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Canale Mediterraneo - Raimed(ipotesi di canale satellitare in chiaro)
27 giugno 2001
Il bilancio 2000La situazione economica e finanziaria
Indice
1) lo scenario
1) la dinamica delle risorse di mercato
2) il canone in Italia e in Europa
3) la dinamica delle risorse dei Servizi Pubblici europei
2) l’organizzazione e lo sviluppo dell’offerta
3) gli indicatori della gestione
1) i risultati economico-finanziari
2) il personale
3) l’ascolto
4) elementi di analisi sull’esercizio 2001
1) la dinamica delle risorse e dei costi
Indice
1) lo scenario
1) la dinamica delle risorse di mercato
2) il canone in Italia e in Europa
3) la dinamica delle risorse dei Servizi Pubblici europei
2) l’organizzazione e lo sviluppo dell’offerta
3) gli indicatori della gestione
1) i risultati economico-finanziari
2) il personale
3) l’ascolto
4) elementi di analisi sull’esercizio 2001
1) la dinamica delle risorse e dei costi
La dinamica delle risorse di mercato in Italia
31% 24% 21% 20%
69%63%
61% 60%
13%18% 20%
0%
10%
20%30%
40%50%
60%
70%80%
90%100%
1990 1999 2000 2001
4.900 9.400 11.000 11.500
TV terrestre + digitaleTV terrestre + digitale
pubblicita’
canone
pay
Totalerisorse
I dati sono espressi in miliardi di lire. Fonte: elaborazioni interne
Il canone unitario in Italia e in Europa
194
161
114
92
0
50
100
150
200
Eu
ro
Germania Gran Bretagna Francia Italia
I dati si riferiscono al 2001 e sono espressi in euro. Fonte: UER
I proventi da canone dei Servizi Pubblici europei
I dati si riferiscono al 2000 e sono espressi in milioni di euro. Fonte: elaborazioni su dati UER
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Germania Gran Bretagna Italia Francia
ARD
ZDF
La composizione delle risorse dei Servizi Pubblici europei
83%
16%1%
80%
17%
3%
77%
17%
6%
64%
34%
2%
50%
44%
6%
43%
57%
11%
78%
11%
0%
50%
100%
BBC ZDF ARD France3 Rai France2 RTVE
Composizione % dei ricavi
canone
pubblicita’
altri
I dati si riferiscono al 2000. Fonte: elaborazioni su dati UER
Indice
1) lo scenario
1) la dinamica delle risorse di mercato
2) il canone in Italia e in Europa
3) la dinamica delle risorse dei Servizi Pubblici europei
2) l’organizzazione e lo sviluppo dell’offerta
3) gli indicatori della gestione
1) i risultati economico-finanziari
2) il personale
3) l’ascolto
4) elementi di analisi sull’esercizio 2001
1) la dinamica delle risorse e dei costi
L’organizzazione ad inizio 1998
IRI SIAE
Ministero del Tesoro
99,55% 0,45%
RAI S.p.A.
Staff
• RAIUNO
• RAIDUE
• RAITRE
• RAI Educational• Palinsesto
notturno• Canali tematici e
nuove offerte
Coord. TV • TG1• TG2• TG3• TGR• Televideo• TASP
• RAI Sport• Pian. sport
• RAI International• RAI Cinemafiction
• Coord. RF
• Programmi
• GR
VDG Servizi
e Supporti
Consiglio di Amministrazione
DirettoreGenerale
VDG Prod.
Diffusione
L’organizzazione attuale
99,55%0,45%
RAI HOLDINGSIAE
MINISTERO DEL TESORO
Rai New MediaSocieta’ contenuti Distribuzione e tecnologia
Sport Set
Rai Click
CorporateCorporate
Divisione TV Canale 3 e Offerte Collegate
Divisione Radio
Divisione Produzione TV
RAI S.p.A.
Divisione TV Canale 1 e 2Servizi Comuni
Pubblicità /commercializzazione R. & D.
Serra
Trade
Lo sviluppo dell’offerta
Free PayPay
Canali SportCanali Sport
settembre 1997
aprile 1999
febbraio 2000
aprile 2001
luglio 1999
marzo 2001
settembre 2000
Canale “sociale” Rai Click (broad band)2° sem. 2001 2° sem. 2001
febbraio 2001 Rai.it
febbraio 1998
Lo sviluppo dell’offerta
PAY
Med
RAI MED
Trade
CANALI SPORT
Click
CANALE TV LARGA BANDA
SAT
FREE
Indice
1) lo scenario
1) la dinamica delle risorse di mercato
2) il canone in Italia e in Europa
3) la dinamica delle risorse dei Servizi Pubblici europei
2) l’organizzazione e lo sviluppo dell’offerta
3) gli indicatori della gestione
1) i risultati economico-finanziari
2) il personale
3) l’ascolto
4) elementi di analisi sull’esercizio 2001
1) la dinamica delle risorse e dei costi
La dinamica delle risorse Rai
0%
20%
40%
60%
80%
100%
canone
pubblicita’
altri
69%
29%
2%
1980
622
59%
33%
8%
1985
1.728
55%
34%
11%
1990
2.995
59%
33%
8%
1995
4.008
50%
44%
6%
2000
5.185Totale
Dati in miliardi di lire. Fonte: elaborazione su dati interni
49%
43%
7%
2001 (*)
5.260
(*) in fase di rivisitazione
I fattori della crescita
9
84
7
lire correntilire correnti
altri ricavi
pubblicita’
canone
1997 2000
~ 700 miliardi
0
100
I fattori della crescita
1997 2000
altri ricavi
pubblicita’
canone
0
lire costanti 1997lire costanti 1997
~ 400 miliardi
%
+ 7%
+ 26%
-4%
+ 8%
La dinamica del canone
LeggeFinanziaria
Abolizione canone autoradioTrimestralizzazione ricavi
Fiscalizzazione
97-2001
19981998 19991999 20002000lire miliardi 19971997 20012001
- ordinari e speciali 2.220 2.267 2.324 2.535
- autoradio/integrazione 256 210 207 -
Lire correnti 2.476 2.477 2.531 2.535 + 1082.584
2.584
-
% canone - + 3,5% + 2,7% + 2,6% + 1,7%
Lire costanti 2.476 2.432 2.446 2.392 - 1102.366
La doppia velocita’ delle risorse
La proiezione delle risorse Rai e MediasetLa dinamica Rai-Mediaset 1997/2000
I dati sono espressi in miliardi di lire.Fonte: elaborazione su dati interni, Nielsen.
(*) incremento medio annuo(**) stima
2.980
4.000
2.476canone
2.535
1997 2000
pubblicita’
+ 1%(*)
+ 10%(*)
1997 2000(**)
pubblicita’
2.260`1.691 + 5%
(*)
+ 10%(*)
N.B.: i valori Rai includono anche la Radio
lire
mil
iard
i
Nota: La proiezione per gli anni 2000-2005 e’ stata effettuata sulla base dei trend del periodo 1995-2000.Fonte: elaborazione su dati interni, Nielsen, UPA.
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005
Il risultato netto
-500
-400
-300
-200
-100
100
200
0
-54
2 019
6897
137
83
143
-479
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
79
2001 (*)
~ 20
(*) in fase di rivisitazione
I risultati economico-finanziari
il r
isul
tato
il r
isul
tato
l’in
deb
itam
ento
l’in
deb
itam
ento
020406080
100120140160180200
1995 1996 1997 1998 1999 2000
-1000-800-600-400-200
0200400600800
1995 1996 1997 1998 1999 2000
dati in miliardi di lire
2001 (*)
2001 (*)
(*) in fase di rivisitazione
Il personale
T.I.
C.F.L.
1998 1999 2000 (*)
11.099 10.808 10.935 (*)Totale
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
10.708
391
10.449
359
10.559
376
(*) include Rai Way e Rai Cinema (817 unita’)
L’ascolto dei Servizi Pubblici europei
0%
20%
40%
60%
80%
ARD/ZDF BBC FTV TVE
1990 2000
Rai
Fonte: elaborazioni su dati UER
L’ascolto dei Servizi Pubblici europei
Fonte: elaborazioni su dati UER
Share (intera giornata)
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
ARD + ZDF
BBC
Fr2 + 3
Rai
TVE
L’ascolto
Ascolto medio per fascia oraria - 24 ore(Share in %) - (Anno 2001 da gennaio a
maggio)
Fonte Auditel
RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE5 ITALIA1 RETE4 TOT. ALTRE
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
ANNO 1998 ANNO 1999 ANNO 2000 ANNO 2001(gennaio - maggio)
L’ascolto
Ascolto medio per fascia oraria - Prime Time(Share in %) - (Anno 2001 da gennaio a maggio)
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
ANNO 1998 ANNO 1999 ANNO 2000 ANNO 2001(gennaio - maggio)
Fonte Auditel
RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE5 ITALIA1 RETE4 TOT. ALTRE
L’ascolto
Fonte Auditel
Ascolto medio per gruppi - 24 ore(Share in %) - (Anno 2001 da gennaio a maggio)
TOT. RAI TOT. MEDIASET TOT. ALTRE
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
ANNO 1998 ANNO 1999 ANNO 2000 ANNO 2001(gennaio - maggio)
L’ascolto
Fonte Auditel
Ascolto medio per gruppi - Prime Time(Share in %) - (Anno 2001 da gennaio a maggio)
TOT. RAI TOT. MEDIASET TOT. ALTRE
50,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
ANNO 1998 ANNO 1999 ANNO 2000 ANNO 2001(gennaio - maggio)
L’ascolto
Fonte Auditel
Anno 2001 ascolto medio mensile per gruppi
24 ore - (Share in %)
50,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
RAI 46,33 47,36 46,58 46,53 47,99
MEDIASET 44,99 44,35 44,78 44,52 42,87
Tot. Altre 8,68 8,29 8,64 8,95 9,14
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio
L’ascolto
Fonte Auditel
Anno 2001 ascolto medio mensile per gruppi
Prime Time - (Share in %)
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
RAI 45,84 48,02 46,95 47,84 48,88
MEDIASET 45,80 44,20 45,07 43,57 42,54
Tot. Altre 8,36 7,78 7,98 8,59 8,58
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio
L’ascolto
Fonte Auditel
Anno 2001 ascolto medio mensile per reti
24 ore - (Share in %)
30,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio
RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE5 ITALIA1 RETE4 TOT. ALTRE
La radio
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000R
adio
1 DJ
Rad
io 2
102,
5
RD
S
Rad
io I
tali
a
105
Mon
teca
rlo
Lat
tem
iele
Rad
io I
tali
a
Rad
io 3
Rad
ioM
aria
I dati si riferiscono al II° ciclo 2001 e sono espressi in migliaia di individui. Fonte: Audiradio
Indice
1) lo scenario
1) la dinamica delle risorse di mercato
2) il canone in Italia e in Europa
3) la dinamica delle risorse dei Servizi Pubblici europei
2) l’organizzazione e lo sviluppo dell’offerta
3) gli indicatori della gestione
1) i risultati economico-finanziari
2) il personale
3) l’ascolto
4) elementi di analisi sull’esercizio 2001
1) la dinamica delle risorse e dei costi
La dinamica delle risorse e dei costi operativi
1998lire miliardi
1998lire miliardi
1999 %
1999 %
2000 %
2000 %
2001 %
2001 %
- canone 2.477 + 2,2 % + 0,3%
- pubblicita’ 1.816 + 11,5 % + 11,6%
+ 1,8 %
?
Risorse 4.659 + 5,4% + 4,1 % ~ + 1 %
Costi operativi + 5,8% + 5,5 % ~ + 5%4.431
La “frenata” della pubblicità nel 2000
1° semestre 2° semestre
+ 18%
+ 3%
media+11,6 %
Incremento 2000 su 1999Incremento 2000 su 1999
La situazione patrimoniale: cessione del 49% di Rai Way
Partner• Crown Castle• Poste Italiane
Quota 49%
Procedura Selezione trasparente e competitiva
Ruolo Crown Castle• Sviluppo volume attivita’• Nuove aree di business
Controllo Rai• Gestione societa’• Contratto di Servizio Rai-Rai Way
Prezzo pagato (*) 409 milioni di euro (~800 miliardi di lire)
(*) 49% del valore della societa’ al netto delle passivita’ finanziarie
La creazione di valore
136
Valore dilibro
Valore dicessione (*)
1.750
13
dati in miliardi di lire(*) al lordo delle passivita’ finanziarie