LA ESTRUCTURACION

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN

Denominación de la Emisión

“Acciones BGA”

BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa.

Tipo de Valor a emitirse y

Serie

Serie “A”: Bs 2.800.000.-

Serie “B”: Bs 2.800.000.-

Serie “C”: Bs 2.800.000.-

Serie “D”: Bs 2.800.000.-

Serie “E”: Bs 2.800.000.-

Monto total de la Emisión y

moneda

Porcentaje que representa del total del nuevo capital social

Bs.14.000.000

Emisión representa el 6,84% del capital

La Sociedad reputará como titular de las acciones a quien figure como titular en los valores y se encuentre registrado en la EDV y en el Libro de registro de Accionistas de la Sociedad.

Forma de circulación de las

Acciones

Valor Nominal de las acciones

Bs.100

Cantidad de acciones que compone la

Emisión

La emisión constará de 140.000.-

Fecha de Emisión de las

Acciones

La fecha de emisión de las presente Emisión de Acciones será el 07 de Octubre de 2011.

Precio mínimo (base) de

colocación de cada acción que

compone la emisión

Bs. 155 por acción.

Plazo de colocación de la Emisión

Hasta ciento ochenta (180) días calendario, computables a partir de la Fecha de Emisión.

Forma de Pago por Colocación

Primaria

Efectivo

Lugar y forma de pago de

dividendos

Efectivo, sucursales del Banco Ganadero S.A. a escala nacional.

La prima de emisión de las acciones, será equivalente a la diferencia entre el precio de venta y el valor nominal de las acciones.

Prima de Emisión

Destinatarios a los que

va dirigida la Oferta

Pública

Inversionistas institucionales y/o particulares, con excepción de aquellos impedidos según lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras de acuerdo al siguiente detalle: 1. Los inhabilitados, por ministerio de la ley, para ejercer el

comercio. 2. Los que tengan auto de procesamiento o sentencia

condenatoria por la comisión de delitos comunes.3. Los deudores en mora al sistema financiero que tengan

créditos en ejecución o créditos castigados. 4. Los que hubieran sido declarados, conforme a procedimientos

legales, culpables de delitos económicos en funciones públicas, contra el orden financiero o en la administración de entidades financieras.

5. Los responsables de quiebras, por culpa o dolo, en sociedades en general y entidades del sistema financiero.

6. Los que hubieren sido inhabilitados para ser titulares de cuentas corrientes.

7. Los Representantes Nacionales, los Concejales Municipales y los servidores públicos en general.

8. Los directores o administradores de las entidades financieras del Estado, incluyendo el Banco Central de Bolivia.

Pago histórico de dividendos

2008 2009 20100

5

10

15

20

25

30

17.45

26.08

22.39

Dividendos

Dividendos

Bolivia

nos

OBJETIVO DE LA EMISIÓN Los recursos monetarios obtenidos con la colocación de acciones serán destinados al giro normal de las actividades de la Sociedad, sobre todo, al otorgamiento de créditos, a fin de incrementar su participación en el mercado, así como en mejorar los indicadores de rentabilidad y solvencia.

Los Riesgos

Calificación de Riesgo(Moody´s)

Calificación Otorgada IIAcciones que cuentan con un alto nivel de solvencia y buena capacidad de generación de utilidades

Factores de Riesgo

• Riesgos Específicos de la Emisión

• Riesgos Externos• Riesgos Internos

Factores Económicos y Políticos

• Economía dependiente de países industrializados

• Esfuerzos de industrialización insuficientes

• Incremento del PIB en los últimos de 10 años

• Disminución lenta de pobreza• Inseguridad jurídica• Falta incentivos, inversión privada• Alta gobernabilidad• Sociedad sensible a temas

económicos

Acciones del Banco Ganadero

• Imagen • Posicionamiento• Participación de

Mercado

Desea Mantener

¿Como?

• Estrategias de Marca y Comercialización

• Estructura Organizacional Lineal orientada a la gestión de riesgos

• Participación de Mercado

Factores Internos

Gestión Integral de

Riesgos

Sistema de Administración

Integral de Riesgos

2010• Mejora

Administrativa• Sistemas de

Control

Plan de Mejora Gradual

Nuevo Modelo de Gestión Comercial

• Segmentación de Clientes

• Unidades de Negocio• Gestión

Comercial(CRM)• Unidades de Macro

NegocioEspecializa

ción en Riesgos

• Gerencia de Riesgo Crediticio

• Gerencia de Riesgo Integral