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 EMERGENTE PERUANA Julio 2013 Económico B . 0

Clase Media Emergente

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  • LA CLASE MEDIAPanorama LA CLASE MEDIA EMERGENTE PERUANA

    Julio 2013

    PanoramaEconmico

    B. 0

  • Evolucin de la clase media emergente

    PER URBANO: ESTRUCTURA SOCIOECONMICA(% de los hogares urbanos)

    11 15

    2007 2012

    AB 11 15

    30

    AB

    C+ 460 mil (60% en provincias)

    26 1,7 millones de hogares

    36D 36

    de hogares

    27

    Fuente: Enaho-INEI

    19E

    B. 1

  • Ficha tcnica: encuesta exclusiva realizada por Ipsos Per apedido de APOYO Consultora

    Universo de la poblacin encuestada: personas de 18 a ms aos del NSE C.

    Metodologa y tcnica: muestra probabilstica y polietpica. Los estratos se definen conl i bl i fi d l i d l lid dla variable regin geogrfica. En cada estrato se seleccion una muestra de localidadesy dentro de ellas zonas con inicio aleatorio de manzanas. Posteriormente se realiz unmuestreo sistemtico de viviendas en cada manzana seleccionada y se aplicaron cuotasde sexo y edad para la seleccin de personas al interior de cada vivienda.

    Tamao de la muestra: 1 000 personas entrevistadas en zonas urbanas.

    Margen de error: +- 3,1%.

    Ciudades encuestadas:

    Lima: Lima MetropolitanaN t T jill Chi l Pi S ll Chi b t C jNorte: Trujillo, Chiclayo, Piura, Sullana, Chimbote, CajamarcaCentro: Huaral, Hunuco, Huancayo, IcaSur: Arequipa, Cusco, Juliaca, TacnaOriente: Pucallpa, Iquitos

    B. 2

    Fecha de realizacin de la encuesta: 29, 30 de junio, 6 y 7 de julio.

  • Una clase media en construccin

    B. 3Juliaca

  • Diferencias dentro del NSE C

    San Juan de Miraflores (Lima) Juliaca

    B. 4Trujillo Pucallpa

  • Caracterizacin del NSE C

    NSE C: CARACTERSTICAS DEL HOGAR (% de hogares)

    NSE C: CARACTERSTICAS DEL JEFE DEL HOGARHOGAR

    (% de jefes de hogar)

    9450

    7552

    50

    Pago de ingreso Refrigeradora Educacin

    35

    ComputadoraPiso de cemento

    48

    Educacin g gprincipal

    quincenal/mensual

    Educacin superior completa

    bsica

    Fuente: APOYO Consultora en base a estudio de campo de Ipsos Per, julio 2013

    B. 5

  • 3 de cada 4 hogares ajustara su gasto en alimentos anteaumento de precios

    SI EL PRECIO DE LOS ALIMENTOS BSICOS QUE CONSUME SE INCREMENTARA EN 10%

    (% de los hogares del NSE C)

    Compran la misma cantidad de alimentos,pero optan por marcas econmicas otratan de aprovechar las ofertas opromociones.

    Los infieles y cazadores de ofertas

    60%promociones.

    Los fieles Compran los mismos alimentos, pero25%Los fieles p , precortan otros rubros.25%

    Los frgilesAjustan la cantidad y frecuencia deconsumo de alimentos, porque no tienenqu ms ajustar.

    15%

    B. 6

    Fuente: APOYO Consultora en base a estudio de campo de Ipsos Per, julio 2013

  • Mercados ms sensibles ante ajustes de ingresos:entretenimiento y comida fuera del hogar

    SI SUS INGRESOS SE REDUJERAN 20%, EN QU RUBRO REDUCIRA EL GASTO? 1/

    (% hogares del NSE C)

    20% DEL PRESUPUESTO SE DESTINA A ALIMENTACIN FUERA DEL HOGAR Y ENTRETENIMIENTO

    (% hogares del NSE C)

    18

    77

    Compra de productos de

    Entretenimiento/alimentacin fuera del hogar

    9

    15

    18

    Alimentacin dentro del hogar

    Pago de servicios bsicos

    p ptocador o limpieza

    6

    6

    Pago de deudas

    Pago de educacin o salud

    hogar

    0 50 100

    Fuente: APOYO Consultora en base a estudio de campo de IpsosPer, julio 2013

    1/ Respuesta mltiple.

    B. 7

  • Casi la mitad gastara en rubros distintos a alimentos si susingresos aumentaran

    Qu otros rubros?

    1 Ahorro:

    A QU DESTINARA UN INCREMENTO DE 20% EN SUS INGRESOS?

    (% de los hogares del NSE C)

    En general Para comprar un electrodomstico

    o vehculo Para comprar una casa

    2 Cambiar a mi hijo a un mejor colegio

    Otros rubros44

    Alimentos56

    3 Irme de viaje en familia

    4 Pagar deudas

    d i i d l d64% en la

    5 Adquirir un seguro de saludzona oriente

    F t APOYO C lt b t di d d I P j li

    B. 8

    Fuente :APOYO Consultora en base a estudio de campo de Ipsos Per, julio 2013

  • Oportunidades en educacin y salud

    NSE C: CARACTERSTICAS EDUCACIN

    RAZONES POR LAS QUE NO TIENE UN SEGURO DE SALUD PRIVADO

    (% de los hogares del NSE C)

    62% de los hogares del NSE Cgasta en educacin.

    Gasto p omedio mens al de los q e 22

    34

    Mi seguro pblico es suficiente

    Quisiera pero no me alcanza el presupuesto para pagar uno

    Gasto promedio mensual de los quegastan en educacin:S/. 200 - S/. 250.

    20% de las familias del NSE C

    19

    22

    Tengo la impresin de que son muy caros

    Mi seguro pblico es suficiente

    20% de las familias del NSE Cplanea aumentar su gasto eneducacin.

    11

    14

    Me interesara adquirir alguno que vaya de acuerdo a mi capacidad de

    pago

    Desconfo de los seguros privados. No cumplen lo que prometen

    Fuente: APOYO Consultora en base a estudio de campo de Ipsos Per, julio 2013

    90% no tiene seguro de salud privado.

    pago

    Fuente: APOYO Consultora en base a estudio de campo de Ipsos Per, julio 2013

    B. 9

    90% no tiene seguro de salud privado.

  • Un tercio tiene algn tipo de tarjeta de crdito

    TIENE TARJETA DE CRDITO?(% de los hogares del NSE C)

    31 2538 37 37

    30

    7569 7562 63 63

    70

    Per Urbano Lima Norte Centro Sur Oriente

    No S

    B. 10

    No SFuente: APOYO Consultora en base a estudio de campo de Ipsos Per, julio 2013

  • Caractersticas de los hogares del NSE C con tarjeta decrdito

    520 mil hogares tienen al menos una tarjeta de crdito

    140 il ti d t j t140 mil tienen dos o ms tarjetas

    130 mil hogares la usaron para hacer retiros de g pefectivo en los ltimos tres meses

    150 mil hogares tienen una carga financiera de150 mil hogares tienen una carga financiera de ms del 30% de sus ingresos (deuda formal o informal)

    Fuente: APOYO Consultora en base a estudio de campo de Ipsos Per, julio 2013

    B. 11

  • Dos de cada tres familias destinan parte de sus ingresos apagar deudas formales o informales (1)

    ACTUALMENTE DESTINA PARTE DE SUS INGRESOS A PAGAR DEUDAS FORMALES O INFORMALES?

    (% de los hogares del NSE C)

    35 40 36 3824

    9

    ( g )

    91

    65 60 64 6276

    Per Urbano Lima Norte Centro Sur Oriente

    S No

    B. 12

    S No

    Fuente: APOYO Consultora en base a estudio de campo de Ipsos Per, julio 2013

  • Dos de cada tres familias destinan parte de sus ingresos apagar deudas formales o informales (2)

    B. 13

  • 300 mil hogares destinan la tercera parte o ms de susingresos al pago de deudas

    INGRESO DESTINADO A HOGARES NSE C HOGARES NSE C

    0% 35

    PAGAR DEUDAS FORMALES O INFORMALES

    HOGARES NSE C(%)

    HOGARES NSE C(Mles)

    590

    1% - 10%

    11% - 30%

    24

    24

    400

    400

    31% - 50%

    Ms de 50%

    13

    4

    230

    70

    Fuente: APOYO Consultora en base a estudio de campo de Ipsos Per, julio 2013

    B. 14

  • Caractersticas del hogar con alto endeudamiento: deudarepresenta ms del 30% de su ingreso mensual

    53% adquiri una deuda formal en los ltimos tres meses

    33% enfrenta dificultades econmicas

    52% tiene tarjeta de crdito

    45% ti d i i l t45% tiene educacin superior completa

    57% es trabajador dependientej p

    70% est fuera de Lima

    B. 15

    Fuente: APOYO Consultora en base a estudio de campo de Ipsos Per, julio 2013

  • Conclusiones

    Cerca de dos millones de familias en el Per urbano pertenecen a la clase mediaemergente (NSE C). Es un segmento crecientemente importante pero no homogneo ytodava frgil.

    Esa fragilidad se evidencia en su -relativamente- alta sensibilidad a cambios en sucapacidad adquisitiva y cmo eso influye en sus decisiones de compra y consumo.

    Si bien existe potencial para desarrollar nuevos mercados o productos en este Si bien existe potencial para desarrollar nuevos mercados o productos en estesegmento -como servicios privados de salud y educacin- esta oferta debe calzar con lacapacidad real de pago de estos hogares.

    El mayor acceso al crdito es algo que puede permitir aprovechar estas oportunidades El mayor acceso al crdito es algo que puede permitir aprovechar estas oportunidadessiempre que el proceso sea ordenado y gradual para no generar mayores riesgos deelevado endeudamiento.

    B. 16