Carne avicola

1

JANEIRO DE 2012

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

CARNE AVÍCOLA

2

PRODUTOS

3

PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO CARNES - 2010

FONTE: USDA

ELABORAÇÃO: BRADESCO

Carne Suína

13,0%

Carne de Frango

50,0%

Carne Bovina

37,0%

Produção de carnes - USDA - mil ton

4

PARTICIPAÇÃO NA EXPORTAÇÃO DO COMPLEXO CARNES - 2010

FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO

Bovina34,2%

Frango47,1%

Suínos9,2%

Outras9,6%

Exportações por tipo de carne - Secex

5

CONSUMO PER CAPITA NACIONAL DO COMPLEXO CARNES 1995 – 2009

FONTE: CONAB ELABORAÇÃO: BRADESCO

KG/HAB/ANO

34,5

38,035,9 35,9 36,1 35,8 35,2

41,9 41,6

39,0 40,1

43,341,7

36,6

32,2

23,222,2

23,9

26,3

29,1 29,930,9

33,532,4 32,8

35,5 35,837,4 39,0

39,6

9,4 9,5 9,3 10,0 9,7

14,2 14,2 13,812,6

11,7 11,413,0 12,8 13,1

13,5

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

kg / hab

Fonte: ConabConsumo Per Capita Nacional do Complexo Carnes

Carne Bovina

Carne de Frango

Carne Suína

6

CONSUMO DE CARNES NO BRASIL E NO MUNDO – 2010

MUNDO

BRASIL Carne Suína

13,4%

Carne de Frango47,3%

Carne Bovina39,3%

Carne Suína

43,9%

Carne de Frango

32,0%

Carne Bovina

24,1%

FONTE: USDA


7

SAZONALIDADE

8

SAZONALIDADE DO ABATE DE FRANGO – 1997 – 2010

FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO

8,21%

7,58%

8,41%

7,93%

8,27%

8,10%

8,57%8,61%

8,37%

8,84%

8,44%

8,67%

7,0%

7,5%

8,0%

8,5%

9,0%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Sazonalidade dos abates de aves

9

SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE CARNE DE FRANGO 1996 – 2009

FONTE: APA ELABORAÇÃO: BRADESCO

8,2%

7,7%

8,1%

7,9%

8,2%8,1%

8,4%8,5% 8,5%

8,7%8,7%

9,0%

7,2%

7,7%

8,2%

8,7%

9,2%


Sazonalidade da produção de carne de f rangoFonte: APINCO

10

SAZONALIDADE DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO - 1999 - 2010


6,9%

7,5%

8,5%

7,8%

8,2%

8,4%8,5%

9,4%

8,9%9,1%

8,3%

8,5%

6,0%

6,5%

7,0%

7,5%

8,0%

8,5%

9,0%

9,5%

10,0%


Sazonalidade das exportações de carne de f rangoFonte: SECEX

11

O ciclo produtivo no setor avícola

é curto, ou seja são 45 dias entre

o nascimento e o abate das aves.

12

MODO DE

PRODUÇÃO

13

Cooperação entre indústria e produtores;

Indústria fornece material e suporte ao produtor, realiza o

transporte, o abate e a comercialização/exportação;

Predominante na Região Sul do País;

Cerca de 70% da produção nacional de frango é proveniente

do sistema de integração, sendo também responsável por

grande parte das exportações.

O SISTEMA DE INTEGRAÇÃO OCORRE NA PRODUÇÃO DE FRANGOS E SUÍNOS:

14

Predomina nos Estados de São Paulo e Minas Gerais;

Caracteriza-se pela concentração de todas as atividades em

poder dos avicultores.

O SISTEMA INDEPENDENTE

15

CUSTOS DE

PRODUÇÃO

16

CONSUMO DE MILHO POR SEGMENTO – 2010

FONTE: ABIMILHO


Avicultura43,8%

Suinocultura25,1%

Exportação13,0%

Consumo Industrial9,2%

Pecuária4,6%

Consumo Humano1,4%

Perdas/Semente0,9%

Outros animais2,1%

Consumo de milho por segmento

17

CUSTOS DE PRODUÇÃO DE FRANGO DE CORTE EM SANTA CATARINA

FONTE: CONAB ELABORAÇÃO: BRADESCO

Custos de Produção de frango de corte em Santa Catarina - climatizado

Outros

13,3%

Produtos Veterinários

0,6%

Manutenção

0,8%

Calefação

1,1%

Energia Elétrica

0,4%

Forração

1,6%

Água

0,1%

Mão-de-Obra

2,0%

Transportes

3,7%

Pintos

16,4%

Ração

59,9%

18

FORNECEDORES

19

Fabricantes de medicamentos e vacinas;

Fabricantes de ração.

OS FORNECEDORES DE INSUMO PARA OS CRIADORES SÃO:

20

REGIONALIZAÇÃO

21

A região Sul do país tem perfil mais exportador no segmento

de carnes suínas e de frango;

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul respondem por

80% das exportações;

São Paulo e Minas Gerais têm perfil mais voltado para o

mercado interno.

SUÍNOS E AVES

22

ABATE DE AVES POR ESTADO – 2010

FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO

Paraná27,7%

Santa Catarina18,9%

Rio Grande do Sul15,8%

São Paulo14,3%

Minas Gerais7,8%

Goiás6,3%

Mato Grosso3,9%

Outros5,2%

Abates de Aves

23

PORTOS DE EMBARQUE DE CARNE DE FRANGO – 2010


Itajaí -SC

36,3%

Paranaguá - PR

35,4%

Rio Grande - RS

12,8%

Santos - SP

10,9%

São Francisco

do Sul - SC

2,1%

Imbituba - SC

0,4%

Antonina - PR

0,2%Outros

1,8%

Exportações de Carne de Frango por portos

24

EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO POR ESTADO – 2009

FONTE: ABEF ELABORAÇÃO: BRADESCO

Santa Catarina27,2%

Paraná26,3%

Rio Grande do Sul21,2%

São Paulo7,5%

Goiás4,7%

Minas Gerais3,9%

Mato Grosso 3,6%

Mato Grosso do Sul

3,5%

Distrito Federal1,7%

Bahia0,4%

Part. %

25

RANKING

26

PLAYERS

MUNDIAIS

27

Carne Bovina – grande disponibilidade de terra e de

insumos para ração, clima favorável e condição sanitária

adequada. Custo do bovino no Brasil é baixo em razão do

sistema de criação extensivo – o boi é criado no pasto.

Carne de Frango e de Suíno – sistema integrado de

produção, eficiente sistema logístico, engenharia genética,

controle ambiental, disponibilidade de insumos para ração.

O COMPLEXO CARNES BRASILEIRO É BASTANTE COMPETITIVO NO MERCADO INTERNACIONAL, EM RAZÃO DE UMA COMBINAÇÃO DE FATORES:

OFERTA – CARNE DE FRANGO

EUA, China e Brasil – 55% da produção total;

Brasil e EUA respondem por 70% das exportações mundiais;

O Brasil exporta 26% da sua produção e os EUA 18%;

Brasil é o maior exportar mundial de carne bovina e de frango.

China, EUA, União Européia e Brasil são os maiores consumidores mundiais, com 58% do mercado;

Os maiores importadores são Japão, UE, Arábia Saudita e Rússia, que juntos respondem por 1/3 das importações mundiais;

O Japão importa cerca de 38% do seu consumo interno e a Rússia 21%;

A China importa 3% do seu consumo interno.

DEMANDA – CARNE DE FRANGO

EUA21,8%

China16,5%

Brasil16,2%

UE - 2712,0%

México3,7%

Índia3,5%

Rússia3,0%

Argentina2,1% Outros

21,2%

Ranking Mundial de Produção de Carne de Frango

29

RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DE CARNE DE FRANGO - 2010

FONTE: USDA


30

RANKING MUNDIAL DE CONSUMO DE CARNE DE FRANGO - 2010

EUA17,9%

China16,6%

Brasil12,2%

UE - 2711,7%

México4,5%

Rússia3,9%

Índia3,5%

Japão2,7%

Outros27,0%

Ranking Mundial de Consumo de Carne de Frango

FONTE: USDA


31

RANKING MUNDIAL DE EXPORTAÇÃO DE CARNE DE FRANGO - 2010

Brasil36,2%

EUA33,4%

UE - 2711,3%

Tailândia4,9%

China4,3%

Outros9,9%

Ranking Mundial de Exportação de Carne de

FONTE: USDA


32

RANKING MUNDIAL DE IMPORTAÇÃO DE CARNE DE FRANGO - 2010

Japão9,9%

UE - 278,5%

Arábia Saudita8,5%

Rússia7,7%

México6,9%

China4,1%

Emirados Árabes3,8%

Outros50,7%

Ranking Mundial de Importação de Carne de Frango

FONTE: USDA


G:\Area Economica\Analises_Projecoes\Setorial\Agricultura\01 – Grãos\35 - Participação do

agronegócio nas exportações do Brasil

PAUTA DE EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - 2010

FONTE: SECEX

ELABORAÇÃO: BRADESCO 33

Minérios Metalúrgicos15,3%

Petróleo e Derivados11,3%

Material de Transporte10,8%

Complexo Soja8,5%

Produtos Químicos6,7%

Complexo Carnes6,6%

Produtos Siderúrgicos e Metalúrgicos

6,4%

Açúcar e Etanol6,3%

Máquinas e Instrumentos4,1%

Papel e Celulose3,4%

Café2,8%

Materiais Elétricos e Eletrônicos

2,4%

Calçados e Couro1,7%

Fumo e Cigarros1,4%

Madeira e Manufaturas0,9%

Outros11,5%

34

CONSUMIDORES

Mercado Interno

80,6%

Exportações19,4%

Carne Suína

Mercado Interno

82,9%

Exportações17,1%

Carne Bovina

35

COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES BRASILEIRO – 2010

SUÍNOS

BOVINOS

AVES

Mercado Interno

74,2%

Exportações25,8%

Carne de Frango

FONTE: USDA


36

EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO POR TIPO – 2010


in natura

95,3%

industrializada

4,7%

Exportações de carne de frango

37

REGIÕES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO – 2009

FONTE: ABEF ELABORAÇÃO: BRADESCO

Oriente Médio38,0%

Ásia26,0%

União Européia14,0%

África11,0%

América7,0%

Outros4,0%

2009

38

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO IN NATURA – 2010


Arábia Saudita15,7%

Japão15,7%

Hong Kong8,6%

Emirados Árabes

Unidos

6,0%

Venezuela4,9%

Coveite4,7%

Rússia4,2%

China3,8%

Egito3,4%

África do Sul2,8%

Outros30,3%

Carne de Frango in Natura

39

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO INDUSTRIALIZADA – 2010


Países Baixos33,8%

Alemanha28,6%

Reino Unido13,7%

Coveite2,9%

Arábia Saudita2,8%

Chile2,4%

Irlanda2,1%

Rússia1,9% Outros

11,8%

40

FATORES DE

RISCO

41

Risco de contaminação pela gripe aviária, por meio de aves

migratórias;

Setor exportador – dependente do comportamento do

câmbio;

Setor sensível aos aumentos de custos do milho e da soja.

42

CENÁRIO

ATUAL E

TENDÊNCIAS

43

COMPLEXO

CARNES

44

Em 2004 o Brasil se consolidou como maior exportador mundial de carne bovina e de frango;

Processo produtivo – redução do ciclo de abate;

Regionalização – deslocamento da produção para as regiões Centro-Oeste e Norte do país;

Consolidação – movimento de fusões e aquisições;

Internacionalização – compra de frigoríficos no exterior por empresas nacionais e maior destino da produção à exportação. JBS, Marfrig e Bertin compraram plantas na Argentina e no Uruguai. JBS comprou a Swift com plantas nos EUA e na Austrália e se tornou o maior do mundo;

Abertura de capital – JBS (ex-Friboi), Marfrig, Minerva.

O COMPLEXO CARNES VEM PASSANDO POR MUDANÇAS ESTRUTURAIS:

45

surgimento da vaca louca na Europa em 2001 e nos EUA em

2003;

surgimento da gripe aviária na Europa em 2003 e na Ásia, no

Canadá e nos EUA em 2004;

conquista de novos mercados, notadamente nos países

emergentes;

Campanhas de marketing pelas empresas;

reduzida oferta de proteínas animais favoreceu a alta de

preços dos produtos exportados.

O BRASIL SE TORNOU O MAIOR EXPORTADOR MUNDIAL DE CARNE BOVINA E DE FRANGO A PARTIR DE 2004. ENTRE OS FATORES ESTÃO:

46

175

182

190192

194

201203

207

214

218

223

230232

238 239

243

174

181

189191

193

200203

206

212

217

222

228231

236 237

240

155

165

175

185

195

205

215

225

235

245

255

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*

Produção e Consumo Mundial do Complexo Carnes

Produção

Consumo

(*) Projeção

PRODUÇÃO E CONSUMO MUNDIAL DE CARNES BOVINA, SUÍNA E AVÍCOLA 1997 – 2012

MILHÕES DE TON

(*) Projeção FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11


47

6.050

7.240

8.592

9.303 9.0309.210

4.461 4.498

5.980

7.645

9.350

11.033

11.023

12.95413.602

1.540

1.8352.230

2.5602.830 3.015 3.227

3.295

1.000

3.000

5.000

7.000

9.000

11.000

13.000

15.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*

em mil toneladas

Fonte: USDAProdução do Complexo Carnes - em volume

CARNE BOVINA

CARNE AVÍCOLA

CARNE SUÍNA

(*) Projeção

PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO CARNES EM VOLUME 1997 – 2012

MIL TONELADAS



231

488

872

1.610

2.189

1.596

1.3251.375

619

735870

1.577

2.739

3.242

2.992

3.300 3.465

82

162

590 621761 730 707 582

570

0

800

1.600

2.400

3.200

4.000

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

*

20

12

*

em mil toneladasFonte e (*) Projeção: USDA Elaboração: Bradesco Exportações Brasileiras do Complexo Carnes

Bovina

Frango

Suínos

48

EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES EM VOLUME (USDA) 1997 – 2012

MIL TONELADAS



49

EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES EM VALOR (SECEX) 1998 – 2011


MILHÕES US$

590 804 7791.096 1.518

3.047

3.8794.316

5.098

3.850

4.540

5.309

753893 829

1.334 1.393

1.799

2.595

3.059 3.203

4.620

6.353

5.307

6.254

8.196

148115 163

469 527744

1.123 9901.162 1.364

1.112

1.227 1.367

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Milhões US$

Fonte: SecexExportações do Complexo Carnes - em mil toneladas

Bovina

Frango

Suínos

(*) Projeção

50

EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES EM VALOR (SECEX) 1998 – 2011

MILHÕES US$

1.5751.907 1.904

2.870 3.129

4.094

6.154

7.541

8.481

11.095

14.392

11.471

13.292

16.422

0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Milhões US$

Fonte: Secex

Exportações do Complexo Carnes - em valores

(*) Projeção


51

PRODUÇÃO BRASILEIRA DO COMPLEXO CARNES 1997 – 2012

MIL TON

12.051 12.328

13.63114.510

15.692

17.254 17.590

18.983

20.65221.210

22.59823.072 23.088

24.62225.211

26.107

6,9%

7,2%

8,1%

8,7%

9,2%

10,2%

10,0%

10,5% 10,7%

6,0%

6,5%

7,0%

7,5%

8,0%

8,5%

9,0%

9,5%

10,0%

10,5%

11,0%

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*

Fonte e Projeção: USDA

Produção Brasileira do Complexo Carnes

Produção

Part. % no mundo

(*) Projeção



52

CARNE

AVÍCOLA

53

EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO DOS MAIORES PLAYERS 2000 – 2012

EM MIL TONELADAS

(*) Projeção

718

762

635

783

992 1.100

1.120

2.231

2.520

2.170

2.361

2.678

3.069

2.966

3.039

870

1.226

1.903

2.416

2.739

3.242 3.181 3.300 3.465

550

1.150

1.750

2.350

2.950

3.550

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*

em mil toneladasFonte e (*) projeção: USDA Elaboração: Bradesco

Exportações de Carne de Frango dos maiores exportadores

Brasil

EUA

UE - 27

FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11


54

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE DE FRANGO 1997 – 2012

MIL TON

619 584735

870

1.226

1.577

1.903

2.416

2.739

2.502

2.922

3.242

2.992

3.1813.300

3.465

15,2%16,9%

22,4%

31,7%

39,9%38,2% 38,3%

35,7% 36,1% 36,1%

-4,5%

0,5%

5,5%

10,5%

15,5%

20,5%

25,5%

30,5%

35,5%

40,5%

45,5%

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*

em mil toneladas

Fonte: USDA

Exportações Brasileiras de Carne de Frango

Carne de Frango - Exportações

Part. % no mundo



55

COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO 1997 – 2012

Area Economica\BBV\Regina\Apresentações Mesa Corporate\Papel e Celulose - Ranking-evolução.xls

13,9%13,0% 13,3%

14,5%

18,7%

21,2%

24,9%

28,7% 29,3%

26,7%

28,4%29,4%

27,1%25,8% 25,5% 25,5%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*

Fonte: USDACoeficiente de Exportações de Carne de Frango



4.461 4.498

5.5265.980

6.567

7.449 7.645

8.408

9.350 9.355

10.305

11.033 11.023

12.31212.954

13.602

9,9%

9,6%

11,3%

13,0%

14,1%14,8% 14,7% 14,8%

15,7%16,0% 16,4%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

3.000

5.000

7.000

9.000

11.000

13.000

15.000

17.000

19.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*

em mil toneladas

Fonte e Projeção: USDAProdução Brasileira de Carne de Frango 1997 - 2007

Produção

Part. % no mundo

(*)

56

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNE DE FRANGO 1997 – 2012

MIL TON



57

No início de 2006, novo surto de gripe aviária na Europa gerou

um medo exagerado de contaminação e a consequência foi a

redução de demanda em diversos países por carne de frango;

Os preços médios de exportação registraram forte redução

prejudicando a rentabilidade das empresas;

em 2005, as indústrias, acreditando no forte potencial de

crescimento das exportações, ampliaram o alojamento de

pintos de corte. Porém com a redução do volume de

exportações, sobrou produto no mercado doméstico, gerando

queda de preços internos.

58

Uma estratégia adotada pelos frigoríficos foi a busca de

novos mercados para as exportações, que voltaram a

crescer a partir do 2º semestre do ano;

os preços internos registraram melhora a partir do 2º

semestre do ano;

Em 2006, as exportações de carne de frango caíram 4,7%

em volume, mas cresceram 5% em receita, graças ao

aumento de 10% dos preços médios de exportação.

59

Em 2005 o maior problema foi no

segmento de bovinos e em 2006

o maior problema foi no

segmento de suínos e aves.

60

Carne bovina – os abates e as exportações caíram no

trimestre out/dez/05, porém já passaram a ter recuperação a

partir de 1º trimestre/06 – reorganização da produção e

conquista de novos mercados.

NA VERDADE, TODO O SEGMENTO DE CARNES SOFREU POR UM CURTO PERÍODO DE TEMPO:

61

O segmento de carne suína foi o que mais sofreu, pois tinha

mais de 60% das exportações concentradas em um único

mercado de destino, ao passo que a carne bovina e a carne

de frango têm destino mais pulverizado;

em abril/06 a Rússia embargou as exportações de carne

suína de São Paulo, Santa Catarina e Paraná que são

grandes produtores - as exportações caíram no 1º

quadrimestre/06, provocando queda dos preços médios do

suíno vivo.

62

demanda mundial por carne de frango foi reduzida;

os abates de frangos e as exportações caíram no 2º

trimestre/06;

abates e exportações voltaram a registrar recuperação a

partir do 2º semestre/06.

INÍCIO DE 2006 - SURGIMENTO DA GRIPE AVIÁRIA NA EUROPA:

63

ABATES DE AVES 1997 – 2011

EM MILHÕES DE AVES ABATIDAS

FONTE: IBGE


2.158 2.202

2.4542.637

2.862

3.1093.202

3.533

3.8523.940

4.372

4.8954.774

4.9885.088

700

1.700

2.700

3.700

4.700

5.700

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

em milhões de aves abatidas Fonte: IBGEAbate de Aves

3.975

3.908

3.940

4.2454.372

4.786

4.8954.800

4.781

5.088

3.100

3.500

3.900

4.300

4.700

5.100

5.500

jan

/06

fev/0

6m

ar/

06

ab

r/06

mai/0

6ju

n/0

6ju

l/06

ag

o/0

6set/

06

ou

t/06

no

v/0

6d

ez/0

6ja

n/0

7fe

v/0

7m

ar/

07

ab

r/07

mai/0

7ju

n/0

7ju

l/07

ag

o/0

7set/

07

ou

t/07

no

v/0

7d

ez/0

7ja

n/0

8fe

v/0

8m

ar/

08

ab

r/08

mai/0

8ju

n/0

8ju

l/08

ag

o/0

8set/

08

ou

t/08

no

v/0

8d

ez/0

8ja

n/0

9fe

v/0

9m

ar/

09

ab

r/09

mai/0

9ju

n/0

9ju

l/09

ag

o/0

9set/

09

ou

t/09

no

v/0

9d

ez/0

9ja

n/1

0fe

v/1

0m

ar/

10

ab

r/10

mai/1

0ju

n/1

0ju

l/10

ag

o/1

0set/

10

ou

t/10

no

v/1

0d

ez/1

0ja

n/1

1fe

v/1

1m

ar/

11

em milhões de cabeças Fonte: IBGEAbate de aves - acumulado de 12 meses

64

ABATES DE AVES – ACUMULADO DE 12 MESES 2006 – 2011

FONTE: IBGE


EM MILHÕES DE AVES ABATIDAS

65

EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO – ACUMULADO DE 12 MESES 2007 – 2011

EM MIL TONELADAS

FONTE: SECEX


3.248

3.227

3.519 3.505

3.416

3.750

3.000

3.100

3.200

3.300

3.400

3.500

3.600

3.700

3.800

dez/0

7

fev/0

8

ab

r/08

jun

/08

ag

o/0

8

ou

t/08

dez/0

8

fev/0

9

ab

r/09

jun

/09

ag

o/0

9

ou

t/09

dez/0

9

fev/1

0

ab

r/10

jun

/10

ag

o/1

0

ou

t/10

dez/1

0

fev/1

1

ab

r/11

jun

/11

ag

o/1

1

ou

t/11

dez/1

1

EXPORTAÇÕES DE CARNE FRANGO - ACUMULADO DE 12 MESES

66

EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO EM QUANTUM –

VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES 2007 - 2011

G:\Area Economica\Analises_Projecoes\Setorial\Agricultura\01 – Grãos\30 - Arroz por

UF\Gráfpart prod UF

FONTE: SECEX


18,5%

13,3%

7,8%

1,1%3,3%

-7,0%

0,0%

7,0%

14,0%

21,0%d

ez/0

7

fev/0

8

ab

r/08

jun

/08

ag

o/0

8

ou

t/08

dez/0

8

fev/0

9

ab

r/09

jun

/09

ag

o/0

9

ou

t/09

dez/0

9

fev/1

0

ab

r/10

jun

/10

ag

o/1

0

ou

t/10

dez/1

0

fev/1

1

ab

r/11

jun

/11

ag

o/1

1

ou

t/11

dez/1

1

Fonte: Secex Exportações de Carne de Frango - 12 MM

Va

67

EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO EM VALOR – VARIAÇÃO

ACUMULADA EM 12 MESES 2007 - 2011

G:\Area Economica\Analises_Projecoes\Setorial\Agricultura\01 – Grãos\30 - Arroz por

UF\Gráfpart prod UF

FONTE: SECEX


43,2%

25,6%

-19,7%

-8,7%

21,9%

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

dez/

07

jan

/08

fev/0

8m

ar/

08

ab

r/08

mai/0

8ju

n/0

8ju

l/08

ag

o/0

8set/

08

ou

t/08

no

v/0

8d

ez/

08

jan

/09

fev/0

9m

ar/

09

ab

r/09

mai/0

9ju

n/0

9ju

l/09

ag

o/0

9set/

09

ou

t/09

no

v/0

9d

ez/

09

jan

/10

fev/1

0m

ar/

10

ab

r/10

mai/1

0ju

n/1

0ju

l/10

ag

o/1

0set/

10

ou

t/10

no

v/1

0d

ez/

10

jan

/11

fev/1

1m

ar/

11

ab

r/11

mai/1

1ju

n/1

1ju

l/11

ag

o/1

1set/

11

ou

t/11

no

v/1

1d

ez/1

1

Fonte: Secex Exportações de Carne de Frango - 12 MM

Va

68

EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO EM VOLUME – 1999 – 2011

EM MIL TONELADAS

FONTE: SECEX


776916

1.266

1.625

1.960

2.470

2.8462.713

3.162

3.437 3.4633.630

3.750

400

1.200

2.000

2.800

3.600

4.400

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

EXPORTAÇÕES DE CARNE FRANGO em mil toneladas - fonte: SEcex Elaboração. Bradesco

69

EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO EM VALOR – 1998 – 2011 EM MIL US$

FONTE: SECEX


753 893 829

1.334 1.393

1.799

2.595

3.059 3.203

4.620

6.353

5.307

6.254

8.196

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Milhões US$(*) 2010 Acumulado de

12 meses até dezembro

Fonte: Secex

Exportações de Carne de Frango - Em Valor

(*) Projeção

70

PREÇOS MÉDIOS DE EXPORTAÇÃO DE CARNE DE FRANGO 2006 - 2011


US$ POR TONELADA

1.347

1.500

1.464

1.630

1.840

2.090

1.806

1.346

1.671

2.073

900

1.100

1.300

1.500

1.700

1.900

2.100

dez/0

6

fev/0

7

ab

r/07

jun

/07

ag

o/0

7

ou

t/07

dez/0

7

fev/0

8

ab

r/08

jun

/08

ag

o/0

8

ou

t/08

dez/0

8

fev/0

9

ab

r/09

jun

/09

ag

o/0

9

ou

t/09

dez/0

9

fev/1

0

ab

r/10

jun

/10

ag

o/1

0

ou

t/10

dez/1

0

fev/1

1

ab

r/11

jun

/11

ag

o/1

1

ou

t/11

dez/1

1

em US$ por tonelada

Fonte: SECEX

Preços médios mensais de exportação do complexo carnesC AR NE D E FR AN G O

71

PREÇOS MÉDIOS DE EXPORTAÇÃO DE CARNE DE FRANGO 1999 – 2011


US$ POR TONELADA

1.150

905

1.054

857 918

1.051 1.075

1.181

1.461

1.849

1.544

1.723

2.186

450

950

1.450

1.950

2.450

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US$ por tonelada

Fonte: SecexPreço Médio de Exportação de Carne de Frango

72

PREÇOS DO FRANGO VIVO – PRAÇA PARANÁ 2002 - 2011

FONTE: DERAL ELABORAÇÃO: BRADESCO

EM R$ POR KG

0,930,93

1,37

1,34

1,44

1,32

1,44

1,62

1,37

1,38

1,12 1,12

1,29

1,19

1,39

1,27

1,44

1,58

1,50

1,62

1,81

1,71

1,63

1,61

1,71

1,59

1,40

1,73

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

jan

/02

jan

/03

jan

/04

jan

/05

jan

/06

jan

/07

jan

/08

jan

/09

jan

/10

jan

/11

jan

/12

FRANGO VIVO PREÇO AO PRODUTOR - PRAÇA PR

Em R$ por kg Fonte: DERALElaboração e Projeção: Bradesco

73

PREÇOS INTERNOS AO PRODUTOR DE MILHO - PRAÇA PR 2000 - 2011

G:\Area Economica\Analises_Projecoes\Setorial\Agricultura\01 – Grãos\09 - Preços

Agrícolas – Nacionais\Gráf Milho

EM R$ / 60 KG

FONTE: DERAL


11,95

10,91

11,96

7,05

10,47

12,22

22,28

19,95

16,83

12,92

18,96

14,97

12,71

16,26

11,52

12,67

10,44

16,33

14,14

24,94

22,20

21,31

15,20

14,14

23,78

22,50

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12

MILHO - PREÇO AO PRODUTOR - PRAÇA PR Fonte: DeralElaboração e Projeção:

Em R$ por saca de 60 kg

Dez/12

74

INDICADORES DO SEGMENTO DE CARNE AVÍCOLA 2007 - 2012


G:\Area Economica\BBV\Regina\ palestra agribusiness - algodão preços

internos.xls

Carne Avícola Unidade Fonte 2007 2008 2009 2010 2011 2012*09/08

(%)

10/09

(%)

11/10

(%)

12/11

(%)

Abate de avesmilhões de

cabeçasIBGE 3.940 4.372 4.895 4.774 12,0% -2,5%

Produção de carne de

frango

mil

toneladasUSDA 10.305 11.033 11.023 12.312 12.954 13.602 -0,1% 11,7% 5,2% 5,0%

Exportação de carne

de frango

mil

toneladasUSDA 2.922 3.242 2.992 3.181 3.300 3.465 -7,7% 6,3% 3,7% 5,0%


de frango

mil

toneladasSECEX 3.162 3.437 3.463 3.630 0,8% 4,8%


de frango

US$

milhõesSECEX 4.620 6.353 5.307 6.254 8.196 -16,5% 17,8%

Preço Médio de

Exportação

US$ por

toneladaSECEX 918 1.051 1.075 1.849 1.544 2,3% 72,0%

Preço Médio do

Frango VivoR$ por kg DERAL 1,39 1,64 1,64 1,57 1,76 1,73 0,1% -4,4% 12,0%

Documents

Carne avicola