ASOFONDOS

El resurgimiento de la agricultura peruanaFactores impulsivos de una historia de éxito

Fernando Cillóniz B Cartagena - Colombia, abril 2014

¿Cuáles son las claves del flujo de inversiones en el sector agroindustrial peruano?

¿Cómo es la mirada de corto y largo plazo a los inversionistas?

¿Qué pasa con el acceso a Capital, cuáles son sus costos?

Aspecto laboral, su flexibilidad, adaptabilidad, productividad y motivación.

Potenciales productivos.

Que pasa con los mercados y su desarrollo e importancia.

CLIMA DE LA COSTA

Regiones del Perú

ECUADORCOLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

OCEANO PACIFICO

CHILE

Fuente: COES, SENAMHI, infoclim@

TMIN TMAX TMIN TMAX TMIN TMAXCOSTA NORTETUMBES 22.4 31.4 20.5 28.4 20.4 28.1PIURA 21.2 33.7 17.1 28.9 17.2 30.2CHICLAYO (LAMBAYEQUE) 20.1 29.9 16.5 24.9 16.4 25.3TRUJILLO (LA LIBERTAD) 17.6 25.7 15.0 21.9 14.8 22.0COSTA CENTROCHIMBOTE (ANCASH) 18.3 26.9 15.0 22.6 15.2 23.3LIMA 19.3 26.0 15.6 20.0 16.4 21.6PISCO (ICA) 18.9 27.3 14.1 21.5 15.4 23.1COSTA SURAREQUIPA 8.2 21.3 5.7 21.5 6.9 22.4MOQUEGUA 10.3 25.9 9.3 24.4 6.9 22.4TACNA 15.9 27.1 10.2 20.5 12.7 23.5* Datos son promedios de 30 años, excepto Arequipa y Moquegua (22 años).

CUATRIM I CUATRIM II CUATRIM III

TEMPERATURAS PROMEDIO MINIMAS Y MAXIMAS(ºC)

LLUVIAS EN PRINCIPALES ZONAS AGRICOLAS DE LA COSTA PROMEDIO MENSUAL POR CUATRIMESTRES

(mm)

Fuente: COES, SENAMHI, infoclim@

CUATRIM I CUATRIM II CUATRIM IIICOSTA NORTETUMBES 89.7 20.1 8.5PIURA 28.9 3.7 1.1CHICLAYO (LAMBAYEQUE) 7.9 0.5 1.1TRUJILLO (LA LIBERTAD) 1.0 0.1 0.3COSTA CENTROCHIMBOTE (ANCASH) 1.7 0.1 0.3LIMA 0.4 0.9 0.4PISCO (ICA) 0.1 0.2 0.1COSTA SURAREQUIPA 21.4 0.5 1.8MOQUEGUA 0.1 0.6 1.8TACNA 0.6 3.1 2.8

* Datos son promedios de 30 años, excepto Arequipa y Moquegua (22 años).

Fuente: USDA

Ventajas de la contra estación

Jan-11Fe

b-11

Mar-11Apr-1

1

May-11Jun-11

Jul-11

Aug-11Se

p-11Oct-

11

Nov-11

Dec-11Jan-12

Feb-12

Mar-12Apr-1

2

May-12Jun-12

Jul-12

Aug-12Se

p-12Oct-

12

Nov-12

Dec-12Jan-13

Feb-13

Mar-13Apr-1

3

May-13Jun-13

Jul-13

Aug-13Se

p-13Oct-

13

Nov-13

Dec-13

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

EE.UU. : IMPORTACIÓN DE ESPÁRRAGOS POR PAÍS DE ORIGEN 2011-2013 (TM)

MÉXICO PERÚ CANADA ECUADOR COSTA RICA OTROS

Fuente: INRENA

POLÍTICA

Fuente: INRENA

CONSTITUCIÓN DEL PERÚFecha de entrada en vigencia: 31 de diciembre de 1993.

…

CAPÍTULO VIDEL RÉGIMEN AGRARIO Y DE LAS COMUNIDADES

CAMPESINAS Y NATIVAS

Artículo 88.-

El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad sobre la

tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa.

Fuente: INRENA

InversionesNacionales = Extranjeros

Libre cambio y flujo de capitales

Comercio InternacionalTratados de Libre Comercio

Chile – México – Mercosur – EEUU – Tailandia – Singapur – CanadáUnión Europea – CAN – APEC – Alianza del Pacífico

TributaciónImpuesto a la Renta: 30% (Agro: 15%) – IGV 18%

Régimen Laboral AgrarioSalarios – Vacaciones – Gratificaciones – Salud y Pensiones – CTS

INVERSIÓN

IMPORTACIONES DE SISTEMAS DE RIEGO PARA LA AGRICULTURA (US$ Millones CIF) 1995 – 2014*

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

0

5

10

15

20

25

30

35

40

LOS DEMAS TUBOS PARA AGRICULTURA SISTEMAS DE RIEGOLOS DEMAS APARATOS PARA RIEGO DE AGRICULTURA VALVULAS PARA AGRICULTURATUBOS RIGIDOS PARA AGRICULTURA PARTES PARA SISTEMA DE RIEGO DE USO AGRICOLA

Mill

ones

CIF

* Datos a FebreroFuente: ADEX – ADUANAS

CULTIVOS

EXPORTACIONES TOTALES DE ESPÁRRAGOS (US$ MILLONES FOB) 2000 – 2014*

0

100

200

300

400

500

600

700

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

FRESCOS CONSERVAS CONGELADOS

*Preliminar MarzoFuente: ADEX – ADUANASElaboración: inform@cción

Todo el año

EXPORTACIONES DE UVAS POR PAIS DE DESTINO (KG NETOS) CAMPAÑAS 00/01 - 13/14*

(*) Preliminar a diciembre

Oct – Nov FlameNov – Dic ThompsonDic – Feb Red Globe

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14*0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

OTROS HONG KONG RUSIA CHINA PAISES BAJOS ESTADOS UNIDOS

*Preliminar MarzoFuente: ADEX – ADUANASElaboración: inform@cción

EXPORTACIONES DE PALTA POR PAIS DE DESTINO (KG NETOS) 2000 – 2014*

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

OTROS CANADA REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS ESPAÑA PAISES BAJOS

Abril - Agosto

*Preliminar MarzoFuente: ADEX – ADUANASElaboración: inform@cción

EXPORTACIONES DE CITRICOS POR PAISES DE DESTINO 2000 – 2014* (KG NETOS)

Marzo - Septiembre

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

100,000,000

REINO UNIDO PAISES BAJOS ESTADOS UNIDOS CANADA IRLANDA (EIRE) OTROS

*Preliminar MarzoFuente: ADEX – ADUANASElaboración: inform@cción

EXPORTACIONES HORTOFRUTICOLAS (US$ Millones FOB) 2000 – 2014

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

500

1,000

1,500

2,000

2,500

ALCACHOFA FRESCA MAIZ MORADO AJOS CEBOLLAS SECASMAIZ DULCE CONGEL MANGO EN CONSER PALMITOS EN CONSER MAIZ BLANCO DEL CUZCOPALLARES L.D. TOMAT PREP O CONSER FLORES ACHIOTE Y MATERIAS COLORANTOREGANO ALCACHOFA CONGEL MARIGOLD L.D. HORT.SECASDMAS FRT Y OTROS FRUTOS JUGOS DE FRUTAS ARVEJ FRESCAS O REFRIG NUECES DEL BRASILACEITE Y CORTEZA DE LIMON TARA ACEITUNAS CEBOLLAS FRESCASCOCHINILLA ESPARR CONGEL BANANOS FRIJOL EN DIFER. PRESENTCITRICOS UVA FRESCA MANGO FRESCO PALTA FRESCA

Fuente: ADEX – ADUANAS

6 Grandes DesafíosAgua

(Trasvases, acuíferos, bombeo, infiltración, reservorios, riego tecnificado, reciclaje, desalinización)

Tierras(Valles, eriazos, laderas, recuperación de suelos ensalitrados, casa mallas)

Mano de Obra(Aumento de remuneraciones, alimentación, condiciones de trabajo, viviendas, eficiencia)

Mercados(Envejecimiento europeo, obesidad EEUU, países emergentes, California – Chile)

Gestión Empresarial(Costos, rendimientos, calidad, RRHH, comercialización, finanzas, RREE)

Infraestructura(Carreteras, ferrovías, energía, agua, comunicaciones, puertos, post cosecha)

¿Cuáles son las claves del flujo de inversiones en el sector agroindustrial peruano?

¿Cómo es la mirada de corto y largo plazo a los inversionistas?

¿Qué pasa con el acceso a Capital, cuáles son sus costos?

Aspecto laboral, su flexibilidad, adaptabilidad, productividad y motivación.

Potenciales productivos.

Que pasa con los mercados y su desarrollo e importancia.

Costa del Pacífico Sudamericano – “Nueva California”

Alianza del Pacífico… la alfombra está tendida

Muchas Gracias