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株式会社フォトクリエイト
第12期（2013年6月期）
決算説明資料
2013年8月19日
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1. 2013年6月期 本決算総括
2. 事業の概況
3. 2014年6月期 業績予想
4. 中期経営計画
（参考）事業の概要
1
目次
-
1. 2013年6月期 本決算総括
-
計画との比較
3
2013年6月期
実績
2013年6月期
計画 達成率 特記事項
売上高 2,836 2,751 103.1% • 詳細は次ページに記載。
営業利益 営業利益率
179 6.3%
196 7.1%
90.8% • 増加したコストは主に原価で、
その効果は翌期以降の見込。
経常利益 経常利益率
175 6.2%
174 6.3%
100.6% • 上場が翌期にずれ、見込んでいた
費用が一部発生しなかったため、
営業利益未達でも経常利益は達成。
当期純利益 当期純利益率
102 3.6%
100 3.6%
102.0%
（単位：百万円）
営業戦略上の意図的なコスト増により営業利益は未達となったものの、
それ以外はほぼ計画どおりに着地
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2013年6月期
実績
2013年6月期
計画 達成率
売上高 2,836 2,751 103.1%
インターネット写真 サービス事業
2,314 2,266 102.1%
フォトクラウド事業 479 459 104.4%
広告・マーケティング 支援事業
42 25 165.2%
計画との比較（事業別売上）
4
（単位：百万円）
事業モデル上、計画から大きなブレが生じることは少なく、
いずれの事業においても計画を上回る着地
-
前期実績との比較
2013年6月期実績 2012年6月期
実績 前期比
売上高 2,836 114.3% 2,481
売上原価 1,512 120.8% 1,251
売上総利益 1,323 107.7% 1,229
販管費 1,144 104.4% 1,095
営業利益 179 134.2% 133
経常利益 175 134.3% 130
当期純利益 102 158.3% 64
（単位：百万円）
原価増も販管費のコントロールが功を奏し、利益が大きく成長
5
-
前期実績との比較（事業別売上）
6
主力であるインターネット写真サービス事業を着実に成長させながら、
次の柱となるフォトクラウド事業の大幅な拡大に成功
2013年6月期実績 2012年6月期
実績 前期比
売上高 2,836 114.3% 2,481
インターネット写真 サービス事業
2,314 109.8% 2,107
フォトクラウド事業 479 137.6% 348
広告・マーケティング 支援事業
42 169.8% 24
（単位：百万円）
-
売上高の推移
7
インターネット写真サービス事業 フォトクラウド事業 広告・マーケティング支援事業（※2）
（百万円）
2009年 12月期
2010年 12月期
2011年 6月期（※1）
2012年 6月期
2013年 6月期
1,551 1,778 1,755
2,107 2,314
62
175 230
348
479
11 14
24
42
0
1,000
2,000
3,000
1,613
1,965 2,000
2,481
2,836
いずれの事業も決算期変更後、2期連続で順調に成長し、
過去最高の売上を達成
※1 2011年から6月決算に変更。そのため、2011年6月期は2010年7月～2011年6月で換算。
※2 広告・マーケティング支援事業は2010年12月期から開始した事業なので売上実績は2010年12月期以降のみ。
-
売上高の推移（四半期）
8
インターネット写真サービス事業 フォトクラウド事業 広告・マーケティング支援事業（※2）
撮影イベントが多い2Q・3Q（10月～3月）で大きな成長を達成
季節性があり2Q・3Qで当社収益の多くを獲得
※1 2011年から6月決算に変更。そのため、2011年6月期は2011年1月～2011年6月の6ヶ月のみ。
※2 広告・マーケティング支援事業は2010年12月期から開始した事業なので売上実績は2010年12月期以降のみ。
287 368 383
511 411 389 427
549 458
319 418
648 572
467 448
716 618
530 3
16 16
26
19 37 36
81
51
60
58
110
74
105 99
151
93
134
1 3 1
6
4
2
3
6
8
6 5
14
12 9
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2009年 12月期
2011年 6月期（※1）
2012年 6月期
1-3 月
4-6 月
7-9 月
10-12 月
1-3 月
4-6 月
7-9 月
10-12 月
1-3 月
4-6 月
7-9 月
10-12 月
1-3 月
4-6 月
7-9 月
10-12 月
1-3 月
4-6 月
2013年 6月期
2010年 12月期
291
385 399
537
431 430 465
637
514
382
480
765
656
579 554
883
724 674
（百万円）
-
原価・原価率の推移
9 原価 原価率
今後の事業の軸となるフォトクラウド事業の拡大により、
原価増加・原価率上昇の傾向にあるが、
将来の営業利益率の向上に寄与する見込
※ 2011年から6月決算に変更。そのため、2011年6月期は2010年7月～2011年6月で換算
744
945 944
1,251
1,512
46.1%
48.1% 47.2%
50.4%
53.3%
40%
50%
60%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
2009年 12月期
2010年 12月期
2011年 6月期（※）
2012年 6月期
2013年 6月期
（百万円）
原価増の原因は主に2つ。
営業戦略上のコスト増
フォトクラウド事業の成長
特に後者のような、将来の収益に結び
付く部分は問題視していない。
一方で、小型イベントの撮影が増えて
おり、その影響で原価率が上昇するの
で、全社的に原価削減に取組んでいる。
-
販管費の推移
10
人件費 その他
（百万円）
※ 2011年から6月決算に変更。そのため、2011年6月期は2010年7月～2011年6月で換算
積極的な人員強化を進めた結果、人件費が増加した一方で、
コスト意識の徹底・地道なコストカットを推進し、トータルは微増で着地
2009年 12月期
2010年 12月期
2011年 6月期（※）
2012年 6月期
2013年 6月期
440 522 553
635 681
418
490 455
460 463
0
200
400
600
800
1,000
1,200
858
1,013 1,099 1,095
1,144
-
営業利益・営業利益率の推移
11
営業利益 営業利益率
（百万円）
決算期変更後、利益率を上昇させながら2期連続で増益を達成
2009年 12月期
2010年 12月期
2011年 6月期（※）
2012年 6月期
2013年 6月期
11 7
52
133
178
0.7% 0.4%
2.6%
5.4%
6.3%
0.0%
5.0%
10.0%
0
100
200
※ 2011年から6月決算に変更。そのため、2011年6月期は2010年7月～2011年6月で換算
-
2. 事業の概況
インターネット写真サービス事業
フォトクラウド事業
広告・マーケティング支援事業
-
インターネット写真サービス事業
-
カメラマン数（累計）
14
厳しいクオリティチェックをしているため急増はしないものの、
当社に対する認知度の高まりに合わせて着実に増加しており、
今後もこの傾向が続く見込
※ 2011年から6月決算に変更。そのため、2011年6月期は半年間。
767
1,009
1,146 1,221
1,320
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2009年 12月期末
2010年 12月期末
2011年 6月期末（※）
2012年 6月期末
2013年 6月期末
（人）
-
掲載イベント数
15
撮影の継続と新規撮影の両輪が噛み合い、
当社ビジネスの安定性と成長性の源泉となっている。
※ 2011年から6月決算に変更。そのため、2011年6月期は2010年7月～2011年6月で換算
（件）
2009年 12月期
2010年 12月期
2011年 6月期（※）
2012年 6月期
2013年 6月期
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
7,876
10,735 10,253
10,659
11,675
-
フォトクラウド事業
-
フォトクラウド事業について
提案
導入
園 保護者
アクセス 購入
園・学校向け
写真館が撮影した写真を「スナップスナップ」で掲載・販売するシステムを提供
写真館 撮影
園・学校を中心に撮影している写真館やウェディング事業者に対して、
自身が撮影した写真を販売するシステムをノウハウと併せて提供する事業
提案
導入
結婚式 親戚等
ウェディング事業者向け
写真館（式場）が撮影した写真を「グロリアーレ」で掲載・販売するシステムを提供
写真館 （式場）
撮影
17
アクセス 購入
-
園・学校の撮影写真館数（累計）（※1）
18
これまでの当社の取組実績に対する評価に加え、
当社を取り上げたテレビ番組の影響もあり、
業界における認知度がますます高まっており、提携先の写真館が急増
※1 園・学校向けサービスは2010年12月期から開始した事業なので4年間の推移
※2 2011年から6月決算に変更。そのため、2011年6月期は半年間。
68
156
488
839
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2010年 12月期末
2011年 6月期末（※2）
2012年 6月期末
2013年 6月期末
（社）
-
導入園・学校数（累計） （※1）
19
この数字の成長スピードが当事業の成長に直結するため、
2013年6月期における急成長は将来の収益に対するインパクト大
※1 園・学校向けサービスは2010年12月期から開始した事業なので4年間の推移
※2 2011年から6月決算に変更。そのため、2011年6月期は半年間。
56 108
411
940
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
2010年 12月期末
2011年 6月期末（※2）
2012年 6月期末
2013年 6月期末
（園・校）
-
掲載イベント数
20 ※ 2011年から6月決算に変更。そのため、2011年6月期は2010年7月～2011年6月で換算
5,696
15,771
20,329
29,684
33,405
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
2009年 12月期
2010年 12月期
2011年 6月期（※）
2012年 6月期
2013年 6月期
（件）
掲載イベント数はウェディングを中心に着実に成長
園・学校向けはイベント数の面ではまだ影響小
-
広告・マーケティング支援事業
-
22
広告・マーケティング支援事業について
顧客企業の商品と当社が持つ資産を組み合わせたサービスの提供、
当社サイトの広告枠の販売等により顧客企業の広告活動を支援する事業
• バナー広告 • メール広告 • スポンサードプリント • 記事タイアップ
• 同梱 • リーフレットタイアップ • 園イベント
Web広告 リアル広告 マーケ支援
• イベントタイアップ • リサーチ
-
3. 2014年6月期 業績予想
-
2014年6月期 業績予想トピックス
24
1. 写真館向けサービスの急拡大
将来の主力事業へと成長させるための体制が整ったため、
今期は本格的に売上を伸ばしていく方針。
原価増につながるので短期的には利益の悪化要因となるが、
将来への先行投資として捉え、取引先を急ピッチで増やしていく。
2. 積極的な人員強化による販管費増
サービス拡充のスピードを向上するための
リソースの確保・体制の構築を早々に実現するために、
上期中に積極的な人員強化を行う。
将来の収益を生むための先行投資という位置付け。
3. 上場関連費用の発生により中間期で経常利益・純利益は減益
上場関連費用の発生（約800万円）によるものであり一時的。
通期では増益を確保できる見込。
-
2014年6月期 業績予想 サマリー
25
2014年6月期計画 2013年6月期実績
中間 通期 中間 通期
前期比 前期比
売上高 1,670 116.2% 3,230 113.9% 1,437 2,836
営業利益
営業利益率
84
5.0% 105.0%
193
6.0% 107.6%
80
5.6%
179
6.3%
経常利益
経常利益率
75
4.5% 90.1%
183
5.7% 104.6%
83
5.8%
175
6.2%
当期純利益
当期純利益率
43
2.6% 86.6%
106
3.3% 103.9%
50
3.5%
102
3.6%
（単位：百万円）
-
2014年6月期 重点施策
26
１．「オールスポーツコミュニティ」の媒体価値向上
２．フォトクラウド事業の拡大
３．海外展開
-
4. 中期経営計画
-
中期経営計画 サマリー
28
2014年6月期計画
（第13期）
2015年6月期計画
（第14期）
2016年6月期計画
（第15期）
前期比 前期比 前期比
売上高 3,230 113.9% 3,734 115.6% 4,491 120.2%
営業利益 営業利益率
193 6.0%
108.1% 223 6.0%
115.6% 368 8.2%
165.2%
経常利益 経常利益率
183 5.7%
104.6% 218 5.8%
119.0% 363 8.1%
166.7%
当期純利益 当期純利益率
106 3.3%
104.1% 126 3.4%
119.0% 211 4.7%
166.7%
（単位：百万円）
売上はこれまでどおり伸ばしつつ、
13期・14期を準備期間として15期に利益率を大きく改善する計画
-
中期経営計画 サマリー
29
3,230
3,734
4,491
193 223 368
6.0% 6.0%
8.2%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
営業利益 営業利益率
2014年 6月期
2015年 6月期
2016年 6月期
（百万円）
売上
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
-
経営理念・ビジョン
30
「感動をカタチにしてすべての人へ」 人生の輝きの瞬間を写真というカタチにして皆様へお届けすることにより、
感動が満ちあふれる社会を実現してまいります
経営理念
ビジョン
「心豊かなフォトライフを実現する インターネットサービス企業」
出生から七五三、入学式、成人式、結婚式などの人生のステージ、 スポーツや音楽などの輝く瞬間を一生の想い出として残し続け、
さらに、インターネットを活用して、写真を通じたコミュニケーションの促進や 家族・仲間の絆を強めるサービスを展開しております。
モノの価値から心の価値へと求めるものが変化してきた現代において、 写真の価値を最大限に引き出すことで、心豊かで、
より感動のあふれかえる社会を皆様とともに、実現してまいります。
-
ビジョン実現のための２つの軸
31
いい写真×IT技術 → フォトライフ構想
-
今後の事業イメージ
32
インターネット 写真サービス
フォトクラウド
現在
• インターネット写真サービス 事業の安定的な拡大
• フォトクラウド事業の立ち上げ
• フォトクラウド事業の急拡大 • インターネット写真サービス事業の 着実な成長と海外への展開
広告・マーケ ティング支援
-
今後の競争優位性
33
• 「たくさんのいい写真」が集まる場 • いい写真を撮影するカメラマンネットワーク • お客様から圧倒的支持を集めるサービス •
新しい写真文化の提案、写真業界の活性
• 写真とIT技術の連携、開発スピード強化 • 撮影ノウハウ、販売ノウハウの充実 • 種目／業界に対するプロ化 •
クラウドでの圧倒的シェア・サービス拡充
• ローコスト・オペレーション • トラフィック拡大による媒体価値向上 • 株式公開による財務体質向上
ブランド構築
市場ポジション
スケールメリットの享受
-
（参考）事業の概要
-
会社概要
社名 株式会社フォトクリエイト
設立 平成14年（2002年） 1月24日
資本金 197,119,517円（平成25年8月2日現在）
従業員数 98名（平成25年6月末現在）
沿革
2002 フォトクリエイト設立
2003 オールスポーツコミュニティ開始
2006 スナップスナップ開始
東京マラソン第一回大会 2007
グロリアーレ開始 2009
JALホノルルマラソン 2011 Facebook連携
2005 西日本支社設置
スマホタブレット対応 2012
会社概要・沿革
35
-
カテゴリーごとに、12のＷｅｂサイトを運営しています
各サイトごとに、リアルのイベントに参加しているユーザーを誘導しています
Webサイト
36
-
文化
42億円
学校写真
458億円
スポーツ
46億円
ウェディング
60億円
既存事業の市場規模は ６０６億円（当社試算）
3.9億円
7.5億円
13.3億円
2.9億円
市場規模
37
-
ジュニアの大型大会を中心に撮影 またＪリーグ系７チーム、海外リーグ サッカースクールと提携
年間400大会、180万人のランナーを 撮影、大規模マラソン市場の9割を撮影
オールスポーツを知らない人はいないほど、 市場の9割を撮影 年間総勢16万人の参加者と接点
avex Dance NATIONやUSA Nationals in
Japanなど、ジュニア層の大型ダンスコンテストを多数撮影
スポーツを行っているユーザー月間45万人が集まるサイト
全国各地約70種目のスポーツイベントを年間4000大会撮影
マラソン
主な種目
自転車
ダンス サッカー
Webサイト オールスポーツコミュニティ
38
-
幼稚園・保育園・小学校等の教育機関と提携、年間行事を
撮影・販売、お子様を通わせている保護者が利用しています
提案
導入
園 保護者 園から 告知 アクセス
サービスのメリット
・ 掲示～写真の管理・仕分け～集金～保管といった業務の削減
・ 展示スペース・掲載枚数の制約がなくなり、一人一人に焦点を当てた
多くの写真の撮影が可能
・ 忙しい保護者の方、そして遠方のご家族でも、24時間写真を閲覧可能
Webサイト スナップスナップ
39
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情報収集 撮影許可
インターネット写真サービス事業
広告・マーケティング支援事業
当社の資産と顧客企業の商品・サービスを組み合わせ、 顧客企業の認知度向上や販促施策を支援
フォトクラウド事業
撮影事業者による撮影 （写真館・結婚式場）
インターネット写真販売の プラットフォームを提供
カメラマン による撮影
Webサイト に掲載
プリント ダウンロード
発送・決済
事業構造
40
-
本資料に記載された情報や業績予想等の将来見通しは、
本資料作成時点において入手可能な情報及び当社が合理的
と判断した一定の前提に基づいて作成されております。
今後、経営環境の変化等の事由により実際の業績や結果
とは異なる可能性があります。
本資料及び当社IRに関するお問い合わせ
株式会社フォトクリエイト 管理本部経営管理部
（03）6812-7054
[email protected]
41
