赛迪顾问股份有限公司副总裁

中国网络安全产业发展态势暨2019网络安全最具价值增长潜力

十大方向发布

宋 宇

目录

一、中国网络安全产业发展态势

二、2019网络安全最具价值增长潜力十大

方向发布

目录

IT技术发展催生新安全应用场景

1981年

第一台IBM个人计算机

1969年

互联网原型阿帕网诞生

1989年

ISO7498-2首次确定五大类安全服务

第一代防火墙与路由器同时出现

1995年

Windows95面世

2006年

云计算进入商用

2009年

大数据时代来临

2016年

人工智能元年

1997年

卡巴斯基公司成立

斯诺登事件

信息化快速发展出现信息安全问题;防火墙、防病毒、入侵检测等产品出现

萌芽期 起步期

产业步入正轨；数据安全、终端安全、业务安全等产品逐渐丰富

爆发期

网信领导小组成立，产业快速发展；

云安全、物联网安全等产品出现

2013年 未来

数字经济时代带来全域安全问题

新的创新工具 新的创新资源 新的连通方式 新的基础设施

生产的变革 生活的变革 社会关系的变革

创新要素

衍生变化

全域安全

等保2.0推动网络安全政策加速落地

2017年6月

《网络安全法》正式施行

2015年7月

《国家安全法》公布施行

2016年4月

习总书记发表“4.19”讲话

2018年5月

《信息安全技术个人信息安全规范》

正式实施

2019年5月

“网络安全等级保护制度2.0系列标准”正式发布

2014年2月

中央网络安全与信息化领导小组成立

2017年7月

国家网信办发布《关键信息基础设施安全保护条例（征求意见稿）》 2019年7月

密码法（草案）正式开始征求意见

2016年12月

国家网信办发布《国家网络空间安全战略》

中国网络安全市场稳步增长

336.2409.6

495.2

608.1

749.2

926.8

21.5% 21.8%

20.9%

22.8%23.2%

23.7%

Y2016 Y2017 Y2018 Y2019E Y2020E Y2021E

市场规模（亿元） 增长率

2016-2021年中国网络信息安全市场规模与增长

网络安全政策法规持续完善，网络安全市场规范性逐步提升。未来三年，随着数字经济的发展以及5G和物

联网建设的推进，中国网络安全市场的投入将持续增加。

2021年

2018年网络安全投入：495.2亿

企业信息化投入：7400亿6.69%

网络安全投入：926.8亿

企业信息化投入：10000亿9.27%

中国网络安全投入占比

数据来源：赛迪顾问，2019年2月

网络安全市场正处于爆发期

• 从企业数量上看，近五年中国网络安全企业数量高速增长，到2018年，我国已有网络安全企业

2784家。

• 从营收比例上看，网络安全头部企业营收占比大幅增加。

1,671

1,901

2,171

2,482

2,784

13.9%14.2% 14.3%

13.8%

12.2%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Y2014 Y2015 Y2016 Y2017 Y2018

2014—2018年中国网络安全企业数量及增长率

企业数量 增长率

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2011—2018年中国网络安全企业营收占比曲线图

>20 15～20 10～15 5～10 3～5 1～3 <1 单位：亿元

数据来源：赛迪顾问，2019年2月 数据来源：赛迪顾问，2019年2月

网络安全应用步入普适性发展阶段

24.6%

18.6%17.7%

11.6%

7.3% 7.3%5.9%

4.1%2.9%

23.8%

19.3%

17.4%

9.8%

8.1% 7.9%

6.2%

4.3%3.2%

20.3%

21.8%

20.6%

17.8%

23.3%

22.7%

22.1% 22.0%

23.2%

17.0%

18.0%

19.0%

20.0%

21.0%

22.0%

23.0%

24.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

政府 电信 金融 其它 制造 教育 能源 交通 物流与流通

各行业市场占比变化及增长率

Y2017 Y2018 同比增长率 平均增长率

• 政府依旧是网络安全市场最大的需求来源，但2018年政府部门的网络安全市场规模同比增长率首次

低于了平均增长率。

• 制造、教育、能源等行业的网络安全需求不断释放，推动网络安全市场快速增长。

数据来源：赛迪顾问，2019年2月

新兴领域和海外市场激活安全新增量

◆ 工业互联网安全防护能力薄弱，市场亟待挖掘

预计2021中国工业互联网市场规模将达到7988.3

亿元，其中工业互联网安全规模将达到228.0亿元，占

比为2.9%。

◆ 企业上云步伐加速，云安全市场潜力巨大

预计2021年中国云计算市场规模将达到2066.3亿

元，其中云安全规模将达到115.7亿元，占比为

5.6%。

◆ 5G时代来临，物联网面临新的安全挑战

预计2021中国物联网市场规模将达到2.7万亿元，

其中物联网安全规模将达到301.4亿元，占比为1.1%。

新兴领域

欧美、日本等发达国家

• 产品成熟度高、市场竞争力强

• 具有创新潜力和海外市场销量

• 标准化安全产品

“一带一路”国家

• 巴基斯坦等一带一路沿线欠发达国家网络安

全需求量大且迫切

• 加强沿线各国家区域安全合作，形成网安生

态

• 一体化安全平台及解决方案

海外市场

2018年

10451.30万元

4356.55万元

5000万元左右

数据来源：赛迪顾问，2018年12月

数据来源：赛迪顾问，2018年12月

数据来源：赛迪顾问，2018年12月

安全产业初步呈现集聚式发展态势

香港

新疆

西藏

青海

甘肃 内蒙古

宁夏

四川

云南

海南

广西

贵州

重庆

陕西

山西

黑龙江

吉林

辽宁

河北

山东

河南

湖北

湖南

广东

江西

福建

安徽

江苏

浙江

台湾

澳门

上海

天津

北京

南海诸岛

资源集聚度

弱 强

注1： 本地图所涉及的地区数据不包括中国的香港、 澳门和台湾地区数据。

西安：国家信息安全产业园，建设总投资150亿元，年产值过百亿，引培企业300余家，相关从业人员达12万

天津：滨海信息安全产业园，总投资120多亿元，占地面积18万平方米。另有奇安信网络信息安全产

业园落户西青区，将成北方最大的网络安全产业园。 郑州：信息安全产业基地。郑州将努力打造信息安全产业特色名片，出台《郑州市信息安全产业发展规划（2018-2025年）》，在河南打造全国重要的千亿级产业基地。

北京：在通州区建成国家网络安全产业园，入驻企业数量全国领先，预计2020年产业规模将破千亿。龙头企业：启明星辰、绿盟、天融信、华为、360安全等。

上海：国家网络安全成果产业化（东部）基地，是国家科技部设立的三大信息安全基地之一。

杭州：出台信息安全十三五规划。国内首家商用密码产业园。企业：杭州迪普、安恒信息、阿里巴巴等。

成都：国家信息安全成果产业化（西部）基地。另有国家西部信息安全产业园等。龙头企业：中国网安、亚信安全、卫士通等。

武汉：国家信息安全成果产业化（中部）基地。另有国家网络安全人才与创新基地，网络安全战略与发展研究院正式揭牌。

合肥：正在布局“中国（合肥）安全谷”，重点发展网络空间安全产业。企业：新华三、中新网安等。

深圳：成立网络安全创投中心，出台专项扶持政策。企业：华为、腾讯、深信服、国民技术、任子行等。

重庆：360网络安全协同创新产业园落户合川区，总投资超50亿元，是西南地区首个网络安全产业园。

青岛：国家保密技术产业园落户高新区，保密技术及信息安全产业规模将达百亿。网络空间安全产业园落户市北区，启动量子保密通信技术应用及产业化。

安全人才数量和结构失衡问题严重

12%

88%

现有人才 人才缺口

中国网络安全从业人员供需关系

4.3%

1.2%

15.4%

5.4%

4.4%

16.2%

6.6%

18.1%

6.2%

3.7%

15.6%

2.9%

其他

信息安全法律相关

风险评估与测试

研究分析

安全审计

技术支持

保护与防御

运营与维护

技术开发

架构设计

管理

战略规划

中国网络安全从业人员工作岗位分布图

1.6%

2.7%

2.8%

2.9%

3.0%

4.6%

5.5%

8.8%

9.1%

20.8%

天津

武汉

西安

郑州

杭州

广州

成都

上海

深圳

北京

1.5%

1.7%

1.7%

1.7%

2.1%

2.8%

5.0%

7.2%

8.4%

44.3%

武汉

天津

广州

杭州

郑州

西安

成都

深圳

上海

北京

网络安全招聘需求城市排行 网络安全求职者分布城市排行

人才供需集中于“北、上、深”

国内大部分城市普遍存在较为严峻的求大于供现象

北京由于网络安全厂商与高校众多，人才供需态势明显优

于其他城市

0.4%

4.2%

7.4%

5.8%

5.9%

1.3%

7.7%

2.9%

4.9%

25.5%

6.1%

27.9%

其他

信息安全法律相关

风险评估与测试

研究分析

安全审计

技术支持

保护与防御

运营与维护

技术开发

架构设计

管理

战略规划

数量缺口巨大

我国具有网络安全类本科高校116所，累

积培养网络安全人才10万人

我国网络安全人才需求量为80万人，到

2022年人才需求过百万

岗位分布结构不合理

从事运维、技术支持等岗位人员最多

战略规划、架构设计等岗位人员缺口较大

中国网络安全人才缺乏情况分布图

数据来源：《2019网络安全人才市场状况研究报告》 数据来源：《中国信息安全从业人员现状调研报告（2017年度）》

头部企业引领构建安全良性生态体系

• 随着云服务的发展以及网络安全行业运营服务模式转型，网络安全对公司的产品、技术和综合

服务能力要求将大幅提升，行业竞争门槛提升，传统网络安全市场份额将不断集中。

• 国内的龙头企业也将通过并购或投资创新型企业不断的抢占市场，与其他的安全厂商拉开距离。

• 特殊的市场需求也会允许中小型创新企业不断提升专业能力，在其专精领域存在及发展壮大。

大型头部企业

整体解决方案

持续服务能力

完善营销体系

中小型创新企业

专注于提升技术水平

互联网金融

安全联盟

产业生态联盟

产品趋向自动化、服务化、平台化及融合化

新技术融合

安全能力平台化数据分析响应自动化

用户行为数据 进程行为数据

网络行为数据 日志流量数据

高级能力服务化

新领域融合

动态防御

积极防御

全面防御

第三方安全独立运营

安全云服务化 高级安全分析服务

仿真模拟市场

云计算 物联网 工业互联网 大数据智慧城市 AI 区块链 量子计算

目录

一、中国网络安全产业发展态势

二、2019网络安全最具价值增长潜力十大

方向发布

目录

报告说明

数字经济时代传统网络安全思路不能完全解决新的安全防护需

求，新兴网络安全市场迎来发展新机遇

为了加速洞悉网络安全信息领域的发展

情况以及新的网络安全企业成长态势

《2019中国网络安全最具成长价值新型科创企业分析报

告》

服务IT科技前沿全产业发展需求

推动社会各界对网络安全领域深入了解

为安全企业及用户、投资人、政府决策提供参考和建议

报告调研国内数十家网络安全未上市有成长价值企业

报告发布时序

一阶段： 2019网络安全最具价值增长

潜力十大方向发布

二阶段： 2019网络安全最具成长价值新

型科创企业发布

蝌蚪模型解读

横轴代表市场成熟度，纵轴代表效能期望，蝌蚪所指方向代

表该领域未来发展的趋势。

市场成熟度是一个“偏重当下”的指标，是现阶段市场规模

来分析的；效能期望是指一个方向从技术上是否可实现产业

化及相关主力对该产品的预期开展评估。效能是技术和产品

的用户视角，效能期望也代表着这类产品的潜在市场潜力，

是一个“偏重未来”的指标。

一个技术和产品可以随着时间的变化，在网络安全市场潜力

透视矩阵（简称透视矩阵或蝌蚪图）中游走；而在一个时间

截面上，不同的技术和产品可以在透视矩阵中形成一个分布

态势。

市场潜力透视矩阵（蝌蚪图）

2019网络安全最具价值增长潜力十大方向

2019年网络安全市场潜力透视矩阵（蝌蚪图）

网络靶场

威胁情报和网络测绘

态势感知

一线安全保障服务

人才培养和竞赛选拔

新密码应用

大数据和AI智能分析

APT和未知威胁发现

网络接入互联基础保障

蜜罐和欺骗式防御

预告：企业成长潜力金字塔评价模型

从经济效益，创新影响力维度对企业开展评估

企业成长潜力金字塔评价模型

技术驱动型企业成长路线 规模驱动型企业成长路线

一线安全保障服务

人才培养和竞赛选拔

蜜罐和欺骗式防御

大数据和AI智能分析

威胁情报与网络测绘

新密码应用 网络靶场网络接入互联基

础保障

APT和未知威胁发现态势感知

注：仅为部分科技创新企业示例，不做全景图参考

THANKS