Brasilien - strategischer Partner der deutschen Wirtschaft

Lateinamerika Verein e.V.

Brasilien - strategischer Partner der deutschen Wirtschaft

Standard 30.11.11

Peter Rösler

Wirtschaftsvereinigung für Lateinamerika

Standard Bras. 30.11.11

... ist ein branchenübergreifendes und überregionales

Unternehmernetzwerk und eine

Informationsplattform für die deutsche Wirtschaft mit Lateinamerika-Interessen.

Kernaufgaben: Vernetzung von Wirtschaftsakteuren in Deutschland und Lateinamerika Meinungsbildung durch Verbreitung objektiver, unternehmensrelevanter

Informationen zu Lateinamerika

Der Lateinamerika Verein...

2


Unsere Dienstleistungen

60. Lateinamerika-Tag 2009 in Hamburg

Ehrengast: S.E. Luiz Inácio Lula da Silva, Präsident der

Föderativen Republik Brasilien

1. Individuelle MitgliederbetreuungRisikoeinschätzung, Beratung zu Handels-,

Kooperations- und Investitionsmöglichkeiten in Lateinamerika und der Karibik

2. Aktuelle Informationen zur Region

3. Veranstaltungen und Konferenzenfür Entscheidungsträger aus Wirtschaft und

Politik

4. Lateinamerika-TagJährliches Spitzenereignis der deutsch-

lateinamerikanischen Beziehungen

5. DelegationsreisenBranchen- und länderbezogene Unternehmer-

reisen in die Region

Delegationsreise Chile / Kolumbien

2010: Bergbauzulieferer-

Industrie

3


Fläche: 8.511.965 km² 357.021 km²

Bevölkerung: 201 Mio. 82,3 Mio.

BIP umgerechnet: US$ 2.207 Mrd. US$ 3.316 Mrd.

BIP Purchasing Power Parity (PPP): US$ 2.180 Mrd. US$ 2.940 Mrd.

Pro Kopf (PPP): US$ 10.866 US$ 35.700

BIP-Wachstum: 7,5% 3,6%

WirtschaftsstrukturLandwirtschaft 6% 1%Industrie 26% 28%Dienstleistungen 68% 71%

Ländervergleich 2010

4


Moderne Wirtschafts- und Sozialpolitik

wachstumsorientiert - marktwirtschaftlich – sozial

in- und ausländische Investitionen gleichberechtigt unabhängige Zentralbank Priorität der Inflationsbekämpfung Maßnahmen gegen die Real-Aufwertung freie Wechselkurse hohe Devisenreserven Haushaltsdisziplin hohe staatliche Infrastrukturinvestitionen Privatisierungen entwickelter lokaler Kapitalmarkt soziale Unterstützungsprogramme (z.B. Bolsa Familia) solide politische Institutionen

Aber: wichtige Reformen (z.B. Rentenversicherung, Bildungssystem, Arbeitsgesetzgebung, Steuersystem) stehen noch aus – Vergangenheit noch nicht aufgearbeitet

Banco Central do Brasil

5


Innenpolitische Kontinuität

6

Fernando Henrique CardosoBrasilianische Sozialdemokrat. Partei (PSDB)Soziologe, Plano Real zur Bekämpfung der Hyperinflation 1993 - Finanzminister1995 - Präsident 1999 – 2. Amtszeit

Luiz Inácio Lula da SilvaArbeiterpartei (PT)Metallfacharbeiter bei VW,Sozialprogramme (Bolsa Familia)2003 - Präsident2007 - 2. Amtszeit

Hauptunterschied PT – PSDB im Bereich der langfristigen Strategie:

PT: etwas mehr Staat

PSDB: etwas mehr Markt

Dilma RousseffArbeiterpartei (PT)frühere Guerillera, Ökonomin, Ex-Energieministerin2011 - Präsidentin


Brasiliens BIP-Wachstum in %

7

Quelle: Banco Central do Brasill

4,3%

1,3%

2,7%

1,1%

5,7%

3,2%3,7%

6,1%5,2%

-0,3%

7,5%

Prognose

3,5%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011


Internationale Wettbewerbsfähigkeit Lateinamerikas 2011

8

Quelle: World Economic Forum

Ranking von 18 lateinamerikanischen Staaten in einer Liste von 139 Ländern

122120

112108

105101

9187

8278

7368

6664

5856

5330

VenezuelaParaguay

NicaraguaBolivienEcuador

Domin. Rep.Honduras

ArgentinienEl SalvadorGuatemala

PeruKolumbien

MexikoUruguayBrasilien

Costa RicaPanama

Chile(zum Vergleich:Deutschland 5)

Standard Bras. 30.11.11 9

Vergleich der BRIC-Länder 2010

Brasilien Russland Indien China

Größe Mio. km² 8,512 17,075 3,287 9,598

Bevölkerung Mio. 201 139 1.173 1.330

BIP Mrd. US$ 2.207 1.465 1.538 5.878

BIP Mrd. US$ (PPP) 2.180 2.223 4.060 10.090

BIP-Wachstum 7,5% 3,8% 8,3% 10,3%

Pro-Kopf-Einkommen US$ (PPP) 10.866 15.900 3.500 7.600

Energiequellen (einschl. erneuerbarer Energien)

Überschuss Überschuss Defizit Defizit

Bergbauprodukte Überschuss Überschuss Defizit Defizit

Lebensmittel aus Subtropen, Tropen und gemäßigten Regionen

Überschuss Defizit subtropische/ tropische Erzeugnisse

Defizit Defizit

Hightech-Erzeugnisse ja ja ja ja

Westliche Demokratie ja nein nein nein

Gefahr des Auseinanderbrechens nein ja ja ja

Lohnkosten pro Stunde (ungefähr) US$ 8,30 US$ 3,00 US$ 1,10 US$ 1,30

Kernenergienutzung ja ja ja Ja

Atombombenbesitz nein ja ja ja

Bevölkerungstrends aufwärts abwärts Verzerrungen

(Geschlecht)

Verzerrungen

(Alter/Geschlecht)


auf dem Weg dahin überholt Brasilien:

Russland 2016

Deutschland 2022

Japan 2030

Dann viertgrößte Volkswirtschaft der Welt mit 265 Mio. potentiellen Konsumenten!

Ranking nach Umrechnungskurs: gemäß GoldmanSachs bereits im Jahr 2010 auf Platz 5 nach USA, China, Japan und Deutschland

Quellen: Weltbank / Economist // Goldman Sachs

2030: Brasilien viertgrößte Volkswirtschaft nach China, Indien und USA?

10

PPP-Ranking 2010 in Billionen:

USA US$ 14,86

China US$ 10,09

Japan US$ 4,31

Indien US$ 4,06

Deutschland US$ 2,94

Russland US$ 2,22

Brasilien US$ 2,18

Großbritannien US$ 2,17

Frankreich US$ 2,15

Italien US$ 1,77


22%

10%

5%

2%

9%

6%8%

13%

9%7% 6%

3%4% 6%

4%6%

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Brasiliens Inflationsrate (IPCA-Index)

11

Quelle: IBGE


25,00%

17,25%19,00%

25,00%

16,50%

17,75%

18,00%15,25%

11,25%13,75%

8,75%10,75%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Leitzinssatz der Zentralbank (SELIC)

Hohes Realzinsniveau

12



71º

Quellen: Cetelem/BNP, Ipea, Ernst & Young Brasil

Kaufkraftentwicklung in Brasilien2005 - 2010

13

2009: 58% der Haushalte verfügen über gute Wohnverhältnisse und langlebige Konsumgüter (Kfz, Elektrohaushaltsgeräte) - aber oft auf Kredit erworben: Schuldendienstbelastung liegt heute bei 18% des verfügbaren Einkommens

15%

34%

51%

21%

53%

25%

0%10%20%30%40%50%60%

A/B C D/E

20052010

2.484

1.100545

2.983

1.338

809

0

1.000

2.000

3.000

4.000

A/B C D/E

20052010

2. durchschn. Monatseinkommen / Real1. Einkommensverteilung / %


Alle Industriezweige - auch im Hightech-Bereich - vertreten

Nr. 4 bei der Kfz-Produktion

Embraer: Nr. 3 bei weltweiter Verkehrsflugzeug-Produktion

Petrobras: weltweit Nr. 1 bei Tiefsee-Erdölförderung

Odebrecht: weltweit führend im Bau von Wasserkraftwerken

größter Hersteller von Flex-Fuel-Motoren

50 % des brasilianischen Kraftstoffverbrauchs basieren auf Alkohol und Biodiesel

Frankfurter Börse benutzt brasilianische Software

Brasiliens Industrie

14


Bergbau- und Energiepotential

15

Bergbaupotential:gemäß der Menge

nachgewiesener BodenschätzeNr. 2 nach Russland

Erdöl:durch Pré-Sal-Vorkommen

möglicherweisedrittgrößte Reserven der Welt

Wasserkraft:73% der Stromerzeugung

Erneuerbare Energien:48% der gesamten Energiematrix

Ethanol:50% des Treibstoffverbrauchs


USA

Brasilien

Argentinien

Soja

1.

2.

3.

Brasilien

Australien

Kanada

Eisenerz

1.

2.

3.

Geflügel

1.

2.

3.

Brasilien

USA

Kanada

Zucker

EU

Brasilien

Thailand

1.

2.

3.

Rindfleisch

1.

2.

3.

Brasilien

Australien

Kanada

Vietnam

Kolumbien

Kaffee

1.

2.

3.

Brasilien

USA

Spanien

Orangensaftkonzentrat

1.

2.

3.

Brasilien

Quelle: AHK São Paulo / IAV

EU

USA

Ethanol

1.

2.

3.

Brasilien

Agrar- und Exportweltmacht Brasilien

16

Bergbauprodukte insgesamt

1.

2.

3.

Brasilien

Australien

Russland


25,7 31,446,5 55,1

118,3

160,6

197,9

153

201,9

13,2 20,7

49,7 55,873,5

120,6

173,2

127,6

181,6

1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010

1985 - 2010 (in Mrd. US$)

Quelle: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Brasilianische Im- und Exporte

Exporte

Importe

17


1,00 0,86 0,97 1,04 1,12 1,21

1,791,96

2,32

3,53

2,892,65

2,332,12

1,78

2,34

1,74 1,671,86

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011Entwicklung der Landeswährung Real zum US-Dollar

18


(28.11.11)



2008 2009 2010Gesamtexporte: US$ 197,9 Mrd. US$ 153,0 Mrd. US$ 201,9 Mrd. davon:Fertigerzeugnisse: 46,8% 44,0% 39,4%Zwischenprodukte: 13,7% 13,4% 14,0%Rohstoffe: 36,9% 40,5% 44,6%

2008 2009 2010Gesamtimporte: US$ 173,2 Mrd. US$ 127,6 Mrd. US$ 181,6 Mrd. davon:Rohstoffe & Zwischenprodukte: 48,1% 46,8% 46,2%Kapitalgüter: 20,7% 23,3% 22,6%Brennstoffe & Derivate: 18,2% 13,1% 14,0%Konsumgüter: 13,0% 16,9% 17,3%

Außenhandel Brasiliens 2008/2010

19


10 wichtigste Exportprodukte Brasiliens 2010

in alle Welt

Eisenerz 14,3%

Rohöl 8,0%

Sojabohnen, Sojamehl 7,8%

Zucker 4,6%

Geflügel 2,9%

Kaffee 2,6%

Zellulose 2,4%

Pkw 2,2%

Flugzeuge 2,0%

Rindfleisch 1,9%

nach Deutschland

Eisenerz 24,1%

Kaffee 14,0%

Pkw 6,5%

Sojamehl 5,4%

Kupfererz, -Konzentrat 3,6%

Flugzeuge 3,5%

Rohöl 2,8%

Kfz-Motorenteile 2,8%

Tabak 2,3%

Pumpen, Kompressoren etc. 2,0%


20


10 wichtigste Importprodukte Brasiliens 2010

aus aller Welt

Rohöl, Brennstoffe 10,4%

Pkw 4,7%

Medikamente 3,1%

Kfz-Teile 2,9%

Integrierte Schaltungen, etc. 2,2%

Walzstahlprodukte 1,9%

Transmitter-, Empfängerteile 1,8%

Kohle 1,6%

Motoren, Generatoren, Transform. 1,5%

Cyclische Kohlenstoffverb. 1,5%

aus Deutschland

Medikamente 6,5%

Kfz-Teile 5,7%

Pkw 5,6%

Cyclische Kohlenstoffverb. 4,2%

Messgeräte 3,4%

Kaliumchlorid 3,4%

Pumpen, Kompressoren etc. 2,7%

Kugellager, Zahnradgetriebe 2,6%

Kfz-Motorenteile 2,0%

Druckerei-, Offset-Maschinen 1,8%


21

4,133,85

4,62 4,67

5,72

7,09

8,34

9,50

7,03

9,41

5,71

4,90

4,104,64

5,465,91

6,85

8,65

7,19

10,40

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


Entwicklung des deutschen Außenhandels mit Brasilien in Mrd. €

Quelle: Statistisches Bundesamt

Einfuhren

Ausfuhren

22


Hauptexportpartner

1. China 15,3%2. USA 9,6%3. Argentinien 9,2%4. Niederlande 5,0%5. Deutschland 4,0%6. Japan 3,5%7. Großbritannien 2,3%8. Chile 2,1%9. Italien 2,1%10. Russland 2,1%

Hauptimportpartner

1. USA 14,9%2. China 14,1%3. Argentinien 7,9%4. Deutschland 6,9%5. Südkorea 4,6%6. Japan 3,8%7. Nigeria 3,3%8. Italien 2,7%9. Frankreich 2,6%10. Indien 2,3%

Quelle: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior / Statistisches Bundesamt

Vorsicht mit Statistiken! Stat. Bundesamt Brasil. Wirtschaftsminist.

Deutsche Exporte: US$ 14,701 Mrd. US$ 12,582 Mrd. Deutsche Importe: US$ 13,294 Mrd. US$ 8,138 Mrd.

Brasiliens wichtigste Ex- und Importpartner 2010

23


Durchschnittliche Importzeit (Tage)2011

24

7133

2926

2323

2221

171717

1615

1312

1010

9

VenezuelaParaguayEcuador

NicaraguaBolivien

HondurasUruguay

ChilePeru

GuatemalaBrasilien

ArgentinienCosta RicaKolumbien

MexikoEl Salvador

Domin. Rep.Panama

Quelle: World Bank

(zum Vergleich:Deutschland 7 Tage)


Durchschnittlicher Importzollsatz in Lateinamerika 2009 (%)

25

13,312,2

10,710,4

9,89,6

98,3

7,97,5

7,26,4

65,3

4,74,44,4

3,83,7

BrasilienVenezuela

KolumbienKuba

ArgentinienUruguay

Domin. Rep.Ecuador

ParaguayBolivienPanama

HondurasChile

MexikoCosta RicaNicaraguaGuatemala

El SalvadorPeru

Quelle: World BankImportzölle Brasiliens: 0% - 70%!


Freihandel EU-Mercosur

26

EU-Länder sind (immer noch) wichtigster Handelspartner und wichtigste Direktinvestitionsquelle des Mercosur

Deshalb 1999 Beginn von Verhandlungen über gemeinsames Assoziierungs- und Freihandelsabkommen

Seit 2004 auf Eis wegen zu großer Differenzen: Mercosur beklagt EU-Agrarsubventionen und –Importhemmnisse EU möchte breitere Öffnung für Industrieprodukte und Dienstleistungen

Im Juni 2010 Wiederaufnahme der Verhandlungen

Aber kaum Aussichten auf baldigen Erfolg:• Zehn EU-Länder (Frankreich, Irland, Griechenland, Ungarn, Österreich, Luxemburg, Polen, Zypern, Rumänien und Finnland) sehen die Wiederaufnahme der Verhandlungen als ersthafte Bedrohung für die europäische Landwirtschaft• Wiederholte Errichtung argentinischer Importbarrieren auch für EU-Produkte• 13.9.2010: Frankreichs Landwirtschaftsminister Bruno La Maire: Europa sei keine Müllhalde für Agrarprodukte Südamerikas!


Chinas wachsende Rolle

Hauptmotiv: Absicherung der Rohstoff- und Lebensmittelversorgung, Absatz chinesischer Industrieerzeugnisse

Entwicklung des Handels China - Brasilien2000: Export Brasiliens US$ 1,1 Mrd. – Import Brasiliens US$ 1,2 Mrd.2010: Export Brasiliens US$ 30,8 Mrd. – Import Brasiliens US$ 25,6 Mrd.wichtigster Export- und zweitwichtigster Importpartner Brasiliens

China bezieht u.a. Eisenerz, Soja, Zellulose, Erdöl, Zucker und liefert vorrangig preiswerte Konsumgüter

Für Brasiliens Industrie zunehmender Konkurrent im In- und Ausland!2010 Brasiliens zwar mit Handelsbilanzüberschuss von US$ 5,2 Mrd., aber bei Industrieprodukten mit Defizit von US$ 23,5 Mrd.

Chinas Direktinvestitionen in Brasilien:2000: US$ 0,1 Mrd. 2010: US$ 22,0 Mrd.Zielbranchen: Erdöl, Erdgas, Bergbau, Stahl, Infrastruktur, Landwirtschaft

Chinas Trumpfkarte: Devisenreserven von US$ 3,6 Billionen! Gewährung konkurrenzlos günstiger Kredite Problemlose Realisierung von Großinvestitionen

27


4,5

10,8

19

28,8 28,6

32,8

22,5

16,6

10,1

18,215,2

18,8

34,6

45

25,9

48,5

62

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Zufluss ausländischer Direktinvestitionen nach Brasilien (Mrd. US$)

Quelle: Unctad / Banco Central do Brasill

28

(Gesamtbestand 2010: US$ 380 Mrd.)

Prognose


Investitionsschutzindex der Weltbank Lateinamerika 2011

29

2,333

444

4,34,74,7

55

5,35,75,7

66,3

6,78,3

Venezuela

Costa Rica

Honduras

Ecuador

Bolivien

Guatemala

El Salvador

Argentinien

Panama

Uruguay

Nicaragua

Brasilien

Paraguay

Domin. Rep.

Mexiko

Chile

Peru

Kolumbien

Quelle: World Bank

10 = sehr hoch; 1 = kein Schutz

(zum Vergleich:Deutschland 5)


Restriktionen für ausländische Direktinvestitionen in Brasilien

30

Die meisten Wirtschaftsaktivitäten sind für Auslandsinvestitionen völlig offen.

Beschränkungen gibt es für ausländische Investoren in folgenden Bereichen: Gesundheitsdienstleistungen (Ausnahme: von der UNO überwachte Schenkungen) Küstenschifffahrt (höchstens 50%) Print-, Ton- und Bildmedien (höchstens 30%, Ausnahme: Grenzgebiete 0%) Mobiltelefondienstleistungen und Kabel-TV (höchsten 49%) Luftfahrt (höchstens 20%) Bergbau und Landwirtschaft in Grenznähe (höchstens 49%) Bergbau und Wasserkraft generell (Sitz des Unternehmens muss in Brasilien sein) Straßentransport (Sitz des Unternehmens muss in Brasilien sein)

Portugiesische Investoren fallen i. d. R. nicht unter diese Beschränkungen!

0,30,3

0,51,0

1,21,3

1,52,0

2,34,1

7,4

MWMBosch Siemens

MahleBosch AGMAN AGBayer AGBASF AGSiemens

Daimler AGVW AG

Thyssen Krupp


71º

mehr als 1.200 deutsche Unternehmen mit Investitionsbestand von US$ 33 Mrd.

212.000 direkte Mitarbeiter und Umsätze von € 48 Mrd. (2009)

Quelle: AHK São Paulo / LAV

Deutsche Unternehmen in Brasilien

31

Mrd. US$


Bestand deutscher Brasilien-Investitionen 2009 nach Branchen

32

Quelle: Bundesbank - mittlerer Umrechnungskurs 2009 € 1,- = US$ 1,38

Wirtschaftszweig Mrd. Euro Mrd. US$ Anteil

verarbeitendes Gewerbe insgesamt 15,749 21.734 82,4%

(davon Kfz und Kfz-Teile) (5,907) (8.152) (30,9%)

(davon chemische Industrie) (3,216) (4.438) (16,8%)

(davon Maschinenbau) (0,948) (1.308) (5,0%)

(davon Anlagen der Elektrizitätserzeugung und –verteilung) (0,902) (1.245) (4,7%)

(davon sonstige Industriezweige, wie Pharmazie, Körperpflegemittel, Metallverarbeitung)

(4,776) (6.591) (25,0%)

Kreditinstitute, andere Finanzierungsinstitutionen 1,269 1.751 6,6%

Handel, Instandhaltung, Reparatur 1,071 1.478 5,6%

Versicherungsgewerbe 0,408 563 2,1%

Beteiligungsgesellschaften 0,047 65 0,3%

sonstige Branchen 0,572 789 3,0%

Gesamtinvestitionen 19,116 26.380 100,0 %


weltweit größte deutsche Industriestadt mit mehr als 800 deutschen Unternehmen

São Paulo

33

Die deutschen Industrieunternehmen sind direkt für 12% der Industrieproduktion Brasiliens verantwortlich

Investitionsprojekte Brasiliens in Industrie und Bergbau 2009 – 2014

Quelle: BNDES

insgesamt USD 500 Mrd.

(Erdöl & Erdgas 45,4%)

0 25 50 75 100 125 150 175 200

Software

Pharma

Elektronik

Bioethanol/Zucker

Petrochemie

Papier & Zellulose

Hüttenindustrie

Kfz, Kfz-Teile

Bergbau

Erdöl & Erdgas

USD Milliarden

Standard Bras. 30.11.11 34


Vergleich Transportkosten

(Erzeuger bis Hafen)

1. BRA: US$ 33,- / t

(60 % LKW + 33 % Schiene)

2. USA: US$ 18,- / t

(61 % Schiff + 23 % Schiene)

3. ARG: US$ 17,- / t

(82 % LKW – kurze Strecken)

Hohe in- und ausländische Investitionen in Verkehrsinfrastruktur erforderlich

– u.a. PAC-Programm der brasilianischen Regierung: US$ 280 Mrd. -

Logistische Defizite

35


Wachstumsschwerpunkte

36

Bergbau, Erdöl, Erdgas, Land- und Viehwirtschaft - hohe Nachfrage aus Asien

Konsumprodukte und Dienstleistungen auf hohem Niveau: u.a. Kfz, Wohnkomfort, Kommunikation, Unterhaltungselektronik, medizinische Dienstleistungen, Versicherungen Grund: wachsende Mittelschicht – steigende Ansprüche

Bausektor: PAC-Infrastrukturausbauprogramm, Fußballweltmeisterschaft 2014, Olympische Spiele 2016, Wohnungsbauprogramm „Minha Casa – Minha Vida“

Offshore- und Schiffsbauindustrie - als Folge der Entdeckung der riesigen Tiefsee-Erdölvorkommen (Pré-Sal)

Verkehrsinfrastruktur: See-, Fluss- und Flughäfen, Straßen, Brücken und Eisenbahnen mangelhafte Infrastruktur und lange Transportwege – Nadelöhr der Wirtschaftsentwicklung

Elektrizitätsinfrastruktur – angesichts des stetig wachsenden Bedarfs unzureichende Kapazitäten bei Strom-Erzeugung, -Übertragung und -Verteilung

857 Infrastrukturprojekte mit Gesamtinvestitionen von € 2,8 Billionen bis 2030 -Energie + Bauwirtschaft: mit 85% beteiligt (laut AHK São Paulo)


Chancen für deutsche Unternehmen

37

Deutscher Export nach Brasilien seit Beginn des Booms in 2004 um 121% gestiegen

Deutsche Direktinvestitionen bisher vorwiegend im Industriesektor; Chancen aber nun auch in den Bereichen Infrastruktur, Umwelttechnologie, erneuerbare Energien, Bergbau, Landwirtschaft, Tourismus und Finanzdienstleistungen

Fußballweltmeisterschaft und Olympiade: Planungs- und Architektur-Dienstleistungen sowie Zulieferungen an die großen brasilianischen Baufirmen

Tiefsee-Erdölvorkommen vor der Küste Brasiliens: Geschäftsmöglichkeiten für Zulieferer der Offshore- und Werftindustrie

Chancen in vielen anderen Sektoren: Stromerzeugung allgemein, Sicherheitstechnik, Kfz-Industrie, Maschinen- und Anlagenbau, chemische Industrie, Bergbau-Zulieferung,

Software-Entwicklung, Lebensmittelerzeugung und Qualitätssicherung

Die umfangreichen Erweiterungs- und Modernisierungsinvestitionen in der Infrastruktur sind nur in Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft möglich!

27,737,6

47,150

51,756,3

58,658,860

61,962,3

64,967,367,86868,668,870

77,4

KubaVenezuela

EcuadorBolivien

ArgentinienBrasilien

HondurasNicaragua

Domin. Rep.Guatemala

ParaguayPanama

Costa RicaMexiko

KolumbienPeru

El SalvadorUruguay

Chile


Wirtschaftliche Freiheit in Lateinamerika 2011(80% mehrheitlich frei; 40% mehrheitlich unfrei)

38

Source: Heritage Foundation

(zum Vergleich:Deutschland 71,8)


Leichtigkeit von Geschäftsabschlüssen 2011

39

172149

131130

127125124

117115

106101

9186

7243

393635

VenezuelaBolivien

HondurasEcuadorBrasilien

Costa RicaUruguay

NicaraguaArgentinien

ParaguayGuatemala

Domin. Rep.El Salvador

PanamaChile

KolumbienPeru

Mexiko

Quelle: IFC / World Bank

Ranking von 18 lateinamerikanischen Staaten in einer Liste von 183 Ländern

(zum Vergleich:Deutschland 22)


siebtgrößte Volkswirtschaft und fünftgrößte Bevölkerung der Erde

flächenmäßig so groß wie die USA (ohne Alaska) – Nr. 5 weltweit

riesiges Wachstumspotential (Aufstieg in TOP 5 der Weltwirtschaftsmächte)

umfassend entwickelte Industrie und wachsender Exportsektor

gewaltige Agrar-, Bergbau- und Energieressourcen (einschl. Erdöl)

fast unerschöpfliche Quelle erneuerbarer Rohstoffe

Investment Grade (Standard & Poor‘s, Fitch, Moody‘s)

Devisenreserven übersteigen Auslandsverschuldung

hoch motivierte Arbeitskräfte und wachsende Mittelschicht

hohe politische Stabilität und entwickelter Finanzsektor

marktwirtschaftlich orientierte Wirtschaftspolitik und erfolgreiche Sozialpolitik

starke Präsenz großer und mittelständischer deutscher Unternehmen

geringe Mentalitätsunterschiede (10 Mio. Deutschstämmige)

Vorteile Brasiliens aus der Sicht deutscher Unternehmen

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Bürokratie und Korruption (Kostenfaktor)

relativ geringer Liberalisierungsgrad der Wirtschaft

hohe Importzolltarife (bis 70%) und Einfuhrhemmnisse

starke Steuerbelastung und hohes Zinsniveau

fehlende Doppelbesteuerungs- und Investitionsschutzabkommen

hohe Produktionskosten (custo Brasil)

starke Real-Aufwertung (Verlust der internationalen Wettbewerbsfähigkeit)

lange Rechtsverfahren

persönliche Sicherheitsprobleme in Großstädten

fehlende Strukturreformen (z.B. Arbeitsgesetzgebung, Renten- und Steuersystem)

unterentwickelte Infrastruktur (Kostenfaktor)

zu verbesserndes Bildungs- und Ausbildungsniveau

gefährliche Alleingänge bei der Markterschließung

Risikowahrnehmung Brasiliens durch deutsche Unternehmen

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Markterschließung in Brasilien

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Was ist zu bedenken?

• Vorbereitung: Messebesuche und Beratung (AHK, LAV, Branchenkenner)

• Marktrecherche: Potential und Struktur des Marktes, Käuferverhalten?

• Preissituation: Preise, Rabatte, Zahlungsziele?

• Standortwahl: Ort, Bundesstaat, Förderinstrumente, Infrastrukturbedingungen?

• Markteintritt über Dritte: Handelsvertreter (Vermittler) oder Vertragshändler (in eigenem Namen)?

• eigene Niederlassung: Neugründung, Joint Venture oder Firmenkauf?

• Produktherkunft: 100% Import, Montage (teilw. Import) oder Komplettfertigung vor Ort?

• Importbedingungen: Importzölle, -Steuern und –Gebühren, Wechselkurse, Genehmigungen?

• Produktionskosten: Lohnkosten, Energiekosten, Steuerbelastung?

• Vertrieb: eigenes Vertriebsnetz oder Vertriebsvermittler?

Grundsätzlich brauchen Sie einen zuverlässigen einheimischen Partner oder gute einheimische Fachkräfte für diesen nicht leicht zugänglichen Markt!


Messe Mecânica, São Paulo

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German Pavilion

Insgesamt 1.945 Aussteller


Messe Mercopar, Caxias-do-Sul

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Insgesamt 558 Aussteller

19. Industriemesse Mercopar – Oktober 2010


Persönliche Beziehungen sind nicht weniger wichtig als Verträge.

Je besser das Verhältnis zum Geschäftspartner, desto leichter die Problemlösung.

Deutsche benötigen Geduld und Zeit - bleiben Sie gelassen, wenn Termine platzen!

Entscheidungsstrukturen sind streng hierarchisch: Der Chef bestimmt!

Bei Geschäftskontakten wird von Deutschen Pünktlichkeit erwartet;

Brasilianer gehen damit flexibler um.

Verhandlungen beginnen oft mit ausgedehntem Smalltalk - Familie ist „in“.

Brasilianer kennen immer einen Lösungsweg, ein „jeitinho“.

Brasilianer sagen aus Höflichkeit ungern „nein“ oder „nie“ und vermeiden direkte Kritik.

„Sim“ kann somit „ja“ als auch „vielleicht“ oder eine höfliche Absage bedeuten.

„Amanhã“ bedeutet keineswegs immer „morgen“ sondern auch „irgendwann“ oder „nie“.

Portugiesisch ist eine große Hilfe (weltweit 240 Mio. Sprecher!).

Grundsätzlich brauchen Sie einen zuverlässigen einheimischen Partner oder gute einheimische Fachkräfte für diesen nicht leicht zugänglichen Markt!

Verhandeln in Brasilien

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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Lateinamerika Verein e. V.

Raboisen 32, 20095 Hamburg

Tel: +49 (0)40 413 43 13 / Fax: +49 (0)40 45 79 60

[email protected]

www.lateinamerikaverein.de

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Brasilien - strategischer Partner der deutschen Wirtschaft