CALIS 馆际互借系统——常用管理

李洁贵州师范大学图书馆

讲解基础1.CALIS 管理中心 . 馆际互借事务信息管理

系统 . 租用馆用户手册 V4.2

2. 厦门大学 . 杨薇 .CALIS 馆际互借系统培训3. 本省四所院校的测试结果（ 11-12 月） 贵州师大、贵阳民院、 贵州财院、遵义师范学院

讲解原则

•经验分享•实用为主

系统入口：贵州省中心网站http://lib.gznu.edu.cn/CALIS

选择、填写正确信息

登录成功后的页面

最新动态

每项内容都是一个链接，点击将进入相应的操作页面。如点击“待确认帐户”，则进入“确认新帐户”页面，页面中会有相应数量的新帐户等待确认。

菜单项

主要功能• 一、账户管理• 二、事务管理• 三、结算管理• 四、数据查询• 五、统计分析• 六、系统管理• 七、参数配置• 八、成员馆管理• 九、友情链接

………………

1.1 确认新账户

1.2 追加保证金

1.3 修改账户信息

1.4 停用账户管理

1.5 催缴费用管理

一、账户管理1.1 确认新账户：对新注册馆际互借服务的读

者的各类信息进行审核、确认。设定透支权限与有效期（根据本校情况设置）；

1.2 追加保证金：读者账户充值；1.3 修改账户信息：查看、修改读者信息；1.4 停用账户管理：停用 / 解除停用，该功能

可被统一认证系统替代1.5 催缴费用管理：基本用不到；

1.1 确认新账户

Email 、电话是获取文献的重要途径、务必要填

1.选择检索方式

2. 选 中 要 确认的帐户

开 启 调 度 ：务 必 选“是”

自动化系统作备注

1.2 追加保证金为读者账户充值

填 写 追 加的金额

1.3 修改账户信息1. 选 择 检索方式

2. 选中要修改的帐户

点 击 查 看 所 有 的帐户信息

保证金余额显示的才是读者的欠费情况

若保证金余额为0 ，透支权限没有，读者就无法成功提交申请

1.4 停用账户管理• 由于帐户可能有效期已过、欠费等原因，

馆际互借员可通过“停用帐户管理”的功能，手动停用帐户，停用后该帐户下的所有用户被系统自动停用；利用此功能，还可解除被停用的帐户。

查询停用账户

解除停用

1.5 催缴费用管理1. 催缴费用中的余额并不是读者真正的欠费情况，因此该功能一般不用。2. 如何查询欠费情况并催缴呢？（ 1 ）在账户管理下的“修改账户信息”中查询所有账户；（ 2 ）导出成 excel 表格；（ 3 ）查看“保证金余额”；（ 4 ）电话、 email 等方式催缴。

二、事务管理2.1 本馆借阅申请：代读者发文献申请2.2 待处理本馆申请2.3 事务处理：跟踪本馆请求处理进度、处理外馆请求2.4 外馆仿真申请：代非 CALIS 成员馆发送仿真申请2.5 转发事务处理2.6 工作单打印处理 ：很简单2.7 请求重发处理：通讯正常的情况下很少用到2.8 文献上传 CASHL/CALIS: 上传到 FTP 服务器，系统会自

动给读者发送2.9 文献催取管理 / 文献催还管理：很少用到

2.2 待处理本馆申请

向外馆发出请求

本馆有馆藏“运送”

多种检索方式

所有蓝色部分都可点击

看详情

本馆有馆藏直接运送流程：本馆运送——计费—— email 等方式给读者文献

本馆无馆藏，向外馆发出请求！在左图操作中，要获得 CALIS 补贴，必须把成员馆列表中“ CALIS 文献信息服务中心”双击到发送列表中。然后填写“指定调度馆”。没有指定调度馆的申请都算为代查代检。“ 指定调度馆”可以手工输入一部分文字，鼠标点选下拉列表中出现的全称。通过手工输入“指定调度馆”全称，没有鼠标点选，系统可能不认。

2.3 事务处理

切换本馆 / 外馆申请

各种事务处理标志

查看文献处理状态

1. 查看本馆请求。根据文献处理状态，做相应的处理操作。特别提示：“处理操作”下拉列表中的选项会随着“状态”的变化而变化。每一笔事务都需要把每一步操作做了才到下一步，如收到——用户取走登记——结算

查看EMAIL

在寄送途中：查看专用 email

点“状态”及“标志” 查看详情

2.3 事务处理2. 查看外馆请求。事务是由 CALIS 调度或外馆发送到本馆的，可根据本馆的处理能力，选择相应的“处理操作”。

1.回答：主要适用于文献无法提供。2. 转发：发到其它馆获取。3. 运送：本馆有馆藏，做完运送操作，上传到 CALIS或直接 email 给申请馆。

三、结算管理3.1 本馆结算。亦可在账户管理——修改账户信息中查询。

3.2 馆馆结算。与 CALIS或其它图书馆的结算。

3.3 费用修改。在费用发生争议时，若涉及到其它其它馆，需双方修改才能生效。

事务状态为“申请已结束”

才可结算

3.1 本馆结算

本馆结算的另一种方式• “ 账户管理”——“修改账户信息”查询单个读

者欠费，查询大批读者账户信息可导出“查看所有账户” 。保证金余额即是读者欠费。

3.2 馆馆结算

应收费用为本馆支给 CALIS 6.3元 应付费用为 CALIS 给本馆 21.9元合计结果为： CALIS 应给本馆 15.6元 ？？？

四、数据查询4.1 账户金额日志查询 查看账户收支情况4.2 事务查询 包括完成的事务和未完成的事务。4.3 事务处理日志查询4.4 操作日志查询4.5 终止申请查询

4.1 账户金额日志查询

4.2 事务查询

五、统计分析• 5.1 事务完成情况统计• 5.2 用户类型统计• 5.3 账户统计• 5.4 借阅文献类型统计• 5.5 用户费用统计• 5.6 工作量统计

根据需求做统计，都很简单。

5.1 事务完成情况统计

5.6 工作量统计

六、系统管理• 6.1 服务器参数配置• 6.2 操作员权限管理• 6.3 操作员管理• 6.4 操作员信息管理• 6.5邮件服务管理• 6.6日志备份管理• 6.7留言板管理

此部分不要轻易改动。

七、参数配置7.1 代码表维护7.2 费用类别维护7.3 系统参数定义7.4节假日管理7.5 文件夹管理 多个馆际互借员可设置各自的文件夹

7.6 费用组合管理

此部分不要轻易改动。

7.2 费用类别维护

适用于本馆收费情况

本馆有馆藏直接运送流程：本馆运送——计费—— email 等方式给读者文献

7.5 文件夹管理

适用于一馆多个馆际互

借员

八、成员馆管理8.1 成员馆维护

双击 两个馆之间要实现互发请求，同时添加本馆和对方馆。

要得CALIS 补

贴，这个必须有

8.2 成员馆查看• （ 1 ）可查看成员馆信息。• （ 2 ）可添加仿真馆。

九、友情链接

建议添加• http://ill.calis.edu.cn/illmis/lib/query/

historytranquery.asp

主要功能一、账户管理 确认 / 修改账户二、事务管理 本馆 / 外馆申请三、结算管理四、数据查询五、统计分析六、系统管理七、参数配置八、成员馆管理 成员馆维护九、友情链接

………………

总结一下吧！

1. 一套系统，全国获取

系统界面

2. 加入 CALIS 馆际互借• 免费拥有一套 CALIS 统一认证、馆际互借

系统• 无需进行系统维护（管理中心省中心代为维护）• 为图书馆延伸馆藏• 享受 CALIS省中心免费培训• 获得 CALIS 认证的培训证书

3. 服务政策一、收费标准1. 文献传递(1) 一般文献：（如期刊论文、会议论文、图书的部分章节等） 文献传递收费 =复制费 + （加急费） 其中：复制费：￥ 0.30 元 / 页（包括复印＋扫描＋普通传递）； 加急费： 10.00 元 /篇；(2) 特殊文献、学位论文 遵循收藏馆收费标准

2. 代查代检 文献传递收费＝实际付出的费用＋代查外馆文献手续费 代查文献手续费（每篇）：国内高校 2元；国内 5元；国外 10元

• 二、补贴方案• 1.范围：高校读者索取的高校馆藏• 2. 补贴原则：• (1) 通过 CALIS 文献传递服务体系获得的文献才

可能享受补贴（以调度中心数据为准）；• (2) 本馆有馆藏的申请不享受补贴。

三、补贴比例1. 读者 总费用的 75% 。每笔上限不超过 150元。2. 提供馆 文献传递：提供馆每做一笔获得 5元奖励

；除奖励外，给读者的实际补贴额由CALIS 支付给提供馆。

读者需要支付的 25%

截止到2012 年 6 月 30

日由省中心补贴

4. 需要做的事情•人员配备，全职或兼职馆际互借员 1-2名

– 统一认证系统——维护读者数据– 馆际互借系统——处理文献申请– e读、 CCC 利用——资源整合管理与检索利用– 宣传推广——组织本校读者使用

建议先做测试逐步推广

5. 宣传推广手段• 张贴海报• LED屏• 政务平台• 图书馆 |学校主页• 走访院系• Email\ 电话 \短信• QQ 、 MSN 等即时通讯工具

确定本校的需求群体、开展有针对性的宣传培训

127302561 贵州省中心交流群

•萧伯纳说过：“你有一个苹果，我有一个苹果，我们彼此交换，每人还是一个苹果；你有一种思想，我有一种思想，我们彼此交换，每人可拥有两种思想。”