CENTRO ECONOMÍA DIGITAL CCS@georgelever

Un año complejo en todas las áreas

§ Durante 2020, las ventas del comercio minorista cayeron un 3% a nivel global. El comercio

electrónico evitó una caída mayor, aumentando un 14% y

aportando 2,5 puntos porcentuales de crecimiento a

las ventas totales

§ Chile es uno de los países donde más creció el e-commerce, un

55%

Un difícil año para el comercio

-38

-3,8

-7,1

-1,9

1,1

4

0,4

7,5

-4,4

-3

79

55

36

35

35

34

32

32

10,9

14,3

ARGENTINA

CHILE

ESPAÑA

UK

BRASIL

FINLANDIA

EEUU

NORUEGA

CHINA

MUNDO

Variación de las ventas totales del comercio y del comercio online, 2020

RETAIL E-COMMERCE

Fuente: CCS, Euromonitor

§ En todo el mundo se incrementó la cantidad y el porcentaje de

compradores

El confinamiento trajo nuevos

compradores online

88

81

7978

77

68

54

74

67

0 20 40 60 80 100

INDONESIAUK

ALEMANIACOREA DEL SUR

ITALIAPOLONIA

EEUUESPAÑA

INDIAFRANCIA

CHINAMUNDO

CHILEISRAELBRASIL

AUSTRALIAJAPÓN

MÉXICOCOLOMBIA

ARGENTINAEGIPTO

Porcentaje de compradores online (% sobre total de usuarios de Internet)

2020

2019

Fuente: CCS, GWI

§ Los países que impulsaron mayor confinamiento fueron los que

más crecieron en compradores online

§ El caso de Chile es emblemático: es uno de los países con mayor

confinamiento y mayor crecimiento de compradores

online

El confinamiento trajo nuevos

compradores online

0

2

4

6

8

10

12

55 60 65 70 75 80

Aume

nto e

n por

cent

aje de

comp

rado

res o

nline

Índice de severidad del confinamiento

Severidad de las medidas de confinamiento VS aumento en compradores online

CHILE

CHINA

COLOMBIABRASIL

UK

ITALIA

ESPAÑA

EEUU

AUSTRALIA

FRANCIA

ALEMANIA

POLONIA

Fuente: CCS, U. Oxford, GWI

ISRAEL

INDIA

EGIPTO

INDONESIA

§ En 2020 las ventas online superaron en US$ 1.500 millones

nuestra proyección previa

§ Este año se espera un efecto similar

La pandemia aceleró el

desarrollo del e-commerce

6.079

9.423

11.591

90

2.090

4.090

6.090

8.090

10.090

12.090

14.090

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Proyección e-commerce, escenario antes y después de COVID-19

B2C (pre COVID) B2C

Fuente: CCS

§ A este ritmo, la meta del 20% de participación sobre las ventas

totales podría alcanzarse en un par de años

Y su penetración es cada vez más

alta

0,1%

7%

11%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

CHILE: Penetración B2C sobre Retail Total

Fuente: CCS

1.3281.391

1.4531.512

1.5701.637

1.7191.803

1.460

1.706

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021p

Ventas globales de la industria del vestuario(Miles de millones de US$)

Fuente: Statista, p: proyectado 2021

4% 4% 4% 5% 5%

-19%

13%

9%11%

4%

-4%

-20%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolución ventas de Vestuario, calzado y accesorios(Var anual)

Mundo Chile

Fuente: Cálculos CCS a partir de INE y Statista

-73-64

211

145

7254

-100

-50

0

50

100

150

200

250

oct-1

9

nov-

19

dic-1

9

ene-

20

feb-2

0

mar-2

0

abr-2

0

may-2

0

jun-2

0

jul-2

0

ago-2

0

sept-

20

oct-2

0

nov-

20

dic-2

0

ene-

21

feb-2

1

mar-2

1

abr-2

1

may-2

1

CHILE: Variación ventas minoristas (12 meses)

Vestuario,calzados yaccesorios

Bienes durables

ComercioMinorista

Bienes nodurables

Fuente: INE

7

18

45

810

30

Tiendas físicas y flujode clientes

Cambios en loshábitos de consumo

Covid-19 y crisiseconómica

Aumento departicipación de

mercado

Sostenibilidad Digital

Principales oportunidades y desafíos de industria FASHION 2021de acuerdo a los ejecutivos (top 3 respuestas, %)

Fuen

te: B

OF –

McKi

nsey

Stat

e of F

ashio

n 202

1 Sur

vey

Desafíos Oportunidades

La pandemia aceleró tendencias que venían en desarrollo

1.975

4.475

3.0812.003

2.6451.704 1.343

2.795

6.163

4.4423.917

2.480 2.140 1.766

3.084

5.077

2.056

8.640

4.955

8.500

23.000

0

5000

10000

15000

20000

25000

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20e

Cierres definitivos de locales comerciales EEUU

Fuente: Credit Suisse, Coresight Research, McKinsey, CCS

11%

16%

22%

33%

27%

20%

26%

37%

40%

33%

17%

22%

34%

37%

30%

Chile Europa EEUU China Global

Participación de ventas online sobre ventas totales de Vestuario, calzado y accesorios

2019 2020 2021

Fuente: CCS, McKimsey

17 21 23 28

83 77 77 73

Abr-Jun 2020 Jul-Sep 2020 Oct-Dic 2020 Ene-Mar 2021

CHILE: Preferencia canal de compra

Online Tienda física

Fuen

te: C

CS; K

awes

qar

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

Abr-Jun2019

Jul-Sept2019

Oct-Dic2019

Ene-Mar2020

Abr-Jun2020

Jul-Sept2020

Oct-Dic2020

Ene-Mar2021

Preferencia por canal online para la próxima compra(% de consumidores)

Accesorios y regalos

Calzado

Belleza y cuidado personal

Deportes

Infantil

Vestuario

Fuente: CCS

✚ Consumo ético y sostenibleAlerta por aumento de productos de 1 solo uso, como mascarillas, guantes, etc.

La pandemia ensanchó brechas económicas, aumentó la pobreza: se intensifica preocupación por trabajo justo y origen en la industria fashion.

Revalorización de lo local.

Preocupación por la huella ambiental favorece al e-commerce.

2

4

89

13

2001 2012 2018 2019 2020

Porcentaje de personas que adoptó la bicicleta como medio de transporte (Santiago)

Fuente: Recopilación de cifras deEncuesta Origen Destino y U. Andrés Bello

Algunas tendencias pre-pandemia se revierten

Por ejemplo, se quiebra la tendencia a pasar cada vez menos horas en casa, afectando las preferencias por tipo de vestuario:

- Más cómodo

- Más casual

- Menos formal

Parte de esta tendencia se proyecta fuera de casa: más relajo al vestirse para trabajar en modalidades híbridas

La importancia de los datos y la AICrece la incorporación de modelos de análisis de datos más sofisticados para predecir los flujos de consumidores a tiendas físicas y virtuales, inventarios y personalización de oferta.

La experiencia de la compra online de vestuario ha mejoradoMejores herramientas para identificar tallas y calces

Reducción de tiempos de envío – desafío logístico

Mejores sugerencias

Mejor asistencia en el proceso de compra

66

65

47

45

42

41

30

13

59

48

42

19

24

22

20

46

Grandes tiendas

Supermercados

Tiendas internacionales

Marketplaces

Tiendas especializadas

Redes sociales

Deliveries

Tiendas de tickets

Canales utilizados

2020

2019

Fuente: CCS

189%160%

553%

64

45

24

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

100

200

300

400

500

600

Instagram Facebook TikTok

Social Commerce: crecimiento desde inicio de la pandemiay porcentaje de los usuarios de cada plataforma que hace compras en ella

Crecimiento % de usuarios que compra en la plataforma

La consolidación del modelo Marketplace y social shopping abre espacio a diseñadores emergentesDisminuyendo las barreras de entrada tradicionales del retail y nivelando la cancha entre grandes marcas, marcas propias y marcas emergentes

Perfil de compradores Fashiononline

ABC121%

C213%

C333%

D33%

18-2529%

26-4044%

41-5521%

56-656%

Perfil compradores online de vestuario(Jun 2021)

Junio 2021

§ Las visitas al comercio físico se vuelven más funcionales: la

mayoría trata de ir sólo lo necesario

§ Aumentan las tasas de conversión de las visitas

Cambian los hábitos en el

comercio físico

57%

28%

20% 20% 20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Visita rápida sólopara comprar

Vitrineo y comprastal como antes de la

pandemia

Visita a locales deservicios / trámites

Visita para decomprar en tiendas

con ofertas

Retiro de Comprasrealizadas online

Tipo de visita que realizará a un centro comercial(Mayo 2021)

Fuente: CCS

§ La fuga hacia productos y marcas más económicos es el principal

cambio

§ El porcentaje que dejó de comprar vestuario, tecnología y electrohogar va en disminución

Aparecen cambios de hábitos de

compra forzados por la contingencia

He dejado de comprar productos más caros para

ahorrar; 79

He comprado más productos de primera necesidad; 74

He dejado de comprar aquellas cosas que no sean de

primera necesidad; 72

89

He dejado de comprar productos como vestuario y

calzado; 69

He dejado de comprar productos asociados a

Tecnología y electrohogar; 6765

70

75

80

85

90

MAR 2020 T2 2020 T3 T4 ENE 2021

En el marco de la actual crisis de salud por Covid-19 (Corona Virus),¿qué ha cambiado de las cosas que habitualmente compra?

§ Alimentos y primera necesidad sigue siendo lo más importante, pero pierde 10 puntos respecto

del 2º retiro

§ Aumenta intención de uso de los recursos en la compra de bienes

durables y semi-durables

Retiro de AFPssigue alimentando

consumo

54%

39%

26%

22%

18%

16%

15%

13%

12%

4%

3%

2%

Comprar Alimentos y productos de primeranecesidad

Pagar Servicios Básicos

Pagar préstamos

Comprar bienes para el equipamiento del hogar

Pagar colegios / Servicios Educacionales

Comprar vestuario, calzado o productossimilares

Invertir / Desarrollar un emprendimiento

Invertir en instrumentos de ahorro

Arreglar / Invertir en mejoras del hogar

Pasatiempos

Pagar las próximas vacaciones

Comprar un auto o un bien similar

¿En qué utilizó los dos primeros retiros y en qué ha utilizado o utilizará el tercero?

3er retiro

2do Retiro

1er Retiro

Fuente: CCS

Vestuario, Calzado y Accesorios

18%Belleza y cuidado personal

4%

Deportes3%

Tecnología24%

Alimentación11%

Electrohogar9%

Mejoramiento del hogar6%

Viajes4%

Automotriz4%

Muebles y decoración3%

Otros14%

Composición de las compras online declaradas por consumidores 2020

Fuente: CCS, Kawesqar

13%

19%

8%

6%

4% 5%

13%

3%

6%5%

24%

18%

11%

8%

6%

4% 4% 4% 3% 3%

Tecnología Vestuario,Calzado y

Accesorios

Alimentación Electrohogar Mejoramientodel hogar

Belleza ycuidadopersonal

Viajes Automotriz Muebles ydecoración

Deportes

Participación de categorías seleccionadasdentro del gasto total online declarado por consumidores

2019 2020

Fuente: CCS, Kawesqar

80%

69%

76%

55%

66%

48%

32%29%

23%

16%

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

MAR 2020 T2 2020 T3 T4 ENE 2021 MAY 2021

INTENCIÓN DE COMPRA(Productos o servicios que espera comprar en los próximos 15 días)

Productos de alimentación-supermercados

Artícu los de Limpieza / Higiene Personal

Medicamentos / Remedios

Vestuario

Productos de belleza y cuidado personal

Calzado

Tecnología y/o electro hogar

Artícu los para el hogar y/o decoración

Accesorios y/o regalos

Artícu los deportivos

Salidas a comer o gastronomía

Paquetes turísticos y/o tickets de viaje

Entretención (cines, teatro)

Fuente: CCS

36%

32%

23%

6%

16%

3%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

MAR 2020 T2 2020 T3 T4 ENE 2021 MAY 2021

INTENCIÓN DE COMPRA(Productos o servicios que espera comprar en los próximos 15 días)

Vestuario

Calzado

Accesorios y/o regalos

Artículos deportivos

Fuente: CCS

42% 39% 40% 36% 36%

40% 43% 42% 49%43%

20% 17% 18% 15%21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

T2 2020 T3 T4 ENE 2021 MAY 2021

Los cambios en los hábitos de consumo serán:

Inciertos Permanentes, más allá de la crisis sanitaria Solo mientras dure la crisis sanitaria

Fuen

te: C

CS

CENTRO ECONOMÍA DIGITAL CCS@georgelever