目錄索引• 下載軟體教學

• 線上開戶

• 舊戶加開

– 開立『信用』戶

– 開立『證券借貸』戶

– 開立『雙向借券』戶

– 開立『財富管理』戶

– 開立『複委託」戶

– 申請『分戶帳』

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搜尋: 「元大開戶通」

點選安裝，安裝後即可開啟

「線上開戶」

介紹頁

1.如符合且同意請勾選 2.點選確定

線上開戶-資料填寫

1.輸入手機號碼進行驗證 2.點選上傳個人證件3.拍攝身分證跟第二證件正反面

1.填寫個人本資料 2.輸入姓名、身分證及生日等

3.填寫完成後點選「下一步」

線上開戶-資料填寫

1.選擇欲開戶分公司

2.選擇欲入扣款帳戶3.輸入出入金/扣款帳號4.填寫完成後點選下一步

線上開戶-資料填寫

1.點選填寫個人徵信資料 2.填寫個人徵信資料 4. 點選下一步

線上開戶-資料填寫

3.完成後點選下一步

1.點選個人徵信資料 2.點選同意開戶契約申請書3.完成後點選下一步

4. 填寫自設電子密碼

線上開戶-文件簽署

線上開戶-文件簽署

1.自設8碼數字交易初始碼

2.設定完成點選下一步

3.點選下一步

線上開戶-檔案上傳

1.點選手持身分證拍照 2.拍攝完成點選下一步

1.點選拍攝銀行存摺

線上開戶-檔案上傳

2.拍攝完成點選下一步 1.點選開始上傳

1.點選確定

線上開戶-檔案上傳

2.完成開立證券戶申請，資料經審核無誤後，即可完成開立證券戶

「舊戶加開」

選擇業務別、帳號登入

2.輸入身分證號、登入密碼(語音、網路)

3.輸入出生日期，申請行動憑證

1.選擇開戶業務別

開立「信用」戶

信用戶線上申請條件

1. 具元大證券電子戶資格

2. 年滿20歲有完全行為能力之中華民

國國民

3. 僅具台灣稅務居民身分，且無美國

或他國稅務居民身分

4. 券商開戶滿3個月的證明(其他券商

亦可)

5. 近一年交易筆數達十筆含以上。且

交易金額合計達申請額度之50%含

以上

線上開戶

2.選擇欲辦理信用戶之證券帳號

3.點選繼續

資料填寫-選擇帳戶帳號

1.若有一組以上之證券帳號，請點選『證券帳號』

資料填寫-身分條件確認

2.確認線上開立信用戶之身分及條件

3.若符合條件請點選

1.點選『中華民國國籍(自然人)』

資料填寫-認定信用授信額度

1.點選信用授信額度 2.輸入欲申請之信用授信額度

3.系統會為您試算需檢附之財力證明額度

4.欲了解更多該業務別之資訊，可將表格向左拖曳，則可看到相關訊息5.輸入完成後點選

資料填寫

1.確認資料是否皆完成有 2.確認『資料填寫』步驟內容

3.點選

文件簽署-信用契約書

1.點選『信用交易契約書』2.選擇通融期限3.若契約內容無誤，請勾選『我同意上述契約書內容』4.點選確定

文件簽署-FATCA暨CRS自我聲明

1.點選『FATCA暨CRS自我聲明』

2.點選是否僅具有台灣稅務居民身分，完成後按確定

3.點選繼續

檔案上傳-財產證明

1.點選『財產證明』

1.若有庫存可選擇檢附『證券資產』財力證明

2.確認後點選

或

選擇證券資產 拍攝財產證明

1.拍攝財產證明文件

2.分類動產/不動產

3.確認後點選

檔案上傳-交易適格證明

1.點選『交易適格證明』2.拍攝交易適格證明

3.確認後點選

檔案上傳

1.資料填寫完畢後點上傳2.確認上傳項目

3.確認後點選

4.完成開立信用戶申請，資料經審核無誤後，即可完成開立信用戶。

28

開立『證券借貸』戶

借貸戶線上申請條件

29

1. 具元大證券電子戶資格，並已留存電

子信箱或手機號碼

2. 年滿20歲有完全行為能力之中華民

國國民

3. 僅具台灣稅務居民身分，且無美國或

他國稅務居民身分

線上開戶

1. 本國法人

2. 境內外國自然人、境內華僑、境內外

國機構投資人。

3. 同時具有美國和中華民國國籍身分之

自然人

4. 具他國稅務居民身分之自然人

臨櫃開戶

目錄

資料填寫 - 選擇證券帳號

30

1. 若有ㄧ組以上之證券帳號，請點

選『證券帳號』

2. 選擇欲辦理借貸戶之證券帳號

3. 點選『繼續』

目錄

資料填寫 - 身分條件確認

31

1. 點選『中華民國國籍(自然人)』

目錄

2. 確認線上開立借貸戶之身分及條件

3. 若符合條件請點選

資料填寫 –設定借貸授信額度

32

1. 點選『借貸授信額度』 2. 輸入欲申請之『借貸授信額度』

3. 可於該步驟調整其他業務別額度

4. 系統會為您試算需檢附之財力證

名額度

5. 欲了解更多該業務別之資訊，可

將表格向左拖曳，則可看到相關

訊息。

6. 輸入完成後點選

目錄

資料填寫 –設定借貸約定銀行

33

點選『借貸約定銀行』 《交割銀行為元大銀行》

1.系統自動帶入約定元大銀行之帳

2.確認無誤後點選

或

《交割銀行非元大銀行》

1.自行設定非元大銀行之約定帳號

2.輸入Email寄送委託扣款授權書

3.之後將委託扣款授權書寄回指定地址

目錄

資料填寫 –聲明書

34

1.點選『聲明書』

2.確認無誤後點選『確定』

目錄

資料填寫

35

1. 確認『資料填寫』步驟是否皆完

成有

2. 點選

3. 確認『資料填寫』步驟內容

4. 點選

目錄

文件簽署 –借貸契約書

36

1. 點選『借貸契約書』 2. 選擇融通期限

3. 若契約書內容無誤，請勾選『我同

意上述契約書內容』

4. 點選『確定』

目錄

文件簽署 – FATCA 暨CRS自我聲明

37

1. 點選『 FATCA 暨CRS自我聲明』 2. 若 FATCA文件內容無誤，請勾選

『僅具有台灣稅務居民身分，且無

美國或他國稅務居民身分』

3. 點選『確定』

目錄

文件簽署 –授信額度申請書

38

1. 若於『資料填寫』步驟有調整其

他業務別額度，請點選『授信額

度申請書』

2. 若文件內容無誤，請勾選『我同意

上述契約書內容』

3. 點選『確定』

目錄

文件簽署 –電子月對帳單

39

1. 證券未訂閱電子帳單，請點選

『電子月對帳單』

2. 請輸入E-mail及勾選寄送失敗時寄

送方式。

3. 請勾選『我同意上述申請書內容』

4. 點選『確定』

目錄

檔案上傳 –財力證明

40

選擇《證券資產》

1.若有庫存可選擇檢附『證券資產』財

力證明

2.確認後點選

或

拍攝《財力證明》

1.拍攝財力證明文件

2.分類動產/不動產

3.確認後點選

目錄

檔案上傳

41

1. 確認上傳之文件

2. 確認後點選

3. 資料上傳完成後點選 4. 完成開立借貸戶申請，資料經審核

無誤後，即可完成開立借貸戶。

目錄

42

開立『雙向借券』戶目錄

借券戶線上申請條件

43

1. 具元大證券電子戶資格

2. 證券開戶滿三個月

3. 年滿20歲有完全行為能力之中華民

國國民

4. 僅具台灣稅務居民身分，且無美國或

他國稅務居民身分

1. 本國法人、外國法人、外國機構投資人。

2. 外國自然人且無美國稅務居民身分者

3. 同時具有美國和中華民國國籍身分之自

然人

4. 具他國稅務居民身分之自然人

5. 未成年

目錄

線上開戶

臨櫃開戶

資料填寫 - 選擇證券帳號

44

1. 若有ㄧ組以上之證券帳號，請點

選『證券帳號』

2. 選擇欲辦理借券戶之證券帳號

3. 點選『繼續』

目錄

資料填寫 - 身分條件確認

45

1. 點選『中華民國國籍』 2. 確認線上開立借券戶之身份及條件

3. 若符合條件請點選

目錄

資料填寫 –設定借券授信額度

46

1. 點選『借券授信額度』 2. 輸入欲申請之『借券授信額度』

3. 可於該步驟調整其他業務別額度

4. 系統會為您試算需檢附之財產證

名額度

5. 欲了解更多該業務別之資訊，可

將表格向左拖曳，則可看到相關

訊息。

6. 輸入完成後點選

目錄

資料填寫 –設定借券約定銀行

47

1. 點選『借券往來銀行』 2. 提供出借及借入往來銀行內容說明

3. 確認無誤後點選

目錄

資料填寫

48

1. 確認『資料填寫』步驟是否皆完

成有

2. 點選

3. 確認『資料填寫』步驟內容

4. 點選

目錄

文件簽署 –借券契約書

49

1. 點選『借券契約書』 2. 若契約書內容無誤，請勾選『我同

意上述契約書內容』

3. 點選『確定』

目錄

文件簽署 – FATCA 暨CRS自我聲明

50

1. 點選『 FATCA 暨CRS自我聲明』 2. 若 FATCA文件內容無誤，請勾選

『僅具有台灣稅務居民身分，且無

美國或他國稅務居民身分』

3. 點選『確定』

目錄

文件簽署 –授信額度申請書

51

1. 若於『資料填寫』步驟有調整其

他業務別額度，請點選『授信額

度申請書』

2. 若文件內容無誤，請勾選『我同意

上述契約書內容』

3. 點選『確定』

目錄

文件簽署 –電子月對帳單

52

1. 證券未訂閱電子帳單，請點選

『電子月對帳單』

目錄

2. 請輸入E-mail及勾選寄送失敗時寄

送方式。

3. 請勾選『我同意上述申請書內容』

4. 點選『確定』

檔案上傳 –財產證明

53

點選『財產證明』 1. 若有庫存可選擇檢附『證券資產』

財產證明

2. 確認後點選

或

1. 拍攝財產證明文件

2. 分類動產/不動產

3. 確認後點選

目錄

檔案上傳 –證券戶滿三個月證明

54

1. 若是新開證券戶未滿三個月，於

其他券商已開立受託買賣帳戶且

滿三個月，可提供對帳單或集保

存摺證明。

2. 拍攝相關證明文件

3. 確認後點選

目錄

檔案上傳

55

1. 確認上傳之文件

2. 確認後點選

3. 資料上傳完成後點選 4. 完成開立借券戶申請，資料經審核

無誤後，即可完成開立借券戶。

目錄

56

開立『財富管理』戶目錄

風險屬性分析

57

目錄

3. 問卷填寫完畢後，輸入驗證碼(4位數字)

4. 出現評估結果，可選擇同意或重填

2. 填寫風險屬性分類問卷

1. 依據財管相關法規，開戶時須進行

風險屬性分析，填寫風險屬性分類

問卷

財富管理戶線上申請條件

58

1. 具元大證券電子戶資格

2. 年滿20歲有完全行為能力之中華民國國民

3. 僅具有台灣稅務居民身分，且無美國或他國

稅務居民身分

線上開戶

1. 本國法人、外國法人、外國機構投資人

2. 外國自然人且無美國稅務居民身分者

3. 未滿20歲的國人

臨櫃開戶

目錄

選擇證券帳號

59

目錄

********

********

若有ㄧ組以上之證券帳號，請選擇欲辦

理加開財富管理之帳號。

資料填寫 - 身分條件確認

60

1. 點選『中華民國國籍(自然人)』

目錄

2. 確認線上開立財富管理戶之身分及條件

3. 若符合條件請點選

資料填寫 -設定開戶資料

61

1. 點選『設定開戶資料』

目錄

2. 確認開戶資料

資料填寫 –設定開戶資料

62

目錄

3. 向下滑動，勾選同意『推介聲明書

內容』4.畫面跳出檔案，點選左上角完成 5. 勾選同意收到電子月帳單，並輸入

欲收到電帳單之電子信箱

資料填寫 –設定開戶資料

63

目錄

7. 勾選知悉『高收益債券基金及配

息基金風險預告書』

8. 畫面跳出檔案，點選左上角完成

9. 勾選知悉『特定金錢信託投資國

內外有價證券及其他投資標的風

險預告書』

10.畫面跳出檔案，點選左上角完成

11.勾選是否申請『網際網路帳務查

詢暨交易功能』

12.開戶緣由擇一勾選

13.完成後，請點選

資料填寫 –設定交割銀行

64

1. 點選『設定交割銀行』

目錄

5. 外幣入金銀行帳號:設定元大銀行

之分行別及輸入帳號

6. 輸入Email寄送委託扣款授權書

7. 選擇外幣出金銀行

2. 台幣入金銀行帳號：可設定分戶帳號、

元大銀行、或全國性繳費銀行帳號

3. 輸入Email，點選『寄送』委託扣款

授權書

4. 選擇台幣出金銀行

文件簽署 –開戶契約書

65

1. 點選『開戶契約申請書』 2. 若契約書內容無誤，請勾選『我已

下載並同意上述申請內容』

3. 點選『確定』

目錄

文件簽署 –『 FATCA 暨CRS自我聲明』

66

1. 點選『 FATCA 暨CRS自我聲明』 2. 若 FATCA文件內容無誤，請勾選

『僅具有台灣稅務居民身分，且無

美國或他國稅務居民身分』

3. 點選『確定』

目錄

文件簽署 –客戶權益手冊

67

2. 若文件內容無誤，請勾選『我已下

載並詳閱客戶權益手冊』

3. 點選『確定』

目錄

1. 點選『客戶權益手冊』

檔案上傳 –身分雙證件

68

拍攝《身分證雙證件》

1.證照至少必須包含：身分證(正本)正/反

面及第二證件(正本)正面。

2.確認後點選

目錄

1. 點選『身份雙證件』

檔案上傳 –財力證明

69

選擇《證券》

1.若有庫存可選擇檢附『證券資產』財力證明

2.確認後點選

目錄

1. 點選『財力證明』

或

檔案上傳 –財力證明

70

或

拍攝《財力證明》

1.拍攝財力證明文件(財產證明)

2.確認後點選

目錄

拍攝《財力證明》

1.拍攝財力證明文件(財產證明)

2.確認後點選

檔案上傳

71

1. 確認上傳之文件

2. 確認後點選

3. 資料上傳完成後點選 4. 若台幣銀行帳號設定:分戶帳/非元

大銀行，完成開立財富管理信託戶

申請，資料經審核無誤後，即可完

成開立財富管理戶。

目錄

XXXXXXXXXXX8

元大銀行線上核印

72

1. 若台幣銀行帳號設定:元大銀行，

於完成開戶申請畫面，點選【前

往元大銀行網銀線上核印】

2.點選【同意】，即可前往元大銀行

網銀線上核印

3.登入元大銀行網銀，進行核印

目錄

73

開立『複委託』戶目錄

複委託戶線上申請條件

74

1. 具元大證券電子戶資格

2. 年滿20歲有完全行為能力之中華民

國國民

3. 僅具有台灣稅務居民身分，且無美國

或他國稅務居民身分

線上開戶

1. 本國法人、外國法人、外國機構投資

人

2. 外國自然人且無美國稅務居民身分者

3. 未滿20歲的國人

4. 專業投資人

臨櫃開戶

目錄

資料填寫 –身份條件確認

75

1. 點選『中華民國國籍(自然人)』 2. 確認線上開立複委託戶之身份及條件

3. 若符合條件請點選

目錄

資料填寫 –設定交割銀行

76

1. 點選『設定交割銀行』 2. 選擇交割幣別

3. 設定交割銀行帳戶

4. 填寫Email，寄送『委託扣款申請書』

5. 完成後點選

目錄

資料填寫 –自填徵信資料

77

1. 點選『自填徵信資料』 2. 填寫『徵信資料表』

3. 完成後點選

目錄

資料填寫

78

1. 確認『資料填寫』步驟是否皆完

成有

2. 點選

3. 進入『文件簽署』步驟

目錄

文件簽署 –開戶契約申請書

79

1. 點選『開戶契約申請書』 2. 請詳閱契約內容，確認後，請勾選

『我已下載並同意上述申請內容』

3. 點選『確定』

目錄

文件簽署 –『 FATCA 暨CRS自我聲明』

80

1. 點選『 FATCA 暨CRS自我聲明』

2. 確認文件內容後，請勾選『我已下載並

同意上述文件內容』

3. 點選『確定』

目錄

文件簽署 –共同行銷同意書

81

1. 點選『共同行銷同意書』 2. 請詳閱後，選擇『同意』或『不同意』

3. 點選『確定』

目錄

文件簽署 –自填徵信資料

82

1. 點選『自填徵信資料』

目錄

2. 若確認自填徵信資料內容無誤，請

勾選『我已下載並同意上述內容』

3. 點選『確定』

文件簽署–電子月對帳單

83

目錄

1. 請點選『電子月對帳單』 2. 請輸入E-mail及勾選寄送失敗時寄送方式

3. 勾選『我同意上述申請書內容』

4. 點選『確定』

5. 確認『資料填寫』步驟是否皆完

成有

6. 點選

檔案上傳

84

目錄

1. 確認上傳之文件

2. 確認後點選

3. 資料上傳完成後點選 4. 上傳承供，資料經審核無誤後，即可

完成開立複委託戶。

(提醒您需寄回『銀行委託扣款申請書』)

85

申請『分戶帳』目錄

分戶帳－申請分戶帳

1. 點選申請分戶帳 2. 選擇分戶帳帳號 4. 分戶帳號規則分公司企業代碼＋身分證開頭英文代碼＋身分證號碼

5. 約定出入金/扣款帳號

6. 填入電子對帳單email

3. 選擇分戶帳號

分戶帳－申請分戶帳

1. 簽署文件 2. 拍攝銀行存摺 3. 申請完成若約定出入金帳號為原交割帳號，

不用拍銀行存摺

88

分戶帳－變更出入金帳號

1. 點選變更出入金帳號 2. 選擇分戶帳號 3. 選擇欲變更的出入金/扣款帳號

89

分戶帳－變更出入金帳號

1. 簽署文件 2. 拍攝銀行存摺 3. 申請完成

90

分戶帳－進度查詢

1. 選擇進度查詢 2. 查詢「申請分戶帳」進度 3. 查詢【變更出入金帳號」進度

91

謝謝您如有任何疑問請洽各分公司

記得下載『元大開戶通』喔~