Cedom Estudio Tendencias Mercado Domotica Inmotica 2011 20111221

ESTUDIO CEDOM 2011: TENDENCIAS DEL MERCADO ESPAOL DE DOMTICA E INMTICA

CEDOM, Asociacin Espaola de Domtica93 405 07 25 | [email protected] | www.cedom.es


CONTENIDOS 0. RESUMEN EJECUTIVO: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 1. NATURALEZA DEL SECTOR 2. ESTUDIO CEDOM 2011 3. DATOS E HITOS DE REFERENCIA 4. TENDENCIAS DEL MERCADO ACTUAL 4.1 FACTURACIN 4.2 SEGMENTACIN POR TIPO DE CLIENTE 4.3 SEGMENTACIN POR FUNCIONALIDADES DEMANDADAS 4.4 NMERO DE EMPLEADOS 4.5 INVERSIN EN I+D+i 4.6.EXPORTACIN 5. FACTORES DE INFLUENCIA A FUTURO 5.1 MARCO NORMATIVO Y LEGISLATIVO 5.2 CAMBIOS DEMOGRFICOS Y SOCIALES 5.3 SINERGIAS CON OTROS DESARROLLOS TECNOLGICOS 5.4 ENTORNO ECONMICO 6. METODOLOGA 7. RESUMEN DEL SECTOR EN CIFRAS 8. BIBLIOGRAFIA 9. AGRADECIMIENTOS 10. ANEXO: EL SECTOR INMOBILIARIO EN ESPAA _3 _5 _6 _7 _9 _9 _11 _12 _14 _15 _15 _16 _16 _18 _19 _20 _20 _21 _22 _22 _23


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CEDOM es la Asociacin Espaola de Domtica. Desde 1992 centra su actividad en impulsar el nivel de implantacin de la domtica en viviendas y edificios en Espaa. Actualmente representa el 80% de los agentes que intervienen en la cadena de valor del mercado de la domtica.

0. RESUMEN EJECUTIVO: PASADO, PRESENTE Y FUTURO PASADO: Crecimiento sostenido por debajo de lo esperado. El crecimiento del sector de la domtica ha sido sostenido en el tiempo y no ha crecido exponencialmente como algunos expertos vaticinaban hace una dcada. La incorporacin de tecnologa est siendo ms paulatina en la vivienda, que en otros mbitos como los vehculos o el entorno personal. Hace seis aos en pleno boom inmobiliario, el 85% de la domtica se instalaba en vivienda de obra nueva, llegando a duplicarse el grado de penetracin de la domtica, que alcanz en 2007 el 8%. El estallido de la burbuja inmobiliaria ha provocado en los ltimos cuatro aos, una cada del 62% del nmero de viviendas de nueva construccin. Esta cada se ha trasladado al sector de la domtica en un descenso del 60% en el nmero de instalaciones domticas en vivienda de obra nueva. El porcentaje de implantacin de domtica se ha mantenido estable. La recesin inmobiliaria y econmica se produjo justo en un momento en el que el sector poda por primera vez apoyarse en una base normativa y legislativa, que auguraba un marco favorable con buenas expectativas para crecer, tras la publicacin de la ITC-BT-51 del REBT, instruccin que establece los requisitos especficos de la instalacin de los sistemas de automatizacin, gestin tcnica de la energa y seguridad para viviendas y edificios, tambin conocidos como sistemas domticos y posteriormente de la Especificacin de AENOR EA0026, pionera en Europa, que determina los requisitos mnimos que debe cumplir un sistema domtico. PRESENTE: Se ha producido un cambio de tendencia La facturacin del sector de la domtica en Espaa en el 2010 se sita en 144.419.454 . Esta cifra contempla todo el proceso del ciclo de venta, incluida la instalacin y hace referencia al sector residencial y pequeo y mediano terciario. La facturacin cay un 22% en el ao 2009. Durante el 2010 la cada se amortigua hasta casi la mitad, alcanzando un 12%. En el 2011 se estima que el descenso se ha frenado y se estima un crecimiento prximo a cero. Ante la situacin del mercado de obra nueva, el sector afincado hasta ahora en vivienda de obra nueva est redirigiendo su actividad hacia la rehabilitacin y el pequeo y mediano terciario. En el 2010, el porcentaje de domtica dirigida a obra nueva a pasado al 64% frente al 85% de hace seis aos. El 46% de la domtica que se est instalando en el sector residencial, est destinado a la rehabilitacin.


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Paralelamente tambin se percibe un cambio de tendencia del sector residencial hacia el pequeo y mediano terciario, que alcanza ya el 46% de la facturacin del sector. El factor de compra se ha desplazado. En el 2004 el principal factor que motivaba a la instalacin de un sistema domtico era el confort y el ocio. Hoy sigue siendo un motivo prioritario, pero prcticamente se ha equiparado al ahorro energtico. La tercera posicin la ocupa la inquietud de las personas de sentirse ms comunicadas que ha desplazado a la seguridad ante intrusin. Sentirse ms seguros ante fugas de gas, incendios e inundaciones, sigue siendo la cuarta razn que satisface a un cliente que quiere dotar su vivienda de inteligencia. Esta variacin en la demanda del usuario, con mayor concienciacin medioambiental se ha trasladado a la oferta. Actualmente la inversin en I+D+i se realiza principalmente en soluciones para el ahorro energtico y el confort. El foco principal tres aos atrs era la inversin en investigacin, desarrollo e innovacin para las soluciones de seguridad tcnica. El % promedio de inversin en I+D+i de los fabricantes de sistemas domticos est en torno al 5%. En los ltimos tres aos esta cifra se ha mantenido si grandes oscilaciones. FUTURO: Existen factores de influencia positivos para el crecimiento del sector Actualmente convergen varias circunstancias que pueden suponer un impulso para el desarrollo del sector: la Directiva 2010/31/UE para la eficiencia energtica de los edificios fomenta la instalacin de sistemas de control en viviendas y edificios, el Plan de Accin de la E4 para el 2011-2020 incluye en sus medidas actuaciones con domtica, la Certificacin Energtica de Edificios contemplar la inmtica en un futuro prximo como tecnologa que contribuye al ahorro energtico. El nuevo reglamento de ICT, incluye un Anexo de Hogar Digital con el objetivo de promover la implantacin y desarrollo generalizado de tecnologas en la vivienda dotndola de seguridad, accesibilidad, ahorro energtico, confort, comunicaciones y acceso a los servicios de la sociedad de la informacin. Desde la Administracin se est potenciando el modelo de negocio de las ESEs que puede ser un enzima catalizador del mercado. El parque inmobiliario espaol precisa de una renovacin (el 50% de los edificios tiene ms de 30 aos), y el actual stock de viviendas necesita reducir el tiempo del ciclo de venta, ofreciendo un producto mejor y diferenciado. Adems de un marco legislativo favorable, existen otras palancas de impulso del sector como las sinergias que se establecen con otros desarrollos tecnolgicos como la implantacin del vehculo elctrico, y de los contadores, redes y ciudades inteligentes fomentados por Directivas Europeas. Paralelamente los cambios demogrficos y de las estructuras sociales, obligan a las viviendas y edificios a actualizarse para dar respuesta a las nuevas necesidades de la ciudadana. Se espera que todos estos factores influyan positivamente en el crecimiento del sector, un escenario optimista que est condicionado por la cautela que imprime la situacin econmica actual. Desde CEDOM, Asociacin Espaola de Domtica, con el apoyo de sus empresas asociadas, estamos trabajando para sacar el mximo rendimiento a las oportunidades que se presentan. Esperamos que en prximas ediciones de este estudio la situacin haya mejorado sensiblemente. CEDOM, Asociacin Espaola de Domtica93 405 07 25 | [email protected] | www.cedom.es

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1.

NATURALEZA DEL SECTOR

La domtica es el conjunto de tecnologas aplicadas al control y la automatizacin inteligente de la vivienda, que permite una gestin eficiente del uso de la energa, adems de aportar seguridad, confort, y comunicacin entre el usuario y el sistema. Aplicada al sector terciario (edificios no residenciales) como oficinas, hoteles, centros comerciales, de formacin, hospitales, se denomina, inmtica. En el alcance de ste estudio se ha considerado sistemas instalados en el mbito residencial y el pequeo y mediano terciario. Un sistema se considera domtico si cumple con el nivel uno de la tabla de niveles de CEDOM, disponible online en cedom.es basada en la Especificacin AENOR EA0026: 2006 Instalaciones de sistemas domticos en viviendas. Prescripciones generales de instalacin y evaluacin. Es necesario que el sistema est integrado de forma que todos los dispositivos se comuniquen e interacten entre s. En la cadena de valor del mercado de la domtica, intervienen diversos agentes hasta llegar al promotor inmobiliario o al usuario final, desde los fabricantes, pasando por los distribuidores, a travs de los integradores e instaladores. En el proceso pueden actuar como prescriptores arquitectos, interioristas o incluso la propia Administracin. El canal de venta puede variar en funcin de la tipologa de proyecto, no es el mismo cuando el cliente final es un particular que cuando se trata de un promotor inmobiliario, o la propiedad de un hotel, o el responsable de un edificio pblico de la Administracin. Actualmente, existen en el mercado diversos sistemas domticos fcilmente instalables en cualquier tipo de vivienda: proteccin oficial, libre, ya construida, de nueva construccin, unifamiliares aisladas, adosadas o en bloque. Es importante resaltar la relevancia de los centros tecnolgicos para la evolucin del sector, por su labor de investigacin, desarrollo e innovacin, as como la contribucin a la capacitacin y profesionalizacin del sector de las universidades y centros formativos, sin olvidar la aportacin de los medios de comunicacin sectoriales que dan a conocer las novedades del sector actualizndolo a diario y fomentando su desarrollo.


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2. ESTUDIO CEDOM 2011 El Estudio CEDOM 2011 de tendencias del mercado espaol de domtica e inmtica, analiza cmo ha evolucionado el sector desde los ltimos datos disponibles del 2007, cul ha sido la realidad del mercado en el 2010 y estima su evolucin a corto plazo. Se trata de un anlisis de tendencias en el que se ha considerado necesario incluir una referencia histrica y cmo ha afectado la crisis del sector inmobiliario para entender mejor el punto en el que estamos y mirar hacia adelante con optimismo y cautela. Tras la cada del sector inmobiliario y ante la situacin econmica global actual, se hace ms necesario que nunca analizar la situacin actual del mercado a fin de tener informacin para planificar mejor nuevas estrategias que potencien el crecimiento del sector. El objetivo del estudio es en primera instancia, cuantificar el sector para argumentar con cifras ante la Administracin cmo pueden contribuir la domtica y la inmtica a la rehabilitacin energtica del parque inmobiliario y a aumentar la competitividad de nuestro pas, al tratarse de un sector altamente tecnolgico que invierte en I+D+i, genera empleo, y fomenta la creacin de empresas. Por otro lado pretende trasladar cifras actualizadas de negocio y previsiones de futuro a los medios de comunicacin cuyo papel es primordial para popularizar la domtica y generar ms demanda. Es necesario que el usuario final conozca los beneficios de instalar estas tecnologas en viviendas y edificios para mejorar su calidad de vida. Pese a la considerable evolucin tecnolgica del sector y la consecuente madurez de un mercado que se inici en Espaa hace veinte aos, sigue siendo necesario vencer la desinformacin y ciertas creencias ancladas en el pasado que hoy no tienen razn de ser. La domtica de hoy, aporta soluciones dirigidas a todo tipo de viviendas, desde las construcciones de vivienda protegida a las de alto standing. Actualmente, existen ms funcionalidades por menos dinero, ms variedad de producto y su utilizacin es ahora ms intuitiva y perfectamente manejable por cualquier perfil de usuario. Paralelamente, los sistemas son ms fciles de instalar, los instaladores han incrementado su nivel de formacin y los modelos de implantacin se han perfeccionado. Asimismo, los servicios posventa garantizan el perfecto mantenimiento y la posibilidad de ampliar las funcionalidades que cubre el sistema domtico adaptndose a nuevas necesidades y a los cambios de vida del usuario final.


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DATOS E HITOS DE REFERENCIA

En los aos 80 empezaron a introducirse en Espaa dispositivos de automatizacin que actuaban de forma independiente, sin estar conectados entre s. Es en los 90 cuando el concepto de domtica empieza a cobrar sentido como un sistema de control inteligente. En 1992 nace la Asociacin Espaola de Domtica. El primer estudio de mercado, denominado Proyecto MercaHome y elaborado por el Institut Cerd, CEDOM y Casadomo.com con datos del 2004, concluye que el grado de penetracin de la domtica en las nuevas promociones est alrededor del 7% y que el 85% de los sistemas domticos se instalan en obra de nueva promocin. En pleno boom inmobiliario, muchas promotoras publicitan la inclusin de domtica cuando en realidad slo estn incorporando por poner un ejemplo, un termostato o una alarma de seguridad y se hace necesario definir qu es y qu no es domtica para proteger el correcto desarrollo del sector. En noviembre del 2006, despus de tres aos de trabajo de un comit de expertos en el que CEDOM participa activamente, nace la Especificacin de AENOR EA0026, que determina los requisitos mnimos que debe cumplir un sistema domtico. Alineada con esta especificacin, en febrero del 2007 el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, publica la gua tcnica de aplicacin de la ITC-BT-51 del REBT, instruccin que establece los requisitos especficos de la instalacin de los sistemas de automatizacin, gestin tcnica de la energa y seguridad para viviendas y edificios, tambin conocidos como sistemas domticos. Posteriormente se realiza el ESTUDIO MINT CASADOMO 2008 sobre Sistemas de Domtica y Seguridad en Viviendas de Nueva Promocin, promovido y editado por casadomo.com, construible.es y Simafutura, con la colaboracin de ASPRIMA, CEDOM y el Club de las Primeras Marcas. Este estudio con datos del 2007 situaba el grado de penetracin de la domtica en las nuevas promociones alrededor del 8%. En un momento en el que el sector puede por primera vez apoyarse en una base normativa y legislativa, que auguraba un marco favorable con buenas expectativas para crecer, llega el temido estallido de la burbuja inmobiliaria, unido a una crisis econmica financiera global. Como no puede entenderse la evolucin del mercado de la domtica en los ltimos tres aos sin tener en cuenta la situacin del mercado inmobiliario y la situacin econmica en el pas, se ha considerado necesario incluir en un Anexo a ste informe una referencia a las causas y consecuencias de la burbuja inmobiliaria. El nivel de implantacin de la domtica en Espaa no ha sido el esperado, atrs queda el crecimiento exponencial que (al margen de las desviaciones normales de una proyeccin a futuro) vaticinaba el MercaHome, que prevea un 25% de domtica instalada en vivienda de obra nueva en el 2010. En la siguiente lnea del tiempo, se observa en detalle los hitos ms significativos que han influido en el histrico del sector desde que se inici su introduccin en Espaa en los aos 80, hasta nuestros das.


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4. TENDENCIAS DEL MERCADO ACTUAL 4.1. FACTURACIN EVOLUCIN DEL VOLUMEN DE FACTURACIN DEL SECTOR DE LA DOMTICA EN ESPAA EN LOS LTIMOS 3 AOSMillones

220 200

210,18

21,9%164,05

180 160 140 120 100 2008 2009 2010 2011 2012

12,0%144,42

2,9%148,61

La facturacin del sector de la domtica en Espaa en el 2010 se sita en 144.419.454 . Esta cifra contempla todo el proceso del ciclo de venta, incluida la instalacin y hace referencia al sector residencial y pequeo y mediano terciario. El grfico refleja una cada de la facturacin del 21,9% en el ao 2008. Durante el 2009 la cada se amortigua hasta casi la mitad, alcanzando un 12%. Para el 2011 las empresas encuestadas estimaron un crecimiento de aproximadamente un 3% respecto al ao 2010, reflejando una ligera recuperacin del sector. Estos datos se han contrastado a finales del 2011 con las principales empresas del sector que ratifican la frenada de la cada del sector con crecimientos prximos a cero en el 2011 y estimaciones de crecimiento del 3% para el 2012.


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REPERCUSIN DEL ESTALLIDO DE LA BURBUJA INMOBILIARIA EN LA INCORPORACIN DE DOMTICA EN VIVIENDA DE OBRA NUEVA Segn las series estadsticas de la Secretara de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas del Ministerio de Fomento, entre el 2006 y el 2008 tuvo lugar un descenso paulatino del nmero de viviendas libres terminadas. A partir del 2008, se produce el temido estallido de la burbuja inmobiliaria. El nmero de viviendas de obra nueva, donde hasta entonces se instalaba el 85% de la domtica, cae en picado. El grado de penetracin de la domtica en vivienda de obra nueva, se duplica entre el 2004 y el 2007, alcanzando un 8,2%. A partir de ese momento se produce un estancamiento debido a la crisis inmobiliaria. En 2010 el porcentaje es de un 8,6%. En el grfico podemos ver como en los ltimos cuatro aos, el nmero de viviendas de nueva construccin en Espaa cae un 62%.

Este fuerte descenso afecta directamente al sector de la domtica, que decrece tambin en un 60% en esta rea de implantacin (no ser as en rehabilitacin y pequeo y mediano terciario como refleja este informe ms adelante). En el ao 2010, 18.832 de las 218.572 viviendas libres terminadas tenan instalado un sistema domtico. Para poder estimar estos datos se ha considerado un coste medio aproximado de 2.661 por vivienda, sosteniendo la hiptesis (a falta de datos de la evolucin de los precios) de que el precio de la tecnologa se ha mantenido constante, salvo el incremento del IPC. No est considerada en ste grfico la vivienda de proteccin oficial.


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4.2. SEGMENTACIN POR TIPO DE CLIENTE Al analizar el mercado por tipologa de cliente, se observa:

SEGMENTACIN DEL MERCADO POR TIPOLOGA DE CLIENTE

Residencial

versus terciario: Aunque el mercado

del sector residencial (64%) sigue siendo superior al del pequeo terciario, ste se sita ya en un 46% prcticamente equiparndose al residencial.

Domtica en viviendas de obra nueva: Hace seisaos, segn el estudio MercaHome, el 85% de la domtica se instalaba en vivienda de obra nueva. En el 2010, el porcentaje ha sido del 64,31%. La cada del mercado de obra nueva a redirigido el sector hacia el mercado de la rehabilitacin.

Obra nueva versus rehabilitacin: El mercado deobra nueva supone un 64% respecto al total. La rehabilitacin alcanza ya el 36% tanto en el sector residencial como en el terciario.

Inmtica en edificios de obra nueva: El 63% de lainmtica se instala en obra nueva, frente al 37% que se instala en rehabilitacin de edificios del sector terciario.


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4.3. SEGMENTACIN POR FUNCIONALIDADES DEMANDADAS DEMANDA DE LOS USUARIOS EN EL 2010 CATALOGADA POR REAS DE ACTUACIN

Qu incluye cada rea? 23% Confort: automatizacin, control centralizado desde diferentes interfaces (mvil, pantalla tctil, ordenador, mando, video portero), programacin de escenas, 15% Seguridad Tcnica: deteccin, actuacin y aviso en caso de fugas de gas, incendios, inundacin, fallo del suministro elctrico, etc.

14% Seguridad Anti intrusin: simulacin de presencia, vigilancia, 20% Ahorro Energtico: control inteligente de climatizacin e avisos de intrusin, conexin con CRA iluminacin en funcin de la zona, la hora del da, la presencia, los recursos naturales existentes, control de toldos y persianas, apagado 10% Ocio: home cinema, vdeo bajo demanda, multimedia general, gestin consumo en espera, programacin desconexin de circuitos no prioritarios, encendido electrodomsticos en funcin de 3% Accesibilidad: alarma de pnico, apertura de puertas y persianas tarifas de menor coste, monitorizacin consumos, control del riego, etc. La domtica se integra en la vivienda de forma que no se percibe su presencia, sino la normalidad de su uso. En funcin de la informacin que percibe de los usuarios se comporta adaptndose a la necesidad de cada momento, con los cambios que se deriven, porque no somos los mismos cada da a la misma hora. Hablamos de una tecnologa que aprende, interpreta y acta, con inteligencia propia. CEDOM, Asociacin Espaola de Domtica93 405 07 25 | [email protected] | www.cedom.es

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EVOLUCIN DE LA DEMANDA DE LOS USUARIOS CATALOGADA POR REAS DE ACTUACIN

(*)

(*) No hay datos sobre accesibilidad en el 2004

Las necesidades de la ciudadana estn cambiando, y la domtica permite dar respuesta a los requerimientos que plantean las nuevas tendencias de nuestra forma de vida, facilitando el diseo de casas y hogares ms humanos, ms personales, polifuncionales y flexibles. En este grfico comparativo de los ltimos seis aos, vemos como ha variado la demanda del usuario. En el 2004 el principal factor que motivaba a la instalacin de un sistema domtico era el confort y el ocio. Hoy sigue siendo un factor importante de compra, pero prcticamente equiparado al ahorro energtico. Por otro lado la inquietud de las personas de sentirse ms comunicadas ha aumentado pasando a ocupar la tercera posicin. Sentirse ms seguros ante fugas de gas, incendios e inundaciones, sigue siendo la cuarta razn que satisface a un cliente que quiere dotar su vivienda de inteligencia. Por ltimo vemos que las soluciones de accesibilidad se instalan en menor medida, si bien cabe decir que no han participado en el muestro, empresas especializadas en este tipo de soluciones.


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4.4. NMERO DE EMPLEADOS EVOLUCIN DEL NMERO DE EMPLEADOS EN EL SECTOR A partir de los datos que la Asociacin dispona del ao 2006, se ha realizado una estimacin del nmero de empleados que trabajaban en el sector en el ao 2007, cifrndolos en aproximadamente diez mil. Desde el 2008, el descenso ha sido paulatino hasta reducirse a 8.571 empleados en activo en el 2010. Este descenso es la consecuencia del cierre de empresas del sector, y a la reduccin de plantilla a la que se han visto obligadas algunas de las empresas existentes.

8.571

La rehabilitacin supone una oportunidad profesional para el sector puesto que dinamiza el mercado y genera actividad para las empresas e industrias auxiliares, genera incluso ms mano de obra que la nueva edificacin residencial. Por cada milln de euros invertido en rehabilitacin, datos de la Secretara de Estado de Vivienda, se crean 56 puestos de trabajo y ofrece un gran campo de aplicacin de innovacin y nuevas tecnologas en la edificacin. Los profesionales del sector han invertido su tiempo en aumentar su capacitacin con formacin especializada. En estos ltimos aos la oferta de centros de formacin y de msteres universitarios en domtica se ha consolidado, ofreciendo programas de calidad compatibles con el horario laboral. Destacan entre ellos el Postgrado en Domtica de la Universidad de La Salle en Barcelona, el Mster en Domtica y Hogar Digital de la Universidad Politcnica de Madrid que va por su octava edicin, y el Mster de Domtica y Hogar Digital de la Universitat de Valncia por la quinta.


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4.5. INVERSIN EN I+D+I % DE INVERSIN EN I+D+i DEL SECTOR DE LA DOMTICA El % promedio de inversin en I+D+i de los fabricantes de sistemas domticos est en torno al 5%. En los ltimos tres aos esta cifra se ha mantenido si grandes oscilaciones, sin embargo la distribucin en las reas de inversin ha variado significativamente. Actualmente la inversin en I+D+i se realiza principalmente en soluciones para el ahorro energtico y el confort, en detrimento de la inversin en investigacin, desarrollo e innovacin para las soluciones de seguridad tcnica, foco principal tres aos atrs. Al comparar con otros sectores de la industria espaola, vemos por ejemplo que la industria farmacutica invierte un 6%, el sector de las telecomunicaciones un 1,97% de su facturacin y el de la alimentacin un 0,26%. El sector de la domtica, est directamente vinculado al desarrollo tecnolgico, ha evolucionado considerablemente en los ltimos aos, y en la actualidad ofrece una oferta ms consolidada. Actualmente existen ms funcionalidades por menos dinero, ms variedad de producto y los sistemas domticos son ms fciles de usar y de instalar. En definitiva, la oferta es mejor y de mayor calidad y su utilizacin es ahora ms intuitiva y perfectamente manejable por cualquier perfil de usuario.

4.6. EXPORTACIN % DESTINADO A LA EXPORTACIN

De los datos escrutados a las empresas encuestadas fabricantes de sistemas domticos e inmticos el % de facturacin dirigido a la exportacin es del 6%. Dado que cifra est muy alejada del 24% que aproximadamente exporta el sector de fabricantes de material elctrico, se concluye que en prximas ediciones de ste informe se estudiar en mayor profundidad este aspecto para poder establecer conclusiones. Si desea conocer la clasificacin de cdigos arancelarios que aplican al sector de la domtica y la inmtica para el comercio exterior, solictenoslos enviando un mail a [email protected]


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5. FACTORES DE INFLUENCIA EN EL MERCADO A FUTURO 5.1. MARCO NORMATIVO Y LEGISLATIVO Actualmente convergen varias circunstancias que pueden suponer un impulso al desarrollo del sector: La reciente Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energtica de los edificios insta a los Estados miembros a fomentar la instalacin de sistemas de control activos, como sistemas de automatizacin, control y gestin orientados al ahorro de energa, cuando se construya un edificio o se efecten en l reformas de importancia. A propuesta de CEDOM, el Plan de Accin de Ahorro y Eficiencia Energtica 2011-2020 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energtica en Espaa (E-4), publicado en agosto del 2011, incluye por primera vez en sus medidas actuaciones que contemplan la domtica En abril del 2011 se ha incluido un Anexo de Hogar Digital en el nuevo reglamento de ICT, con el objetivo de promover la implantacin y desarrollo generalizado de tecnologas en la vivienda dotndola de seguridad, accesibilidad, ahorro energtico, confort, comunicaciones y acceso a los servicios de la sociedad de la informacin. CEDOM, ha elaborado un procedimiento para que la Certificacin Energtica de Edificios, obligatoria para los de nueva construccin, y segn directrices europeas, en breve tambin para los ya construidos, considere la domtica y la inmtica en la metodologa de clculo de la calificacin energtica de los edificios. Desde la Administracin se est fomentando el modelo de negocio a travs del cual las Empresas de Servicios Energticos (ESEs), ofrecen al cliente servicios de mejora de la eficiencia energtica en la edificacin, asumiendo la inversin y el riesgo, a cambio de una cuota enmarcada en un contrato a largo plazo. La ESE recupera la inversin con el beneficio que obtiene con el ahorro energtico en el cul la instalacin de sistemas de control inteligentes juega un papel fundamental.

Adems, el parque inmobiliario espaol precisa de una renovacin (el 50% de los edificios tiene ms de 30 aos), y el actual stock de viviendas necesita reducir el tiempo del ciclo de venta, ofreciendo un producto mejor y diferenciado.


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Es necesario aprovechar la actual coyuntura para potenciar el desarrollo de un sector que puede contribuir a la reactivacin del mercado inmobiliario incorporando innovacin tecnolgica, que aporta ahorros por un uso eficiente de hasta un 25% en la factura energtica anual de un edificio, con tiempos de recuperacin de la inversin de uno o dos aos. Un sector que invierte en I+D+i y que est soportado en gran medida por pymes espaolas que fortalecen el tejido industrial de nuestro pas. Hay tambin que tener en cuenta, que la domtica contribuye al cumplimiento de las siguientes exigencias bsicas del CTE en relacin a la eficiencia energtica: DB HE: Ahorro de energa: Con sistemas de control de clima, como instalaciones destinadas a proporcionar bienestar trmico Con detectores de presencia y temporizadores, para el encendido y apagado de zonas de paso o uso espordico Con sistemas de regulacin para aprovechamiento de la luz natural Con una gestin inteligente de las aperturas de la fachada del edificio: ventanas, persianas, toldos y cortinas Con sistemas de control, medida y proteccin de la contribucin solar mnima de ACS Con sistemas de control, medida y proteccin de la contribucin fotovoltaica de energa elctrica

Adems de otras exigencias que aparecen en los documentos de: DB SI: Seguridad en caso de incendio: a travs de sistemas de deteccin y alarmas de incendios, CCTV y control de accesos DB SU: Seguridad de utilizacin: con pilotos balizados autnomos y centralizados para limitar el riesgo provocado por iluminacin inadecuada en zonas de circulacin, con alumbrado de emergencia para limitar el riesgo provocado por iluminacin inadecuada en caso de emergencia y protecciones contra sobretensiones, para limitar el riesgo causado por accin del rayo. DB HS: Salubridad: con controladores programables e interoperables para sistemas de extraccin mecnica para la ventilacin del interior de los edificios para la renovacin, extraccin y expulsin del aire viciado. Con sistemas completos de control y regulacin de la presin del suministro de agua que faciliten el ahorro y el control del caudal y con sistemas completos de regulacin y control del ACS.


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5.2. CAMBIOS DEMOGRFICOS Y SOCIALES Informe Ikea 2011 "La organizacin de los hogares en Espaa" Nuestras viviendas, los edificios en los que trabajamos, los hospitales, hoteles, centros comerciales y de formacin, tienen que adaptarse a los cambios estructurales que vive la sociedad. La domtica ofrece soluciones que cubren las necesidades que tenemos de sentirnos, ms seguros, ms independientes, mejor comunicados, de cuidar el medio ambiente y en definitiva, de tener una mayor calidad de vida. El Informe Ikea 2011 refleja cmo cambia la organizacin de los hogares en Espaa, el tiempo que pasamos en casa, el ritmo de vida, y la incorporacin de nuevas tecnologas a nuestros hbitos. As lo perciben tambin los estudios sobre nuestros vecinos europeos. Segn el informe 2008 Nuevas formas de habitar del El Observatorio de Tendencias del Hbitat, los cambios demogrficos y sociales en Europa

de los ltimos diez aos son: La poblacin se estanca: descenso del ndice de natalidad (2 de cada 3 hogares europeos no tiene ningn nio, tan solo el 17% de los hogares tiene 2 o ms) Aumento de la esperanza de vida, incremento de la autonoma residencial de las personas mayores (1 de cada 5 europeos es mayor de 65 aos) Aumento de la inmigracin Desjerarquizacin de la familia Aumento del individualismo, cada uno de los miembros de la familia demanda su propio espacio en la casa Nomadismo: la casa no es para siempre, ya no se concibe la casa como un elemento susceptible de ser heredado Aumento del nmero de hogares unipersonales (1 de cada 4 hogares europeos es unipersonal, ms de 54 millones de europeos viven solos) Incorporacin de las mujeres al mundo laboral (entre 1997 y 2007 la poblacin ocupada ha crecido en el caso de las mujeres un 79,3%) Emancipacin tarda de los jvenes, dificultad de los jvenes para encontrar trabajo, alto precio de la vivienda (el 52,3% de los jvenes entre 25 y 29, el 33% de ms de 30 aos y el 20% de los de 35 aos, vive con los padres)


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Aumento de los divorcios y las separaciones El nmero de viviendas aumenta, la superficie media por hogar se reduce, la media de habitantes por vivienda decrece Retorno del trabajo al mbito privado del hogar, aumento del teletrabajo Aumento endeudamiento, inseguridad econmica, incertidumbre derivada de la situacin econmica global Mayor concienciacin medio ambiental por parte de la ciudadana Aumento de la sensacin de inseguridad (en relacin a los ltimos cinco aos el 66% considera que el mundo es menos seguro que antes)

[] Actualmente, existen multitud de tipos de familias y su vida familiar es distinta a la norma europea. El concepto moderno de familia es, en otras palabras, amplio. Quizs la mejor definicin de la familia actual sea dos o varias personas que generalmente viven juntas y que estn relacionadas por amor, cdigos civiles o sangre (Copenhaguen Institute for future Studies, Family life and daily life towards 2017). Las cifras del ltimo estudio sobre la actitud de los europeos frente al medio ambiente revela que la proteccin del mismo es un tema importante para el 96% de los ciudadanos. Incluso un tercio de ellos llega a afirmar que es uno de los temas ms importantes de la agenda (Fuente: Attitudes of European Citizens towards the environment, Eurobarometer, marzo 2008). Los principales cambios estructurales de la vivienda son: La sala o cuarto de estar se ha convertido en un nico espacio polivalente que asume diversas funciones La cocina es la estancia funcional que ms cambios ha experimentado con el tiempo y ms innovaciones tecnolgicas ha acogido El bao pasa de ser un espacio mnimo a ser una estancia para el relax, gracias a la evolucin de los elementos del bao Las habitaciones siguen siendo estancias relativamente pequeas aunque acogen ms usos Antes un hogar = un televisor, un telfono, un ordenador; ahora una persona = un televisor, un telfono, un ordenador

Un nivel mayor de oferta, sumado a una demanda cada vez menor, fomenta que la construccin ofrezca cada vez mayor valor aadido, con lo cual es de prever que se innove mucho ms. La innovacin tecnolgica en la edificacin se preocupa por la salud y el bienestar y facilita las acciones cotidianas, buscando herramientas para la personalizacin y la adaptacin a las diversas necesidades y situaciones de los habitantes 5.3. SINERGIAS CON OTROS DESARROLLOS TECNOLGICOS Las sinergias que se establecen con los nuevos retos tecnolgicos que la administracin, la industria y la ciudadana estn asumiendo, favorecern la implantacin de la domtica de forma generalizada en la sociedad. Desde el SmartMeetering, que permitir al conectar el contador inteligente al sistema domtico, que el usuario pueda gestionar sus consumos incluso permitindole acordar con la compaa elctrica un control de sus cargas. A un concepto que va un paso ms all: la red elctrica inteligente o SmartGrid, que incluye adems de la gestin de la demanda del usuario, la gestin de la generacin distribuida o la conexin de vehculos elctricos a la red.


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Las ciudades inteligentes facilitarn la integracin de las fuentes renovables de energa en la red elctrica, acercando la generacin al consumo a travs del establecimiento de nuevos modelos de gestin de la microgeneracin elctrica. Se podrn gestionar sistemas de almacenamiento energtico en bateras para facilitar su consumo posterior en la climatizacin de edificios, el alumbrado pblico y el transporte elctrico. Se instalarn puntos de recarga en las viviendas y edificios que permitan cargar por la noche en horarios de menor consumo para optimizar el aprovechamiento de la generacin elica. Las viviendas y edificios debern acondicionarse instalando sistemas domticos para absorber los cambios tecnolgicos que se deriven del desarrollo de los contadores, las redes y las ciudades inteligentes, as como el vehculo elctrico. Estos desarrollos tecnolgicos vienen impulsados por las Directivas Europeas a las que deben atender los estados miembros cuyo objetivo es reducir el consumo energtico, adaptar el entorno a nuestras necesidades, cuidar el medio ambiente y tener una mejor calidad de vida. 5.4. ENTORNO ECONMICO En contraposicin al resto de factores mencionados que potencialmente contribuirn al crecimiento del sector, las expectativas de crecimiento econmico a corto plazo son poco esperanzadoras. Segn el Informe de Proyecciones de la Economa Espaola del Banco de Espaa de Marzo del 2011: El crecimiento en el conjunto de 2011 volver a ser positivo, tras dos aos de cadas, mientras que en 2012 el ritmo de expansin de la economa se ir acercando gradualmente a su potencial de crecimiento a largo plazo, si bien la brecha de produccin seguir siendo negativa. Queda por ver cmo se desarrollarn las polticas econmicas y energticas tanto en Espaa como en Europa y cmo afectar la situacin actual al desarrollo del sector, teniendo en cuenta el elevado precio que ha pagado en el pasado por su vinculacin directa con la cada del sector inmobiliario.

6. METODOLOGA Se ha realizado un cuestionario online annimo dirigido a fabricantes y otro dirigido a integradores/instaladores. El cuestionario se ha enviado a las empresas asociadas a CEDOM, KNX Espaa y LonMark Espaa. En una segunda fase se hizo extensivo a otras empresas relevantes del sector. La poblacin de muestreo se estima en un 20% del total. Con los datos obtenidos se ha realizado un anlisis estadstico con el fin de estimar las tendencias del mercado actual. Hgase fan de facebook.com/Domotica.CEDOM o sganos en @Domotica_CEDOM si desea conocer los beneficios de instalar domtica en viviendas y edificios, las novedades normativas y legislativas, las convocatorias abiertas de subvenciones, jornadas y publicaciones de inters y las actividades que la Asociacin Espaola de Domtica est llevando a cabo para que el nivel de implantacin de domtica e inmtica aumente en Espaa. CEDOM, Asociacin Espaola de Domtica93 405 07 25 | [email protected] | www.cedom.es

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7. RESUMEN DEL SECTOR EN CIFRAS La facturacin del sector de la domtica en Espaa en el 2010 se sita en 144,4 M. Esta cifra contempla todo el proceso del ciclo de venta, incluida la instalacin y hace referencia al sector residencial y pequeo y mediano terciario El porcentaje de implantacin de domtica en viviendas de obra nueva se ha sostenido pese a la cada del 62% de la construccin de vivienda libre de obra nueva desde el 2007, situndose en un 8,6%, cuatro decimas de punto ms que antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Aunque el mercado del sector residencial (64%) sigue siendo superior al del pequeo terciario, ste se sita ya en un 46% prcticamente equiparndose al residencial. Hace seis aos, segn el estudio MercaHome, el 85% de la domtica se instalaba en vivienda de obra nueva. En el 2010, el porcentaje ha sido del 64,31%. La cada del mercado de obra nueva a redirigido el sector hacia el mercado de la rehabilitacin. El mercado de obra nueva supone un 64% respecto al total. La rehabilitacin alcanza ya el 36% tanto en el sector residencial como en el terciario. El factor de compra se ha desplazado. En el 2004 el principal factor que motivaba a la instalacin de un sistema domtico era el confort y el ocio. Hoy sigue siendo un motivo prioritario, pero prcticamente se ha equiparado al ahorro energtico. La tercera posicin la ocupa la inquietud de las personas de sentirse ms comunicadas que ha desplazado a la seguridad ante intrusin. Sentirse ms seguros ante fugas de gas, incendios e inundaciones, sigue siendo la cuarta razn que satisface a un cliente que quiere dotar su vivienda de inteligencia. Actualmente la inversin en I+D+i se realiza principalmente en soluciones para el ahorro energtico y el confort. El foco principal tres aos atrs era la inversin en investigacin, desarrollo e innovacin para las soluciones de seguridad tcnica. El % promedio de inversin en I+D+i de los fabricantes de sistemas domticos est en torno al 5%. En los ltimos tres aos esta cifra se ha mantenido si grandes oscilaciones. Desde el 2008, el descenso de nmero de empleados ha sido paulatino hasta reducirse a 8.571 en activo en el 2010. Para el 2011 se estim un crecimiento de aproximadamente un 3% respecto al ao 2010, reflejando una ligera recuperacin del sector. Estos datos se han contrastado a finales del 2011 con las principales empresas del sector que ratifican la frenada de la cada del sector con crecimientos prximos a cero en el 2011 y estimaciones de crecimiento del 3% para el 2012. ABI Research ha presentado recientemente el estudio de mercado Home Automation and Monitoring (Domtica y Vigilancia) que estudia y analiza el mercado de la domtica y tecnologas de seguridad en el hogar. El estudio concluye que las ventas de sistemas de automatizacin y control para el hogar sern de unos 1,8 millones de sistemas a nivel mundial para este ao 2011 y estima que en 5 aos la cifra de sistemas domticos en el mundo se multiplicara por 10.


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8. BIBLIOGRAFIA Informe 2008 Nuevas formas de habitar del El Observatorio de Tendencias del Hbitat Mujeres y hombres en Espaa 2008. Instituto de la Mujer Informe de Evolucin de la Familia en Europa 2008. Instituto de Poltica Familiar Encuesta sobre prstamos bancarios en Espaa: Abril de 2011 Encuesta financiera de las familias 2008 del Banco de Espaa Informe comisin de mercado Asamblea General de AFME Ejercicio 2010 Informe El sector inmobiliario: Situacin y perspectivas tras cuatro aos de crisis de mayo del 2011, publicado por el G14, Grupo Inmobiliario para la excelencia Informe de Proyecciones de la Economa Espaola del Banco de Espaa. Marzo 2011. ABI Researchs Home Automation and Monitoring Barmetro de Mayo, Estudio n 2.888, Mayo 2011 del Centro de Investigaciones Sociolgicas Gua del Vehculo Elctrico de la Fundacin de Energa de la Comunidad de Madrid Informe Ikea 2011 "La organizacin de los hogares en Espaa" www.icex.es www.wikipedia.es www.ine.es www.fomento.es www.cis.es www.smartcitymalaga.es

9. AGRADECIMIENTOS A las asociaciones KNX Espaa y Lon Mark Espaa por su colaboracin en la fase de encuesta lvaro Ros Penche, Vicepresidente de CEDOM por su colaboracin en la fase de desarrollo Ana Prez Otero y Alfredo Villalba Garca, miembros de la Junta Directiva de CEDOM por su colaboracin en la fase de revisin Si desea disfrutar de los beneficios de instalar domtica en su vivienda o en el edificio donde trabaja, solicite un presupuesto a travs de la web de CEDOM: www.cedom.es

Ms informacin: Marisol Fernndez Gutirrez, Directora de CEDOM | [email protected] | 93 405 07 25 CEDOM, Asociacin Espaola de Domtica93 405 07 25 | [email protected] | www.cedom.es

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ANEXO: EL SECTOR INMOBILIARIO EN ESPAA La explosin de la burbuja especulativa en el mercado de bienes inmuebles en Espaa se sita entre finales de 2007 y principios de 2008. Segn el INE, la compraventa de viviendas cay un 27% en el primer trimestre de 2008 y la contratacin de hipotecas un 25% en enero de 2008. El principal sntoma de la burbuja fue un incremento del precio de la vivienda muy por encima del IPC. Segn el Banco de Espaa, en el periodo 1997-2006 el precio de la vivienda en Espaa se increment alrededor de un 150% en trminos nominales, lo que corresponde con un 100% en trminos reales. A esta realidad hay que sumarle que el endeudamiento de los espaoles se triplic en menos de diez aos. Segn el Banco de Espaa, el ahorro de las familias en el ao 2006 se vio desbordado por la deuda, con un crecimiento del 18,53% interanual. La industria de la construccin que en el 2008 representaba casi el 40% del PIB espaol, se endeud en exceso. Segn datos de las Cmaras de Comercio de Espaa, el 30% de la deuda contrada con el sector inmobiliario, no se llegar a recuperar. Las causas de esta situacin no son solo internas, propias de la coyuntura econmica y social espaola, tambin hay que relacionarlas con la situacin econmica mundial. Segn fuentes de varios analistas, algunos de los factores que influyeron en el crecimiento de la burbuja son: Un aumento de la demanda de viviendas debido a que Espaa alcanz la tercera tasa de inmigracin ms alta del mundo, la generacin del babyboom de los aos 70, lleg a la edad de emancipacin a lo largo de la dcada de los noventa, creci el nmero de divorcios, se increment la demanda residencial turstica y la de segunda residencia. Por otro lado, se redujo el nmero de miembros por hogar y aument la esperanza de vida, lo que llev a un incremento el nmero de hogares por habitante. Se produjo un abaratamiento de los tipos de inters y del euribor a niveles histricamente bajos, la fiscalidad favoreci la compra de vivienda, mientras que el alquiler careci de ayudas durante ese periodo. Paralelamente, la renta por habitante y el mantenimiento de niveles de empleo muy altos fue al alza, sumados a un crecimiento econmico sostenido. La vivienda se revaloriz frente a la baja rentabilidad de las bolsas y fondos de inversin, la banca ofreci facilidades y una amplia oferta de productos hipotecarios, esto confluy con un "exceso de capital" en busca de productos de inversin y la entrada de Espaa en el sistema euro, supuso el afloramiento de dinero negro en busca de inversin.


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La potestad de los ayuntamientos de decidir qu suelo es urbanizable y qu suelo no lo es, dio lugar en algunos casos a la degradacin de la actividad urbanstica, elevando el precio de una oferta de suelo urbanizable artificialmente escasa. La especulacin de pequeos inversores que, al calor de beneficios sostenidos superiores a los dos dgitos anuales, entraron en el mercado de la compraventa. Las sociedades de tasacin contribuyeron supuestamente a esta espiral especulativa, sobrevalorando gran cantidad de inmuebles. A tener en cuenta adems la tendencia social espaola a la propiedad inmobiliaria por razones culturales. La explosin de la burbuja inmobiliaria tiene como consecuencias una brusca cada de la demanda y de los precios de la vivienda, incapacidad del mercado para absorber la enorme oferta de vivienda construida disponible, adems de una falta de liquidez del sistema financiero. Segn el informe El sector inmobiliario: Situacin y perspectivas tras cuatro aos de crisis de mayo del 2011, publicado por el G14, Grupo Inmobiliario para la excelencia: el stock de viviendas nuevas sin vender en el 1T11 alcanza las 700.000 unidades, un 2,73% del total del parque residencial (25.629.630 viviendas). desde el inicio de la crisis hasta 1T11, el sector de la construccin ha perdido ms de 1 milln de ocupados, la mitad del total de la economa. las transacciones de viviendas se han reducido en un 60%, mantenindose en torno a las 100-120 mil operaciones al trimestre. Los precios acumulan una cada desde el mximo y hasta el 1T11 de entre el 15-20%

Respecto a las condiciones financieras, segn el Banco de Espaa, no slo ha cado el salvo vivo del crdito inmobiliario (aproximadamente, unos 8.000 millones de euros en el 1T11 y respecto a cierre de 2010), sino tambin el del crdito a hogares para adquisicin de vivienda. El informe que cada ao elabora PricewaterhouseCoopers a partir de 600 entrevistas seala como se conceden ms crditos, se cierran ms compraventas de viviendas y el mercado de la inversin se recupera: "El mercado ha hecho su ajuste en las valoraciones, que ahora pueden considerar estabilizadas. Vamos a ver signos de mejora, pero ser un proceso de recuperacin lento y largo". La recuperacin en Espaa va a ser an ms lenta que en el resto de Europa, ya que el sector est lastrado por la falta de financiacin. El modelo de crecimiento espaol basado en la construccin se ha agotado (en 2008, el sector de la construccin representaba casi el 40 por ciento del PIB espaol) y necesita reinventarse. Del total del parque actual de viviendas el 50% tiene ms de 30 aos de antigedad y en torno al 20% (cerca de seis millones), supera los cincuenta aos. En muchos casos estas viviendas presentan importantes carencias en su eficiencia energtica, accesibilidad y habitabilidad. La domtica puede contribuir a la necesaria renovacin del parque inmobiliario espaol y aporta al actual stock de viviendas la posibilidad de diferenciarse y reducir el tiempo del ciclo de venta. CEDOM, Asociacin Espaola de Domtica93 405 07 25 | [email protected] | www.cedom.es

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Veamos la evolucin de los datos mencionados en estos grficos extrados del informe El sector inmobiliario: Situacin y perspectivas tras cuatro aos de crisis de mayo del 2011, publicado por el G14, Grupo Inmobiliario para la excelencia:

IMIE es el ndice de Mercados Inmobiliarios Espaoles, de Tinsa, compaa multinacional lder en valoracin, anlisis y asesoramiento inmobiliario.


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Documents

Cedom Estudio Tendencias Mercado Domotica Inmotica 2011 20111221