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株式会社サイゼリヤ2014年8月期 決算説明会2014年8月期 決算説明会(第42期 2013年9月1日~2014年8月31日)
コード番号 75812014年10月16日(木)2014年10月16日(木)
目次目次
1. 当期の業績
2. 主な変動要因
P 2P 4
3. 主な経営指標の推移
4. 出退店数と期末店舗数の推移
5 国内の地域別店舗数
P 14P 15P 165. 国内の地域別店舗数
6. 業績の推移
7. 子会社の業績
P 16P 17P 187. 子会社の業績
8. 設備投資等とキャッシュ・フローの推移
9. 連結業績予想
P 18P 21P 22
(注)本決算説明会資料では、特にお断りしない限り連結の数値を用いることといたします。
1
1.当期の業績 (1)ハイライト(金額の単位:百万円)
実績 前年 前期比 予算 予算比
増 収 減 益
実績 前年 前期比 予算 予算比
売上高 125,618 110,428 113.8% 126,200 99.5%
売上総利益 79,403 72,178 110.0% 79,500 99.9%
営業利益 5,488 7,547 72.7% 5,900 93.0%
経常利益 5,917 8,450 70.0% 6,200 95.4%経常利益 5,917 8,450 70.0% 6,200 95.4%
当期純利益 1,193 3,937 30.3% 2,600 45.9%
増収減益特別損失として減損損失29.7億円計上(上期10.4億、下期19.3億)(日本25.2億、アジア2.4億、豪州1.9億)( 本 億、アジア 億、豪州 億)予算は2014年4月9日に発表した業績予想。 2
1.当期の業績 (2)売上高比率(金額の単位:百万円)
2014年8月期 2013年8月期2014年8月期 2013年8月期比率差
金額 売上比 金額 売上比
売上高 125 618 100 0% 110 428 100 0% -売上高 125,618 100.0% 110,428 100.0%
売上原価 46,214 36.8% 38,250 34.6% 2.2%
売上総利益 79 403 63 2% 72 178 65 4% -2 2%売上総利益 79,403 63.2% 72,178 65.4% -2.2%
販管費 73,914 58.8% 64,630 58.5% 0.3%
営業利益 5 488 4 4% 7 547 6 8% 2 5%営業利益 5,488 4.4% 7,547 6.8% -2.5%
経常利益 5,917 4.7% 8,450 7.7% -2.9%
当期純利益当期純利益 1,193 0.9% 3,937 3.6% -2.6%
売上原価率2 2ポイント増加 販売費 般管理費率0 3ポイント増加している売上原価率2.2ポイント増加、販売費一般管理費率0.3ポイント増加している。3
2.主な変動要因(1)売上高‐店舗数変動要 高 数
店舗数
1 250
1,300
単位:店舗
+153店純増
+50
+70
30
31 150
1,200
1,250
1 095
1,248+6630
1,050
1,100
1,150
1,095
1,000
,050
41期末 国内新店 国内閉店 海外新店 海外閉店 新連結増加 42期末
153店舗増加のうち70店舗は新規連結によるもの。国内純増36、海外純増47、新規海外連結70海外店舗は230店舗と200店を超えた。店舗数比率は18.4%と海外の影響が大きくなっている
4ている。
2.主な変動要因(1)売上高‐店舗数
店舗数
①店舗数
店舗数
出店 退店 期末店舗数
当期 前期 当期 前期 当期 前期
国内 66 80 30 27 1 018 982国内 66 80 30 27 1,018 982
上海 26 14 2 7 82 58
広州 24 17 1 0 78 55
北京 10 8 1 1 38 29
香港 7 3 0 0 17 10
台湾台湾 5 2 1 2 8 4
シンガポール 1 2 0 0 7 6
計 139 126 35 37 1 248 1 144
上海・広州・北京・香港 ・台湾7~6月、国内・シンガポール9~8月北京、香港、台湾、シンガポールの4法人が連結対象となる。70店舗増海外店舗は230店舗と200店を超えた。海外店舗数比率18 4%
139 126 35 37 1,248 1,144
海外店舗は230店舗と200店を超えた。海外店舗数比率18.4%
5
2.主な変動要因(1)売上高変動要 高
対前期比 113.8% +151.9億円
1,300
単位:億円 売上増減内訳
+152億円
+51
+73
36
1,200
1,250
1 104
1,256+85 +51
21
1,100
1,150
1,104
1,000
1,050
41期売上 国内新店 国内既存店 国内閉店 海外増加 海外新連結 42期売上
連結売上高1,256億円と過去 高を更新。海外売上高は205億円と初めて200億円を突破した。海外売上比率16.4%
6海外連結範囲が増えた事などが、連結売上の増加に影響している。
2.主な変動要因(1)売上高変動要 高
対前期比 113.8% +151.9億円
連結売上高1,256億円と過去 高を更新。海外売上高は205億円と初めて200億円を突破した。海外売上比率16.4%
②売上増加要因連結合計 151.9億円(+13.8p)
国内合計 27.9億円( +2.5p)新店 85.0既存店 △36.1閉店 △21.0
海外合計 124.0億円(+11.2p)新規連結 73.5 (+ 6.6p)旧連結範囲 50.5
※海外連結範囲が増えた事などが 連結売上の増加に影響している7
※海外連結範囲が増えた事などが、連結売上の増加に影響している。
売上高・客数・客単価(全店)
110% 売上高 客数 客単価
2013年 9月 101.6% 102.2% 99.4%
10月 102 9% 103 5% 99 4%
105%
10月 102.9% 103.5% 99.4%
11月 107.3% 108.4% 99.0%
12月 105.7% 106.3% 99.4%
2014年 1月 105 3% 106 1% 99 3%
100%
2014年 1月 105.3% 106.1% 99.3%
2月 98.9% 99.5% 99.3%
上期累計 103.6% 104.4% 99.3%
3月 102 6% 103 0% 99 6%
95%
3月 102.6% 103.0% 99.6%
4月 102.1% 103.8% 98.3%
5月 103.5% 105.0% 98.5%
月 % 100 % %
90%
6月 99.2% 100.8% 98.3%
7月 100.9% 100.8% 100.1%
8月 103.1% 103.0% 100.0%
下期累計
売上高 客数 客単価
下期累計 101.9% 102.8% 99.2%
当期累計 102.7% 103.5% 99.2%
2014年 9月 102.1% 102.9% 99.2%
*上記の数字はレストラン業態「サイゼリヤ」のみについてのものであり、その他の業態の数字は含んでおりません。 8
売上高・客数・客単価(既存店)
110% 売上高 客数 客単価
2013年 9月 95.3% 95.5% 99.8%
10月 95 8% 96 0% 99 8%
105%
10月 95.8% 96.0% 99.8%
11月 99.4% 100.0% 99.4%
12月 98.4% 98.5% 99.9%
2014年 1月 98 5% 98 7% 99 7%
100%
2014年 1月 98.5% 98.7% 99.7%
2月 92.5% 92.8% 99.7%
上期累計 96.7% 96.9% 99.7%
3月 96 7% 96 7% 100 0%
95%
3月 96.7% 96.7% 100.0%
4月 97.2% 98.4% 98.8%
5月 99.4% 100.5% 98.9%
月 % % %
90%
6月 95.2% 96.5% 98.7%
7月 97.2% 96.8% 100.4%
8月 98.7% 98.4% 100.3%
下期累計
売上高 客数 客単価
下期累計 97.4% 97.9% 99.6%
当期累計 97.1% 97.4% 99.6%
2014年 9月 97.6% 98.0% 99.5%
*上記の数字はレストラン業態「サイゼリヤ」のみについてのものであり、その他の業態の数字は含んでおりません。 9
客数
年間来店客数186百万人 対前期比24百万人増
185
190
単位:百万人 客数増減内訳
+24百万人
186+8
+12
4170
175
180
162
186+11 3
155
160
165
15041期客数 国内新店 国内既存店 国内閉店 海外増加 海外新連結 42期客数
年間来店客数186百万人と過去 高を更新。海外客数39百万人、海外客数比率20.8%
10
売上高・客数・客単価の推移(国内)
期 2011/08 2012/08 2013/08 2014/08
売上高 (百万円) 95,416 98,426 102,263 105,049
客数
※上記は 単体の数値であります
客数 (千人) 131,025 135,584 142,323 147,326
客単価 (円) 728 726 719 713
※上記は、単体の数値であります。
売上高 客数 客単価
(客単価 / 円)(売上高 / 百万円)
(客数 / 千人)
720
725
730
100,000120,000140,000160,000
710
715
20,00040,00060,00080,000
70502011/08 2012/08 2013/08 2014/08
2014年4月の消費税導入時に、実質値下げを行った影響で、客単価が下がっている。
11
(2)営業利益
営業利益対前期比△20.6億 営業利益率△2.5p
単位:億円 営業利益増減内訳
24 265.070.075.080.0
△20.6億円
+6.1+5.2
24.2
2.62.6
4 945 050.055.060.065.0
75.4 54.8+0.7 +1.74.9
30.035.040.045.0
売上原価の影響内訳△24.2億円、△2.2p為替の影響△6.4億円、食材単価(エビ、チキン、チーズなど)の上昇△5.9億円500円ランチ△3.9億円、消費税メニュー△2.7億円、千葉工場△1.1億円、その他△4.2億円
12
(3) 売上原価率 36.8% △2.2p
① 為替の影響による、仕入れ単価の上昇 △0.5p② 原材料価格の上昇(エビ、チキン、チーズなど)△0 5p② 原材料価格の上昇(エビ、チキン、チ ズなど)△0.5p③ 4月消費税対応メニューとして、実質値下げを行った影響により
原価率が上昇。△0.2p④ その他売上増連結子会社による影響△1.0p④ その他売 増連結子会社 よる影響 p
(4) 売上高販売管理費率 58.8% △0.3p
対前期比 △0.3p① 国内労務費△0.2p
社員教育強化に伴う、研修費の増加
② 国内設備関係費△0 2p② 国内設備関係費△0.2p店舗レジシステムの減価償却費の増加
③ 国内水光熱費△0.4p電気代、ガス代の単価上昇
④ その他売上増連結子会社による影響+0.5p
13
3.主な経営指標の推移
項目 2011/08 2012/08 2013/08 2014/08
総資本経常利益率(ROA) % 16.0 13.5 10.1 6.8
総資本回転率 回 1.3 1.3 1.3 1.4
1株当り純利益(EPS) 円 115.4 108.5 78.1 23.7
1株当り株主資本(BPS) 円 1,155.8 1,245.9 1,331.9 1,356.7
自己資本比率 % 77.3 78.3 76.8 78.5
株主資本利益率(ROE) % 10.5 9.0 6.1 1.8
18
総資本経常利益率(ROA)
株主資本利益率(ROE)(%)
120
140
1株当り純利益(EPS)(円)
8
10
12
14
16
60
80
100
0
2
4
6
2011/8 2012/8 2013/8 2014/80
20
40
2011/8 2012/8 2013/8 2014/82011/8 2012/8 2013/8 2014/8 2011/8 2012/8 2013/8 2014/8
14
4.出退店数と期末店舗数の推移
期 2011/08 2012/08 2013/08 2014/08 2015/08(予)
出店数 67 79 80 66 40
退店数
*国内の店舗数(全業種)についてであり、海外を含んでおりません。*2015年8月期は純増18店舗を見込んでおります。
退店数 27 32 27 30 22
期末店舗数 882 929 982 1,018 1,036
901,050
出退店数と期末店舗数期末店舗数 出店数
50
60
70
80
950
1,000
20
30
40
50
850
900
0
10
800 2011/8 2012/8 2013/8 2014/8 2015/8(予)
期末店舗数 出店数 退店数
15
5.国内の地域別店舗数出店地域 小計 比率 都道府県 店舗数
東北・北海道 49 4.8% 北海道 10
宮城県 21
福島県 12
山形県 6
関東 581 57.1% 東京都 212
神奈川県 114
東北・北海道, 4.8%
中国, 1.4%
九州, 2.2%
千葉県 109
埼玉県 90
茨城県 29
栃木県 17
群馬県 10
近畿, 18.8%
東北・北海道
関東
中部
中部 161 15.8% 愛知県 73
静岡県 26
新潟県 13
岐阜県 12
長野県 13
関東, 57.1%
中部, 15.8%
中部
近畿
中国
九州
長
石川県 10
山梨県 7
富山県 4
福井県 3
近畿 191 18.8% 大阪府 87九州
近畿 大阪府
兵庫県 45
京都府 20
三重県 19
滋賀県 9
奈良県 9奈良県 9
和歌山県 2
中国 14 1.4% 岡山県 4
広島県 9
山口県 1
九州 22 2.2% 福岡県 22九州 22 2.2% 福岡県 22
総計 1,018 100.0% 1,01816
6.業績の推移 (金額の単位:百万円)
期 2011/08 2012/08 2013/08 2014/08 2015/08(予)
科目 実績 前期比 実績 前期比 実績 前期比 実績 前期比 計画 前期比
売上高 99,860 100.4% 104,235 104.4% 110,428 105.9% 125,618 113.8% 135,500 107.9%
販管費 55,889 105.3% 59,828 107.0% 64,630 108.0% 73,914 114.4% 78,000 105.5%
営業利益 11,552 80.4% 9,884 85.6% 7,547 76.4% 5,488 72.7% 7,100 129.4%
経常利益 11,982 85.5% 10,526 87.8% 8,450 80.3% 5,917 70.0% 7,400 125.1%
*金額は百万円未満を切り捨てておりますので 合計とは必ずしも一致しません
当期純利益 5,874 74.9% 5,471 93.1% 3,937 72.0% 1,193 30.3% 3,200 268.2%
総資産額 75,462 101.8% 80,316 106.4% 87,472 108.9% 87,224 99.7% 89,500 102.6%
純資産額 58,375 108.3% 62,968 107.9% 67,344 107.0% 68,643 101.9% 70,900 103.3%
*金額は百万円未満を切り捨てておりますので、合計とは必ずしも 致しません。
*2015/08(予)は計画数値です。
90 000
100,000
総資産額 純資産額(百万円)
14,000
営業利益 経常利益 当期純利益(百万円)
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
8,000
10,000
12,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
2011/8 2012/8 2013/8 2014/8 2015/8(予)0
2,000
4,000
6,000
2011/8 2012/8 2013/8 2014/8 2015/8(予)02011/8 2012/8 2013/8 2014/8 2015/8(予)
17
7.子会社の業績(1) 連結子会社の業績(セグメント別)(1) 連結子会社の業績(セグメント別)
(金額の単位:百万円)
売上 営業利益
41期 42期 % 41期 42期 %
法人 前期 当期 前期比 前期 当期 前期比
サイゼリヤ 102,263 105,049 102.7% 7,040 3,849 54.7%
サイゼリヤ オ ストラリア 4 053 4 420 109 1% 59 166 281 7%サイゼリヤ・オーストラリア 4,053 4,420 109.1% 59 166 281.7%
海外店舗(アジア) 12,308 20,473 166.3% 577 1,500 259.6%
連結消去 -3,837 -4,326 - 14 -27 -
合計 114 787 125 618 109 4% 7 692 5 488 71 4%
*金額は百万円未満を切り捨てておりますので、合計とは必ずしも一致しません。
*41期の海外店舗(アジア)の数値は、 41期の非連結子会社の数値も含めているため、有価証券報告書で開示している数値と一致しません。
第 41期有価証券報告書:海外店舗(アジア) 売上(7,948百万円)
合計 114,787 125,618 109.4% 7,692 5,488 71.4%
海外店舗(アジア)営業利益(433百万円)
18
(2) 連結子会社の業績(1) 海外店舗(アジア)内訳(1) 海外店舗(アジア)内訳
(金額の単位:百万円)
売上 営業利益売上 営業利益
41期 42期 % 41期 42期 %
法人 前期 当期 前期比 前期 当期 前期比
上海サイゼ ヤ 4 009 6 460 161 1% 196 390 199 4%上海サイゼリヤ 4,009 6,460 161.1% 196 390 199.4%
広州サイゼリヤ 3,939 6,658 169.0% 236 585 246.9%
北京サイゼリヤ 1,765 2,825 160.1% 87 184 210.2%
台湾サイゼリヤ 283 507 179 0% -106 -90 -台湾サイゼリヤ 283 507 179.0% 106 90
香港サイゼリヤ 1,699 3,168 186.4% 186 431 230.9%
シンガポールサイゼリヤ 611 852 139.5% -23 -1 -
海外店舗(アジア)合計 12,308 20,473 166.3% 577 1,500 259.6%
19
(3) 店舗展開の状況(海外)
地域 2013/8末2014/8末 2015/8末
出店 退店 2014/8末 出店(予) 退店(予)2015/8末
(予)(予)
上海 58 26 2 82 30 4 108
広州 55 24 1 78 30 2 106
北京 29 10 1 38 20 3 55
香港 10 7 0 17 9 0 26
台湾 4 5 1 8 6 0 14
シンガポール 6 1 0 7 5 0 12
海外合計 162 73 5 230 100 9 321
※上海・広州・北京・香港・台湾 2013年7月~2014年6月で計算※42期通期純増数:68店舗※43期通期純増数:91店舗
20
8.設備投資等とキャッシュ・フローの推移(金額の単位:百万円)
2011/8 2012/8 2013/8 2014/8 2015/8 (予)
新規出店 4,192 4,857 4,966 4,239 2,800
既存店改修 116 164 2,038 622 1,000
吉川工場 32 19 33 1 62
神奈川工場 60 132 105 608 171
福島工場 73 123 2 0 24
兵庫工場 33 13 122 5 170
千葉工場 - 1,301 4,569 40 99
本部その他 161 318 962 116 860
連結子会社 797 1,273 903 3,029 3,415連結子会社 797 1,273 903 3,029 3,415
設備投資(=A) 5,464 8,200 13,700 8,660 8,601
キャッシュ・フロー(=B) 8,548 8,538 8,003 6,281 8,677
うち減価償却費 3 582 3 975 4 974 5 996 6 385
*金額は百万円未満を切り捨てていますので、合計とは必ずしも一致しません。2015/8(予)は、見込数値です。
*上記の「キャッシュ・フロ 」は 簡便的に算定したものであり キャッシュ・フロ 計算書とは一致しません
うち減価償却費 3,582 3,975 4,974 5,996 6,385
上記AとBの差額 3,084 338 -5,697 -2,379 76
*上記の「キャッシュ・フロー」は、簡便的に算定したものであり、キャッシュ・フロー計算書とは一致しません。
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9.連結業績予想 単位:百万円
上期 前期比 通期 前期比
売上高 64,200 108.4% 135,500 107.9%
営業利益 2 200 151 3% 7 100 129 4%営業利益 2,200 151.3% 7,100 129.4%
当期純利益 1,000 762.4% 3,200 268.2%
■売上国内1,070億円、海外285億円国内純増18店、海外純増91店、国内既存店前年比 99.7%
■営業利益国内 億円 ジ 億円 豪州 億円国内45億円、アジア25億円、豪州1億円国内粗利益率 63.3% 為替AUD 97.03 EUR 136.76 USD 103.74
■当期利益国内11億円 アジア20億円 豪州1億円
項目 2015/8(予)
総資本経常利益率(ROA) % 8.4
国内11億円、アジア20億円、豪州1億円
総資本回転率 回 1.5
1株当り純利益(EPS) 円 63.4
1株当り株主資本(BPS) 円 1,405.5
自己資本比率 % 79 0
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自己資本比率 % 79.0
株主資本利益率(ROE) % 4.6
43期の取り組み
① 各種プロジェクトの推進・情報システムプロジェクト推進
② 既存店対策・店舗品質の向上
③ 教育のさらなる強化・教育基盤作り③ 教育 さらなる強化 教育基盤作り
④ 生産技術の活用・国内工場再構築検討
⑤ 海外事業のビジネスモデル作り
⑥ 国内事業第2の柱となる新事業開発推進⑥ 国内事業第 柱 なる新事業開発推進
⑦ 研究開発による新たな価値の提案
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新業態Pastas末広町店 千葉工場(R&D Center)
本日はありがとうございました。
新業態 末広町店 千葉 場( )
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