Catálogos - Imasis · 2019. 2. 4. · Revlon, Coleston, etc. Proveedores: Son todos aquellos que nos proporcionan medicamentos, las materias primas en productos y servicios para

Imasis Derechos Reservados

ImasisEstética / Salón Bienvenidos a esta guía la cual pretende ilustrar la manera de utilizar este programa Imasis es una marca registrada protegida por las leyes nacionales e internacionales de propiedad intelectual e industrial esta prohibida la reproducción de este material sin la autorización del titular. ImasisEstética es una aplicación que puede ser utilizada por estéticas, salones, peluquerías, barberías, y otros tipos de giros afines. En la barra de menú e íconos de acceso rápido encontrará las siguientes opciones:

Archivo: Configurar Impresora: Permite establecer el tipo de impresora y sus parámetros Salir: Permite cerrar y salir del programa Editar: Cortar: Cortar un texto Copiar: Permite copiar al portapapeles un texto Pegar: Pega un texto previamente copiado o cortado


Catálogos: Artículos /Servicios: Es la lista de servicios y artículos con sus respectivos precios Clientes: Es la base de datos de los clientes que compran o contratan sus servicios Ciudades y Estados: Son las entidades en las que habitan los clientes a los que les prestamos nuestros servicios Medios: Son los diferentes orígenes por los cuales el cliente nos contacta ejemplo: Pagina WEB, recomendación, volante, etc. Tipo de tareas: Son los grupos en los cuales se clasifican las actividades que realizamos ejemplos: corte, cita, consulta, tratamiento, tinte, etc. Familias: Son los grupos en los cuales se clasifican los servicios o artículos que manejamos, ejemplo: cortes, artículos, etc. Marcas: Son las marcas de los artículos que manejamos, ejemplo: Revlon, Coleston, etc. Proveedores: Son todos aquellos que nos proporcionan medicamentos, las materias primas en productos y servicios para operar el negocio ejemplo el proveedor de productos de limpieza, la CFE, el proveedor de teléfono, etc. Punto de venta Nota de venta: En este apartado usted podrá elaborar las ventas que realice Gastos: En este apartado usted podrá llevar el control de sus gastos ya sea de materia prima como de servicios ejemplo: Gastos de energía eléctrica, medicamentos, etc. Control Programación Múltiple: en este apartado usted podrá programar hasta cinco citas futuras para tratamientos regulares, es muy útil si se cuenta con un proceso de compra en prepago. Sugerencias: es un apartado que permite registrar recomendaciones realizadas por los clientes para establecer un plan de mejora continua


Ventas por cliente: es la ventana para conocer las ventas por cliente, es de utilizad para establecer programas de reconocimiento a la lealtad Reportes Inventario: Permite conocer la cantidad de productos que tenemos en inventario Ventas: Es el reporte de ventas realizadas en periodo seleccionado por el usuario Gastos: Es un reporte de los gastos realizados en el en local y poder identificar las cuentas por pagar Correos: Es una base de datos de los correos disponibles para poder pegarlos en nuestro administrador de correos y poder enviar promociones Cartas: con esta herramienta podemos elaborar varios tipos de documentos personalizados por cliente como por ejemplo: convenios, acuerdos, consentimiento informado, etc. Nota: los reportes se visualizan conforme a la impresora que usted tenga predeteminada por lo que si utiliza impresora de ticket los reportes de tamaño carta aparecerán cortados por esta razón si desea visualizarlos correctamente solo cambie la impresora por la indicada Utilerías Usuarios / Empleados: Son los empleados o usuarios que pertenecen a la base de datos de empleados y que eventualmente pueden tener acceso al programa Parámetros: Son los datos del negocio como nombre, domicilio, logotipo, etc. Exportar: Este apartado permite al administrador exportar información a un archivo de texto Bitácora: Esta opción permite conocer a los usuarios que accesan con fecha y hora de ingreso y salida Ventana


Ventana en cascada permite colocar las ventanas del programa de manera que sen visibles de forma ordenada en cascada Descripción de funciones del programa Manejo de catálogos de información estas indicaciones aplican para todos los catálogos de datos ejemplo Clientes, Proveedores, Artículos. Tomaremos como ejemplo la base de datos de Clientes Para dar de alta un cliente debemos considerar la importancia de la captura de la mayor cantidad de información ya que esto nos permitirá ser más eficientes al brindarle el servicio que el cliente requiere Catálogos / Clientes

En esta ventana encontramos las opciones de nuevo (agregar un cliente) editar (modificar los datos ya existentes) Borrar (eliminar el registro) Nota: si usted borra un registro ya no lo podrá recuperar por ello es muy importante que realice sus procesos de respaldo de forma regular ya que de esta manera puede rescatar algún dato que se haya eliminado por error Para ordenar esta lista de manera diferente a la que se presenta basta con pulsar el encabezado por ejemplo si deseamos ordenas por domicilio solo se deberá pulsar el encabezado en donde aparece la palabra Domicilio y la ventana se mostrará así


Esta función aplica para todas las listas ejemplo: servicios, proveedores, etc. Para crear un registro nuevo o editar los datos solo pulse el botón correspondiente y aparecerá esta ventana

Le recomendamos capturar la mayor cantidad de datos ya que le permitirá atender de mejor manera a su cliente, obviamente si contamos con servicio o entrega a domicilio serán muy importante todos los datos. Los catálogos tienen un buscador con el cual usted podrá realizar búsquedas de los datos requeridos ejemplo si deseo encontrar todos los clientes que en su base de información contengan JOSE y LUIS lo anotaré de esta manera y presiono buscar, si deseo regresar a la información original solo presiono limpiar.

Si el catálogo lleva foto como en el caso de los servicios ésta se seleccionara de la siguiente forma: Nota: solo de pueden asociar fotos en formato jpg (en base de 3 colores) y gif, si usted tiene sus imágenes en otros formatos deberá convertirlas a estos formatos y en base de lienzo cuadrado con resolución sugerida de 300 x 300 pixeles


Para agregar un foto solo se debe acceder a la opción de editar o nuevo según sea el caso y pulsar este botón para que nos despliegue el lugar en donde buscaremos la foto, la ruta en que se encuentra la foto debe ser de máximo 100 caracteres ya que de otra manera no la vinculará: ejemplo de ruta valida c:\fotosservicios\tratamiento.jpg, ruta no valida: c:\archivogeneral\fotosservicios\catalogodeprendas\tratamiento.jpg

Alta de un cliente:


Usted dará de alta al cliente en este apartado Catalogo/Clientes solo deberá eligir nuevo cliente o en caso de modificar la información deberá eligir “modificar datos”

Para programar citas en necesario dar de alta a los clientes previamente y luego ingresar a programación de tareas / citas. Usted puede asociar tres fotos iniciales por cliente y dos fotos por cita esto le permitirá llevar un histórico de los avances de los tratamientos Usted puede imprimir un reporte por cada cita solo debe seleccionar la opción reporte en la esquina inferior izquierda

Para elaborar una cotización o nota de venta usted podrá realizarla en Punto de venta / Nota cotización


Deberá elegir la opción nuevo y registrar los datos que se le solicitan para elaborar la cotización para agregar productos o servicio después de que genero el proyecto solo deberá arrastrarlos del lado izquierdo al derecho para que se incluyan en la cotización.

Para administrar las citas solo debe acceder al panel


Para editar las citas hay que agregar cada día y luego de editará para asignarla a un cliente inclusive cada que usted ingrese al programa las citas serán recordadas


Anexo I (Respaldos) El objetivo de las presentes recomendaciones es el de establecer un proceso de respaldos para evitar afectaciones graves en relación a nuestra información y sistema y establecer una rápida respuesta para restituir nuestras operaciones en caso de ser necesario 1.- Establecer un horario y frecuencia para llevarlo a cabo, se recomienda diario al final de las operaciones ejemplo 19:00 hrs. 2.- Establecer el medio de respaldo, el cual debe ser externo se recomienda un CD o DVD en su defecto puede ser un disco externo NOTA: TODOS LOS EQUIPOS DEBEN ESTAR FUERA DE LOS SISTEMA Y ARCHIVOS A RESPALDAR DURANTE ESTE PROCESO YA QUE DE OTRA MANERA NO SE RESPALDARAN LOS ARCHIVOS UN USO 3.- Determinar las carpetas que se van a respaldar la aplicación ImasisMedic se encuentra en una carpeta llamada ImasisMedic en el equipo servidor esta debe ser respaldada en su totalidad 4.- Los archivos en disco duro de los usuarios no son respaldados por lo que se recomiendo en caso de ser necesario establecer una carpeta en red para que se incluya en el respaldo 5.- Grabar el respaldo en el medio establecido siguiendo los puntos anteriores 6.- Etiquetar el medio con la fecha y la hora ejemplo: si el medio es un CD o DVD en el disco se pueden grabar varios respaldos si este fuera el caso antes de respaldar en el disco se recomienda primero copiar la carpeta (ejemplo) ImasisMedic a otra carpeta y renombrarla anotando fecha y hora ejemplo ImasisMedic1010091200 lo que significa que fue realizado el 10 de octubre de 2009 a las 12 horas posteriormente “quemar” la carpeta en el disco 7.- Almacenar el respaldo en edificio diferente al lugar de trabajo y en condiciones seguras de clima y evitar un manejo que pueda ocasionar daño físico al medio de respaldo 8.- Almacenar el respaldo por lo menos por un año y posteriormente agruparlo en bloques anuales 9.- Realizar simulacro de recuperación 10.- Auditar el proceso de respaldo por una entidad externa y certificarlo


Nota: antes de realizar cualquier tipo de actualización del programa

se debe realizar un respaldo total ya que si no se realiza usted puede toda la información de sus bases de datos

Anexo II (uso en varios equipos en red local) Nota: para esta configuración requiere una licencia por equipo Instalación y uso de una aplicación en red !.- Verificar que la red se encuentre adecuadamente constituida se refiere a que se encuentren definidas las unidades de red (es lo recomendable) o en su caso las carpetas se encuentren compartidas y que todos los usuarios tengan derechos de lectura y escritura y se puedan identificar en la red, no se recomienda el uso de sistemas operativos diferentes ya que provocará dificultad de enlace, lentitud y ruptura de enlace y en ocasiones daño a base de datos

Nota si este paso que vamos a mencionar ya se realizó no se debe volver a realizar ya que se perderá la información capturada y se iniciará una instalación nueva 2.- Instalar el programa completo con sus archivos complementarios en el equipo que se usará como servidor ruta: http://www.imasis.com.mx/ImasisEstetica_setup.exe


3.- En cada uno de los equipos huesped se instalará una de las licencias mecionada como licencia 2 4.- A través de la red buscar el archivos ejecutable que se encuentra en la carpeta indicada en la unidad C del equipo servidor y crear un acceso directo Ejemplo: \\Servidor\ImasisMedic\ImasisEstetica.exe De esta forma trabaremos todos los equipos en las mismas bases de datos 5.- Accesar al programa en el equipo huésped y en la ventana de password aparecerá un dato que se requiere para activar la licencia este datos es el número de registro ejemplo Registro 414521-0210 este dato debe ser proporcionado vía correo para que se preparen los archivos de licencia 6.- Recibir por correo y colocar en cada equipo los archivos adjuntos en la carpeta señalada y sobreecribir los actuales (nota importante según la configuración y selección de herramientas de su sistema operativo al copiar archivos se presenta la opción de copiar sobreescribiendo o dejando una copia del archivo anterior en este caso no se sobreescribirán los archivos y la aplicación no funcionará) 7.- Verificar que el acceso funciones y se pueda ingresar al programa y observar que los cambios realizados se manifiesten y observen en cada equipo 8.- Configure de forma adecuada su software antivirus y su contrafuego para que no le ocasiones dificultad la operación de sus archivos Nota: Obviamente al operarlo en red si el equipo servidor no se encuentra encendido no funcionará el programa

Posteriormente agregaremos más elementos a esta guía de uso en

www.imasis.com.mx

Actualización 10 de enero de 2019

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