Cadenas productivas de alto valor/Clusters de México.

Dr. Amado Villarreal González Instituto para el Desarrollo Regional

Agenda de la Presentación Entorno económico de México

Antecedentes del proyecto IOED

Teorías sobre el desarrollo regional

Etapas y análisis para la identificación de clusters y/o sectores clave

Identificación de los clusters y/o sectores actuales más prometedores para México

Conclusiones

Anexos

Clusters y/o sectores de futuro

Entorno económico existente en los Estados Unidos

La economía estadounidense en las décadas pasadas ha visto emigrar procesos de producción y eslabones de las cadenas productivas de mayor valor, es el caso de la industria automotriz, maquinaria y equipo, productos electrónicos.

Se están preguntado : ¿cómo seguir siendo una economía líder en el mundo? La innovación parece ser la mejor respuesta, sin embargo, la misma es posible

detonarla más en sectores de manufactura, la cual en partes ha emigrado de los Estados Unidos.

Dado lo anterior, la política estadounidense se está re orientando a rescatar esos procesos, primordialmente donde hay mayor valor.

Manufacturing, parece ser la respuesta, es decir hacer regresar los eslabones de mayor valor y crear la atmósfera deseable para que la innovación continúe y se desarrolle.

Entorno Económico: El Reto de la Política Industrial en México

Dado el entorno estadounidense, y su imperativa necesidad de crear empleos y disminuir los desbalances fiscales y externos.

México requiere diseñar una política industrial que defina claramente cuales son los sectores que en el concierto internacional desea competir y ver el impacto regional de implementar dicha política.

Al definirlo podrá focalizar los recursos, acelerar el crecimiento industrial y crear un entorno favorable a la innovación.

Para ello es fundamental, definir las vocaciones productivas del país y sus regiones; orientar la política al fortalecimiento de los sectores clave o Clusters o sistemas de innovación y orientar los esfuerzos a la creación de valor a través de insertar a la economía mexicana en la economía del conocimiento.

Entorno Económico: Evolución del personal ocupado por sector, 2004 y 2009

Código Sector 2009 % 2004 % TCMA Crec. Part.

Total 20,116,834 100.0 16,239,536 100.0 4.4 46 Comercio al por menor 5,027,463 25.0 4,035,223 24.8 4.5 0.14

31-33 Industrias manufactureras 4,661,062 23.2 4,198,579 25.9 2.1 -2.68

72 Servicios de alojamiento temporal y de prep. de alimentos y bebidas 1,743,482 8.7 1,218,262 7.5 7.4 1.16

56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos 1,365,509 6.8 815,388 5.0 10.9 1.77

81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 1,212,362 6.0 941,749 5.8 5.2 0.23

43 Comercio al por mayor 1,107,295 5.5 962,143 5.9 2.9 -0.42 48 -49 Transportes, correos y almacenamiento 718,062 3.6 634,940 3.9 2.5 -0.34

23 Construcción 704,640 3.5 652,387 4.0 1.6 -0.51 61 Servicios educativos 632,422 3.1 517,958 3.2 4.1 -0.05 62 Servicios de salud y de asistencia social 584,046 2.9 355,169 2.2 10.5 0.72 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 570,637 2.8 472,348 2.9 3.9 -0.07 52 Servicios financieros y de seguros 480,557 2.4 275,830 1.7 11.7 0.69 51 Información en medios masivos 293,550 1.5 244,679 1.5 3.7 -0.05

Resto de los sectores 1,015,747 5.0 914,881 5.7 2.1 -0.70

TCMA: Tasa de Crecimiento Media Anual; Crec. Part.: Crecimiento de la participación del personal ocupado en puntos porcentuales. Fuente: INEGI. Censos Económicos 2004 y 2009.

Entorno Económico: Evolución de la pobreza, 1992-2010

Máximo histórico, a raíz de la crisis económica (1994)

Mismo nivel que a principios de

los 90´s (crisis económica

internacional) Mínimo histórico

Fuente: CONEVAL, 2010.

Entorno Económico: Índice de Competitividad Global

Fecha Índice México

Posición Relativa

Más alto de Latinoamérica Posición Relativa

Más alto del Mundo

Índice País GCI 2011-2012 (Con 142 países) 4.3 58 Chile 31 5.7 Suiza GCI 2010-2011 (Con 139 países) 4.2 66 Chile 30 5.6 Suiza GCI 2009-2010 (Con 133 países) 4.2 60 Chile 30 5.6 Suiza GCI 2008-2009 (Con 134 países) 4.2 60 Chile 28 5.7 EUA GCI 2007-2008 (Con 131 países) 4.3 52 Chile 26 5.7 EUA GCI 2006-2007 (Con 122 países) 4.2 52 Chile 27 5.8 EUA GCI 2005-2006 (Con 114 países) 4.1 53 Chile 23 5.9 EUA

Pilares Índice Posición País Más Alto México Relativa Índice País

1. Instituciones 3.4 103 6.1 Singapur 2. Infraestructura 4.0 66 6.7 Hong Kong 3. Estabilidad Macroeconómica 5.2 39 6.7 Brunei 4. Salud y Educación Primaria 5.7 69 6.8 Finlandia 5. Educación Superior y Capacitación 4.1 72 6.1 Finlandia 6. Eficiencia en el Mercado de Bienes 4.1 84 5.6 Singapur 7. Eficiencia en el Mercado Laboral 3.9 114 6.0 Suiza 8. Sofisticación del Mercado Financiero 3.9 83 5.8 Singapur 9. Adaptación de Tecnología 3.7 63 6.3 Suiza 10. Tamaño del Mercado 5.6 12 6.9 EUA 11. Sofisticación en las Empresas 4.1 56 5.9 Japón 12. Innovación 3.2 63 5.8 Suiza

Fuente: Informes del Foro Económico Mundial, 2011-2012.

Entorno Económico: Estructura Económica de México*

19.3%

18.8%

18.5%

18.2%

18.1%

18.4%

18.2%

17.7%

17.3%

17.5%

15.5%

14.8%

15.2%

15.5%

16.0%

16.3%

16.1%

16.2%

15.5%

15.3%

9.8% 10.3% 10.5% 10.7% 10.5% 10.4% 10.4% 10.4% 10.7% 10.6%

7.2% 7.2% 7.1% 7.1% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.0% 7.1% 6.2% 6.2% 6.3% 6.3% 6.5% 6.5% 6.6% 6.6% 6.5% 6.2%

42.0%

42.8%

42.3%

42.2%

41.7%

41.3%

41.6%

42.0%

43.1%

43.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Industria Manufacturera Comercio Servicios inmobiliarios... Transporte, correos y almacenamiento Construcción Otros

*/ Proporción con respecto al Valor Agregado Total. Información correspondiente al Cuarto Semestre de cada año. Fuente: Sistema de cuentas nacionales, INEGI. Elaboración propia.

Antecedentes del Proyecto IOED

Modelo propuesto de desarrollo

regional

Entorno competitivo del desarrollo del

estado/país

Análisis de la estructura

económica del estado

Elementos para la búsqueda de

oportunidades de nuevas empresas

Oportunidades de nuevas empresas

basadas en tendencias de

futuro

Infraestructura necesaria para el

desarrollo

1

Fuente: Elaboración propia

Teorías sobre el desarrollo regional Conceptos críticos en la nueva visión del desarrollo

Nueva visión del desarrollo

Dimensión territorial de

la región

Sistemas productivos en conglomerado

o clusters

Producción de alta

tecnología basada en el conocimiento

Fuente: Elaboración propia

Etapas del análisis para identificar los clusters o sectores estratégicos claves

Fuente: Elaboración propia

Análisis de Peso

Económico

Presencia Estatal

Análisis Matriz

Insumo Producto

Competitividad Regional TLCAN

Caracterización de México

Clusters más prometedores

Megatendencias Tecnológicas

Megatendencias Sociales

Oportunidades de Negocios

y de Diseño de Política

Industrial

Desarrollo Regional

1

2

3

4

5

6 7

1. Resultados: Ramas con Peso Económico (extracto) SCIAN DESCRIPCIÓN

4311 Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos

4342 Comercio al por mayor de materias primas para la industria

5221 Banca múltiple 2111 Extracción de petróleo y gas 3115 Elaboración de productos lácteos 3251 Fabricación de productos químicos básicos 3254 Fabricación de productos farmacéuticos 3261 Fabricación de productos de plástico 3312 Fabricación de productos de hierro y acero

3363 Fabricación de partes para vehículos automotores

3118 Elaboración de productos de panadería y tortillas

3112 Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y grasas

SCIAN DESCRIPCIÓN 3121 Industria de las bebidas 3361 Fabricación de automóviles y camiones

5172 Operadores de telecomunicaciones inalámbricas, excepto servicios de satélite

3241 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón

3311 Industria básica del hierro y del acero

3314 Industrias de metales no ferrosos, excepto aluminio

7211 Hoteles, moteles y similares 2122 Minería de minerales metálicos 3273 Fabricación de cemento y productos de concreto 4312 Comercio al por mayor de bebidas, hielo y tabaco 5616 Servicios de investigación, protección y seguridad

8111 Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones

Fuente: Elaboración propia

Contexto de la búsqueda de oportunidades (Estatales)

13 Fuente: Elaboración propia

2.- Análisis geográfico: Clusters Estatales (Libros IOED) Ejemplo: Cluster Automotriz

El cluster relacionado con la industria automotriz se encuentra presente en aproximadamente 11 estados de la república mexicana. Este cluster se localiza a lo largo de la franja fronteriza y en algunos estados del centro del país.

Fuente: Elaboración propia

Sectores Estratégicos Actuales con Presencia Nacional

Sector Estratégico Estados

Equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes Querétaro, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí,

Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala Equipos electrónicos, de computación, comunicación y

señalamiento Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas

Productos agrícolas y de invernadero Querétaro, Michoacán, Sinaloa Servicios y productos para la construcción y productos

de equipamiento Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, San Luis

Potosí, Tlaxcala

Electrodomésticos y productos electrónicos de consumo Querétaro, Baja California, Chihuahua, Nuevo León

Maquinaria y Equipo Querétaro, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas

Servicios de apoyo a los negocios Querétaro, Baja California Sur, Campeche, Distrito Federal, Durango, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Tabasco

Servicios logísticos Baja California Sur, Campeche, Colima, Distrito Federal, Sinaloa, Yucatán

Servicios turísticos Baja California Sur, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Yucatán, Zacatecas

Alimentos, bebidas, tabaco y confitería Querétaro, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa,

Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas

Productos químicos Querétaro, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz

Obtención y procesamiento de minerales metálicos y productos metálicos

Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz, Zacatecas

Elaborado con información del Censo Económico 2010, ITESM proyecto ISEEF Secretaría de Economía

Sectores Estratégicos Actuales con Presencia Regional

Sector Estratégico Estados

Textiles y prendas y accesorios de vestir

Estado de México Puebla

Tlaxcala

Madera y productos de madera Querétaro Durango

Obtención y procesamiento de minerales no metálicos y

productos metálicos Coahuila

Elaborado con información del Censo Económico 2010, ITESM proyecto ISEEF Secretaría de Economía

Sectores Estratégicos Futuros con Presencia Nacional

Sector Estratégico Estados donde el sector es estratégico

Servicios de información, programación, almacenaje y

procesamiento de datos

Michoacán Tlaxcala

Chihuahua Nuevo León

Sinaloa Nayarit Colima Jalisco

Servicios médicos y hospitalarios

Aguascalientes Distrito Federal

Nayarit Nuevo León

Puebla Jalisco

San Luis Potosí Veracruz

Elaborado con información del Censo Económico 2010, ITESM proyecto ISEEF Secretaría de Economía

Sectores Estratégicos con Presencia Regional Sector Estratégico Estados donde el

sector es estratégico

Energías Renovables Baja California Sur Oaxaca

Equipo médico, óptico y de medición

Guanajuato Nuevo León

Sonora Tamaulipas

Equipos y servicios de navegación aérea o espacial

Querétaro Chihuahua

Baja California Sonora

Nuevo León Productos biofarmacéuticos Distrito Federal

Productos farmacéuticos y cosméticos Coahuila Guanajuato

Servicios de investigación y desarrollo tecnológico

Querétaro Distrito Federal Baja California

Sinaloa Morelos

Nuevo León Jalisco

Obtención y procesamiento de minerales no metálicos y combustibles Tabasco

Elaborado con información del Censo Económico 2010, ITESM proyecto ISEEF Secretaría de Economía

3. Clusters con altas interacciones económicas (extracto) Facto

res Cluster identificado

Proporción de la

varianza

Proporción acumulada

de la varianza

Ramas asociadas

1 No Identificable* 0.2343 0.2343 109 2 No Identificable* 0.1622 0.3965 93 3 “Servicios logísticos” 0.0794 0.4759 39 4 “Maquinaria y Equipo” y “Obtención y procesamiento de

minerales metálicos y productos metálicos” 0.0718 0.5477 30 5 “Servicios y productos para la construcción y productos

de equipamiento” y “Obtención y procesamiento de minerales metálicos y productos metálicos” 0.0554 0.6031 31

6 “Productos agrícolas y de invernadero” y “Alimentos, bebidas, tabaco y confitería” 0.0465 0.6496 20

7 “Servicios médicos y hospitalarios” 0.0343 0.6838 17 8 “Servicios de información, programación, almacenaje y

procesamiento de datos” 0.0331 0.7170 15 9 “Servicios de apoyo a los negocios” y “Servicios

turísticos” 0.0230 0.7400 10 12 “Productos químicos” 0.0176 0.7929 8 13 “Textiles y prendas y accesorios de vestir” 0.0163 0.8093 9 14 “Equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes” 0.0117 0.8210 6 */ Considerando la clasificación utilizada en el proyecto IOED. Fuente: Elaboración propia

4. Competitividad Regional TLCAN: Índice de Concentración del Personal Ocupado Total por subsector, 2003-2008 (Acercamiento)

Fuente: Elaboración propia

No. CLUSTER PE CEI CAIE TLCAN

1 Equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes

• • • •

2 Equipos electrónicos, de computación, comunicación y señalización

• • • •

3 Productos de plástico y hule • • • 4 Servicios turísticos • • • •

5 Obtención y procesamiento de minerales no metálicos y combustibles

• • •

6 Alimentos, bebidas, tabaco y confitería • • • •

7 Productos químicos • • • •

8 Obtención y procesamiento de minerales metálicos y productos metálicos

• • • •

6. Clusters actuales más prometedores para México

Fuente: Elaboración propia

7. Conclusiones La política y la estrategia de desarrollo económico

regional requiere: Acumular competencias clave o centrales Desarrollar capital social Construir liderazgo estratégico Administrar recursos eficientemente Construir inteligencia de mercados Proveer infraestructura estratégica Desarrollar capacidad en la administración de riesgos Incorporar principios de sostenibilidad en las estrategias de

desarrollo económico regional

Anexos

Megatendencias Sectores de Futuro

A1. Megatendencias Sociales

Fuente: Elaboración propia

Cambios a gran escala en el conocimiento, el entorno o la manera de visualizar el comportamiento individual o colectivo.

Market pull La oportunidad de negocio se origina como respuesta a comportamientos que se pueden prever en la sociedad en el futuro, y se pueden traducir en necesidades del mercado

1. Consumidor ecológico. 2. Educación personalizada, vitalicia y

universal. 3. El Mundo, un Gran Centro Comercial. 4. Gestión de bienes y gobernanza

global. 5. Mercadotecnia personalizada 6. Nueva estructura demográfica y

familiar. 7. Salud tecnológica. 8. Virtualidad cotidiana.

Megatendencias Sociales Actuales

Impacto de las megatendencias sociales en los clusters actuales más prometedores de México (automotriz)

Ram

a

Des

crip

ción

Con

sum

idor

ecol

ógico

Edu

cació

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aliza

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alicia

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ivers

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Nue

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fica y

fam

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Salu

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cnol

ógica

Virt

ualid

ad co

tidian

a

Equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes.

3361 Fabricación de automóviles y camiones X X X X X

3362 Fabricación de carrocerías y remolques X X X

3363 Fabricación de partes para vehículos automotores X X X X

3365 Fabricación de equipo ferroviario X

4681 Comercio al por menor de automóviles y camionetas X X X X

4882 Servicios relacionados con el transporte por ferrocarril X X X X

8111 Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones X X X

Fuente: Elaboración propia

A2. Megatendencias Tecnológicas

Fuente: Elaboración propia

Cambios a gran escala en el conocimiento, las aplicaciones o la manera de visualizar una disciplina del conocimiento humano.

Technology push Comercializar una innovación científica o tecnológica sin tener definido todavía un mercado.

1. Aparatos ópticos. 2. Biotecnología agrícola. 3. Biotecnología médica. 4. Células, tejidos y órganos artificiales. 5. Computadoras de alto rendimiento. 6. Inteligencia artificial (AI) 7. Materiales inteligentes (tecnología de

superficies) 8. MEMs 9. Micro y nano tecnología 10. Nuevas tecnologías energéticas 11. Realidad mixa 12. Tecnologías inalámbricas

Megatendencias Tecnológicas Actuales

Impacto de las megatendencias tecnológicas en los clusters actuales más prometedores de México (automotriz)

Ra

ma

Descripción Sist

emas

ó

ptico

s

Bio

tecn

olog

ía

agríc

ola

Bio

tecn

olog

ía

méd

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Cóm

puto

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alto

rend

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Inte

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cia

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icial

Equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes.

3361 Fabricación de automóviles y camiones X X X

3362 Fabricación de carrocerías y remolques X X

3363 Fabricación de partes para vehículos automotores

X X

3365 Fabricación de equipo ferroviario X X

4681 Comercio al por menor de automóviles y camionetas

4882 Servicios relacionados con el transporte por ferrocarril

X

8111 Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones

X

Fuente: Elaboración propia

A3. Identificación de Clusters Futuros A través del análisis de las megatendencias sociales y tecnológicas y basados en sesiones participativas entre académicos, empresarios y funcionarios públicos, se identificaron las oportunidades futuras o los clusters futuros para México.

A4. Identificación de Clusters Futuros Clusters Futuros:

Clusters futuros Algunas justificaciones

Equipo médico, óptico y de medición Las megatendencias “nueva estructura demográfica” y “salud tecnológica”, presentarán retos en la capacidad para atender problemas de salud crónico-degenerativos

Productos agrícolas y de invernadero El mercado mundial de hortalizas se especializa y demanda productos de alta calidad para mercados gourmet.

Servicios de investigación y desarrollo tecnológico

La Nueva Economía del Conocimiento, I&D

Equipos y servicio de navegación aérea o espacial

Importantes inversiones han llegado a algunas regiones del país.

Servicios de información, programación, almacenaje y procesamiento de datos

Existen regiones del país donde este sector ha comenzado a desarrollarse, por ejemplo: Jalisco y Nuevo León.

Servicios médicos y hospitalarios El país cuenta con capital humano e infraestructura necesarias para ofrecer servicios de salud especializados que atraigan pacientes del extranjero.

Animales vivos, carnes y productos del mar Se identifica la oportunidad de la generación de valor agregado a través de la agroindustria.

Servicios logísticos Debido al gran tamaño de comercio entre centros urbanos, sobretodo entre ciudades fronterizas de México y EUA.