chiffres clés Facts & figures

chiffres clésFacts & figures édiTion 2015 - 2015 ediTion

Fédération desIndustries des

Équipements pourVéhicules

FrenchVehicle

EquipmentIndustries

sYndicaT des FaBricanTs d’équipeMenTs eT de piÈces pour auToMoBiles

inGénierie

innovaTion

perForMance

inTernaTional

équipeMenTs

coMpéTencesrechanGe

producTionMarchés

sommaire contents

Le message du Président � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

L’activité des équipementiers en France � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � et dans le monde

Les familles de produits � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Le commerce de pièces de rechange sur Internet � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Les effectifs des équipementiers en France � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Le commerce extérieur de la branche � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � équipement automobile

Les pays partenaires des équipementiers � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

La production de véhicules légers dans le monde � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Le marché des véhicules légers dans le monde � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Évolution de la production mondiale � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � de véhicules légers 2014-2020

Évolution du parc mondial de véhicules légers � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2005-2013

Performance comparée de l’activité � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � des groupes automobiles

Nomenclature officielle des principaux équipements � � � � � � � � � � � � � � � � � � et pièces pour automobiles

01 Message from the President

02 Automotive equipment manufacturers’ domestic and world sales

04 Product categories

05 E-commerce of automotive spare parts

06 Automotive equipment industry’s workforce

08 Automotive equipment industry’s foreign trade

09 French automotive equipment industries’ partner countries

10 World light vehicle production

11 World light vehicle market

12 Evolution of the world light vehicle production 2014-2020

13 Evolution of the world light vehicle population 2005-2013

14 Comparison of the world automotive groups’ performances

16 Official classification of the main motor vehicle equipment and parts

c h i F F r e s c lé s Éd I t I o n 2015

En 2014, après deux années de baisse de leur activité, les usines fran aises d équipement automo ile ont énéficié d un contexte favorable sur leurs principaux marchés, la production de véhicules lé ers a ant pro ressé de en France et de en urope insi leurs ventes ont enre istré une croissance de pour un chiffre d affaires de milliards d euros ur ce total dont ont été réalisés sur les marchés d’exportation, l’activité des équipementiers en premi re monte pour la France et l étran er s est élevée milliards d euros en hausse de par rapport Les ventes destinées au marché de la rechange dans son ensemble ont, elles aussi, enre istré une hausse de pour atteindre milliards d euros

tructurellement positive depuis de nom reuses années la alance commerciale française de la branche “équipements pour automobiles” a terminé l année sur un excédent de milliard d euros

e résultat traduit cependant un recul de par rapport d l effet com iné de l au mentation des importations de et de la aisse des exportations de

vec personnes emplo ées au décem re les effectifs des équipementiers ont enre istré une aisse de

fin de maintenir leur compétitivité et de s adapter l évolution du niveau d’activité de leurs clients nationaux, les équipementiers ont procédé des a ustements pro ressifs de leur appareil de production insi les effectifs de notre profession se sont contractés de entre et La con oncture mondiale porteuse millions de véhicules lé ers produits en a profité dans l ensem le aux équipementiers qui

r ce leurs straté ies d innovation la diversité de leur portefeuille de clients ainsi qu au développement international et l excellence de leurs systèmes de production, ont su renforcer leurs positions sur les marchés les plus d namiquesLa croissance du marché européen pour estimée supérieure

devrait avoir un effet positif sur la production de véhicules notamment sur le territoire national ans ce contexte les usines françaises d’équipement automobile pourraient enregistrer une pro ression de leur activité de l ordre de Lem ellie des marchés européens ne doit cependant pas masquer la fragilité de la croissance dans les principales zones économiques du monde insi la hine qui a été l un des principaux fo ers de la croissance mondiale depuis 2000, voit son modèle de développement s essou er et peine faire de sa demande intérieure un vérita le relais de croissanceJacques Mauge

In 2014, emerging from two years of downturn in their activity, French automotive equipment plants enefited from a favora le environment on their main markets, with production of light vehicles seein a rise in France and a rise in urope s a result sales re for a total turnover of illion euros Of this total of hich corresponded to exports O automotive parts sales for France and a road accounted for illion euros up over ftermar et sales as a hole also rose to illion eurosThe sector has been running a structural trade surplus for a number of years now, and the automotive equipment business maintained this trend to finish F on a positive trade alance of illion euros he extent of the surplus ho ever fell short of some

due to the com ined effect of a increase in imports and a fall in exportsn terms of manpo er ith a headcount standin at nearl

as at ecem er our industr has contracted In order to maintain their competitiveness and adapt to changes in the levels of activity of domestic customers, automotive suppliers have had to ma e radual ad ustments to their production infrastructure s a result the headcount for our industr has contracted et een and

he promisin lo al usiness environment million li ht vehicles produced in has overall een of enefit to those suppliers who, thanks to their innovation strategies, the diversity of their customer portfolios and international development, and the excellence of their production systems, have been able to stren then their position on the most d namic mar etsThe growth of the European market in 2015, forecast to be in excess of should have a positive effect on vehicle production volumes includin domesticall n this context sales French automotive equipment plants could see an increase of the order of The upturn of European markets must not however lead us to underestimate the fragility of growth in the main economic zones of the orld hina in particular one of the main centers of lo al growth since 2000, is seeing its development model falter and stru lin to turn its domestic demand into a stron ro th driver Jacques Mauge

“La conjoncture mondiale porteuse a profité aux équipementiers qui, grâce à leurs stratégies d’innovation, à la diversité de leur portefeuille de clients ainsi qu’au développement international et à l’excellence de leurs systèmes de production, ont su renforcer leurs positions sur les marchés les plus dynamiques.”

“The promising global business environment has been of benefit to those automotive suppliers who, thanks to their innovation strategies, the diversity of their customer portfolios, their international development and the excellence of their production systems, have been able to strengthen their position on the most dynamic markets.”

Le message du Président Message from the President

FACTS & FIGURES O N 01

ffectifs or force persons

en millions d euros urnover million

L’activité des équipementiers en France et dans le monde Automotive equipment manufacturers’ domestic and world salesEn 2014, les ventes des usines françaises d’équipement automobile ont au menté de pour un montant total de milliards d euros Les exportations dont la part dans le total de ces ventes est de ont é alement enre istré une hausse de

milliards d eurosur ce total de milliards d euros les ventes pour la premi re

monte en France ou hors de France ont atteint milliards d euros soit une pro ression de par rapport Les ventes aux clients de la rechan e France et exportation ont elles aussi enre istré une hausse de pour un montant total de milliards d euros

Lannée a marqué une reprise de l activité des équipementiers en France tant en premi re monte qu en rechan e Les effectifs en revanche n ont pas cessé de décro tre depuis ils se sont contractés de

French automotive equipment manufacturers posted sales of illion in representin a increase on the previous

ear xports from the French ased operations hich account for of total sales ere up at illion

Of these illion O automotive parts sales France and export totalled illion a increase compared to the previous ear utomotive component manufacturers sales to the aftermarket France and export re reachin illion

he ear sa the French ased automotive suppliers production recover from the lo level reached in o ever the lost of their or force et een and

Chiffre d’affaires global en millions d euros Global sales million

Évolution du chiffre d’affaires et des effectifs des équipementiers en France depuis 2007� Evolution of French-based equipment manufacturers’ sales and workforce since 2007

O automotive part means an component s stem or module sold to vehicle manufacturers for the purpose of assembly on vehicle production lines

ftermar et includes O

On entend par équipement de premi re monte tout composant s st me ou module facturé aux constructeurs et destiné tre monté sur les cha nes d assem la e des véhicules

La rechan e re roupe la rechan e indépendante et la rechan e constructeur

Première monte OEM

Rechange Aftermarket ToTal

nnée ear

Année 2014 Year 2014 13 315 2 307 15 622

volution Variation

22727

24 000

22 000

20 000

18 000

16 000

14 000 1790520 067 18 67415700 16157 14984

2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 2014

15622

114 446 88 054106 981 85 31597 018 77 901 76 374 73767

02 C h I FFR E S C lé S O N 2015

La croissance de l industrie automo ile mondiale profite de mani re globale aux équipementiers qui ont su s’implanter sur les marchés internationaux et diversifier leur portefeuille de client le

n France la part de l activité des équipementiers dédiée la premi re monte se trouve directement impactée par la aisse

de la production de véhicules lé ers sur le territoire national pr s avoir atteint pr s de en et tre tom ée en la part de la premi re monte dans le chiffre d affaires

total des usines françaises d’équipement automobile a été de en

uppliers ho have esta lished an international footprint and developed their customer portfolio enefit from the ro th of the orld s automotive industr On the other hand the French ased component manufacturers O activit is directl affected the decrease in the domestic production of li ht vehicles fter pea in at in and droppin to in O automotive parts sales represented

of these suppliers total sales in

Part de la première monte dans l’activité totale des équipementiers en France OEM share of total sales in France

Chiffre d’affaires des principaux équipementiers mondiaux en 2014 en millions d euros Automotive sales posted by the world’s leading suppliers in 2014 million

Sources : rapports d’activité 2014. Sources: Activity reports, 2014.

u décem re s at ecem er u mars s at arch u septem re s at eptem er u uin s at une

N seule l activité automo ile de ces sociétés est prise en compte Les manufacturiers de pneumatiques ne font pas partie du périm tre de ce classement N his ran in hich excludes t re manufacturers is ased on automotive activities of the aforementioned roups

2001

50,2 %

2002

53,7 %

2003

52,8 % 51,6 %

2005

51,6 %

2006

49 %

2007

45,2 %

2008

43,7 %

2009

42,4 %

2010

41,3 %

2011

40,9 %

2012

39,1 %

2013

37 %

2014

38,4 %

2000

50,9 %

ROBERT BOSCH(1)

DENSO CORPORATION(2)

MAGNA INTERNATIONAL(1)

HYUNDAI MOBIS(1)

AISIN SEIKI(2)

CONTINENTAL(1)

FAURECIA(1)

ZF FRIEDRICHSHAFEN(1)

JOHNSON CONTROLS(3)

CUMMINS(1)

LEAR CORPORATION(1)

TRW AUTOMOTIVE(1)

DELPHI(1)

VALEO(1)

YAZAKI(4)

SUMITOMO ELECTRIC(2)

MAHLE(1)

JTEKT AUTOMOTIVE(2)

TOYOTA BOSHOKU(2)

HITACHI AUTOMOTIVE(2)

CALSONIC KANSEI(2)

AUTOLIV(1)

MAGNETI MARELLI(1)

TENNECO(1)

BORGWARNER(1)

BENTELER AUTOMOTIVE(1)

VISTEON(1)

FEDERAL MOGUL(1)

33 2 7�

31 0

27� 7�4

2 4

21 3

20 0

1 2

1 41

1 23

14 4 4

13 340

13 1

12 10

12 7�2

11 34

11 100

42

7�7�4

410

7� 20

0

4

00

33

24

1

0

ROBERT BOSCH(1)

DENSO CORPORATION(2)

MAGNA INTERNATIONAL(1)

HYUNDAI MOBIS(1)

AISIN SEIKI(2)

CONTINENTAL(1)

FAURECIA(1)

ZF FRIEDRICHSHAFEN(1)

JOHNSON CONTROLS(3)

CUMMINS(1)

LEAR CORPORATION(1)

TRW AUTOMOTIVE(1)

DELPHI(1)

VALEO(1)

YAZAKI(4)

SUMITOMO ELECTRIC(2)

MAHLE(1)

JTEKT AUTOMOTIVE(2)

TOYOTA BOSHOKU(2)

HITACHI AUTOMOTIVE(2)

CALSONIC KANSEI(2)

AUTOLIV(1)

MAGNETI MARELLI(1)

TENNECO(1)

BORGWARNER(1)

BENTELER AUTOMOTIVE(1)

VISTEON(1)

FEDERAL MOGUL(1)

33 2 7�

31 0

27� 7�4

2 4

21 3

20 0

1 2

1 41

1 23

14 4 4

13 340

13 1

12 10

12 7�2

11 34

11 100

42

7�7�4

410

7� 20

0

4

00

33

24

1

0


13,9 %20 %

6,5 % 8,3 %

Équipements électriques de carrosserieBody electrical equipment

Module intérieur (hors cockpit)Interior module (except cockpit)

CockpitCockpit

Thermique habitacleClimate control components

Organes de sécurité ou antivolSafety or anti-theft devices

Câblage (y compris multiplexage)Wiring (including multiplexing)

Composants de carrosserieBody components

4,6 % 4,1 %

1,2 % 4,8 %

21,3 %

Équipements pour moteur thermiqueThermal engine equipment

1 %

Organes du circuit carburantFuel circuit components

2,9 %

Systèmes de contrôle moteur pour moteur Diesel Diesel engine management systems

2,7 %

Organes de la ligne d’échappementExhaust line components

2,3 %

Organes pour thermique moteurEngine cooling components

3,5 %

Composants moteurEngine components

1,

Systèmes de contrôle moteurpour moteur à essencePetrol engine management systems

5,7 %

Organes d’alimentation en air et équipements électriques moteurAir supply components and electrical equipment for engines

1,9 %

Or anes de filtration et joints métalloplastiques Filtering systems and ring gaskets

19,1 %

Organes de transmissionTransmission systems

Organes de commandeControls

0,2 %

100 %

100 %

10 %

Les familles de produits Product categories

Les équipementiers interviennent dans la plupart des fonctions essentielles du véhicule alluma e in ection freina e éclaira e climatisation confort de l ha itacle et sécurité

utomotive component manufacturers contri ute to most of the motor vehicle s essential functions namel i nition in ection

ra in li htin climate control interior comfort safet etc

Répartition du chiffre d’affaires HT par famille de produits

Breakdown of sales (excluding VAT) by product category

ÉquiPEMEnTS dE MESurE, cOnTrôLE, diAgnOSTic ET RéPARATIOn N FO N

NO N

éqUIPEMEnTS POUR lE GROUPE MOTOPROPUlSEUR O N N

40,6 %

hAbITAClE L N O

éqUIPEMEnTS dE CARROSSERIE O O ON N

11,2 %

17,2 %

4,8 %

ORGAnES dE lIAISOn AU SOl O O L N

O ON N

26,2 %

13,9 %20 %

6,5 % 8,3 %

Équipements électriques de carrosserieBody electrical equipment

Module intérieur (hors cockpit)Interior module (except cockpit)

CockpitCockpit

Thermique habitacleClimate control components

Organes de sécurité ou antivolSafety or anti-theft devices

Câblage (y compris multiplexage)Wiring (including multiplexing)

Composants de carrosserieBody components

4,6 % 4,1 %

1,2 % 4,8 %

21,3 %

Équipements pour moteur thermiqueThermal engine equipment

1 %

Organes du circuit carburantFuel circuit components

2,9 %

Systèmes de contrôle moteur pour moteur Diesel Diesel engine management systems

2,7 %

Organes de la ligne d’échappementExhaust line components

2,3 %

Organes pour thermique moteurEngine cooling components

3,5 %

Composants moteurEngine components

1,

Systèmes de contrôle moteurpour moteur à essencePetrol engine management systems

5,7 %

Organes d’alimentation en air et équipements électriques moteurAir supply components and electrical equipment for engines

1,9 %

Or anes de filtration et joints métalloplastiques Filtering systems and ring gaskets

19,1 %

Organes de transmissionTransmission systems

Organes de commandeControls

0,2 %

100 %

100 %

10 %


le commerce de pièces de rechange sur InternetE-commerce of automotive spare parts

Le commerce sur nternet se développe depuis plusieurs années elon la Fédération du e commerce et de la vente distance Fevad

le chiffre d affaires sur nternet en France a représenté milliards d euros en ne enqu te réalisée par la F aupr s de

consommateurs de pi ces d automo iles rév le que seulement des acheteurs sur nternet ach tent des pi ces

d’automobiles en ligne ; les acheteurs de pi ces sur nternet sont proportionnellement

plus motorisés que les acheteurs sur Internet en général et que l’ensemble de la population française ;

le ilométra e mo en des véhicules est de ilom tres des acheteurs de pi ces sur nternet ont acheté leur

véhicule neuf ; pr s de des acheteurs de pi ces sur nternet ont un véhicule

de plus de cinq ans et pr s de de plus de dix ans plus de des acheteurs de pi ces sur nternet utilisent leur

véhicule tous les ours de la semaine ee end compris

commerce has een ro in for the past fe ears to reach illion in France in accordin to the French e commerce

association Fevad he surve conducted Fiev on a panel of consumers of automotive spare parts revealed that

Onl of online shoppers u spare parts on the nternet he e shoppers of spare parts o n more vehicles in proportion

compared to the population of online shoppers in general and of the French population as a hole

he avera e vehicle milea e is ilometres of the online u ers of spare parts ou ht first hand vehicles Nearl of these e shoppers o n a vehicle of more

than ears of a e and nearl of them o n a vehicle more than ten years old;

Over of these e shoppers use their vehicle ever sin le da of the ee includin ee ends

Répartition des achats sur Internet Breakdown of purchases by e-shoppers

Nombre de véhicules par foyer number of cars per household

Âge du véhicule* Vehicle’s age*

Fréquence d’utilisation du véhicule*

Frequency of use of the car*

ÉQUIPEMENT DE LA MAISON

HOME EQUIPMENT

29 %

ALIMENTATIONFOOD

33 %

VOYAGESTRAVELS

28 %

ÉLECTROMÉNAGERHOUSEHOLD

L N

30 %

VÉTEMENTSLOTHES

58 %

VÉHICULES

6 %

AUTREOTHER

29 %

CHAUSSURESSHOES

41 %

MULTIMÉDIAMULTIMEDIA

35 %

PIÈCES AUTOMOBILESAUTOMOTIVE SPARE PARTS

20 %

France métropolitaine Mainland France

Acheteurs sur Internet

Online shoppers

Acheteurs de pièces sur Internet

Online buyers of spare parts

1

2

3 et plus 3 and more 3 %100 %

1 jour par semaine (week-end compris)1 day a week (including weekends)

23 %

2 à 3 jours ouvrés par semaine et éventuellement le week-end2 to 3 working days per week and possibly on weekends

Tous les jours de la semaine (week-end compris)Every day of the week (including weekends)

71 %

Uniquement le week-endOnly during weekends

3 %

15 %< 3 ans years

11 %3-5 ans years

12 %5-10 ans years

5-10 ans years

6 %>10 ans years

1 %< 3 ans years

5 %3-5 ans years

17 %

33 %>10 ans years

VÉHICULE NEUFNEW VEHICLE44 %

VÉHICULE D’OCCASION

SECOND HAND VEHICLE

56 %

es acheteurs de pi ces sur nternet opulation of e shoppers of spare parts


13

2

1

20

3

AUVERGNE

AQUITAINE

MIDI-PYRÉNÉES

LANGUEDOC-ROUSSILLON

LIMOUSIN

RHÔNE-ALPES

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

ALSACE

CHAMPAGNE-ARDENNE

NORD-PAS-DE-CALAIS

PICARDIE

FRANCHE-COMTÉ

21

23

11

LORRAINE

23

9

9

3

11

6

2123

16

BASSE-NORMANDIE

HAUTE-NORMANDIE

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

POITOU-CHARENTES

CENTRE

7

44

6 934

2 684

4 453

3 567

4 863

4 152

4 694

3 280

4 992

22

121

4 036

2 031

905

1 187

1 132

1 1612 847

10 750

9

BOURGOGNE

2 470

ÎLE-DE-FRANCE55

7 486

Les effectifs des équipementiers en France Automotive equipment industry’s workforce

Les entreprises emplo ant plus de personnes représentent du total des entreprises mais concentrent du chiffre

d affaires total et des effectifs du secteurLes cinq premi res ré ions fran aises re roupent des effectifs

ompanies emplo in more than people accounted for of the automotive component industr s total sales and of the headcount hilst representin of the total num er of companies he five lar est re ions host of the or force

Répartition géographique des établissements Breakdown of facilities by geographic situation

UNe FoRTe PRÉseNCe ÉTRaNgèReans un contexte de concurrence de plus en plus forte les équipementiers

doivent tre présents sur l ensem le des marchés ar sa situation éo raphique privilé iée la qualité de sa main d uvre et de

ses infrastructures la France est convoitée par les équipementiers internationaux entreprises étran res sont implantées

lles représentent du chiffre d affaires du secteur

sTRoNg RePReseNTaTIoN oF FoReIgN sUPPlIeRs With global competition becoming tougher, automotive equipment manufacturers must et a foothold in ever mar et O in to its privile ed eo raphical situation and the qualit of its infrastructures and or force France is a hi hl coveted countr In actual fact the 129 foreign companies which are established in our country account for of the automotive component industr s total sales

ÉTaBlIsseMeNTs F L

PeRsoNNes LO

éta lissements correspondant entreprises

facilities correspondin to companies

personnes emplo ees


29 % 29 %23 % 24 %48 % 47 %

2013 2014

20

40

60

0

74

51,7

2014220 entreprises companies

2013231 entreprises companies

76

56,7

23,3 %

20

40

60

0 23,6 %24,2 % 23,7 %52,5 % 52,7 %

2013 2014

vec personnes emplo ées au décem re les effectifs de la profession ont aissé de en La population des cadres et techniciens représente des effectifs totaux

ette caté orie demeure plus eune que la mo enne La féminisation des effectifs toutes caté ories confondues avoisine les

nfin il est noter que le recours l apprentissa e s est intensifié pour les in énieurs ntre et les effectifs des usines fran aises d équipement automo ile se sont contractés de en raison de la tendance baissière de l’activité sur le territoire national, mais aussi des a ustements de l appareil de production réalisés par les équipementiers pour maintenir leur compétitivité

he total or in population decreased to persons at ecem er xecutives and technicians no account for

of the total or in population his cate or of emplo ees remains oun er than the avera e population omen represent almost of the total headcount t is orth noticin that apprenticeship contracts are more and more often offered to en ineers he French ased component industries or force decreased et een and as a result of oth the continuous do nturn in vehicle production on the French territor and the fact that these industries have raduall ad usted their production s stem in order to maintain their competitiveness

Évolution de la structure des effectifs de la profession

Evolution of staff categories (all companies)

Évolution de la structure des effectifs des entreprises membres du sFePa(1)

Evolution of SFEPA(1) member-companies’ staff categories

Nombre d’heures travaillées en millions

number of work hours million

la gesTIoN des CoMPÉTeNCesFace aux orientations straté iques ma eures des équipementiers que sont l amélioration des performances opérationnelles productivité réduction des c cles et la satisfaction des clients innovation des produits et des services), une gestion prévisionnelle rigoureuse des emplois et des compétences est essentielle ans ce contexte une attention toute particuli re est portée non seulement l identification et la fidélisation des salariés aux compétences clés pour l’entreprise, mais également aux salariés les plus âgés et au développement du tutorat pour une politique efficace du transfert de compétences Le suivi au plus pr s des métiers et des effectifs participe de la politique de développement dura le des entreprises

MaNagINg PeoPle’s skIlls nticipatin the mana ement of o s and s ills has ecome essential to all automotive component manufacturers faced with strategic issues such as the improvement of operational performances productivit reduction of c cles and customer satisfaction innovation in terms of products and services This means that particular attention must be paid to encouraging loyalty among employees whose skills are indispensable for the company, retaining older employees and developing tutoring in vie of an efficient transfer of competences onitorin o s and workforce as closely as possible is part of every company’s sustainable development polic

Tranche d’effectifs Workforce bracket

nombre d’entreprises number of companies (units)

nombre de salariés number of employees (people)

2013unités Units

2014 unités Units

2013 Personnes People

2014Personnes People

< 50

52

25

11 8

> 2 000 5 18 558

Total 231 100 % 220 100 % 76 386 100 % 73 767 100 %

ffectif salarié en milliers

de personnes) Working population thousand

eures travailléesen millions

or hours million

Le périm tre des entreprises mem res du ndicat des fa ricants d équipements et de pi ces pour automo iles F qui rassem le un nom re important de rands roupes diff re lé rement de celui des équipementiers au sens de la nomenclature statistique d activité (voir page 16) qui font l o et de la présente rochure Ouvriers uniquement F automotive suppliers association is made up of man lar e roups s a result the perimeter of its mem er companies is sli htl different from that of the automotive equipment manufacturers ithin the meanin of the official classification (see page 16) lue collars onl

Ingénieurs et cadres Engineers and executives

Employés, techniciens et agents de maîtrise Employees, technicians and supervisors

Ouvriers lue collars


Le commerce extérieur de la branche équipement automobile Automotive equipment industry’s foreign trade

Le solde commercial de la ranche équipements pour automo iles a terminé l année sur un excédent de milliard d euros

e résultat qui marque une aisse de par rapport l année est d l effet com iné de l au mentation

des importations milliards d euros et du repli des exportations milliards d eurosLessentiel des échan es se fait avec les autres pa s de l nion européenne qui représentent des importations et des exportations pour un solde favora le de millions d euros Ces pourcentages sont cependant en constante diminution depuis ces dernières années, signe que le développement des équipementiers hors d urope permet ceux ci de plus en plus de livrer leurs clients présents dans les différentes ones économiques partir de leurs productions locales

The balance of trade in the automotive equipment industry branch sa the ear close on a illion surplus his fi ure hich represents a decrease from the previous ear results from the com ined effect of increasin imports at illion vs decreasin exports at illion

he countries still concentrate most of France s forei n trade ith imports representin and exports for a surplus

alance of million hese percenta es have nonetheless een decreasing steadily for the past few years, as the automotive suppliers’ development outside Europe enables them to increasingly suppl their customers a road from their forei n ased operations

ssociation européenne de li re échan e slande Liechtenstein Norv e uisse uropean Free rade ssociation celand Liechtenstein Nor a it erland

ont ussie et urquie ncludin ussia and ur e ccord de li re échan e nord américain North merican Free rade reement

Source : statistiques douanières traitées par la FiEV. Source: customs statistics analysed by FiEV.

les échanges de la branche en millions d euros Automotive equipment industry’s exchanges million

structure du commerce extérieur de la France

Structure of France’s foreign trade

le CoNTeNU des sTaTIsTIqUes doUaNIèRes xportations effectuées par les fa ricants eux m mes par

vente directe leurs clients constructeurs et distri uteurs l étran er ctivités de né oce tr s nom reuses dans le domaine

de la pi ce automo ile

CUsToMs sTaTIsTICs INClUde: direct exports made automotive component manufacturers to their customers vehicle manufacturers and traders) established abroad, trade activities hich are numerous in the automotive spare part usiness

20 000

19 000

18 000

17 000

1 700

1 544

2 159

18 114

17 87718 092

19 81520 037

19 637

201420132012

2014 Importations Imports

Exportations Exports

union européenne (27 pays), dont : Eu 27 countries of which: 77 % 72 %

llema ne erman

el ique el ium

Espagne pain

Italie Italy

o aume ni nited in dom

L F

este de l urope est of urope

Total europe 82 % 78 %

AlEnA(3), dont : nAFTA(3), of which: 4 % 4 %

tats nis d mérique

mérique centrale et du ud entral and outh merica

Total amérique Total americas 5 % 8 %

Asie, dont : Asia, of which: 9 % 10 %

hine épu lique populaire hina eople s epu lic

apon apan

Afrique, dont : Africa, of which: 4 % 4 %

a hre a hre

Océanie Oceania 0 % 0 %

Total Monde World total 100 % 100 %

Exportations Exports Importations Imports olde alance


Les pays partenaires des équipementiers French automotive equipment industries’ partner countries

En 2014, les exportations d’équipements et de pièces pour automo iles ont aissé de pour atteindre milliards d euros Les importations ont en revanche au menté de

milliards d eurosLe solde du commerce extérieur est lé rement excédentaire vis vis des tats nis de millions d euros et plus si nificativement déficitaire avec le apon pour millions d eurosPour ce qui concerne les exportations, les évolutions les plus marquantes ont concerné la hine et l r entine

u plan des importations il faut noter la pro ression de celles en provenance de orée ans ces trois cas toutefois les volumes concernés demeurent peu élevés

In 2014 exports of automotive equipment and parts totalled illion do n compared to the previous ear hile imports

increased to illion he trade alance as sli htl positive ith the nited tates

million on the other hand it as si nificantl ne ative ith apan million s far as exports are concerned the most si nificant variations ere recorded ith hina and r entina

mports from orea are also orth noticin n these three cases ho ever the volumes at sta e remained lo

ssociation européenne de li re échan e slande Liechtenstein Norv e uisse uropean Free rade ssociation celand Liechtenstein Nor a it erland ont ussie et urquie ncludin ussia and ur e

ccord de li re échan e nord américain North merican Free rade reement

Répartition géographique des échanges en milliers d euros Breakdown of trade by geographical area thousand

Exportations Exports Importations Imports Solde balance Taux de couverture

coverage rate2013 2014 Évolution 2013 2014 Évolution 2013 2014 Évolution

union européenne (27 pays), dont : Eu 27 countries of which: 14 147 818 14 148 220 0,0 % 13 761 622 13 929 690 1,2 % 386 196 218 530 -43,4 % 102 %

llema ne erman

el ique el ium

Espagne pain

Italie Italy


L F

este de l urope est of urope

Total europe 15 591 939 15 351 448 -1,5 % 14 704 893 14 877 347 1,2 % 887 046 474 101 -46,6 % 103 %

AlEnA(3), dont : nAFTA(3), of which: 812 761 832 611 2,4 % 772 685 734 979 -4,9 % 40 076 97 632 143,6 % 113 %

tats nis d mérique

mérique centrale et du ud entral and outh merica

Total amérique Total americas 1 865 942 1 563 152 -16,2 % 867 413 821 549 -5,3 % 998 529 741 603 -25,7 % 190 %

Asie, dont : Asia, of which: 1 713 621 1 900 738 10,9 % 1 550 128 1 613 642 4,1 % 163 493 287 096 75,6 % 118 %

hine épu lique populaire hina eople s epu lic

apon apan

Afrique, dont : Africa, of which: 773 829 740 780 -4,3 % 693 877 720 672 3,9 % 79 952 20 108 -74,8 % 103 %

a hre a hre

Océanie Oceania 92 516 80 907 -12,5 % 61 638 59 703 -3,1 % 30 878 21 204 -31,3 % 136 %

Total Monde World total 20 037 847 19 637 025 -2,0 % 17 877 949 18 092 913 1,2 % 2 159 898 1 544 112 -28,5 % 109 %

Source : statistiques douanières traitées par la FiEV. Source: customs statistics analysed by FiEV.


La production de véhicules légers dans le monde World light vehicle production

vec millions de véhicules lé ers produits en en croissance de par rapport l industrie automo ile mondiale a éta li un nouveau record Lélévation ré uli re du niveau de vie dans les pa s émer ents est source d opportunités pour les acteurs de la fili re

lus que amais l sie porte la croissance de l automo ile en ce continent concentrait de la production mondiale de véhicules lé ers ans cette one il faut si naler le cas de l ran qui apr s avoir produit usqu million de véhicules lé ers en a enre istré une pro ression de en consécutive un point

as de unités en

ith million li ht vehicles produced in the orld s automotive industr sets ne records ear on ear The steady increase in the standard of living and purchasing power of people livin in the so called emer in countries provides automotive industries ith reat usiness opportunities

ore than ever sia steers the orld automotive industr s ro th in the sian continent hosted of the lo al L production In this part of the world the situation of Iran is worth mentioning: after producin as man as million li ht vehicles in and droppin to its lo est level of units in ran s L production recorded a increase in

Véhicules Particuliers Passenger cars

Véhicules utilitaires légers Light commercial vehicles

Véhicules légers Light vehicles

2013 2014 évolution 2013 2014 évolution 2013 2014 évolution

Europe Europe 17 558 098 17 975 182 2,4% 2 021 992 2 100 828 3,9% 19 580 090 20 076 010 2,5%

union européenne (15 pays), dont : Eu 15 countries, of which: 11 363 547 11 782 887 3,7% 1 288 385 1 466 899 13,9% 12 651 932 13 249 786 4,7%

France France

llema ne erman

Italie Italy

Espagne pain


nouveaux membres 2004* 2004 new Eu members* 3 298 827 3 447 091 4,5 % 115 412 115 936 0,5 % 3 414 239 3 563 027 4,4 %

épu lique tch que ech epu lic – – –

lovaquie lova ia – – –

Turquie Turkey

ussie ussia

Amérique America 10 426 827 9 833 799 -5,7 % 10 028 265 10 767 770 7,4 % 20 455 092 20 601 569 0,7 %

AlEnA nAFTA 7 106 013 7 082 340 -0,3 % 8 990 514 9 864 262 9,7 % 16 096 527 16 946 602 5,3 %

Canada Canada

exique exico

tats nis nited tates

Amérique du Sud South America 3 320 814 2 751 459 -17,1 % 1 037 751 903 508 -12,9 % 4 358 565 3 654 967 -16,1 %

r entine r entina

résil ra il

Asie/Océanie Asia/Oceania 37 243 937 39 238 995 5,4 % 5 382 596 5 037 972 -6,4 % 42 626 533 44 276 967 3,9 %

Chine China

Inde India

Indonésie Indonesia

Iran Iran

apon apan

orée du ud outh orea

alaisie ala sia

Thaïlande Thailand

ustralie ustralia

Afrique Africa 409 589 477 370 16,5 % 197 422 202 685 2,7 % 607 011 680 055 12,0 %

aroc orocco

frique du ud outh frica

Total Monde World total 65 638 451 67 525 346 2,9 % 17 630 275 18 109 255 2,7 % 83 268 726 85 634 601 2,8 %

Source : OicA. Source: OicA. épu lique tch que on rie olo ne oumanie lovaquie lovénie ech epu lic un ar oland omania lova ia lovenia


Le marché des véhicules légers dans le monde World light vehicle market

vec des ventes mondiales la hine conforte sa place de leader qu elle occupe depuis l inverse les trois autres mem res des voient leur part dans les ventes mondiales reculer les ventes de véhicules lé ers enre istrant une aisse de au résil de en ussie et de en ndeLes ventes de véhicules lé ers L au sein de l nion européenne ont représenté millions d unités en L llema ne est le pa s qui vend le plus de L elle occupe le cinqui me ran mondial avec

des ventes La France quant elle occupe le neuvi me ran du classement avec des ventes mondiales

hina oasted of lo al L sales in thus securin its pole position in terms of vehicle re istrations since On the contrar the other three countries share of the total sales of light vehicles decreased, as a result of sales going down in ra il ussia and ndia Li ht vehicle sales ithin the uropean nion totaled

million units in ith of the orld s sales erman too th place in the orld ran in France is in th position

ith of the lo al re istrations


2013 2014 Var 14/13 Part 2014

1 Chine China

2 tats nis nites tates

apon apan

4 résil ra il

5 llema ne erman

Inde India


8 ussie ussia

9 France France

10 Canada Canada

11 orée du ud outh orea

12 Italie Italy

Iran Iran

14 Indonésie Indonesia

15 exique exico

ustralie ustralia

Espagne pain

18 Thaïlande Thailand

19 ra ie saoudite audi ra ia

20 Turquie Turkey

21 alaisie ala sia

22 frique du ud outh frica

r entine r entina

24 el ique el ium

25 a s as Netherlands

Pologne Poland

Chili Chile

Source : OicA. Source: OicA.


2013 2014 Var 14/13 Part 2014

28 u de eden

29 Égypte Egypt

utriche ustria

uisse it erland

Colombie Colombia

Taïwan Taiwan

Philippines Philippines

Émirats arabes unis

Israël Israel

anemar enmar

épu lique tchèque

ech epu lic

Oman Oman

40 Pérou Peru

41 Norv e Nor a

42 Portugal Portugal

a a hstan a a hstan

44 o e t u ait

45 Pakistan Pakistan

i t Nam Vietnam

aroc orocco

48 Équateur Ecuador

49 Finlande Finland

50 Irlande Ireland

Total 85 474 817 88 164 642 3,1 % 100 %


9,5 %v

18,516,8

UNION EUROPÉENNEEUROPEAN UNION

6,7 %

4,53,3

EUROPE DE L’ESTEASTERN EUROPE

16,6 %

19,916,9

AMÉRIQUE DU NORDNORTH AMERICA

10 %

5,53,7

AMÉRIQUE DU SUDSOUTH AMERICA

4,4 %

1,50,7

AFRIQUE ET MOYEN-ORIENT

AFRICA AND MIDDLE EAST

-5,5 %

12,713,7

PAYS MATURES D’ASIE-PACIFIQUE

ASIA-PACIFIC DEVELOPED COUNTRIES

58,3 %

4130,5

PAYS ÉMERGENTS D’ASIE-PACIFIQUE

ASIA-PACIFIC EMERGING COUNTRIES

Source : FiEV. Source: FiEV.

oids de chaque one dans la variation de la production ontri ution of each re ion to the variation in production roduction L L production in roduction L estimation L production in estimated

VOLKSWAGEN

GENERAL MOTORS

HYUNDAI

TOYOTA

NISSAN

HONDA

FORD

PSA

KIA

BMW

SUZUKI

DAIMLER

MAZDA

FIAT

MITSUBISHI

LOTUS

GROUPES CHINOIS

TOTAL

3 550 914

3 532 749

1 133 602

963 981

937 710

856 389

811 662

718 734

641 087

287 780

169 536

156 979

103 207

69 088

66 718

63 724

7 562 829

21 626 689CHINESE GROUPS

14,6 %

10,9 %

6,2 %

12,4 %

-0,9 %

8,6 %

18,6 %

29,6 %

16,8 %

33,9 %

19,4 %

21,7 %

52,1 %

44,5 %

56,4 %

-10,4 %

1,3%

8,6 %

Évolution de la production mondiale de véhicules légers 2014-2020 Evolution of the world light vehicle production 2014-2020

n millions de véhicules pourraient tre assem lés dans le monde contre millions en soit un taux de croissance annuel mo en de entre et ependant toutes les ones éo raphiques ne profiteront pas de cette croissance les marchés émer ents contri ueront pour pr s de la hine devant elle seule fournir de la croissance de la production mondiale n urope la reprise sera pro ressive d ici mais la production ne retrouvera pas son niveau d avant L mérique du Nord participera fortement la croissance mondiale l inverse la one d mérique du ud reste incertaine m me si l on estime que sa production devrait passer la arre des millions d unités d ici

nfin dans les pa s matures d sie acifique la production pourrait perdre million de véhicules d ici les volumes du apon resteront la aisse et ceux de la orée du ud devraient rester sta les

t is estimated that million vehicles could e produced orld ide in vs million in hich corresponds to

an avera e ro th rate of per annum et een and Not all the eo raphical areas ill enefit from such a ro th

he emer in mar ets should contri ute to of the lo al production ith hina alone producin of the ro th thereof Europe should experience a slow recovery by the year 2020 yet

ithout reachin pre levels North merica ill also ta e a lar e part in the orld ro th he same doesn t hold true for outh merica even thou h its L production is estimated to exceed the million unit mar Lastl in the developed countries of the sia acific one li ht vehicle production mi ht drop million units apan s production volumes ill remain on a do n ard trend and those of orea should not increase

Production de véhicules légers en 2014 et 2020 par zone en millions d unités Breakdown of the production of light vehicles by region in 2014 and 2020 million units

Production de véhicules légers en Chine en 2014 en millions d unités

Light vehicle production in china in 2014 million units

Source : Fourin. Source: Fourin.

ZooM sUR la CHINe La hine dont la production de véhicules lé ers représente

de la production automo ile mondiale tire désormais la croissance de l industrie automo ile n le pa s a produit millions d unités soit une pro ression de par rapport l année précédentePour autant, ce sont les constructeurs étrangers qui

énéficient le plus de la croissance du marché chinois via les coentreprises qu ils ont éta lies avec des partenaires locaux La part de marché des mod les con us et fa riqués exclusivement par des marques chinoises ne cesse de diminuer depuis quelques années, pour ne plus représenter que du total de la production

FoCUs oN CHINa hina hose li ht vehicle production represents of the world automotive output, is the driver of the automotive industr he countr produced million units in an increase compared to the previous ear

o ever the ro th of the hinese mar et mainl enefits the forei n carma ers via their oint ventures ith local partners ctuall the mar et share of car models desi ned and assem led hinese carma ers has een decreasin steadil for the past fe ears to a mere of the total domestic production

ariation


Évolution du parc mondial de véhicules légers 2005-2013 Evolution of the world light vehicle population 2005-2013

Avec une densité de véhicules pour 1 000 habitants encore très éloignée des niveaux occidentaux (États-Unis : 790/1 000 ; France : 594/1 000 ; Chine : 91/1 000 ; Inde : 20/1 000) et une demande solvable en constante progression, notamment en Chine, l’appétence des consommateurs pour le produit automobile ne semble pas devoir être remise en cause dans un avenir proche.

The density of vehicles per one thousand inhabitants is still very low in the emerging countries vs. the Western world

France hina ndia hat ith the financiall solvent demand

increasing steadily, particularly in China, the consumers’ desire for automobiles is not likely to be challenged in the near future.

Parc de véhicules légers dans les principaux pays du monde (en milliers) Light vehicle population in the world’s major countries (thousand units)

2007 2010 2013 Variation 2013/2007

Europe Europe 333 965 353 802 370 496 10,9 %

Union européenne 15 pays + AELE UE 15 + EFTA 234 515 240 515 245 104 4,5%

France France 37 033 37 744 38 200 3,2 %

Allemagne Germany 44 021 45 262 47 015 6,8 %

Italie Italy 40 368 41 650 41 830 3,6 %

Espagne Spain 27 174 27 513 27 155 -0,1 %

Royaume-Uni United Kingdom 35 354 35 479 36 468 3,2 %

Europe Nouveaux membres EU new members 40 910 45 957 50 009 22,2 %

Pologne Poland 17 308 20 459 22 897 32,3 %

Russie Russia 35 455 40 661 44 029 24,2 %

Turquie Turkey 9 653 11 266 13 615 41,0 %

Amérique America 350 586 368 317 392 112 11,8 %

ALENA NAFTA 294 641 299 945 309 918 5,2 %

Canada Canada 20 071 21 231 22 334 11,3 %

Mexique Mexico 25 869 30 482 34 870 34,8 %

États-Unis United States 248 701 248 232 252 715 1,6 %

2007 2010 2013 Variation 2013/2007

Amérique centrale et du Sud Central and South America 55 945 68 372 82 193 46,9 %

Argentine Argentina 7 739 10 116 12 457 61,0 %

Brésil Brazil 25 596 32 065 39 695 55,1 %

Asie/Océanie/Moyen-Orient Asia/Oceania/Middle East 242 201 299 483 380 334 57,0 %

Chine China 43 584 78 018 126 701 190,7 %

Inde India 13 086 17 950 25 011 91,1 %

Japon Japan 75 715 75 361 76 619 1,2 %

Corée du Sud South Korea 16 428 17 942 19 401 18,1 %

Afrique Africa 30 175 35 291 40 272 33,5 %

Total 956 817 1 056 753 1 183 212 23,7 %

Source : OICA. Source: OICA.

Taux de motorisation dans le monde en 2013 (véhicule/1 000 habitants) World motorization rate in 2013 (vehicle/1,000 inhabitants)

Source : OICA. Source: OICA.

Taux 2013 par zone 2013 rate by region

174+21%

00+00%

TAUx MOyEN MONdIAL AVERAgE WORLd RATE

UE 28 + AELE EU 28 + EFTAAMÉRIQUE

DU NORDNORTH AMERICA

AMÉRIQUE CENTRALEET LATINE

CENTRAL AND SOUTH AMERICA

RUSSIE/TURQUIEET AUTRES PAYS D’EUROPE

RUSSIA/TURKEYAND OTHER EU COUNTRIES

JAPON ET CORÉE DU SUD

JAPAN ANDSOUTH KOREA

ASIE/OCÉANIE/

MOYEN-ORIENTASIA/OCEANIA/

MIDDLE EAST

565+6%

253+42%

544+4%

73+107%167

+53%

649+3%

AFRIQUEAFRICA

43+27%

RUSSIERUSSIA

308

AUSTRALIEAUSTRALIA

722

CHINECHINA

91

INDEINDIA

20

VIÊT-NAMVIETNAM

208

KAZAKHSTANKAZAKHSTAN

280

MAROC MOROCCO

89

ALGÉRIEALGERIA

123

AFRIQUE DU SUDSOUTH AFRICA

180

UKRAINEUKRAINE

204ÉTATS-UNIS

UNITED STATES

790

MEXIQUEMEXICO

285BRÉSILBRAZIL

198

ARGENTINEARGENTINA

301

TURQUIETURKEY

182ÉGYPTE

EGYPT

61

CANADACANADA

635

INDONÉSIEINDONESIA

77

Variation 2005/2013 Variation 2005/2013

FACTS & FIgURES 2015 Ed ITI o n 13

Performance comparée de l’activité des groupes automobiles comparison of the world automotive groups’ performances

La répartition du énéfice d exploitation par nationalité du constructeur souli ne la prédominance des constructeurs aponais

suivis par les constructeurs allemands et coréens Les constructeurs fran ais se placent en derni re position

avec peine de la part du énéfice d exploitation de l industrie automo ile mondiale

rea in do n the operatin profit per carma er nationalit reveals the predominance of the apanese car roups follo ed the ermans and the oreans he French carma ers are in the last place ith onl ust of the operatin profit of the orld automotive industr

Part du bénéfice d’exploitation par groupe automobile et par nationalité Share of operating profit per automotive group and nationality

7,3 %HYUNDAI

2,5 %KIA

6,9 %JAGUAR/LAND ROVER

0,3 %VOLVO 3,9 %

FIAT/CHRYSLER

0,7 %GENERAL MOTORS

0,5 %PSA PEUGEOT CITROËN

1,2 %RENAULT

5,6%FORD

7,5 %NISSAN

2 %MAZDA

1,3 %MITSUBISHI

1,1 %DAIHATSU

4,1 %FUJI-SUBARU

2,7 %HONDA

1,7 %SUZUKI

15 %VOLKSWAGEN GROUP

CORÉENKOREAN

JAPONAIS JAPANESE

ALLEMANDGERMAN

AUTREOTHER

18,9 %TOYOTA

9,8 %BMW

8,8 %DAIMLER AG

Source : rapports d’activité des constructeurs. Source: carmakers’ activity reports.


Lanal se des performances financi res et commerciales des principaux constructeurs mondiaux permet de constater que leur niveau de rentabilité n’est pas uniquement lié au volume de leurs ventes n fait l exception de deux constructeurs premium et d un constructeur aponais tr s spécialisé qui réalisent une performance financi re supérieure avec un niveau de ventes relativement fai le de unités environ tous les cas de fi ure existent eneral otors produit pr s de millions de véhicules pour un niveau de renta ilité de tandis que o ota parvient la fois produire millions de véhicules et afficher une renta ilité supérieure

he carma ers profita ilit level is not exclusivel lin ed to their sales volumes: this observation is the result of an analysis of the financial and commercial performances of the ma or lo al automotive roups n fact except for t o premium carma ers and one apanese specialist roup hose financial performances are hi her than ith a comparativel lo level of sales from to around units all situations can e found

For example produces nearl million vehicles ut has a lo profita ilit level hilst o ota succeeds in producin

million vehicles and at the same time oasts a profita ilit level of more than

Rentabilité financière et volume des ventes des constructeurs carmakers’ financial profitability and sales volumes

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

E N %

10 000 0

00

5 000 0

00

1 000 0

00

2 000 0

00

3 000 0

00

4 000 0

00

6 000 0

00

7 000 0

00

8 000 0

00

9 000 0

000

VOLUME DES VENTES SALES VOLUME

SEAT

VOLVORENAULT

HONDA

FIAT/CHRYSLER

PSA

VOLKSWAGEN

FORD

NISSANVOLKSWAGEN

GROUPKIA

SUZUKI

DAIHATSU

MITSUBISHI

MAZDASKODA

DAIMLER AG

HYUNDAITOYOTA

HYUNDAI GROUP (KIA + HYUNDAI)

GENERAL MOTORS

BMWBENTLEY

FUJI-SUBARU

GROUPE AUDI

PORSCHE

JAGUAR/LAND ROVER

EB

E/C

A E

BIT

DA

/TU

RN

OV

ER

supérieure

de

de

de

de

Source : rapports d’activité des constructeurs. Source: carmakers’ activity reports.


Organes du circuit carburant : Pompes électriques ou mécaniques car urant réservoirs com usti le conduites de remplissage ; canalisations ; raccords sur canalisations canisters s st me pour additifs

Systèmes de contrôle moteur pour moteur à allumage commandé (essence, gpl, gnv) :

ou ies d alluma e distri uteurs o ines d’allumage, faisceaux d’allumage ; parties d’appareils et de dispositifs d’allumage ou de démarrage ; carburateurs, détendeurs ; s st mes d in ection dé itm tres o tiers papillon corps d in ection monopoint rampes car urant in ecteurs tu es d in ection capteurs ré ulateurs de pression

Systèmes de contrôle moteur pour moteur à allumage par compression (diesel) :

ou ies de préchauffa e pompes de distri ution pompes en li ne in ecteurs porte in ecteurs tu es d in ection s st mes

rampe commune s st mes in ecteurpompe s st mes pompe tu e in ecteur systèmes de recirculation des gaz d échappement

Organes de la ligne d’échappement : Li nes d’échappement complètes ; silencieux ; descentes catal seurs filtres particules

exi les de suspension d échappement tu es arri re canules

Organes pour thermique moteur : Thermostats automatiques électroniques ; thermostats automatiques autres qu électroniques radiateurs eau vannes motorisées ; échangeurs sur circuit d’huile ; échangeurs sur circuit air ; échangeurs sur circuit roupe motoventilateur

Composants moteur : ompes huile eau pour moteur ; blocs cylindres, chemises, carters pour moteur étincelles culasses pour moteur étincelles pistons se ments de pistons pour moteur étincelles

ielles pour moteur étincelles vile requins coussinets pour moteur ar res cames soupapes, culbuteurs, poussoirs pour moteur ; blocs cylindres, chemises, carters pour moteur

iesel culasses pour moteur iesel pistons se ments de pistons pour moteur iesel

ielles pour moteur iesel

Organes d’alimentation en air/équipements électriques moteur (n. c. accumulateurs) :

st mes de suralimentation tur ocompresseurs compresseurs o tiers

de filtre air répartiteurs tu ulures d admission volets alternateurs d namos ma nétos démarreurs alterno démarreurs autres équipements électriques pour moteurs

c ré ulateurs de tension

Organes de filtration et joints métalloplastiques : Filtres car urant a ole essence filtres huile filtres air moteur oints métalloplastiques

Organes de transmission : o tes de vitesses manuelles ou automatiques ponts avec

différentiel ar res de transmission essieux porteurs et leurs parties ; embrayages et leurs parties oints de cardan autres or anes de transmission

Organes de commande : Pédalier accélérateur frein em ra a e

Équipements électriques de carrosserie : Optiques avant pro ecteurs antibrouillard et éléments de signalisation avant ; optiques arrière et éléments

de si nalisation arri re essuie laces avant arri re essuie phares avant dé ivreurs et dispositifs anti uée l ve laces et lave laces parties des appareils d éclaira e ou de si nalisation

câblage (y c. multiplexage) : Faisceaux et eux de fils c c les munis de connecteurs et multiplexa e

Composants de carrosserie : iroirs et rétroviseurs extérieurs ; modules blocs avant complets c en plastique pare chocs calandres ; équipements extérieurs en oliveurs accessoires protection

Module intérieur (hors cockpit) : écanismes de portes ; serrures ; garnitures, ferrures autres que charnières ; panneaux de portes ; pavillons avec les pare soleil ta lettes arri re si es

complets armatures mécanismes lissi res articulations coiffes tissus cuirs appuis t te

cockpit : Compteurs de tours, taximètres ; indicateurs de vitesse ; planches de bord ; traverses ; consoles ; commandes/commodos ; régulateurs de vitesse ; volants, colonnes et boîtiers de direction ; cockpit/tableaux de bord complets avec leurs instruments

Thermique habitacle : Or anes de climatisation condenseurs évaporateurs compresseurs filtres désh drateurs filtres air pour ha itacle

Organes de sécurité ou antivol : ppareils de signalisation acoustique ; équipements électriques de sécurité ou antivol c radar de recul coussins on a les c s st me de on a e équipements non électriques de sécurité ou antivol c ouchons de carburant) ; ceintures de sécurité et prétendeurs

Organes de liaison au sol : essorts paraboliques et leurs lames en fer ou en acier, formés chaud ressorts lames formés

chaud ressorts lames formés froid ressorts en hélice, en fer ou acier formés

chaud ressorts en hélice en fer ou acier formés froid valves pour pneumatiques et cham res air capteurs et indicateurs de pression des pneumatiques ; garnitures de freins montées ; systèmes de freinage h draulique pneumatique électro

hydraulique, électrique, électronique associée, capteurs, calculateurs, freinage d’urgence, système antipatinage) ; roues, leurs parties et accessoires ; amortisseurs de suspension, silent locs s st mes et or anes de direction crémaill res assistance capteurs

calculateurs) ; organes de suspension autres qu amortisseurs mo eux porte mo eux berceaux) ; barres de torsion, barres stabilisatrices et autres éléments des trains avant et arri re

Équipements de mesure, contrôle, diagnostic et réparation : lévateurs fixes de voiture crics et vérins hydrauliques ; crics et vérins autres qu’hydrauliques ; installations complètes de lavage ; installations de graissage ; machines pour écarter les pneus ; manomètres ; analyseurs de gaz ou de fumées, électroniques ; analyseurs de gaz ou de fumées, autres qu’électroniques ; tachymètres ; machines

équili rer les pi ces mécaniques ancs d’essais ; contrôleurs d’allumage ; contrôleurs de batteries ; appareils optiques de mesure ou de contrôle ; autres instruments de mesure de randeurs non éométriques

Fuel circuit components: Fuel pumps electrical or mechanical fuel tan s

feed lines; pipes; couplings; canisters; s stems for additives

Engine management systems for spark-ignition engines (petrol, lpg, natural gas) :

par plu s distri utors i nition coils ignition harnesses; constituent parts of starting or ignition systems; carburettors, pressure reducers in ection s stems

o meters throttle housin s sin le point in ection odies fuel ramps in ectors in ection tu es sensors pressure re ulators

Engine management systems for compression-ignition engines (diesel) :

lo plu s fuel pumps in line pumps in ectors in ection no le holders in ector tu es common rail in ection s stems in ector pump s stems pump tu e in ector s stems exhaust as recirculation s stems

Exhaust line components: Complete exhaust lines; silencing systems; exhaust down pipes; catal tic converters particulate filters exhaust line suspension hoses; rear tubes; rear pipes

Engine cooling components: utomatic thermostats electronic automatic thermostats other than electronic water radiators, valves; oil circuit exchangers; air suppl circuit exchan ers circuit exchan ers motor driven fans

Engine components: Oil ater pumps for engines; cylinder blocks, liners, cylinder housin s for spar i nition en ines c linder heads for spar i nition en ines pistons and piston rin s for spar i nition en ines connectin rods for spar i nition en ines engine crankshafts and bearings; camshafts, valves, rocker arms and tappets for engines; cylinder blocks, liners and housings for iesel en ines c linder heads for iesel en ines pistons and piston rin s for iesel en ines connectin rods for iesel en ines

Air supply components/electrical equipment for engines (excluding batteries) :

uperchar in s stems tur ochar ers compressors air filter oxes air distri utors inta e pipes aps alternators ma neto

enerators starters starter enerators other electrical equipment for engines includin volta e re ulators

Filtering systems and ring gaskets: Fuel filters iesel fuel petrol oil filters en ine air filters rin as ets

Transmission components: anual or automatic ear oxes axles ith differential drive shafts; supporting axles and parts thereof; clutches and parts thereof; universal oints other transmission components

Controls : edal rac ets speed pedal ra e pedal clutch pedal

Electrical body equipment: Front headli hts fo li hts and front li ht si nallin devices rear li hts and rear li ht si nallin devices

indscreen ipers front and rear front headlight wipers; defrosters; window lifts and window washers; constituent parts of lighting and li ht si nallin s stems

Wiring (including multiplexing) : Cable harnesses and ires includin ca les equipped ith connectors and multiplexin

body components: Exterior mirrors and rear vie mirrors complete front end modules includin plastic modules umpers front rilles exterior equipment trim parts accessories protection devices

interior module (except cockpit) : oor mechanisms loc s linin s and fittin s

other than hin es door panels roofs ith sun roofs); rear shelves; complete seats; seat frames mechanisms slidin rails hin es seat covers fa ric and leather headrests

cockpit: Tachometers, taximeters; speed indicators; dashboards; crossrails; consoles; controls and switches; cruise controls; steering wheels, steering columns and steerin ear housin s complete coc pits and dash oards ith instruments

Climate control: ir conditionin devices condensers evaporators compressors

filters air filters for passen er compartment

Safety or anti-theft devices: ound arnin s stems horns electrical safet or anti theft equipment includin reversin radar safet air a s includin in atin s stem non electrical safet or anti theft equipment includin fuel caps safet elts and

pretensioners

Tyre-to-road link components: Parabolic sprin s and their leaves iron or steel hot forged); hot forged leaf springs; cold formed leaf springs; iron or steel coil springs, hot forged; iron or steel coil springs, cold formed; valves for tyres and tubes; tyre pressure sensors and indi cators;

ra e linin s fitted ra in s stems h draulic pneumatic electro h draulic

electric, electronic) and sensors, calculators, emergency braking systems, antiskid systems; wheels, parts and accessories thereof; suspension shoc a sor ers silent loc steerin s stems and components rac s sensors, calculators); suspension devices other than shoc a sor ers hu s hub carriers, cradles); torsion bars, stabiliser bars and other constituent parts of front and rear axles

Equipment for measurements, checks, diagnostics and repairs: Fixed car lifts h draulic ac s and c linders non h draulic ac s and c linders complete ashin units

complete lubricating units; tyre spreaders; pressure gauges; gas or smoke analysers, electronic; gas or smoke analysers, other than electronic tacho meters mechanical parts balancers; test benche; ignition checking devices; battery checking devices; optical measurement and checking devices; other measurement devices

nomenclature officielle des principaux équipements et pièces pour automobiles* Official classification of the main motor vehicle equipment and parts*

Ne sont pas compris atteries d accumulateurs et char eurs de atteries fils et c les électriques ; lampes électriques ; chaînes de transmission ; roulements ; petits ressorts ; coussinets pneumatiques carrosseries laces et pare rise appareils autoradio et accessoires ; extincteurs ; produits d’entretien ; compresseurs d’air ; volucompteurs de car urant outilla e main

*The following equipment and parts are not included in the statistics: storage batteries and battery chargers; electric wires and cables; bulbs; drive chains; bearings; small springs; bushes; pneumatic tyres; bodyworks; windscreens and windows; car radios and accessories; fire extin uishers maintenance products air compressors fuel volumeters hand toolin


Fédération desIndustries des

Équipements pourVéhicules

FrenchVehicle

EquipmentIndustries

79, rue jean-jacques rousseau – F 92158 suresnes cedex Tél. : 33 (0)1 46 25 02 30 – Fax : 33 (0)1 46 97 00 80 – hTTp://www.Fiev.Fr

con

cept

ion/

réal

isat

ion

:

Documents

chiffres clés Facts & figures