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Brasil: de pas do futuro Brasil: de pas do futuro para o pas do presentepara o pas do presente
Paulo Afonso FerreiraPaulo Afonso Ferreira
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
Paulo Afonso FerreiraPaulo Afonso Ferreira
1 Diretor Secretrio1 Diretor Secretrio
Confederao Nacional da IndstriaConfederao Nacional da Indstria
BrasliaBraslia
20112011
Situao econmicaSituao econmica
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
Situao econmicaSituao econmica
O presente comea agora
Brasil passa por momento importante de sua histria
Economia se recuperou rapidamente dos efeitos da crise internacional e retomou o ciclo de crescimento
Pas destino de recursos internacionais para
Situao econmica
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
Pas destino de recursos internacionais para investimentos
Oportunidades importantes de crescimento acompanhado de expanso da infraestrutura
Mercado domstico sustenta o bom desempenho da economia
Brasil voltou a registrar crescimento da economia em 2010
Ser a maior expanso anual da dcada
Queda do PIB em 2009 interrompeu longo ciclo de crescimento
Situao econmica
PIB e PIB Industrial
7,6%
10,9%Variao percentual (%)
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
ciclo de crescimento
Crise foi prioritariamente da indstria
Contudo, recuperao liderada pelo setor
-0,6%
-6,4%2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
PIB PIB IndustrialFonte: IBGE *Estimastiva CNI
Construo civil tambm teve crescimento interrompido pela crise
Mas em 2010 a recuperao vigorosa
Situao econmica
PIB da construo civil
13,5%Variao percentual (%)
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
vigorosa
Sondagem da Construo Civil da CNI/CBIC mostra que atividade se expandiu durante todo o ano, e a expectativa para os prximos meses positiva
-6,3%2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Fonte: IBGE *Estimastiva CNI
Produo industrial se expandiu consistentemente na dcada
Indicador do IBGE comprova o efeito da crise no setor
Recuperao se deu
Situao econmica
Produo industrial
110
115
120
125
130
135
ndice base 2002 = 100
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
Recuperao se deu durante todo o ano de 2009 e incio de 2010
Indstria ainda no retomou as taxas de crescimento observadas no pr-crise
90
95
100
105
110
dez/00 dez/01 dez/02 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10
Fonte: IBGE Elaborao: CNI
Bom momento da economia se traduz no emprego
Forte expanso de oferta de emprego formal (com carteira assinada)
Renda mdia real do
Situao econmica
Taxa de desemprego
11,7
12,3
11,5
9,8 10,0
9,3
7,9 8,1
Percentual mdio (%)
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
Renda mdia real do trabalhador acompanha esse crescimento
Taxa de desemprego a menor da histria
6,7
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: IBGE
Crdito tem forte expanso, sobretudo para pessoas fsicas
Taxas de juros cobradas das pessoas fsicas voltaram a cair
Situao econmica
Taxas de juros mdias cobradas das pessoas fsicas
42
54
66
78
90
Percentual ao ano (%)
Operaes de crdito totais (def. IPCA)
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
30
dez/00 dez/02 dez/04 dez/06 dez/08 dez/10
Pessoa fsica (esquerda)Fonte: Banco Central do Brasil
Operaes de crdito totais (def. IPCA)
80
110
140
170
200
230
260
dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10
pessoa fsica Ao setor privado industrial
ndice base 2005 = 100
Fontes: Banco Central do Brasil e IBGE Elaborao: CNI
Crescimento do emprego, do crdito pessoal, expanso da classe mdia e polticas assistencialistas suportam demanda interna aquecida
Contudo, parte da demanda est sendo atendida apenas por importaes
Exportaes mantm-se expandindo, mas importaes crescem a taxas mais fortes
Situao econmica
Valor das importaes e exportaes (FOB)
12000
15000
18000
21000
US$ (milhes)
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
Ponto de ateno: cmbio altamente apreciado incentiva as importaes em detrimento das exportaes
3000
6000
9000
dez/02 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10
Importaes Exportaes
Fonte: Funcex Elaborao: CNI
Participao das exportaes manufaturadas brasileiras se mantm em torno de 0,7% desde a dcada de 80
A China passa de 4,7% em 1981 para 19,3% em 2009
Situao econmica
Exportao de manufaturados sobre o total mundial
3,9
19,3
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
8
10
12
14
16
18
20
Participao (%)
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
2009
Coria do Sul tambm mostra forte crescimento
No ranking mundial de exportaes de manufaturados, o Brasil cai de 21 em 1980 para 29 em 2009
0,7
-
0,5
1,0
1,5
2,0
1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009
-
2
4
6
8
Brasil Rssia ndia Coria do Sul China (eixo da direita)
Fonte: OMC Elaborao: CNI OBS: dados China no eixo da direita
Estabilidade econmica e mercado em expanso reduz o risco-pas
Essa situao atrai capital estrangeiro, vendo o Brasil como um porto seguro para investimentos
Situao econmica
Risco-pas (EMBI+ Brasil)
400
500
600
700
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
para investimentos
Contudo, grande parte desses recursos so para operaes de curto prazo
Fluxo de entrada e sada de capital de curto prazo gera volatilidade cambial
100
200
300
dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10
Fonte: Portal Brasil
O Brasil e o mundoO Brasil e o mundo
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
O Brasil e o mundoO Brasil e o mundo
O caminho est trilhado, mas com obstculos a superar
Brasil a oitava economia do mundo
Contudo, taxa mdia de expanso do PIB no suficiente para se tornar a quinta maior potncia no curto ou mdio prazo
O Brasil e o mundo
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
prazo
PIB per capita cresce menos que pases que investiram em educao e tecnologia, como a Coria do Sul
Pases com forte apelo industrial (como China, Coria do Sul e ndia) mostram expanso mais vigorosa
Distribuio de renda e expectativa de vida mostram que ainda h muito a melhorar
Brasil ganhou posies no ranking das principais economias do mundo
Em 1980, a economia brasileira era a 16 do mundo
Em 2009 a 8, e a
O Brasil e o mundo
Ranking por PIB
1
32
7
98
0
3
6
9
12
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009 2015*
Estados Unidos
Japo
China
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
Em 2009 a 8, e a estimativa do FMI de que seja a 7 j em 2015
Em 2010 Japo perde o posto de 2 lugar para a China
China, ndia, Coria do Sul e Rssia mostram forte expanso
14
12
15
18
21
24
27
Brasil
ndia
Coria do Sul
Rssia
Fonte: FMI Elaborao: CNI *Estimativa FMI
O Brasil cresceu 3,3% a.a., em mdia, de 2000 a 2009
No mesmo perodo, a mdia superior aos pases desenvolvidos, como EUA, Japo,
O Brasil e o mundo
PasMdia
2000-2009
China 10,3%ndia 6,8%Rssia 5,4%Indonsia 5,1%Malsia 4,7%Coria do Sul 4,4%Tailndia 4,0%Turquia 3,7%
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
como EUA, Japo, Alemanha, Frana e Inglaterra
Contudo, inferior a China, Rssia, ndia e Coria do Sul
Turquia 3,7%frica do Sul 3,6%Argentina 3,3%Brasil 3,3%Mxico 1,9%Estados Unidos 1,8%Inglaterra 1,7%Frana 1,4%Alemanha 0,8%Japo 0,7%Itlia 0,5%
Comparativo de crescimento mdio de pases selecionados
2000 a 2009
Fonte: FMI
Elaborao: CNI
Objetivo: ser a quinta maior economia do mundo
Simulao: pases continuaro crescendo mesma taxa mdia de 2000 a 2009
Brasil se torna a sexta
O Brasil e o mundo
1
2
3
4
5
6
0
2
4
6
2010* 2015 2020 2025 2030 2035
China
Estados Unidos
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
Brasil se torna a sexta economia mundial em 2020, mas no chega a quinto
Rssia e ndia ultrapassam o Brasil
Necessrio acelerar o crescimento brasileiro para que esse objetivo seja alcanado
10
8
10
12
14
16
ndia
Japo
Rssia
Brasil
Coria do Sul
*Estimativa FMI Projees CNI
Cenrio alternativo: pases continuaro crescendo mesma taxa mdia de 2004 a 2010
Brasil cresceu 4,5% a.a., nesse perodo, por estimativa do FMI
O Brasil e o mundo
123456
0
2
4
6
8
2010* 2015 2020 2025 2030 2035
China
Estados Unidos
ndia
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
Brasil se torna a quinta maior potncia em 2025
ndia ultrapassa o Brasil, mas Rssia no
Indonsia passa a estar entre as 10 maiores do mundo
1011
10
12
14
16
18
20
ndia
Japo
Brasil
Rssia
Indonsia
Coria do Sul
*Estimativa FMI Projees CNI
A expanso do PIB tambm no suficiente para acompanhar o crescimento da renda per capita de concorrentes internacionais
Coria do Sul
O Brasil e o mundo
PIB per capita
10000
12500
15000
17500
20000
22500
Brasil
China
ndia
Coria do Sul
Rssia
US$ correntes
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
Coria do Sul apresentava PIB per capita semelhante ao Brasil na dcada de 80; atualmente, praticamente o dobro
PIB per capita da Rssia, que era metade da do Brasil em 2000, hoje igual
0
2500
5000
7500
10000
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010*
Rssia
Fonte: FMI Elaborao: CNI *Estimativa FMI
Renda tambm no est sendo bem distribuda entre a populao
ndice de Gini, que compara o nvel de distribuio de renda, mostra o Brasil apenas na posio 125 do
O Brasil e o mundo
Ref.
1 Sucia 0,230 2005
2 Noruega 0,250 2008
3 Luxemburgo 0,260 2005
4 Repblica Checa 0,260 2005
5 Eslovquia 0,260 2005
6 Srvia 0,260 2008
7 Malta 0,260 2007
8 ustria 0,260 2007
ndice de Gini
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
na posio 125 do mundo, em lista de 134 pases
Brasil situa-se atrs dos outros BRICS e da Coria do Sul, e distante das naes desenvolvidas
Fonte: CIA World
Factbook
Elaborao: CNI
8 ustria 0,260 2007
9 Albnia 0,267 2005
10 Alemanha 0,270 2006
31 Coria do Sul 0,314 2009
56 ndia 0,368 2004
81 China 0,415 2007
82 Rssia 0,432 2009
125 Brasil 0,560 2005
Expectativa de vida no nascimento, apesar de superior a ndia e Rssia, inferior China e Coria do Sul
Brasil o 123 em ranking com 223 pases
Expectativa ainda 15
O Brasil e o mundo
Estimativa
1 Mnaco 89,78 2010
2 Macau 84,38 2010
3 San Marino 82,95 2010
4 Andorra 82,36 2010
5 Japo 82,17 2010
6 Guernsey 82,08 2010
7 Singapura 82,06 2010
Expectativa de vida no nascimento
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
Expectativa ainda 15 anos inferior ao primeiro lugar
Fonte: CIA World
Factbook
Elaborao: CNI
7 Singapura 82,06 2010
8 Hong Kong 81,96 2010
9 Austrlia 81,72 2010
10 Canad 81,29 2010
42 Coria do Sul 78,81 2010
93 China 74,51 2010
123 Brasil 72,26 2010
159 ndia 66,46 2010
160 Rssia 66,16 2010
Entraves Entraves
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
Entraves Entraves competitividadecompetitividade
Uma chamada para a ao No h crescimento vigoroso e sustentado sem uma indstria
forte, principalmente entre os emergentes
Fortalecimento da indstria brasileira requer o enfrentamento dos problemas de competitividade
Cmbio valorizado prejudica as exportaes, e compromete a concorrncia com importados
Entraves competitividade
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
concorrncia com importados
Custo do capital, da mo-de-obra, baixo investimento em educao e em tecnologia prejudicam a competitividade dos produtos nacionais
Falta de mo-de-obra qualificada pode se tornar um entrave capacidade de expanso produtiva das empresas
Necessria uma ao coordenada e organizada da sociedade, das instituies e do segmento empresarial para superar os entraves competitividade
Cmbio artificialmente desvalorizado em pases concorrentes ao Brasil gera ganho de competitividade desigual
Principal exemplo: produtos importados da China
Pesquisa da CNI mostra que quase metade das empresas que concorrem com a China (45%) perderam participao no mercado domstico
Entraves competitividade
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
No exterior, 67% das empresas perderam participao e 4% deixou de exportar
28% das empresas brasileiras concorrem com a China no mercado domstico
Mais da metade das empresas que exportam tem os produtos chineses como concorrentes
Brasil est perdendo indstrias para a China
10% das grandes empresas j produzem com fbrica prpria na China
9,6
Empresas que j produzem com fbrica prpria na China
Participao nas respostas por porte de empresas (%)Metade das empresas que
produzem ou pretendem
Entraves competitividade
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
0,7
3,8
9,6
2,8
Total Pequenas Mdias Grandes
produzir na China pertence a
quatro setores: Veculos
automotores, Mquinas e
equipamentos, Mquinas e
materiais eltricos e Material
eletrnico e de comunicao
Relatrio Competitividade Brasil 2010, da CNI, faz comparativo com treze pases selecionados de oito fatores de atuao em prol da melhoria na competitividade:
Disponibilidade e custo de mo-de-obra;
Disponibilidade e custo de capital;
Infraestrutura logstica;
Peso dos tributos;
Entraves competitividade
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
Peso dos tributos;
Ambiente macroeconmico;
Ambiente microeconmico;
Educao; e
Tecnologia e inovao.
Pases selecionados: frica do Sul, Argentina, Austrlia, Canad, Chile, China, Colmbia, Coria do Sul, Espanha, ndia, Mxico, Polnia e Rssia
Disponibilidade e custo da mo-de-obra tm um efeito adverso na competitividade brasileira
Produtividade do trabalho na indstria
Entraves competitividade
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
trabalho na indstria o maior entrave
Pas deve aproveitar sua posio favorvel em relao fora de trabalho
Elevado custo do capital se sobrepe aos outros aspectos mais positivos, como a sofisticao do mercado financeiro
Necessrio promover
Entraves competitividade
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
Necessrio promover um ambiente para reduo da taxa bsica de juros (Selic), com reflexo positivo sobre o crdito privado
Brasil apresenta posio intermediria no que se refere infraestrutura de energia e telecomunicaes e aos servios
Entraves competitividade
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
aos servios associados ao comrcio exterior
Porm, avaliao da infraestrutura de transporte negativa
Peso dos tributos aparece como clara desvantagem competitiva no Brasil
Posio particularmente desfavorvel quanto
Entraves competitividade
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
desfavorvel quanto pagamento de impostos pelas empresas
Reviso da questo tributria crucial no fortalecimento da indstria
Desempenho fiscal, taxa de inflao e investimento estrangeiro direto no pas colocam o Brasil em posio intermediria
Entraves competitividade
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
intermediria
Contudo, a ampliao da capacidade produtiva comprometida pela baixa quantidade de recursos destinados ao investimento nacional
Mercado domstico forte e em expanso cria um bom cenrio para a ampliao da produo
Barreira tarifria e intensidade da
Entraves competitividade
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
intensidade da concorrncia no mercado domstico esto em situao intermediria em comparao aos outros pases
Qualidade e disseminao da educao no Brasil colocam o pas em situao de desvantagem para os outros pases
Entraves competitividade
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
outros pases
Gasto pblico com educao no aplicado de forma eficiente
Posio relativa do Brasil intermediria no quesito tecnologia e inovao
Gastos com P&D e inovao so insuficientes para a
Entraves competitividade
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
insuficientes para a realidade brasileira
Aplicao em tecnologia o motor do desenvolvimento dos pases de maior crescimento do mundo
Falta de trabalhador qualificado ganha destaque como um problema industrial
Problema particularmente maior na Construo Civil, principalmente com
Entraves competitividade
Principais problemas da indstria da construo civil
22,6%
24,0%
27,4%
55,3%
68,4%
Condies climticas
Competio acirrada de mercado
Alto custo da mo-de-obra
Elevada carga tributria
Falta de trabalhador qualificado
Referncia Dezembro / 2010
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
principalmente com relao a engenheiros e tcnicos
Investimento em qualificao necessrio para no comprometer a capacidade de expanso da produo
9,2%
9,5%
10,9%
13,7%
16,8%
17,9%
20,1%
Falta de financiamento de longo prazo
Falta de matria-prima
Alto custo da matria-prima
Licenciamento ambiental
Falta de capital de giro
Inadimplncia dos clientes
Taxas de juros elevadas
Fonte: Sondagem da Construo Civil CNI/CBIC (dezembro / 2010)
O Brasil pode crescer mais e melhor
Brasil tem oportunidade nica de se consolidar como uma das mais importantes potncias mundiais
Eventos esportivos de 2014 e 2016 podem conduzir a infraestrutura, os servios e a indstria a um novo patamar
O Brasil do futuro
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
Expectativa de explorao do pr-sal pode liderar a formao de poupana a ser aplicada na expanso da capacidade produtiva
Mercado interno em expanso aliado formalizao do trabalho incentivam esse cenrio
O que aprendemos com a experincia internacional
O caminho para o crescimento sustentado depende da superao de diversos obstculos
No h crescimento sem uma indstria forte
O desafio da ampliao da competitividade est
O Brasil do futuro
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
O desafio da ampliao da competitividade est intimamente ligado questo industrial
Investimento em educao e em tecnologia so fatores necessrios para que o bom momento do pas se mantenha no longo prazo
O Brasil pode (e precisa) fazer mais para se tornar forte expoente no mercado mundial
Brasil: de pas do futuro Brasil: de pas do futuro para o pas do presentepara o pas do presente
Paulo Afonso FerreiraPaulo Afonso Ferreira
Encontro de Lideranas 2011 - CONFEA, 21 de fevereiro de 2011
Paulo Afonso FerreiraPaulo Afonso Ferreira
1 Diretor Secretrio1 Diretor Secretrio
Confederao Nacional da IndstriaConfederao Nacional da Indstria
BrasliaBraslia
20112011