劉瑞隆

中華民國資訊軟體協會 理事長 台灣雲端運算產業協會 副理事長

The World Information Technology and Services Alliance(WITSA), Deputy Chairman

Agenda

前言

台灣資訊產業發展現況

國際化之路-台日中新金三角

成功個案

結論

2

關於凌羣 • 創立於1975年

• 總 經 理：劉瑞隆 先生

• 員工人數：約1,500人

• 主要業務：

系統整合與專業服務

IT 顧問諮詢與教育訓練

軟、硬體銷售與維護服務

電子商務暨資訊安全解決方案

大型網路及無線網絡系統規劃與整合

• 服務領域：金控、電信、政府/國防、醫療、製造

3

美洲地區 - 矽谷/美國

東北亞 - 東京/日本 - 行銷據點

東南亞 -曼谷/泰國

-胡志明市/越南

中國大陸 北京,上海,深圳,

西安,蘇州,揚州

- 轉投資經營

- 全球接單

- 軟體工廠 歐洲 -義大利

-行銷據點

台灣 - 營運總部

- 研發中心

關於凌羣 – 凌羣集團全球佈局

4

關於中華軟協 • 中華民國資訊軟體協會成立於1983年，為代表全國資訊、軟體和網路產業的專

業團體，是國內歷史最悠久的高科技協會之一，同時為全亞洲資訊產業之「亞太資訊服務業組織」之創始會員國代表，並擔任全球資訊業之「世界資訊科技暨服務業聯盟」之常務理事。現有團體會員750家，會員包括從事資訊、軟體與網路研發、銷售及服務之本國企業、跨國公司與相關專業機構。成立以來數度獲得內政部評選為全國最優及優良人民團體獎。

• 本會在全體會員熱心支持及歷屆與本屆理事長、理監事的領導之下，已邁入30個年頭，並為國內資訊產業中最具規模與影響力的公協會之一。展望未來，仍將積極督促政府整合資訊委外市場資源，輔導支持軟體產業，鞏固本國核心能力，垂直分工，水平整合，創新研發，提昇產品品質，擴增產業競爭力，實現國際化、全球化之願景。

5

關於中華軟協-宗旨及任務

與政府反映產業意見與建言

協助會員擴大市場拓展商機

促進會員間資訊交換與聯誼

承辦政府委託專案，建立資訊化社會

擴大國際交流

6

世界科技服務聯盟(the World Information

Technology and Services Alliance, WITSA)

成立於1978年，由全球82個各地具代表性的ICT產業公協會組成，其成員涵括全球近90%的ICT市場。

7

Agenda

前言

台灣資訊產業發展現況

國際化之路-台日中新金三角

成功個案

結論

8

台灣的資訊化之路是從軟體擴展到硬體

•李國鼎先生於1980年8月，於芝加哥召開第二次外籍科技顧問會議，揭櫫四大重點科技項目，包括能源、材料、資訊、自動化，一路帶動台灣資訊產業的發展，也奠定今日台灣硬體工業的發展基礎。

•資服產業從早期三十年前，李國鼎先生擘劃發展開始，當時有著蓬勃發展，到後來製造業興起，政府陸續推出A、B、C、D、E計畫等產業扶植政策，協助製造業成功轉型並打開國際市場。

•台灣的戶役政系統、稅務系統、通關自動化、電子化政府、金融證券、醫療照護…等領域的E化成果，在國際間儼然已樹立十分優秀的口碑和評比成績。

從資訊系統發展到硬體工業

9

台灣的硬體工業實力堅強，全球市佔率高 Worldwide

Market Share WW No. 1

Cable CPE 96.2%

Notebook PC 89.0%

WLAN NIC 86.9%

Motherboard 78.5%

Tablet Device 68.9%

LCD Monitors 67.8%

IP Phone 62.8%

DSL CPE 61.2%

IP STB 56.1%

Servers (System) 54.6%

Desktop PC 45.7%

DSC 41.2%

Source: MIC, March 2013

CPE : Customer Premise Equipment NIC : Network Interface Card

LCD : Liquid Crystal Display

DSL : Digital Subscriber Line DSC : Digital Still Camera

註1：筆記型電腦產銷數據包含主流筆電與小筆電等產品型態。 註2：主機板產銷數據包含純主機板、準系統及全系統等出貨型態。 10

台灣電子化整備度在各項國際評比均名列前茅 評 比 單 位 評 比 結 果

WEF(2012-2013) − Global Competitiveness Index

Global Ranking No.13 Asia Ranking No.4

WEF(2013) − Network Readiness Index

Global Ranking No.10 Asia Ranking No.2

BERI(2013) − PROFIT Opportunity Recommendation

Global Ranking No.3 Asia Ranking No.2

IMD(2012) − The World Competitiveness Yearbook

Global Ranking No.7 Asia Ranking No.3

Waseda University(2013) − World e-Government Ranking

Global Ranking No.8 Asia Ranking No.4

EIU(2010) − Digital Economy Rankings

Global Ranking No.12 Asia Ranking No.3

11

硬體工業有部分產值其實被隱藏了

•台灣的電子工業雖是在國

際大廠的全球供應鏈之中，

但有部分產值其實是內含

在國際大廠的最終產品產

值之內，只有以中華電信

為首的資服產業，其產值

能相提並論。

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1980 1990 2000 2010 2020

Internet

Web

Connectivity

Web X.0 and E-Commerce

Cloud

Services

Computer Network

Data Packet Switching

Information Sharing

Knowledge Generation

Wisdom Intelligence & Smart Creation

From Data to Information to Knowledge to Wisdom & Intelligence

全球ICT產業必然趨勢：漫步向雲端

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台灣的雲端運算產業全由大廠組成

Server (Inventec, Wistron, Quanta, MiTac, Foxconn…)

CPU (Intel, VIA…)

Storage (Infotrend, Promise, AccuSys,

InnoDisk…

Network Device (Accton,D-Link,

ZyXEL, CyberTAN…)

Application Software (Education, SMB, Medical …)

Cloud Hardware

System

Service Operator (CHT, TFN, FETnet…)

Service Operation

Infrastructure Software

Cloud OS (ITRI/III, TCloud, …)/CloudDB(Syscom)

Power and Cooling (Delta,AcBel...)

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台灣

• 舉行「雲端運算發展策略論壇」 張政委指示經濟部研擬「雲端運算產業發展」方案

• 行政院核定通過「雲端運算產業發展方案」

• 行政院「雲端運算產業發展指導小組」召開第1次會議 • 經濟部成立「雲端運算產業推動小組」

• 技術處推動業界科專「雲端運算政策性項目：Cloud SIGs」

業界發展

政府推動 2009.9

2010.4

2010.4

2010.9

2011.5

2010.10

2011.11

2010.11

2011.7

2011.4 • 行政院召開「雲端運算產業發展指導小組」第2次會議

•台灣雲端運算產業協會 「百年雲端創新應用傑出獎」頒獎典禮

•成立台灣雲端運算聯盟

•工研院發表全球首套雲端資料中心All-in-One作業系統

•台灣雲端運算聯盟轉型為 「台灣雲端運算產業協會」

•資策會企業雲端伺服器(CAFÉ)系統揭幕

持續加速推動 雲端運算產業發展

「台灣雲谷展示中心」正式啟用

2012.3

台灣雲端運算產業發展歷程

15

台灣雲端運算產業分類與產值

雲端運算次產業 主要業務 主要業者

雲通訊與終端裝置 以智慧型手機、平板電腦、網通設備等產品之品牌產品或代工業務切入雲端供應鏈

宏達電、華碩、宏碁、友訊、正文

雲伺服器與儲存設備 伺服器、儲存設備、電源供應器等產品之品牌產品或代工業務切入雲端供應鏈

廣達、英業達、技嘉、台達電、普安、喬鼎

雲服務與資料中心 提供雲端運算所需之寬頻服務、資料中心服務以及各種XaaS服務

中華電信、台灣大電訊、遠傳、宏碁eDC、全球聯迅、叡揚

雲建置軟體與服務 以系統整合、軟體開發、顧問服務等業務協助建置雲服務與端裝置

精誠、鼎新、凌群、華經、大世科、晉泰、敦陽科

台灣雲端運算產業分類

雲端運算次產業 2009 2010 2011E 2012F 2013F 2014F 年複合成長率

雲通訊與終端裝置 108,012 144,324 202,343 274,097 358,561 433,965 32.1%

雲伺服器與儲存設備 13,086 23,193 35,393 47,330 54,764 61,324 36.2%

雲服務與資料中心 3,833 5,025 6,267 8,005 10,310 13,315 28.3%

雲建置軟體與服務 752 1,358 2,223 3,054 3,955 4,850 45.2%

台灣雲端運算產業產值

資料來源：資策會MIC，2011年10月。

單位：百萬新台幣

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台灣雲端產業發展願景

一、奠基於世界第一的資通訊產業，轉型升級為雲端運算產業，讓台灣成 為具技術自主能力，可提供雲端系統、應用軟體、系統整合與服務營運之技術先進國

二、普及雲端運算應用，發展台灣成為政府、企業與個人高度使用雲端服務之先進雲端應用典範輸出國

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全球ICT產業，軟實力是成長關鍵

• 硬體代工擺脫毛三到四、甚至說一不二的唯一解：創新資通訊服務。

• 資訊服務和軟體是全球ICT產業成長關鍵動能

Computer hardware, 12%

Computer software, 9%

Computer services, 20%

Communications, 59%

2011年全球ICT支出結構

資料來源：WITSA and HIS Global Insight Inc. (2012).

全球ICT服務支出，通訊及資訊服務佔 ICT 消費

大宗。

18

全球對資訊服務業投資日趨重視---- 資服產業為美國2011年Q4創投標的首選

Business Wire

•全球ICT服務業產值在2011-2015年期間年複合成長率將達5.04%

MarketLine

•預期至2015年時全球ICT服務業將以每年7%的年複合成長率，成長至3.31兆美元

TechNavio

•ICT服務業在2010-2014年間年複合成長率將達4%，主要成長動力來自於小型資訊顧問公司家數的增加，及對雲端運算需求的上升。

Lucintel

•ICT服務業在2010-2017年間將以年複合成長率5%以上的速度，在2017年達1,147 billion 美元。

Other

Business products and …

Heathcare services

Networking and equipment

Electronics/Instrumentat…

Retailing/distribution

Financial services

Telecommunications

Computers and peripherals

Comsumer products and …

Semicondoctors

Media and entertainment

IT services

Medical devices and …

Industrial/energy

Biotechnology

Software

3

24

60

69

91

95

99

129

142

294

315

377

449

498

884

1,275

1,764 各大國際顧問公司一致看好全球

ICT服務業發展

19

張善政政委：台灣資訊服務業必須scale up

•因國內市場有限，台灣資訊服務業要擴大產業規模和產值，軟體品質的提升是必要條件，所以開始執行CMMI計畫以提升產業體質。

大型化

軟體品質

國際化

20

Agenda

前言

台灣資訊產業發展現況

國際化之路-台日中新金三角

成功個案

結論

21

台灣軟體產業國際化應該走B2B或B2C?

•B2B已有很多成功案例；台灣在電子化政府、戶役政、交通運輸、甚至是航太……等各方面均表現優秀。

•凌群電腦以“電子化政府共通作業平台”一案，獲頒2004 Microsoft “Advanced Infrastructure Award”

22

23

2012-2013連續獲頒微軟WPC Country Award

凌羣以嶄新的雲端虛擬化技術，協助警政署刑事警察局建置犯罪分析系統，首度獲頒微軟年度全球夥伴國家卓越獎。

凌羣以遵循CMMI程序的專案管理共同平台SYSCOM Customer Portal，為客戶提供完整的專案進度及預算監督解決方案，再次贏得獎項。

2013 2012

24

B2B 成功實例 —— 航太與交通運輸

國家太空中心地面操控系統的委外服務

臺北轉運站的

智慧型交通運輸管理系統

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取樣正確，B2B的雲端服務就容易成功 — Microsoft…等是偶像，不是競爭的對象

五大國際ICT產業龍頭，2011年營收加總約合11.5兆NTD

• 營收: US$106.9 billion (NTD 3.2兆)

• 淨利: US$15.9 billion (NTD 477億

• 營收: US$ 43.2 billion (NTD 1.3兆)

• 淨利: US$ 6.5 billion

• 營收: US$ 35.62 billion (NTD 1.1兆)

• 淨利: US$ 8.5 billion

• 營收: US$ 127.25 billion (NTD 3.8兆)

• 淨利: US$ 9.7 billion

• 營收: US$ 69.9 billion (NTD 2.1兆)

• 淨利: US$23 billion

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取樣正確(right sizing company)才可能成功 • Temenos公司是一家總部

設在日內瓦的銀行軟體公司，在瑞士股票交易所上市（SWX:TEMN）。

•在全球41個國家設有64個辦事處，擁有超過4,200名員工，為遍佈全球超過125個國家的1,500多家銀行提供服務。

•專業從事銀行業務，每年將公司收入的20%用於不斷增強其銀行軟體產品T24和Temenos CoreBanking (TCB)軟體上。

• ACI 以其完整的電子支付解決方案，協助強化了全球超過1,750個金融機構、零售業…等行業的電子支付系統，涵蓋全球14/35知名零售商，及全球24/25大銀行業者。

•在全球36個國家設有據點，超過4,200名員工，於1995年在NASDAQ上市。客戶遍及80個國家，客戶數累積達2,600個。

• ACI的產品，每天處理超過12兆美元的交易。

•專注於電子支付解決方案，包含信用卡、尾卡偵測、商店授權管理、網路銀行…等。

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B2C市場更大，競爭卻也更激烈！

•B2C的賽局裡，只會出現第1名和第100名；去中間化的結果，競爭比B2B的世界更激烈。

•例如，台灣廠商想要提供雲端服務，但雲端服務的競爭是無疆界的，一般人想到雲端服務的player，就想到Google, Amazon，在台灣還有中華電信的Hicloud，還有呢？

•台灣一般的雲端服務業者不太可能去跟Amazon、Google…等競爭，就如同台灣軟體公司想打敗Microsoft或Oracle也不可能，就像是派一隊台灣的棒球隊去跟美國大聯盟的隊伍比賽，成功機率幾希！ –不如，鼓勵美國大聯盟的球隊星探到台灣來物色具發展潛力的球

星。

•發展B2C也是一樣。

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如果台灣資服軟體產業要發展B2C

1. 邀請國外好的B2C公司來台投資。

2. 吸引更多國際大廠投入，共襄盛

舉。

29

台灣軟體產業國際化策略

台日中軟體新金三角

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台日中軟體新金三角

• 台日中軟體新金三角概念的形成，始於2008年十月訪日時，對

於當時亞洲軟體產業環境的構思。 • 日本企業自1980年代開始進入中國大陸市場投資。

–對中國投資，日本是開路先鋒。

–1980年起，日本企業就已全面西進；日本政府大力鼓勵企業界投資中國，每年平均以三千億日幣對中國提供開發援助。

• 但1996年起，日本企業在中國大陸市場遭遇發展瓶頸-- –經過二十多年的摸索及耕耘，日本企業發現官方發布的經

濟成長率不足採信(因地方政府為爭取預算而虛報數據)

–1996年起，中國商業環境在政策上、或民間態度均出現對日不友善的情況，日本企業或日籍員工皆遭遇比其他外國人更惡劣的經商或生活環境。

–再加上，投資初期雖對外商有諸多優惠，但被要求“須在中國市場永續經營”，賺錢後不允許匯出中國市場。

31

過往硬體工業透過區域合作，帶動台灣製造業國際化

台灣硬體工業的榮景= 美國矽谷(R&D)+台灣(管理)+中國大陸(製造)

美國矽谷

(R&D,產品設計,品牌)

台灣 (華式管理方式,產業知能,過去硬體發展經驗)

中國大陸 (低廉工資, 製造)

12項世界第一

1979年~2010年， 台灣製造業產值從不到1兆成長至 13.83兆新台幣

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區域合作，打造日本軟體產業全球化

中國軟體

產業

台灣軟體產業

日本軟體產業

品牌、日商全球佈局、 全球接單

專案管理、熟悉日本文化, 軟體品質(CMMI), 產業知能

?

IT人力庫、國家政策扶植

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由台灣飛行航程四個小時內的經濟圈

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台灣軟體產業是日本軟體產業最佳合作夥伴

Partnership

&

Strategic Alliances

以台日文化深度交流經驗，台灣可對日提供較以往直接面對中國，更友善的專案管理界面暨溝通模式，且日方可享受<台灣管理、中國價格>的優質服務

由台灣軟體業者主動篩選適任的中國軟體業者，並在中國建立軟體coding 及測試基地

以台灣卓越軟體技術協助日方軟體業者在全球市場建立標竿地位

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台灣資訊軟體產業定位東亞軟體金三角

台灣硬體工業的榮景= 美國矽谷(R&D)+台灣(管理)+中國大陸(製造)

美國矽谷

(R&D,產品設計,品牌)

台灣 (華式管理方式,產業知能,過去硬體發展經

驗)

中國大陸 (低廉工資, 製造)

東亞軟體金三角= 日本(品質)+台灣(產業知能)+中國大陸(軟體代

工)

日本(軟體品質,日商全球佈

局)

台灣 (國際行銷, 產業知能, 熟悉日本文化)

中國大陸 (豐富軟體人力,軟體代工,國家政策扶

植)

12項世界第一

台灣經濟再度起飛

成為亞洲區域軟體產業新核心

1979年~ 2010年， 台灣製造業產值從不到1兆成長至 13.83兆新台幣

2008年~， 台灣軟體產業產值將有望大幅提升，接手成為下一波台灣經濟成長主動力

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東亞軟體金三角屢獲日本IT產業專業 媒體廣泛討論

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• 東亞金三角概念近年來在日本盛行，甚至推廣到其他產業。

• James 於2011年底接受日本BCN周刊的企業家人物專訪。

凌群電腦與日本東海集團在台成立合資子公司

本次凌群電腦與日本東海集團在台成立合資子公司『雲碼』 是台日軟體業者合作的推動成果之一，

圖中為工業局局長沈榮津、左為日本東海集團社長鴇田勝彥、右為凌群總經理劉瑞隆。(2013.02.22)

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Agenda

前言

台灣資訊產業發展現況

國際化之路-台日中新金三角

成功個案

結論

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雲碼簡介

公司名稱 雲碼股份有限公司

設立時間 102年３月２７日

設立地點 中華民國 台北市

資本額 新台幣 1.3 億

出資比例 TOKAI-COM 50% 凌群電腦 50%

凌羣電腦領台廠進軍日本市場 日商 TOKAI Communications 事例

凌群進入中國市場已近二十年，拓銷日本市場也有十多年的時間。

劉總長期領導凌群電腦國際化的策略和發展進程，發展出其「台日中新金三角」的營運模式，在日本軟體產業大放異彩，深獲青睞。

凌群藉此模式成功協助將資策會自行開發的「主機雲CAKE」和「儲存雲 COSA」帶入日本大東海集團資料中心(TOKAI Communications IDC)，為該集團建置專屬的雲端伺服器，「主機雲CAKE」並已於今年(2013) 10月31日在日本正式上市，提供日本中小企業雲端應用服務。

41

日本私有雲市場規模與趨勢

42

市場規模

2013年市場規模估計將達到4,627億日圓（比2012年增加43.9%）

2017年市場規模預計將達到1兆4,129億日圓（為2012年的4.4倍）

2012年～2017年間的平均年複合成長率為（CAGR）34.5%

IDC Japan 2012年7月27日 加速Cloud的使用之研討會資料

IDC Japan - 2013年日本IT市場主要十個方向

第一平台・・・Mainframe

第二平台・・・Client/Server

第三平台・・・Mobility・Cloud・BIG data・Social

５．日本的雲端市場將從產品的開發競爭延續到顧客混亂的階段，

到現在為止的私有雲，機器全部存放在Data Center

預測Hosted Private Cloud將成為主要戰場。

６．2013年成為SDN(Software defined network，網路虛擬化)市場第一年

７．與整合系統相關的競爭左右伺服器供應商的生存

８．對於第二平台供應商來說，big-data business是場苦戰，這加速IT企業和非IT企業的合縱連橫

９．針對以企業導向的社交技術，市場變得明確，廠商開始競爭。

10．在辦公室導向的IT市場，IT供應商和事務機供應商間的開始爭奪主導權

１．日本ICT市場緩慢地增長。使用者悄悄地轉換到第三平台。

２．活用第三平台，擴大行業特殊型態解決方案

３．智慧型設備用戶增加、設備多樣化，連接方案豐富，加速企業利用

４．提供BYOD(攜帶手持式設備至工作場所)的企業使用者，尋找對於安全性威脅的有效對策

http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20121213Apr.html 43

因應市場需求

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針對中小企業

「使用上的擔憂」及

「成本上的顧慮」

之回應

若不做20台server的replace的話…。

是否要準備實體server？

有考量地方，電費，成本，地震災害對應?

虛擬server是否要整合？

專業人員不在是否能

運用自如？

虛擬化license費用高

是否使用雲端服務？

公有雲的安全性及支援性令人不安

只能共用，自己無法建構

全部私有成本太高

提供hosted 私有雲 service

・易懂/易用

・不需困難的知識

・自由地控制虛擬機器

・不用煩瑣的維護

服務模式

顧客專用的server，

安裝儲存虛擬化軟體

IDC準備私有雲環境

申請的話，只需要數台

server及儲存容量

客戶據點

客戶系統 管理者

1 申請

２ 客戶專用

私有雲的環境準備

４ 用自助式服務作成server

VPN或專線連接

易懂易用，不須高深的知識

使用者自由地操作虛擬機器

３

基礎設施運用，障礙對應

由 IDC 進行障礙對應，基礎設施監控

WAN

45

新的雲端基礎架構 ”Pracla”

46

Pracla的特點

全日語對應 ・將GUI、Message、操作守則等日文化 ・由TOKAI做確認，使用最道地的日語

追加日本 獨自的需求

・ 為了防止操作錯誤提供貼心的提醒及 簡單易懂的介面 ・ 彙總顯示往重要項目的起始畫面選項

將iDC的運用 最佳化

・加強在IDC中必要的監視功能 ・為了服務架構，加強網路功能

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使用Pracla的TOKAI “Hosted Private Cloud Service(HPC)”

HPC的商品Concept

「Reasonable」

低成本服務

「Easy to use」

不需高度技術

「Speedy」

既有伺服器可簡單轉移

・估計提供與ＩＩＪ同様服務，金額大大降低 ※1

・估計在包裝銷售上也低於VMware的金額 ※1 伺服器3台(6CPU)＋1TB Storage ※2 當初估計只提供服務

・可以簡單的使用私有雲 ・因使用此項服務，故不需硬體故障排除 及使用其他系統

・使用移轉工具包裝化後可簡單轉移 ・在VPN router中、LAN簡單地與服務連接

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Agenda

前言

台灣資訊產業發展現況

國際化之路-台日中新金三角

成功個案

結論

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結論

•台灣無論是軟體或硬體產業均表現優異，因此有絕佳的條件和基礎持續在雲端運算領域發光、發熱；若能有一套可行的business model將有助於台灣的雲端軟體產業在最短時間就能躍上國際軟體舞台並大放異彩。

•「台日中新金三角」的營運模式在凌群電腦集團累積豐富經驗且實證可行，已成功擴散到日本軟體產業及各行各業，深獲好評。

•凌群藉此模式成功協助將資策會自行開發的「主機雲CAKE」和「儲存雲 COSA」帶入日本大東海集團資料中心(TOKAI Communications IDC)，為該集團建置專屬的雲端伺服器，並已跟大東海集團合組合資公司，在台營運，落實「台日中新金三角」概念。

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