啟示報告雙月刊

2016年11、12月

與您一起掌握台灣旅遊市場資訊

內容

旅業情報………………..………….………P.3-11

市場觀察………………………….….…. P.12-16

案例分享……………...………….……... P.17-35

媒體速報…………….……....................P.36-54

公司簡介………………………….………P.55-56

旅業情報

旅業情報2016年10月及1至10月中華民國國民出國人數及成長率－按目的地分析

105年10月出國目的地，汶萊成長最快，泰國衰退最多。

觀光局發布最新統計數字。105年10月國人出國計1,241,307人次，成長5.08%。

1-10月累計國人出國12,402,036人次，與去年同期比較成長11.23%。

1-10月出國目的地成長速度最快的，依序為

汶萊(75.54%)韓國(68.52%)澳洲（37.6%)

加拿大(29.86%)

菲律賓(29.26%)

首站抵達地First Destination

105年10月October, 2016

104年10月October, 2015

比較Change +-%

105年1-10月Jan.-Oct.,

2016

104年1-10月Jan.-Oct.,

2015

比較Change +-%

亞洲 ASIA 1,139,336 1,115,273 2.16 11,529,341 10,440,154 10.43 香港 Hong Kong 147,329 182,691 -19.36 1,622,122 1,695,946 -4.35 大陸 Mainland China 345,004 318,599 8.29 3,088,189 2,860,714 7.95 日本 Japan 359,875 351,495 2.38 3,699,518 3,215,067 15.07 韓國 Korea,Republic of 71,622 47,012 52.35 685,311 406,668 68.52 新加坡 Singapore 21,616 25,819 -16.28 282,977 278,929 1.45 馬來西亞 Malaysia 18,877 16,309 15.75 211,616 177,768 19.04 泰國 Thailand 34,905 40,896 -14.65 467,324 523,276 -10.69 菲律賓 Philippines 18,409 16,192 13.69 199,175 154,085 29.26 印尼 Indonesia 15,094 12,820 17.74 149,680 154,078 -2.85 汶淶 Brunei 41 1 4000.00 488 278 75.54 越南 Vietnam 36,859 33,694 9.39 388,217 341,927 13.54 澳門 Macao 48,577 47,602 2.05 499,699 433,462 15.28 緬甸 Myanmar 2,181 1,801 21.10 20,514 16,735 22.58 柬埔寨 Cambodia 5,421 5,605 -3.28 55,950 55,914 0.06 亞洲其他 Others 13,526 14,737 -8.22 158,561 125,307 26.54

美洲 AMERICA 53,380 41,081 29.94 525,012 467,842 12.22 美國 United States of America 41,978 35,795 17.27 442,829 405,784 9.13 加拿大 Canada 10,721 5,286 102.82 80,565 62,040 29.86 美洲其他 Others 681 0 - 1,618 18 8888.89

歐洲 EUROPE 32,887 14,582 125.53 209,958 143,861 45.95 法國 France 4,826 3,752 28.62 37,728 36,271 4.02 德國 Germany 7,012 4,775 46.85 55,588 47,038 18.18 義大利 Italy 2,590 0 - 9,127 14 65092.86 荷蘭 Netherlands 2,861 2,589 10.51 26,264 28,486 -7.80 瑞士 Switzerland 766 0 - 4,887 0 -英國 United Kingdom 2,402 0 - 12,637 0 -奧地利 Austria 6,036 3,464 74.25 34,166 28,512 19.83 歐洲其他 Others 6,394 2 319600.00 29,561 3,540 735.06

大洋洲 OCEANIA 13,103 10,166 28.89 130,232 96,354 35.16 澳大利亞 Australia 12,054 8,828 36.54 115,518 83,951 37.60 紐西蘭 New Zealand 305 0 - 873 0 -帛琉 Palau 630 1,330 -52.63 12,832 12,247 4.78 大洋洲其他 Others 114 8 1325.00 1,009 156 546.79

非洲 AFRICA 1,105 0 - 2,905 11 26309.09 未列明 Unstated 1,496 146 924.66 4,588 1,361 237.11 總計 Grand Total 1,241,307 1,181,248 5.08 12,402,036 11,149,583 11.23

註1: 因國人出境數據以飛航到達首站為統計原則，故國人赴各國實際數據請以各目的地國家官方公布入境數字為準。

註2: 資料來源:內政部移民署提供。

旅業情報2016年11月及1至11月中華民國國民出國人數及成長率－按目的地分析

105年11月出國目的地，汶萊成長最快，泰國衰退最多。

觀光局發布最新統計數字。105年11月國人出國計1,113,547人次，成長6.16%。

1-11月累計國人出國13,515,583人次，與去年同期比較成長10.80%。

1-11月出國目的地成長速度最快的，依序為

汶萊(80.5%)韓國(65.2%)澳洲(36.34%)加拿大(32.07%)菲律賓(29.09%)

首站抵達地First Destination

105年11月November, 2016

104年11月November, 2015

比較Change +-%

105年1-11月Jan.-Nov.,

2016

104年1-11月Jan.-Nov.,

2015

比較Change +-%

亞洲 ASIA 1,020,381 986,063 3.48 12,549,722 11,426,217 9.83 香港 Hong Kong 133,372 153,177 -12.93 1,755,494 1,849,123 -5.06 大陸 Mainland China 312,770 286,248 9.27 3,400,959 3,146,962 8.07 日本 Japan 310,510 307,177 1.09 4,010,028 3,522,244 13.85 韓國 Korea,Republic of 61,754 46,032 34.15 747,065 452,700 65.02 新加坡 Singapore 18,933 20,931 -9.55 301,910 299,860 0.68 馬來西亞 Malaysia 17,299 12,703 36.18 228,915 190,471 20.18 泰國 Thailand 31,481 38,467 -18.16 498,805 561,743 -11.20 菲律賓 Philippines 16,735 13,176 27.01 215,910 167,261 29.09 印尼 Indonesia 13,670 11,487 19.00 163,350 165,565 -1.34 汶淶 Brunei 21 4 425.00 509 282 80.50 越南 Vietnam 37,400 33,078 13.07 425,617 375,005 13.50 澳門 Macao 46,799 46,936 -0.29 546,498 480,398 13.76 緬甸 Myanmar 2,377 1,472 61.48 22,891 18,207 25.73 柬埔寨 Cambodia 5,296 5,126 3.32 61,246 61,040 0.34 亞洲其他 Others 11,964 10,049 19.06 170,525 135,356 25.98

美洲 AMERICA 51,260 41,537 23.41 576,272 509,379 13.13 美國 United States of America 43,158 36,969 16.74 485,987 442,753 9.76 加拿大 Canada 7,401 4,564 62.16 87,966 66,604 32.07 美洲其他 Others 701 4 17425.00 2,319 22 10440.91

歐洲 EUROPE 25,904 10,084 156.88 235,862 153,945 53.21 法國 France 4,819 2,519 91.31 42,547 38,790 9.69 德國 Germany 6,676 3,449 93.56 62,264 50,487 23.33 義大利 Italy 1,992 0 - 11,119 14 79321.43 荷蘭 Netherlands 2,337 1,461 59.96 28,601 29,947 -4.49 瑞士 Switzerland 341 0 - 5,228 0 -英國 United Kingdom 1,641 0 - 14,278 0 -奧地利 Austria 4,648 2,651 75.33 38,814 31,163 24.55 歐洲其他 Others 3,450 4 86150.00 33,011 3,544 831.46

大洋洲 OCEANIA 14,167 11,152 27.04 144,399 107,506 34.32 澳大利亞 Australia 12,505 9,952 25.65 128,023 93,903 36.34 紐西蘭 New Zealand 1,008 3 33500.00 1,881 3 62600.00 帛琉 Palau 559 1,197 -53.30 13,391 13,444 -0.39 大洋洲其他 Others 95 0 - 1,104 156 607.69

非洲 AFRICA 1,421 6 23583.33 4,326 17 25347.06 未列明 Unstated 414 51 711.76 5,002 1,412 254.25 總計 Grand Total 1,113,547 1,048,893 6.16 13,515,583 12,198,476 10.80

註: 因國人出境數據以飛航到達首站為統計原則，另含不固定包機航程等因素，故國人赴各國實際數據請以各目的地國家官方公布入境數字為準。

旅業情報

有信心航空雙雄：看好明年空運市場

長榮航空董事長林寶水表示，他對明年空運市場很有信心，中華航空總經理謝世謙也說明年市場會比今年好，主因油價與幣值都很穩定，公司歐洲線全面直飛後載客率將可提升。兩航也都表示今年線上旅展開紅盤，華航增幅更高達4成。兩航高階昨（4）日出席台北國際旅展開幕式，謝世謙表示，歐洲線是收益較高的航線，該公司今年4架A350客機交機，明年交6架，直飛以後估計表現可優於美國線；美國線越南與柬埔寨旅客來台轉機，票價已殺到6百美元以下，不敷成本，公司歐洲線可爭取紐澳轉機客，轉機價格合理，而華航是在紐澳線提供最多航班的國籍航空公司，享有優勢。(2016/11/5 工商時報)

Q3旅行收支連3逆差金額19年來最大陸客團客大減，加上國人狂赴海外旅遊，央行昨日公布第3季國際收支，當中「旅行收支」逆差創19年新高14.03億美元（約448.96億元台幣），也是史上第3大單季逆差紀錄。央行經濟研究處對此分析，第3季受國外旅客來台人次年減3.1%影響，旅行收入僅30.72億美元，日本旅客年增18.4%、韓國增51.5%，不敵最大宗的陸客年減28.4%。從觀光局的統計來看，陸客團客，與日客的日均消費金額相當接近，在來台旅客中，消費能力均數一數二。而陸客團客第3季來台人次大減51%，衝擊到整體旅行收入。國人因國內旅行太貴，有假就出國，金融圈指出，應是影響第3季旅行支出較去年同期上揚的主因之一。(2016/11/22 蘋果日報)

旅業情報

航權重分配上海航線搶手復興航空決議解散公司，預計明年1月正式提報民航局，屆時航權也將重新分配，國內其他航空公司已「摩拳擦掌」，準備搶下興航的兩岸黃金航線。其中，興航的「金雞母」松山飛上海虹橋、桃園飛上海浦東兩條航線最炙手可熱，在兩岸關係急凍下，興航上海航線專吸商務客，平均載客率高達八成以上，各家國籍航空業者皆躍躍欲試，私下都表達爭取意願。興航目前有22個國際、兩岸航點，主要為日本、中國大陸等亞洲航線，其中南韓濟州、泰國清邁為獨家航線。不過，由於日本、南韓、泰國與台灣都簽有開放天空協議，任何航空公司都可以申請飛航，因此興航的兩岸航線變成了兵家必爭之地。(2016/11/23 經濟日報)

台韓觀光交流會議台中登場第31屆台韓觀光交流會議11／18特別於台中召開，會議深入探討如何發掘台韓觀光市場的潛在客源，研擬讓彼此觀光客再訪的行銷策略，及擴大台韓雙邊的地方交流。會議由台灣觀光協會和韓國旅行業協會共同召開，每年輪流分別在兩地舉行，由於台中市將舉辦2018世界花博，台灣觀光協會特別與市府合作選在台中舉行今年度會議。此外，雙方會長共同發表聲明，將敦請兩國政府觀光部門彙總會議意見，就如何運用航空、便捷交通運輸及擴大宣傳地方觀光資源，發掘相互潛在客源；落實推動重遊客層宣傳推廣，同時也決議2017年第32屆台韓會議，將於韓國仁川廣域市辦理。交通部觀光局針對韓國市場持續以美食、文化、樂活為宣傳主軸，鎖定年輕自由行客群，深耕台灣旅遊品牌知名度，讓旅客每次來台都有驚喜發現。(2016/11/21 今日新聞 )

旅業情報

泰國免簽至明年228 赴泰旅遊要趁早旅遊業者表示，今天起到明年2月28日，民眾到泰國旅遊，可免付新台幣1200元簽證費，但因團體部分每天有1500件限制，自由行部份則沒有件數限制，建議民眾提早辦理。泰國駐台辦事處一早就大排長，團體免簽每天1500個名額，也是今天一早就用完，民眾若想去泰國旅遊，並享受免簽優惠，一定要趁早。另外，明年1至3月，東南亞旅遊會有很多新台幣1萬以下促銷團，不過，農曆年期間，大約會比現在漲1萬5000元至2萬元。(2016/12/1 中央通訊社)

agoda達成全球百萬間住宿加入訂房自11月起agoda將提供旅客全球超過100萬間的客房量，相比去年同期僅有75萬間，agoda以平均每2分鐘便有一個新注入夥伴加入的速度持續擴展，從平價的民宿，到頂級的Villa、別墅或飯店，agoda能夠滿足旅客各式各樣的需求。agoda立足亞洲，在全球28個國家和地區，設立有47間辦公室。2013年11月agoda網站提供旅人36萬個全球飯店及住宿選擇，2014年增長至50萬間，更在今年以翻倍的速度達到100萬間。根據agoda統計，最受全球旅人青睞的旅遊國家前5名分別為泰國、馬來西亞、日本、印尼和台灣，在最受喜愛的城市中，台北也拿下第7名的好成績，足見台灣已成為世界旅者出遊的新寵兒。(2016/12/4 旅報)

旅業情報

華航拿下台虎航全部股權華航已與欣豐虎航達成協議，並於14日經董事會通過，購回欣豐虎航持有的台灣虎航10％股權，台灣虎航名稱也將續用。華航高層主管出，因完全掌握台虎，加上復興航空與威航退出市場，可謂天時地利，明年估可虧轉盈。台虎目前經營15條航線，明年年初的寒假與春節已經與旅行社合作，在定期航班之外推出名古屋、東京等航點旅遊包機。公司預計明年1月農曆年前引進第10架客機，明年年底引進第11架客機，後續暫無擴充機隊計畫，會全力衝刺業績。(2016/12/15 中時電子報)

2017年4月歌詩達郵輪‧新浪漫號限量來台 專為日本市場量身升級台客搶鮮體驗根據國際郵輪協會(CLIA) 2015年的統計資料，台灣地區的郵輪旅客人數在過去3年中已增加3成，成長幅度僅次於中國大陸，以人口數來說台灣郵輪旅遊市場算是相當蓬勃，後勢也值得期待。看好台灣郵輪市場後續發展潛力，義大利歌詩達郵輪公司更是在上個月正式來台成立辦公室，此舉被業界解讀為對台灣市場高度的重視，未來推出的產品勢必更加貼近台灣市場的需求。明年4月起，歌詩達郵輪首先將帶給台灣旅客的是過去航行在歐洲、即將投入日本市場的歌詩達郵輪‧新浪漫號（Costa neoRomantica）。為迎合講究品味與細膩服務的日本市場，新浪漫號針對日本旅客做一些軟體上的調整被視為是歌詩達船隊中的「精品郵輪」。(2016/12/14旅報)

旅業情報

引進團客虎航力拼明年打平台灣虎航為目前國內唯一的廉價航空，此次由華航出手購回欣丰虎航持有的10%股權後，預料營運模式會轉變，「不會再死守廉航模式」，且將依據每條航線屬性，部分機位交由旅行社包銷，引進團客、拉高載客量，未來將走向兼具全服務航空與廉航的混合模式。 華航高層指出，雖然台灣虎航今年仍嚴重虧損，不過近幾個月試著將營運模式從廉航，增加一些交由旅行社包銷的傳統航空模式運行後，載客率已從上半年不足七成，拉高到目前約八成，營運漸入佳境。內部評估，明年再全力衝刺團客與旅行社包機等服務後，台灣虎航有機會損益兩平。(2016/12/15 經濟日報)

公主遊輪2017年佈局台灣基隆、高雄雙母港盛大計劃營運部執行副總裁安東尼 H 考夫曼（Anthony H. Kaufman）盼藉由港務公司、高雄市、高雄小港機場3方力量 完美推展高雄10月母港啟程以國際靈魂融入亞洲元素拓展南方航線吸引大高雄600萬旅客招攬越南、泰國、新加坡、馬來西亞fly cruises無限商機公主遊輪積極佈局台灣市場，為展現其高度重視，公主遊輪國際營運部執行副總裁與其團隊一行人訪台研擬2017年北高雙母港佈局計劃，希望在重要的台灣遊輪產業，創下非凡璀璨的里程碑。其中，營運部執行副總裁安東尼 H 考夫曼特別南下拜會臺灣港務公司董事長吳盟分，盼藉由港務公司與高雄市、高雄小港機場等3方的力量，完美推展高雄10月母港啟程。(2016/12/19 旅奇)

旅業情報

日圓貶雄獅鳳凰營運衝日圓對新台幣匯率與今年暑假日圓高點相比，已貶值15%，助攻雄獅（2731）、鳳凰、燦星旅等旅行社東北亞線銷售大增。旅行社業者指出，近期因耶誕節、跨年、緊接著進入農曆過年連假，國人出國旅遊逐漸轉盛，加上日圓貶值點火，明年首季業績可望走揚。今年對旅遊業來說特別辛苦，歐洲幾個旅遊據點發生恐攻、土耳其發生爆炸案、泰國也動盪、日本在暑假大檔期時日圓則升值，加上華航罷工事件、興航無預警停飛等，均衝擊旅行社業績。(2016/12/20 經濟日報)

台澳簽航約華航、長榮利多對外航權有新斬獲，我與澳洲（澳大利亞）的航空服務協議修正文件（即航約）昨（15）日完成簽署並生效，台澳班次不限容量，僅第五航權（延遠權）有部分限制，接近全面開放天空，不僅使台澳民眾的往來更為便利，也有助於華航、長榮布局澳洲。

據指出，目前華航每周飛航澳洲雪梨七班、布里斯本五班、墨爾本三班，長榮則是每周飛航布里斯本五班，在班次不設限後，兩大航空公司可依市場需求進行增班。華航表示，對此事樂見其成，未來將持續評估需求，視情況進行航班調整；長榮也說，未來將視市場需求，再行評估新增班次或航點。(2016/12/16經濟日報)

市場觀察

市場觀察

行動廣告收入加持祖克柏：臉書再繳亮眼成績單隨著臉書推出全新服務，臉書的行動廣告營收也呈現強勁成長。臉書公布第3季財報，獲利暴增166%，達到24億美元，營收由上年同季的45億美元，激增至70億美元。臉書共同創辦人暨執行長Mark Zuckerberg說：「透過臉書的應用軟體觀賞影片和執行10年科技藍圖方面，我們大有斬獲。」臉書長期發展藍圖，其中包括虛擬實境、人工智慧，甚至利用無人機向偏遠地區提供網路服務。根據臉書財報，在截至9月臉書每月平均活躍用戶達17.9億，較上年同季激增16%。透過行動裝置上臉書的每月活躍用戶也激增20%，達166萬。手機廣告收入占臉書廣告進帳比重近84%，高於上年同季的78%。(2016/11/3 中央社)

製造業景氣連亮3顆黃藍燈台灣經濟研究院今天公布9月製造業景氣信號值為11.41分，製造業景氣燈號亮出第三顆代表「低迷」的黃藍燈，台經院表示，國內景氣在第3季確立回穩，第4季在基期相對較低，且全球景氣回溫帶動下，製造景氣可望持續緩步推升。六大產業中，民生大類的食品、印刷及資料儲存媒體複製業亮出綠燈；石化塑膠大類石油及煤製品亮黃紅燈，化學製品、橡塑膠製品是綠燈；金屬機械大類中，金屬基本、金屬製品是藍燈。電子電機大類全部都是黃藍燈；運輸大類包括汽車及其零件、其他運輸工具都是亮藍燈；其他製品大類，也都是藍燈。(2016/11/1 聯合新聞網)

市場觀察零售產業智慧化的新四趨勢物聯網時代的來臨，促使網路、智慧型手機與數以萬計感測裝置的相互連結，讓我們的生活也日趨「智慧化」。為了滿足「智慧化」所衍生的各種生活需求，零售業者早已積極導入相關的新興科技，以做準備。如，消費場域內網路 （Wifi）的架設、品牌行動APP、Beacon、位基服務（LBS）、RFID、多點觸控螢幕（Multi-touch）、虛擬實境 （VR）、擴增實境（AR）、行動支付、語音辨識與智慧機器人導入，以提供消費者更快、更便利的消費模式。未來零售業者智慧化的策略發展將有以下重要趨勢：

• 1. 智慧型手機成為主要消費介面：根據調查，美國零售業營收中，預計2018年平均每五筆的線上交易就有二筆透過手機完成，且總交易金額將突破2兆美元。由此可知，行動消費需求滿足與否勢必成為未來零售產業者勝出的關鍵因素。

• 2. 社群媒體成為新的消費管道：隨著社群媒體使用的廣泛，及顧客黏著性的提升，現在許多消費者或廠商喜歡透過社交媒體經營粉絲團，主要是作為商品資訊說明或使用經驗分享之用，但未來社交媒體除了作為產品行銷之用之外，更可以讓消費者直接下單、選購產品的新購物管道。

• 3. 全通路管理系統與資料的整合分析：零售商多致力於線上（平台、手機、網路購物）、線下（實體店）等通路的建置，為了能增加管理者的效率，未來零售商業者可採用線上與線下管理整合的單一系統，讓業者可以透過手機裝置就可管理資料以提高管理的效率。

• 4. 顧客與產品互動性的強化：虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）技術的廣為應用，消費者不僅能了解商品相關資訊，亦可從VR或AR體驗中獲得新奇的感受。

如何在既有的經營模式結合新興科技的應用，以優化或創新既有的服務模式將是業者必須積極面對的問題。 (2016/11/9工商時報)

市場觀察壹傳媒上半年慘虧近1.5億港元傳媒企業壹傳媒昨（14）日公布今年上半年度（至9月30日止6個月）財年財報，虧損1.487億港元，每股約虧損0.061港元。虧損主因為廣告收益下滑、印刷刊物大環境不佳和旗下報刊重組。壹傳媒將不派發期中股息。綜合香港媒體報導，壹傳媒上半年度虧損較去年同期的1.228億港元增加21.1％，虧損增加源於今年港台經濟環境疲乏，造成企業廣告支出減少、精簡整合旗下刊物和對港台兩地「蘋果日報」、「壹週刊」重組之開支。其中數位業務收入上升2％至3.33億港元；報章銷售收入則下降17％；報章廣告收入下跌35％至2.43億港元；書籍和雜誌銷售收入大跌45％至2,841萬港元。報導稱，壹傳媒香港出版和印刷業務在上半年進行整合，分別在今年4月、5月停刊旗下「FACE」及「ME！」雜誌，「Ketchup」雜誌也於今年6月停止印刷版，轉為純數位雜誌。(2016/11/15 奇摩新聞)

景氣連4綠樂觀到年底領先指標連8個月上揚國發會每月都會綜合出口、股價、就業等9項指標走勢算出「景氣綜合判斷分數」，再以分數對映燈號。28日公布國內最新景氣報告指出，在出口好轉、民間投資增溫之下，10月份景氣亮出連續4個月綠燈，領先指標更連續8個月上揚，顯示景氣持續回溫，研判到年底前，國內景氣都可以樂觀看待。經濟發展處長表示，連續4個月亮出綠燈，代表國內景氣持續回溫，由於年底前適逢美、歐年終消費的旺季，研判我國出口可望持續增溫，另外由我國資本設備進口持續成長也透露民間投資動能仍強，據此研判到年底前，國內景氣都是樂觀的。(2016/11/29工商時報)

市場觀察數位經濟發展趨勢 MIC：8大關鍵商機資策會MIC表示，明年數位經濟發展可留意8大關鍵與潛藏商機，其中智慧內容有5大特徵，平台經濟具顛覆性，網紅效應持續擴大，共享經濟顛覆傳統模式。展望明年數位經濟發展趨勢，明年數位經濟發展可留意智慧內容、平台經濟、網路紅人、共享經濟、Bot經濟、aCommerce、中介價值、世代商機等8大關鍵與潛藏商機。其中在智慧內容部份，數位內容未來趨勢將內容智慧化，成為智慧內容，具備互動性、移動性、立即性、融入性、擬真性等5大特徵。在平台經濟部分，Uber、Airbnb、LinkedIn等積極布局平台經濟；平台經濟將改變企業競爭法則，重視外部夥伴關係；新創公司利用平台經濟可能侵蝕破壞傳統經濟。網紅效應持續擴大，商業模式也多元，包含電商、品牌贊助、廣告、電競、打賞等方式，也需仰賴專業網紅經紀公司完整規劃。在共享經濟部分，年輕世代消費者，在乎資產「使用價值」更勝於「擁有價值」，開始衍生共享經濟商業模式，技能、知識、勞動、專業等虛擬資產，也可共享。另外在aCommerce部分，擴增實境AR以實體環境為基礎搭配虛擬影像，相較虛擬實境VR建構全新虛擬環境，更能在現實商務活動中發揮較大的互動與輔助效果，塑造出aCommerce新型市場型態。(2016/12/1 今日新聞)

中經院預估今、明年GDP都沒保2受基期效應與國際經濟情勢回溫影響，中經院昨日公布今年經濟成長率（ＧＤＰ）預測值1.29%，2017年為1.73%，連續兩年向上攀升；卻是連三年的成長率低於2%。中經院院長分析，今年台灣經濟表現是「漸入佳境」，從第一季負成長逐季攀升到第四季成長2.15%。明年的成長模式呈現內外皆溫，製造業與非製造業都預估明年上半年的營運狀況，將較今年下半年好轉。 (2016/12/21 聯合報)

案例分析

廣告案歷背景

合作客戶：馬印航空+馬來西亞觀光局

執行期間： 2016/10/3-10/25

推廣目的：馬印航空宣傳新航線(台北-吉隆坡)，與馬觀局共同推廣；提昇馬印航空

知名度，也推廣馬來西亞的觀光。

推廣作法：透過全版報紙廣告，打造馬印航空開航氣勢！再運用網路、廣播全盤布

局，打造馬印在消費者心中印象。

案例操作特色

創意概念：馬印航空 通往全世界

媒體組合

• 平面廣告：全版大幅廣告，創造開航氣勢！

• 廣播廣告：鎖定大台北地區，加強投放銷售訊息。

• 網路廣告：入口網站搭配GDN Banner，及鎖定年輕社群媒體，強化溝通提高知名

度。

廣告推廣專案

創意表現-入口網站

入口網站的大型廣告欄位

創意表現-報紙

蘋果日報全版廣告

廣告案歷背景

合作客戶：高雄華航+泰國觀光局

執行期間： 2016/12/19-2017/3/31

推廣目的：高雄華航直飛泰國最方便；推廣高雄泰國航線，促進泰國觀光。

推廣作法：除了透過網路推廣外，特別安排吸睛捷運戶外廣告提高。

案例操作特色

創意概念：冬遊泰國正是時候，來泰國擁抱夏天

媒體組合

• 平面廣告：全版大幅廣告，創造開航氣勢！

• 廣播廣告：鎖定大台北地區，加強投放銷售訊息。

• 網路廣告：入口網站搭配GDN Banner，及鎖定年輕社群媒體，強化溝通提高知名

度。

廣告推廣專案

創意表現

創意表現－BANNER

廣告案歷背景

合作客戶：澳洲新南威爾士州 & 澳遊客業者共同合作廣告

執行期間： 2016.11.01-12.31

推廣目的：推廣澳洲新州(雪梨)旅遊

推廣作法：結合網路、戶外媒體與平面廣編推廣雪梨年度盛會跨年煙火之旅遊

特別製作影片提供戶外大型LED播放, 擴大建立雪梨旅遊印象度

案例操作特色

創意概念：以雪梨跨年煙火為主視覺，再帶出多樣澳遊客雪梨團體旅遊行程

媒體組合：

• 平面廣告：蘋果半版廣編

• 網路廣告：GDN, TA Media, FB

• 戶外廣告 : 忠孝新生站 / 中山站 / 明曜百貨LED / SOGO BR4 LED 群

廣告推廣專案

創意表現

創意表現-蘋果日報廣編稿

戶外媒體捷運閘門貼

戶外媒體上刊照 (明曜LED)

影片製作URL:https://www.youtube.com/channel/UCjp9D-CnUipfRfdmIjiS-AQw

利用繽紛跨年煙火秀，讓影片更具視覺效果，更吸睛。

廣告案歷背景

合作客戶：台灣虎航

執行期間：2016/11/27 – 2016/12/09

推廣目的：宣告台北－釜山航線開航，並引導消費者進入網站購票

推廣作法：分為三個階段：Teaser、Launch以及Maintain，Teaser時期以預告的

方式在fb與網友互動，預測下個開航地點，透過fb在網路上擴散。之後以網路、平面

媒體引導消費者購票。

案例操作特色

創意概念：釜山是背山面海的城市，無論上山、下海都好玩。

媒體組合

• 網路廣告：GDN、FB、手機蓋版廣告

• 平面廣告：Upaper

廣告推廣專案

Teaser

Facebook活動創造討論話題期待開航

Launch

加強固定版位搭配精準ＴＡ立刻搶票

Post Launch

聯播網投放持續提醒創造銷售

創意表現

在廣告上線前於粉絲團

以Teaser遊戲的方式

與消費者互動。

只要玩成拼圖，

猜中開航景點

就有機會獲得機票。

成效

自主觸及60萬人

8000+個讚

1100+的分享

創意表現－facebook

消費者看到廣告後，點擊可跳出手機行事曆功能，將購票期間加入手機提醒。

創意表現－特殊媒體操作

創意表現－BANNER

創意表現－手機蓋版廣告

媒體速報

虛實整合數位技術

媒體趨勢

87.62

30.05

20.0523.35

84.51

49.96

電視 NP 雜誌 廣播 網路 戶外廣告

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Q1 2016 Q2

• 2016年網路及戶外媒體接觸率有成長的趨勢。

資料來源: Nielsen Media Research, MI；單位：%

昨天有看電視、昨天看過報、過去一個月看過月刊、昨天有聽廣播、昨天有用網際網路、昨天看過任何戶外廣告

戶外媒體創新運用

打造橫跨虛實的廣告新動線

互補的加乘效應

+

•利用戶外廣告的『固定位置』

持續放送廣告印象

•利用行動廣告的『流動特質』

無縫接軌體驗旅程

數位廣告• 快速傳遞• 多元廣告形式• 即時分享

戶外廣告• 視覺衝擊• 地域性強• 長時曝光

O2O 廣告成效加乘

品牌廣告

導引廣告

店頭廣告

實體品牌

虛擬導引

即時反應

戶外看板

數位

Online to Offline：實體戶外結合數位技術，藉由數位行銷活動提升線上及線下的購買行為或將消費者帶至實體通路。

Offline

Online

品牌透過廣告

樹立品牌形

象，並強化品

牌在消費者心

中的印象。

實體品牌 虛擬導引 即時反應

• 虛實整合的創新模式，讓戶外看板與數位行銷完美結合。

• 從「需求」的角度沿伸廣告，讓消費者無形間主動接觸廣告。

• 透過一次性廣告，達到實體品牌、虛擬導引、即時反應三個目的。

適時適地的傳

送優惠訊息誘

發消費者購買

欲望，導引消

費者至店家。

透過數位廣告

更容易將消費

者導引到店

頭，促成購買

行為。

O2O 廣告成效加乘

數位推播

藍芽推播

實體廣告看板 藍芽訊息推播 消費者點擊瀏覽

1 2 3

APP場域推播廣告聯播網搭配定位技術，精準鎖定實體廣告範圍內之消費者，傳送推播訊息至消費者的行動裝置。

點擊推播訊息，連結至指定頁面，讓實體廣告延伸至行動裝置帶著走。

增強印象衝擊

場域推播廣告全新互動體驗強化傳統廣告溝通深度。延伸場域行銷新體驗。讓廣告隨身帶著走

藍芽推播

強化傳統廣告溝通深度。延伸場域行銷新體驗。讓廣告隨身帶著走

1 2 3月台層電視廣告 進入車廂接收推播訊息 點擊訊息廣告,採取行動

分享按鈕分享至fb分享至LINEEmail給朋友等相關社群功能點擊推播訊息連結

至品牌、產品頁面

NFC電子感應晶片

NFC是一種無線溝通技

術，只要互相碰觸或透過電子晶片感應，就能夠快速傳遞資料；運用

在戶外看板上時，只要消費者以手機輕觸晶片，就能立即獲得產品

資訊、影音內容、優惠券、兌換券等，甚至可以搭配指定網頁跳轉。

NFC電子感應晶片

品牌形象廣告

指定A

PP

下載

產品C

F

或預告

店家地圖導引

商品促銷訊息

品牌活動宣傳

多元廣告呈現方式

數位互動

互動廣告

互動式提醒廣告藉即時更新數字，提醒本日活動還有多少免費早餐在台北火車站內分店可供抽獎不但提醒吃早餐的需求，也增加來站內分店消費的誘因。

擴增實境範例

虛擬互動體驗1. 全螢幕播放廣告2. 當有消費者停駐於廣告前時，螢幕轉換為產品介紹。3. 透過AR(擴增實境)掃描產品，即可虛擬試戴。4. 搭配指定網站跳轉，詳細介紹產品或導引到活動、店面、銷售頁面。

虛擬互動體驗1. 藉由AR活動在FB上擴散，吸引更多人注意到夏季旅展。2. 開啟APP，掃描夏季旅展代表圖，就會出現各種角色扮演圖框，與圖框合

影並上傳FB，即可參加抽獎。

擴增實境範例－旅展

虛擬互動體驗1. 請代言人周杰倫預先錄製多組影片，當有消費者停駐於浮空投影前時，主角可追

蹤消費者、對話、自拍。2. 藉由實現粉絲跟偶像合影，強調手機的攝相功能。

預設影片配合感應可追蹤互動民眾

預設影片互動，請民眾靠近並自拍。

擴增實境範例－Sony Xperia

互動視屏

互動視屏範例

Häagen-Dazs( TVC輪播+指定時段互動)

互動遊戲 : 推廣「藍莓臻味」新口味–需準備智慧型手機–掃QR Code

–挑戰接藍莓小遊戲–挑戰成功獲得一球免費冰淇淋

互動視屏範例

Philips 雙豆槽美式咖啡機_試喝攤+AR互動

互動遊戲 : 咖啡豆拼拼–消費者現場定點拍照並填寫資料–LED大螢幕現場即時播出咖啡豆動畫，拼出消費者的照片。

公司簡介

數位行銷公司專業網路行銷部門

鑽研數位行銷媒體網路

開發網路宣傳工具工具

網路活動規劃操作

媒體整合購買公司精準的行銷策略

了解客戶需求

產業深度剖業

洞悉市場趨勢

掌握消費者insight 旅遊廣告公司創意的廣告表現

符合客戶需求的創意

符合產業需求的效率

全媒體廣告製作能力

堅持高品質創意作品

啟示，旅遊廣告的專家

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