ANTECEDENTES AGROINDUSTRIALES

BALANZA POR FLUJO COMERCIAL Y SALDO 2018(millones de dólares) 34,255 - 28,416 = 5,840 MDD

Agroindustria

15,207

2,794

18,0

01

Agrícola

11,0

17

3,0

71

14,0

88

Ganadero y Apícola

1,494

-449

1,045

Exportaciones Mayo 2019 - $5,273 MDDSAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de

Mercancías de México

Pesquero697

424

1,12

1

Exportación Importación Saldo

Distribución de las Exportaciones

82.37 % a Estados Unidos A pesar de existir diversos acuerdos en

otras regiones, México no aprovecha este potencial.

Estados UnidosCanadá

China Alemania

EspañaJapón

ColombiaBrasil Corea

Reino Unido

82.37 %2.74 %1.78 %1,62 %1.02 %0.94 %0.84 % 0.83 % 0.73 %0.58 %

Diversificación de mercados

USMCA plantea acciones específicas como generar proyectos de inversión rentables que permita a las empresas generar empleos en condiciones mas competitivas con EE. UU. y Canadá. También exige ampliar la infraestructura para integrar a pequeños productores y mejorar la productividad.

Dado que las exportaciones están concentradas hacia Estados Unidos, se requiere la diversificación de mercados mediante la inversión en cadenas de valor agregado:

• Sistemas de agro-logística (como centros de acopio, procesamiento y empaque).

• Cuartos frigoríficos.

• Rastros TIF.

• Invernaderos.

• Tecnificación del riego.

• Esquemas de financiamiento con la participación de la banca privada.

• Tecnología e innovación en el proceso de producción.

• Altos estándares de calidad e inocuidad en los productos mexicanos.

¡Alternativa! Ante la apertura de mercados en Asia, específicamente en China, las oportunidades se amplían para la Agroindustria Mexicana.

20.4 Millones de toneladas

Mermas

491 34% Mil millones de

toneladasDe la producción nacional

de alimentos

Principales productosCarne de Res

Carne de Pollo Carne de Cerdo

PescadoLeche Huevo

JitomateNaranja

Pan BlancoTortilla

552 mil toneladas275 mil toneladas

41 mil toneladas99 mil toneladas

4.5 millones de litros1.3 millones de tons.

927 mil toneladas 2.6 millones de tons.2.6 millones de tons.2.8 millones de tons.

¿En cual fase de la cadena de abasto?

Desperdicio Fase 1

Cosecha, Transportación y almacenamiento

Desperdicio Fase 2

Comercialización y consumo final

México 70%Países Industrializados 30%

México 30%Países Industrializados 70%

Consecuencias

Dióxido de carbono

Desperdicio de40 billones de litros

de agua

Pérdidas por

491

15.7 millones de autos en México

Total utilizado por los mexicanos en 2.4 años

Mil millones de pesos

FACTORES

Infraestructura inadecuada en almacenamientoy transporte.Falta de equipo para la transformación.Falta de capacitación de la mano de obra.Falta de planeación en la producción que afectalos precios en el mercado.Distribución y almacenamiento insuficiente.Consumo irracional.Falta de información de oportunidades.Comercialización inadecuada.

1.

2.3.4.

5.6.7.

PERSPECTIVAAGROINDUSTRIAL

Dimensiones para garantizar laseguridad alimentaria

“Existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias, para así desarrollar una vida activa y sana”. FAO.

• Estabilidad• Utilización

• Acceso• Disponibilidad

Oferta Ingreso

PreciosNutrición

Fortalecer las cadenas de valor alimentarias sostenibles (y su relación con la seguridad alimentaria)

“Las cadenas de valor alimentarias crean un valor añadido que está compuesto por cinco elementos: salarios, ganancias, impuestos, excedentes del consumidor y una repercusión neta en el medio ambiente (positiva o negativa)”.Existen tres circuitos de crecimiento relacionados con la sostenibilidad económica, social y la sustentabilidad del medio ambiente:1) Un circuito de inversión: impulsado por la reinversión de ganancias y ahorros. 2) Un circuito multiplicador: impulsado por el gasto derivado del aumento de los ingresos de los trabajadores.3) Un circuito de progreso eco-social: impulsado por el gasto público en los entornos social y natural.

Alta productividad: donde se manejan los impactos climáticos y que demuestre la superación del desafío de competitividad.

Inclusión social: donde las familias rurales puedan crecer sostenidamente con ingresos del sector.

Sustentabilidad ambiental: donde los recursos naturales sean aprovechados de manera sustentable.

Marca sectorial BID.Agricultura y gestión de recursos naturales

1.

2.

3.

Diferencia en la creación de valor

Con transformaciónSin transformación

Cadena de frío

Almacenamiento

Centros de acopio

Transversalidad

Conversión

Elaboración

Conservación y empaque

Oportunidad de negocio para el sector agroindustrialDe acuerdo con los estudios de mercado de la empresa Dole Food Company, esta gráfica muestra que la producción de frutas y hortalizas frescas empacados representa el 6% de las ventas y consumos globales en el mundo, mientras que las berries, piña y diversas frutas representan el 94% de la comercialización de valor agregado.

Factores críticos

• Uso de capital intensivo. • La creación de economías de escala,

de red o de enfoque.

Pero las restricciones más grandes a resolver son el suministro, la calidad y el uso de energía, además la falta de infraestructura hidráulica.

Hay posibilidades de negocios importantes en la cadena productiva que sólo pueden atenderse con:

Cadena AgroalimentariaFactores críticos asociados por etapa

•Alimentos (granos)•Tierra•Energía•Antibióticos•Agua

Ganadería y Pesca

•Agua•Superficie•Energía•Fertilizantes•Pesticida

Cosechas

•Agua•Sanitización•Energía•Manejos Residuales

Procesamiento

•Cartón•Plásticos•Vidrio•Metales•Energía

Empaque

•Combustibles•Energía - Frío

Distribución

•Residuos•Energía•Manejo

Consumo

ESTRUCTURA DEL SECTORAGROINDUSTRIAL

Es uno de los 14 sectores que conforman la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, CANACINTRA.

Sector que trabaja para representar e impulsar el crecimiento de las empresas que conforman la cadena de valor de la industria agroalimentaria en las distintas regiones de México.

Sector Agroindustrial

Buscamos transformar nuestro futuro y el de nuestro país.

Lo haremos a través de potencializar a la agroindustria mexicana, en un esquema de innovación, competitividad y sustentabilidad, con una estructura que permita integrar a la cadena de valor y facilitar los procesos a través de la capacitación, el acceso a la información, colaboración empresarial y la gestión con o r g a n i s m o s g u b e r n a m e n t a l e s y n o gubernamentales.

• Brindar la atención integral a los empresarios agroindustriales afiliados a CANACINTRA mediante el Portafolio de Servicios.

• Ser una plataforma de negocios y de colaboración para generar cadenas de valor agroalimentarias altamente productivas y competitivas.

Objetivos específicos

• Crear una Agenda empresarial en conjunto con el Gobierno, Cámaras Legislativas y demás actores de la sociedad relacionados con el sector agroalimentario.

• Promover la inversión en la agroindustria como sector generador de empleos y de desarrollo económico para México.

RAMAS INDUSTRIALES

49 71 73

757685

14Agroindustria

TIF

Fabricantes de alimentos balanceados

para animalesSistemas producto

agropecuarios

Procesadores y transformadores

de productos agropecuarios

Fabricantes de insumos, semillas y

agroquímicos

Especialistas, consultores y agentes

de servicios para el fortalecimiento

de la agroindustria

Fabricantes de infraestructura y tecnologías para

la agroindustria

¿Qué podemos encontrar en el Sector Agroindustrial de

?

$

FORTALECIMIENTOAGROINDUSTRIAL COMERCIALIZACIÓN

PROMOVER LAINVERSIÓN Y

FINANCIAMIENTOASEGURAMIENTOAGROINDUSTRIAL

PROMOCIÓN YVÍNCULO COMERCIAL AGROINDUSTRIA 4.0

AGROINDUSTRIACOMPETITIVA

GESTIÓNGUBERNAMENTAL

1 3 4

678

2

5

PLAN DE ACCIÓN Y PORTAFOLIO DE SERVICIOS

FORTALECIMIENTOAGROINDUSTRIAL

1

1.1 1.1 Modelos de negocio agroindustrial y valor agregado

• Brindamos asesoría para al productor primario y agroindustrial.

• Generamos consultoría en pre-auditorías operativas, administrativas, fiscales y al proceso productivo.

• Ofrecemos consultoría en estudios de la rentabilidad y proyectos de inversión.

• Consultoría para formulación e implementación de proyectos “llave en mano” para la transformación de productos agroalimentarios.*

• Consultoría y servicios especializados en la mejora de procesos de ingeniería, producción y administración.

Enlazamos a proveedores y compradores del sector agroindustrial de CANACINTRA con empresas afiliadas a los 14 Sectores Industriales y 106 ramas industriales.

Creamos un sistema de selección y acreditación como proveedores confiables para integrar a las Pymes afiliadas en la oferta comercial nacional.

Implementaremos una Estrategia de Proveeduría Alimentaria con CANINTRE para proveer de alimentos frescos y procesados al gobierno federal y distintos negocios (hoteles, restaurantes y centros comerciales), mismos que pueden aprovecharse para exportación.

1.2 Estrategia de cadenas de valory desarrollo de proveedores

Desarrollo de competencias para: • Generación e incubación del modelo de negocios

para empresas agroindustriales.• Asesor ía pa ra op t im iza r i nve rs iones y

rendimientos.• Aceleramiento y formación de capital.• Institucionalización y gobierno corporativo en la

empresa.• Participar en el mercado bursátil.

Clínicas Empresariales en dos niveles: • Planeación estratégica.• Dirección estratégica y taller de implementación.

1.3 Incubación y aceleración de agronegocios

Asesoría con profesionales y expertos en materia de marketing. • Asesoría para la creación de marcas comerciales. • Registro de marcas y trámites con el Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

• Diseño de empaque adecuados al mercado destino.

• Desarrollo de nuevos productos.

• Campañas de comunicación y publicidad.

1.4Marketing agroalimentario

COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA Y DIVERSIFICACIÓN

DE MERCADOS

2

• Análisis y diagnóstico en el proceso de exportación.

• Capacitaciones en exportación y Tallares B2B.• Asesoría en certificaciones agroalimentarias. • Implementación y operación de planes de

diferimiento de aranceles (IIMEX). • Tratados de Libre Comercio.• Despachos aduaneros.• Pago correcto de contribuciones y cumplimiento

de restricciones no arancelarias.• Servicios de logística.

2.1Diversificación de mercados

Consultoría con expertos legales en temas aduaneros, tales como:

• Gestión de aseguramiento de la mercancía para exportación.

• D e s a r r o l l o y e s t u d i o s d e m e r c a d o s internacionales.

• Asesoría y gestión en financiamiento, factoraje, cartas de crédito, etc.

• Vinculación con empresas verificadoras y bodegas en destino.

• Desarrollo de misiones comerciales y participación en Expos internacionales con planes atractivos y agenda empresarial productiva.

• Estrategia de proveeduría alimentaria y vínculos con compradores internacionales.

SMATTCOM® es la aplicación que ayuda a contactar de forma directa a productores, distribuidores y compradores de productos frescos y procesados; con esta herramienta podrás comprar o vender de manera directa y a precios más justos. Smattcom genera un monitor de precios en línea en diferentes mercados de México y otros países.

Sólo publica qué compras o vendes hoy. Si eres vendedor, tus compradores desean saber qué tienes disponible para ellos; si eres comprador, los productores desean saber qué necesitas.

2.2 Comercialización agropecuaria

Únete y participa en un comercio más justo.

Puedes ut i l izar la gratu i tamente desde tu smartphone o computadora.

Los afiliados a CANACINTRA, se podrán acreditar como socios y tendrán diversos beneficios.

Tu marca estará visible ante sus más de 10 mil suscriptores.

PROMOVER LA INVERSIÓN Y EL

FINANCIAMIENTO

3

Servicios de asesoría y talleres informativos en financiamiento e inversión con la banca comercial y de desarrollo: • Educación financiera de los empresarios del

Sector Agroindustrial. • Promoción del financiamiento y gestión de

créditos con instituciones públicas (FND, FIRA, NAFINSA) y privadas (Bancos, Sofomes, etc), así como a nivel internacional.

• Promoción de inversión con fondos de capital de riesgo, fondos de inversión y fondos de fomento.

• En construcción de una Plataforma Financiera para la dispersión de créditos para proyectos agroindustriales y agropecuarios, más accesibles y oportunos.

3 Promoción de la inversióny financiamiento

CONSULTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

DE RIESGOS Y ASEGURAMIENTO AGROINDUSTRIAL

4

Asesoría en la administración de riegos y gestión de aseguramiento de toda la cadena productiva para reducir el riesgo, pérdidas o daños:

• Transportación de mercancías frescas y procesadas.

• Agrícola, Pecuario y acuícola.• Agricultura protegida.• Industrial.• Responsabilidad Civil.• Primas de riesgo con tasa preferencial para socios

del sector agroindustrial.

• En Creación de un Fondo Nacional de Aseguramiento Agroindustrial y agropecuario.

4 Consultoría de administración de riesgos y aseguramiento agroindustrial

Seguros agrícolas,

pecuarios y acuícolas

Seguros para agricultura protegida

(invernaderos, malla sombra)

Pólizas empresariales

Cobertura de riesgo de:

incendio,terremoto, erupción

volcánica,huracán, ciclón,

tornado, responsabilidad civil,

pérdidas consecuenciales

maquinaria y equipo,entre otros.

Seguros de transportes

Maniobras de carga y descarga

*Responsabilidad civil total

*Responsabilidad civil productos nacionales

*Responsabilidad civil productos en el

extranjero

*Durante las actividades realizadas en el trabajo o servicio

*Gastos de defensa jurídica

Producción

Transformación

Traslado

Cliente Final

A todo lo largo de la cadena productiva agroindustrial

GESTIÓN INSTITUCIONAL

5

CANACINTRA como organismo de consulta trabaja con las dependencias y entidades del Gobierno Federal para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, esto con el propósito de alinear nuestra estrategia a los objetivos para el desarrollo sostenible.

Objetivos:

• Colaboración con las dependencias y entidades del gobierno para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas que impulsen el sector agroindustrial en México.

• Presentar estudios y propuestas para la mejora regulatoria al Poder Legislativo en el marco de una reforma integral necesaria para el campo mexicano.

• Promoción para la part ic ipación de los empresarios afiliados en proyectos estratégicos y programas de apoyo ante Gobierno, para fortalecer las actividades empresariales que se tengan.

• Atención a las necesidades e iniciativas propuestas por las Pymes para promoverlas ante el Gobierno.

Alianzas estratégicas Gobierno

Alianzas estratégicas Organismos

IMPULSO A LA AGROINDUSTRIA

COMPETITIVA

6

En el Sector Agroindustrial promovemos la capacitación constante del personal y de los directivos de tu empresa.

• Programa de formación empresarial. • Cursos especializados. • Certificaciones para empresas y personal. • Intercambio de experiencias.• Vinculación con instituciones educativas y de

investigación.• Uso de herramientas tecnológicas educativas.• Plataforma de conocimiento con expertos.• Visitas a agroempresas líderes en México y otros

países.

6.1 Capacitación para la productividady competitividad

En el Sector Agroindustrial apoyaremos a los agroindustriales para cubrir las necesidades de sus empresas que buscan elevar sus niveles de disponibilidad y seguridad en recursos de energía, infraestructura hidráulica y mejora de suelos.

Brindamos capacitación sobre la optimización del uso del agua, tratamiento e implementación de sistemas de riego eficientes.

Buscamos la integración de la tecnología y la ciencia para el campo y los procesos de producción y transformación, implementando energías renovables para minimizar el impacto ambiental.

6.2 AGROINDUSTRIA SUSTENTABLE-Manejo eficiente de energía y agua

6.3 Inocuidad agroalimentaria

Fomento de las buenas prácticas agroalimentarias.• Capacitación sobre el proceso de cumplimiento

con la normatividad nacional e internacional para la producción, almacenamiento, empaque y logística.

• Certificación agroalimentaria o consultoría para las certificaciones mediante NORMEX.

• Se promoverá el buen uso y manejo de agroquímicos, fertilizantes y sus residuos, de acuerdo con los principios de sustentabilidad.

• Mejorar la calidad asegurando el abastecimiento y mejorar el valor percibido de la oferta comercial nacional de los productos agroalimentarios.

IMPULSO A LA INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA Y AGROINDUSTRIA 4.0

7

El objetivo es obtener mayores rendimientos económicos, medioambientales y sociales al emperar las tecnologías de la información. Desarrollo empresarial:• Desarrollo emprendedor.• Investigación y desarrollo (I&D).• Propiedad intelectual e industrial. Desarrollo de ecosistemas: • Planeación regional orientada a nichos.• Centros de soluciones integrales para Pymes (industria 4.0).• Programas binacionales asociados a cadenas de valor (región fronteriza).

7.1 Innovac ión tecno lóg ica en e l sec tor agroalimentario

PROMOCIÓN YVÍNCULO COMERCIAL

8

Realizamos eventos de promoción comercial para los agroindustriales de CANACINTRA.

• Promoveremos la par t i c ipac ión de los agroindustriales en las exposiciones nacionales e internacionales que sean de gran beneficio comercial.

• Generaremos misiones comerciales y encuentros de negocios con otros agroindustr iales, compradores, vendedores e inversionistas en el ámbito nacional e internacional.

MisiónImpulsar a las empresas agroindustriales en materia de competitividad, basados en una filosofía de innovación, sustentabilidad e impacto social, además de contribuir al fortalecimiento del mercado interno y la consolidación de las ofertas para la exportación.

VisiónEl sector agroindustrial de CANACINTRA avanza hacia el Desarrollo Agroindustrial de México, mediante el fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa, con el fin de transformar el campo mexicano y lograr la seguridad alimentaria.

Lic. César Arturo Silerio Rodríguez

+52 1 55 86 12 72 55 /CesarArturoSilerioR

@CesarSilerioCesarSilerio

presidenciaagroindustrial@canacintra.org.mx

www.sectoragroindustrial.org

C A N A C IN T R AL A F U E R Z A D E L A I N D U S T R I A

Presidente del Sector Agroindustrial CANACINTRA Sede Nacional