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Programa de Desarrollo Logístico Regional
de América Latina
CAF “LOGRA”
Montevideo, 07 mayo de 2014
Expositior:
Rafael Farromeque Quiroz
Especialista Senior
Dirección de Análisis y Programación Sectorial
Sector Corporativo Políticas Públicas Medio Ambiente Desarrollo Social Infraestructura
Lanzamiento de la ALALOG Sede ALADI- Uruguay
Acerca de CAF
1
2
3
Contexto Logístico Regional
Programa de Desarrollo Logístico
• Desempeño Logístico comparado
• El Sistema Logístico y la Competitividad País
• Elementos de los Sistemas Logísticos Nacionales
CONTENIDO
2
• Objetivos y Estructura del Programa CAF LOGRA
• Líneas de Actuación y Beneficios Esperados
• Actividades a Desarrollar en 2014
• Áreas de Oportunidad
• Evolución y Áreas de Acción
• Modelo de Desarrollo Regional
• Mecanismos Financieros CAF
• Publicaciones CAF
Lanzamiento de la ALALOG Sede ALADI- Uruguay
Acerca de CAF
1
2
3
Contexto Logístico Regional
Programa de Desarrollo Logístico
• Desempeño Logístico comparado
• El Sistema Logístico y la Competitividad País
• Elementos de los Sistemas Logísticos Nacionales
CONTENIDO
3
• Objetivos y Estructura del Programa CAF LOGRA
• Líneas de Actuación y Beneficios Esperados
• Actividades a Desarrollar en 2014
• Áreas de Oportunidad
• Evolución y Áreas de Acción
• Modelo de Desarrollo Regional
• Mecanismos Financieros CAF
• Publicaciones CAF
4
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Lanzamiento de la ALALOG
Sede ALADI- Uruguay
El Banco de Desarrollo de América Latina Premiado como Banco Multilateral del Año 2013
• CAF – El Banco de los Países de América Latina
• Premio al Banco Multilateral del Año 2013 (Latin Finance)
• Banco de Desarrollo líder en movilizar recursos de los mercados
internacionales hacia América Latina y El Caribe
• Provee servicios múltiples tanto al sector público como el sector
privado en los países accionistas
Evolución de CAF (1970 – 2014) El Banco de América Latina
5
1990 2000 2014
• Bolivia
• Colombia
• Ecuador
• Perú
• Venezuela
• Argentina
• Bolivia
• Brasil
• Colombia
• Ecuador
• Panamá
• Paraguay
• Perú
• Trinidad y Tobago
• Uruguay
• Venezuela
• Costa Rica
• Chile
• Jamaica
• México
• República Dominicana
• España
• Portugal
5 países 16 países 18 países
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Lanzamiento de la ALALOG
Sede ALADI- Uruguay
Financiamiento de Infraestructura Financiamiento Multilateral 2000-2012
6
Aprobaciones sector infraestructura en América Latina 2000-2012
(USD Millones)
24.122
36.043 33.974
WB IDB CAF
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Lanzamiento de la ALALOG
Sede ALADI- Uruguay
7
8.904 10.496
11.704
WB IDB CAF
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Lanzamiento de la ALALOG
Sede ALADI- Uruguay
Financiamiento Sector Energía Financiamiento Multilateral 2000-2012
Aprobaciones sector energía en América Latina 2000-2012
(USD Millones)
Algunos mecanismos de financiamiento utilizados
8
• Préstamos directos a Gobiernos Centrales con y sin garantía soberana
(transporte urbano, carreteras, ferrovías)
• Préstamos directos a Gobiernos sub-nacionales (ciudades, estados, regiones)
• Crédito Estructurado para APPs (puertos y aeropuertos, carreteras)
• Co-financiamiento con otras IFIs (BID, Banco Mundial, etc.)
• Co-financiamiento con otros bancos o agencias de desarrollo regional (KFW,
BNDES, ADB, etc.)
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Lanzamiento de la ALALOG
Sede ALADI- Uruguay
Financiamiento de Infraestructura
Áreas de Acción Áreas estratégicas para el desarrollo
9
Sector Corporativo Políticas Públicas Medio Ambiente Desarrollo Social Infraestructura
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Lanzamiento de la ALALOG
Sede ALADI- Uruguay
10
AMÉRICA LATINA
Gobernabilidad
Visión Compartida de Alto Crecimiento
Productividad Inclusión Competencia
y Apertura
Prosperidad
1. 2. 3.
Fuente: América Latina 2040 (CAF, 2013)
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Lanzamiento de la ALALOG
Sede ALADI- Uruguay
Áreas de Acción Pilares estratégicos para una Latinoamérica Próspera
Sector Corporativo Políticas Públicas Medio Ambiente Desarrollo Social Infraestructura
11 Fuente: IDeAL (CAF, 2011)
Hacia un Desarrollo Sostenible
El reto del alto crecimiento, sostenible y de calidad
Equidad e inclusión
social
Estabilidad
macroeconómica
Eficiencia
microeconómica
Equilibrio
medioambiental
Crecimiento Sostenido de
Calidad
Inversión en todas las
formas de capital
Transformación
productiva
Inserción internacional
pragmática
Calidad
institucional
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Lanzamiento de la ALALOG
Sede ALADI- Uruguay
Sector Corporativo Políticas Públicas Medio Ambiente Desarrollo Social Infraestructura
Objetivos Sector Infraestructura Transporte – TIC – Energía – Educación - Saneamiento
12
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Lanzamiento de la ALALOG
Sede ALADI- Uruguay
Sector Corporativo Políticas Públicas Medio Ambiente Desarrollo Social Infraestructura
Sector Corporativo Políticas Públicas Medio Ambiente Desarrollo Social Infraestructura
13 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014)
Financiamiento de Proyectos y Programas
• Desarrollar propuestas de alta calidad técnica para el financiamiento de proyectos y programas de infraestructura de demostrable relevancia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad.
Liderazgo en Desarrollo de Infraestructura
• Consolidar el liderazgo de la CAF en el desarrollo de infraestructura para apoyar la integración física latinoamericana y los procesos logísticos asociados.
Difusión de Conocimiento y Experiencia
• Difundir a nivel local, regional e internacional conocimiento y experiencia propia de Latinoamérica en materia de desarrollo de la infraestructura económica y contribuir significativamente en la gestión de proyectos de calidad.
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Lanzamiento de la ALALOG
Sede ALADI- Uruguay
Objetivos Sector Infraestructura Transporte – TIC – Energía – Educación - Saneamiento
Sector Corporativo Políticas Públicas Medio Ambiente Desarrollo Social Infraestructura
14 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014)
Financiamiento de Proyectos y Programas
• Desarrollar propuestas de alta calidad técnica para el financiamiento de proyectos y programas de infraestructura de demostrable relevancia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad.
Liderazgo en Desarrollo de Infraestructura
• Consolidar el liderazgo de la CAF en el desarrollo de infraestructura para apoyar la integración física latinoamericana y los procesos logísticos asociados.
Difusión de Conocimiento y Experiencia
• Difundir a nivel local, regional e internacional conocimiento y experiencia propia de Latinoamérica en materia de desarrollo de la infraestructura económica y contribuir significativamente en la gestión de proyectos de calidad.
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Lanzamiento de la ALALOG
Sede ALADI- Uruguay
Objetivos Sector Infraestructura Transporte – TIC – Energía – Educación - Saneamiento
Publicaciones CAF (+ de 350 publicaciones)
Disponibles en: www.caf.com
15
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Lanzamiento de la ALALOG
Sede ALADI- Uruguay
16
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Lanzamiento de la ALALOG
Sede ALADI- Uruguay
Publicaciones CAF (+ de 350 publicaciones)
Disponibles en: www.caf.com
IDeAL 2013
Logística para la competitividad
17
AMÉRICA LATINA
Agenda Estratégica para Desarrollo de
Infraestructura
Incremento de Inversión
Paradigma de Desarrollo Sostenible
Fortalecimiento de Instituciones
Modalidades y fuentes de
financiamiento múltiples
Incentivos para empresas
prestadoras de servicios de
infraestructura
Monitoreo de mejores prácticas
Fuente: CAF IDeAL 2013
www.caf.com
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Lanzamiento de la ALALOG
Sede ALADI- Uruguay
Lanzamiento de la ALALOG Sede ALADI- Uruguay
Acerca de CAF
1
2
3
Contexto Logístico Regional
Programa de Desarrollo Logístico
• Desempeño Logístico comparado
• El Sistema Logístico y la Competitividad País
• Elementos de los Sistemas Logísticos Nacionales
CONTENIDO
18
• Objetivos y Estructura del Programa CAF LOGRA
• Líneas de Actuación y Beneficios Esperados
• Actividades a Desarrollar en 2014
• Áreas de Oportunidad
• Evolución y Áreas de Acción
• Modelo de Desarrollo Regional
• Mecanismos Financieros CAF
• Publicaciones CAF
Third-Party
Logistics Study
2013
Connecting to
Compete 2012
(LPI)
Doing Business
2013 (Trading Across Borders)
Global Enabling
Trade Index 2012
Global
Connectedness
Index 2012 and
Logistics 2050
Global
Competitiviness
Report 2012
3PL Market Studies
¿Qué estudios existen y quiénes los realizan?
Estudios sobre desempeño logístico comparado
19
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
Third-Party
Logistics Study
2013
Connecting to
Compete 2012
(LPI)
Doing Business
2013 (Trading Across Borders)
Global Enabling
Trade Index 2012
Global
Connectedness
Index 2012 and
Logistics 2050
Global
Competitiviness
Report 2012
3PL Market Studies
Estudios sobre desempeño logístico comparado
20
¿Qué estudios existen y quiénes los realizan?
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
Calidad de
Servicios
T. Carretera
T. Ferroviario
T. Aéreo
T. Marítimo
Almacenaje y DF
Freight Fwd.
Ag. Aduanas
Asociaciones
Embarcadores
Calidad
Infraestructura
Transporte
Almacenaje
Comunicaciones
Trazabilidad
Puntualidad
Eficiencia Aduanas
Facilidad
Embarques
Internacionales
Procedimientos
Tiempos atención
Transparencia
Cant. agencias
Costos
Regulaciones
Clima operacional
Almacenaje_
forzoso
Inspección pre-
embarque
Transbordos
Robos
Pagos informales
Capacidades de
rastreo del
embarque
LPI (Logística)
¿Qué elementos se evaluan?
21
Cadenas Logísticas
(Capacidad de Respuesta)
Infraestructura Puntualidad
Servicios
Procesos
Embarques
Trazabilidad
Áreas de Política
(INPUTS)
Fuente: Connecting to Compete, World Bank (2012)
Desempeño
Logístico
(OUTCOMES)
Estudios sobre desempeño logístico comparado BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
CHL BRA MEX ARG URY PER PAN COL GTM ECU CRI DOM BOL SLV HND VEN PRY JAM HTI
Logistics Performance Index (LPI)
LATAM LPI 2012 Top 19 - LPI 2012 LATAM LPI 2007 TOP19 - LPI 2007
¿Cómo está el desempeño logístico regional?
Fuente: Elaboración propia en base a datos de “Connecting to Compete”, World Bank (2012)
22
% respecto
del mejor
desempeño
100
50
70
85
30
60
Estudios sobre desempeño logístico comparado
LPI 2,86 = Promedio Mundial
LPI 2,75 = Promedio LATAM
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
CHL BRA MEX ARG URY PER PAN COL GTM ECU CRI DOM BOL SLV HND VEN PRY JAM HTI
Logistics Performance Index (LPI)
LATAM LPI 2012 Top 19 - LPI 2012 LATAM LPI 2007
23
%
100
50
70
85
30
60
CRITERIOS DE DESEMPEÑO:
1. Calidad de infraestructura
2. Eficiencia de aduanas
3. Facilidad para embarques
4. Calidad de servicios logísticos
5. Trazabilidad de envíos
6. Puntualidad
Brecha Logística Sistémica respecto
países con mejor desempeño
logístico a nivel mundial
¿Cómo está el desempeño logístico regional?
Estudios sobre desempeño logístico comparado
Fuente: Elaboración propia en base a datos de “Connecting to Compete”, World Bank (2012)
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
24
1,60
2,10
2,60
3,10
3,60
CHL BRA MEX ARG URY PER PAN COL GTM ECU CRI DOM BOL SLV HND VEN PRY JAM HTI
Logistics Performance Index (LPI)
LPI 2012 ADUANAS INFRA EMBARQUES CALIDAD TRAZAB PUNTUAL
Desempeño logístico regional para cada elemento
Estudios sobre desempeño logístico comparado
Fuente: Elaboración propia en base a datos de “Connecting to Compete”, World Bank (2012)
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
25
3,3
3,5
3,7
3,9
4,1
4,3
4,5
SIN HK FIN ALE HOL DIN BEL JAP EUA UK AUS FRA SUE CAN LUX SUI UAE AUS TAW
Logistics Performance Index (LPI) - Top Performers 2012
LPI 2012 ADUANAS INFRA EMBARQUES CALIDAD TRAZAB PUNTUALIDAD
Detalle para países con mejor desempeño logístico
Estudios sobre desempeño logístico comparado
Fuente: Elaboración propia en base a datos de “Connecting to Compete”, World Bank (2012)
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
CHL BRA MEX ARG URY PER PAN COL GTM ECU CRI DOM BOL SLV HND VEN PRY JAM HTI
Logistics Performance Index (LPI)
LATAM LPI 2012 Top 19 - LPI 2012
26
% respecto
del mejor
desempeño
100
50
70
85
30
60
Rango de variabilidad del desempeño logístico
Estudios sobre desempeño logístico comparado
Fuente: Elaboración propia en base a datos de “Connecting to Compete”, World Bank (2012)
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
Third-Party
Logistics Study
2013
Connecting to
Compete 2012
(LPI)
Doing Business
2013 (Trading Across Borders)
Global Enabling
Trade Index 2012
Global
Connectedness
Index 2012 and
Logistics 2050
Global
Competitiviness
Report 2012
3PL Market Studies
Relación entre elementos logísticos y pilares de la competitividad país
Estudios sobre desempeño logístico comparado
27
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
Calidad de
Servicios
T. Carretera
T. Ferroviario
T. Aéreo
T. Marítimo
Almacenaje y DF
Freight Fwd.
Ag. Aduanas
Asociaciones
Embarcadores
Calidad
Infraestructura
Transporte
Almacenaje
Comunicaciones
Trazabilidad
Puntualidad
Eficiencia Aduanas
Facilidad
Embarques
Internacionales
Procedimientos
Tiempos atención
Transparencia
Cant. agencias
Costos
Regulaciones
Clima operacional
Almacenaje_
forzoso
Inspección pre-
embarque
Transbordos
Robos
Pagos informales
Capacidades de
rastreo del
embarque
LPI (Logística)
Infraestructura de
transportes y
comunicaciones
Infra.Transporte
Serv.Transporte
Comunicaciones
Acceso a Mercados
Aduanas
Entorno de
Negocios
Eficiencia
Procedimientos
Transparencia
Regulaciones
Seguridad
Apertura mercado
doméstico
Acceso mercados
internacionales
ETI (Facilitación)
Instituciones
Infraestructura
Macroeconomía
Salud
Educación
Mercado Bienes
GCI (Competitividad)
Mercado Laboral
Mcdo. Financiero
Tecnología
Tamaño Mercado
Sofisticación de los
Negocios
Innovación
28
Relación entre elementos logísticos y pilares de la competitividad país
Estudios sobre Competitividad, logística y facilitación
Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014)
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
Calidad de
Servicios
T. Carretera
T. Ferroviario
T. Aéreo
T. Marítimo
Almacenaje y DF
Freight Fwd.
Ag. Aduanas
Asociaciones
Embarcadores
Calidad
Infraestructura
Transporte
Almacenaje
Comunicaciones
Trazabilidad
Puntualidad
Eficiencia Aduanas
Facilidad
Embarques
Internacionales
Procedimientos
Tiempos atención
Transparencia
Cant. agencias
Costos
Regulaciones
Clima operacional
Almacenaje_
forzoso
Inspección pre-
embarque
Transbordos
Robos
Pagos informales
Capacidades de
rastreo del
embarque
LPI (Logística)
Infraestructura de
transportes y
comunicaciones
Infra.Transporte
Serv.Transporte
Comunicaciones
Acceso a Mercados
Aduanas
Entorno de
Negocios
Eficiencia
Procedimientos
Transparencia
Regulaciones
Seguridad
Apertura mercado
doméstico
Acceso mercados
internacionales
ETI (Facilitación)
Instituciones
Infraestructura
Macroeconomía
Salud
Educación
Mercado Bienes
GCI (Competitividad)
Mercado Laboral
Mcdo. Financiero
Tecnología
Tamaño Mercado
Sofisticación de los
Negocios
Innovación
29
Infraestructura
Relación entre elementos logísticos y pilares de la competitividad país
Estudios sobre Competitividad, logística y facilitación
Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014)
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
Calidad de
Servicios
T. Carretera
T. Ferroviario
T. Aéreo
T. Marítimo
Almacenaje y DF
Freight Fwd.
Ag. Aduanas
Asociaciones
Embarcadores
Calidad
Infraestructura
Transporte
Almacenaje
Comunicaciones
Trazabilidad
Puntualidad
Eficiencia Aduanas
Facilidad
Embarques
Internacionales
Procedimientos
Tiempos atención
Transparencia
Cant. agencias
Costos
Regulaciones
Clima operacional
Almacenaje_
forzoso
Inspección pre-
embarque
Transbordos
Robos
Pagos informales
Capacidades de
rastreo del
embarque
LPI (Logística)
Infraestructura de
transportes y
comunicaciones
Infra.Transporte
Serv.Transporte
Comunicaciones
Acceso a Mercados
Aduanas
Entorno de
Negocios
Eficiencia
Procedimientos
Transparencia
Regulaciones
Seguridad
Apertura mercado
doméstico
Acceso mercados
internacionales
ETI (Facilitación)
Instituciones
Infraestructura
Macroeconomía
Salud
Educación
Mercado Bienes
GCI (Competitividad)
Mercado Laboral
Mcdo. Financiero
Tecnología
Tamaño Mercado
Sofisticación de los
Negocios
Innovación
30
Servicios
Relación entre elementos logísticos y pilares de la competitividad país
Estudios sobre Competitividad, logística y facilitación
Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014)
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
Instituciones
Infraestructura
Macroeconomía
Salud
Educación
Mercado Bienes
GCI (Competitividad)
Mercado Laboral
Mcdo. Financiero
Tecnología
Tamaño Mercado
Sofisticación de los
Negocios
Innovación
Requerimientos
Básicos
Mejoras en Eficiencia
Factores de
Sofisticación e
Innovación
• Proveedores locales: cantidad y calidad
• Desarrollo de Clústeres: estado de situación
• Control de la Distribución Internacional
• Amplitud de la Cadena de Valor
• Sofisticación de procesos productivos
• Naturaleza de las ventajas competitivas
• Extensión del Marketing
• Voluntad para delegar autoridad
Sofisticación de los Negocios
31
Relación entre elementos logísticos y pilares de la competitividad país
Estudios sobre Competitividad, logística y facilitación
Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014)
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
Calidad de
Servicios
T. Carretera
T. Ferroviario
T. Aéreo
T. Marítimo
Almacenaje y DF
Freight Fwd.
Ag. Aduanas
Asociaciones
Embarcadores
Calidad
Infraestructura
Transporte
Almacenaje
Comunicaciones
Trazabilidad
Puntualidad
Eficiencia Aduanas
Facilidad
Embarques
Internacionales
Procedimientos
Tiempos atenc.
Transparencia
Cant. agencias
Costos
Regulaciones
Clima operacional
Almacenaje_
forzoso
Inspección pre-
embarque
Transbordos
Robos
Pagos informales
Capacidades de
rastreo del
embarque
LPI (Logística)
Infraestructura de
transportes y
comunicaciones
Infra.Transporte
Serv.Transporte
Comunicaciones
Acceso a Mercados
Aduanas
Entorno de
Negocios
Eficiencia
Procedimientos
Transparencia
Regulaciones
Seguridad
Apertura mercado
doméstico
Acceso mercados
internacionales
ETI (Facilitación)
Instituciones
Infraestructura
Macroeconomía
Salud
Educación
Mercado Bienes
GCI (Competitividad)
Mercado Laboral
Mcdo. Financiero
Tecnología
Tamaño Mercado
Sofisticación de los
Negocios
Innovación
32
Procesos Información
Relación entre elementos logísticos y pilares de la competitividad país
Estudios sobre Competitividad, logística y facilitación
Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014)
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
Calidad de
Servicios
T. Carretera
T. Ferroviario
T. Aéreo
T. Marítimo
Almacenaje y DF
Freight Fwd.
Ag. Aduanas
Asociaciones
Embarcadores
Calidad
Infraestructura
Transporte
Almacenaje
Comunicaciones
Trazabilidad
Puntualidad
Eficiencia Aduanas
Facilidad
Embarques
Internacionales
Procedimientos
Tiempos atención
Transparencia
Cant. agencias
Costos
Regulaciones
Clima operacionl
Almacenaje_
forzoso
Inspección pre-
embarque
Transbordos
Robos
Pagos informales
Capacidades de
rastreo del
embarque
LPI (Logística)
Infraestructura de
transportes y
comunicaciones
Infra.Transporte
Serv.Transporte
Comunicaciones
Acceso a Mercados
Aduanas
Entorno de
Negocios
Eficiencia
Procedimientos
Transparencia
Regulaciones
Seguridad
Apertura mercado
doméstico
Acceso mercados
internacionales
ETI (Facilitación)
Instituciones
Infraestructura
Macroeconomía
Salud
Educación
Mercado Bienes
GCI (Competitividad)
Mercado Laboral
Mcdo. Financiero
Tecnología
Tamaño Mercado
Sofisticación de los
Negocios
Innovación
33
Gestión Institucionalidad
Regulación
Relación entre elementos logísticos y pilares de la competitividad país
Estudios sobre Competitividad, logística y facilitación
Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014)
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
Elementos del Sistema Logístico
Infraestructura
Capacidades de
Gestión
Regulación Servicios
Procesos
Sistemas de
Información
Marco
Institucional
SISTEMA
LOGÍSTICO
34 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014)
Enfoque Sistémico, Actuación Simultánea, Gestión Sostenible
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
Lanzamiento de la ALALOG Sede ALADI- Uruguay
Acerca de CAF
1
2
3
Contexto Logístico Regional
Programa de Desarrollo Logístico
• Desempeño Logístico comparado
• El Sistema Logístico y la Competitividad País
• Elementos de los Sistemas Logísticos Nacionales
CONTENIDO
35
• Objetivos y Estructura del Programa CAF LOGRA
• Líneas de Actuación y Beneficios Esperados
• Actividades a Desarrollar en 2014
• Áreas de Oportunidad
• Evolución y Áreas de Acción
• Modelo de Desarrollo Regional
• Mecanismos Financieros CAF
• Publicaciones CAF
36
Programa de Desarrollo Logístico Regional
de América Latina
CAF “LOGRA”
Actuación coordinada en los países de América Latina
Programa de Desarrollo Logístico Regional BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
37
Programa de Desarrollo Logístico Regional
Actualidad Logística CAF
… ACTUALIDAD LOGÍSTICA EN CAF
IDeAL 2012 • Infraestructura y
logística de calidad es un factor clave para posicionamiento internacional
IDeAL 2011 • Desafíos regionales
para la mejora en la logística de transporte de cargas
• Mejora en las capacidades de gestión y apoyo a las cadenas logísticas de las pequeñas empresas: e.g. PAC
IDeAL 2013 • Ambición estratégica
regional en materia logística
• No tan sólo mejorar la infraestructura física, sino avanzar en desarrollo de “Sistemas Logísticos” de alto desempeño.
Perspectivas Económicas para América Latina
2014 • Acciones de política para
mejorar desempeño logístico • Inversión en infraestructura,
fortalecimiento institucional, uso de TICs, educación en gestión logística.
Programa de Desarrollo Logístico Regional CAF
LOGRA 2014 - 2016 • Actuación combinada y
simultánea en los elementos de los “Sistemas Logísticos Nacionales”: Infraestructura, Servicios, Procesos, Sistemas de Información, Capacidades de Gestión, Institucionalidad y Regulación.
Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014)
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
38
Objetivo general
CAF “LOGRA”: Objetivos
Sistema Logístico Regional
1. Infraestructura
2. Servicios
3. Procesos
4. Información
5. Gestión
6. Institucionalidad
7. Regulación
Elementos del Sistema Logístico
A. Identificar, analizar y promover proyectos y
programas que contribuyan al desarrollo y desempeño
competitivo de los “sistemas logísticos nacionales en la
región”
B. Concebir e impulsar el desarrollo de iniciativas
novedosas en logística que aporten valor diferencial al
desempeño competitivo de la región, propiciando la
innovación y la aplicación de nuevas tecnologías
C. Difundir a nivel regional e internacional el
conocimiento, prácticas y experiencias de desarrollo
logístico en América Latina, buscando el intercambio de
ideas y aprendizaje continuo
Objetivos específicos
Identificar, analizar, promover, realizar y difundir proyectos
y programas que logren contribuir al desarrollo y
desempeño competitivo de los “sistemas logísticos
nacionales”, generando conocimiento de valor diferencial
y beneficios económicos, sociales, sectoriales y
medioambientales que sean capitalizados por la región.
Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014)
Programa de Desarrollo Logístico Regional BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
39
Posibles Programas y Proyectos
Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014)
Programa de Desarrollo Logístico Regional BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
referencial
Regulación Institucionalidad Gestión Información Procesos Servicios Infraestructura
40
Posibles Programas y Proyectos: Gestión
Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014)
Programa de Desarrollo Logístico Regional BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
referencial
Regulación Institucionalidad Información Procesos
Tipo de Proyectos o Programas
Planificación Logística • Planes de Logística Internacional: Desarrollo de perfiles y vocación logística por países para su integración
comercial con el mundo.
Auditorías logísticas a empresas • Ruta Logística de mejora del desempeño logístico, aplicable a PYMES empresas exportadoras y potenciales
exportadoras. El proceso de auditoría comprende: Test de evaluación logística, clasificación del nivel de madurez,
auditoría logística, recomendaciones y plan de acción logística, ejecución del plan, evaluación de resultados.
Gestión Logística Integral y
Logística Sostenible
• Promover prácticas de Gestión integral de cadenas logísticas (Planificación, organización, gestión y control de
flujos físico, información y financiero) con todos los actores independientes que comparten criterios competitivos
comunes y alinean sus capacidades para maximizar la entrega de valor a su mercado objetivo; valor entendido
como una combinación de buen desempeño en términos de servicio, calidad, tiempo, costo, etc.
• Estudio de buenas prácticas logísticas en sectores y/o cadenas logísticas seleccionadas.
• Promoción e implantación de prácticas en gestión logística sostenible.
Educación e investigación • Programas de investigación, profesionalización y certificación especializada en logística
Guías de Contratación y buen
uso de Servicios Logísticos
• Guía de Contratación de Servicios de Transporte Internacional y Logística. Proporciona al exportador información y
criterios para la selección de un operador logístico adecuado y el seguimiento y control de las operaciones.
Fomentar cambio de Incoterm de FOB a CIF o DDP para mayor control de la cadena de DFI.
Oportunidades
NIVEL REGIONAL
• Planes de Logística Internacional: Análisis de mercados de destino en cuanto a accesibilidad,
operabilidad y viabilidad logístico-económica. Recomendaciones sobre rutas óptimas, oferta de
servicios de transporte y logística disponibles, redes de distribución preferentes, etc.
• Premio CAF para excelencia en logística en América Latina y Países. Ranking de empresas o cadenas.
• Programas de Auditorías Logísticas, planes de acción para mejorar el desempeño, y aprendizaje sobre
casos de éxito regionales en logística de alcance internacional.
• Programas de investigación, profesionalización y certificación en logística
Servicios Infraestructura Gestión
41
Posibles Programas y Proyectos: Institucionalidad
Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014)
Programa de Desarrollo Logístico Regional BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
Regulación Gestión Información Procesos
Tipo de Proyectos o Programas
Fortalecimiento institucional del
sector público
• Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación al interior de la administración pública y entre sectores
transporte, aduanas, comercio exterior, economía, Fomentar la coordinación orientada a la facilitación de la
logística de cargas a nivel nacional, regional y local.
Institucionalización del diálogo
público privado en logística
• Establecimiento e institucionalización de mecanismos y/o foros de diálogo permanente, coordinación y decisión de
alto nivel entre sector público y privado; tomando como base las políticas nacionales de logística.
Impulso a asociacíones de
embarcadores y asociaciones
profesionales en logística
• Creación de Asociaciones de Embarcadores-dueños de carga, que permitan mejores condiciones de negociación
económica y operativa con las líneas navieras/aéreas y operadores logísticos, buscando obtener fletes menores y
estables, descuentos especiales por volúmenes, y mejora en la calidad y cobertura de los servicios.
• Fortalecimiento de las Asociaciones Profesionales de Logística. Alianzas entre Asociación Lationoamericana y
Asociaciones en Norteamérica, Asia y Europa (e.g. Council of Supply Chain Management Professionals-CSCMP).
Oportunidades
NIVEL REGIONAL
• Fomentar definición, aprobación e implementación de Políticas y Estrategias Nacionales de Logística,
respaldadas por el sector privado.
• Apoyo técnico para el Diseño Institucional para la implementación de las estrategias logísticas.
• Apoyo técnico y financiero para la creación y puesta en funcionamiento de las Asociaciones de
Embarcadores y sus plataformas de negociación electrónica.
• Apoyo técnico y financiero para fortalecer la labor de las Asociaciones Profesionales en Logística.
Servicios Infraestructura Institucionalidad
Impacto
Urgencia
Alto Bajo
Alta
Baja
Significativo
Media 8
1 7
ACTUACIÓN IMEDIATA
(corto plazo)
ACTUACIÓN DIFERIDA ACTUACIÓN MEDIA
(mediano plazo)
2
3 4
5
6
La priorización sugerida de cada línea de
actuación del Programa en Logística busca
mejorar la competitividad logística regional
42
LÍNEA DE ACTUACIÓN Nº
Infraestructura Logística Especializada 1
Desempeño y perfil logístico países 2
Mejora de calidad de servicios 3
Auditorías logísticas 4
Programa Puertos Digitales 5
Infraestructura Inteligente 6
Logística Internacional 7
Institucionalidad Pública 8
Institucionalidad Privada 10
Centros Multiservicios 9
Logística Sostenible 11
Herramientas electrónicas 12
Talleres internos y externos 13
Premio CAF 14
Gestión logística integral 15
Educación e investigación 16
Eventos internacionales 17
PR
OY
-PR
OG
IN
ICIA
TIV
AS
D
IFU
SIÓ
N
9
12
11 10
13
15 16
14 17
Priorización según impacto y urgencia
Líneas de Actuación del Programa
Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014)
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
43
CAF “LOGRA”: Beneficios del Programa
Beneficios esperados a nivel regional Económicos
• Mayor inversión: infraestructura
especializada, urbanización, accesos,
equipos, edificios, etc.
• Valorización de terrenos y propiedades
• Reducción costos logísticos
• Generación empleo especializado
Sectoriales
• Mejora calidad de servicios
• Red de proveedores especializados
• Reducción de tiempos
• Integración de cadenas logísticas
• Control de la cadena de DFI
• Certidumbre y confiabilidad
• Desarrollo de clusters logísticos
• Sofisticación tecnológica e innovación
Medioambientales
• Ordenamiento territorial
• Reducción externalidades (transporte)
• Mejora calidad urbanística
Otros
• Posicionamiento en cadenas de valor
• Internacionalización de servicios
• Imagen y marca país/región
Nivel de
competitividad
logística del País
(Perfil Logístico)
Sistemas de Información
Procesos
Servicios
Infraestructura
Capacidades de gestión
Institucionalidad
Regulación Generación de
conocimiento y
difusión
Recomendaciones
de Política y modelo
de desarrollo
regional
Nivel de
ambición
estratégica en
logística
Contexto
logístico
internacional y
regional
Áreas de Actuación
Monitoreo
Cartera de
proyectos de
soporte
Estrategias con
sector público y
privado
Cartera de
proyectos de rápido
impacto
Objetivos y plan de
acciones inmediatas
Programa de Desarrollo Logístico Regional de América Latina
“…CAF contribuye al desarrollo de los “Sistemas Logísticos Nacionales en la Región”,
impulsando proyectos y programas en logística especializada, y generando conocimiento
de valor diferencial que sea capitalizado por los agentes del sector público y privado, para
mejorar la gestión integral de cadenas logísticas domésticas e internacionales y el
desempeño logístico comparado de América Latina.”
Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014)
Programa de Desarrollo Logístico Regional BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
VIN - DAPS
44 Programa en Logística
Actividades a desarrollar en 2014 - TDR
1.1. Funcionalidad Logística
• Situación logística actual.
• Ámbitos, corredores y nodos.
• Vocación funcional.
• Mapa Logístico (MAPLOGRA)
1.2. Potencial estratégico
• Marco estratégico logístico
• Ambiciones y rol de países
• Oportunidades de desarrollo y
su aprovechamiento.
1.3. Capacidades Logísticas
• Sistema de Indicadores
Logísticos (INDILOG)
• Condicionantes Logísticos.
• Matrices y Recomendaciones
1.5. Proyectos y Programas
• Identificación de Proyectos
• Identificación de Programas
• Cartera Prioritaria/PROLOGRA
• Estudios complementarios
1.4. Desempeño Comparado
• Escala Mundial
• Escala Regional
• Escala Nacional
• Recomendaciones
2. Logística Internacional
• Lineamientos Técnicos
• Estrategias de actuación
• Recomendaciones en materia
logística internacional
3. Talleres de Difusión y Panel de Expertos
• Talleres de presentación de resultados
• Panel de expertos y recomendaciones
4. Edición y Publicación del Perfil Logístico
• Edición del Perfil Logístico de América Latina
• Video promocional de Perfil Logístico
PE
RF
IL
LO
GÍS
TIC
O
Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014)
Programa de Desarrollo Logístico Regional BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
45 Programa en Logística
Actividades a desarrollar en 2014 - TDR
1.1. Funcionalidad Logística
• Situación logística actual.
• Ámbitos, corredores y nodos.
• Vocación funcional.
• Mapa Logístico (MAPLOGRA)
1.2. Potencial estratégico
• Marco estratégico logístico
• Ambiciones y rol de países
• Oportunidades de desarrollo y
su aprovechamiento.
1.3. Capacidades Logísticas
• Sistema de Indicadores
Logísticos (INDILOG)
• Condicionantes Logísticos.
• Matrices y Recomendaciones
1.5. Proyectos y Programas
• Identificación de Proyectos
• Identificación de Programas
• Cartera Prioritaria/PROLOGRA
• Estudios complementarios
1.4. Desempeño Comparado
• Escala Mundial
• Escala Regional
• Escala Nacional
• Recomendaciones
2. Logística Internacional
• Lineamientos Técnicos
• Estrategias de actuación
• Recomendaciones en materia
logística internacional
3. Talleres de Difusión y Panel de Expertos
• Talleres de presentación de resultados
• Panel de expertos y recomendaciones
4. Edición y Publicación del Perfil Logístico
• Edición del Perfil Logístico de América Latina
• Video promocional de Perfil Logístico
PE
RF
IL
LO
GÍS
TIC
O
Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014)
Programa de Desarrollo Logístico Regional BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Mapa Logístico de América Latina
Representación Conceptual – CAF LOGRA 2014
46
Europa
USA Asia
USA
Europa
USA
%
%
%
% %
%
%
Flujos de Comercio
Distribución Doméstica
Porcentaje Valor / Volumen %
Transporte Aéreo
Transporte Marítimo
Transporte Terrestre
Áreas de Producción
Localización de Manufactura
AMÉRICA LATINA
MAPEO DE CADENAS DE VALOR
• Red Logística Internacional
• Servicios Logísticos Prestados
• Servicios de Transporte
• Servicios Financieros
• Seguros Internacionales
• Flujo Físico Transfronterizo
• Operadores de Servicios
• Localización de actividades
• Marcos Regulatorios
• Marcos Institucionales
• Gobernanza de la Cadena
• Flujos de Información
• Tecnologías utilizadas
• Procesos de Facilitación
• Etc…
INDUSTRIA TEXTIL
CADENAS DE VALOR MAPEO MACRO
Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014)
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
VIN - DAPS
47 Programa en Logística
Actividades a desarrollar en 2014 - TDR
1.1. Funcionalidad Logística
• Situación logística actual.
• Ámbitos, corredores y nodos.
• Vocación funcional.
• Mapa Logístico (MAPLOGRA)
1.2. Potencial estratégico
• Marco estratégico logístico
• Ambiciones y rol de países
• Oportunidades de desarrollo y
su aprovechamiento.
1.3. Capacidades Logísticas
• Sistema de Indicadores
Logísticos (INDILOG)
• Condicionantes Logísticos.
• Matrices y Recomendaciones
1.5. Proyectos y Programas
• Identificación de Proyectos
• Identificación de Programas
• Cartera Prioritaria/PROLOGRA
• Estudios complementarios
1.4. Desempeño Comparado
• Escala Mundial
• Escala Regional
• Escala Nacional
• Recomendaciones
2. Logística Internacional
• Lineamientos Técnicos
• Estrategias de actuación
• Recomendaciones en materia
logística internacional
3. Talleres de Difusión y Panel de Expertos
• Talleres de presentación de resultados
• Panel de expertos y recomendaciones
4. Edición y Publicación del Perfil Logístico
• Edición del Perfil Logístico de América Latina
• Video promocional de Perfil Logístico
PE
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Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014)
Programa de Desarrollo Logístico Regional BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
48 Programa en Logística Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014)
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Visión Logística Sistémica e Integral
Perspectivas del sector público y privado
Sector: Perspectiva:
Público Privado
Oportunidades • Competitividad País • Desarrollo Sostenible • Bienestar Socioeconómico
• Competitividad en Mercados • Rentabilidad Positiva • Generar Valor para Accionistas
Marco de referencia
• Territorio Nacional • Red de Ciudades • Redes de Infraestructura • Sistema Logístico
• Cadena de Valor • Cadena Logística • Red de Relaciones • Segmentos de Mercado
Áreas de actuación
• Costos Logísticos Nacionales • Cobertura y Calidad de Redes de
Infraestructura • Calidad de Servicios • Impactos Socio-ambientales • Seguridad
• Nivel de Servicio al Cliente • Costo Logístico Total • Tiempos Respuesta al Mercado • Calidad de Productos y Servicios • Responsabilidad Social • Cumplimiento de Estándares
Asuntos de interés
• Reducción de Costos Logísticos • Política Nacional de Logística • Planes de Logística • Inversión en Infraestructura • Institucionalidad Logística • Facilitación y control inteligente • Logística Urbana • Medición y monitoreo
• Aumento y Retención de Clientes • Reducción de Costos • Disminución de Tiempos • Mejora en Calidad • Alianzas e Integración de Redes • Tecnología de Información y Talento • Reducción de Vulnerabilidades • Logística Sostenible
Sistema de Indicadores – Enfoque Sistémico
Condicionantes de la Competitividad Logística
49
ELEMENTOS DEL SISTEMA LOGÍSTICO (Nivel Regional/Nacional)
CONDICIONANTES COMPETITIVOS
Infraestructura Servicios Procesos Sistemas de Información
Capacidades de Gestión
Marco Institucional
Marco Regulatorio
BA
SIC
OS
Costo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Tiempo ✔ ✔ ✔ ✔
Calidad ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Servicio ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
SOP
OR
TE
Talento ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Tercerización ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Tecnología ✔ ✔ ✔ ✔
Sostenibilidad ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Seguridad ✔ ✔ ✔ ✔
Agilidad ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Confiabilidad ✔ ✔ ✔ ✔
DIF
EREN
CIA
DO
RES
Innovación ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Clusters ✔ ✔ ✔
Control Cadena Valor ✔ ✔ ✔ ✔
Colaboración ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Rentabilidad ✔ ✔ ✔ ✔
Velocidad ✔ ✔
Menor Tributación ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014)
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
VIN - DAPS
50 Programa en Logística
Actividades a desarrollar en 2014 - TDR
1.1. Funcionalidad Logística
• Situación logística actual.
• Ámbitos, corredores y nodos.
• Vocación funcional.
• Mapa Logístico (MAPLOGRA)
1.2. Potencial estratégico
• Marco estratégico logístico
• Ambiciones y rol de países
• Oportunidades de desarrollo y
su aprovechamiento.
1.3. Capacidades Logísticas
• Sistema de Indicadores
Logísticos (INDILOG)
• Condicionantes Logísticos.
• Matrices y Recomendaciones
1.5. Proyectos y Programas
• Identificación de Proyectos
• Identificación de Programas
• Cartera Prioritaria/PROLOGRA
• Estudios complementarios
1.4. Desempeño Comparado
• Escala Mundial
• Escala Regional
• Escala Nacional
• Recomendaciones
2. Logística Internacional
• Lineamientos Técnicos
• Estrategias de actuación
• Recomendaciones en materia
logística internacional
3. Talleres de Difusión y Panel de Expertos
• Talleres de presentación de resultados
• Panel de expertos y recomendaciones
4. Edición y Publicación del Perfil Logístico
• Edición del Perfil Logístico de América Latina
• Video promocional de Perfil Logístico
PE
RF
IL
LO
GÍS
TIC
O
Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014)
Programa de Desarrollo Logístico Regional BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Modelo de Desarrollo Logístico por País
Estrategias para realizar la ambición estratégica
Fuente: Elaboración propia en base a IDeAL 2013 / CAF
Nivel 1
Niveles de ambición estratégica en logística
Competitividad
Logística a nivel
nacional
Visión de desarrollo
+
-
Nivel 2 (inicial)
Nivel 3
Nivel 2 (ampliado)
Proveedor de servicios a terceros países
Agregación
de valor
Competitividad
Logística a
nivel global
Captación de flujos
logísticos
51
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
Modelo de Desarrollo Logístico por País
Estrategias para realizar la ambición estratégica
Fuente: Elaboración propia en base a IDeAL 2013 / CAF
Nivel 1
Niveles de ambición estratégica en logística
Competitividad
Logística a nivel
nacional
Visión de desarrollo
+
-
Nivel 2 (inicial)
Nivel 3
Nivel 2 (ampliado)
Proveedor de servicios a terceros países
Agregación
de valor
Competitividad
Logística a
nivel global
Captación de flujos
logísticos
Movimientos estratégicos
• Posicionamiento logístico en cadenas globales de valor
• Sede de operadores logísticos globales 4PL, etc.
• Generar empresas clase mundial (logística y servicios)
• Instituciones de generación-difusión de conocimiento
• Actividad de ensamble de módulos o kits
• Configuración final de productos para mercado regional
• Inventarios de respaldo, reparaciones, logística inversa
• Atención a clientes, call centers, telemarketing, otros
• Actividades de transbordo
• Consolidación, desconsolidación de cargas
• Fragmentación de cargas y servicio al cliente
• Provisión de infraestructura física y mantenimiento
• Calidad servicios, prácticas gerenciales y conexiones M
• Optimización de procesos de trámite y controles
• Utilización de TICs en procesos logísticos
52
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
Gobernanza de Cadenas Logísticas
Posicionamiento logístico en cadenas de valor
53 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014)
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
Sales VALUE-ADDING
(Production, Storage, Transport, Inventory, Procedures)
Port Procedures
COST-ADDING
Utility in Place, Time and Quantity
Production
Transport to Port Finish Goods
Inventory
Port Procedures
Sea Transport
Transport and Local
Distrinution
Gobernanza de Cadenas Logísticas
Posicionamiento logístico en cadenas de valor
54 Fuente: Programa de Desarrollo Logístico CAF (2014)
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
Sales VALUE-ADDING
(Production, Storage, Transport, Inventory, Procedures)
Port Procedures
COST-ADDING
Utility in Place, Time and Quantity
Production
Transport to Port Finish Goods
Inventory
Port Procedures
Sea Transport
Transport and Local
Distrinution
%
%
Mayor captación de Valor
Menor captación de Valor
Captación de Valor
Segmento Internacional Segmento Nacional
Gobernanza de Cadenas Logísticas
55
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
Miami
Lima
Los Angeles
Panamá
NY-NJ
Ruta Marítima
Lima – Panamá – Miami
Ruta Aérea
Lima – Miami
Chicago
Rutas Terrestres
Miami – NY/NJ
Miami – Chicago
Miami – Los Angeles
Producción
Distribución
Venta
Fuente: Estudio Centro de Distribución de Productos Peruanos en Miami (MEF/MINCETUR Perú-CAF, 2009)
Caso: Exportación espárrago fresco Perú a EE.UU.
Gobernanza de Cadenas Logísticas
Caso: Exportación espárrago fresco Perú a EE.UU.
56
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
1,25
1,80 1,84 1,88
4,38 4,38 4,42 4,44 4,53 4,75 4,77
6,57
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00C
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8%
1% 1%
38%
0% 1% 0.4% 1%
3% 0.4%
27%
Fuente: Estudio Centro de Distribución de Productos Peruanos en Miami (MEF/MINCETUR Perú-CAF, 2009)
Gobernanza de Cadenas Logísticas
Caso: Exportación espárrago fresco Perú a EE.UU.
57
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
VIN - DAPS
Programa en Logística
1,25
1,80 1,84 1,88
4,38 4,38 4,42 4,44 4,53 4,75 4,77
6,57
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00C
ose
cha
yco
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-em
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Kilo
gram
o
19%
8%
1% 1%
38%
0% 1% 0.4% 1%
3% 0.4%
27%
Fuente: Estudio Centro de Distribución de Productos Peruanos en Miami (MEF/MINCETUR Perú-CAF, 2009)
71 %
29 %
Captación de Valor Bruto
en País de Destino
Captación de Valor
Bruto en País de Origen
Segmento Internacional Segmento Nacional
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
República Dominicana
Ecuador
Jamaica
México
Panamá
Paraguay
Perú
Portugal
España
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela
Socios CAF
BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA
Expositor: Rafael A. Farromeque
BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA