Sensibilität gilt die Che-
mieindustrie als frühzyklisch. Der jüngste Wifo-Konjunkturtest vom Jänner 2019 zeigt zwar nach wie vor ein insgesamt opti-
mistisches Bild für die Chemieindustrie in Österreich, dennoch lässt die Branchenkonjunktur nach. Sämtliche Konjunkturindi-
katoren fallen niedriger als die (von der Hochkonjunktur getragenen) Erwartungen von Anfang 2018 aus. Die 70 teilnehmen-
den Unternehmen bzw. befragten Geschäftsführungen in diesen Gesellschaften beurteilen die beiden Kernindikatoren Pro-
duktion und Verkaufspreise im Jänner 2019 überwiegend optimistisch. Während im Vorjahr die Erwartungshaltung der künf-
tigen Geschäftslage für die nächsten sechs Monate im Zehn-Jahres-Vergleich das höchste Niveau erreichen konnte, fällt die-
ser Ausblick im Jänner 2019 anders aus: Optimisten und Pessimisten halten sich die Waage.
Konjunkturerwartungen Chemische Industrie
Auftrags- bestände
Produktion Verkaufspreise Zukünftige
Geschäftslage Beschäftigte
derzeitige Kapazitäts-
auslastung in %
Gesicherte Produktionsdauer
in Monaten
01.01.2018 0,85 0,25 0,27 0,12 0,12 82,79 4,17
01.04.2018 0,90 0,16 0,27 0,11 0,06 83,50 4,09
01.07.2018 0,88 0,17 0,18 0,08 0,14 83,30 4,25
01.10.2018 0,81 0,24 0,17 0,13 0,08 82,06 4,02
01.01.2019 0,73 0,09 0,23 0,00 0,10 84,47 4,29
Quelle: Wifo Konjunkturtest 01/2019, saisonbereinigt. An der Befragung haben 70 Unternehmen der Chemischen Industrie teilgenommen. Auftragsbestände: Anteil von ausreichenden und mehr als ausreichenden Auftragsbeständen zurzeit in Prozent, Eigene Produktion in den nächsten 3 Monaten, Saldo positiver und negativer Antworten, Verkaufspreise in den nächsten 3 Monaten, Saldo positiver und negativer Antworten, Eigene Geschäftslage in den nächsten 6 Monaten, Saldo positiver und negativer Antworten, Derzeitige Kapazitätsauslastung in Prozent, Gesicherte Produktionsdauer in Monaten
73 % der Unternehmen beurteilen im Jänner 2019 ihre derzeitigen Auftragsbestände nach wie vor als ausreichend bzw. mehr
als ausreichend, dieser Wert liegt unter jenem der gesamten Industrie mit 79 %. Die Kapazitätsauslastung liegt bei 84,5 %.
Die gesicherte Produktionsdauer ist mit 4,3 Monaten niedriger als vor einem Jahr.
Quelle: WIFO; Jänner 2019: Es wurden 70 Unternehmen befragt, die 18.944 MitarbeiterInnen beschäftigten.
-0,40
-0,20
0,00
0,20
0,40
Jän.14 Jän.15 Jän.16 Jän.17 Jän.18 Jän.19
Produktionserwartungen Preiserwartungen Zukünftige Geschäftslage
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 22
6 AK BRANCHENMONITOR
Der vorliegende AK-Branchenmonitor behandelt die wirtschaftliche Lage der österreichischen Chemieindustrie. Als Quellen-
materialien wurden Jahresabschlüsse von mittelgroßen und großen Kapitalgesellschaften, Daten des Wirtschaftsforschungs-
institutes (WIFO) und der Statistik Österreich sowie des Fachverbandes der Chemischen Industrie Österreich (FCIO) herange-
zogen. Die betriebswirtschaftliche Untersuchung der Arbeiterkammer basiert auf einer Bilanzbranchenanalyse: Dafür werden
veröffentlichte Jahresabschlüsse von Kapitalgesellschaften berücksichtigt, die ihren Umsatz ausweisen und dem Kollektivver-
trag der chemischen Industrie zuzuordnen sind. Insgesamt wurden in die vorliegende Erhebung 93 Unternehmen einbezogen,
die bis zum Februar 2018 ihren Jahresabschluss veröffentlicht haben. In den untersuchten Kapitalgesellschaften waren im
Jahresdurchschnitt 2017 38.790 MitarbeiterInnen beschäftigt, das sind 86,9 % der 44.657 ArbeiterInnen und Angestellten in
der gesamten Chemiebranche, die laut Angaben des Fachverbands in insgesamt 247 Betrieben tätig sind.
Umsatzerlöse, Betriebsleistung
Ordentliche Betriebsleistung = Umsätze +/- Bestandsveränderung + Eigenleistungen + sonstige betriebliche Erträge (Mie-
terträge etc.) - sonstige außerordentliche Erträge (z.B. Schadensfälle)
In den untersuchten (überwiegend) mittelgroßen und großen 93 Kapitalgesellschaften der österreichischen Chemieindustrie
wurde im Jahr 2017 ein Umsatz von mehr als 15,0 Mrd. Euro (+3,0 %) erwirtschaftet. Gemessen am Gesamtumsatz der Bran-
che (15,3 Mrd. Euro24) deckt die vorliegende Studie damit fast 98,2 % ab. Ein Blick auf die Umsatzerlöse des Samples für die
vergangenen drei Geschäftsjahre zeigt folgende Entwicklung: Die Chemieindustrie konnten ein weiteres Jahr in Folge ihre
Umsätze steigern: Bereits von 2015 auf 2016 war ein Anstieg um +4,7 % auf 14,5 Mrd. Euro zu verzeichnen, von 2016 auf
2017 gab es ein weiteres Plus auf mehr als 15 Mrd. Euro. Mehr als drei Viertel (77,4 %) der analysierten Kapitalgesellschaften
konnten – insbesondere aufgrund der guten Konjunkturentwicklung im Geschäftsjahr 2017 – ihre Umsatzerlöse steigern.
in T€ 2015 2016 2017 Δ in %
Umsätze 13.926.942 14.580.171 15.013.452 2,97
Ordentliche Betriebsleistung 14.659.141 14.908.573 15.636.784 4,88
Quelle: AK Bilanzdatenbank
Die Liste der zehn umsatzstärksten Unternehmen präsentiert sich im Vergleich zu den Vorjahren nahezu unverändert. Im
Geschäftsjahr 2017 entfallen rd. 46,6 % (= 7,0 Mrd. Euro) der gesamten Umsatzerlöse auf die Top-10 Unternehmen. Von
diesen Branchengrößen können bis auf die Baxter AG sämtliche Unternehmen weitere Steigerungen auf hohem Niveau vor-
weisen. Am deutlichsten legen dabei die Treibacher Industrie AG (plus 51,3 %) und Sunpor Kunststoff GmbH (plus rd. 31,3 %)
zu:
Umsätze, in T€,
Top 10 – Unternehmensranking 2015 2016 2017 Δ in %
Sandoz GmbH 1.697.853 1.582.391 1.651.362 4,36
Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG 931.808 1.209.650 1.234.773 2,08
Lenzing AG 824.607 954.064 1.009.860 5,85
Baxter AG 497.676 663.527 591.033 -10,93
Takeda Austria GmbH 452.888 514.396 531.848 3,39
Fresenius Kabi Austria GmbH 351.960 412.311 448.801 8,85
Treibacher Industrie AG 308.490 271.965 411.384 51,26
FunderMax GmbH 356.119 361.988 378.541 4,57
Borealis Agrolinz Melamine GmbH 388.638 353.541 369.967 4,65
Sunpor Kunststoff GmbH 308.716 276.276 362.640 31,26
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
24 Quelle: www.fcio.at (Zugriff am: 13.2.2019)
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 23
Der deutliche Umsatzanstieg beim Unternehmen Treibacher Industrie AG um mehr als die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr
ist insbesondere auf die stark steigende Nachfrage zurückzuführen, die Betriebe waren sehr gut ausgelastet, was steigende
Absatzmengen zur Folge hatte. Begleitet wurde diese Entwicklung von steigenden Verkaufspreisen, insbesondere bei Vana-
dium. Bei der Sunpor Kunststoff GmbH konnte der Umsatz um knapp ein Drittel auf 362,6 Mio. Euro gesteigert werden, dies
ist laut Lagebericht (trotz des rohstoffgetriebenen schwierigen Umfelds) auf die erhöhte Nachfrage aufgrund der positiven
wirtschaftlichen Entwicklung im Geschäftsjahr 2017 zurückzuführen.
Jahresüberschuss und EBIT
Der Jahresüberschuss ist der gesamte Gewinn eines Geschäftsjahres und erhöht bzw. vermindert (Jahresfehlbetrag) das
Eigenkapital des Unternehmens - abgesehen von Kapitalzuführungen und Dividendenausschüttung. Der ordentliche Be-
triebserfolg (EBIT) ist das Ergebnis des operativen Geschäfts.
Ein Blick auf die Gewinnentwicklung im Drei-Jahres-Vergleich zeigt: Die analysierten Chemieunternehmen Österreichs weisen
jährlich konstant hohe Gewinne auf, wobei von 2016 auf 2017 ein signifikanter Gewinnsprung von rd. 500 Mio. Euro bzw.
40,4 % zu verzeichnen ist. Die gute Konjunktur spiegelt sich in den Gewinnen der Chemischen Industrie deutlich wieder, allein
in den letzten drei Jahren gab es insgesamt Gewinne von 4,1 Mrd. Euro.
94 Chemieunternehmen, AK Branchenreport, in T€ 2015 2016 2017 Δ Δ in %
Jahresüberschuss 1.233.804 1.205.336 1.692.122 486.786 40,39
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
Das kräftigte Gewinnwachstum von rd. 500 Mio. Euro von 2016 auf 2017 ist insbesondere auf die beiden Unternehmen Boeh-
ringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG (+211,2 Mio. Euro) sowie Semperit Technische Produkte GmbH (+115,9 Mio. Euro) zu-
rückzuführen. Bei Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG ist der kräftige Anstieg beim Gewinn (+118,4 %) auf die „sehr
erfolgreiche“ Entwicklung sämtlicher Geschäftsbereiche zurückzuführen. Insbesondere der Geschäftsbereich Tierarzneimittel
hat sich im ersten Jahr der Integration des ehemaligen Merial-Geschäfts sehr erfreulich entwickelt. Bei Semperit Technische
Produkte GmbH ist der hohe Gewinn im Vergleich zu den beiden Vorjahren insbesondere auf Einmaleffekte aus dem Verkauf
der Siam Sempermed Corporation Ltd. Anteile an Sri Tang sowie durch die Beendigung des Schiedsgerichtverfahrens bedingt.
Jahresüberschuss, in T€, Unternehmensranking 2015 2016 2017 Δ Δ in %
Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG 105.840 178.325 389.486 211.161 118,41
Lenzing AG 66.154 157.552 151.965 -5.587 -3,55
Sandoz GmbH 141.026 68.82725 142.413 73.586 106,91
Henkel Central Eastern Europe GmbH 218.238 43.38126 129.129 85.748 197,66
Semperit Technische Produkte GmbH 53.402 6.654 122.567 115.913
Treibacher Industrie AG 41.906 41.850 71.373 29.523 70,54
Fresenius Kabi Austria GmbH 57.223 69.300 67.367 -1.933 -2,79
Takeda Austria GmbH -147.746 45.570 43.949 -1.621 -3,56
FunderMax GmbH 33.618 37.721 38.862 1.141 3,02
Patheon Austria GmbH&CoKG 104.575 13.540 38.159 24.619 181,82
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
Neben der Lenzing AG (-3,6 %) und der Fresenius Kabi Austria GmbH (-2,9 %) muss auch Takeda Austria GmbH (-3,6 %) leichte
Rückgänge (auf hohem Niveau) hinnehmen. Insgesamt sind 41 Unternehmen (44,6 %) mit Gewinnrückgängen konfrontiert,
während der Großteil der Kapitalgesellschaften (60,4 %) Gewinnsteigerungen verzeichnet. Weist die überwiegende Mehrheit
der analysierten Unternehmen einen Jahresüberschuss auf, sind doch 13 Unternehmen (14,0 %) der Chemieindustrie mit
Verlusten konfrontiert. Den höchsten Verlust unter den betroffenen Gesellschaften weist mit -5,2 Mio. Euro die Linde Gas
25 Wegfall 7-ACA, Verkäufe durch Schließung Standort Frankfurt und Wegfall ESO Verkäufe. 26 Aufgrund einer durchgeführten Spaltung (Abspaltung „Vertrieb und Marketing“) sind die Zahlen nur eingeschränkt mit dem Vorjahr ver-gleichbar. Die Henkel Central Eastern Europe GmbH hat alle Funktionen, Abläufe, Prozesse und das Personal des Geschäftsbereichs Marketing und Vertrieb von der Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH (Produktion) übernommen).
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 24
GmbH auf, dies ist jedoch einzig auf den Steuerumlagevertrag zwischen Gruppenträger und der Gesellschaft zurückzuführen:
Linde Gas GmbH wurde demnach im Geschäftsjahr 2017 mit -6,5 Mio. Euro an Steuerumlagen vom Gruppenträger belastet,
was negative Folgen für das Jahresergebnis hatte. Das operative Ergebnis hat sich hingegen sehr positiv entwickelt und steigt
auf 1,2 Mio. Euro an. Ein weiteres Verlustunternehmen (-3,9 Mio. Euro) stellt im Geschäftsjahr 2017 die Sun Chemical AG dar:
Der Jahresfehlbetrag 2017 ist laut Lagebericht auf „Rohmaterialsteigerungen, erhöhten Kostendruck sowie Konzernverrech-
nungen“ zurückzuführen.
In der Kennzahl Jahresüberschuss gemessen an der Betriebsleistung wird ersichtlich, wie gut sich die österreichische Chemie-
industrie in den vergangenen drei Jahren entwickelt hat: Nach sehr guten 8,4 % für das Jahr 2015 liegt die Kennzahl für das
Geschäftsjahr 2016 mit 8,1 % auf ähnlich hohem Niveau, für 2017 konnte sogar die 10 %-Marke (10,8 %) durchbrochen wer-
den. Mit dieser hervorragenden Gewinnentwicklung übertreffen die Unternehmen der chemischen Industrie die Ergebnisse
der Gesamtindustrie. Folgende Darstellung zeigt die Entwicklung des Jahresüberschusses gemessen an der Betriebsleistung
der Jahre 2015 bis 2017 und stellt einen Vergleich mit der gesamten Industrie dar:
Das unterste Viertel der Unternehmen konnte sich bei der Kennzahl Jahresüberschuss in Prozent der Betriebsleistung auf
über 2,4 % verbessern, dies ist das zweite Mal in Folge eine Steigerung. Aber auch die besten 25 % der Unternehmen steiger-
ten sich ein weiteres Jahr in Folge auf mehr als 10,1 %.
Jahresüberschuss, in %, Verteilung innerhalb der Branche 2015 2016 2017
1. Quartil (untere 25 % der Unternehmen) 1,45 1,85 2,37
Median (50 % der Unternehmen) 4,22 5,27 5,22
4. Quartil (obere 25 % der Unternehmen) 8,47 8,62 10,06
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
2015 2016 2017
Industrie 6,2 7,2 7,1
Chemische Industrie 8,4 8,1 10,8
0
5
10
Jahresüberschuss in Prozent der Betriebsleistung
Quelle: AK-Bilanzdatenbank; Industrie (01/2019, 617 Unternehmen), Chemische Industrie (02/2019, 93 Unternehmen)
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 25
EBIT und EBIT-Quote
Neben dem Gewinn ist vor allem die Entwicklung des operativen Ergebnisses bzw. des ordentlichen Betriebserfolgs (EBIT) für
die Beurteilung der Ertragslage relevant: Die analysierten Unternehmen der Chemieindustrie erzielten im Jahr 2017 insge-
samt ein ordentliches Ergebnis von fast 1,6 Mrd. Euro. Das ist ein signifikanter Anstieg um mehr als ein Drittel bzw. 412,1
Mio. Euro. Dabei ist zu beachten, dass sich der Betriebserfolg bereits von 2015 auf 2016 kräftig um 28,1 % erhöht hat. Die
letzten drei Geschäftsjahre sind von einer überaus erfreulichen Ertragslage gekennzeichnet.
93 Chemieunternehmen, AK Branchenreport, in T€ 2015 2016 2017 Δ Δ in %
ordentliches EBIT – Betriebserfolg 909.208 1.164.788 1.576.895 412.107 35,38
EBIT, in T€, Top 3 – Unternehmensranking
2015 2016 2017 Δ Δ in %
Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG 117.248 159.234 426.160 266.926 167,63
Lenzing AG 43.069 107.991 142.850 34.859 32,28
Sandoz GmbH 117.835 60.241 123.764 63.523 105,45
Fresenius Kabi Austria GmbH 66.623 78.115 87.177 9.062 11,60
Treibacher Industrie AG 45.839 42.675 84.319 41.644 97,58
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
Zu den fünf Unternehmen mit dem – in absoluten Zahlen – höchsten ordentlichen Betriebserfolg zählen im Geschäftsjahr
2017 Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG, die Lenzing AG und die Sandoz GmbH. Die gute Entwicklung im operativen
Geschäft ist insbesondere auch auf diese drei Gesellschaften zurückzuführen, die insgesamt eine Steigerung um rd. 365 Mio.
Euro erzielen konnten.
Die ordentliche EBIT-Quote stellt den prozentuellen Anteil des ordentlichen EBIT an der Betriebsleistung dar. Berechnung:
ordentlicher Betriebserfolg/ordentliche Betriebsleistung*100
Die durchschnittliche EBIT-Margin (Anteil des ordentlichen Betriebserfolges an der Betriebsleistung) der Chemiebranche er-
reicht im Jahr 2017 mit 10,1 % einen ausgezeichneten Wert d.h. von 100 Euro Umsatz bleiben alleine aus dem Kerngeschäft
mehr als 10 Euro Gewinn. Mit dieser erzielten EBIT-Margin liegt die chemische Industrie deutlich über dem Durchschnitt der
gesamten Industrie. Die deutlichen Steigerungsraten der letzten drei Jahre spiegeln die überaus positive Entwicklung der
Branche im Kerngeschäft wider.
2015 2016 2017
Industrie 5,8 5,7 6,2
Chemische Industrie 6,2 7,8 10,1
0
5
10
ordentlicher Betrieberfolgin Prozent der Betriebsleistung
Quelle: AK-Bilanzdatenbank; Industrie (01/2019, 617 Unternehmen), Chemische Industrie (02/2019, 93 Unternehmen)
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 26
Das beste Viertel der Chemieunternehmen weist eine sehr gute EBIT-Margin von mehr als 9,0 % auf. Als positiv ist zudem die
Dynamik des operativen Geschäfts bei den ertragsschwächeren 25 % der Unternehmen im Drei-Jahres-Vergleich zu beurtei-
len: Hier hat sich die EBIT-Margin von 1,7 % im Berichtsjahr 2016 auf 2,2 % im Jahr 2017 gesteigert. Lediglich neun der unter-
suchten Unternehmen (2016: 13 Unternehmen) haben das Geschäftsjahr 2017 mit negativen EBIT-Quoten abgeschlossen.
EBIT-Quote, in %, Verteilung innerhalb der Branche 2015 2016 2017
1. Quartil (untere 25 % der Unternehmen) 1,75 1,72 2,20
Median (50 % der Unternehmen) 4,69 5,16 5,19
4. Quartil (obere 25 % der Unternehmen) 8,41 8,68 9,01
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
Für börsennotierte Unternehmen gilt die Faustregel, dass EBIT-Quoten über 10,0 % als hervorragend zu beurteilen sind. In
der Chemieindustrie sind derartig hohe Renditen allerdings keine Seltenheit: Ein Sechstel (17,6 %) der Unternehmen weist
eine überdurchschnittlich gute EBIT-Margin ab 10,0 % auf, die höchste Rendite erzielt im Geschäftsjahr 2017 das Unterneh-
men Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG (27,6 %), gefolgt von Lenzing Fibers GmbH (20,1 %) und Treibacher Industrie
(19,8 %).
EBIT-Quote, in %,
Top 10 – Unternehmensranking 2015 2016 2017
Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG 10,29 12,83 27,58
Lenzing Fibers GmbH 10,44 18,48 20,11
Treibacher Industrie AG 14,98 15,93 19,77
Fresenius Kabi Austria GmbH 17,67 18,70 19,26
Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH 9,04 9,7927 15,80
CCL Label GmbH 13,07 12,13 15,72
Patheon Austria GmbH&CoKG 10,51 5,02 14,91
Linde Gas GmbH 16,06 13,17 13,96
Lenzing AG 5,18 11,21 13,82
Schunk Carbon Technology GmbH 15,94 18,56 13,37
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
27 Aufgrund einer durchgeführten Spaltung (Abspaltung „Vertrieb und Marketing“) sind die Zahlen nur eingeschränkt mit dem Vorjahr ver-gleichbar. Die Henkel Central Eastern Europe GmbH hat alle Funktionen, Abläufe, Prozesse und das Personal des Geschäftsbereichs Marketing und Vertrieb von der Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH (Produktion) übernommen).
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 27
Aufwandsstruktur
Aufwandspositionen in Prozent der Betriebsleistung ermöglichen einen Vergleich innerhalb von Branchen, unabhängig vom
absoluten Betrag. Dabei werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen herausgerechnet.
Materialaufwand: Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffverbrauch, Energieverbrauch, Handelswareneinsatz
Bezogene Leistungen: Fremdleistungen von Dritten, Zeitarbeitskräfte
Personalaufwand: Bruttolöhne und -gehälter (inklusive Überstunden, Zulagen, Sonderzahlungen, Veränderung Personal-
rückstellungen), Sozialabgaben, sonstige Sozialaufwendungen
Abschreibungen: Wertminderungen von Sachanlagen und immateriellen Vermögen
Sonstiger Betriebsaufwand: Betrieb, Vertrieb und Verwaltung, Instandhaltung, Versicherung, Kfz-Betriebsaufwand, Rechts-
und Beratungskosten, Mietaufwand, Leasing, Marketing etc.
Aufwandsanteile in % der ordentlichen Betriebsleistung 2015 2016 2017
Betriebsleistung 100,00 100,00 100,00
- Materialaufwand + bezogene Leistungen 50,02 48,37 47,69
- Personalaufwand 19,34 20,12 19,47
- Abschreibungen 4,21 4,66 4,26
- sonstiger Betriebsaufwand 20,23 19,04 18,50
= EBIT-Quote 6,20 7,81 10,08
Quelle: AK-Bilanzdatenbank, *ordentlicher Betriebserfolg in % der ordentlichen Betriebsleistung
Der Materialaufwand (Rohstoffe, Vormaterialien, zugekaufte Komponenten) ist mit knapp 48 % der größte Kostenfaktor in
der Chemieindustrie: Gemessen an der zunehmenden Betriebsleistung hat das Material (inkl. bezogene Leistungen) jedoch
bereits das zweite Mal in Folge anteilig abgenommen, dies ist insbesondere auf geringere Rohstoffpreise zurückzuführen.
Zudem hat der Anteil des Personalaufwands – gemessen an der deutlich verbesserten Betriebsleistung – im Vergleich zu 2016
etwas abgenommen und liegt nunmehr bei 19,5 %.
Rückläufig haben sich darüber hinaus die Abschreibungen auf 4,3 % gemessen an der Betriebsleistung entwickelt. In Relation
zur Betriebsleistung abgenommen haben im Berichtsjahr 2017 außerdem die sonstigen Betriebsaufwendungen (z.B. Energie-
kosten, Kommunikation, Beratung, Instandhaltung, Marketing, Miete): Der Anteil von 18,5 % an der Betriebsleistung im Be-
richtsjahr 2017 ist vergleichsweise niedrig und liegt auch unter den Personalaufwendungen. Der deutliche Anstieg bei der
Betriebsleistung führt dazu, dass sämtliche Aufwandspositionen anteilig sinken und damit der ordentliche Betriebserfolg im
Geschäftsjahr 2017 einen ausgezeichneten Anteil von 10,1 % gemessen an der Betriebsleistung erreicht – mit steigender
Tendenz.
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 28
Gewinnausschüttungen und Dividenden
Gewinnausschüttungen sind Zahlungen, die im auf den Bilanzstichtag folgenden Jahr an die Eigentümer und Muttergesell-
schaften abfließen. Hier werden Ausschüttungen von Kapitalgesellschaften und Ergebnisabfuhren von Kapitalgesellschaften
gleichgestellter Personengesellschaften berücksichtigt, sofern bereits ein Ergebnisverwendungsbeschluss oder ein Ergebnis-
verwendungsvorschlag für das Abschlussjahr 2017 vorliegt. In den Vorjahren wird die reale Gewinnverwendung, welche sich
aus dem fehlenden Gewinnvortrag ergibt berücksichtigt. Die Ausschüttungsquote zeigt, wie viel Prozent des erwirtschaften
Jahresüberschusses im Folgejahr an die Eigentümer abgeführt wird. Es werden nur Unternehmen berücksichtigt, die einen
positiven Jahresüberschuss erwirtschaftet haben oder trotz eines Jahresfehlbetrages eine Ausschüttung vornehmen.
Ausschüttungen = Ausschüttungen gemäß Gewinnverwendungsvorschlag bzw. Beschluss der Haupt- oder Generalversamm-
lung + Ergebnisabfuhren * 100 / Jahresüberschuss des Bilanzjahres
Die Ausschüttungstangente stellt die für das Bilanzjahr beschlossenen Ausschüttungen den Aufwendungen aus Bruttolöh-
nen und –gehältern des Bilanzjahres gegenüber. Mithilfe dieser Kennzahl kann die Verteilungsentwicklung zwischen Arbeit
und Kapital beobachtet werden.
Ausschüttungstangente = Ausschüttungen gemäß Gewinnverwendungsvorschlag bzw. Beschluss der Haupt- oder General-
versammlung / Lohn- und Gehaltssumme des Bilanzjahres
Von den analysierten 93 Chemieunternehmen liegen bis auf zwei Gesellschaften für die Jahre 2016 bis 2018 vollständige,
verlässliche Informationen zur Ausschüttungspolitik vor. Damit konnten 91 Unternehmen in die Analyse der Ausschüttungs-
politik einbezogen werden: Die Ergebnisse zeigen, dass sich das Ausschüttungsvolumen für das Jahr 2018 (basierend auf den
Gewinnen 2017) im Vergleich zum Vorjahr um 17,4 % auf über 1,3 Mrd. Euro erhöht hat.
Geplante Ausschüttung inklusive Ergebnisabfuhr, in T€ für 2016 für 2017 für 2018 Δ in %
Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG 106.400 178.325 389.486 118,41
Sandoz GmbH 0 56.933 142.328 149,99
Lenzing AG 53.100 111.510 132.750 19,05
Henkel Central Eastern Europe GmbH 42.000 130.000 209,52
Fresenius Kabi Austria GmbH 55.000 0 67.000
Semperit Technische Produkte GmbH 40.000 25.000 60.000 140,00
Borealis Polyolefine GmbH 0 17.000 50.000 194,12
Treibacher Industrie AG 20.148 30.020 40.296 34,23
Borealis Agrolinz Melamine GmbH 20.000 24.000 36.000 50,00
FunderMax GmbH 25.000 25.000 35.000 40,00
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
Neben den Ausschüttungen in absoluten Zahlen ist zur Analyse des Ausschüttungsniveaus auch die effektive Ausschüttungs-
quote ein zusätzlicher, bedeutender Indikator. Diese hat sich aufgrund der stark steigenden Gewinne gegenüber dem Vorjahr
zwar reduziert, liegt allerdings mit 78,5 % immer noch auf einem sehr hohen Niveau: Damit wurden mehr als drei Viertel der
– im Jahr 2017 erwirtschafteten – Gewinne im Jahr 2018 an die Eigentürmer abgeführt.
Ausschüttungen: Volumen und Quoten für 2016 für 2017 für 2018
Ausschüttungsvolumen in T € 721.884 1.144.893 1.337.139
Ausschüttungsquote (Ausschüttungen in % der positiven Jahresüberschüsse, ohne Aus-schüttungssperre auf aktive latente Steuern28)
51,2 % 90,6 % 79,5 %
Ausschüttungstangente (Ausschüttungen in % der Lohn- und Gehaltssumme)
39,6 % 55,5 % 62,3 %
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
28 Jene Teile des Jahresüberschusses, die durch die erstmalige Aktvierung latenter Steuern entstehen, sind für die Ausschüttung gesperrt und werden daher herausgerechnet.
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 29
Eigenkapital
Die Höhe des Eigenkapitals ist von der Bereitschaft der Eigentümer abhängig, dem Unternehmen Eigenkapital zur Verfügung
zu stellen bzw. Gewinne im Unternehmen zu belassen. Die Höhe des Eigenkapitals hat Bedeutung für die Krisenfestigkeit
eines Unternehmens, da es durch Verluste gemindert wird.
Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten eingesetzten Kapital. Die Höhe der erforderlichen
Eigenkapitalquote ist von der Branchenzugehörigkeit, vom Geschäftsrisiko und der Anlagenintensität eines Unternehmens
abhängig. Berechnung: Eigenkapital/Gesamtkapital*100
Bei der Vermögenslage der chemischen Industrie zeigt sich, dass die Unternehmen durch eine sehr gute Eigenkapitalausstat-
tung gekennzeichnet sind: Die durchschnittliche Eigenkapitalquote der chemischen Industrie liegt im Jahr 2017 bei ausge-
zeichneten 51,7 %; damit konnte das hervorragende Ergebnis aus dem Vorjahr (49,0 %) noch übertroffen werden. Mehr als
die Hälfte des Vermögens der Branche mit Eigenkapital finanziert, die Gesamtindustrie liegt mit einem guten Wert von 43,0 %
deutlich darunter. Zudem zeigt sich im Vergleich mit der Metall- oder Elektroindustrie, dass die Chemische Industrie mit
Abstand vorne liegt.
Das beste Viertel der Unternehmen erreicht eine Quote von über 48,9 %, das ist ein hervorragender Wert. Mehr als die Hälfte
der Unternehmen erzielen Eigenkapitalquoten von mehr als 41,6 %. Drei Viertel der analysierten Unternehmen weisen Ei-
genkapitalquoten von über 31,7 % auf, ein Wert der sich kontinuierlich verbessert hat. Damit ist eine durchaus solide Aus-
stattung gegeben, die sich zudem von 2015 bis 2017 sukzessive erhöht hat.
Eigenkapitalquote, in %, Verteilung innerhalb der Branche 2015 2016 2017
1. Quartil (untere 25 % der Unternehmen) 26,93 28,02 31,74
Median (50 % der Unternehmen) 38,73 38,15 41,61
4. Quartil (obere 25 % der Unternehmen) 48,58 51,10 48,91
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
Mit der Sun Chemical AG (vom Mehrheitseigentümer Sun Chemical Group Coöeratief NL wurde die schriftliche Zusage eines
Kapitalzuschusses von 8,2 Mio. Euro gewährt29) ist nur eines der 93 untersuchten Unternehmen mit negativem Eigenkapital
29 Lagebericht Sun Chemical AG 2017, S. 1
49,051,7
42,4 43,039,6
42,7
33,1 33,5
0
25
50
2016 2017
Chemische Industrie Gesamte Industrie Metall Elektro
Quelle: AK-Bilanzdatenbank; Industrie (01/2019, 617 Unternehmen), Chemische Industrie (02/2019, 93 Unternehmen), Metall (09/2018, 130Unternehmen), Elektro (01/2019, 62 Unternehmen)
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 30
konfrontiert. Allerdings müssen einige Kapitalgesellschaften ihre Geschäftsvorhaben mit sehr knappen Eigenkapitalquoten
bestreiten und liegen unter bzw. nur knapp über der Acht-Prozent-Marke, die das Unternehmensreorganisationsgesetz als
kritischen Wert definiert: Rehau Polymer Industrie GmbH (8,7 %), Intervet GesmbH (11,1 %), Sika Österreich GmbH (11,5 %),
ebswien hauptkläranlage GmbH (12,1 %), Evonik Fibres GmbH (12,2 %), Coveris Flexibles AUT GmbH (12,7 %), Timac Agro
Düngemittelproduktions- und HandelsgmbH (12,7 %). Handelt es sich dabei um Unternehmen im Konzernverbund, ist die
Finanzierung zumeist gesichert. Mehr als die Hälfte der untersuchten Unternehmen ist jedoch mit einer Eigenkapitalausstat-
tung von über 40,0 % sehr gut gerüstet, die TOP-10 Unternehmen liegen sogar bei hervorragenden Quoten von 76,4 % auf-
wärts. Diese Ergebnisse bestätigen die überaus solide Finanzierungsstruktur der Unternehmen der chemischen Industrie.
Eigenkapitalquote, in %,
Top 10 – Unternehmensranking 2015 2016 2017
Takeda Austria GmbH 82,24 86,74 90,00
Baxalta Innovations GmbH 85,96 88,62 89,74
Imerys Fused Minerals Villach GmbH 92,25 91,99 88,85
Linde Gas GmbH 89,44 87,52 86,80
Röchling LERIPA Papertech GmbH&CoKG 84,10 85,20 84,15
Adler-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH&CoKG 84,37 87,62 83,46
Merck AG&CoKG Werk Spittal 81,72 81,35 81,65
Synthesa Chemie GmbH 79,43 79,17 78,67
Treibacher Industrie AG 78,55 77,54 78,50
Rembrandtin Lack GmbH Nfg KG 69,36 72,85 76,40
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
Eigenkapitalrentabilität
Berechnung: Jahresüberschuss/durchschnittlich eingesetztes Eigenkapital*100
Die Eigenkapitalrentabilität der Unternehmen der chemischen Industrie hat sich nach einem Rückgang von 2015 auf 2016
wieder deutlich erhöht und erreicht im Geschäftsjahr 2017 mehr als 20 %.
Eigenkapitalrentabilität, in % 2015 2016 2017
Branchendurchschnitt 16,21 14,90 20,01
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
Cashflow
Der ordentliche Cashflow ist der finanzielle Überschuss aus der operativen Geschäftstätigkeit nach Abzug von Zinsen und
Steuern und dient zur Beurteilung der Selbstfinanzierungskraft eines Unternehmens. Im Unterschied zum Jahresüberschuss
bleiben bei der Cashflow-Rechnung die unbaren Aufwendungen (z.B. Abschreibung, Dotierung langfristiger Rückstellungen)
und die unbaren Erträge (z.B. Auflösung langfristiger Rückstellungen) außer Betracht. Weiters bleiben außerordentliche
Beträge und das Beteiligungsergebnis unberücksichtigt. Der Cashflow steht für Investitionen, Schuldentilgung und Dividen-
denzahlung zur Verfügung.
Die Cashflow-Quote zeigt an, wie viel Euro Cashflow mit 100 € Umsatz erwirtschaftet werden konnten.
Berechnung: ordentlicher Cashflow nach Zinsen und Steuern/ordentliche Betriebsleistung*100
Die Ergebnisse der AK Branchenanalyse zeigen, dass sich im Drei-Jahres-Vergleich die Selbstfinanzierungskraft der analysier-
ten Unternehmen der chemischen Industrie kontinuierlich verbessert: Die ordentliche Cashflow-Quote erreicht nach 9,3 %
(2015) und 11,2 % (2016) im Jahr 2017 hervorragende 12,3 %. Den Industrieschnitt übertrifft die Chemiebranche im Drei-
Jahres-Vergleich eines ums andere Mal: Im Jahr 2017 liegt der Abstand bei 4,6 Prozentpunkten.
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 31
Die besten 25 % der Unternehmen weisen sehr gute Cashflow-Quoten von mehr als 13,8 % auf. Die Hälfte der Unternehmen
erzielt eine Cashflow-Quote von über 7,7 %. Immerhin drei Viertel konnten ihre Cashflow-Quote bei über 3,9 % halten. Le-
diglich elf Kapitalgesellschaften sehen sich mit einer negativen Quote konfrontiert.
Cashflow-Quote, in %, Verteilung innerhalb der Branche 2015 2016 2017
1. Quartil (untere 25 % der Unternehmen) 3,90 3,84 3,93
Median (50 % der Unternehmen) 7,69 8,05 7,65
4. Quartil (obere 25 % der Unternehmen) 11,70 11,88 13,75
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
Die zehn besten Cashflow-Quoten liegen bei 17,0 % aufwärts und reichen bis 30,9 %. Drei der angeführten Spitzenunterneh-
men (Borealis Polyolefine GmbH, Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG, Lenzing Fibers GmbH) liegen über der 22-Prozent-
Marke – damit ist die Selbstfinanzierungskraft dieser Unternehmen als absolut hervorragend zu beurteilen.
Cashflow-Quote, in % 2015 2016 2017
Borealis Polyolefine GmbH 23,57 26,04 30,86
Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG 14,04 15,56 27,63
Lenzing Fibers GmbH 13,22 19,34 21,92
Linde Gas GmbH 23,40 22,15 20,87
ebswien hauptkläranlage GmbH 17,81 19,07 20,82
Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH 8,30 -2,5330 18,99
Patheon Austria GmbH&CoKG 11,09 10,76 18,74
Treibacher Industrie AG 15,40 16,02 17,81
Poloplast GmbH&CoKG 15,90 18,32 17,00
EBEWE Pharma GmbH Nfg KG 8,52 12,67 16,61
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
30 Aufgrund einer durchgeführten Spaltung (Abspaltung „Vertrieb und Marketing“) sind die Zahlen nur eingeschränkt mit dem Vorjahr ver-gleichbar. Die Henkel Central Eastern Europe GmbH hat alle Funktionen, Abläufe, Prozesse und das Personal des Geschäftsbereichs Marketing und Vertrieb von der Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH (Produktion) übernommen).
Quelle: AK-Bilanzdatenbank; Industrie (01/2019, 617 Unternehmen), Chemische Industrie (02/2019, 93 Unternehmen)
2015 2016 2017
Industrie 7,6 7,8 7,7
Chemische Industrie 9,3 11,2 12,3
0
4
8
12
ordentlicher Cashflowin % der Betriebsleistung
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 32
Fiktive Entschuldungsdauer
Die fiktive Entschuldungsdauer zeigt, wie oft der Cashflow des Geschäftsjahres verdient werden müsste, um die Nettover-
schuldung (Fremdkapital – liquide Mittel – Wertpapiere) theoretisch abzubauen. Dies unter der Annahme, dass keine In-
vestitionen getätigt werden. Nach § 24 URG Unternehmensreorganisationsgesetz wird ein Sanierungsbedarf vermutet,
wenn die fiktive Schuldentilgungsdauer höher als 15 Jahre und die Eigenkapitalquote unter 8 % ist. Bei der AK-Berechnung
werden außerordentliche Erträge und Beteiligungserträge nicht einbezogen.
in T€ 2015 2016 2017
Nettoverschuldung 6.018.578 6.256.533 6.151.250
Ordentlicher Cashflow nach Zinsen und Steuern 1.358.656 1.664.367 1.921.844
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
Die fiktive Entschuldungsdauer in der chemischen Industrie hat sich ein weiteres Mal verkürzt und liegt im Jahr 2017 bei guten
3,2 Jahren. Der Cashflow der analysierten Unternehmen ist das zweite Jahr in Folge gestiegen und zwar auf mehr als 1,9 Mrd.
Euro (+15,5 %), während die Nettoverschuldung von 2016 auf 2017 um 105 Mio. Euro bzw. -1,7 % reduziert werden konnte.
Diese positive Entwicklung führt dazu, dass die analysierten Unternehmen 2017 theoretisch innerhalb von gut drei Jahren die
gesamte Verschuldung aus eigener Kraft begleichen könnten, unter der Bedingung, dass keine Investitionen getätigt werden.
Zum Vergleich: Im (Hochkonjunktur)Jahr 2008 machte die fiktive Entschuldungsdauer noch sieben Jahre aus.
Fiktive Verschuldungsdauer, in Jahren, AK-Berechnung 2015 2016 2017
Chemische Industrie 4,43 3,76 3,20
Gesamte Industrie 3,70 3,90 3,90
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
6.018.5786.256.533 6.151.250
1.358.6561.664.367
1.921.844
2015 2016 2017
Nettoverschuldung Ordentlicher Cash Flow nach Zinsen und Steuern
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 33
Investitionen
Investitionen sind Zukäufe zum Anlagevermögen. Da sie die Zukunft des Unternehmens beeinflussen, ist entscheidend in
welche Bereich vorrangig investiert wird. Investitionen in das Sachanlagevermögen betreffen Gebäude, Maschinen, Be-
triebsausstattung etc. Investitionen in das Finanzanlagevermögen betreffen vor allem Beteiligungen an anderen Unterneh-
men und Wertpapiere. Investitionen in % des Umsatzes lassen einen Vergleich zwischen Jahren und zwischen Unternehmen
zu.
Beim WIFO-Investitionstest zwischen September und Dezember 2018 haben insgesamt 350 Unternehmen aus den Bereichen
Sachgütererzeugung und Bauwirtschaft teilgenommen, die 107.784 MitarbeiterInnen beschäftigten, davon zählen 12.963
Beschäftigte zur chemischen Industrie. Ein Blick auf die Entwicklung in den letzten Jahren zeigt: Während im Jahr 2014 eher
zurückhaltender investiert wurde, steigen in den Jahren 2015 bis 2016 sowohl Investitionsvolumen als auch Investitionsquote
in der Chemiebranche an. Dieser positive Trend hat sich 2017 deutlich verfestigt: Das Investitionsvolumen erreicht mit 778
Mio. Euro einen Höchstwert, für 2018 dürfte das Investitionsvolumen wieder etwas zurückgehen.
Investitionen lt. WIFO (in Mio. Euro)
2013 2014 2015 2016 2017 2018*) 2019*)
Industrie gesamt 4.831 5.229 5.363 6.052 7.018 7.576 8.360
Veränderung zum Vorjahr +8,2% +2,6% +12,8% +16,0% +8,0% +10,3%
Chemieindustrie 524 432 550 707 778 707 728
Veränderung zum Vorjahr -17,6% +27,3% +28,5% 10,0% -9,1% 3,0%
Investitionsquote lt. WIFO, (Investitionen in % des Umsatzes)
2013 2014 2015 2016 2017 2018*) 2019*)
Industrie gesamt 4,4 4,2 4,4 5,3 5,7 6,0 6,4
Chemieindustrie 4,7 4,0 4,8 5,9 6,2 5,4 5,3
Quelle: WIFO-Investitionstest, Herbst 2017; *) Prognosen für die Jahre 2018 und 2019
Für das Jahr 2018 planen 22,5 % der Chemieunternehmen in Kapazitätsausweitung zu investieren. Das häufigste Motiv ist
jedoch weiterhin Ersatzinvestitionen vorzunehmen, hier sehen nicht ganz die Hälfte (42,6 %) der befragten Unternehmen
Bedarf. 21,3 % der Gesellschaften wollen Rationalisierungsinvestitionen umsetzen. Andere Zwecke werden von 13,6 % der
Kapitalgesellschaften genannt. Positiv beeinflusst werden Investitionen in der Chemieindustrie an erster Stelle von der Nach-
frage, der technologischen Entwicklung und an dritter Stelle von den finanziellen Ressourcen.
Die im AK Branchenreport untersuchten 93 Kapitalgesellschaften haben im Jahr 2017 insgesamt rd. 1 Mrd. Euro (+28,3 %) ins
Sachanlagevermögen investiert, 226,1 Mio. Euro ins Finanzanlagevermögen (-19,9 %) und 37,4 Mio. Euro ins immaterielle
Vermögen. Insgesamt beläuft sich der gesamte Zugang ins Anlagevermögen demnach auf 1,4 Mrd. Euro (+17,6 %). Beeinflusst
wird das gesamte Investitionsvolumen insbesondere von den Unternehmen Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG (200,8
Mio. Euro, davon 173,5 Mio. Euro ins Sachanlagevermögen), Lenzing AG (184,9 Mio. Euro) sowie die Sandoz GmbH (153,8
Mio. Euro).
Zunehmende Investitionen bedeuten steigenden Optimismus, Zurückhaltung kann als Pessimismus interpretiert werden: Die
Investitionen der chemischen Industrie als Anteil an der Betriebsleistung liegen im Geschäftsjahr 2017 bei 8,5 % und damit
über dem Niveau von 2016. Vom Niveau des Hochkonjunkturjahres 2007 mit 12,4 % sind diese Kennzahlen allerdings noch
deutlich entfernt. Im zuletzt abgeschlossenen Geschäftsjahr 2017 wurde verstärkt in Sachanlagen wie Maschinen, Anlagen
oder technische Geräte investiert (6,9 % der Betriebsleistung) und das mit steigender Tendenz. Waren es 2015 noch rd. 4 %,
sind 2017 nur mehr 1,5 % ins Finanzvermögen (Beteiligungen, Wertpapiere) investiert worden. Eine untergeordnete Rolle
spielen nach wie vor Investitionen ins immaterielle Vermögen (Patente, Software) mit lediglich 0,2 % gemessen an der Be-
triebsleistung.
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 34
Investitionen in % der Betriebsleistung 2015 2016 2017
Sachinvestitionen 6,19 5,61 6,86
Immaterielle Investitionen 0,21 0,12 0,24
Finanzinvestitionen 4,08 1,89 1,45
Investitionen gesamt 10,47 7,62 8,54
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
Die Differenzierung der Investitionstätigkeit lässt den Schluss zu, dass die analysierten Unternehmen der chemischen Indust-
rie im Jahr 2017 ein weiteres Mal in Folge kontinuierlich Kernbereiche wie Anlagenparks modernisiert und Produktionsstätten
ausgebaut haben (Sachinvestitionen). Deutlich weniger als noch 2015 ist in den Jahren 2016 und 2017 in den Beteiligungser-
werb oder den Ankauf von Wertpapieren geflossen.
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
Die Investitionsneigung stellt Investitionen und Abschreibungen gegenüber. Werte um 100 lassen auf Ersatzinvestitionen
und Werte deutlich über 100 auf Erweiterungsinvestitionen schließen. Unter 100 wurden nicht einmal die Wertminderun-
gen der Sachanlagen ersetzt. Berechnung: Investitionen Sachanlagevermögen/Abschreibungen auf Sachanlagen*100
Die AK Branchenanalyse errechnet, dass in der chemischen Industrie in den Jahren 2015 bis 2017 jeweils deutlich über dem
Niveau der Wertminderungen von Sachanlagen investiert wurde (mind. 100 %). Im Jahr 2017 hat die durchschnittliche Inves-
titionsneigung 122,7 % erreicht und liegt damit knapp unter dem Schnitt der Gesamtindustrie (138,2 %).
Investitionsneigung, in %, Unternehmensranking 2014 2015 2016
Chemische Industrie 121,1 130,5 122,7
Gesamte Industrie 136,5 130,6 138,2
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
Die Entwicklung der Sachinvestitionen ist ein wichtiger Indikator für das Wachstum und die Stabilität der Branche. Ein diffe-
renzierter Blick auf die Quartilsentwicklung zeigt, dass mehr als die Hälfte der Unternehmen mit einer Quote von über
100 % in der Lage sind, die Wertminderungen ersetzen zu können.
Investitionsneigung, in %, Verteilung innerhalb der Branche 2015 2016 2017
1. Quartil (untere 25 % der Unternehmen) 59,13 71,54 77,51
Median (50 % der Unternehmen) 111,28 119,57 100,87
4. Quartil (obere 25 % der Unternehmen) 178,48 191,71 167,65
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
2015 2016 2017
Finanzinvestitionen 4,1 1,9 1,5
Sachinvestitionen 6,2 5,6 6,9
Immaterielle Investitionen 0,2 0,1 0,2
0
5
10
Investitionen in % der Betriebsleistung
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 35
Angeführt wird das Unternehmensranking nach der Kennzahl „Investitionsneigung“ von der Evonik Fibres GmbH mit Standort
in Schörfling: Um das kräftige Wachstum im Membrangeschäft begleiten zu können, wurde innerhalb der letzten beiden Jahre
die Produktionskapazität verdoppelt: Bereits Mitte des Jahres 2016 wurde mit den Bauarbeiten begonnen, im November
2017 wurde die neue Membrane Produktion offiziell eröffnet. Die neue Hohlfaserspinnanlage produziert insbesondere
Membranmodule für die Stickstoffgewinnung und für Prozessgase. An zweiter Stelle rangiert die Adler-Werk Lackfabrik Jo-
hann Berghofer GmbH&CoKG, dort wurde laut Lagebericht im Geschäftsjahr 2017 zu rund 90 % in die Fertigstellung der neuen
Wasserlackfabrik sowie die Errichtung eines Hochregallagers mit 15.000 Palettenplätzen am Standort in Schwaz investiert; zu
rund 10 % wurden laufende Erneuerungsinvestitionen vorgenommen.
Investitionsneigung, in %,
Top 10 – Unternehmensranking 2015 2016 2017
Evonik Fibres GmbH 103,07 546,35 782,80
Adler-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH&CoKG 236,10 949,47 750,62
Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG 159,24 208,74 711,91
Lenzing Papier GmbH 202,99 210,33 608,20
Lenzing Fibers GmbH 57,02 178,82 405,23
Greiner aerospace GmbH 65,14 108,21 322,99
Pipelife Austria GmbH&CoKG 111,13 101,16 284,58
Merck AG&CoKG Werk Spittal 246,67 338,79 279,08
Patheon Austria GmbH&CoKG 137,17 237,76 274,60
Poloplast GmbH&CoKG 113,00 151,69 268,24
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
Kräftig investiert wird zudem bei Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG: Boehringer Ingelheim hat im April 2017 damit
begonnen, in Wien-Meidling eine neue biopharmazeutische Produktionsanlage und damit rund 500 neue Arbeitsplätze zu
schaffen. Für das Projekt wurde eine Summe von fast 700 Mio. Euro (inklusive infrastruktureller Maßnahmen) bereitgestellt.
Es ist die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Unternehmens und die größte Firmeninvestition in Wien seit der
Errichtung des General-Motors-Werks in Aspern 1979. In der neuen Anlage, die 2021 in Betrieb geht, werden künftig bi-
opharmazeutische Arzneimittel mithilfe von Zellkulturen hergestellt. In Wien produziert Boehringer Ingelheim bislang phar-
mazeutische Wirkstoffe unter Einsatz von Mikroorganismen. In den nächsten Jahren wird zusätzlich Zellkulturtechnologie
dorthin transferiert.
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 36
Beschäftigte
Die Beschäftigung von Eigenpersonal in der chemischen Industrie zeigt in den letzten zehn Jahren eine stabil hohe Entwick-
lung und ist nach einem leichten Rückgang von 2014 auf 2015 zuletzt das zweite Mal deutlich gewachsen: Laut Angaben des
Fachverbands beschäftigt die chemische Industrie im Jahresdurchschnitt 2017 44.657 MitarbeiterInnen (+1,3 %), das ist im
Zehn-Jahres-Vergleich der höchste Wert. In der positiven Beschäftigungsentwicklung spiegelt sich die Stabilität der Branche
wider.
Derzeit ist für 2018 noch kein klarer Trend ablesbar: Laut Konjunkturerhebung der Statistik Austria, die im Vergleich zum
Fachverband divergierende Zahlen aufweist, steigt die Beschäftigung von Jänner bis Oktober 2018 zum Vergleichszeitraum
des Vorjahres marginal von 44.561 um +2,1 % auf 45.494 Beschäftigte an. Das WIFO wiederum schätzt einen Anstieg für das
Gesamtjahr 2018 etwas niedriger auf 45.356 MitarbeiterInnen.
Überlassene Arbeitskräfte in der chemischen Industrie
Zusätzlich zur Entwicklung der Daten zum Eigenpersonal sind die Zahlen zur Arbeitskräfteüberlassung in der jeweiligen Sparte
bzw. Fachgruppe von Relevanz.31 Der Jahresdurchschnittsbestand der im Inland und aus dem Ausland überlassenen Arbeits-
kräfte lag im Juni 2018 bei 85.947 (+9.354 bzw. +12,2 % im Vergleich zu 2017), davon wurden durchschnittlich 81.951 Arbeits-
kräfte im Inland überlassen. Der Männeranteil erreicht dabei 78,0 % (63.792 Männer, 18.158 Frauen). Die durchschnittliche
Beschäftigungsdauer bei den Arbeitskräfteüberlassern betrug insgesamt 187 Tage, 5 Tage mehr als im Vorjahr. Drei Viertel
der Überlassungen erfolgten in Unternehmen, die den Sparten Gewerbe, Handwerk und Industrie zuzuordnen sind, an der
Spitze standen die Fachverbände Maschinen und Metallwaren und Gießereiindustrie, NE-Metallindustrie, Elektro- und Elekt-
ronikindustrie sowie Bau. In der chemischen Industrie sind zum Erhebungsstichtag per Jahresmitte 2018 3.419 Personen als
überlassenes Personal beschäftigt, das ist ein Rückgang um -652 Personen bzw. -16,0 %. Im Hochkonjunkturjahr 2017 war
mit 4.071 überlassenen MitarbeiterInnen der absolute Höchststand seit 2001 ist dies der absolute Höchststand beim über-
lassenen Personal in den Chemieunternehmen.
31 Im Zuge der Novelle des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes 2013 wurde ab 2014 die Erhebungsmethode bzw. der Erhebungsumfang bezüglich der überlassenen Arbeitskräfte neu geregelt. Wesentliche Neuerung ist die Erfassung aller Überlassungsepisoden der vergange-nen 12 Monate zum Stichtag 30. Juni (bisher wurden nur die jeweils laufenden Episoden zum Stichtag 31. Juli erhoben). Außerdem wurde auch die Erfassung von aus dem Ausland überlassenen Arbeitskräften verbessert.
42.364
43.477
41.656 41.742
43.107
43.957
43.63043.808
43.476
44.082
44.657
45.356*
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ab 40.000
Quelle: Fachverband der Chemischen Industrie, Jahresbericht 2017, S. 27; *) 2018: Schätzung WIFO
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 37
Beschäftigungsentwicklung in den analysierten Unternehmen
Die im vorliegenden Branchenreport untersuchten mittleren und großen 93 Unternehmen der chemischen Industrie beschäf-
tigen im Jahr 2017 38.790 MitarbeiterInnen (+0,2 %), das sind 86,9 % der 44.657 ArbeiterInnen und Angestellten in der ge-
samten Chemiebranche, die laut Angaben des Fachverbands in insgesamt 247 Betrieben beschäftigt sind.
Beschäftigte 2014 2015 2016 Δ in %
Chemieindustrie, AK-Branchenreport 38.298 38.711 38.790 0,20
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
Fast 58,1 % bzw. 54 der Kapitalgesellschaften konnten ihren Beschäftigtenstand ausweiten. Dazu zählen u.a. drei der großen
ArbeitgeberInnen in der Chemieindustrie: Den höchsten MitarbeiterInnenstand weist die Sandoz GmbH mit 4.549 (+164 Per-
sonen bzw. +3,7 %), deutliche Steigerungen hat es darüber hinaus bei der Lenzing AG (+177 Personen bzw. +7,6 % auf 2.518
Beschäftigte) sowie bei Fresenius Kabi (+73 Personen bzw. +7,3 % auf mehr als 1.079 Beschäftige) gegeben. Sieben der ana-
lysierten Unternehmen (Sandoz GmbH, Baxter AG, Lenzing AG, Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG, Fresenius Kabi Aus-
tria GmbH, Octapharma Pharmazeutika ProduktionsgmbH, FunderMax GmbH) beschäftigten mehr als 1.000 MitarbeiterIn-
nen.
Unternehmensranking,
Top 10 – nach Beschäftigtenzahlen 2015 2016 2017 Δ in %
Sandoz GmbH 4.118 4.385 4.549 3,74
Baxter AG 3.363 3.131 3.064 -2,14
Lenzing AG 2.187 2.341 2.518 7,56
Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG 1.955 2.038 2.034 -0,20
Fresenius Kabi Austria GmbH 906 1.006 1.079 7,26
Octapharma Pharmazeutika ProduktionsgmbH 878 950 1.016 6,95
FunderMax GmbH 971 995 1.009 1,41
Borealis Polyolefine GmbH 892 918 946 3,05
O.Ö. Landes-Abfallverwertungsunternehmen AG 703 719 731 1,67
Borealis Agrolinz Melamine GmbH 705 719 724 0,70
JOSKO Fenster und Türen GmbH 746 728 723 -0,69
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
1.2791.165
1.321 1.3851.513
2.0802.197
2.084
1.760
2.5282.699
2.499
3.0003.107 3.126
3.570
4.071
3.419
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Quelle: Gewerbliche Arbeitskräfteüberlassung in Österreich, bmask; Jahresdurchschnittsbestand der überlassenen Arbeitskräfte nach Fachverbänden; Chemische Industrie (Stichtag: 30. Juni).
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 38
Bei sechs (6,5 %) sämtlicher untersuchter Gesellschaften ist der Personalstand stabil geblieben. Rund ein Drittel bzw. 35 %
der Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2017 den Beschäftigtenstand reduziert: Dazu zählt beispielsweise Rehau Polymer
Industrie GmbH (-43 Beschäftigte). Anfang Jänner 2019 wurde zudem bekanntgegeben, dass Erzeugung und Vertrieb von
Produkten aus Holz-Polymer-Verbundwerkstoff (WPC) am Standort Neulengbach eingestellt werden, damit verlieren im Jahr
2019 weitere 43 MitarbeiterInnen ihren Arbeitsplatz, in der Zentrale Guntramsdorf sind es weitere 21 MitarbeiterInnen.
Künftig wird sich das Werk ausschließlich auf die Produktion von Mikrokabelrohren konzentrieren, in den Ausbau dieses Be-
reichs sollen 3,6 Mio. Euro investiert werden.32 Personalreduktion hat es darüber hinaus u.a. bei Henkel Central Eastern Eu-
rope Operations GmbH33 (-244 Beschäftigte), Treibacher Industrie AG (-45 Beschäftigte) und Baxter AG (-67 Beschäftigte)
gegeben. Bei der Baxter AG wird im Lagebericht des Jahresabschlusses 2017 die Entwicklung wie folgt kommentiert: „Auf-
grund von rigorosem Kostenmanagement, durch gezielte Personalreduktion und durch Effizienzsteigerung konnten die Fi-
nanzziele für die Baxter AG in 2017 erfüllt werden.“34
Personalaufwand
Der Personalaufwand besteht aus Löhnen, Gehältern, gesetzlichen und freiwilligen Sozialabgaben sowie Aufwendungen für
Abfertigungen (Rückstellungsbildung bei der Abfertigung alt bzw. Beiträge an die Vorsorgekasse bei der Abfertigung neu)
und (Betriebs-) Pensionen. Die Personalaufwandstangente drückt den Anteil der ordentlichen Personalaufwendungen an
der ordentlichen Betriebsleistung aus.
Berechnung: Personalaufwand ohne Abfertigung und Pension/ordentliche Betriebsleistung*100
Die ordentliche Personalaufwandstangente d.h. der ordentliche Personalaufwand gemessen an der Betriebsleistung steigt in
der chemischen Industrie tendenziell an, liegt im Jahr 2017 bei 18,6 % und damit einmal mehr über dem Niveau des Indust-
rieschnitts (17,5 %).
Personalaufwandstangente, in %, Unternehmensranking 2015 2016 2017
Chemische Industrie 18,72 18,95 18,61
Gesamte Industrie 17,80 18,00 17,50
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
Wertschöpfung
Die Wertschöpfungsquote zeigt, wie viel von der Betriebsleistung im Unternehmen gemacht wird und hängt von der Ferti-
gungstiefe ab. Ihre Entwicklung lässt auf Preisänderungen bei Vorleistungen und Umsätzen schließen.
Berechnung: ordentliche Betriebsleistung – Materialaufwand – bezogene Leistungen – Betriebsaufwand
Wertschöpfungsquote: ordentliche Wertschöpfung/ordentliche Betriebsleistung*100
Im Geschäftsjahr 2017 kann für die untersuchten Chemieunternehmen eine Wertschöpfungsquote (= Wertschöpfung gemes-
sen an der Betriebsleistung) von durchschnittlich 34,1 % errechnet werden. Im Vergleich zu den beiden Vorjahren weist diese
wichtige Kennzahl damit steigende Tendenz auf und übertrifft zudem die Quote der Industrie. Diese Entwicklung ist auf den
Rückgang bei den Vorleistungen (Rohstoffpreise, Betriebs-, Vertriebs- und Verwaltungsaufwand) bei steigender Betriebsleis-
tung zurückzuführen.
Wertschöpfungsquote, in % 2015 2016 2017
Chemische Industrie 30,4 33,0 34,1
Gesamte Industrie 27,5 28,0 27,6
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
32 APA-Meldung, 29.1.2019 33 Aufgrund einer durchgeführten Spaltung (Abspaltung „Vertrieb und Marketing“) sind die Zahlen zum Vorjahr nur eingeschränkt ver-gleichbar. 34 vgl. Jahresabschluss der Baxter AG, Lagebericht S. 4/8
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 39
Pro Beschäftigten Kennzahlen
Durch den Vergleich der Veränderungsraten von Personalaufwand, Betriebsleistung und Wertschöpfung pro Kopf wird er-
sichtlich, inwieweit eine Erhöhung bzw. Verminderung der Leistungskennzahlen Auswirkungen auf den Personalaufwand
pro Beschäftigten gehabt hat bzw. ob Produktivitätssteigerungen an die Beschäftigten weitergegeben wurden.
Der Produktivitätszuwachs gemessen an der Wertschöpfung pro Beschäftigten hat sich nach einer ausgezeichneten Entwick-
lung (+8,7 % von 2015 auf 2016) im Jahr 2017 weiter signifikant um +7,1 % auf 132.657 Euro pro Kopf gesteigert (Gesamtin-
dustrie: 104.491 Euro). Die besten 25 % der Unternehmen erreichen sogar mehr als 133.959 Euro pro Kopf. Auch der Perso-
nalaufwand pro Beschäftigten hat sich im Jahr 2017 etwas erhöht und liegt nunmehr mit 72.463 Euro pro Kopf (+1,8 %) einmal
mehr über dem Schnitt der gesamten Industrie (66.253 Euro). Die erwirtschaftete Betriebsleistung (Umsatz) je Arbeitnehme-
rIn erreicht im Schnitt 389.303 Euro pro Kopf. Damit liegt der Wert wie schon in den Jahren zuvor deutlich über dem Indust-
rieschnitt (2017: 379.341 Euro). Mehr als die Hälfte der Unternehmen liegt bei der Betriebsleistung pro Kopf über 327.977
Euro – das beste Viertel übertrifft sogar 468.414 Euro pro MitarbeiterIn.
Pro Beschäftigter, in € 2015 2016 Δ in % 2017 Δ in %
Personalaufwand* 70.077 71.214 +1,62 72.463 +1,75
Wertschöpfung 113.964 123.875 +8,70 132.657 +7,09
Betriebsleistung 374.368 375.715 +0,36 389.303 +3,62
Quelle: AK-Bilanzdatenbank, *Personalaufwand ohne Aufwand für Abfertigungen und Pensionen
Die grafische Gegenüberstellung von Wertschöpfung und Personalaufwand pro Kopf macht die auseinanderklaffende Diffe-
renz zwischen der Wertschöpfung und dem Personalaufwand je MitarbeiterIn deutlich. Im Jahr 2017 beträgt die Spanne zwi-
schen Wertschöpfung und Personalaufwand pro Kopf 60.194 Euro und hat sich erneut etwas erhöht (2016: 52.661 Euro).
Pro Beschäftigter, in €, Verteilung innerhalb der Branche Personalaufwand Wertschöpfung Betriebsleistung
1. Quartil (untere 25 % der Unternehmen) 63.616 77.534 249.007
Median (50 % der Unternehmen) 70.359 107.271 327.977
4. Quartil (obere 25 % der Unternehmen) 77.699 133.959 468.414
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
70.077
71.214
72.463
113.964
123.875
132.657
2015
2016
2017
Wertschöpfung Personalaufwand
+1,8%
+7,1%
+1,6%
+8,7%
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 40
7 WIRTSCHAFTSLAGE ÖSTERREICHS
Autoren: Kai Biehl, Michael Ertl, Markus Marterbauer, Reinhold Russinger
AK Wien, Abteilung Wirtschaftswissenschaften und Statistik
WIFO-Prognose Dezember 2018 für Österreich35
Das Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) erwartet nach einem regen Wirtschaftswachstum von real +2,7 % im Jahr 2018
(Euro-Raum +2 %), eine Konjunkturabkühlung: Das Wachstum soll 2019 real +2 % und 2020 +1,8 % betragen. Industriepro-
duktion und Investitionen haben den Konjunkturaufschwung 2015-2018 getragen, ihr Wachstum schwächt sich nun schritt-
weise ab. Die Lohnabschlüsse der Herbstlohnrunde lagen über den Erwartungen und stärken den privaten Konsum, der im
Prognosezeitraum zur Konjunkturstütze wird.
2018: Stärkstes Wachstum seit Beginn der Finanzkrise
Der Konjunkturaufschwung hat im Jahr 2015 begonnen und erreicht 2018 (+2,7 %) seinen Höhepunkt, obwohl der Produkti-
onszyklus flacher verläuft als bisher angenommen. Insbesondere die Industrieproduktion und damit verbundene Dienstleis-
tungen trugen zu diesem kräftigen Aufschwung bei.
2019: Konjunkturabkühlung auf hohem Niveau
Es folgt eine leichte Abschwächung des Wirtschaftswachstums und das WIFO geht von einer Wachstumsrate von +2,0 % aus.
Gegenüber der IHS-Prognose (2019: +1,7 %) ist dieser leicht optimistische Ausblick insbesondere auf die Einführung des Fa-
milienbonus zurückzuführen. Trotz einer Abschwächung des Wachstums der Industrieproduktion (+3,0 % gegenüber +5,0 %
für 2018) liegen die Zuwachsraten noch im mittelfristigen Durchschnitt und deuten somit laut WIFO nicht auf einen Konjunk-
turabschwung hin. Die befragten Unternehmen des WIFO-Konjunkturindikators sorgen sich mehr um qualifiziertes Personal
und ausreichend Kapazitäten als um einen Nachfragerückgang. Diese Prognose ist in der Einschätzung der AK-ExpertInnen
sehr optimistisch. Angesichts der weltweiten Eintrübung der Unternehmenserwartungen und Auftragseingänge in der Indust-
rie, könnte der Konjunkturabschwung auch stärker ausfallen, als vom WIFO unterstellt. Ob sich daraus auch eine Rezession
entwickelt, ist derzeit noch nicht abschätzbar.
Erfolgreiche Lohnverhandlungen stärken privaten Konsum
Die erfolgreichen Lohnabschlüsse im Herbst lagen über den Erwartungen und tragen zu einer Stärkung der Reallöhne pro
Kopf bei, deren Anstieg 2019 seinen Höhepunkt erreicht (2018: +0,4 %; 2019: +0,5 %; 2020: +0,2 %), wobei sich ein ähnlicher
Trend auch pro geleisteter Arbeitsstunde zeigen lässt. Trotz solider Lohnabschlüsse sinkt die bereinigte Lohnquote im Prog-
nosezeitraum leicht und erreicht 2020 66,5 % (2015: 69,3 %).
Rückgang der Arbeitslosigkeit verlangsamt sich
Dank guter konjunktureller Entwicklung sank der Stellenandrang auf 4 Arbeitslose je offener Stelle und erreicht ein so gerin-
ges Niveau, das zuletzt in der Hochkonjunkturphase Anfang der 1990er Jahre vorzufinden war. Das aktuelle Niveau der Ar-
beitslosenquote ist aber um mehr als 2 Prozentpunkte höher. Erst 2020 sinkt die absolute Zahl der Arbeitslosen auf unter
300.000 und liegt damit noch immer um etwa 100.000 höher als zu Beginn der Finanzkrise 2008 (212.300). Bei einer stärkeren
Konjunktureintrübung als vom WIFO unterstellt könnte eine Trendwende auf dem Arbeitsmarkt in Richtung einer steigenden
Zahl der Arbeitslosen auch früher einsetzen.
35 Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung, 20. Dezember 2018
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 41
Brexit mit geringen Effekten für Österreich
Die WIFO-Prognose geht von einem geregelten Ausstieg aus der Europäischen Union aus und alle Modellsimulationen deuten
darauf hin, dass es keine nennenswerten Effekte auf die heimische Wirtschaft haben wird. Aber auch im Falle eines ungere-
gelten Ausstiegs („Hard Brexit“) wären die ökonomischen Konsequenzen – sofern sich nicht unerwartete Kettenreaktionen
ergeben – sowohl für die EU als auch für Österreich verschwindend gering.
Gedämpftes Wachstum im Euro-Raum
Während die Wachstumsdifferenz von Österreich gegenüber dem Euro-Raum 2018 noch 0,7 Prozentpunkte betrug,
schrumpft dieser Wachstumsvorsprung 2019 deutlich und verschwindet 2020 gänzlich. Neben der konjunkturbedingten Ver-
langsamung kam es aufgrund von neuer Vorschriften zur Abgasmessung von Neuwagen zu Angebotsengpässen und somit zu
einer Dämpfung des Wachstums. Dieser Sondereffekt könnte 2019 für einen zusätzlichen Schub sorgen, da die Produktions-
ausfälle zumindest teilweise nachgeholt werden. Die für die heimische Exportwirtschaft wichtigen Absatzmärkte in Ostmit-
teleuropa (Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn, kurz MOEL 5) entwickeln sich sehr dynamisch (MOEL 5, 2018:
+4,5 %, 2019: +3,2 %; 2020: +2,5 %).
Bruttoinlandsprodukt (BIP): Gesamtwert aller Güter (Waren und Dienstleistungen), die innerhalb eines Jahres in einer Volks-
wirtschaft hergestellt wurden.
Private Konsumausgaben: Wert der Waren und Dienstleistungen, die inländische Privathaushalte für den Verbrauch kaufen
(z.B. Möbeln, Kosmetika, Kraftfahrzeuge).
Verbraucherpreisindex (VPI): Maßstab für die allgemeine Preisentwicklung (Inflation) in Österreich. Die Grundlage bildet
ein Warenkorb, der Waren und Dienstleistungen beinhaltet, die ein durchschnittliches Verbraucherverhalten repräsentie-
ren.
Sparquote: Anteil am verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte, der gespart wird.
Realeinkommen: wird um die Preisentwicklung bereinigt und ist ein Indikator für die tatsächliche Kaufkraft des Einkom-
mens.
Verfügbares Einkommen privater Haushalte: Summe der regelmäßigen Einkommen aller Mitglieder eines Haushaltes nach
Abzug aller direkten Abgaben (z.B. Lohnsteuer) und Hinzurechnung aller Geldleistungen, die durch den Staat an den Haus-
halt gehen (z.B. Arbeitslosengeld).
Lohnstückkosten: Hier werden die Arbeitnehmerentgelte dem Bruttoinlandsprodukt gegenübergestellt.
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 42
WIFO Prognose Dezember 2018 - Veränderung gegen das Vorjahr in Prozent
2016 2017 2018 2019 2020
Bruttoinlandsprodukt
Wirtschaftswachstum, real +2,0 +2,6 +2,7 +2,0 +1,8
Wirtschaftswachstum, nominell +3,5 +3,8 +4,4 +4,1 +3,9
Wirtschaftswachstum EU 27, real +2,1 +2,6 +2,3 +1,9 +1,9
Wirtschaftswachstum Euro-Raum, real +1,9 +2,4 +2,0 +1,7 +1,8
Wirtschaftswachstum USA, real +1,6 +2,2 +2,9 +2,5 +1,7
Stundenproduktivität in der Gesamtwirtschaft -0,0 +0,9 +0,9 +0,8 +0,6
Stundenproduktivität in der Herstellung von Waren +3,1 +3,2 +2,8 +2,4 +2,2
Private Konsumausgaben, real +1,4 +1,4 +1,7 +1,7 +1,8
Bruttoanlageinvestitionen, real +4,3 +3,9 +3,5 +2,6 +2,0
Ausrüstungen +7,8 +4,2 +3,9 +3,1 +2,4
Bauten +0,4 +3,5 +3,1 +2,0 +1,6
Herstellung von Waren einschließlich Bergbau, real +3,5 +4,7 +5,0 +3,0 +2,4
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz, real +1,2 +1,1 +1,2 +1,5 +1,8
Warenexporte, real +2,1 +4,9 +5,2 +4,2 +4,2
Warenimporte, real +3,2 +4,2 +2,9 +3,6 +3,4
Leistungsbilanzüberschuss
Mrd. € +8,8 +7,2 +8,7 +9,3 +9,9
in % des BIP +2,5 +2,0 +2,3 +2,3 +2,4
Verbraucherpreise +0,9 +2,1 +2,0 +2,1 +2,0
Arbeitslosenquote
in % der Erwerbspersonen (laut ostat) 6,0 5,5 4,9 4,6 4,6
in % der unselbständigen Erwerbspersonen 9,1 8,5 7,7 7,3 7,2
Arbeitslosigkeit in 1.000 Personen1 357 340 313 301 299
Unselbständig aktiv Beschäftigte2 +1,6 +2,0 +2,5 +1,5 +1,2
Bruttoverdienste je ArbeitnehmerIn, nominell +2,3 +1,4 +2,4 +2,6 +2,2
Realeinkommen je ArbeitnehmerIn
brutto +1,4 -0,7 +0,4 +0,5 +0,2
netto +4,3 -0,9 +0,1 +0,6 0,0
Sparquote3 7,8 6,8 7,1 7,2 7,0
Lohnstückkosten
Gesamtwirtschaft +1,6 +0,6 +1,3 +2,0 +1,8
Herstellung von Waren -0,5 -1,2 -0,2 +1,0 +0,5
Finanzierungssaldo des Staates in % des BIP4 -1,6 -0,8 -0,0 +0,4 +0,5 1 tatsächliche Werte 2 ohne Karenz-/KinderbetreuungsgeldbezieherInnen, Präsenzdiener und in der Beschäftigungsstatistik erfasste arbeitslose SchulungsteilnehmerInnen, 3 in Prozent des verfügbaren Einkommens – einschließlich Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche 4 tatsächlicher Wert, gemäß Maastricht-Definition
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 43
Internationale Wirtschaftsaussichten
Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) wird unter anderem von Finanzministerium, Österreichischer
Nationalbank und Sozialpartnern finanziert. Die WIFO Prognosen gelten de facto als offizielle Prognosen der Bundesregie-
rung. In Vorstand und Kuratorium des WIFO sind auch die Spitzen aller Sozialpartner vertreten. Um Auseinandersetzungen
über die bei Verhandlungen zugrunde zu legenden Prognosen zu vermeiden, gilt die WIFO Prognose als Konsens der Sozial-
partner über die künftige Entwicklung. Die weiteren Prognosen sind somit eher als Zusatzinformation über alternative Sicht-
weisen zur Wirtschaftsentwicklung zu sehen.
Das Institut für Höhere Studien (IHS) betont – stärker als das WIFO – die Abwärtsrisiken und geht von einer stärkeren Dämp-
fung des Wachstums aus (0,3 bzw. 0,2 Prozentpunkte niedriger für 2019 bzw. 2020). Internationale Institutionen (EU-
Kommission, OECD) erwarten in ihrer letztverfügbaren Prognose ähnliche bzw. gleiche Wachstumsraten wie das WIFO. Bei
den Inflationserwartungen unterscheiden sich die beiden österreichischen Institute nicht und gehen von Preissteigerungen
von knapp 2 % aus.
BIP-Wachstumsprognosen in Österreich (in %) Inflationsprognose für Österreich (VPI-Anstieg in %)
2018 2019 2020 2018 2019 2020
WIFO (12/2018) +2,7 +2,0 +1,8 +2,0 +2,1 +2,0
IHS (12/2018) +2,7 +1,7 +1,6 +2,0 +2,1 +2,0
OeNB (12/2018) +2,7 +2,0 +1,9
EU (11/2018) +2,7 +2,0 +1,8
OECD (11/2018) +2,6 +1,9 +1,9
Quellen: WIFO: Prognose vom 20.12.2018 (vierteljährliche Revision); IHS: Prognose vom 20.12.2018 (vierteljährliche Revision); OeNB: Prognose vom
27.11.2018 (halbjährliche Revision); EU: Herbstprognose der Europäischen Kommission vom November 2018 (Revision dreimal jährlich); OECD: Economic
Outlook Nr. 104 vom November 2018 (halbjährliche Revision).
Preise
Bei Inflation verteuern sich die Preise bei gleichbleibender Einkaufsmenge und Qualität. Das Gegenteil von Inflation ist die
Deflation.
Die Inflationsrate für den Monat November 2018 belief sich auf + 2,2 %. Der Preisauftrieb bei Treibstoffen war etwas geringer
als zuletzt, und Flugtickets wurden deutlich billiger, hingegen verzeichneten Pauschalreisen einen deutlichen Preissprung. Die
Ausgaben für Wohnung, Wasser und Energie zeigten sich als stärkster Preistreiber, gefolgt von jener für Verkehr. Das Preis-
niveau des Mikrowarenkorbs, der überwiegend Nahrungsmittel, aber auch Tageszeitungen sowie den Kaffee im Kaffeehaus
enthält und den täglichen Einkauf repräsentiert, erhöhte sich im Jahresabstand um 0,2 %. Das Preisniveau des Miniwaren-
korbs, der einen wöchentlichen Einkauf abbildet und neben Nahrungsmitteln und Dienstleistungen auch Treibstoffe enthält,
stieg im Jahresabstand um 4,5 %.
Spezielle Preistreiber/Preissenker
Wohnungsmiete +3,4 Notebook/Tablet -11,0
Diesel +15,7 Isolierglaskippfenster -4,6
Heizöl extra leicht +25,7 Gas, Arbeitspreis -3,9
Zigaretten +6,1 Flugticket -9,5
Superbenzin +9,9 Mobiltelefongerät -9,3
Quelle: Statistik Austria
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 44
Arbeitsmarkt
Arbeitsmarktzahlen werden monatlich veröffentlicht – hier sind die letzten verfügbaren Werte angeführt. Im Dezember 2018
ist der Anstieg der Beschäftigung im Vorjahresvergleich mit +2,3 % oder 81.180 etwas geringer ausgefallen als im Dezember
2017. Auch der Rückgang der Arbeitslosigkeit um 23.104 Personen fiel dadurch etwas geringer aus als im Dezember 2017.
Die Zahl der SchulungsteilnehmerInnen hat jedoch gegenüber dem Vorjahr ebenfalls abgenommen (-6.441). Dadurch fiel der
Rückgang der Arbeitslosen einschließlich der SchulungsteilnehmerInnen höher aus (-29.545). Die Beschäftigung hat ihr Vor-
krisenniveau von 2008 bereits 2011 überschritten. Die Zahl der Arbeitslosen einschließlich der SchulungsteilnehmerInnen ist
gegenüber Dezember 2017 um -6,7 % gesunken und liegt um 24,3 % bzw. 80.823 über dem Vorkrisenwert vom Dezember
2008 von 333.113.
Die geringfügige Beschäftigung ist gegenüber dem Vorjahr wieder leicht gesunken, und war in den letzten drei Jahren eher
stabil. Die Zahl der beim AMS gemeldeten offenen Stellen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 10.554 bzw. 19,3 % deutlich
erhöht. Der Stellenandrang, also die Zahl der Arbeitslosen je offener Stelle, ist gegenüber dem Vorjahresmonat ebenfalls
deutlich reduziert, und liegt jetzt wieder unter dem Vorkrisenniveau.
Die hier angeführten Zahlen beinhalten bei den Arbeitslosen auch die SchulungsteilnehmerInnen, bei den Beschäftigten wer-
den die Karenz-/KindergeldbezieherInnen und die Präsenzdiener, deren Beschäftigungsverhältnis aufrecht ist, nicht mitge-
zählt. Die hier berechnete Arbeitslosenquote ist daher größer als die vom AMS ausgewiesene (in Klammer), und die Differenz
ist bei den Frauen größer als bei den Männern. Die Zahl der Arbeitslosen je offener Stelle ist aus demselben Grund höher als
die vom AMS ausgewiesene. Die Anzahl von Arbeitslosen je offener Stelle ist gegenüber in den letzten beiden Jahren deutlich
gesunken.
Arbeitsmarkt Dezember 2015 Dezember 2016 Dezember 2017 Dezember 2018
Unselbständig Beschäftigte ohne Karen-zierte und Präsenzdiener
Frauen 1.595.792 1.620.188 1.653.961 1.687.977
Männer 1.831.889 1.862.130 1.911.749 1.958.913
∑ 3.427.681 3.482.318 3.565.710 3.646.890
Δ in % 1,59% 2,39% 2,28%
geringfügig Beschäftige
Frauen 217.157 218.757 219.681 218.963
Männer 132.114 133.464 136.170 136.513
∑ 349.271 352.221 355.851 355.476
Δ in % 0,84% 1,03% -0,11%
Arbeitslose inkl Schulungsteilnehmer
Frauen 186.688 186.176 178.069 170.486
Männer 288.747 284.993 265.412 243.450
∑ 475.435 471.169 443.481 413.936
Δ in % -0,9% -5,9% -6,7%
Arbeitslosenquote inkl Schulungsteilnehmer (lt AMS) in %
Frauen 10,5% (8,6%) 10,3% (8,4%) 9,7% (7,8%) 9,2% (7,4%)
Männer 13,6% (12,4%) 13,3% (12,0%) 12,2% (10,8%) 11,1% (9,9%)
∑ 12,2% (10,6%) 11,9% (10,3%) 11,1% (9,4%) 10,2% (8,7%)
Arbeitslose und Schulungsteilnehmer je gemeldeter offener Stelle (lt AMS)
∑ 16,1 (14,2) 11,3 (9,8) 8,1 (6,9) 6,3 (5,4)
Quelle: BMAKS-Bali Datenbank, Hauptverband der Sozialversicherungsträger, AMS, eigene Berechnungen
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 45
8 BRANCHENSAMPLE
Folgende 93 Unternehmen wurden im Rahmen des Branchenreports der Chemischen Industrie analysiert. Ihre Jahresab-
schlüsse 2017 waren im Firmenbuch zum Zeitpunkt der Erstellung der Branchenauswertung (Jänner/Februar 2019) zugäng-
lich, womit sie einen wesentlichen Beitrag zur Qualität der Untersuchung geleistet haben. Die Firmenbuchnummer sowie die
Beschreibung der Geschäftstätigkeit wurden aus der Compass-Datenbank entnommen.
Untersuchte Unternehmen und ihre Geschäftstätigkeit
Firmenname FbNr. Geschäftstätigkeit
Adler-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH&CoKG
21399w Farben, Lacken, Lasuren und Holzschutzmittel
Air Liquide Austria GmbH 86620h medizinische und technische Gase (z.B. Acetylen, Argon, Helium, Kohlensäure, Stickstoff)
Akzo Nobel Coatings GmbH 54048h Herstellung und Vertrieb von Lacken und Farben
Allnex Austria GmbH 176173d Herstellung und Handel mit Kunstharzen für Lackindustrie sowie Additiven
Avenarius-Agro GmbH 103435k Herstellung und Vertrieb von Bauschutzmittel, Farben und Lacken
Axalta Coating Systems Austria GmbH 83569x Anstrichmitteln, Druckfarben und Kitten
Baxalta Innovations GmbH 113291f Pharmaforschung (Medikamente aus Blutplasma);
Baxter AG 201876b Produktionszentrum des Konzerns für Medikamente aus Blutplasma;
Bilfinger Chemserv GmbH 68550i Industrieinstandhaltung, Steuertechnik, Werkstoffprüfung, Kalibrier- und Eich-dienst, Maschinenbau
Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG 312077m onkologische Forschung und Entwicklung
Borealis Agrolinz Melamine GmbH 78587w Herstellung von Pflanzennährstoffen, Melamin, Harnstoff
Borealis Polyolefine GmbH 125430g Erzeugung von Polypropylen, Polyethylen und Technischen Kunststoffen
CCL Label GmbH 135846z Verpackungs-, Dekorations- und Promotion-Sleeve-Technologie
Coveris Flexibles AUT GmbH 116280a Absperr- und Warnbänder, Folien, Säcke, Schläuche, Schrumpfhauben und –folien, Spritzartikel aus Kunststoff
DIC Performance Resins GmbH 79654p Produktion und Vertrieb von Kunstharzen, Emulsionen, Technischen Harzen, Druckfarbenharzen, ungesättigten Polyesterharzen sowie von Klebstoffen
Donau Chemie AG 381815v Erzeugung von Schwefelsäure, Elektrolyseprodukte, Acetylengas
DONAU Kanol GmbH&CoKG 287781h Herstellung von Kosmetika
Donauchem GmbH 119880w GH mit chemischen Erzeugnissen
EBEWE Pharma GmbH Nfg KG 216233s Pharmazeutische Artikel, Präparate und Spezialitäten
ebswien hauptkläranlage GmbH 111306k Behandlung und Beseitigung gefährlicher Abfälle wie Chemikalien
ESIM Chemicals GmbH 438897m Herstellung von Agrarchemikalien, Maleinsäureanhydridderivate, Pflanzenschutzmittel
Eurofoam GmbH 124600k Entwicklung, Erzeugung, Verarbeitung, Wiederverwertung von Schaumstoff
Evonik Fibres GmbH 143483f chemische Fasern, Multifilamente, Nadelfilze, PPS-Fasern, Polyamidfasern
Evonik Peroxid GmbH 95515p Großhandel mit organischen und anorganischen Chemie-produkten und kera-mischen Farben
Fresenius Kabi Austria GmbH 78256h Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Handel mit Arzneimitteln und sonstigen pharmazeutischen, chemischen und diätetischen Produkten
Freudenberg Sealing Technologies Austria GmbH&CoKG
17975i Herstellung von Elastomerverbundteile und Präzisionsformteilen
FunderMax GmbH 90081y Platten, Fensterbänke, Holzfasermatten, Skibauteile
Geberit Produktions GmbH&CoKG 221114v Erzeugung von sanitären Apparaten
Getzner Werkstoffe GmbH 223018v Hightech-Werkstoffe Sylomer® und Sylodyn® in den Bereichen Bahn, Bau und Industrie
Greiner aerospace GmbH 374370w Flugzeugausrüstungen, Flugzeugteile, Schaumstoffartikel, Sitzsysteme
Greiner Assistec GmbH 298853s Displays, Fahrzeugteile, Gehäuse, Spritzgussteile aus Kunststoff, Oberflächen-behandlung von Kunststoffteilen, Tampondruck, Vakuumformteile
Greiner Bio-One GmbH 176887d Labortechnikteile und Blutabnahmesysteme
Greiner Packaging GmbH 176892k Produktion und Vertrieb von Joghurt-,Margarine-,Feinkostbecher, Hohlköper, Teile im Bereich techn. Spritzguss
Greiner Perfoam GmbH 84430m Herstellung von PUR Primärschaumstoffen
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 46
Untersuchte Unternehmen und ihre Geschäftstätigkeit
Firmenname FbNr. Geschäftstätigkeit
Henkel Central Eastern Europe GmbH36 454413f Vertrieb und Marketing: Wasch- und Reinigungsmittel, Haarpflegeprodukte und Klebstoff-Technologien
Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH37
79307d Produktion: Wasch- und Reinigungsmittel, Haarpflegeprodukte und Klebstoff-Technologien
Hermes Pharma GmbH 237549m Erzeugung und Vertrieb von pharmzeutischen Produkten
Hexcel Composites GmbH&CoKG 239670g Herstellung von faserverstärkten Verbundwerkstoffen
HTP High Tech Plastics GmbH 287385a Herstellung von technischen Kunststoffteilen
Imerys Fused Minerals Villach GmbH 72437a Herstellung und Vertrieb von künstlichem Korund für die Schleifpapier- und Schleifscheibenproduktion sowie zur Herstellung von feuerfesten Produkten, Sandstrahlsand
INTERVET GesmbH 158266w Tierarzneimittel
Isoplus Fernwärmetechnik GmbH 97211h Fernwärmetechnik
Isosport Verbundbauteile GmbH 127204s Erzeugung von Skibauteilen, Tennissaiten, Tiefziehplatten
Isovolta AG 80592v
Flexible Nieder- und Hochspannungs-Isolationen, faserverstärkte Kunststoffe, technische Laminate, Verbundwerkstoffe und Prepregs; Dekorfolien, Prepregs und technische Laminate für den Passagier- und Frachtflug sowie für Massen-verkehrsmittel
Johnson Controls Austria GmbH&Co OG 249079v Polsterauflagen und Autositze aus Polyurethan-Schaumstoff
JOSKO Fenster und Türen GmbH 111546p Herstellung und Vertrieb von Türen und Fenstern aus Holz, Kunststoff, Alu und Holz-Alu
Kemira Chemie GesmbH 159232s Leimungsmittel für die Papierindustrie, Tallöldestillation und Vertrieb von Har-zen, Fettsäuren und Pech
Kraiburg Austria GmbH&CoKG 18036z Herstellung/Vertrieb von technischen Gummiwaren, chemischen Lösungen
Kwizda Agro GmbH 58038a Herstellung/Vertrieb von Agrochemikalien
Kwizda Pharma GmbH 94016i Produktion von pharmazeutischen Produkten
Lenzing AG 96499k Zellstoff, Fasern (Viskose, Modal, Lyocell), Folien, Fäden, Gewebe
Lenzing Fibers GmbH 129218b Herstellung Zellulosefasern
Lenzing Papier GmbH 306805i Papiererzeugung
Lenzing Plastics GmbH&CoKG 397435p technische Folien, Verpackungsfolien, Geweben
Linde Gas GmbH 365024a Industriegase, medizinische Gase, technische Gase
Merck AG&CoKG Werk Spittal 168759a Chemikalien, Pharmazeutika
Messer Austria GmbH 246184k Fabriksmäßige Herstellung und Verarbeitung von sowie der Groß- und Einzel-handel mit medizinischen, technischen und Spezialgasen
Metadynea Austria GmbH 189206w Kunstharze auf Harnstoff-, Melamin- und Phenolbasis
Mondi Styria GmbH 30901v Polyethylenfolien und Barrierefolien
Münzer Bioindustrie GmbH 256260d Bio-Brennstoffe, Biodiesel, Düngemittel, Glycerin, Kalisulfat, Pharmaglycerin
Murexin AG 121116m Erzeugung und Vertrieb von Produkten für die Klebstoff- und Bauchemie, Flie-senverlege- und Klebetechnik sowie Farben und Lacke;
NUFARM GmbH & Co.KG 134778d Schädlingsbekämpfungs-, Pflanzenschutz- und Desinfektionsmittel
O.Ö. Landes-Abfallverwertungsunternehmen AG
80915v Behandlung und Beseitigung gefährlicher Abfälle z.B. Chemikalien, Gummi, etc.
Octapharma Pharmazeutika Produktions-gmbH
63568h Herstellung von Seren und Blutderivaten
Ögussa Österreichische Gold- und Silber-Scheideanstalt GmbH
152705t Edelmetalle: Scheideanstalt, Produktion, Handel, Recycling
Panasonic Industrial Devices Materials Europe GmbH
124633i Herstellung von Basismaterialien für die Leiterplattenindustrie;
Patheon Austria GmbH&CoKG 200540m Herstellung und Handel mit Feinchemieprodukten und chemischen Spezialitä-ten
Pharmazeutische Fabrik Montavit GmbH 45525z Herstellung von Arzneimitteln und Medizinprodukten;
Pipelife Austria GmbH&CoKG 35992f Kunststoffrohre, Formstücke
Poloplast GmbH&CoKG 22032a Kunststoffrohre und Formstücke, Gas für Industriebedarf
Rehau Polymer Industrie GmbH 88936p Kunststoffprofile, -Schläuche, -Formteile
Rembrandtin Lack GmbH Nfg KG 264492i Herstellung von Lacken, Farben und chem.techn. Produkten, Korrosionsschutz-beschichtungen, Straßenmarkiermaterialien, Spielkartenlacken, Lacken für die
36 Die Henkel Central Eastern Europe GmbH hat per 30.6.2016 alle Funktionen, Abläufe, Prozesse und das Personal des Geschäftsbereichs Marketing und Vertrieb von der Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH (Produktion) übernommen). 37 Die Henkel Central Eastern Europe GmbH hat per 30.6.2016 alle Funktionen, Abläufe, Prozesse und das Personal des Geschäftsbereichs Marketing und Vertrieb von der Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH (Produktion) übernommen).
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 47
Untersuchte Unternehmen und ihre Geschäftstätigkeit
Firmenname FbNr. Geschäftstätigkeit
metallverarbeitende Industrie, Elektroblechlacken, Packaging Coatings
Röchling LERIPA Papertech GmbH&CoKG 30837z Antriebsräder, Formteile, Kunststoffe, Maschinenbau, Seilbahnen
Sandoz GmbH 50587v pharmazeutische Wirkstoffe und Spezialitäten
Sanochemia Pharmazeutika AG 117055s Vertrieb chemisch pharmazeutischer Produkte
Schunk Carbon Technology GmbH 93653a Antriebsräder, Formteile, Kunststoffe, Maschinenbau, Seilbahnen
Semperit Technische Produkte GmbH 36912h Herstellung und Entwicklung von co-extrudierten Kunststoffplatten und -folien
Senoplast Klepsch & Co GmbH 66312v Automobilkomponenten, Kfz-Teile aus Kunststoff
SGL Composites GmbH 295645y anorganische Grundstoffe und Chemikalien, Anstrichmittel, Druckfarben, Kitte
Sika Österreich GmbH 62062v Druckfarben, -hilfsmittel
Sun Chemical AG 39897y Expansinsfähige Polystyrol- und Kunststoffgranulate
Sunpor Kunststoff GmbH 92042g Lacke, Leim, Kleber, Beizen, Schleifpapier
Synthesa Chemie GmbH 75787b Herstellung/Vertrieb von pharmazeutischen Produkten
Takeda Austria GmbH 230617v Geokunststoffe für Tiefbau Gartenbau und sonstiges
TenCate Geosynthetics Austria GmbH 85464h Vertrieb chemisch pharmazeutischer Produkte
Tiger Coatings GmbH&CoKG 25572g Erzeugung und Vertrieb von Lacken;
TIMAC AGRO Düngemittelproduktions- u HandelsgmbH
258756z Herstellung und Großhandel von Düngemittel
Treibacher Industrie AG 198543a Herstellung von und Großhandel mit Ferrolegierungen und Hartmetallvorstof-fen
Vialit Asphalt GmbH & Co. KG. 200230g Asphaltsanierung, bituminöse Baustoffe, Bitumenemulsionen Fugenverguss, Isolierungen gegen Feuchtigkeit
Villas Austria GmbH 172404k Herstellung von und Großhandel mit Bitumen-Abdichtungsbahnen und Syste-men für die Feuchtigkeitsabdichtung im Hoch- und Tiefbau, Bitumen Dach-schindeln, Bautenschutzprodukte und Spezialbituming;
Voith Paper Rolls GmbH&CoKG, Laakirchen 196283b Walzen, Gummibezüge für Walzen, Walzenservice
Voith Paper Rolls GmbH&CoKG, Wimpassing 187101z Walzen, Gummibezüge für Walzen, Walzenservice
Quelle: AK Bilanzdatenbank
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 48
Umsatzerlöse
in T€, Unternehmensranking 2015 2016 2017 Δ in %
Sandoz GmbH 1.697.853 1.582.391 1.651.362 4,36
Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG 931.808 1.209.650 1.234.773 2,08
Lenzing AG 824.607 954.064 1.009.860 5,85
Baxter AG 497.676 663.527 591.033 -10,93
Takeda Austria GmbH 452.888 514.396 531.848 3,39
Fresenius Kabi Austria GmbH 351.960 412.311 448.801 8,85
Treibacher Industrie AG 308.490 271.965 411.384 51,26
FunderMax GmbH 356.119 361.988 378.541 4,57
Borealis Agrolinz Melamine GmbH 388.638 353.541 369.967 4,65
Sunpor Kunststoff GmbH 308.716 276.276 362.640 31,26
Semperit Technische Produkte GmbH 314.138 267.114 278.410 4,23
Baxalta Innovations GmbH 288.346 329.832 273.947 -16,94
Borealis Polyolefine GmbH 213.294 241.712 266.041 10,07
Henkel Central Eastern Europe GmbH 510.404 162.63538 263.169 61,82
Münzer Bioindustrie GmbH 191.681 256.239 245.965 -4,01
Octapharma Pharmazeutika ProduktionsgmbH 162.600 188.258 213.406 13,36
Patheon Austria GmbH&CoKG 334.301 212.510 207.673 -2,28
Ögussa Österreichische Gold- und Silber-Scheideanstalt GmbH 190.834 201.809 207.104 2,62
ESIM Chemicals GmbH 42.038 179.660 193.470 7,69
Greiner Bio-One GmbH 166.007 175.647 186.530 6,20
Metadynea Austria GmbH 167.237 147.404 181.152 22,89
Linde Gas GmbH 177.234 178.623 175.114 -1,96
Allnex Austria GmbH 168.903 170.394 173.171 1,63
INTERVET GesmbH 117.750 130.337 171.673 31,71
EBEWE Pharma GmbH Nfg KG 149.919 155.224 165.439 6,58
Senoplast Klepsch & Co GmbH 118.113 102.434 154.851 51,17
NUFARM GmbH & Co.KG 159.718 146.867 147.464 0,41
Synthesa Chemie GmbH 130.683 130.486 136.835 4,87
Lenzing Fibers GmbH 119.695 135.490 135.365 -0,09
JOSKO Fenster und Türen GmbH 125.565 129.422 134.148 3,65
Coveris Flexibles AUT GmbH 126.907 124.323 131.478 5,76
Pipelife Austria GmbH&CoKG 114.696 119.933 128.646 7,26
Axalta Coating Systems Austria GmbH 118.243 131.594 128.144 -2,62
Isovolta AG 136.874 126.225 126.576 0,28
Donau Chemie AG 116.548 115.895 122.233 5,47
Tiger Coatings GmbH&CoKG 105.494 116.817 120.374 3,04
Imerys Fused Minerals Villach GmbH 105.915 112.710 119.467 6,00
Lenzing Plastics GmbH&CoKG 111.490 111.965 117.878 5,28
Greiner Packaging GmbH 91.809 103.400 115.228 11,44
Schunk Carbon Technology GmbH 90.514 94.353 97.446 3,28
Eurofoam GmbH 84.196 85.375 95.195 11,50
Air Liquide Austria GmbH 91.610 93.877 94.248 0,40
Adler-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH&CoKG 84.939 89.747 94.153 4,91
Bilfinger Chemserv GmbH 95.737 91.586 93.050 1,60
Hexcel Composites GmbH&CoKG 103.767 103.137 91.334 -11,44
Merck AG&CoKG Werk Spittal 87.358 84.840 89.757 5,80
CCL Label GmbH 75.429 77.178 83.878 8,68
38 Aufgrund einer durchgeführten Spaltung (Abspaltung „Vertrieb und Marketing“) sind die Zahlen nur eingeschränkt mit dem Vorjahr ver-gleichbar. Die Henkel Central Eastern Europe GmbH hat alle Funktionen, Abläufe, Prozesse und das Personal des Geschäftsbereichs Marketing und Vertrieb von der Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH (Produktion) übernommen).
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 49
in T€, Unternehmensranking 2015 2016 2017 Δ in %
Getzner Werkstoffe GmbH 67.127 70.828 82.874 17,01
TenCate Geosynthetics Austria GmbH 70.674 65.518 82.758 26,31
Sika Österreich GmbH 79.016 79.017 82.358 4,23
Poloplast GmbH&CoKG 70.896 75.012 80.744 7,64
ebswien hauptkläranlage GmbH 76.777 78.646 80.621 2,51
Lenzing Papier GmbH 72.577 74.825 77.289 3,29
Geberit Produktions GmbH&CoKG 64.658 70.019 73.782 5,37
Hermes Pharma GmbH 66.188 65.565 70.413 7,39
Kraiburg Austria GmbH&CoKG 65.606 63.009 68.925 9,39
Mondi Styria GmbH 64.828 68.262 68.158 -0,15
Rembrandtin Lack GmbH Nfg KG 64.332 63.522 67.707 6,59
Freudenberg Sealing Technologies Austria GmbH&CoKG 54.797 58.983 65.884 11,70
Greiner Perfoam GmbH 66.247 60.594 65.326 7,81
Isoplus Fernwärmetechnik GmbH 63.091 61.457 64.698 5,27
Sun Chemical AG 53.331 58.176 64.123 10,22
Kwizda Agro GmbH 59.746 59.183 61.473 3,87
Isosport Verbundbauteile GmbH 55.513 54.182 60.386 11,45
Murexin AG 54.315 58.331 60.301 3,38
Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH 510.404 486.493 59.41839 -87,79
DIC Performance Resins GmbH 50.380 52.447 59.166 12,81
SGL Composites GmbH 41.331 33.182 55.878 68,40
Messer Austria GmbH 51.077 52.232 53.250 1,95
Donauchem GmbH 55.019 48.881 53.165 8,76
Villas Austria GmbH 47.121 44.398 47.843 7,76
TIMAC AGRO Düngemittelproduktions- u HandelsgmbH 58.600 48.474 46.109 -4,88
Röchling LERIPA Papertech GmbH&CoKG 42.385 41.277 46.086 11,65
Kwizda Pharma GmbH 45.508 46.110 44.382 -3,75
Voith Paper Rolls GmbH&CoKG, Laakirchen 23.966 27.960 41.479 48,35
Rehau Polymer Industrie GmbH 72.249 58.010 38.772 -33,16
Panasonic Industrial Devices Materials Europe GmbH 31.816 33.227 37.879 14,00
Evonik Fibres GmbH 44.690 31.954 37.009 15,82
Sanochemia Pharmazeutika AG 26.945 33.260 35.518 6,79
Johnson Controls Austria GmbH&Co OG 150.606 30.663 34.373 12,10
Evonik Peroxid GmbH 32.015 32.105 30.933 -3,65
Voith Paper Rolls GmbH&CoKG, Wimpassing 32.474 27.003 30.756 13,90
Avenarius-Agro GmbH 28.236 30.974 30.696 -0,90
Pharmazeutische Fabrik Montavit GmbH 26.220 27.540 29.640 7,63
Akzo Nobel Coatings GmbH 31.493 28.390 26.246 -7,55
HTP High Tech Plastics GmbH 35.559 29.386 23.860 -18,80
Kemira Chemie GesmbH 20.627 21.774 22.944 5,37
O.Ö. Landes-Abfallverwertungsunternehmen AG 21.602 22.471 22.923 2,01
Vialit Asphalt GmbH & Co. KG. 21.869 21.754 21.836 0,38
DONAU Kanol GmbH&CoKG 22.310 21.922 21.126 -3,63
Greiner Assistec GmbH 15.964 18.493 17.012 -8,01
Greiner aerospace GmbH 8.455 8.706 8.050 -7,54
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
39 Aufgrund einer durchgeführten Spaltung (Abspaltung „Vertrieb und Marketing“) sind die Zahlen nur eingeschränkt mit dem Vorjahr ver-gleichbar. Die Henkel Central Eastern Europe GmbH hat alle Funktionen, Abläufe, Prozesse und das Personal des Geschäftsbereichs Marketing und Vertrieb von der Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH (Produktion) übernommen).
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 50
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
in T€, Unternehmensranking 2015 2016 2017 Δ Δ in %
Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG 105.840 178.325 389.486 211.161 118,41
Lenzing AG 66.154 157.552 151.965 -5.587 -3,55
Sandoz GmbH 141.026 68.827 142.413 73.586 106,91
Henkel Central Eastern Europe GmbH 218.238 43.38140 129.129 85.748 197,66
Semperit Technische Produkte GmbH 53.402 6.654 122.567 115.913 1.742,00
Treibacher Industrie AG 41.906 41.850 71.373 29.523 70,54
Fresenius Kabi Austria GmbH 57.223 69.300 67.367 -1.933 -2,79
Takeda Austria GmbH -147.746 45.570 43.949 -1.621 -3,56
FunderMax GmbH 33.618 37.721 38.862 1.141 3,02
Patheon Austria GmbH&CoKG 104.575 13.540 38.159 24.619 181,82
Borealis Agrolinz Melamine GmbH 22.724 24.095 35.850 11.755 48,79
Baxalta Innovations GmbH 53.222 44.628 27.751 -16.877 -37,82
Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH 218.238 105.019 24.75641 -80.263 -76,43
EBEWE Pharma GmbH Nfg KG 5.390 16.382 19.931 3.549 21,66
Lenzing Fibers GmbH 3.615 20.028 18.954 -1.074 -5,36
Imerys Fused Minerals Villach GmbH 207.920 10.067 18.844 8.777 87,19
Greiner Bio-One GmbH 6.677 19.594 17.470 -2.124 -10,84
Allnex Austria GmbH 11.164 13.906 16.929 3.023 21,74
Lenzing Plastics GmbH&CoKG 9.547 9.177 13.930 4.753 51,79
Donau Chemie AG 6.824 4.909 12.870 7.961 162,17
JOSKO Fenster und Türen GmbH 2.023 6.831 11.762 4.931 72,19
Adler-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH&CoKG 13.260 13.657 10.967 -2.690 -19,70
Greiner Perfoam GmbH -2.508 2.602 10.025 7.423 285,28
Schunk Carbon Technology GmbH 10.665 14.837 9.943 -4.894 -32,99
Borealis Polyolefine GmbH 12.624 16.614 9.564 -7.050 -42,43
Pipelife Austria GmbH&CoKG 8.501 8.835 9.558 723 8,18
CCL Label GmbH 6.379 5.836 9.473 3.637 62,32
Rembrandtin Lack GmbH Nfg KG 7.376 8.435 9.385 950 11,26
Eurofoam GmbH 14.635 19.317 9.309 -10.008 -51,81
NUFARM GmbH & Co.KG 6.625 8.446 9.289 843 9,98
Sunpor Kunststoff GmbH 913 5.245 9.246 4.001 76,28
INTERVET GesmbH 7.467 5.900 9.157 3.257 55,20
Poloplast GmbH&CoKG 14.220 10.812 8.916 -1.896 -17,54
Octapharma Pharmazeutika ProduktionsgmbH 5.944 11.707 8.420 -3.287 -28,08
Getzner Werkstoffe GmbH 6.709 8.262 8.283 21 0,25
Baxter AG 20.225 33.317 7.965 -25.352 -76,09
ESIM Chemicals GmbH -13.435 8.173 7.081 -1.092 -13,36
Freudenberg Sealing Technologies Austria GmbH&CoKG 4.460 5.183 7.063 1.880 36,27
Air Liquide Austria GmbH 6.972 8.129 6.408 -1.721 -21,17
Senoplast Klepsch & Co GmbH 3.863 5.131 6.388 1.257 24,50
Isosport Verbundbauteile GmbH 5.766 3.749 6.100 2.351 62,71
Röchling LERIPA Papertech GmbH&CoKG 6.361 5.705 5.752 47 0,82
Geberit Produktions GmbH&CoKG 5.815 6.155 5.699 -456 -7,41
HTP High Tech Plastics GmbH -1.676 -1.992 5.104 7.096
Tiger Coatings GmbH&CoKG 6.777 8.773 4.939 -3.834 -43,70
40 Aufgrund einer durchgeführten Spaltung (Abspaltung „Vertrieb und Marketing“) sind die Zahlen nur eingeschränkt mit dem Vorjahr ver-gleichbar. Die Henkel Central Eastern Europe GmbH hat alle Funktionen, Abläufe, Prozesse und das Personal des Geschäftsbereichs Marketing und Vertrieb von der Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH (Produktion) übernommen). 41 Aufgrund einer durchgeführten Spaltung (Abspaltung „Vertrieb und Marketing“) sind die Zahlen nur eingeschränkt mit dem Vorjahr ver-gleichbar. Die Henkel Central Eastern Europe GmbH hat alle Funktionen, Abläufe, Prozesse und das Personal des Geschäftsbereichs Marketing und Vertrieb von der Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH (Produktion) übernommen).
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 51
in T€, Unternehmensranking 2015 2016 2017 Δ Δ in %
Isovolta AG 10.839 7.161 4.872 -2.289 -31,96
Synthesa Chemie GmbH 4.894 6.636 4.733 -1.903 -28,68
Axalta Coating Systems Austria GmbH 7.501 7.039 4.601 -2.438 -34,64
DIC Performance Resins GmbH 3.358 4.278 4.468 190 4,44
Voith Paper Rolls GmbH&CoKG, Wimpassing 5.833 2.150 4.201 2.051 95,40
Mondi Styria GmbH 3.333 4.161 4.172 11 0,26
TenCate Geosynthetics Austria GmbH 2.284 -503 4.096 4.599
Kraiburg Austria GmbH&CoKG 5.502 20.951 4.037 -16.914 -80,73
Metadynea Austria GmbH 1.152 2.936 3.842 906 30,86
Kwizda Agro GmbH 2.656 1.565 3.785 2.220 141,85
Greiner Packaging GmbH 2.773 4.248 3.757 -491 -11,56
Panasonic Industrial Devices Materials Europe GmbH 732 2.093 3.596 1.503 71,81
Merck AG&CoKG Werk Spittal 5.485 7.962 3.581 -4.381 -55,02
Ögussa Österreichische Gold- und Silber-Scheideanstalt GmbH 3.435 3.730 3.257 -473 -12,68
Hexcel Composites GmbH&CoKG -3.409 1.982 3.133 1.151 58,07
Bilfinger Chemserv GmbH 4.271 6.836 2.696 -4.140 -60,56
Hermes Pharma GmbH 240 1.542 2.458 916 59,40
Münzer Bioindustrie GmbH 792 1.263 2.288 1.025 81,16
Voith Paper Rolls GmbH&CoKG, Laakirchen 2.490 1.466 1.570 104 7,09
TIMAC AGRO Düngemittelproduktions- u HandelsgmbH 3.240 1.437 1.515 78 5,43
Akzo Nobel Coatings GmbH 1.183 278 1.475 1.197 430,58
Kemira Chemie GesmbH 1.616 1.892 1.229 -663 -35,04
Pharmazeutische Fabrik Montavit GmbH 782 1.199 1.115 -84 -7,01
Vialit Asphalt GmbH & Co. KG. 887 640 1.050 410 64,06
Evonik Fibres GmbH 1.255 -3.593 1.019 4.612
Avenarius-Agro GmbH 889 1.722 970 -752 -43,67
Evonik Peroxid GmbH 1.980 1.391 753 -638 -45,87
ebswien hauptkläranlage GmbH 220 952 635 -317 -33,30
Greiner aerospace GmbH 1.660 472 570 98 20,76
Sanochemia Pharmazeutika AG 314 108 268 160 148,15
Sika Österreich GmbH 1.371 858 257 -601 -70,05
Lenzing Papier GmbH -876 591 248 -343 -58,04
Murexin AG 514 1.340 231 -1.109 -82,76
O.Ö. Landes-Abfallverwertungsunternehmen AG 66 251 102 -149 -59,36
Kwizda Pharma GmbH 1.246 -667 -298 369 -55,32
Greiner Assistec GmbH 312 391 -330 -721
Rehau Polymer Industrie GmbH -2.741 -11.958 -623 11.335 -94,79
Villas Austria GmbH 969 -1.245 -633 612 -49,16
DONAU Kanol GmbH&CoKG -2.677 -2.621 -1.191 1.430 -54,56
Johnson Controls Austria GmbH&Co OG 4.402 -19.836 -1.476 18.360 -92,56
Isoplus Fernwärmetechnik GmbH 71 817 -1.651 -2.468
Donauchem GmbH -1.743 873 -1.945 -2.818
SGL Composites GmbH -8.859 -8.509 -2.780 5.729 -67,33
Messer Austria GmbH 621 -1.716 -2.816 -1.100 64,10
Coveris Flexibles AUT GmbH -2.050 -2.103 -3.587 -1.484 70,57
Sun Chemical AG -642 -1.324 -3.886 -2.562 193,50
Linde Gas GmbH -1.934 -4.202 -5.187 -985 23,44
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 52
EBIT-Quote
in %, Unternehmensranking 2015 2016 2017
Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG 10,29 12,83 27,58
Lenzing Fibers GmbH 10,44 18,48 20,11
Treibacher Industrie AG 14,98 15,93 19,77
Fresenius Kabi Austria GmbH 17,67 18,70 19,26
Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH 9,04 9,7942 15,80
CCL Label GmbH 13,07 12,13 15,72
Patheon Austria GmbH&CoKG 10,51 5,02 14,91
Linde Gas GmbH 16,06 13,17 13,96
Lenzing AG 5,18 11,21 13,82
Schunk Carbon Technology GmbH 15,94 18,56 13,37
Rembrandtin Lack GmbH Nfg KG 16,11 12,45 13,36
FunderMax GmbH 11,10 12,12 12,76
Allnex Austria GmbH 8,79 7,42 12,40
Röchling LERIPA Papertech GmbH&CoKG 14,44 13,53 12,38
Donau Chemie AG 9,20 6,61 12,33
EBEWE Pharma GmbH Nfg KG 3,67 7,37 11,86
Lenzing Plastics GmbH&CoKG 8,12 8,68 11,24
Poloplast GmbH&CoKG 10,84 12,66 11,10
Getzner Werkstoffe GmbH 10,55 11,52 10,94
Baxalta Innovations GmbH 3,94 9,19 10,91
Adler-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH&CoKG 14,08 14,56 10,89
Baxter AG 5,78 15,03 10,12
Takeda Austria GmbH -2,96 12,10 9,37
Greiner Bio-One GmbH 8,01 10,96 9,01
Air Liquide Austria GmbH 8,30 9,77 8,89
Panasonic Industrial Devices Materials Europe GmbH 2,33 6,38 8,74
Freudenberg Sealing Technologies Austria GmbH&CoKG 7,30 7,45 8,18
Kemira Chemie GesmbH 9,78 8,41 8,15
Hermes Pharma GmbH 6,56 6,44 8,06
Mondi Styria GmbH 6,67 6,73 7,96
Geberit Produktions GmbH&CoKG 9,05 8,95 7,77
DIC Performance Resins GmbH 6,65 7,46 7,60
JOSKO Fenster und Türen GmbH 2,13 5,17 7,55
Imerys Fused Minerals Villach GmbH 6,97 8,20 7,40
Borealis Polyolefine GmbH 6,57 6,73 7,31
INTERVET GesmbH 8,18 5,32 7,24
Pipelife Austria GmbH&CoKG 7,19 7,26 7,19
Sandoz GmbH 6,52 3,60 7,16
TenCate Geosynthetics Austria GmbH 4,40 -0,25 6,78
Greiner Perfoam GmbH -5,97 -5,80 6,56
Borealis Agrolinz Melamine GmbH 8,72 8,65 6,40
Henkel Central Eastern Europe GmbH 9,04 7,89 6,0843
ESIM Chemicals GmbH -17,43 5,77 5,93
Semperit Technische Produkte GmbH 6,07 8,90 5,79
Akzo Nobel Coatings GmbH 4,13 1,19 5,72
42 Aufgrund einer durchgeführten Spaltung (Abspaltung „Vertrieb und Marketing“) sind die Zahlen nur eingeschränkt mit dem Vorjahr ver-gleichbar. Die Henkel Central Eastern Europe GmbH hat alle Funktionen, Abläufe, Prozesse und das Personal des Geschäftsbereichs Marketing und Vertrieb von der Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH (Produktion) übernommen). 43 Aufgrund einer durchgeführten Spaltung (Abspaltung „Vertrieb und Marketing“) sind die Zahlen nur eingeschränkt mit dem Vorjahr ver-gleichbar. Die Henkel Central Eastern Europe GmbH hat alle Funktionen, Abläufe, Prozesse und das Personal des Geschäftsbereichs Marketing und Vertrieb von der Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH (Produktion) übernommen).
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 53
in %, Unternehmensranking 2015 2016 2017
TIMAC AGRO Düngemittelproduktions- u HandelsgmbH 6,98 4,47 5,38
Kraiburg Austria GmbH&CoKG 5,98 6,20 5,19
Pharmazeutische Fabrik Montavit GmbH 4,47 6,90 4,91
Octapharma Pharmazeutika ProduktionsgmbH 4,66 5,16 4,69
Vialit Asphalt GmbH & Co. KG. 3,84 2,73 4,67
Senoplast Klepsch & Co GmbH 4,32 4,64 4,53
NUFARM GmbH & Co.KG 3,73 4,73 4,40
Bilfinger Chemserv GmbH 6,04 3,92 4,39
Greiner Packaging GmbH 3,41 4,51 4,31
Merck AG&CoKG Werk Spittal 5,86 9,17 4,08
Eurofoam GmbH 2,68 0,01 4,07
Sunpor Kunststoff GmbH 1,37 3,14 4,02
Synthesa Chemie GmbH 4,55 5,43 3,99
Hexcel Composites GmbH&CoKG -2,59 2,12 3,54
Evonik Peroxid GmbH 4,14 3,99 3,33
Axalta Coating Systems Austria GmbH 4,71 4,84 3,14
Sanochemia Pharmazeutika AG 2,13 2,03 3,10
ebswien hauptkläranlage GmbH 1,80 1,72 3,10
Voith Paper Rolls GmbH&CoKG, Laakirchen 8,75 3,58 3,01
Voith Paper Rolls GmbH&CoKG, Wimpassing 6,78 2,72 2,93
Metadynea Austria GmbH 0,85 1,70 2,83
Avenarius-Agro GmbH 4,27 4,52 2,78
Evonik Fibres GmbH 2,66 -15,84 2,42
Tiger Coatings GmbH&CoKG 5,42 7,30 2,40
Isosport Verbundbauteile GmbH 5,84 7,32 2,20
Ögussa Österreichische Gold- und Silber-Scheideanstalt GmbH 2,36 2,18 2,15
Münzer Bioindustrie GmbH 0,79 0,81 1,47
Isovolta AG 9,03 4,49 1,32
Murexin AG 0,99 2,94 0,95
Messer Austria GmbH 3,18 1,44 0,51
Sika Österreich GmbH 1,59 0,52 0,49
O.Ö. Landes-Abfallverwertungsunternehmen AG 0,25 0,80 0,42
Lenzing Papier GmbH -1,52 0,29 0,12
Kwizda Pharma GmbH 3,93 -1,99 -0,24
Coveris Flexibles AUT GmbH 0,30 0,17 -1,31
Johnson Controls Austria GmbH&Co OG -4,43 -13,27 -1,81
Rehau Polymer Industrie GmbH -3,73 -18,06 -2,07
Isoplus Fernwärmetechnik GmbH 0,64 1,85 -2,47
Greiner Assistec GmbH 2,09 1,80 -2,80
SGL Composites GmbH -16,12 -20,23 -2,97
Donauchem GmbH -3,01 -0,60 -3,10
Kwizda Agro GmbH -0,62 -4,29 -4,04
Villas Austria GmbH -0,19 -3,44 -4,22
DONAU Kanol GmbH&CoKG -12,20 -12,41 -6,43
Sun Chemical AG -6,08 -6,78 -6,48
HTP High Tech Plastics GmbH -14,79 -3,50 -10,05
Greiner aerospace GmbH 18,58 0,74 -10,53
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 54
Eigenkapitalquote
in %, Unternehmensranking 2015 2016 2017
Takeda Austria GmbH 82,24 86,74 90,00
Baxalta Innovations GmbH 85,96 88,62 89,74
Imerys Fused Minerals Villach GmbH 92,25 91,99 88,85
Linde Gas GmbH 89,44 87,52 86,80
Röchling LERIPA Papertech GmbH&CoKG 84,10 85,20 84,15
Adler-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH&CoKG 84,37 87,62 83,46
Merck AG&CoKG Werk Spittal 81,72 81,35 81,65
Synthesa Chemie GmbH 79,43 79,17 78,67
Treibacher Industrie AG 78,55 77,54 78,50
Rembrandtin Lack GmbH Nfg KG 69,36 72,85 76,40
Henkel Central Eastern Europe GmbH 80,02 75,5144 72,12
Baxter AG 54,13 59,20 71,29
Lenzing Fibers GmbH 64,43 68,71 67,69
Schunk Carbon Technology GmbH 76,83 80,22 66,77
Avenarius-Agro GmbH 55,42 53,82 62,48
Lenzing AG 47,06 51,37 59,15
Villas Austria GmbH 59,83 63,31 57,40
Panasonic Industrial Devices Materials Europe GmbH 30,31 36,21 56,91
Sanochemia Pharmazeutika AG 63,90 54,63 56,00
Lenzing Plastics GmbH&CoKG 47,19 46,99 54,63
Getzner Werkstoffe GmbH 38,92 47,49 50,63
Ögussa Österreichische Gold- und Silber-Scheideanstalt GmbH 49,02 50,46 49,00
Vialit Asphalt GmbH & Co. KG. 49,95 44,89 48,91
Senoplast Klepsch & Co GmbH 45,30 51,10 48,65
Donau Chemie AG 48,17 49,21 48,62
FunderMax GmbH 37,99 43,07 48,58
Isosport Verbundbauteile GmbH 40,94 37,78 48,21
O.Ö. Landes-Abfallverwertungsunternehmen AG 52,28 49,06 48,12
Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH 80,02 59,3945 48,06
Patheon Austria GmbH&CoKG 41,02 38,15 47,40
Greiner Bio-One GmbH 41,49 50,56 47,39
Pipelife Austria GmbH&CoKG 48,50 48,26 47,14
Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG 40,04 32,07 47,02
Semperit Technische Produkte GmbH 24,04 15,88 46,54
Donauchem GmbH 38,55 41,35 46,46
JOSKO Fenster und Türen GmbH 33,30 40,30 46,44
CCL Label GmbH 31,83 36,38 46,20
DONAU Kanol GmbH&CoKG 31,06 29,39 45,62
Fresenius Kabi Austria GmbH 37,47 38,87 45,33
Eurofoam GmbH 45,74 54,88 45,14
Allnex Austria GmbH 48,82 52,23 45,02
DIC Performance Resins GmbH 15,72 39,47 43,55
Poloplast GmbH&CoKG 44,71 46,86 43,15
Axalta Coating Systems Austria GmbH 46,05 43,35 42,81
Kraiburg Austria GmbH&CoKG 41,36 64,68 42,25
44 Aufgrund einer durchgeführten Spaltung (Abspaltung „Vertrieb und Marketing“) sind die Zahlen nur eingeschränkt mit dem Vorjahr ver-gleichbar. Die Henkel Central Eastern Europe GmbH hat alle Funktionen, Abläufe, Prozesse und das Personal des Geschäftsbereichs Marketing und Vertrieb von der Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH (Produktion) übernommen). 45 Aufgrund einer durchgeführten Spaltung (Abspaltung „Vertrieb und Marketing“) sind die Zahlen nur eingeschränkt mit dem Vorjahr ver-gleichbar. Die Henkel Central Eastern Europe GmbH hat alle Funktionen, Abläufe, Prozesse und das Personal des Geschäftsbereichs Marketing und Vertrieb von der Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH (Produktion) übernommen).
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 55
in %, Unternehmensranking 2015 2016 2017
NUFARM GmbH & Co.KG 30,55 35,51 41,61
Voith Paper Rolls GmbH&CoKG, Wimpassing 44,41 35,14 41,30
Metadynea Austria GmbH 41,44 39,73 40,55
Isoplus Fernwärmetechnik GmbH 40,30 42,59 40,42
Isovolta AG 52,51 44,59 39,86
Greiner Packaging GmbH 37,53 39,01 39,32
Kwizda Pharma GmbH 40,05 38,77 38,98
Borealis Agrolinz Melamine GmbH 29,34 31,41 38,68
Geberit Produktions GmbH&CoKG 40,99 40,16 38,49
Greiner aerospace GmbH 47,49 46,29 35,83
Borealis Polyolefine GmbH 31,41 35,44 35,63
Murexin AG 32,44 33,38 34,59
Sunpor Kunststoff GmbH 25,03 28,02 34,26
Air Liquide Austria GmbH 43,92 34,86 33,58
ESIM Chemicals GmbH 26,06 29,29 33,47
HTP High Tech Plastics GmbH 12,23 5,06 33,35
Pharmazeutische Fabrik Montavit GmbH 25,98 31,01 33,08
Tiger Coatings GmbH&CoKG 26,88 33,56 32,81
Kemira Chemie GesmbH 41,75 30,92 32,75
Hexcel Composites GmbH&CoKG 4,97 31,76 32,35
TenCate Geosynthetics Austria GmbH 30,03 19,97 32,26
Bilfinger Chemserv GmbH 26,54 30,99 32,04
Johnson Controls Austria GmbH&Co OG 38,51 32,81 31,88
Octapharma Pharmazeutika ProduktionsgmbH 31,86 32,56 31,74
Evonik Peroxid GmbH 35,19 34,15 30,43
Messer Austria GmbH 34,20 32,64 30,10
Kwizda Agro GmbH 17,91 18,73 29,18
SGL Composites GmbH 14,56 17,25 28,06
Hermes Pharma GmbH 21,86 23,36 26,42
Mondi Styria GmbH 26,94 27,62 26,21
Akzo Nobel Coatings GmbH 23,25 25,71 24,67
EBEWE Pharma GmbH Nfg KG 24,29 22,72 23,31
Freudenberg Sealing Technologies Austria GmbH&CoKG 27,28 25,40 22,21
Münzer Bioindustrie GmbH 19,35 19,10 22,03
Voith Paper Rolls GmbH&CoKG, Laakirchen 42,18 25,03 20,86
Greiner Perfoam GmbH 21,41 18,99 18,96
Sandoz GmbH 20,41 20,21 18,92
Greiner Assistec GmbH 16,57 18,31 17,03
Lenzing Papier GmbH 17,32 18,81 16,91
TIMAC AGRO Düngemittelproduktions- u HandelsgmbH 17,26 13,30 12,72
Coveris Flexibles AUT GmbH 5,82 2,90 12,66
Evonik Fibres GmbH 29,20 14,92 12,19
ebswien hauptkläranlage GmbH 5,90 12,48 12,09
Sika Österreich GmbH 26,98 21,30 11,47
INTERVET GesmbH 31,58 32,12 11,13
Rehau Polymer Industrie GmbH 36,14 10,45 8,65
Sun Chemical AG 13,25 10,47 -2,41
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 56
Beschäftigte
Beschäftigte 2015 2016 2017 Δ in %
Sandoz GmbH 4.118 4.385 4.549 3,74
Baxter AG 3.363 3.131 3.064 -2,14
Lenzing AG 2.187 2.341 2.518 7,56
Boehringer Ingelheim RCV GmbH&CoKG 1.955 2.038 2.034 -0,20
Fresenius Kabi Austria GmbH 906 1.006 1.079 7,26
Octapharma Pharmazeutika ProduktionsgmbH 878 950 1.016 6,95
FunderMax GmbH 971 995 1.009 1,41
Borealis Polyolefine GmbH 892 918 946 3,05
O.Ö. Landes-Abfallverwertungsunternehmen AG 703 719 731 1,67
Borealis Agrolinz Melamine GmbH 705 719 724 0,70
JOSKO Fenster und Türen GmbH 746 728 723 -0,69
Semperit Technische Produkte GmbH 717 725 718 -0,97
Patheon Austria GmbH&CoKG 612 623 663 6,42
Baxalta Innovations GmbH 701 672 650 -3,27
Bilfinger Chemserv GmbH 628 622 622 0,00
Treibacher Industrie AG 662 648 603 -6,89
EBEWE Pharma GmbH Nfg KG 632 608 582 -4,28
Greiner Bio-One GmbH 522 530 568 7,17
Synthesa Chemie GmbH 547 530 551 3,96
Takeda Austria GmbH 569 528 506 -4,17
Tiger Coatings GmbH&CoKG 442 470 488 3,83
Senoplast Klepsch & Co GmbH 440 462 477 3,25
Greiner Packaging GmbH 444 464 474 2,16
ESIM Chemicals GmbH 399 399 427 7,02
Geberit Produktions GmbH&CoKG 391 407 414 1,72
Adler-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH&CoKG 373 390 413 5,90
Isovolta AG 388 383 396 3,39
Schunk Carbon Technology GmbH 383 388 395 1,80
Linde Gas GmbH 381 395 392 -0,76
Henkel Central Eastern Europe GmbH 738 40946 388 -5,13
Merck AG&CoKG Werk Spittal 288 326 373 14,42
Allnex Austria GmbH 362 371 368 -0,81
Donau Chemie AG 346 356 359 0,84
Eurofoam GmbH 328 336 348 3,57
Lenzing Plastics GmbH&CoKG 342 345 339 -1,74
Kraiburg Austria GmbH&CoKG 324 321 327 1,87
Coveris Flexibles AUT GmbH 321 327 325 -0,61
Freudenberg Sealing Technologies Austria GmbH&CoKG 314 309 317 2,59
CCL Label GmbH 268 288 310 7,64
Poloplast GmbH&CoKG 279 288 288 0,00
Hermes Pharma GmbH 285 283 287 1,41
Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH 738 523 27947 -46,65
Axalta Coating Systems Austria GmbH 285 275 276 0,36
Getzner Werkstoffe GmbH 233 253 272 7,51
Pipelife Austria GmbH&CoKG 262 262 271 3,51
46 Aufgrund einer durchgeführten Spaltung (Abspaltung „Vertrieb und Marketing“) sind die Zahlen nur eingeschränkt mit dem Vorjahr ver-gleichbar. Die Henkel Central Eastern Europe GmbH hat alle Funktionen, Abläufe, Prozesse und das Personal des Geschäftsbereichs Marketing und Vertrieb von der Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH (Produktion) übernommen). 47 Aufgrund einer durchgeführten Spaltung (Abspaltung „Vertrieb und Marketing“) sind die Zahlen nur eingeschränkt mit dem Vorjahr ver-gleichbar. Die Henkel Central Eastern Europe GmbH hat alle Funktionen, Abläufe, Prozesse und das Personal des Geschäftsbereichs Marketing und Vertrieb von der Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH (Produktion) übernommen).
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 57
Beschäftigte 2015 2016 2017 Δ in %
Imerys Fused Minerals Villach GmbH 253 252 270 7,14
Röchling LERIPA Papertech GmbH&CoKG 238 245 266 8,57
Isosport Verbundbauteile GmbH 260 256 250 -2,34
Lenzing Fibers GmbH 218 221 245 10,86
Air Liquide Austria GmbH 239 239 234 -2,09
HTP High Tech Plastics GmbH 264 249 231 -7,23
Greiner Perfoam GmbH 224 228 225 -1,32
Isoplus Fernwärmetechnik GmbH 207 206 220 6,80
SGL Composites GmbH 250 221 217 -1,81
Murexin AG 188 193 203 5,18
INTERVET GesmbH 158 176 194 10,23
Sunpor Kunststoff GmbH 185 187 188 0,53
Metadynea Austria GmbH 172 175 183 4,57
Sika Österreich GmbH 165 173 180 4,05
Messer Austria GmbH 175 179 178 -0,56
Voith Paper Rolls GmbH&CoKG, Laakirchen 128 157 176 12,10
NUFARM GmbH & Co.KG 159 171 174 1,75
Pharmazeutische Fabrik Montavit GmbH 145 160 172 7,50
Voith Paper Rolls GmbH&CoKG, Wimpassing 173 173 169 -2,31
Hexcel Composites GmbH&CoKG 167 173 165 -4,62
Lenzing Papier GmbH 161 161 161 0,00
Rehau Polymer Industrie GmbH 221 203 160 -21,18
Kwizda Pharma GmbH 144 147 150 2,04
Mondi Styria GmbH 142 144 143 -0,69
Rembrandtin Lack GmbH Nfg KG 132 138 143 3,62
Avenarius-Agro GmbH 122 127 142 11,81
Johnson Controls Austria GmbH&Co OG 550 155 136 -12,26
Panasonic Industrial Devices Materials Europe GmbH 126 135 136 0,74
Sanochemia Pharmazeutika AG 122 125 135 8,00
Ögussa Österreichische Gold- und Silber-Scheideanstalt GmbH 134 137 134 -2,19
Kwizda Agro GmbH 144 141 133 -5,67
Villas Austria GmbH 126 125 125 0,00
TenCate Geosynthetics Austria GmbH 115 121 123 1,65
Münzer Bioindustrie GmbH 96 117 122 4,27
Kemira Chemie GesmbH 113 118 118 0,00
Donauchem GmbH 140 134 115 -14,18
Evonik Fibres GmbH 99 99 112 13,13
Evonik Peroxid GmbH 102 102 105 2,94
TIMAC AGRO Düngemittelproduktions- u HandelsgmbH 108 105 103 -1,90
Greiner Assistec GmbH 99 97 93 -4,12
Vialit Asphalt GmbH & Co. KG. 78 81 88 8,64
DIC Performance Resins GmbH 80 84 87 3,57
Akzo Nobel Coatings GmbH 88 88 85 -3,41
Sun Chemical AG 77 80 83 3,75
ebswien hauptkläranlage GmbH 78 79 78 -1,27
DONAU Kanol GmbH&CoKG 62 61 63 3,28
Greiner aerospace GmbH 56 56 53 -5,36
Quelle: AK Bilanzdatenbank
Branchenreport. Chemische Industrie 2019 │ 58
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Gesellschaftskritische Wissenschaft: die Studien der AK Wien
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