BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

7/23/2019 BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

1/78

SEKTOR NOWOCZESNYCH

USUG BIZNESOWYCH W POLSCE

BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND


2/78

SEKTOR NOWOCZESNYCH USUGBIZNESOWYCH W POLSCE


WARSZAWA 2012


3/78

Raport opracowany przez Zwizek Liderw Sektora Usug Biznesowych (ABSL)Report prepared by the Association of Business Service Leaders (ABSL)

we wsppracy z / in cooperation with:

HAYS Poland, Jones Lang LaSalle oraz Baker & McKenzie

Partner Raportu / Partner of the Report:

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) /

The Polish Information and Foreign Investment Agency (PAIiIZ)

Autorzy Raportu / Authors of the Report:

Janusz Grecki, Research Project Coordinator,Head of Business Analysis Unit, ABSL,

e-mail: [email protected]

Magorzata Jasiska, Corporate Accounts Director Central & Eastern Europe, HAYS Poland,e-mail: [email protected]

Tomasz Szreder, Analyst, HAYS Poland,


Mateusz Polkowski, Senior Research Analyst, Jones Lang LaSalle,


ukasz Karpiesiuk, Associate, Baker & McKenzie,e-mail: [email protected]


4/78

3

SPIS TRECITABLE OF CONTENTS

WstpIntroduction ....................................................................................................................................... 7

Offshoring usug biznesowychw Europie rodkowo-Wschodniej

Offshoring of business servicesin Central and Eastern Europe ............................................................................................. 10

Charakterystyka centrw usugz kapitaem zagranicznym w PolsceCharacteristic features of services centres

with foreign capital in Poland .............................................................................................. 13

Rynek pracy

Labour market ................................................................................................................................ 43

Rynek nieruchomoci biurowychReal estate market ....................................................................................................................... 56

Zachty inwestycyjne dla przedsibiorstw

z sektora nowoczesnych usug biznesowychInvestment incentives for companiesfrom the business services sector ...................................................................................... 66

Podsumowanie

Conclusion ....................................................................................................................................... 73


5/78

4

PRZEDMOWAFOREWORD

To ju trzeci oglnopolski raport ABSL opisujcy sektorusug biznesowych w Polsce. Przyzwyczaili si ju Pa-

stwo do dobrych wieci? Nie zamierzamy Was zawiei tym razem. Nadal jestemy wiadkami dwucyfrowego

wzrostu, napywu inwestycji i tworzenia tysicy nowych

miejsc pracy w Polsce. Nasz kraj utrzymuje pozycj nie-kwestionowanego lidera w regionie, a na naszej mapieusug pojawio si sporo nowych globalnych marek. Co

wane, wikszo ankietowanych przez nas przedstawi-

cieli centrw deklaruje, e ponownie wybraliby Polskjako miejsce lokalizacji swojego biznesu oraz obiecujedalszy wzrost. Warto rwnie zauway, e oferujemycoraz wicej usug opartych na wiedzy i kompetencjach,

co pozwala z optymizmem patrzy na zakorzenieniesektora w kraju.

Z przyjemnoci odnotowuj rwnie coraz wiksze zro-

zumienie i docenienie naszej brany przez przedstawicieliwadz centralnych i samorzdw. ABSL sta si partnerem

w rozmowach z Ministerstwami Gospodarki, Finansw czyPracy i Polityki Spoecznej. Nasz gos brany jest powanie

pod uwag, czego najlepszym dowodem jest choby de-cyzja o uruchomieniu grantw dla inwestorw z sektora.

Bardzo dobrze ukada si wsppraca z PAIiIZ oraz regio-

nalnymi organizacjami promujcymi polsk gospodark.

Wikszo miast, zarwno metropolii, jak i mniejszychorodkw, aktywnie zachca do inwestowania na swoim

terenie. Na najwikszej europejskiej branowej konferencjiw Amsterdamie zostanie stworzona polska aleja, a pro-

mowa si bdzie a 6 miast i regionw! Najwyraniejnasz biznes sta si modny i podany.

A jakie s prognozy na przyszo? Chyba nie ma powodu

do narzeka. Analitycy globalnego rynku pokazuj, ecoraz wicej firm zamierza przenosi swoje procesy zagranic, a Polska wymieniana jest w gronie najlepszych

lokalizacji pod inwestycje w centra usug. W rankingu zna-

nej firmy doradczej Hacket Group zajlimy trzecie miejsce,zaraz za takimi potgami jak Indie i Chiny. wiatowy kryzysdziaa na nasz korzy, dajc nadziej na dalszy wzrost

brany i nowe miejsca pracy w Polsce. Bdc optymist

wierz, e ju wkrtce przekroczymy magiczn barier100 tys. miejsc pracy.

Zapraszam do lektury raportu. Dowiedz si z niego Pa-

stwo midzy innymi, co wydarzyo si w polskim sektorzeusug biznesowych w cigu ostatniego roku, ktre miasta

s liderami w przyciganiu inwestorw oraz ktre gaziegospodarki najchtniej korzystaj z centrw usug wspl-

nych ulokowanych w naszym kraju.

Marek Grodziski

Wiceprezes Zarzdu ABSL

Wiceprezes BPO, Capgemini Polska


6/78

5

a Polish lane with exhibitions from as many as 6 cities andregions! Our business has clearly become very popular

and in demand.

And what are the forecasts? In our opinion there is no

reason to complain. Global market analysts indicate thatmore and more companies intend to transfer their pro-cesses abroad and that Poland is considered to be one

of the best locations for investment in service centres. In

the rankings by the Hacket Group, a well-known advisorycompany, we are in third place, just behind such giantsas India and China. The global crisis has worked to our

benefit by giving us the prospect of further growth in our

industry and the creation of new jobs in Poland. Since I aman optimist I believe that quite soon we will be exceeding

the magic number of one hundred thousand jobs.

I strongly encourage you to read our report. In there youwill find information about what has happened in thePolish business services sector during the last year, which

cities are the leaders in attracting investors and whichbranches of the economy exploit the shared servicescentres located in Poland most frequently.

Marek Grodziski

Vice-President of the Management Board, ABSL

Vice-President BPO, Capgemini Poland

Here is the third and latest all-Polish ABSL report, which

describes the business services sector in Poland. Haveyou got used to good news yet? As usual you will not bedisappointed. We are still witnessing double-digit growth,

inflow of investments and the creation of thousands of

new jobs in Poland. Our country has maintained its posi-tion as unquestioned leader in the region and many newglobal brands have appeared on our map of services. Im-

portantly, a majority of our respondents (representatives of

services centres) declared that if they had to decide again,they would also choose Poland as the location for their

business and what is more, they promise further growthin their business. It is also worth noting that we offer an

increasing number of knowledge- and computer-based

services, which allows us to be optimistic about the veryreal establishment of this sector in our country.

I am also happy to see a growing understanding andappreciation of our line of business among representati-

ves of central and regional authorities. ABSL has becomea partner in negotiations with the Ministry of Economy,

Ministry of Finance and Ministry of Labour and SocialPolicy. Our opinions are treated seriously, as is confirmed

in the decision to release grants for investors from our

sector. Our association with the Polish Information andForeign Investment Agency, and regional organisations

that promote the Polish economy is very positive. Themajority of towns, both larger cities and smaller ones,are actively trying to attract investors. In the largest Eu-

ropean industry conference in Amsterdam there will be


7/78


8/78

7

WSTP

INTRODUCTION

WSTPINTRODUCTION

Niniejsza publikacja to efekt projektu badawczego realizo-wanego od lutego do kwietnia 2012 roku przez Zwizek

Liderw Sektora Usug Biznesowych (ABSL). Celem raportujest kompleksowa charakterystyka sektora nowoczesnych

usug biznesowych w Polsce, wraz z omwieniem zacht

inwestycyjnych, rynku pracy oraz rynku nieruchomocibiurowych w kontekcie potrzeb inwestorw. Autorzyprzyjli szerok definicj brany, obejmujc rwniedziaalno badawczo-rozwojow. Rozwaania dotycz-ce sektora oparto na analizie centrw usug z kapitaem

zagranicznym1: centrw usug wsplnych (SSC), outsour-

cingu procesw biznesowych (BPO/ITO) oraz badawczo-rozwojowych (R&D).

Podstawowym rdem informacji zawartych w raporcie

bya baza danych centrw usug z kapitaem zagranicznymprowadzcych dziaalno w Polsce. Zestawienie to jest

uaktualniane przez ABSL na bieco od ponad dwch

lat, dziki pozyskiwaniu danych pochodzcych od firm,informacji zawartych w raportach branowych oraz kwe-

rendzie prasowej wybranych czasopism. Baza uwzgldniam.in. takie zmienne jak: typ centrum usug (BPO/ITO, SSC,

R&D), rok zaoenia centrum, liczba zatrudnionych (danedla lat 2008-2011 i prognoza na koniec 2012 roku), rodzajeprocesw biznesowych wiadczonych w centrum oraz

kraj pochodzenia inwestora.

Wanym etapem projektu badawczego byo skiero-wanie internetowej ankiety do kadry zarzdzajcej za-granicznymi centrami usug. Kwestionariusz wypenio

1 Przedmiotem zainteresowania w opracowaniu s centra, w kt-rych inwestorzy zagraniczni posiadaj co najmniej 10% kapitauakcyjnego/zakadowego.

This publication is the outcome of a research projectimplemented from February to April 2012 by the Asso-

ciation of Business Service Leaders (ABSL). This reportaims to develop a comprehensive profile of the business

services sector in Poland with an outline of investment

incentives, the labour market and office estate marketin the context of investors needs. The authors adopteda broad definition of the industry that also includes re-

search and development. The considerations pertainingto the sector were based on analysis of service centres

having foreign capital1: shared service centres (SSC), bu-

siness process outsourcing (BPO/ITO) and research anddevelopment (R&D).

The basic source of the information contained in thereport was the database of service centres having foreign

capital that perform business operations in Poland. Thisspecification has been upgraded on an on-going basis

by ABSL for over two years via acquisition of data fromcompanies, information contained in industry reportsand press queries of selected magazines. The database

contains, among others, such variables as: the type ofservice centre (BPO/ITO, SSC, R&D), year of establishment

of centres (data for 2008-2011 and forecast for the end of2012), types of business processes provided in the centre

and the country of origin of an investor.An important element of the research project was ad-

dressing a Web-based questionnaire to the staff thatmanages foreign service centres. 52 respondents from

different cities completed a questionnaire that allowed

1 The centres in which foreign investors have at least 10% of theirshare capital are a focus of this study.


9/78

SEKTOR NOWOCZESNYCH USUG BIZNESOWYCH W POLSCE


8

52 respondentw z rnych miast, co pozwolio na uzy-skanie informacji o 68 centrach usug2 zatrudniajcych

31,2 tys. osb (co stanowi ponad 1/3 ogu zatrudnienia

w sektorze w skali kraju3). Informacje uzyskane dzikiankiecie wzbogaciy baz danych centrw usug orazpozwoliy na wykonanie zbiorczych opracowa statystycz-nych dotyczcych dziaalnoci omawianych podmiotw

(analizy tematyczne).Autorzy pragn zoy podzikowania wszystkim przed-

stawicielom firm oraz instytucji, ktrzy wyrazili zgod naudzia w badaniach i powicili swj czas na przygotowa-

nie danych na potrzeby niniejszego opracowania.

2 Liczba centrw, o ktrych uzyskano informacje wynika z faktuzastosowania w publikacji kryterium geograficznego. Poszczegl-ne lokalizacje centrw usug s bowiem uznawane za odrbne

jednostki analityczne, jel i znajduj si w rnych miejscowo-ciach (aglomeracjach).

3 Nie uwzgldniajc przedsibiorstw z polskim kapitaem.

us to acquire information about 68 service centres2hiring31.2 thousand persons (which accounts for 1/3 of the totalheadcount in the sector at a national level3). The informa-

tion obtained from the survey questionnaire enriched thedatabase of service centres and allowed us to developcollective statistical studies pertaining to the business of

the entities in question (subject-oriented analyses).

The authors would like to thank all the representativesof companies and institutions who agreed to take part

in the research and spent time on the development ofdata for this study.

2 The number of centres about which information was obtainedderives from the application of a geographical criterion in a pu-blication. Specific locations of service centres are considered tobe separate analytical units if they are located in different cities(agglomerations).

3 Enterprises with Polish capital are not taken into account.


10/78

TYTU ROZDZIAU W JZYKU POLSKIM

ENGLISH CHAPTER TITLE

9


11/78



10

In the last few years Central and Eastern Europe4hasbecome an important location for business services of-

fshoring, not only in Europe, but also worldwide. At theend of 2011 there were 847 centres with foreign capital

operating in the discussed area. A clear majority of them

are investments by companies from Western Europe.In December 2011 the business services sector in thecountries of Central and Eastern Europe employed appro-ximately 225 thousand people5, which means a growthof slightly more than 11% (201 thousand people) when

compared to 2010.

Services in the form of offshore outsourcing and captiveoutsourcing are provided in more than 100 countries in

the world. The position of leader is still held by India, with

approximately 40% of the market. Forecasts, however,indicate that in the next few years this countrys share willbe decreasing in relation to other, expanding locations,

including Central and Eastern Europe. It is worth notingthat in the last few years there has been a significantgrowth in the participation of this region in the globalservices offshoring market. At the moment the Central

and Eastern European countries that are the object of thisanalysis have approximately a 7-8% share of the global

services offshoring market.

Poland is the definite leader with respect to the numberof employees in the sector in Central and Eastern Euro-

pe. The countries ranked below Poland are: the Czech

4 Information in this study that refers to Central and Eastern Europeapplies to the following six countries: Poland, Czech Republic,Hungary, Slovakia, Romania and Bulgaria.

5 The analysis does not include companies with the majority ofPolish capital.

1.OFFSHORING USUG BIZNESOWYCHW EUROPIE RODKOWO-WSCHODNIEJOFFSHORING OF BUSINESS SERVICESIN CENTRAL AND EASTERN EUROPE

Europa rodkowo-Wschodnia4staa si w ostatnich latachwanym miejscem offshoringu usug biznesowych, nie

tylko w skali europejskiej, ale i globalnej. Wedug stanuna koniec 2011 roku, w omawianym regionie dziaao 847

centrw usug z kapitaem zagranicznym. Zdecydowana

wikszo z nich to inwestycje przedsibiorstw z krajwEuropy Zachodniej. Zatrudnienie w sektorze nowocze-snych usug biznesowych w pastwach Europy rodko-

wo-Wschodniej wynioso w grudniu 2011 roku okoo 225tys. osb5i wzroso w porwnaniu do 2010 roku o nieco

ponad 11% (z 201 tys. osb).

Usugi w formie offshore outsourcingu i captive of-fshoringu s wykonywane w ponad 100 pastwach na

wiecie. wiatowym liderem pozostaj Indie, z okoo 40%udziaem w rynku. Najnowsze prognozy wskazuj jednak

na to, e w najbliszych latach udzia tego pastwa b-dzie si zmniejsza kosztem innych, rosncych lokalizacji,

w tym Europy rodkowo-Wschodniej. Warto podkreli,e w ostatnich kilku latach zaznaczy si wyrany wzrost

udziau omawianego regionu w globalnym rynku offsho-ringu usug. Udzia omawianych pastw Europy rodko-

wo-Wschodniej mona obecnie szacowa na okoo 7-8%cakowitej wartoci offshoringu usug na wiecie.

Polska jest zdecydowanym liderem pod wzgldem wiel-

koci zatrudnienia w omawianym sektorze w Europierodkowo-Wschodniej. Na kolejnych miejscach znalazy

si: Czechy, Wgry, Rumunia, Sowacja i Bugaria (Rysu-nek 1). Od 2009 roku w Europie rodkowo-Wschodniej4 Wszelkie informacje w opracowaniu, ktre dotycz Europy rod-

kowo-Wschodniej, odnosz si do szeciu pastw: Polski, Czech,Wgier, Sowacji, Rumunii i Bugarii.

5 Bez uwzgldnienia przedsibiorstw rodzimych.


12/78

11

OFFSHORING USUG BIZNESOWYCH W EUROPIE RODKOWOWSCHODNIEJ

OFFSHORING OF BUSINESS SERVICES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE

przybyo 62 tys. miejsc pracy w centrach usug z kapitaemzagranicznym, z czego 28 tys. w naszym kraju. Wynikaz tego, e a 46% wzrostu zatrudnienia w regionie wy-generoway centra usug dziaajce w Polsce.

Najszybszym rozwojem sektora w ostatnich latach cha-rakteryzowaa si Bugaria, w ktrej zatrudnienie w cen-

trach usug wzroso o ponad 2/3 w porwnaniu do koca

2009 roku. Na drugim miejscu w regionie uplasowaa siPolska, notujc 50% wzrost liczby pracownikw centrw

usug w latach 2009-2011. Na Wgrzech oraz w Sowacjii Rumunii przyrost zatrudnienia wynis od 30% do 40%,

natomiast w Czechach zaledwie 20%.

rednioroczny wzrost zatrudnienia w sektorze w Polscew latach 2008-2011 utrzymuje si na poziomie ponad20% i charakteryzuje si najwiksz stabilnoci wrdwszystkich pastw regionu. Warto rwnie zauway, ewzrs udzia Polski w ogle zatrudnienia w omawianym

sektorze na obszarze Europy rodkowo-Wschodniej w 2009 i 2010 roku centra usug w Polsce zatrudniayniecae 35% pracownikw sektora w regionie, a w 2011

ju prawie 38%. Naley podkreli, e przyrost zatrudnie-nia w sektorze w analizowanym regionie wynika midzy

innymi z ustabilizowanej popularnoci nearshoringu,

jako czci strategii offshoringowej wielu zachodnioeu-ropejskich firm.

Na Rysunku 1 wyszczeglniono ponad dwadziecianajwaniejszych orodkw offshoringu usug w Europierodkowo-Wschodniej. Warto zaznaczy, e Polska wy-

rnia si na tle regionu du liczb i stopniem rozwoju

takich orodkw. Niektre miasta w regionie wykorzystuj

swj potencja i zdobywaj siln pozycj na globalnejmapie offshoringu usug. Przykadowo, w raporcie firmyTholons z 2012 roku6, Krakw ponownie zaj 11 pozycj

wrd najbardziej atrakcyjnych lokalizacji dla outsourcin-

gu usug biznesowych na wiecie7, wyprzedzajc inne

miasta w Europie rodkowo-Wschodniej, m.in. Prag (20miejsce), Budapeszt (27 miejsce) czy Brno (31 miejsce).

Wrd polskich miast w tegorocznym zestawieniu Tho-

lons uwzgldni rwnie Warszaw (38 miejsce), ktrazachowaa swoj pozycj z poprzedniej edycji rankinguoraz Wrocaw, ktry zosta ponownie sklasyfikowany jako

lokalizacja aspirujca, tym razem na 78 miejscu (awans

z 84 pozycji).

6 Tholons Top 100 Outsourcing Cities 2012.7 Co odpowiada I miejscu na wiecie w grupie wschodzcych

lokalizacji dla outsourcingu usug biznesowych. Bya to najwyszapozycja miasta europejskiego w tej kategorii.

Republic, Hungary, Slovakia and Bulgaria (Figure 1). Since2009 62 thousand new jobs have been created in Central

and Eastern European service centres with foreign capital,of which 28k in Poland. What follows from this is the fact

that as much as 46% of the employment growth in theregion has been generated by service centres operating

in Poland.

The sectors fastest growth over the last few years has

been noted in Bulgaria, where employment in servicecentres has grown by more than 2/3 when compared withthe end of 2009. Poland came second in the region with

its 50% increase in the number of service centre employ-

ees over the years 2009-2011. For Hungary, Slovakia andRomania employment increased by 30%-40%, whereasin the Czech Republic it was only 20%.

Midyear employment growth in this sector in Polandhas remained steady over the years 2008-2011 at a level

of over 20%, which is the most stable when compared to

the other countries in the region. It is also worth notingthat Polands participation in general employment in our

sector in Central and Eastern Europe has grown in 2009and 2010 services centres in Poland employed less than

35% of sector employees in the region, whereas by 2011

this had increased to almost 38%. It must be emphasisedthat growth unemployment in this sector in the analysed

region results, among other things, from the stabilised po-pularity of nearshoring as a part of the offshoring strategyof many Western European companies.

Figure 1 shows over twenty of the most important se-

rvices offshoring centres in Central and Eastern Europe.It is worth noting that Poland stands out in the region

due to the large number of such centres and significant

degree of their development. Some cities in the region usetheir potential and manage to achieve a strong positionon the global map of services offshoring. For example,

in the 2012 report prepared by the company Tholons6,Krakw again took 11th place among the most attractive

locations for business services outsourcing in the world7thus overtaking other Central and Eastern European ci-

ties such as Prague (20th position), Budapest (27th) orBrno (31st). This years ranking by Tholons also included

Warsaw (38th), which retained the place it took in theprevious edition, as well as Wrocaw, which was againranked as an aspiring location, this time taking 78th place

(previously 84th).

6 Tholons Top 100 Outsourcing Cities 2012.7 Which corresponds to 1st place in the world in the group of

emerging locations for business services outsourcing. It is thehighest position for a European city in this category.


13/78



12

Rysunek 1. / Figure 1. Sektor nowoczesnych usug biznesowych w Europie rodkowo-Wschodniej / Business ServicesSector in Central and Eastern Europe

Liczba centrw usugNo. of centres (2011)

337

237

98

79

54

42

5-1010-3030-50>50

Liczba centrw / No. of centres (2011)

Wzrost zatrudnienia / Employment growth(2009-2011)


14/78

13

CHARAKTERYSTYKA CENTRW USUG Z KAPITAEM ZAGRANICZNYM W POLSCE

CHARACTERISTIC FEATURES OF SERVICES CENTRES WITH FOREIGN CAPITAL IN POLAND

CHARAKTERYSTYKA CENTRW USUG Z KAPITAEMZAGRANICZNYM W POLSCECHARACTERISTIC FEATURES OF SERVICES CENTRESWITH FOREIGN CAPITAL IN POLAND

2.

Pierwsze centra usug pojawiy si w Polsce ju w latach90., jednak wyrany wzrost napywu inwestycji z sektora

nowoczesnych usug biznesowych nastpi po wstpieniuPolski do Unii Europejskiej. Warto zaznaczy, e trzy nacztery centra dziaajce w Polsce powstay po 2004 roku

(Rysunek 2). Akcesja do UE przyczynia si do wzrostuwiarygodnoci politycznej kraju oraz zmian w zakresieuwarunkowa prawnych funkcjonowania dziaalnocigospodarczej i wpyna na pozytywn reakcj inwesto-rw. Decydujce znaczenie w kontekcie wspomniane-

go boomu inwestycyjnego mia jednak rozwj sektoraw skali globalnej i zwizana z tym konieczno poszuki-

wania nowych rynkw, speniajcych zapotrzebowaniena wiadczenie nowoczesnych usug biznesowych.

Liczba centrw usug w Polsce od lat systematyczniewzrasta. Od 2005 roku do koca 2011 roku powstao 250

nowych centrw usug. Najwikszy jednoroczny przyrostliczby centrw mia miejsce w 2006 i 2008 roku w ka-

dym z tych lat przybyo ich a 44. Wicej ni 30 centrw

powstao take w 2005, 2007 i 2011 roku. Warto rwniedoda, e istotnym wskanikiem dynamicznego rozwoju

sektora w Polsce w ostatnich latach by znaczcy wzrostzatrudnienia w centrach obecnych na polskim rynku ju

od kilku lat. Obecnie ponad 3/4 pracownikw sektora

zatrudnionych jest w centrach usug powstaych do 2007roku wcznie. Co wicej, centra powstae w tym okresie,

The first services centres were set up in Poland as early asin the 1990s; significant growth in investments from thebusiness services sector occurred, however, after Poland

had joined the European Union. It is worth noting thatthree quarters of the centres operating in Poland have

been created since 2004 (Figure 2). Polands joining the

EU contributed to an increase in the political credibilityof our country and to changes in legal conditions related

to conducting business activities, and has had a positiveinfluence on the reactions of investors. What has played

a decisive role in the context of this investment boom is,however, the global development of the sector as well as

the related necessity to seek new markets that can meetthe demand for provision of modern business services.

The number of services centres in Poland has beengrowing regularly. From 2005 to the end of 2011 250

new services centres were established. The largest annualincrease in the number of centres was seen in 2006 and

2008 in both years as many as 44 centres were created.

Over 30 centres were also created in the years 2005, 2007and 2011. It should also be added that another important

indicator of the dynamic development of the sector inPoland over the last few years has been the significant

growth of employment in centres that have already been

operating in the Polish market for several years. At themoment over 3/4 of employees in the sector are employed

2.1.HISTORIA ROZWOJU SEKTORA W POLSCEHISTORY OF DEVELOPMENT OF THE SECTOR IN POLAND


15/78



14

wygeneroway w latach 2008-2011 zdecydowanie wicejnowych miejsc pracy (59% ogu) ni centra, ktre roz-

poczy dziaalno w 2008 roku lub pniej.

in services centres created prior to and including 2007.What is more, the centres created in that period gene-

rated over the years 2008-2011 significantly more newjobs (59%) than the centres that started their operations

in 2008 or later.

Rysunek 2. / Figure 2. Liczba zagranicznych centrw usug w Polsce w latach 2003-2011 / Number of foreign servicescentres in Poland over the years 2003-2011

69 87

124

168

202

246

272

299

337

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

69 87

124

168

202

246

272

299

337

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

rdo / Source: badania wasne ASBL / ABSL internal research.


16/78

15



2.2.ROZMIESZCZENIE CENTRW USUGLOCATION OF SERVICES CENTRES

W grudniu 2011 roku w Polsce dziaao 337 centrw usug

z kapitaem zagranicznym, nalecych do 241 inwestorw8.Najwicej centrw (131) to podmioty typu BPO/ITO. Cen-

trw usug wsplnych (SSC) jest 113, a pozostae jednostki

(93) to centra badawczo-rozwojowe (R&D). W siedmiu

8 Obecnie (II kwarta 2012 roku) centrw usug z kapitaem za-granicznym jest ju okoo 350 (wczajc w to jednostki bdce

w fazie rozruchu). Charakterystyki sektora w niniejszej pracyzostay jednak przedstawione w oparciu o dane aktualne na31.12.2011.

In December 2011 there were 337 services centres with

foreign capital in Poland, which belonged to 241 inve-

stors8. A majority of these centres (131) belong in the BPO/ITO category. There are 113 shared services centres (SSC),

whereas other entities (93) are research and development

8 At present (2nd quarter of 2012) there are already approxima-tely 350 services centres with foreign capital (including centrescurrently in the start-up phase). This analysis, however, presentsthe characteristics of the sector on the basis of data from 31 De -cember 2011.

Rysunek 3. / Figure 3. Rozmieszczenie centrw usug w Polsce w 2011 roku /Location of services centres in Poland in 2011

Liczba centrw

No. of centres

1-335-54 25-34 4-955

*Metropolia Silesia / Silesia Metropolis

0 50 100 km00 km50 1

Czstochowa

Katowice*

Bielsko-Biaa

Lublin

Olsztyn

Elblg

BydgoszczSzczecin

Dbica

Biaogard

Siedlce

Rzeszw

Tczew

Zielona Gra

Mawa

Grjec

Radzymin

Ciechanw

RawaMaz.

Rybnik

Toru

Kielce

Konin

TrjmiastoTricity

Opole

BiaystokPia

GarwolinGra Kalwaria

Radom

Krosno

d

Wrocaw

Warszawa

Pozna

Krakw

rdo / Source: badania wasne ABSL / ABSL internal research.


17/78



16

gwnych orodkach offshoringu usug biznesowych9(Warszawa, Krakw, Wrocaw, d, Metropolia Silesia,

Trjmiasto, Pozna) znajduje si ponad 80% wszystkichcentrw usug w Polsce (Rysunek 3). W kadym z nichdziaa co najmniej 25 centrw. W adnej z pozostaych

lokalizacji liczba centrw nie przekracza dziewiciu.

Analizujc struktur poszczeglnych lokalizacji w zakre-sie profilu dziaajcych w nich centrw mona zauway,e centra usug outsourcingowych (BPO/ITO) stanowi

wikszo w zaledwie jednym z siedmiu analizowanych

orodkw10(Warszawa). Ponadto, w Krakowie zaznaczy-

a si niewielka przewaga ich liczby nad pozostaymitypami. Centra usug wsplnych (SSC) przewaaj w o-

dzi, Metropolii Silesia i Poznaniu. Z kolei Wrocaw jest

jedynym orodkiem, w ktrym najwicej jest centrwbadawczo-rozwojowych. Struktura centrw Trjmiasta jest

najbardziej wyrwnana wrd analizowanych orodkw(Rysunek 4).

9 Naley ucili, e jednostk analityczn w raporcie s aglomera-cje. Przykadowo: Krakw analizowany jest cznie z podmiejskimZabierzowem, d z Aleksandrowem dzkim, Pozna z Ple-wiskami, a Trjmiasto jako Gdask, Gdynia i Sopot. Na pozycjMetropolii Silesia w poszczeglnych zestawieniach skadaj sidane centrw usug funkcjonujcych w: Katowicach, Gliwicach,Sosnowcu, Rudzie lskiej, Tychach i Dbrowie Grniczej.

10 Wzito pod uwag siedem orodkw, w ktrych dziaa co naj-mniej 25 zagranicznych centrw usug.

centres (R&D). Over 80% of all the services centres inPoland are located in the seven major business services

offshoring agglomerations9

(Warsaw, Krakw, Wrocaw,d, the Silesia Metropolis, the Tricity Area, Pozna Figure 3). In each of those areas there are at least 25centres. There are no more than nine centres in any ofthe remaining locations.

When analysing the structure of individual locationswith respect to the profile of centres operating in such

areas we can observe that outsourcing services centres

(BPO/ITO) are in a clear majority in only one of the seven

urban centres analysed10 (Warsaw). In Krakow we can seethat centres which belong to this category are in a slightmajority when compared to other types. Shared services

centres (SSC) dominate in od, the Silesia Metropolisand Pozna. Wrocaw, on the other hand, is the only me-

tropolitan area with the largest number of research anddevelopment centres. The structure of the Tricity Areas

centres is the most balanced among the agglomerationsanalysed (Figure 4).

9 If we want to be precise it should be said that the units of analysisused in the report are agglomerations. For example: Krakow isanalysed together with Zabierzw which is not a part of theKrakw city, d together with Aleksandrw dzki, Poznatogether with Plewiska, whilst Tricity includes Gdask, Gdyniaand Sopot. The Silesia Metropolis includes, in individual analyses,data of the services centres operating in: Katowice, Gliwice,Sosnowiec, Ruda lska, Tychy and Dbrowa Grnicza.

10 Agglomerations covered by the analysis are those in which atleast 25 foreign services centers operate.

Rysunek 4. / Figure 4. Liczba centrw usug w gwnych orodkach offshoringu usug w Polsce w 2011 roku / Number ofservices centres in the major services offshoring agglomerations in Poland in 2011

6

30

21

13 13

9 10

6

14

17

8

19

15

9

1313

17

21

5 6

10

0

5

10

15

20

25

30

35

Warszawa(Warsaw)

Krakw Wrocaw d Metropolia Silesia(Silesia Metropolis)

Trjmiasto(Tricity)

Pozna

BPO/ITO SSC R&D



18/78

17



Centra usug z kapitaem zagranicznym zatrudniaj w Pol-

sce 85,0 tys. osb11. W centrach BPO/ITO zatrudnionych jest

45% pracownikw sektora, w centrach SSC 35%. Pozosta-e 20% (czyli 17,0 tys. osb) to pracownicy centrw R&D.

Najwikszym zatrudnieniem charakteryzuje si Krakw,w ktrym centra usug zatrudniaj 19,4 tys. osb, co stano-

wi 23% ogu pracownikw sektora w Polsce (Rysunek 5).Miastami cechujcymi si zatrudnieniem przekraczajcym10 tys. osb s jeszcze Warszawa i Wrocaw. Generalnie,

w dwunastu analizowanych orodkach liczba zatrudnio-

nych w sektorze wynosi co najmniej 1 tys. osb (Rysunek6). Warto jeszcze ucili, e o pozycji Metropolii Silesia

11 Dane aktualne na 31.12.2011.

Services centres with foreign capital operating in Poland

employ 85.0 thousand people11. BPO/ITO centres employ45% of employees in the sector, whereas for SSC centres

it is 35%. The remaining 20% (17 thousand people) are

employed in R&D centres. The highest employment is inKrakow where services centres employ 19.4 thousandpeople, which constitutes 23% of all the sectors em-ployees in Poland (Figure 5). Warsaw and Wrocaw areother cities with employment in this sector exceeding 10thousand people . Generally, in the twelve metropolitan

areas analysed the number of people employed in thesector amounts to at least 1 thousand (Figure 6). It should

11 Data as on 31.12.2011.

2.3.ZATRUDNIENIE W CENTRACH USUGEMPLOYMENT IN SERVICES CENTRES

Rysunek 5. / Figure 5. Udzia poszczeglnych orodkw offshoringu usug w zatrudnieniu w sektorze nowoczesnychusug biznesowych (2011) / Participation of individual service offshoring centres in the business services sector (2011)

Krakw

Warszawa (Warsaw)

Wrocaw

Trjmiasto (Tricity)

d

Metropolia Silesia (Silesia Metropolis)

Poznainne / other

23%

17%

15%

9%

9%

8%

6%

13%



19/78



18

w strukturze zatrudnienia w sektorze decyduje gwniezatrudnienie w centrach w Katowicach. W przypadkuTrjmiasta, ponad liczby zatrudnionych w aglomeracjiskupia Gdask.

Na Rysunku 7 przedstawiono liczb zatrudnionych w po-

szczeglnych typach centrw usug w siedmiu gwnychorodkach offshoringu usug biznesowych. Pozycja ana-

lizowanych orodkw na podstawie liczby pracownikwcentrw BPO/ITO, nawizuje do ich kolejnoci pod wzgl-

dem cznego zatrudnienia w sektorze. W przypadku

zatrudnienia w centrach SSC zwraca uwag wysokie,drugie miejsce zajmowane przez d. Biorc pod uwag

be pointed out that the position of the Silesia Metropolisin the structure of employment in the sector is determinedmainly by employment in centres located in Katowice. Inthe case of the Tricity Area over 3/4 of those employed in

the agglomeration work in Gdask.

Figure 7 presents the number of people employed inindividual types of services centres in the seven majorbusiness services offshoring agglomerations. The position

of the agglomerations analysed on the basis of the num-ber of employees of the BPO/ITO centres refers to their

order established on the basis of the total employment

in the sector. In the case of employment in SSC centresthe high second position of d is very notable. When

Rysunek 6. / Figure 6. Zatrudnienie w zagranicznych centrach usug w Polsce w 2011 roku / Employment in foreignservices centres in Poland in 2011

7 ,5 -1 0 5 -7 ,5 1-5

Liczba zatrudnionych (tys.)

No. of employees (thous.)

15


0 50 100 km

10-15

Czstochowa

Katowice*

Bielsko-Biaa

Lublin

Olsztyn

Elblg

Bydgoszcz

Pozna

Szczecin

Biaogard

Siedlce

Tczew

Zielona Gra

Mawa

Radzymin

Ciechanw

RawaMaz.

Rybnik

Toru

Kielce

Konin

Opole

Biaystok

GarwolinGra Kalwaria

Grjec

Radom

Dbica

Rzeszw

Krosno

Pia

d

Wrocaw

Warszawa

TrjmiastoTricity

Krakw



20/78

19



centra badawczo-rozwojowe, zdecydowanie najwik-szym zatrudnieniem charakteryzuj si Wrocaw (4,6 tys.

osb) i Krakw (4,3 tys.). Wicej ni 1 tys. zatrudnionychw R&D pracuje ponadto w Warszawie (3 tys.) i Trjmiecie

(1,7 tys.). W adnym z analizowanych orodkw centrabadawczo-rozwojowe nie przewaaj w strukturze za-trudnienia. Warto jednak zaznaczy, e we Wrocawiupracuje w nich ponad 1/3 osb zatrudnionych w centrachusug. To zdecydowanie najwiksza warto w omawianej

grupie gwnych orodkw offshoringu usug. Co cha-

rakterystyczne, wrd najwaniejszych orodkw podwzgldem zatrudnienia, d, Pozna i Metropolia Sile-

sia wyrniaj si wyranym profilem BPO/SSC udziazatrudnienia w centrach R&D jest tam bowiem niewielki(kilkuprocentowy).

taking into account research and development centres,those with the largest employment are Wrocaw (4.6thousand people) and Krakow (4.3 thousand). Besidesthis, more than 1 thousand people employed in R&Dcentres work in Warsaw (3 thousand) and the Tricity Area

(1.7 thousand). Research and development centres donot dominate in the employment structure in any of theanalysed areas. It is worth noting, however, that research

and development centres in Wrocaw employ more than

1/3 of people employed in services centres. It is definitelythe largest value in the analysed group of major services

offshoring agglomerations. What is peculiar here is that

among the areas that are most important with respectto employment, d, Pozna and the Silesia Metropolishave a clear BPO/SSC profile in those cities the share

of employment in R&D centres is quite insignificant (justa few percent).

Rysunek 7. / Figure 7. Liczba zatrudnionych w poszczeglnych typach centrw usug w gwnych orodkach offshorin-gu usug (2011) / The number of people employed in individual types of services centres in the major business servicesoffshoring agglomerations (2011)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

Krakw

(19,4 tys.)

Warszawa (Warsaw)

(14,2 tys.)

Wrocaw

(12,6 tys.)

Trjmiasto (Tricity)

(8,0 tys.) (7,7 tys.)

d Metropo lia Silesi a

(Silesia Metropolis)

(6,9 tys.)

Pozna

(5,0 tys.)

BPO/ITO SSC R&D

Uwaga: w nawiasach podano cakowite zatrudnienie w centrach usug w poszczeglnych orodkach / Note: values in brackets show the total employment in services centres inindividual agglomerations



21/78



20

Przecitne centrum usug w Polsce zatrudnia 252 oso-by. Dla centrw BPO/ITO warto ta wynosi 289 osb,dla SSC 264 osoby, natomiast dla centrw R&D 183

osoby. Warto zaznaczy, e w Polsce prowadzi dziaalno17 zagranicznych centrw zatrudniajcych ponad 1000

osb. Porwnanie poszczeglnych orodkw pokazuje, e

zdecydowanie najwiksze rednie zatrudnienie w centrumcharakteryzuje Krakw (352 osoby). W pozostaych orod-kach z zatrudnieniem co najmniej 5 tys. osb, warto ta

ksztatuje si w przedziale 196-301 osb.

Pitnastu najwikszych pracodawcw (Tabela 1) za-trudnia okoo 40% ogu pracownikw sektora w Polsce.

Naley przy tym doda, e wikszo z tych inwestorwposiada po kilka centrw usug, czsto o rnym profiludziaalnoci.

An ordinary services centre in Poland employs on ave-rage 252 people. For BPO/ITO this value amounts to 289

people, in the case of SSC its 264, whereas R&D centreshave 183 employees. It should also be emphasised that

in Poland there are 17 foreign centres employing over1000 people. Comparison of individual urban areas shows

that the largest average employment per centre is inKrakow (352 people). In other areas with employmentof at least 5 thousand people this value is between 196

and 301 people.The fifteen largest employers (Table 1) employ around

40% of all the sector s employees in Poland. It should be

added that the majority of these investors have severalservices centres, often with various business profiles.

Tabela 1. / Table 1. Najwiksi zagraniczni pracodawcy w sektorze nowoczesnych usug biznesowych w 2011 roku/Thelargest foreign employers in the business services sector in 2011

Inwestor / Investor Lokalizacja / Location Przedziay zatrudnienia / Employment bracket

France Telecom kilkanacie miast / several cities 6,000-6,500

Capgemini Krakw, Katowice, Wrocaw 4,000-4,500

IBM Krakw, Wrocaw, Gdask, Warszawa (Warsaw) 3,500-4,000

General Electric Gdask, Warszawa (Warsaw), d 3,000-3,500

Hewlett Packard Wrocaw 2,000-2,500

Bertelsmann Media Pozna, Szczecin i inne / and other cities 2,000-2,500

Nokia Siemens Networks Wrocaw, Krakw 2,000-2,500

Citi Group Warszawa (Warsaw), Olsztyn, d 1,500-2,000

Shell Krakw 1,500-2,000

Accenture Warszawa (Warsaw), d 1,000-1,500

Infosys d 1,000-1,500

Tieto Wrocaw, Szczecin 1,000-1,500

State Street Krakw 1,000-1,500

Sabre Krakw 1,000-1,500

Mellon Warszawa (Warsaw), d 1,000-1,500



22/78

21




23/78



22

Generalnie, zatrudnienie w sektorze nowoczesnychusug biznesowych w Polsce systematycznie wzrasta.

W porwnaniu do 2009 roku liczba pracownikw cen-

trw usug zwikszya si o 50% z 56,6 tys. do 85,0

tys. Tylko w cigu ostatniego roku przybyo 14,5 tys.nowych miejsc pracy. redni roczny wzrost zatrud-nienia w skali kraju w kilkuletnim okresie (od 2008roku) ksztatowa si na poziomie nieco ponad 20%.Biorc pod uwag dotychczasowy, dynamiczny rozwj

omawianej brany mona zaoy, e do koca 2012

roku liczba zatrudnionych w sektorze nowoczesnych

usug biznesowych w Polsce podwoi si w porwnaniu

do stanu z 2008 roku (Rysunek 8) i bdzie oscylowa

wok 100 000 osb12.

12 Przyjmujc bardziej ostrone szacunki, wspomniana wartobdzie si mieci w przedziale 95-100 tys. osb. Jeli natomiastwzrost zatrudnienia okae si wyranie wikszy ni przecitnyw ostatnich latach, do koca 2012 roku centra w Polsce bdzatrudnia ponad 105 tys. osb.

Generally, employment in the business services sectorin Poland shows regular growth. When compared to2009 the number of employees of services centres in-

creased by 50% from 56.6 thousand to 85.0 thousand.

In just the last year alone, 14.5 thousand new jobs were

created. The average annual growth of employmentat a national level over the last few years (since 2008)

has been slightly above 20%. Taking into account the

dynamic development of the discussed business area

so far, we may assume that by the end of 2012 thenumber of people employed in the business services

sector in Poland will have doubled when compared to

2008 (Figure 8) and that it will amount to approximately

100,000 people12.

12 If we assume more prudent estimates, this value will be between95,000-100,000 people. If, however, the increase unemploy-ment turns out to be evidently larger than the average growthunemployment over the last few years, then by the end of 2012the centers in Poland will be employing more than 105,000people.

Rysunek 8. / Figure 8. Zatrudnienie w sektorze nowoczesnych usug biznesowych w Polsce w latach 2008-2012 /Employment in the business services sector in Poland in the years 2008-2012

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2008 2009 2010 2011 2012*

*prognoza ABSL/ ABSLs forecast



24/78

23




25/78



24

W kadym z siedmiu najwikszych orodkw offshoringu

usug w Polsce zanotowano w latach 2009-2011 wyranywzrost zatrudnienia w sektorze. Miastem, w ktrym przy-

byo od 2009 roku najwicej miejsc pracy w centrach usugjest Wrocaw. Liczba zatrudnionych w tym orodku, w uj-ciu bezwzgldnym, wzrosa o ponad 5,9 tys. osb. Nieco

mniejszy przyrost zatrudnienia charakteryzowa Krakw

(5,4 tys. nowych miejsc pracy). W Warszawie powstao 4,3tys. nowych miejsc pracy, a w pozostaych analizowanych

orodkach od 1,4 tys. do 3,1 tys. (Rysunek 9).

Okazuje si, e w analizowanym okresie najbardziejdynamicznie rozwin si Wrocaw, w ktrym liczba za-trudnionych w centrach usug pod koniec 2011 roku bya

o 86% wiksza ni w 2009 roku. Bardzo wysoki przyrostliczby nowych miejsc pracy charakteryzowa take d

(68%). W pozostaych analizowanych orodkach wzrost

zatrudnienia nie przekroczy 50% stanu z koca 2009 roku,

czyli by niszy ni rednia dla caego sektora w Polsce(Rysunek 9). Najniszy odnotowano w Krakowie, gdziewynis 39%. Miejsca pracy powstae w latach 2009-2011

stanowi okoo 1/3 obecnego cznego zatrudnieniaw analizowanych orodkach, podobnie jak w skali caego

kraju.Analiza zmian udziau poszczeglnych orodkw w za-

trudnieniu w sektorze pokazaa, e w okresie 2009-2011

najbardziej zwikszy si udzia Wrocawia (o 2,9 punk-ta procentowego z 12,0% do 14,9%). Wyrany wzrost

In each of the seven largest services offshoring centres

in Poland, a significant growth of employment in thesector was noted over the years 2009-2011. The city thathas seen the largest increase of jobs in services centres

since 2009 is Wrocaw. The absolute value of the increase of

employment here was over 5.9 thousand people. A slightlysmaller gaining employment was noted in Krakow (5.4

thousand new jobs). In Warsaw 4.3 thousand new jobswere created whilst in the other agglomerations analysed

it was between 1.4 and 3.1 thousand (Figure 9).It turns out that the city that developed most dynami-

cally over this period was Wrocaw, where the number

of people employed in services centres at the end of

2011 was 86% higher than in 2009. A very significantincrease of new jobs was also recorded in d (68%). In

the remaining analysed agglomerations the increase ofemployment did not exceed 50% of the value recorded

at the end of 2009, which means that it was lower thanthe average for the entire sector in Poland (Figure 9). The

employment increase was the lowest in Krakow (39%).

The new jobs created over the years 2009-2011 constituteapproximately 1/3 of the present total employment in the

analysed urban areas, just as in the rest of the country.Analysis of changes of individual areas participation in

employment in the sector showed that over the years

2009-2011 Wrocaws grew the most (by 2.9 basis points from 12.0% to 14.9%). A significant increase was also

Tabela 2. / Table 2. Udzia gwnych orodkw w oglnym zatrudnieniu w sektorze w latach 2008-2011 / Participation ofmajor agglomerations in total employment in the sector for the years 2008-2011

Orodek / Agglomeration

Udzia w zatrudnieniu (%)Participation in employment (%)

Zmiana (p.p.) / Change (bps)2009 2011

Krakw 24,6 22,8 -1,8

Warszawa (Warsaw) 17,5 16,8 -0,7

Wrocaw 12,0 14,9 2,9

Trjmiasto (Tricity) 9,7 9,4 -0,3

d 8,1 9,0 0,9

Metropolia Silesia (Silesia Metropolis) 8,3 8,1 -0,2

Pozna 6,2 5,8 -0,4

Ogem / In total 86,3 86,7 0,4



26/78

25



zaobserwowano rwnie w przypadku odzi (Tabela 2).Udzia Metropolii Silesia, Trjmiasta i Poznania nieco si

zmniejszy, natomiast Krakw i Warszawa zanotowaywyrany spadek (odpowiednio o -1,8 i -0,7 punkta pro-

centowego). Generalnie, udzia siedmiu analizowanych

orodkw (aglomeracji) w ogle zatrudnienia w skalikraju wzrs w latach 2009-2011 z 86,3% do 86,7%. Gru-

pa wymienionych w tabeli orodkw nie stracia zatemznaczenia na rzecz mniejszych miast, a wrcz przeciwnie

umocnia swj udzia.

noted in d (Table 2). Participation of the Silesia Me-tropolis, the Tricity Area and Pozna decreased slightly,

whereas Krakw and Warsaw recorded a noticeable drop

(by -1.8 and -0.7 basis points, respectively). Generally,participation of the seven analysed agglomerations intotal employment in Poland increased over the years2009-2011 from 86.3% to 86.7%. Therefore, the group of

the agglomerations listed in the table did not lose any ofits importance with respect to smaller towns and cities;

on the contrary it increased its participation.

Rysunek 9. / Figure 9. Zmiany zatrudnienia w gwnych orodkach offshoringu usug w Polsce w latach 2009-2011 /Changes in employment in the major services offshoring agglomerations in Poland in the years 2009-2011

Wzrost liczby zatrudnionych (tys.)

The increase in the number of employees (thous.)

3,5-5 2-3,5 5


Wzrost liczby zatrudnionych (%)

The increase in the number of employees (%)

85

0 50 100 km

Katowice*

d

Wrocaw

Warszawa

TrjmiastoTricity

Pozna

Krakw



27/78



26

W centra usug w Polsce zainwestoway przedsibiorstwa

z 24 pastw13, ponadto struktur wasnociow kilkunastu

centrw charakteryzuje przewaga kapitau midzynarodo-wego. Kapita 50% centrw jest wasnoci firm z pastwUnii Europejskiej. Prawie 1/3 centrw usug z kapitaem

zagranicznym w Polsce to inwestycje amerykaskie (111

centrw Rysunek 10). Czterdzieci dziewi centrwcharakteryzuje si wikszociowym udziaem kapitau

13 W analizie przyjto za kraj pochodzenia inwestora takie pastwo,z ktrego faktycznie pochodzi kapita, a nie kraj rejestracji spkinadrzdnej wobec polskiej spki zalenej.

Companies from 24 different countries have invested in

the services centres in Poland13whilst international capital

dominates in the ownership structure of a dozen or so ofthese centres. The capital of 50% of the centres belongs

to companies from the European Union. Nearly 1/3 ofthe centres with foreign capital in Poland are American

investments (111 centres Figure 10). French entities owna majority interest in 49 centres, German ones 29 centres

13 The analysis assumes that the investor's country of origin is thecountry from which the capital really originates and not thecountry of registration of the company which controls its Polishsubsidiary.

2.4.CENTRA USUG A KRAJE POCHODZENIA KAPITAUSERVICES CENTRES AND THE COUNTRIES OF ORIGINOF FOREIGN CAPITAL

Rysunek 10. / Figure 10. Pastwa z ktrych pochodzi kapita najwikszej liczby zagranicznych centrw usug /The countries from which the capital of the majority of foreign services centres originates

0

20

40

60

80

100

120

USA

Liczbacentrw/No.

ofcentres

Francja

France

Niemcy

Germany

WielkaBrytania

UnitedKingdom

Szwecja

Sweden

Holandia

Netherlands

Indie

India

innepastwa

othercountries



28/78

27




29/78



28

francuskiego, dwadziecia dziewi niemieckiego i dwa-

dziecia siedem brytyjskiego. Pozostae 121 centrw jest

wasnoci przedsibiorstw z 20 pastw (m.in. ze Szwecji,Holandii, Indii) oraz kapitau midzynarodowego.

W ostatnich latach (2009-2011) najwiksza liczba in-westycji w centra bya zwizana z aktywnoci przedsi-

biorstw z kapitaem amerykaskim. Firmy z USA otworzyy33 centra, co stanowio 30% wszystkich dotychczasowych

inwestycji z tego pastwa.

Udzia pastw Unii Europejskiej w strukturze zatrudnieniajest podobny do udziau w liczbie centrw i wynosi 51%.Ponad 1/3 ogu pracownikw sektora zatrudniona jest

w centrach, w ktrych inwestorami s przedsibiorstwa

z USA (Rysunek 11). Kolejne miejsce na licie zajmuj centra

z kapitaem francuskim (18%). Okoo 11% zatrudnionychpracuje w centrach niemieckich, 9% w brytyjskich, a 3%

w centrach z kapitaem hinduskim. Pozostali zatrudnieni

w sektorze pracuj w centrach bdcych wasnociinwestorw z innych krajw, a take posiadajcych wik-szociowy kapita midzynarodowy.

and British 27. The remaining 121 centres are owned by

companies from 20 countries (e.g. from Sweden, the Ne-

therlands, India) and controlled by international capital.Over the last few years (2009-2011) the largest numberof investments in centres has been connected with the

business activities of companies with American capi-tal. Companies from the USA created 33 centres, which

constitutes 30% of all the previous investments coming

from that country.The share of EU states in employment structure is similar

to their share in the number of centres, making 51%. Over1/3 of all employees in the sector are employed in centres

whose major investors come from the USA (Figure 11).The next place on the list belongs to centres with French

capital (18%). Approximately 11% of employees work inGerman centres, 9% in British centres and 3% in centres

with Indian capital. Other people employed in the sectorwork in centres owned by investors from other countries

as well as those with a majority of international capital.

Rysunek 11. / Figure 11. Struktura zatrudnienia w zagranicznych centrach usug wedug kraju pochodzenia kapitau /Structure of employment in foreign services centres as per origin of the capital

36%

18%11%

9%

3%

3%

20% USA

Francja / France

Niemcy / Germany

Wielka Brytania / United Kingdom

Indie / India

Szwecja / Sweden

inne pastwa / other countrie s



30/78

29




31/78



30

Analiza struktury usug wiadczonych w centrach SSC,

BPO/ITO oraz R&D wykazaa14, e procesami biznesowymiobsugiwanymi w najwikszej liczbie centrw s finanse

i ksigowo (108 centrw), usugi IT (107) oraz dziaalnobadawczo-rozwojowa (106), ktra realizowana jest nie tylkow centrach R&D, ale rwnie w niektrych jednostkach

wiadczcych bardziej zaawansowane usugi outsourcingu

IT. W 90 centrach realizuje si procesy zwizane z obsugklienta (z wyczeniem wsparcia IT), a 56 centrw zajmuje

si zarzdzaniem zasobami ludzkimi. Usugi finansowewiadczone s w 44 centrach usug. Jest w tym gronie

grupa kilkunastu wyspecjalizowanych, typowych centrw

usug finansowych (czyli tych, w ktrych wiadczone sgwnie usugi finansowe). Wikszo podmiotw zajmuj-

cych si usugami finansowymi to centra usug wsplnych.Przewaaj w tej grupie centra instytucji bankowych.Usugi z zakresu wsparcia procesw decyzyjnych i outso-

urcingu procesw wiedzy wykonywane s w 25 centrach,a zarzdzania zaopatrzeniem w 21. Pozostae, nie wymie-

nione wczeniej usugi (m.in. zarzdzanie dokumentacj),

wiadczone s w 37 centrach (Rysunek 12).Naley podkreli, e zdecydowana wikszo centrw

wiadczy usugi w zakresie co najmniej dwch proceswbiznesowych, np. finansw i ksigowoci oraz usug IT.

Stanowi to przejaw rosncej kompleksowoci dziaalnocicentrw w Polsce. Z drugiej strony, na rynku wyrniaj

si wyspecjalizowane centra, obsugujce najczciejbardziej zaawansowane procesy.

Ciekawie przedstawiaj si rwnie wyniki dotyczcezmian w zakresie wiadczonych usug, ktre miay miejsce

w 2011 roku oraz planw w tym zakresie dotyczcychnajbliszych 3 lat. Zwraca uwag fakt, e dominujca czanalizowanych podmiotw zmienia w ostatnim roku swj

14 Naley zaznaczy, e przedstawione na Rysunku 12 szacunkidotyczce liczby centrw, wiadczcych poszczeglne usugis wartociami minimalnymi. Oznacza to, e w rzeczywistocimog one przyjmowa wysze wartoci. Szacunki przedstawionena rycinie nie sumuj si do oglnej liczby centrw poniewaw wielu z nich wiadczonych jest po kilka rodzajw usug.

Analysis of the structure of the services provided in SSC,

BPO/ITO and R&D centres showed14that the processesdealt with in the majority of centres include finances andaccounting (108 centres), IT services (107 centres) as well

as research and development services (106), which are

rendered not only in R&D centres but also in other entitiesthat provide more advanced IT outsourcing services. 90

centres deal with customer service-related processes(excluding IT support), whilst 56 centres deal with human

resources management. Financial services are providedin 44 services centres. This group includes several spe-

cialised, typical financial services centres (that is, centres

which in the first place provide financial services). Mostof the entities which render financial services are sharedservices centres. The entities that dominate in this group

are the centres of bank institutions. Services connected

with support for decision-making processes and withoutsourcing of processes are provided by 25 centres,whereas management services are provided by 21 centres.Other services that have not been previously mentioned

(e.g. documentation management) are rendered by 37centres (Figure 12).

It should be emphasised that a definite majority ofcentres provide services in at least two business areas,

e.g. finance and accounting or IT services. This provesthat the business activity of services centres in Polandis increasingly comprehensive. On the other hand, thecentres that stand out in the market are specialist centres

which deal first of all with more advanced processes.

The effects of the changes with respect to servicesprovided, which occurred in 2011, as well as the plans in

this respect for the next 3 years are also interesting. It isworth noting that the majority of entities analysed have

14 It should be noted that the estimates presented in Figure 12that refer to the number of centers providing particular servicesare the minimum values. This means that in reality these valuesmay be higher. After summing up, the estimates presented inthe figure do not give the total number of centers since mostof them provide several types of services.

2.5.RODZAJE I ZASIG GEOGRAFICZNY USUGWIADCZONYCH PRZEZ CENTRATYPES AND GEOGRAPHICAL SCOPE OF THE SERVICESPROVIDED BY CENTRES


32/78

31



Rysunek 12. / Figure 12. Rodzaje usug wiadczonych w zagranicznych centrach w Polsce (2011) / Types of servicesprovided in foreign centres in Poland (2011)

0Liczba centrw / No. of centres 20 40 60 80 100 120

Finanse i Ksigowo /Finance & Accounting

Usugi IT /IT Services

Badania i Rozwj (w tym rozwj oprogramowania) /Research & Development (incl. Software Development)

Obsuga Klienta (z wyczeniem wsparcia IT) /

Customer Service (excl. IT Support)

Zarzdzanie Zasobami Ludzkimi / HR

Usugi Finansowe / Financial Services

Decision Support & Knowledge Process Outsourcing

Zarzdzanie Zaopatrzeniem / Procurement

Inne / Other


profil dziaalnoci, wprowadzajc bardziej zaawansowane

usugi. Zdecydowana wikszo analizowanych podmio-

tw (83%) zadeklarowaa wprowadzenie bardziej zaawan-sowanych dziaalnoci bez zmniejszania dotychczasowegozakresu wiadczonych usug. W przypadku 13% centrw

nie doszo do zmian w zakresie prowadzonej dziaalnoci

Pozostae centra (4%) wprowadziy bardziej zaawansowanedziaalnoci przy jednoczesnym zmniejszeniu dotychcza-

sowego zakresu wiadczonych usug (Rysunek 13).Bardzo podobnie wyglday odpowiedzi przedstawicieli

centrw dotyczce planw analizowanych podmiotwna najblisze 3 lata. Dominujca cz centrw (81%)zadeklarowaa wprowadzenie bardziej zaawansowanychdziaalnoci bez zmniejszania dotychczasowego zakresu

wiadczonych usug.

Omawian bran cechuje szerokie spektrum proceswbiznesowych obsugiwanych w poszczeglnych miejsco-

wociach. Wyniki analizy wskazuj jednak na wyranspecjalizacj poszczeglnych orodkw w zakresie ro-dzajw wiadczonych w nich usug. W poniszej tabeliprzedstawiono rodzaje usug, ktre stanowi o specyfice

wybranych aglomeracji na tle innych (Tabela 3). Uporzd-

kowano je rwnie pod wzgldem znaczenia. Naleyprzy tym zaznaczy, e usugi, ktre zostay okrelone

changed their business profile by introducing more ad-

vanced services. A clear majority of the analysed entities(83%) declared that they would introduce more advan-

ced services without limiting the scope of the servicesrendered previously. 13% of centres did not change the

scope of their business activity. The remaining centres(4%) introduced more advanced services but limited thescope of the services provided so far (Figure 13).

The answers from centres representatives regarding theircompanies plans for the following 3 years were similar.

The majority of the analysed entities (81%) declared thatthey would introduce more advanced services without

limiting the scope of the services rendered so far.The analysed industry features a broad range of busi-

ness processes serviced in specific cities. However, thefindings of the analysis indicate a distinct specialisation

of specific cities (agglomerations) in terms of types ofservices provided. The Table below presents the typesof services that determine the unique nature of selected

agglomerations compared to other cities ( Table 3). Theyhave been organised in order of significance. It should be

emphasized that the services defined in the table as spe-

cialisations had to meet two conditions. First, they had tobe provided by at least 1/3rd of the service centres in the


33/78



32

w tabeli jako specjalizacje, musiay speni dwa warunki.Po pierwsze, powinny by wiadczone w co najmniej 1/3

centrw usug w danym orodku15. Po drugie, ich udzia

w gronie centrw w danym orodku powinien by wyszyni udzia w ogle centrw w grupie analizowanych gw-

nych lokalizacji offshoringu usug w Polsce. W przypadkuwsparcia procesw decyzyjnych i outsourcingu proceswwiedzy (Knowledge Process Outsourcing, KPO) nie mo-

na wskaza orodka o wyranej specjalizacji pod ktem

usug tego typu. Naley jednak podkreli, e w Warszawiei Wrocawiu ich udzia w strukturze usug jest znaczco

wikszy ni w analizowanej grupie najwikszych orodkw

offshoringu usug w Polsce. Podobna sytuacja dotyczyusug finansowych. W tym przypadku rwnie trudnomwi o specjalizacji orodkw, jednak warto podkreli,

e w odzi udzia tego rodzaju usug pod wzgldem ich

obecnoci w centrach jest zdecydowanie najwikszywrd analizowanych miejsc.

15 Lepszym wskanikiem do okrelenia specjalizacji byoby zatrud-nienie przy wiadczeniu poszczeglnych rodzajw usug. Brakdanych w skali kraju uniemoliwi jednak dokonanie analizy tegotypu.

given cities15. Secondly, their share in a group of centresin a given city should be higher than the share in total

centres in a group of analysed major offshoring.

In the case of support for Decision-Making Processes andKnowledge Process Outsourcing (KPO) no city is indicated

with a definite specialisation in services of this type. Itshould be emphasized, however, that their share in the

structure of services is significantly higher in Warsaw andWrocaw than in the rest of the analysed group of major

cities. A similar situation pertains to financial services. Inthis case, whilst it is hard to talk about cities specialisation,

it is worth highlighting that in d, the share of this type

of services in terms of their presence in centres is definitelythe highest among the analysed venues.

Almost all tested centres (nine out of ten) provide se-

rvices for clients from Western Europe16. Obviously, this

pertains both to external clients and to the internal client(parent corporations). Entities that conduct their business

15 Headcount in provision of specific types of services would makea better indicator for determining a specialisation. Completionof this type of analysis was prevented however by a lack of dataon a national scale.

16 Unless indicated otherwise, further analyses in this and the nextsections are based on data obtained from representatives ofservice centres who replied to the questions in the Web-basedquestionnaire.

Rysunek 13. / Figure 13. Zmiany w zakresie usug wiadczonych przez centra, ktre miay miejsce w 2011 roku / Types ofservices provided in foreign centres in Poland (2011)

83%

13%

4%

Wprowadzenie bardziej zaawansowanych dziaalnocibez zmniejszania dotychczasowego zakresuwiadczonych usug / Introduction of more advancedservices without reduction of the existingscope of services

Brak zmian w zakresie wiadczonych usug /No changes in the scope of provided services

Wprowadzenie bardziej zaawansowanych dziaalnociprzy jednoczesnym zmniejszeniu dotychczasowegozakresu wiadczonych usug / Introduction of moreadvanced services with reduction of the existingscope of services provided by the Centre



34/78

33



Tabela 3. / Table 3. Specjalizacje gwnych orodkw offshoringu usug biznesowych / Specialisation of major areas ofbusiness service offshoring

Orodek Specjalizacja / Specialisation Uwagi / Comments

Warszawa(Warsaw)

Finanse i KsigowoFinance and Accounting

Warto rwnie zaznaczy, e udzia Obsugi Klienta (z wyczeniem wsparcia IT) jest wyraniewyszy ni w pozostaych omawianych orodkach.It is also noteworthy that the share of Customer Services (exclusive of IT support) is distinctivelyhigher than in the rest of the analysed cities.

Krakw

Usugi ITFinanse i Ksigowo

IT ServicesFinance and Accounting

Przede wszystkim zdecydowanie najwikszy udzia podmiotw wiadczcych Usugi IT w porw-naniu do struktur y centrw innych analizowanych orodkw.

Most of all, there is the obviously highest share of the entities providing IT Services compared tothe structure of centres in other analysed cities.

Wrocaw

Badania i Rozwj (w tym rozwjoprogramowania)Research and Development (includingsoftware development)

Usugi R&D wiadczone s w ponad poowie centrw z tego miasta, co jest zdecydowanienajwyszym udziaem wrd wszystkich wikszych orodkw offshoringu usug.R&D services are provided in over half of the centres in this city, which account for definitely thehighest share among all major cities of services offshoring.

dBrak specjalizacjiNo specialisation

Naley odnotowa, e udzia Usug IT oraz Obsugi Klienta (z wyczeniem wsparcia IT) jestwyszy ni przecitny dla grupy analizowanych orodkw offshoringu nie mona jednak tegointerpretowa jako specjalizacji orodka.It is noteworthy that the share of IT Services and Customer Services (exclusive of IT support) is

higher than average for the group of analysed cities performing offshoring; it cannot, however,be interpreted as a city specialisation.

MetropoliaSilesia (SilesiaMetropolis)

Obsuga Klienta(z wyczeniem wsparcia IT)Zarzdzanie Zasobami LudzkimiUsugi ITCustomer Service(exclusive of IT support)Human Resources ManagementIT Services

Brak wyranej specjalizacji. Najwikszy udzia centrw wiadczcych usugi w zakresie ObsugiKlienta (z wyczeniem wsparcia IT) w analizowanych orodkach. Najwikszy w badanej grupieudzia centrw zajmujcych si Zarzdzaniem Zasobami Ludzkimi. Istotna pozycja Usug ITw strukturze centrw orodka trzeci najwikszy udzia w analizowanej grupie, po Krakowiei Trjmiecie.No distinct specialisation. The highest share of centres providing Customer Services (exclusiveof IT support) in the analysed cities. The highest share of centres involved in Human ResourcesManagement in the tested group. A significant position of IT Services in the structure of centres ina city the third highest share in the analysed group after Krakow and the Tricity Area.

Trjmiasto(Tricity)

Badania i Rozwj

(w tym rozwj oprogramowania)Usugi ITResearch and Development(including software development)IT Services

Bardzo wyrana specjalizacja w zakresie R&D. Drugi po Wrocawiu orodek pod wzgldem udziau

tego typu jednostek w strukturze centrw oraz drugi wrd wszystkich wikszych orodkwoffshoringu usug pod wzgldem udziau centrw wiadczcych Usugi IT.A very distinct specialisation in R&D. The second city in terms of share of entities of this type in thestructure of centres and the second among all major cities of services offshoring in terms of theshare of centres providing IT services.

PoznaFinanse i KsigowoFinance and Accounting

Zdecydowana dominacja Finansw i Ksigowoci nad innymi rodzajami usug wiadczonychw miecie. Najwyszy udzia tego rodzaju usug wrd wszystkich analizowanych orodkw.Definite domination of Finance and Accounting over other types of services provided in the city.The highest share of this type of services among all analysed cities.



35/78



34

Prawie wszystkie badane centra (dziewi na dziesi)

wiadcz usugi dla klientw z Europy Zachodniej16. Oczy-

wicie dotyczy to zarwno klienta zewntrznego, jaki wewntrznego (korporacje macierzyste). Podmioty dzia-

ajce w Polsce obsugiwane s przez 81% analizowanychcentrw, a badanych jednostek wiadczy usugi na rzecz

przedsibiorstw z Europy rodkowo-Wschodniej. Udzia

centrw obsugujcych firmy z pozostaych obszarwjest ju zdecydowanie niszy (Rysunek 14). Przytoczonewyniki wyranie wskazuj, e sektor nowoczesnych usug

biznesowych w Polsce jest wyspecjalizowany w obsudzepodmiotw w krajach europejskich.

Zasig geograficzny usug wiadczonych przez centra

obejmuje najczciej dwa lub trzy z analizowanych obsza-rw. Co ciekawe, 15% analizowanych centrw dziaa na

rzecz podmiotw ze wszystkich siedmiu omawianych ob-szarw. Dla ponad 2/3 centrw (67%) gwnym obszarem

wiadczenia usug jest Europa Zachodnia. W przypadkuniecaej 1/5 centrw jest nim Polska, a dla 10% Europa

rodkowo-Wschodnia.

16 O ile nie zaznaczono inaczej, dalsze analizy w niniejszym i kolej-nym rozdziale opieraj si na danych uzyskanych od przedsta-wicieli centrw usug, ktrzy odpowiedzieli na pytania zawartew internetowej ankiecie.

in Poland are serviced by 81% of the analysed centres and3/4 of the entities provide services to the businesses from

Central and Eastern Europe. The share of centres providing

services to companies from other regions is definitelylower (Figure 14). The findings clearly demonstrate that

the business services sector in Poland is specialised in the

provision of services to entities in European countries.The geographical range of the services provided by the

centres usually covers two or three of the analysed areas.

What is interesting is that 15% of the analysed centres ope-

rates for entities from all seven areas in question. For over2/3rd of the centres (67%), Western Europe is the major

area of service provision. Poland accounts for less than1/5th of the centres, Central and Eastern Europe 10%.

Rysunek 14. / Figure 14. Zasig geograficzny usug wiadczonych przez centra z kapitaem zagranicznym w 2011 roku /Geographical range of services provided by centres having international capital in 2011

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

EuropaZachodnia

WesternEurope

Polska

Poland

Europa

rodkowo-W

schodnia

CEE

AmerykaPnocna

NorthAmerica

BliskiWschdiAfryka

MiddleEast&Africa

Azja

,AustraliaiOceania

AsiaPacic

AmerykaPoudniowa

SouthAmerica



36/78

35



Wyniki analizy wskazuj, e usugi wykonywane w cen-trach w Polsce wiadczone s w 34 jzykach. Jzykiem,

w ktrym najczciej obsuguje si klientw jest angielski.Prawie wszyscy przedstawiciele centrw (96%) zadeklaro-

wali jego uycie podczas wykonywania usug. Na kolejnym

miejscu znalaz si jzyk niemiecki, ktry wykorzystuje siw 86% badanych podmiotw. Okoo badanych centrw

zadeklarowao wykonywanie usug w jzyku polskim.Generalnie, a 11 jzykw jest wykorzystywanych w conajmniej 1/3 centrw (Rysunek 15). Wrd pozostaych

jzykw, uywanych w pojedynczych centrach, znajduj

si: Czarnogrski, Suahili, Wietnamski i Modawski.Centrum usug zajmujce pierwsz pozycj pod wzgl-

dem liczby jzykw, w ktrych wiadczone s usugi wy-korzystuje ich a 32. Dwadziecia lub wicej jzykw jest

uywanych w piciu z 51 analizowanych centrw. Naley

doda, e dua liczba uywanych jzykw charakteryzujegwnie wiksze z centrw, wiadczce szeroki zakresusug. Zdecydowanie mniej jzykw wykorzystywanych

jest w wikszoci wysoko wyspecjalizowanych centrw,gwnie o profilu ITO lub R&D.

The findings of the analysis indicate that the servicesdelivered in the centres in Poland are provided in 34languages. The language in which clients are most fre-quently serviced is English. Almost all representatives of

centres (96%) declared it to be used in services provision.

German, used in 86% of the tested entities, was in secondplace. About 3/4 of the tested centres declared provisionof services in Polish. In general, as many as 11 languages

are used in at least 1/3 centres (Figure 15). Among otherlanguages, in single centres, are: Montenegrin, Swahili,

Vietnamese and Moldavian.

The service centre taking first place in terms of thenumber of languages in which services are provideduses as many as 32. Twenty or more languages are usedin five of the 51 centres analysed. It should be added that

a large number of languages used is mainly a feature of

the bigger of the centres that provide a broader rangeof services. Certainly, fewer languages are used in themajority of highly specialised centres that mainly feature

the ITO or R&D profile.

2.6.JZYKI, W KTRYCH CENTRA WIADCZ USUGILANGUAGES FOR SERVICE PROVISION IN THE CENTRES

Rysunek 15 / Figure 15. Jzyki uywane w zagranicznych centrach usug w 2011 roku / The languages used in foreignservice centres in 2011

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Angielski/English

Niemiecki/German

Polski/Polish

Francuski/French

Woski/Italian

Hiszpaski/Spanish

Czeski/Czech

Rosyjski/Russian

Port

ugalski/Portuguese

Sowacki/Slovak

Niderlandzki/Dutch

W

gierski/Hungarian

Szwedzki/Swedish

Duski/Danish

Turecki/Turkish

Fiski/Finnish

Norweski/Norwegian

Ukraiski/Ukrainian

Rumuski/Romanian

Grecki/Greek

S

oweski/Slovenian

Estoski/Estonian

Chorwacki/Croatian

Arabski/Arabic

Hebrajski/Hebrew

Litewski/Lithuanian

Biaoruski/Belarusian

Bugarski/Bulgarian

Serbski/Serbian

otewski/Latvian

Pozostaejzyki/

Otherlanguages



37/78



36

Przeprowadzona analiza wykazaa, e wszystkie badanecentra oferuj swoim pracownikom dodatki pozapaco-

we. W wikszoci z nich funkcjonuje po kilka dodatkw

(zazwyczaj 4 do 5) do wyboru przez pracownikw. W cen-trach deklarujcych moliwo skorzystania z przywilejwpozapacowych najczciej oferowanym dodatkiem jest

pakiet medyczny (92% analizowanych podmiotw Ry-sunek 16). W 86% centrw pracownicy mog skorzysta

z dofinansowania kursw jzykowych, a w 80% centrw

z kart rabatowych typu Benefit. Naley podkreli, emoliwo skorzystania z niektrych przywilejw poza-

pacowych jest czasami uzaleniona od stanowisk zajmo-wanych przez pracownikw.

The completed analysis demonstrated that all testedcentres offer non-salary benefits to their employees. Themajority of them have several benefits (usually 4-5) for

employees to choose from. In the centres that declarenon-salary benefits options, the most frequently offered

is a medical insurance package (92% of analysed enti-ties Figure 16). In 86% of centres, employees may takeadvantage of funding for language courses, and in 80%

there are Benefit-type discount coupons. It should beemphasized that the option to take advantage of some

non-salary benefits is often subject to the positions ofemployees.

2.7.WIADCZENIA POZAPACOWE OFEROWANE PRZEZCENTRA USUGNON-SALARY BENEFITS OFFERED BY SERVICE CENTRES

Rysunek 16. / Figure 16. wiadczenia pozapacowe oferowane przez centra usug w 2011 roku / Non-salary benefitsoffered by service centres in 2011.

0%Udzia centrw / Share of centres 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pakiet medyczny /Medical pack

Dofinansowanie kursw jzykowych /Granting language courses

Karta Benefit (lub inna tego typu) /Benefit card (or other of that kind)

Dofinansowanie studiw wyszych, podyplomowych lub innego rodzaju specjalistycznych kursw /Granting higher studies, postgraduate studies or other kinds of professional courses

Ubezpieczenie na ycie / Life insurance

Zajcia sportowe / Sport entertainment

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne (inne ni pakiet medyczny) /Additional health insurance (other than a medical pack)

Wycieczki turystyczne / Tourist trips

Zakup akcji na preferencyjnych zasadach / Share purchase option of preferred conditions

Fundusz emerytalny / Pension fund



38/78

37



Interesujcym zagadnieniem jest analiza struktury bran-

owej kapitau napywajcego do Polski w postaci inwe-stycji w centra usug. W dotyczcym tej kwestii, niniejszympodrozdziale, skoncentrowano uwag na centrach usug

wsplnych (SSC). Profile dziaalnoci firm macierzystych

przypisano do podziau branowego zaprezentowanegow Tabeli 4.

The branch structure of capital inflowing to Poland in the

form of investments in service centres is an interestingissue. In the hereby paragraph, dedicated to this question,

the Authors focused on shared services centres (SSC).The profiles of activities of their mother companies wereassigned to branch split presented in Table 4.

2.8.CENTRA USUG WSPLNYCH A STRUKTURABRANOWA FIRM MACIERZYSTYCHSHARED SERVICES CENTRES VS. BRANCH STRUCTUREOF THEIR MOTHER COMPANIES

Tabela 4. / Table 4. Podzia branowy firm tworzcych w Polsce centra usug wsplnych / Branch split of companiesestablishing shared services centres in Poland

Brana / Branch Przykadowe dziaalnoci gospodarcze / Exemples of economic activities

Produkcja towarw przemysowychi konsumenckich / Industrialand Consumer Goods

produkcja sprztu budowlanego, przemys lotniczy i obronny, produkcja kontenerw i opakowa, produkcja sprztuelektronicznego, przemys motoryzacyjny, przemys spoywczy, towary konsumenckie itd. / constructions, aerospace& defense, containers & packaging, electronic equipment, automotive, food, personal goods etc.

Usugi konsumenckie / Consumer Services handel i dystrybucja, media i rozrywka, turystyka / retail & distribution, media & entertainment, travel

Ochrona zdrowia / Health Care w tym przemys farmaceutyczny i biotechnologia / incl. pharma & biotechnology

Energia, usugi komunalne (media),surowce i pprodukty / Energy, Utilitiesand Basis Materials

wydobycie i przetwrstwo ropy naftowej i gazu ziemnego; zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod;przemys chemiczny, przemys drzewny i papierniczy, w ydobycie i przetwrstwo surowcw mineralnych,przetwrstwo metali / oil, gas; electricity, gas, water; chemicals, forestry & paper, mining, metals

Usugi Finansowe / Financial Services usugi bankowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne / banking, insurance, investments

Technologie i Telekomunikacja /Technology & Telecom

oprogramowanie, hi-tech, telekomunikacja / software, hi-tech, telecom

Inne / Other np. sector publiczny, usugi konsultingowe / e.g. public sector government related, consulting



39/78



38

Wyniki analizy wskazuj, e centra usug wsplnychw Polsce tworz najczciej firmy zajmujce si produk-

cj towarw przemysowych i konsumenckich (Rysunek

17) na ich rzecz pracowaa ponad 1/3 centrw SSC(34%) dziaajcych w Polsce w 2011 roku. Na kolejnym

miejscu znalaza si grupa firm wiadczcych usugi fi-nansowe, dla ktrych pracowao 22% ogu centrwusug wsplnych.

Na Rysunku 18 zaprezentowano struktur zatrudnienia

w centrach SSC, w podziale na brane firm macierzystych

tych podmiotw. Zestawienie pokazuje, e to centradziaajce na rzecz przedsibiorstw wiadczcych usugi

finansowe (gwnie instytucji bankowych) charakteryzu-

j si najwikszym udziaem w strukturze zatrudnienia

analizowanych podmiotw (33%). Drug pod wzgl-dem wielkoci zatrudnienia bran s firmy macierzyste

zajmujce si produkcj towarw przemysowych i kon-sumenckich (30% ogu zatrudnienia w analizowanych

podmiotach).

Uzasadnione byoby przeprowadzenie dalszych analizw zakresie problematyki, dotyczcej struktury branowej

kapitau napywajcego do Polski w postaci inwestycjiw centra usug. Ponowne podjcie tego tematu pozwolio-by bowiem na identyfikacj zmian zachodzcych w struk-turze branowej inwestorw posiadajcych centra usug

wsplnych. Byoby to szczeglnie interesujce w kontek-

cie dynamicznego rozwoju sektora nowoczesnych usugbiznesowych w Polsce.

The study indicates that shared services centres in Po-land are most usually established by companies fromIndustrial and Consumer Goods branch (Figure 17), with

over 1/3rdof SSCs active in Poland (34%) operating forthem in 2011. The further rank was occupied by a groupof companies from Financial Services branch, served by

22% of all service centres.

Figure 18 shows the structure of employment in SSCs,split by branches of their mother companies. The summa-

ry indicates that centre

Documents

BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND