Chile y la Alianza del Pacífico

Hugo CoralesAgregado Comercial de Chile en

Colombia

Relación bilateral sustentada en un TLC de los más completos que Chile

tiene con el mundo.

Colombia es hoy el segundo destino de nuestras inversiones en el mundo

con más de US$20.000 de inversión y 200 empresas instaladas en el

mercado.

Chile se encuentra presente en la canasta básica del consumidor con sus

manzanas, peras, uvas, kiwis, salmón y vino.

Por su parte Colombia cuenta con una importante presencia de inversión

en Chile a través de Sura, EMP, ISA, Manuelita y Nutresa, entre otros.

Ambos países son parte de la Alianza del Pacífico

Chile y Colombia, mercados altamente

relacionados

ALIANZA DEL PACÍFICOImportancia de la Alianza del Pacífico

ESTADOSOBSERVADORES

DE NUESTRAS PYMESEXPORTA A LA AP

SIENDO EL PRINCIPAL DESTINO

DE SUS ENVÍOS.

DE LA INVERSIÓN CHILENA

ACUMULADA EN EL EXTRANJERO

ESTÁ EN LA AP.

millones de personas

PIB PPA PER CAPITA

Fuente: Departamento Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras del Departamento de Inversiones en el Exterior, Servicio Nacional de Aduanas, SII y FMI 2016.

7ma

35%

34%

225

US$ 16.462

49

ECONOMÍA MUNDIAL(5TA ECONOMÍA MUNDIAL AL 2020)

LOS 4 PAÍSES CON ELMEJOR AMBIENTE

DE NEGOCIOS

EN LATAM(Doing Business 2016)

ÁREA QUE AVANZA HACIA LALIBRE CIRCULACIÓN DE BIENES,

SERVICIOS, CAPITALES Y PERSONAS

El objetivo de la Alianza del Pacífico es avanzar hacia el libre movimiento de bienes, servicios, capitales y personas, bajo la base de Acuerdos Comerciales entre sus estados miembros

28 de abril, 2011

•Adopción de la Declaración de Lima

•Creación de la Alianza del Pacífico

6 de junio,

2012

• Firma del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico (AP)

• Formalización de la AP

10 de febrero, 2014

• Firma del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico

•92% de liberalización inmediata de aranceles

20 de julio,

2015

•Entrada en Vigencia Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico

•Establece objetivos y estructura de la AP

ALIANZA DEL PACÍFICOHitos

1 Mayo,

2016

•Entrada en vigencia

Protocolo Adicional de la AP

ALIANZA DEL PACÍFICOBeneficios del Protocolo Adicional

NORMAS DEORIGEN ÚNICAS

TRANSPARENCIA EN EL USO DEMEDIDAS SANITARIAS Y

FITOSANITARIAS

MAYOR COBERTURA EN ELCOMERCIO DE SERVICIOS

MAYOR ACCESO EN LACONTRATACIÓN PÚBLICA

COMERCIO ELECTRÓNICO

TRANSPORTE MARÍTIMOCOEXISTENCIA ENTRE LOS

ACUERDOS BILATERALES Y ELACUERDO AP

ACUMULACIÓNDE ORIGEN

REGLAS DE ORIGENFLEXIBLES

TELECOMUNICACIONES

SERVICIOS FINANCIEROS

FACILITACIÓN DEL COMERCIO YCOOPERACIÓN ADUANERA

Fuente: Departamento Estudios, DIRECON-ProChile.

01 DE MAYODE 2016

DEL COMERCIO EXTERIOR

DE LA AP QUEDÓLIBRE DE ARANCELES

92%

ELIMINACIÓN DE LAS LISTAS DE EXCEPCIONES

ELIMINACIÓN DEL SISTEMA ANDINO

DE FRANJAS DE PRECIOS(de Colombia y Perú)

UvasLeche en polvo

QuesosAceite de Oliva

Aceite de Rosa Mosqueta y Cigarrillos.CARNES

Bovinos, porcinos y aves.

LÁCTEOSLeche en polvo, leche condensada,

mantequilla, quesos, lactosuero

Fuente: Departamento Estudios, DIRECON-ProChile.

ALIANZA DEL PACÍFICOBeneficios para Chile del Protocolo Adicional

EXPORTACIONES DE BIENESMERCADOS CON ACUERDO (%)

UNIÓN EUROPEA13,6%

ESTADOS UNIDOS19,6%

CHINA11,1%

ALIANZA DELPACÍFICO

11%

MERCOSUR9,6%

PAÍSESSIN ACUERDO

6,8%

JAPÓN7,1%

COREA DEL SUR4,1%BOLIVIA

3,7%

CANADÁ2,7%

CENTROAMÉRICA

1,5%

EFTA1,8%

VENEZUELA1%

ECUADOR1,4%

AUSTRALIA0,7%

INDIA

VIETNAM

PANAMÁ

TAILANDIA P4

TURQUÍA

HK

CUBA

MALASIA

Las exportaciones chilenas

de bienes no cobre a Alianza del Pacífico sumaron US$ 3.550 millones en 2015.

Fuente: Información Comercial, Departamento Estudios , DIRECON-ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.

US$ 31.979MILLONES

3

4

4

4

5

6

9

10

10

12

13

16

39

65

122

- 20 40 60 80 100 120 140

Asesoría en ingeniería de instalaciones de la metalurgia del cobre

Diseño de ingeniería para plantas generadoras de energía eléctrica

Parametrización de aplicaciones de software pre-existentes

Asesoría en ingeniería aplicada a la minería

Asesoría en gestión financiera de empresas

Suministro de infraestructura para operar TICs

Asesoría en tecnologías de la información

Diseño de software original

Asesoría en gestión de la producción de empresas

Suministro de aplicaciones computacionales en línea, vía Internet

Asesoría en gestión administrativa de empresas

Apoyo técnico en Computación e Informática, por Internet

Diseño de ingenieria para instalaciones de la minería extractiva del…

Asesoría en gestión de la comercialización de empresas

Mantenimiento y reparación de aparatos aéreos.

US$ MM

CIFRAS COMERCIALES CHILE-ALIANZA DEL PACÍFICOExportaciones chilenas de servicios a la Alianza del Pacífico, 2015, según subsector

Fuente: Departamento Estudios DIRECON-ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

Exportaciones chilenas de ServiciosExportando Inteligencia, 2015

POSTPRODUCCIÓN DEPELÍCULAS

DISEÑODE SOFTWARE

I+D EN SEMILLAS

I+D EN FARMACOLOGÍA

INGENIERÍA PARAINSTALACIONES MINERAS

ASESORÍAS TICS

US$ 53 MM

US$ 33 MMUS$ 20,4 MM

US$ 3,8 MM

US$ 16 MMUS$ 3,6 MM

Fuente: Subdepartamento de Información Comercial, Departamento Estudios DIRECON-ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

EXPORTACIONES CHILENAS DE SERVICIOSPrincipales destinos 2015

Fuente: Información Comercial, DIRECON-ProChile,con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

Estados Unidos22,1%

Perú22%

Colombia9,7%

Argentina10%

España4,2%

Ecuador3,2%

México2,8%

UK2,8%

Alemania2,7%

Panamá2,6%

HK2,2%

Suiza2,2%

Brasil1,9%

Francia0,8%

Canadá1,3%

Japón0,9%

Terr. Brit.1,8%

Uruguay0,8%

Holanda0,7%

Bolivia

En el año 2015, 584 empresas exportaron servicios, a un total de 128 países.

US$ 1.055 MILLONES

Fuente: Inteligencia Comercial, ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

MERCADOS ESTRATEGICOSEXPORTACIONES DE SERVICIOS (Según Zona Geográfica, 2014)

208%

0,3 %

61%

Estados Unidos

América Latina

Unión Europea32%

China12%

Estados Unidos11%

Alianza del Pacífico

3,2%

Resto del Mundo41%

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON-ProChile, sobre cifras del FMI (WEO, abril 2016) y OMC.

En 2015, el PIB de la Alianza del Pacífico se estimó en US$1.870 miles de

millones, con una participación de 2,6% en el PIB mundial.

La población estimada de la Alianza del Pacífico en 2015 suma 225 millones de

personas, equivalente al 3,1% de la población total del mundo.

En 2015, el comercio de bienes registrado por los miembros de la Alianza del Pacífico totalizó casi US$1.100 miles de millones,

representando un 3,2% del comercio mundial.

Estados Unidos25%

Unión Europea22%

China15%

Alianza del Pacífico

2,6%

Resto de América Latina y

el Caribe4,3%

Resto del Mundo31%

Estados Unidos19%

Unión Europea7%

China5%

Alianza del Pacífico

3,1%

Resto de América Latina y el Caribe

5,4%

Resto del Mundo61%

PARTICIPACIÓNEN EL PIB GLOBAL

2015

PARTICIPACIÓNEN LA POBLACIÓN GLOBAL

2015

PARTICIPACIÓN EN ELCOMERCIO GLOBAL DE BIENES

2015

ALIANZA DEL PACÍFICOEn la Economía Mundial

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON-ProChile, sobre cifras del FMI (WEO, abril 2016).

INFERIOR A US$15.000

US$15.000 – US$20.000

SUPERIOR A US$20.000

El PIB per cápita de la Alianza del Pacífico en conjunto se ubica en US$16.462, superior al nivel de América Latina y el Caribe. Esta variable fluctúa en un rango desde US$13.000 hasta US$24.000 entre los miembros de este grupo de países.

PIB per cápita PPA 2015en US$ a precios actuales

Chile 23.460 Colombia 13.847 México 17.534 Perú 12.195 Alianza del Pacífico 16.462América Latina y el Caribe 15.377

PIB per cápita (PPA), 2015

ALIANZA DEL PACÍFICOIndicadores Macroeconómicos

ALIANZA DEL PACÍFICOEn la Economía Mundial

2,1%

3,1%

2,5%

3,3%

1,2%

0,5%

4,8%

-3,8%

3,7%

0,0%

2,4%

4,0%

1,0%

3,6%

1,1%

4,5%

5,8%

3,0%

7,0%

-1,8%

1,5%

-5,7%

Mundo América Latina y el Caribe

Crecimiento del PIB real (%), 2015

En el último año, el crecimiento del PIB de los miembros de la Alianza del Pacífico se tornó entre 2,1% y 3,3%.Estos resultados superan al comportamiento de América Latina y el Caribe de 0%, en consecuencia a contracciones o bajas tasasde crecimiento del PIB de países de la región.

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON-ProChile, sobre cifras del FMI (WEO, abril 2016 y Perspectivas de la Economía Mundial, julio 2016).

Fuente: Departamento Estudios DIRECON-ProChile, con cifras de Global Trade Atlas.

Exportaciones a países AP

Exportaciones al resto del mundo.

1,9%

98,1% 96,7% 96,8%

2000 20152007

3,3% 3,2%

ALIANZA DEL PACÍFICOEn la Economía Mundial

Exportaciones Intra Alianza del Pacífico (%), 2000 – 2007 - 2015

ALIANZA DEL PACÍFICOEn la Economía Mundial

0

2

4

6

8

10

12

14

N° DE PROCEDIMIENTOS PARA INICIAR UN NEGOCIO

AP OCDE LATAM

0

10

20

30

40

50

60

70

80

N° DE DÍAS PARA INICIAR UN NEGOCIO

AP OCDE LATAM

Doing Business en la AP (promedio), 2004-2016

Lo mismo se aprecia en los días necesarios para inscribir una empresa, donde las economías de la Alianza para el Pacífico ha progresado ostensiblemente, en promedio, en la última década. De 53 días en 2004 a tan solo 12 días en 2016.

Los países miembros de la Alianza del Pacífico ha optimizado, en promedio, en número de trámites para abrir una empresa como los días necesarios que se precisan para inscribirla. En más de una década, las medidas adoptadas han reducido las barreras de entrada, simplificando la creación de un negocio, siguiendo de muy de cerca al promedio OCDE en el último quinquenio.

Los países miembros de la Alianza han optimizado en más de una década, en promedio, el número de procedimientos para iniciar un negocios. Si en 2004 eran 12 los trámites para abrir una empresa, hoy no superan los 7 procedimientos en promedio.

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras del Doing Business 2016 del Banco Mundial.

EN LA RECIENTECUMBRE SE FIRMÓ LA

declaración de Puerto Varas QUE CONTIENE 73 MANDATOS, A LOS QUECHILE VELARÁCUMPLIMIENTO

ALIANZA DEL PACÍFICO2016: CHILE ASUMIÓ LA PRESIDENCIA PRO TÉMPORE DE LA ALIANZA DELPACÍFICO

ALIANZA DEL PACÍFICOMANDATOS

1. Continuar con el plan de trabajo conjunto definido, que permita la internacionalización de la Alianza del Pacífico incentivando las exportaciones y la atracción de inversión.

2. Aprovechar los beneficios que otorga el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco e impulsar los encadenamientos productivos para el fortalecimiento industrial de los estados miembros de la Alianza Pacífico.

3. Desarrollar la estrategia de priorización y complementación del sector agroalimentario desarrollada para los mercados comunes y para terceras economías.

4. Fortalecer el acercamiento con el Consejo Empresarial de la Alianza Pacífico (CEAP), con el propósito de diseñar y ejecutar acciones de promoción de negocios que se basen en sus recomendaciones y donde las entidades de promoción tengan competencia.

5. Generar una coordinación con el Grupo Técnico de Innovación y de PyMES, procurando trabajar en conjunto acciones en pro de la internacionalización e intercambio de experiencias de proyectos de interés común entre las partes, que beneficien a las empresas exportadoras y potenciales exportadoras de los países miembros.

6. Explorar acciones conjuntas de las agencias de promoción con países observadores de la Alianza Pacífico.

7. Evaluar la viabilidad de un plan de trabajo con otros bloques comerciales como la ANSEAN que permita generar acciones concretas de cooperación en materia de promoción de comercio e inversión.

Representan el

93,75% de las exportaciones chilenas 63,9%

de la población mundial

87,7% del PIB mundial

25 ACUERDOSCOMERCIALES CON

64 ECONOMÍAS

Acuerdos comerciales de Chile

Apertura comercial de Chile 192015

D e p a r t a m e n t o d e E s t u d i o s , D I R E C O N , e n b a s e a c i f r a s d e l B a n c o C e n t r a l d e C h i l e y F M I ( W E O o c t u b r e 2 0 1 5 ) w w w . d i r e c o n . g o b . c l

BOLIVIAVENEZUE

LA

MERCOSUR

CANADÁ

MÉXICO

UE**

EE.UU.COREA DEL SUR

EFTA

CHINAP4

JAPÓNINDIA

CUBAPANAMÁ

AUSTRALIACOLOMBIA

PERÚ

ECUADOR

TURQUÍA

MALASIA

CENTROAMÉRICA*

HONG KONGVIETNAM

TAILANDIATPP (FIRMA)

Apertura comercial de Chile 202015

D i r e c o n , e n b a s e a c i f r a s d e l B a n c o C e n t r a l d e w w w . d i r e c o n . g o b . c l

El impacto de los acuerdos comerciales en las exportaciones chilenas

• C e n t r o a m é r i c a : e n t r a d a e n v i g e n c i a c o n C o s t a R i c a y E l S a l v a d o r . H o n d u r a s s e i n c o r p o r ó e n 2 0 0 8 , G u a t e m a l a e n 2 0 1 0 y N i c a r a g u a e n 2 0 1 2 .* * P a r a v e r m á s d e t a l l e s v i s i t a : w w w . d i r e c o n . g o b . c l / c h i l e i n d a t a

UN PAÍS CON OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

OPORTUNIDADES

Proveedores de servicios, insumos y maquinariaEscalamiento de tecnología en consumibles de operación continua.Minimizar consumo energético en molienda y procesos hidro-metalúrgicos.

Tecnología innovadora para desafíos técnicosTecnologías para controlar las impurezas en el concentrado.Modernización de las fundiciones y refinerías.Tecnologías para el tratamiento eficiente de relaves.Transición en explotación de rajo abierto a subterránea.Operaciones autónomas integradas.

Inversiones proyectadas

• US$57 mil millones

Generación: Licitaciones de suministro para

clientes regulados Radiación solar más alta del

mundo Potencial y licitaciones de

terrenos eólicos 11 GW potencial hidráulico Oportunidades tecnologías

convenciones

Transmisión:

Licitaciones internacionales

Programa Solar CORFO:

Tecnologías de alta radiación. Desarrollo de un módulo para condiciones desérticas: US$17 millones (US$12 millones cofinanciación del Gobierno).

A junio de 2016, existen proyectos de generación energética en construcciónequivalentes a US$9,4 mil millones.

OPORTUNIDADES

Cartera de Grandes Proyectos Ministerio de Obras Públicas 2016-2021

Tipo de proyecto Monto US$ MM

Inversión Pública Directa

3.227

Concesiones 8.182

Binacional 1.500

Total 12.909

Fuente: Ministerio de Obras Públicas

Obras incluyen carreteras, puentes, túneles, aeropuertos, embalses y un Proyecto de Puerto de gran escala por US$2.800 millones.

PRODUCCIÓN PRIMARIA INTELIGENTE:• Optimización de los procesos productivos

primarios a partir de la incorporación de tecnología en:• Monitoreo para agricultura inteligente• Acuicultura Sustentable

ADICIÓN DE VALOR PARA LA SOFISTICACIÓN Y DIFERENCIACIÓN:• Tecnología para la transformación (I,II, III,

IV y V Gama)• Alimentos e ingredientes funcionales• Colorantes naturales

EMBALAJES Y ENVASES:• Soluciones altamente tecnológicas y

amigables con el medio ambiente en vidrio, cartón y plástico.

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y NUEVA VARIEDADES:• Promoción y atracción de centros de I+D+I

para adición de valor en la industria alimentaria.

• Hoteles de nicho enfocados en experiencias donde Chile tiene ventajas comparativas: enoturismo, turismo de naturaleza y aventura, astroturismo, entre otros.

• Desarrollo de proyectos turísticos en terrenos fiscales bajo Concesiones Turísticas.

• Desarrollo de Centros de Montaña y Esquí (Reserva Nacional Mocho Choshuenco y Parque Nacional Villarrica).

• Resorts y tiempo compartido.

• Hoteles Urbanos con enfoque en los segmentos “Corporativo”, “MICE” (Meetings Incentives, Conferencing and Exhibitions) y turistas extranjeros.

ALIANZA DEL PACÍFICOCONCLUSIONES

La AP es un proceso de integración regional comercial, pragmático,amplio y abierto.

Va más allá de la reducción arancelaria, tiene buenas posibilidades deincentivar nuevas cadenas intra y extra regionales.

Existen temas distintos al arancelario, cuya convergencia puede ayudar alos países de la región a aumentar su productividad e insertarsecompetitivamente en el mundo globalizado de hoy.

Chile fue anfitrión de la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico, realizada el1ero de julio en Puerto Varas, ocasión en que recibió la Presidencia ProTémpore por un año.

Chile y la Alianza del Pacífico

Hugo CoralesAgregado Comercial de Chile en

Colombia