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cacao estudio de mercado
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CAPITLO IIESTUDIO DE MERCADO
Los objetivos de este capítulo son:
- Determinar la existencia de un mercado favorable para el desarrollo del proyecto. Analizar el comportamiento de los precios en el mercado en torno a la gran variedad de cacao en polvo presente en el mercado.
- Determinar la preferencia de los consumidores en relación a la variedad de cacao en polvo presente en el mercado
2.1 Descripción y usos del producto El cacao en polvo se denomina al alimento consumido como bebida que se obtiene de la pasta oscura y amarga resultante del prensado de la molienda de las semillas de cacao. Una vez retirada ¾ partes de su manteca, una vez concluido el procesamiento del cacao se mezcla el mismo con azucares. El cual presenta importantes cualidades antioxidantes. (Cabe recordar que se le ha desprovisto de la mayoría de grasa y por lo tanto, mientras más puro sea más beneficiosos para la salud.)
2.1.1 Productos Sustitutivos - Te: El té es una infusión de las hojas y brotes de la planta del té (Camellia sinensis).
La popularidad de esta bebida es solamente sobrepasada por el agua. Su sabor es fresco, ligeramente amargo y astringente; este gusto es agradable para mucha gente. Se argumenta que el consumo de té (especialmente verde) es benéfico para la salud por contener antioxidantes, flavanoles, flavonoides, catequinos y polifenoles. Debido a sus catequinos, el té tiene propiedades anti-inflamatorias y neuroprotectoras; puede ayudar en la regulación del apetito y por su afinidad con los receptores canabinoides puede disminuir el dolor y la naúsea, sirviendo también como calmante.1
- Café: Se denomina café a la bebida que se obtiene a partir de las semillas tostadas y molidas de los frutos de la planta de café o cafeto (Coffea). La bebida es altamente estimulante, pues contiene cafeína. Por extensión, también se puede designar con este nombre al lugar de consumo de esta bebida y sus múltiples variantes, y de ese nombre hay también muchos sinónimos: cafetería o bistró, entre otros.El cultivo del café se encuentra ampliamente difundido en los países tropicales y subtropicales.
1 http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9
2.2 Definición geográfica del mercado El producto está enfocado para el mercado de Santa Cruz de la Sierra, donde se tiene un
área de análisis que son las Familia
La definición grafica del mercado es en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Sección Capital, la cual está divida en 16 distritos (Ver figura 1). Según datos del INE (Instituto nacional de estadística) en la actualidad en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se cuenta aproximadamente con 321,489 hogares. 2
Figura 2.1: Provincias del departamento de Santa Cruz.
2.3 Tamaño muestral Se realizará un cálculo del tamaño maestral, con el fin de obtener datos representativos en nuestro estudio de mercado y así obtener resultados favorables para el estudio de pre-factibilidad. El muestreo debe procurar ser representativo, ya que proporciona ventajas de índole económicas y prácticas, nos brinda la alternativa de analizar la situación actual y como guía a la toma de decisiones, ya que en lugar de investigar el total de la población.Se investiga tan sólo una parte de ella, proporcionando con esto la información en forma más oportuna, eficiente y exacta, eliminando con ello recurrir a encuestar a toda la población.Para poder obtener el tamaño de la muestra es necesario ocupar las fórmulas para variables cuantitativas y cualitativas indicadas en la Cuadro 1.
2 Instituto Nacional de estadística.
Fuente: http://mapas-santa-cruz-de-la-sierra.blogspot.com/2012/08/mapa-politico-del-departamento-de-santa.htmlhttp://www.ine.gob.bo/indice/EstadisticaSocial.aspx?codigo=30303
Se utiliza también las variables como:
Nivel de Confianza de 95% (NC) Error porcentual de 3% (e)
Cuadro 2.1: Representación de las Formulas para Tamaño de Muestra
VariableCuantitativa
VariableCualitativa
n=( Z ∙ Se ∙ X )
2
n=Z2∙ p∙ qe2
Población La población en Santa Cruz de la Sierra a la que se dirige el estudio son los hogares. Se estima que en la actualidad se cuenta con aproximadamente con 321,489 hogares.Se debe de tomar en cuenta que del total de hogares por factores económicos y sociales se considera que solamente un 80% es un mercado potencias para el producto, lo que nos daría una cantidad de 257.191 hogares.
VARIABLES CUALITATIVAS
Cuadro 2.2: ¿Usted consume cacao en polvo?
CANTIDAD %
SI 26 80% P 0.8
NO 4 20% Q 0.2
TOTAL 30 100% n 351 hogares
Elaboración: En base al sondeo realizado en Julio del 2014
VARIABLES CUANTITATIVAS
Cuadro 2.3: ¿Cuánto compra?
Media 0.7528 gr
Desviación estándar 0.4772 gr
n 883 hogares
Elaboración: En base al sondeo realizado en Julio del 2014
De acuerdo con los resultados se puede notar que en el cuadro 3, la muestra es mayor, por
lo tanto mediante ese dato podremos hacer un ajuste a la muestra en base a la población
total para así obtener la cantidad óptima de hogares a encuestar.
AJUSTE A LA MUESTRA
Tomando en cuenta la población de estudio se realiza un ajuste del tamaño de la muestra
que se obtiene mediante la siguiente fórmula:
n¿= n
1+nN
Hogares
Cantidad de hogares “N”= 257.191 hogares
Tamaño de la muestra “n”= 882 hogares.
n¿= n
1+nN
=882.49 ≈ 882 Hogaresa encuestar
PLAN DE MUESTREO Se realizó una estratificación por asignación proporcional en relación a la población
aproximada de los distritos seleccionados. Los distritos fueron seleccionados por factores económicos y sociales que se ajusten al segmento de mercado al cual está dirigido el producto.
Primeramente se establecieron los distritos donde se realizaran las encuestas a los diferentes hogares, se tomó preferencia por estos distritos, ya que en su mayoría los hogares que están en estas zonas son del segmente de mercado hacia el que está
dirigido el producto, además que el ingreso y trabajo en estas zonas no presenta problema alguno. (Ver cuadro 4 y ver figura 2)
Figura 2.2: Distritos de la sección de Santa Cruz de la Sierra
Fuente: http://bo.placelandia.com/mapa/distrito-municipal-santa-cruz-de-la-sierra-bolivia.html
Cuadro: 2.4 Selección de distritos donde se encuestara a los hogares
Distritos DM - 1 Zona PiraíDM - 2 Norte InternoDM - 3 Estación ArgentinaDM - 4 El ParíDM - 11 CentroDM - 5 Norte
Fuente: http://bo.placelandia.com/mapa/distrito-municipal-santa-cruz-de-la-sierra-bolivia.html
Se analizó las dimensiones de los distritos en relación a la cantidad de manzanos y una aproximación a la posible cantidad de hogares en estos distritos tomando en cuenta la zona y las características de manera general de los hogares en dichos distritos.
Se realizó un análisis de las proporciones en relación al total de hogares de los diferentes distritos seleccionados para realizar una afijación proporcional para
determinar cuántos hogares encuestar en cada distrito en relación a los 882 hogares a encuestar según los cálculos anteriormente presentados. (Ver cuadro 2.5)
Hogares a encuestar
Distrito Hogares por distrito
Proporción (por afijación proporcional)
DM 1 4850 19% 164
DM2 4060 16% 137
DM 3 5392 21% 182DM 4 3414 13% 115DM 5 3616 14% 122DM 11 4752 18% 161Total 26084 100% 882
Cuadro 2.5: Afijación proporcional a la cantidad de hogares
Una vez definida la cantidad de hogares a encuestar de manera proporcional se definen 4 o 5 U.V dependiendo de la cantidad de hogares a encuestar, de manera aleatoria donde se realizara un muestreo por conglomerado en cada una. Se procederá de esta manera para cada distrito, DM-1, DM-2, DM-3, DM-4, DM-5 y DM-11 con total de 895 hogares a encuestar. A continuación se presenta un cuadro para cada distrito donde se muestran las U.V seleccionadas de manera aleatoria y la cantidad de encuestas a realizar en cada una de ellas. Se realiza un cálculo aproximado de la cantidad de hogares en cada UV para asegurar la posibilidad de realización de las encuestas. (Ver cuadro: 6, 7, 8, 9, 10,11,)
Cuadro 2.6: Distrito 1, selección de UV y cantidad de hogares a encuestar.
Distrito 1
UV Manzanos Cantidad de Hogares aproximados
Hogares a encuestar por UV.
59 A 16 160 3361 54 540 3336 45 450 3334 28 280 3333 25 250 33
Subtotal 165
Cuadro 2.7: Distrito 2, selección de UV y cantidad de hogares a encuestar.
Cuadro 2.8: Distrito 3, selección de UV y cantidad de hogares a encuestar.
Distrito 2
UV Manzanos
Cantidad de Hogares aproximados
Hogares a encuestar por UV.
15 25 250 3516 33 330 3538 22 220 3539 40 400 35
Subtotal 140
Distrito 3
UV Manzanos Cantidad de Hogares aproximados
Hogares a encuestar por UV
44 37 296 3745 28 224 3746 35 280 3780 31 248 3791 37 296 37
Subtotal 185
Cuadro 2.9: Distrito 4, selección de UV y cantidad de hogares a encuestar.
Distrito 4
UV Manzanos Cantidad de Hogares aproximados
Hogares a encuestar por UV
26 24 144 2952 63 378 2951 41 246 2950 38 228 29
Subtotal 116
Cuadro 2.10: Distrito 5, selección de UV y cantidad de hogares a encuestar.
Cuadro 2.11: Distrito 5, selección de UV y cantidad de hogares a encuestar.
Distrito 5 UV Manzanos Cantidad de
Hogares aproximados
Hogares a encuestar por UV
64 22 176 31331 38 304 3168 27 216 3169 25 200 31
Subtotal 124
Basándose en la capacidad máxima de un encuestador en un escenario favorable es de 40 encuestas por día laboral, asignado un encuestador por distrito este debería de realizar mínimamente de 23 a 33 encuestas diarias. (Ver cuadro 12)
De igual manera se realiza un cálculo del costo total por encuestador dependiendo del distrito en el que este trabaje con un costo de 3.5 Bs. Por encuesta realizada. (Ver cuadro 13)
Cuadro 2.12: Encuestadores designados por distrito y mínimo de hogares a encuestar por día.
Distrito Hogares a encuestar
Encuestadores asignados
Mínimo de encuestas diarias a realizar
DM 1 165 1 33DM 2 140 1 28DM 3 185 1 37DM 4 116 1 23DM 5 124 1 25DM 11 165 1 33
Cuadro 2.13: Costo total de cada encuestador por distrito
Encuestadores Hogares a encuestar
Costo por encuesta (Bs.)
Costo por encuestador (Bs.)
Encuestador 1 165 4 660Encuestador 2 140 4 560Encuestador 3 185 4 740Encuestador 4 116 4 464Encuestador 5 124 4 496Encuestador 6 165 4 660
Distrito 11
UV Manzanos Cantidad de Hogares aproximados
Hogares a encuestar por UV
4 18 144 335 31 248 336 13 104 337 38 304 338 21 168 33
Subtotal 165
Las horas de trabajo que cumplirán los encuestadores son de 8:00 am a 12:00 am, retornando desde las 2:00 pm hasta las 6:00 pm.Se contara con 4 supervisores que serán apoyo y a la vez control de los encuestadores, estos se desplazaran en motocicletas para facilitar el control y reducir el tiempo de movimiento entre un punto de control y otro. Dentro del presupuesto se tomara en cuenta lo que son viáticos de los encuestadores y de los supervisores donde se contempla su alimentación, transporte y refrigerios. Los encuestadores y los supervisores contaran con uniforme y distintivos para facilitar su contacto con los encuestados. Se contara con personal para la realización de la tabulación de los datos obtenidos a partir del primer día, ya que al finalizar cada día los encuestadores entregaran sus encuestas a los supervisores, estos deberán aprobar estas y entregarlas respectivamente a los tabuladores. Teniendo los encuestadores suficiente rango de diferencia entre su capacidad máxima y la cantidad sugerida de encuestas que se deben realizar diariamente, se considera que las encuestas deberán estar listas y tabuladas ya para el final del 5to día hábil un total de 895 encuestas (cantidad mayor que las requeridas según el cálculo de la muestra optima).
PRESUPUESTO
El costo total de la realización de las encuestas a los hogares es de 15024 Bs.
Presupuesto
Detalle CantidadCosto/Costo diario
Cantidad de días Subtotal (Bs.)
Encuestador 1 660,00Encuestador 2 560,00Encuestador 3 740,00Encuestador 4 464,00Encuestador 5 496,00Encuestador 6 660,00Supervisor 4 120 5 2.400,00Alquiler de computadoras 2 24 3 144,00Materiales 300,00Distintivos 150,00Alquiler de motos 4 180 5 3.600,00Encargados de tabular 2 150 3 900,00Viáticos 14 40 5 2.800,00Gasolina 4 30 5 600,00Indumentaria 11 50 550,00 Total 15.024,00
2.4 Análisis de la demandaComo no se contaban con datos actuales de la demanda historia de cacao en polvo por hogares o familias, se procedió a realizar el proceso de estimación de la demanda del producto por el método de encuestas directas en base al plan de muestreo y presupuesto indicado en los puntos anteriores.
2.4.1 Preferencias del consumidor En base a la encuesta realizada se puede observar que una mayoría absoluta está familiarizada con el producto sin diferenciación por género, teniendo como resultado un 97% de personas que si conocían el cacao en polvo natural
Figura 2.3: ¿Conoce usted cacao en polvo?
femenino masculino
SI 0.44 0.526666666666667
NO 0.0166666666666667 0.0166666666666667
5.00%
15.00%
25.00%
35.00%
45.00%
55.00%
Fuente: Elaboración en base a encuesta.
En este grafico se muestra que aproximadamente un 73% si consume cacao en polvo natural de igual manera sin distinción por género. Siendo un resultado bastante similar al del sondeo previamente realizado en el mes de agosto del año 2014.
Figura 2.4: ¿Consume cacao en polvo?
SI NO SI NOfemenino masculino
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
Fuente: Elaboración en base a encuesta.
Se puede observar que el motivo principal por el que las personas consumen este tipo de productos es el Sabor seguido por la facilidad de uso o comodidad.
Figura 2.5: ¿Por qué consume cacao en polvo?
Aporte nutricional10%
Comodidad/facilidad de uso27%Sabor
57%
Tradicion6%
Fuente: Elaboración en base a encuesta.
En este caso la mayoría prefiere el cacao en polvo ya con azúcar, el resto entre Stevia y sin azúcar u otro tipo de edulcorante y la mínima porción prefiere el producto con edulcorantes.
Figura 2.6: ¿Cómo prefiere el cacao en polvo al momento de consumirlo?
femenino masculino0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
Con azucarCon EdulcoranteCon EsteviaSin azucar
Fuente: Elaboración en base a encuesta.
El cacao preferido por género varía en pequeñas cantidades, para el género masculino el cacao preferido es Toddy y para el género femenino el cacao preferido es Nesquik. Lo que nos deja una visión general que la preferencia está dada por productos importados.
Figura 2.7: ¿Cuál es la marca de cacao que más prefiere?
femenino masculino
1.42% 0.47%0.47% 0.47%
23.11% 25.00%
16.51%
25.47%Chocolike Hershey Milo Nescau Nesquik Toddy
Fuente: Elaboración en base a encuesta.
Se pudo observar que el consumo aproximado en kg de cacao en polvo al mes en relación a la cantidad de integrantes de cada familia.
Figura 2.8: Consumo en kilogramos en relación a la cantidad de integrantes del hogar.
1 2 3 4 5 60.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
0,20,511,52
Cantidad de integrantes por hogar
Fuente: Elaboración en base a encuesta.
kg
2.5 Demanda actualSe determinara la demanda actual en base a los resultados de las encuestas realizadas en el mes de agosto del año 2014.
Se analizaron los resultados obtenidos en relación al porcentaje de hogares que si consumen cacao en polvo y la cantidad aproximada de consumo en kg mensual y anualmente.
Mediante cálculos de intervalos de confianza pesimista se obtuvo que un 70,1% si consume cacao en polvo. (Ver cuadro 1) Lo que representa 180214 hogares aproximadamente.
Por otro lado se calculó el consumo mensual y anual aproximado por hogares en Kilogramos. Usando los intervalos de confianza mediante la media y desviación estándar.
Lo que da un consumo mínimo de 8.301 Kg/año. (Ver cuadro 2)
Cuadro 1: Intervalos de confianza para determinar población que si consume
NC 95%z 1,96e 3%n 882N 257.191
Cuadro 2: Intervalos de confianza para determinar población que si consume
Se debe aclarar que la población de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a la que al segmento de la población que se dirige el estudio es solo cierto porcentaje de la población total de hogares, considerando el factor económico, como un factor excluyente por lo que solamente se tomara en cuenta una media y una desviación estándar para realizar el análisis
Media 0,77 kg/mes 9, kg/año por
P+ 75,9% *Tomamos en cuenta el menor porque el nivel de confianza es bajo.
P- 70,1% Hogares que si consumen 180214 hogares
familiaDesv s 1,17 kg/mes 14,01 kg/año por
familia
Intervalos de confianza
consumo min 8,3 kg/añoConsumo máx. 10,1 kg/año
Con los intervalos de confianza establecidos, teniendo la población que si consume y el consumo aproximado al mes que este tiene en relación a los diferentes productos se puede estimar la demanda mensual y anual de cacao en polvo para el presente año. (Ver cuadro 14) La demanda aproximada para el presente año es de 1496,67 Tn.
Cuadro 2.14: Demanda anual de cacao en polvo año 2014
Demanda actual N 257.191 hogaresConsumo promedio anual 8,3 Kg/año por familiaPorcentaje de hogares que si consumen 70,10% Demanda anual 1496672,78 Kg/año 1496,67 Tn/año
2.5.1 Demanda proyectadaUna vez establecida la cantidad de la población a estudiar aproximada que si consume cacao en polvo y el consumo aproximado que esta tiene.
Mediante un cálculo que aproxima la demanda anual con relación al crecimiento de la población cada año.
El segmento a estudiar se encuentra en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que es una de las ciudades de Bolivia con unas de las tasas anuales de crecimiento más altas del país, en esta sección capital, cuenta con un 4,9% de crecimiento poblacional cada año. 3
Con esta base de datos obtenida por cálculos realizados previamente y datos del INE (instituto nacional de estadística) podemos proyectar la demanda de cacao en polvo para 10 años en adelante. (Tiempo de vida del proyecto) (Ver cuadro 15)
Cuadro 2.15: Demanda anual de cacao en polvo hasta el año 2024
3 http://www.ine.gob.bo/indice/visualizador.aspx?ah=PC20112.HTM
X ±Z∗s
√n
AñoDemanda anual(kg) Tasa anual Demanda Demanda
de crecimiento proyectada (kg) proyectada(tn)2014 1496673 4,90% 1570009,75 1570,012015 1570010 4,90% 1646940,23 1646,942016 1646940 4,90% 1727640,30 1727,642017 1727640 4,90% 1812294,67 1812,292018 1812295 4,90% 1901097,11 1901,102019 1901097 4,90% 1994250,87 1994,252020 1994251 4,90% 2091969,16 2091,972021 2091969 4,90% 2194475,65 2194,482022 2194476 4,90% 2302004,96 2302,002023 2302005 4,90% 2414803,20 2414,802024 2414803 4,90% 2533128,56 2533,13
2.6 Análisis de la OfertaAl tratarse de un producto que la oferta está dada en base a la importación de cacao en polvo, ya que la producción nacional es a base de cacao en polvo importado y el resto de la oferta es producto importado listo para consumo.
Se obtuvieron datos de las importaciones de cacao y sus derivados de los últimos años4 y se calculó aproximadamente el porcentaje (75%) que se refiere a cacao en polvo para poder analizar la oferta y proyectar los años de vida del proyecto y además realizar una comparación y determinación de posible demanda insatisfecha. (Ver cuadro 16)
Cuadro 2.16: Importaciones de cacao en polvo Importaciones de cacao en kilogramos y toneladasAño Oferta total(kg) Oferta total en Toneladas 2005 478921 478,92006 824384 824,42007 1344276 1344,32008 1685278 1685,32009 1937442 1937,42010 1804262 1804,3
4 http://ibce.org.bo/informacion-estadisticas-bolivia.php
2011 1806762 1806,82012 1864076 1864,12013 1868003 1868,0
Fuente: Instituto Boliviano de comercio exterior “http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Bolivia/Cacao-y-sus-
preparaciones/BO/18”
Se llevó a cabo un análisis de regresión, con el fin de determinar cuál de ellas tiene el mejor coeficiente de determinación y así poder realizar una proyección más relevante de los próximos 10 años. En base a la oferta histórica, empleando técnicas de regresión y correlación el coeficiente de determinación más favorable es el de la regresión Logarítmica, con 90,24% de confiabilidad. (Ver figura 3)
Figura 2.9: Análisis de Regresión Logarítmica de la oferta histórica
1 2 3 4 5 6 7 8 90.0
500.0
1000.0
1500.0
2000.0
2500.0
f(x) = 692.958891982522 ln(x) + 526.91820156126R² = 0.902440448265119
Logaritmica
Fuente: Elaboración Propia
2.6.1 Proyección de la ofertaSe procedió a la proyección de la oferta en base a la oferta histórica. (Ver cuadro 17)
Cuadro 2.17: Proyección de la oferta
Año Oferta proyectada en Tn2014 2122,522015 2188,572016 2248,862017 2304,33
Tn
2018 2355,682019 2403,492020 2448,212021 2490,222022 2529,832023 2567,302024 2602,84
Fuente: Elaboración a partir de la regresión Logarítmica (Figura 1)
2.6.2 Balance Oferta – Demanda Una vez determinada y proyectada la oferta y demanda para el tiempo de vida del proyecto (10 años) se procede a la comparación de ambas para determinar la posible existencia de demanda insatisfecha o sobre oferta, en este caso la oferta es mayor que la demanda pero vemos que en los años siguientes la demanda y la oferte tienen tendencia de llegar a un equilibrio o en un caso favorable una demanda insatisfecha, pero eso ocurre luego del lapso de 10 años, que es el tiempo de vida del proyecto. (Ver cuadro 2.18)
La existencia de sobreoferta puede ser motivo de abandono del proyecto o ser tomado como un desafío ya que el proyecto está dirigido a sustituir en el mercado un porcentaje de las importaciones y quizás mediante correctas estrategias de mercadeo y distribución lograr conseguir un segmento del mercado y asegurar así la viabilidad del proyecto.
Cuadro 2.18: Balance oferta - demanda
Año Oferta(Tn) Demanda(Tn)Diferencia(Tn
)2014 2122,52 1570,01 552,512015 2188,57 1646,94 541,632016 2248,86 1727,64 521,222017 2304,33 1812,29 492,032018 2355,68 1901,10 454,582019 2403,49 1994,25 409,242020 2448,21 2091,97 356,242021 2490,22 2194,48 295,752022 2529,83 2302,00 227,832023 2567,30 2414,80 152,502024 2602,84 2533,13 69,71
Fuente: Elaboración en base a proyecciones de oferta y demanda
2.7 Análisis de precio Existe una gran variedad de productos en el mercado local por lo que los precios son muy variados dependiendo de su origen y la calidad que estos ofrecen.
Los precios se ven afectados dependiendo de los centros de ventas en los que estos se encuentren pueden ser supermercados, mercados o tiendas de barrio. Los precios mostrados a continuación son los precios en los diferentes puntos de venta:
400 Gr.
Supermercado:
MarcaContenid
oPrecio(bs
)Procedenci
aToddy 400gr 15 BrasilNescau 400gr 25 BrasilMilo 400gr 16 Brasil
Krisskao 400gr 11,5 BoliviaChocolik
e 400gr 12,3 BoliviaNesquik 400gr 22,6 ChileHershey 400gr 35 USA
Elaboración: En base a cotizaciones, agosto 2014
Mercado:
Elaboración: En base a cotizaciones, agosto 2014
800 gr
Supermercado:
MarcaContenido
Precio(bs)
Procedencia
Toddy 800gr 30 BrasilNescau 800gr 38 Brasil
MarcaContenido Precio(bs) Procedencia
Toddy 400gr 15 BrasilNescau 400gr 23 BrasilMilo 400gr 15 BrasilKrisskao 400gr 11 BoliviaChocolike 400gr 12 BoliviaNesquik 400gr 22 ChileHershey 400gr x USA
Milo 800gr 28 BrasilKrisskao 800gr 22 BoliviaChocolike 800gr 24 BoliviaNesquik 800gr 38 ChileHershey 800gr x USA
Elaboración: En base a cotizaciones, agosto 2014
Mercado:
Elaboración: En base a cotizaciones, agosto 2014
2.8 Análisis de comercialización En este punto se realiza un análisis de los posibles canales de distribución y las formas utilizadas por las empresas importadoras de cacao en polvo para hacer llegar el producto al mercado.
2.8.1 Canales de distribución Partiendo de las diferentes formas en la que las empresas importadoras transportan o hacen llegar sus productos a los diferentes distribuidores, según información de la cámara de industria y comercio (CAINCO) es que se define el canal de distribución de las empresas dedicada a este rubro de la siguiente manera5. Figura 2: Canales de distribución
Figura 2: Canales de distribución
5 http://www.cainco.org.bo/publicaciones/default.aspx
MarcaContenido Precio(bs) Procedencia
Toddy 400gr 28 BrasilNescau 400gr 36 BrasilMilo 400gr X BrasilKrisskao 400gr 21 BoliviaChocolike 400gr 22 BoliviaNesquik 400gr 37 ChileHershey 400gr x USA
PRODUCTOR
SUPERMERCADOSVENDEDOR MAYORISTA
CONSUMIDOR FINAL
TIENDA DE BARRIOVENDEDOR MINORISTA
Fuente: Cámara de industria y comercio
2.8.2 Formas de transporte El medio de transporte con el que se trabaja para las importaciones es por vía terrestre, el primer transporte que se realiza es el que se realiza desde la frontera haciendo ingresar el producto de manera legal. El siguiente transporte es el que realizan los distribuidores mayoristas para transportar el producto hacia almacenes. El tercer transporte es el que se realiza llevando de almacenes mayoristas hasta las tiendas o mercados de venta minorista.
2.8.3 Envase y paquete EnvasePresentación de 400g en envase con forma tubular de hojalata con tapa plástica. Dimensiones: 12.5cm Alto x 10cm AnchoDimensiones del hueco vacío: 9cm x 9cm (Ver figura 1)
Figura 1: Detalle del envase de hojalata
a) PaqueteEl paquete que se usara será de cartón corrugado, ya que sus características son las ideales para este tipo de producto que no representan mucho peso, se conformaran por 24 unidades (envases de hojalata). (Ver figura 2)
Figura 2: Caja de carton corrugado
Los paquetes estaran compuestos por 24 envases,distribuidos en 4x3 en 2 niveles sobrepuestos. El paquete completo tendra un peso aproximado de 12kg.
26 cm
32 cm
42 cm
2.8.4 Publicidad La publicidad y estrategias de marketing difieren de un producto al otro, ya que se deben considerar muchos factores y uno de ellos es el posicionamiento y si se ocupa un espacio en la mente del consumidor o no.
Los canales de publicidad utilizados comúnmente por la competencia son: televisión, periódicos, radio, revistas, panfletos, volantes, banners, gigantografias y redes sociales.
32cm
42cm
26 cm
32cm
2.9 ConclusiónLas conclusiones a las que se llegan una vez el estudio de mercado son las siguientes:
- El área a la que se dirige el producto es a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra ya que presenta el mayor crecimiento de la población y por lo tanto el mayor aumento de necesidades en los últimos años.
- Se logró determinar la oferta y la demanda del producto y se comprobó que no existe demanda insatisfecha ni siquiera en los años próximos.
- No se presenta una demanda insatisfecha hasta el momento de cacao en polvo, totalmente cubierto por las importaciones y la producción nacional, pero se asume esto como un reto para desplazar las importaciones.
- El consumo promedio anual por persona de cacao en polvo 8,30 kg al año. - Las marcas preferidas en el mercado actual son: Nesquik,Toddy y Nescau, todos de
origen extranjero.- El tamaño de la presentación con mayor aceptación es de 400g- Se establecieron las presentaciones para la venta directa, envase y empaque para
realizar el transporte y comercialización del producto. - Se analizaron los canales de distribución actuales posibles además de los canales de
distribución de la competencia directa. - Vemos una posible ventaja competitiva al tratarse de un producto natural, en base a
los motivos por los cuales las personas consumen este producto. (valor nutricional)
Analizando todo estos factores, vemos un mercado favorable para llevar a cabo el proyecto, ya que a pesar de que no exista en la actualidad una demanda insatisfecha, sé cuenta con ventajas competitivas para desplazar o reposicionar a la competencia con productos importados, además que se cuenta con materia prima de calidad disponible en diferentes puntos de producción a nivel nacional.