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Chemiemärkte weltweit (Teil I)Umsatz, Handel, Verbrauch von Chemikalien und Investitionen in der Chemie
2
Übersicht Umsätze
Die weltweiten Chemieumsätze lagen 2013 bei deutlich über 4 Billionen Euro.Asien ist der größte Produzent chemisch-pharmazeutischer Erzeugnisse. Deutlich über 50 Prozent der Umsätze entfallen auf die Region.Europa ist nach Asien der zweitgrößte Chemieproduzent.Asien hat in den letzten Jahren erheblich Anteile am weltweiten Chemieumsatz hinzugewonnen – vor allem durch die starke Zunahme der Bedeutung Chinas. Die Industrieländer verlieren dagegen Anteile.Wachstumszentren des weltweiten Chemieumsatzes verschieben sich weiter nach Asien.Deutschland kann seinen vierten Platz im weltweiten Ranking behaupten. Insgesamt sind mit Deutschland, Frankreich, Italien und der Schweiz vier europäische Länder unter den Top 10.
3
Deutschland liegt auf Platz 4 weltweit
TOP 10 Chemieproduzenten der WeltChemieumsätze in Milliarden Euro, 2013
Quellen: Chemdata International, VCI Anmerkung: Internationale Daten weichen von Destatis Daten ab.
China United States
Japan Germany South Ko-rea
France India Brazil Italy Switzer-land
1,291
652
208 196144 114 100 83 80 66
Chemieumsatz insg.:4.110 Milliarden Euro
4
Europa ist nach Asien der zweitgrößte Chemieproduzent – verliert aber zunehmend an Bedeutung
Chemieumsätze nach RegionenAnteile der Regionen an den globalen Chemieumsätzen in Prozent, 2013
Quellen: Chemdata International, VCI
European Union18.4%
other Europe4.1%
NAFTA17.6%
Latin America4.2%
Asia54.2%
Africa0.9%
Oceania0.6% Chemieumsatz insg.:
4.110 Milliarden Euro
5
Asien gewinnt Anteile – Industrieländer verlieren Anteile
Chemieumsätze nach RegionenAnteile am Weltchemieumsatz in Prozent
Quellen: Chemdata International, VCIEuropean Union NAFTA Latin America Asia
32.5
28.2
3.8
29.6
18.4 17.6
4.2
54.2
20032013
6
Industrieländer verlieren Anteile – Gewinner ist vor allem China
Umsatzanteile Chemie/Pharma ausgewählter LänderAnteile am Weltchemieumsatz in Prozent
Quellen: Chemdata International, VCI
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
ChinaFranceGermanyIndiaJapanUnited KingdomUnited States
7
Wachstum in den großen europäischen Ländern ist niedrig – Wirtschafts- und Schuldenkrise machen sich bemerkbarWachstum des Chemieumsatzes der Top 10Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2008-2013, in Prozent
Quellen: Chemdata International, VCI
China Korea, Republic
India Switzer-land
USA Brazil Japan Germany Italy France
22.8
12.7
10.3
7.3
3.93.0
1.9 1.40.2
-0.7
8
Übersicht Spartenstruktur (nach Umsätzen)
Welt: Pharmazeutika und Fein- und Spezialchemie haben weltweit das größte Gewicht unter den Sparten. Aufgrund von Preissteigerungen und starker Zugewinne Asiens insgesamt hat die Grundstoffchemie in den letzten 10 Jahren an Bedeutung gewonnen. Der Anteil der konsumnahen Chemikalien ging dagegen zurück.
Asien: Fein- und Spezialchemikalien und Petrochemikalien sind die größten Sparten Asiens. Die Region spezialisiert sich zunehmend auf diese industrienahen Sparten. Alle Sparten verzeichneten hohe Wachstumsraten, die Krisen der letzten Jahre zeigten kaum Auswirkungen.
Europa: Pharmazeutika dominieren Europas Chemie – hier kam es in den letzten Jahren auch zum relativ stärksten Wachstum. Insgesamt wachsen aber alle Sparten langsamer als im weltweiten Vergleich.
NAFTA: Die Region ist auf Pharmazeutika und Fein- und Spezialchemie spezialisiert. Zu den größten Zuwächsen in den letzten 10 Jahren kam es aber in der Grundstoffchemie.
Lateinamerika: In der Region kommt es zu einer zunehmende Spezialisierung auf konsumnahe Chemikalien.
9
Welt: Pharmazeutika und Fein- und Spezialchemie gleichauf
Spartenstruktur WeltAnteile der Sparten am weltweiten Chemieumsatz in Prozent, 2013
Quellen: Chemdata International, VCI
Anorganika11%
Petro-chemie
20%
Polymere16%Fein-/
Spezial-chemie
24%
Wasch-/Körper-pflege-mittel6%
Pharma-zeutika
23%
10
Welt: Anteilsgewinne der Petrochemikalien – Verluste bei konsumnahen Chemikalien
Anteile der Sparten am WeltchemieumsatzIn Prozent
Quellen: Chemdata International, VCI
Anorganika Petro-chemie
Polymere Fein-/Spezial-chemie
Wasch-/Körper-pflege-mittel
Pharma-zeutika
9.0
14.9 15.6
21.2
9.9
29.4
10.8
20.2
15.6
23.8
6.4
23.2
20032013
11
Hohe Wachstumsraten im Grundstoffbereich – auch aufgrund der hohen Preise – und bei den Fein- und SpezialchemikalienChemieumsätze nach Sparten WeltDurchschnittliche jährliche Wachstumsraten 2008-2013, in Prozent
Quellen: Chemdata International, VCI
Anorganika Petro-chemie
Polymere Fein-/Spezial-chemie
Wasch-/Körper-pflege-mittel
Pharma-zeutika
5.2
9.5
7.6
11.3
3.7
7.7
12
Asien: Fein- und Spezialchemie ist größte Sparte in Asien
Spartenstruktur AsienAnteile der Sparten am Chemieumsatz Asiens, in Prozent, 2013
Quellen: Chemdata International, VCI
Anorganika10%
Petrochemie24%
Polymere17%
Fein- und Spezialchemie
26%
Wasch- und Körperpflege-
mittel4%
Pharmazeutika19%
13
Asien: Verschiebungen hin zur Petrochemie und zur Fein- und Spezialchemie
Asien: Anteile der Sparten am asiatischen ChemieumsatzIn Prozent
Quellen: Chemdata International, VCI
Anorganika Petro-chemie
Polymere Fein-/Spezial-chemie
Wasch-/Körper-pflege-mittel
Pharma-zeutika
10.1
19.7 19.621.0
7.9
21.8
10.2
23.8
16.9
26.5
4.0
18.7
20032013
14
Asien: Alle Sparten mit überdurchschnittlichem Wachstum – Spezialisierung auf industrienahe Chemikalien Asien: SpezialisierungsmusterAnteil der Sparten am Weltchemieumsatz und Wachstum der Sparten im Vergleich zur Welt
Quellen: Chemdata International, VCI Nulllinie: Region und Welt wachsen gleich schnell
30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70%0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
Anorganika
Petrochemie
Polymere
Fein und Spezialchemie
Wasch- und Körperpflege
Pharmazeutika
Anteil am Weltchemieumsatz der Sparte
Differenz der 5-jährigen
Wachstumsraten: Asien-Welt
Anteil Asien an Welt: 54%
15
Asien: Hohe Wachstumsraten in allen Sparten – Krisen der letzten Jahre mit wenig Auswirkungen
Asien: Chemieumsätze nach SpartenDurchschnittliche jährliche Wachstumsraten 2008-2013, in Prozent
Quellen: Chemdata International, VCI
Anorganika Petro-chemie
Polymere Fein-/Spezial-chemie
Wasch-/Körper-pflege-mittel
Pharma-zeutika
10.3
17.2
13.7
17.9
8.4
17.1
16
Europa: Pharmazeutika dominieren Europas Chemie
Spartenstruktur EuropaAnteile der Sparten am europäischen Chemieumsatz in Prozent, 2013
Quellen: Chemdata International, VCI
Anorganika12%
Petrochemie17%
Polymere14%
Fein- und Spezialchemie17%
Wasch- und Körperpflege-
mittel8%
Pharmazeutika32%
17
Europa: Leichte Zunahme der Grundstoffchemie aufgrund der gestiegenen Preise
Europa: Anteile der Sparten am europäischen ChemieumsatzIn Prozent
Quellen: Chemdata International, VCI
Anorganika Petro-chemie
Polymere Fein-/Spezial-chemie
Wasch-/Körper-pflege-mittel
Pharma-zeutika
8.2
14.015.0
18.4
11.4
32.9
11.9
16.614.1
17.4
7.9
32.1
20032013
18
Europa: Alle Sparten wachsen unterdurchschnittlich - Pharmazeutika mit relativ stärkstem Wachstum
Europa: SpezialisierungsmusterAnteil der Sparten am Weltchemieumsatz und Wachstum der Sparten im Vergleich zur Welt
Quellen: Chemdata International, VCI Nulllinie: Region und Welt wachsen gleich schnell
10% 20% 30% 40%
-10.0
-9.0
-8.0
-7.0
-6.0
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
Anorganika
Petrochemie
PolymereFein und Spezialchemie
Wasch- und Körperpflege
Pharmazeutika
Anteil am Weltchemieumsatz der Sparte
Differenz der 5-jährigen
Wachstumsraten: Europa-Welt Anteil Europa
an Welt: 22%
19
Europa in den Krisenjahren: Schwache Wachstumsraten in fast allen Sparten
Europa: Chemieumsätze nach SpartenDurchschnittliche jährliche Wachstumsraten 2008-2013, in Prozent
Quellen: Chemdata International, VCI
Anorganika Petro-chemie
Polymere Fein-/Spezial-chemie
Wasch-/Körper-pflege-mittel
Pharma-zeutika
-0.4
0.4
-0.8
2.0
-0.9
3.1
20
NAFTA: Auf Pharmazeutika und Fein- und Spezialchemie spezialisiert
Spartenstruktur NAFTAAnteile der Sparten am nordamerikanischen Chemieumsatz in Prozent, 2013
Quellen: Chemdata International, VCI
Anorganika9%
Petrochemie16%
Polymere14%
Fein- und Spezialchemie25%
Wasch- und Körperpflege-
mittel10%
Pharmazeutika27%
21
NAFTA: Starke Zunahme der Petrochemie
NAFTA: Anteile der Sparten am nordamerikanischen ChemieumsatzIn Prozent
Quellen: Chemdata International, VCI
Anorganika Petro-chemie
Polymere Fein-/Spezial-chemie
Wasch-/Körper-pflege-mittel
Pharma-zeutika
7.8
10.712.3
24.5
9.7
35.0
8.7
15.714.1
24.5
10.0
27.0
20032013
22
NAFTA: Relativ starkes Wachstum bei den Wasch- und Körperpflegemitteln
NAFTA: SpezialisierungsmusterAnteil der Sparten am Weltchemieumsatz und Wachstum der Sparten im Vergleich zur Welt
Quellen: Chemdata International, VCI Nulllinie: Region und Welt wachsen gleich schnell
12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30%
-8.0
-7.0
-6.0
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
Anorganika
Petrochemie
Polymere
Fein und Spezialchemie
Wasch- und Körperpflege
Pharmazeutika
Anteil am Weltchemieumsatz der Sparte
Differenz der 5-jährigen
Wachstumsraten: NAFTA-Welt
Anteil NAFTA an Welt: 18%
23
NAFTA: Nicht alle Sparten waren von den Einbrüchen in den Krisenjahren betroffen
Chemieumsätze nach Sparten NAFTADurchschnittliche jährliche Wachstumsraten 2008-2013 in Prozent
Quellen: Chemdata International, VCI
Anorganika Petro-chemie
Polymere Fein-/Spezial-chemie
Wasch-/Körper-pflege-mittel
Pharma-zeutika
1.92.1
3.9
6.5
4.2
1.7
24
Lateinamerika: breit aufgestellt
Spartenstruktur LateinamerikaAnteile der Sparten am lateinamerikanischen Chemieumsatz in Prozent, 2013
Quellen: Chemdata International, VCI
Anorganika17%
Petrochemie18%
Polymere15%
Fein- und Spezialchemie
22%
Wasch- und Körperpflege-
mittel11%
Pharmazeutika17%
25
Lateinamerika: Konsumnahe Chemikalien und Anorganika gewinnen Anteile
Lateinamerika: Anteile der Sparten am lateinamerikanischen ChemieumsatzIn Prozent
Quellen: Chemdata International, VCI
Anorganika Petro-chemie
Polymere Fein-/Spezial-chemie
Wasch-/Körper-pflege-mittel
Pharma-zeutika
10.8
21.6
16.1
22.4
10.3
18.817.4 18.1
14.8
21.8
11.1
16.7
20032013
26
Lateinamerika: Spezialisierung auf konsumnahe Chemie und Anorganika
Lateinamerika: SpezialisierungsmusterAnteil der Sparten am Weltchemieumsatz und Wachstum der Sparten im Vergleich zur Welt
Quellen: Chemdata International, VCI Nulllinie: Region und Welt wachsen gleich schnell
2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%-12.0
-10.0
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
Anorganika
Petrochemie
Polymere
Fein und Spezialchemie
Wasch- und Körperpflege
Pharmazeutika
Anteil am Weltchemieumsatz der Sparte
Differenz der 5-jährigen
Wachstumsraten: Latein-amerika-Welt
Anteil Lateinamerika an Welt: 5%
27
Lateinamerika: Hohe Wachstumsraten bei den Anorganika
Chemieumsätze nach Sparten LateinamerikaDurchschnittliche jährliche Wachstumsraten 2008-2013, in Prozent
Quellen: Chemdata International, VCI
Anorganika Petro-chemie
Polymere Fein-/Spezial-chemie
Wasch-/Körper-pflege-mittel
Pharma-zeutika
7.7
-1.1
6.6
4.2 4.4
3.4
28
Übersicht Verbrauch
Asien ist nicht nur der größte Produzent chemisch-pharmazeutischer Produkte, sondern auch der größte Verbraucher von Chemikalien.Die Schwellenländer gewinnen insgesamt als Chemiemärkte an Bedeutung hinzu, die Industrieländer verlieren. Der größte Markt für Chemikalien ist seit 2009 China.Deutschland konnte seine Stellung als viertgrößter Markt für chemische-pharmazeutische Produkte behaupten.Auch der Verbrauch pro Kopf steigt in den Schwellenländern rasant, liegt aber immer noch weit unter dem Verbrauch in den Industrieländern. Damit bleibt das zukünftige Wachstumspotenzial hoch.
29
Höchster Chemieverbrauch in Asien
Chemieverbrauch nach RegionenAnteile der Regionen am weltweiten Chemieverbrauch in Prozent, 2013
Quellen: Chemdata International, VCI Verbrauch = Umsatz + Import - Export
Asia54%
Europe20%
NAFTA18%
Latin America5%
ROW2%
30
Schwellenländer gewinnen als Chemiemärkte an Bedeutung – Industrieländer verlieren
Anteile am Weltchemieverbrauch nach RegionenIn Prozent
Quellen: Chemdata International, VCI
Asia Europe NAFTA Latin America
31%33%
29%
4%
54%
20%18%
5%
20032013
31
Chinas Aufstieg zum größten Verbraucher von chemisch-pharmazeutischen Produkten
Anteile am weltweiten Chemie/Pharma-Verbrauch ausgewählter LänderIn Prozent
Quelle: Chemdata International, VCI
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
EU 27 Japan USA Brazil China India South Korea
32
Verbrauch pro Kopf in den Schwellenländern steigt zwar, liegt aber noch weit unter den Industrieländern: hohes PotenzialVerbrauch chemisch-pharmazeutischer Erzeugnisse pro KopfIn Euro
Quellen: Chemdata International, VCI
China Brazil Russia India USA Japan Germany -
500
1,000
1,500
2,000
2,500
20002013
33
Deutschland ist der viertgrößte Markt für chemische Produkte
Top 10 Chemiemärkte der WeltChemieverbrauch in Milliarden Euro, 2013
Quellen: Chemdata International, VCI
China USA Japan Germany South Korea
France India Brazil Italy Taiwan Russia
1,340
649
201145 130 106 104 102 92 81 68
Chemieverbrauch insg.:4.189 Milliarden Euro
34
Übersicht Produktion
Auch beim realen Produktionswachstum punkten die Schwellenländer – vor allem aus Asien – mit hohen Wachstumsraten. Die Wachstumszentren verschieben sich weiter in die Schwellenländer – besonders nach Asien.Insgesamt waren die Schwellenländer von der Krise 2008/2009 weniger betroffen. Das Produktionswachstum blieb hoch. Und auch in den vergangenen Jahren zeigten sie sich gegenüber Nachfrageschwächen robust.
35
Wachstumszentren verschieben sich in die Schwellenländer
Wachstum der Chemieproduktion ausgewählter LänderDurchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2008-2013, in Prozent
Quellen: Chemdata International, VCI
China South Ko-rea
India Brazil Germany France Japan United States
Italy Switzer-land
13.9
4.4 3.4
1.7
0.4 0.2
-0.5 -0.9 -1.2
-4.3
World: 4,0
36
Übersicht Außenhandel
Das Handelsvolumen chemisch-pharmazeutischer Erzeugnisse wächst dynamisch – besonders kräftig fiel der Anstieg nach dem krisenbedingten Einbruch (2009) aus. Die internationale Arbeitsteilung hat aber seit einigen Jahren ihr Gleichgewicht erreicht. Der Anteil des Handelsvolumens an den weltweiten Umsätzen blieb nahezu konstant. Am schnellsten wachsen die Exporte der asiatischen Länder, aber auch die Importe dieser Länder steigen im weltweiten Vergleich am kräftigsten. Die Schwellenländer können ihren Verbrauch nicht durch heimische Produktion decken. Die Handelsbilanz fällt negativ aus.Europa profitiert von der Nachfrage anderer Regionen besonders stark. Europa ist alleiniger Nettoexporteur von Chemikalien.Deutschland ist erneut Exportweltmeister und der Außenhandels-Überschuss Deutschlands steigt.
37
Internationale Arbeitsteilung hat Gleichgewicht erreicht – Abschwächung des Handels in 2009, hohe Dynamik danachAußenhandelsvolumen und Anteil am ChemieumsatzHandelsvolumen in Milliarden Euro, Anteile in Prozent
Quellen: Chemdata International, VCI
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
300,000
600,000
900,000
1,200,000
1,500,000
1,800,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Anteile (rechte Skala) Handelsvolumen (linke Skala)
38
Europa ist alleiniger Nettoexporteur von Chemikalien
Außenhandelssaldo nach RegionenIn Milliarden Euro, 2013
Quellen: Chemdata International, VCI
Lateinamerika
Asien
NAFTA
Afrika
restliches Europa
EU 28
-55.6
-48.8
-23.5
-16.5
-3.4
122.9
39
Deutschland ist erneut Exportweltmeister
TOP 10 ChemieexporteureIn Milliarden Euro, 2013
Quellen: Chemdata International, VCI
Germany USA Belgium China Nether-lands
France Switzer-land
United Kingdom
Japan Ireland
166.0
142.4
103.6
90.0
75.7 75.4
63.658.1 55.5 52.8
40
USA und China sind die größten Importeure chemischer Erzeugnisse
TOP 10 ChemieimporteureIn Milliarden Euro, 2013
Quellen: Chemdata International, VCI
United States
China Germany Belgium France Italy Nether-lands
Japan United Kingdom
Spain
139.8 139.5
109.4
78.9
67.3
56.250.4 48.3
40.635.8
41
Außenhandels-Überschuss Deutschlands steigt
Außenhandelssaldo ausgewählter LänderIn Milliarden Euro
Quellen: Chemdata International, VCI
German
yJa
pan
United
King
dom
South
Korea
France
USA
Russia Ind
iaIta
lyBraz
il
China
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
20032013
42
Übersicht Investitionen
Die chemische Industrie ist attraktiv für Direktinvestitionen. Keine andere Branche vereint soviel Direktinvestitionen auf sich wie die Chemie. Die M&A Aktivitäten in der Chemie erholten sich nach der Zurückhaltung in den Jahren 2009 und 2010 zunächst wieder. 2012 kam es aber zu einer erneuten Zurückhaltung – zumindest was den Wert der Transaktionen betraf, die Anzahl der Transaktionen stieg.Kein Land investiert soviel in Chemie wie China. Die Investitionen in Sachanlagen liegen weit über den Investitionen der anderen großen Chemienationen. Die Chemie in den USA bekommt durch Schiefergas neuen Auftrieb – die Investitionen stiegen in den letzten Jahren kräftig.Insgesamt sind steigende Investitionsintensitäten (Anteil der Investitionen am Umsatz) zu beobachten, nur innerhalb Europas ging die Investitionsintensität in den letzten Jahren weiter zurück.
43
Chemie ist attraktiv für Direktinvestitionen
FDI Bestände im Verarbeitenden Gewerbe der WeltAnteile der Industriezweige an den weltweiten FDI Beständen 2012
Quellen: UNCTAD, VCI
Chemische Industrie17%
Ernährungsindustrie12%
Fahrzeugbau11%
Maschinenbau11%
Metallindustrie10%
Elektronikindustrie5%
Rest33%
44
M&A Aktivitäten in der Chemie: Erholung nach Krise – erneute Zurückhaltung in 2012 und 2013
M&A Transaktionen* der chemischen Industrie weltweitIn Milliarden US-Dollar und Trend
Quellen: UNCTAD, VCI *erfasst werden nur Deals ab einem Eigenkapitalanteil von 10%
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
45
M&A Aktivitäten in der Chemie: Rückgänge der Deals in den letzten Jahren
M&A Transaktionen der chemischen Industrie weltweitAnzahl der Deals
Quellen: UNCTAD, VCI
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-
100
200
300
400
500
600
700
46
Kein Land investiert soviel in Chemie wie China
Sachanlageinvestitionen in Chemie (ohne Pharma)In Milliarden Euro
Quellen: Chemdata International, VCI
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
10
20
30
40
50
60
70
80
European UnionJapanUnited StatesChinaGermany
47
Die Chemie in den USA bekommt durch Schiefergas neuen Auftrieb – die Investitionen steigen kräftig
Sachanlageinvestitionen in Chemie (ohne Pharma) ausgewählter Länder In Milliarden Euro
Quellen: Chemdata International, VCI Darstellung ohne China
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
5
10
15
20
25
30
FranceGermanyItalyUnited KingdomJapanUnited States
48
Schwache Investitionsintensität innerhalb Europas
Investitionsintensität Chemie (ohne Pharma) ausgewählter LänderAnteil der Investitionen am Umsatz, Durchschnitt der Jahre 2009-2013 in Prozent
Quellen: Chemdata International, VCI
EU France Germany Italy UK Japan USA Brazil China India Russia0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
49
Steigende Investitionsintensität außerhalb Europas
Investitionsintensität Chemie (ohne Pharma) ausgewählter LänderAnteil der Investitionen am Umsatz, Durchschnitt der Jahre in Prozent
Quellen: Chemdata International, VCI
EU France Germany Italy UK Japan USA Brazil China India Russia0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
1997-19992000-20082009-2013