Câmara dos Deputados Comissão de Defesa do Consumidor Comissão de Finanças e Tributação

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Comissão de Defesa do ConsumidorComissão de Finanças e Tributação

Propostas para um Sistema Financeiro Cidadão

Anselmo Pereira Araujo NettoDepartamento de Normas do Sistema Financeiro – Denor

Brasília, 24 de agosto de 2011

2

• Missão do Banco Central do Brasil

• Visão Geral da Economia Brasileira

• Inclusão Financeira - Fatos

• Medidas Macroprudenciais Recentes

• Medidas de Transparência e Aumento da Concorrência

• Considerações finais

Agenda

3

• Missão do Banco Central do Brasil• Visão Geral da Economia Brasileira





Agenda

4

Assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente

Objetivo Estratégico 2010-2014:Promover a eficiência do Sistema Financeiro Nacional e a inclusão financeira da população

Missão do Banco Central

5

oferta: desenvolvimento da indústria financeira

eficiência do SFN

eficácia da política monetária

demanda: acesso à economia formal/

melhoria da qualidade de vida da população

mais poupança e investimento

Desenvolvimento econômico

Adequada inclusão financeira da

população

Inclusão Financeira

6


• Visão Geral da Economia Brasileira• Inclusão Financeira - Fatos




Agenda

7

PIB per Capita

Fonte: IBGE

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

*10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000 R$ 19,6R

$ m

ilhar

es

*Projeções do Banco Central do Brasil (Relatório de Inflação – março 2011)

8

Taxa de Desemprego

Fonte: IBGE

Jan

03

Jan

04

Jan

05

Jan

06

Jan

07

Jan

08

Jan

09

Jan

10

Jan

11

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

abr 116,0 %

% (d

essa

zona

lizad

o)

9

Taxa Real de Juros

Fontes: BM&FBovespa / BCB

Swap DI pré-fixado 360 dias e expectativa para o IPCA nos próximos 12 meses (Focus)

Jan

02

Jan

03

Jan

04

Jan

05

Jan

06

Jan

07

Jan

08

Jan

09

Jan

10

Jan

11

0

5

10

15

20

25%

ao

ano

mai 11 6,9%

10



• Inclusão Financeira - Fatos• Medidas Macroprudenciais Recentes



Agenda

11

Crédito / PIB

Fonte: BCB

*abr 11

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

25.8 26.024.6 25.7

28.330.9

35.2

40.5

44.446.4 46.6

% P

IB

12

Comparativo Internacional: Crédito / PIB

Fonte: BCB, FED, BEA, BCE, Eurostat, BCRA, Indec

Data-base: abr/11

Brasil Área do Euro

Alemanha Argentina Espanha EUA França Holanda Itália0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

46.6

105.9

90.0

16.4

163.0

86.495.4

134.7

96.2

4.1

40.2 37.7

61.2

70.3

39.8

66.1

22.9

Crédito Total Crédito Imobiliário

% P

IB

13

Crédito Livre Pessoa Física: Evolução

Fonte: BCB

*abr 11

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

218,362.7

151,778.9

Cheque Especial Crédito Pessoal Veículos Cartão de crédito Demais modalidades

crédito pessoal

veículos

14Fonte: BCB

Crédito: Provisões e InadimplênciaJa

n 04

Jul 0

4

Jan

05

Jul 0

5

Jan

06

Jul 0

6

Jan

07

Jul 0

7

Jan

08

Jul 0

8

Jan

09

Jul 0

9

Jan

10

Jul 1

0

Jan

11

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

1.55

1.65

1.75

1.85

1.95

2.05

2.15

2.25

Inadimplência (esq.) Provisões/Inadimp. (dir.)

%razão

15

Contas de depósitos à vistaQuantidade de clientes titulares

Fonte: BCB

Dez-2007 Jun-2008 Dez-2008 Jun-2009 Dez-2009 Jun-2010 Dez-2010 60,000,000

62,000,000

64,000,000

66,000,000

68,000,000

70,000,000

72,000,000

74,000,000

76,000,000

78,000,000

80,000,000

61,885,280 61,955,337

66,854,632

67,927,497

69,182,349 68,871,367

78,871,367

Crescimento de 14,5% entre jun/10 e dez/10

16

CartõesQuantidade de cartões em circulação (dezembro)

Cartões de Crédito Cartões de Débito0

50000

100000

150000

200000

250000

68

164

85

174

118

182

138

208

152

221

175

226

200520062007200820092010

Aumento de 15,2% entre 2009 e 2010

Aumento de 2,1% entre 2009 e 2010

Fonte: BCB

17

Rede de atendimento do SFN

Reg./ Brasil

Bancos Cooperativas de crédito SCMEPP Finan-

ceiras Total Depen-dências

Pontos de

corresp.

Agência PAB PAA PAE Sede PAC Se-de PAM Se-

deAgência

NO 832 382 213 2.237 76 63 3 1 - 8 3.815 6.850

NE 2.828 759 836 6.358 138 137 3 1 2 43 11.105 31.752

CO 1.512 484 162 3.075 113 254 1 4 1 19 5.625 11.948

SE 10.851 3.641 426 17.709 617 1.098 25 6 39 192 34.604 67.878

SU 3.790 1.412 341 6.119 384 1.708 10 - 20 70 13.854 33.195

Brasil 19.813 6.678 1.978 35.498 1.328 3.260 42 12 62 332 69.003 151.623

Pontos de Atendimento – Dez/2010

Fonte: BCB

18

Região/Brasil 2005 2006 2007 2008 2009 2010

NO 2.915 3.629 4.648 5.481 6.337 6.850

NE 16.613 20.358 24.688 26.962 29.945 31.752

CO 6.606 7.893 9.607 10.796 12.003 11.948

SE 41.625 49.648 57.865 57.795 64.836 67.878

SU 16.018 19.510 25.282 27.246 32.021 33.195

Brasil 83.777 101.038 122.090 128.280 145.142 151.623

Correspondentes no País

Evolução número de pontos de correspondentes

Fonte: BCB

19

Cooperativas

Pontos de atendimento de 2005 a 2010

Fonte: BCB

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Brasil 3.763 3.957 4.175 4.338 4.466 4.588

Norte 113 119 125 128 130 138

Nordeste 254 253 264 263 258 271

Centro-Oeste 355 364 367 371 361 368

Sudeste 1.571 1.639 1.715 1.721 1.725 1.717

Sul 1.470 1.582 1.704 1.855 1.992 2.094

20




• Medidas Macroprudenciais Recentes• Medidas de Transparência e Aumento da

Concorrência


Agenda

21

• Aumento do requerimento de capital para operações de crédito a pessoas físicas com prazo mais extenso e valor de entrada menor. O Fator de Ponderação de Risco (FPR) passou de 100% para 150%.

Medidas Macroprudenciais Recentes

Operação Prazo e valor da entrada Requerimento de Capital

Veículos (financiamento e

leasing)

entre 24 e 36 meses e valor da entrada inferior a 20%

16,5%



mais de 60 meses

Crédito consignado mais de 36 meses

Crédito pessoal mais de 24 meses

Outros empréstimos pessoais 11%*

*Não foi alterado

22

Pagamento mínimo para fatura de cartão de crédito

• 15% (Junho de 2011)

• 20% (Dezembro de 2011)

Combate ao superendividamento

Medidas Macroprudenciais Recentes

23

Concessão de Crédito: Veículos

Fonte: BCB

Jan

09Fe

b 09

Mar

09

Apr

09

May

09

Jun

09Ju

l 09

Aug

09

Sep

09

Oct

09

Nov

09

Dec

09

Jan

10Fe

b 10

Mar

10

Apr

10

May

10

Jun

10Ju

l 10

Aug

10

Sep

10

Oct

10

Nov

10

Dec

10

Jan

11Fe

b 11

Mar

11

Apr

11

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000R

$ bi

lhõe

s

24

Concessão de Crédito: Crédito Pessoal

Fonte: BCB

Jan

09Fe

b 09

Mar

09

Apr

09

May

09

Jun

09Ju

l 09

Aug

09

Sep

09

Oct

09

Nov

09

Dec

09

Jan

10Fe

b 10

Mar

10

Apr

10

May

10

Jun

10Ju

l 10

Aug

10

Sep

10

Oct

10

Nov

10

Dec

10

Jan

11Fe

b 11

Mar

11

Apr

11

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000R

$ bi

lhõe

s

25







Agenda

26

• Portabilidade do cadastro: obrigatoriedade do fornecimento a terceiros, pelas IF, quando formalmente autorizados por seus clientes, das informações cadastrais a ele referentes (Resolução 2.835/2001)

• Portabilidade do crédito: permite a transferência do saldo devedor de um contrato de crédito ou de arrendamento mercantil de uma IF ou sociedade de arrendamento mercantil para outra instituição da espécie, por iniciativa do devedor e sem ônus (Resolução 3.401/2006)

• Portabilidade do salário: os salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, depositados na IF escolhida pelo empregador, podem ser direcionados para outra IF escolhida pelo empregado, sem custos (Resolução 3.402/2006)

Portabilidade

27

Obrigatoriedade de instituição de canal de última instância para registro de reclamações de clientes e usuários (Resolução 3.477/2007, substituída pela Resolução 3.849/2010)

• Ouvidoria como instrumento de supervisão

• Elaboração obrigatória de relatórios semestrais

Decreto 6.523/2008: normas gerais sobre o serviço de atendimento ao consumidor (SAC) por telefone, tratando das demandas dos consumidores (informação, dúvida, reclamação e suspensão ou cancelamento de contrato ou serviço)

Ouvidoria e SAC

28

Exigência de práticas para a prevenção de riscos na contratação de operações e na prestação de serviços por instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo BC (Resolução 3.694/2009)

• exigência quanto à adequação dos produtos e serviços ofertados ou recomendados às necessidades, interesses e objetivos dos clientes

Suitability

29

Custo Efetivo Total (CET): taxa que incorpora

todos os custos da operação - juros, tarifas, IOF,

seguros, etc (Resolução 3.517/2007)

Estende a obrigatoriedade de informação do

CET a operações envolvendo microempresas e

empresas de pequeno porte (Resolução

3.909/2010)

Custo Efetivo Total - CET

30

Resolução 3.919/2010:

• Vedação de cobrança de tarifas para um conjunto de serviços definido na regulamentação

• Padronização da denominação e da sigla das tarifas passíveis de cobrança, definindo detalhadamente o fator gerador da cobrança => aplicável às operações de crédito

• Possibilidade de maior comparabilidade pelo público e redução de assimetrias de informações

• Fomento à concorrência

• Cartão de crédito:

Básico e diferenciado

Cinco tarifas - anuidade; 2ª via; retiradas em espécie; pagamento de contas e avaliação emergencial de crédito

Tarifas: Nova Regulamentação

31

Tarifas: Nova Regulamentação

30.4.20

08

30.5.20

08

30.6.

2008

31.7.20

08

29.8.20

08

30.9.20

08

31.10.2

008

28.11

.2008

31.12.2

008

30.1.

2009

27.2.20

09

31.3.20

09

30.4.20

09

29.5.20

09

30.6.20

09

31.7.

2009

31.8.20

09

30.9.20

09

30.10.2

009

30.11

.2009

30.12.2

009

29.1.20

10

26.2.20

10

31.3.

2010

30.4.20

10

31.5.20

10

30.6.20

10

30.7.20

10

31.8.

2010

30.9.20

10

29.10

.2010

30.11

.2010

31.12.2

010

31.1.20

11

28.2.

2011

31.3.20

11

29.4.20

1140.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

55.69 54.6650.86 50.76

47.47 47.63

Índice da Evolução dos Preços Médios das Tarifas*Valor médio deflacionado pelo IPCA - Consolidado todas as

IFs

30.4.2008 = 10030.4.2008 = 100

*Incluídas as tarifas dos serviços prioritários, conforme a tabela I anexa à Resolução nº 3.919, de 25.11.2010

Fonte: BCB

32

Importância do Modelo (Resolução 3.954/2011)• Inclusão financeira

• Distribuição e capilaridade do crédito

• Estímulo à concorrência

• Prestação de serviços bancários básicos Instituição financeira (licenciada, supervisionada) assume

toda a responsabilidade pelos serviços Principal atividade do correspondente deve ser comercial

não relacionada a serviços financeiros Certificação (originação do crédito, crédito seguro e

sustentável)

Correspondentes no País

33







Agenda

34

3ª Câmara de Coordenação e Controle do Ministério Público Federal• Reuniões trimestrais para discussão de assuntos

atinentes ao relacionamento instituição financeira e cliente

Ministério da Justiça - Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC)• Acordo de cooperação técnica com reuniões periódicas• Boletins conjuntos sobre assuntos financeiros

Estratégia Nacional de Educação Financeira – COREMEC – Deliberação Coremec nº 3, de 2007

Considerações Finais

35

Obrigado!

Anselmo Pereira Araújo NettoConsultor

Denor - Departamento de Normas do Sistema Financeiro

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www.bcb.gov.br

mailto:[email protected]

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