Евгений Сень

Проминвестбанк

Облачный банкинг: гротескная фантазия или неизбежное будущее

2

Облачный банкинг: гротескная фантазия или неизбежное будущее

Слышали ли вы об облачных технологиях? Понимаете ли

принципы их функционирования? Имеете ли представление

о том, как осуществляются банковские транзакции в

совершенно виртуальном с точки зрения банковского

сотрудника пространстве?

Если кратко и без заумных фраз, то облачные технологии (в

простонародье – «облако») – это вычислительные процессы,

выполняемые посредством повсеместного и удобного сетевого доступа к

общему пулу (англ. pool) настраиваемых ресурсов (сетям передачи данных, серверам, системам

хранения данных, приложениям и сервисам — как вместе, так и по отдельности), которые могут

быть оперативно предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными

затратами или обращениями к провайдеру облачного сервиса. Привлекательность облачных

вычислений в первую очередь состоит в том, что с их помощью пользователь (учреждение,

компания) значительно уменьшает расходы на существующую IT инфраструктуру (CAPEX и OPEX)

и получает возможность очень гибко реагировать на изменения собственных вычислительных

потребностей, используя свойства вычислительной эластичности облачных услуг (платишь

столько, сколько используешь, не привязываясь к ограничениями/излишествам собственного

дата-центра).

Звучит обыденно, а революцией не пахнет? Тогда представьте себе обработку

клиентских счетов, процессинг и корпоративное хранилище данных в облаке. Это и есть

облачный банкинг! А теперь самое интересное…

В апреле 2015 года в Лондоне мне в качестве делегата посчастливилось поучаствовать в

международной конференции Cloud Banking Europe, посвящённой вопросу о перспективности,

структуре, преимуществах и рисках внедрения облачных технологий в банковском секторе. В

частности, делегатами крупных европейских банков (HSBC, BBVA, Banco Sabadell, DNB, ABN

AMRO, UniCredit, Norvik Bank), представителями тяжеловесных игроков IT рынка (HP, IBM,

Microsoft, Oracle, Google, Fujitsu), аудиторских компаний-членов Большой четвёрки (PwC,

Deloitte), SWIFT и конечно же государственных финансовых регуляторов (Великобритания,

Нидерланды) детально анализировались и в режиме обмена идеями и горячих дебатов

обсуждались многие аспекты в реализации облачного банкинга на практике, ключевые среди

которых:

- В чем коммерческая выгода миграции IT

инфраструктуры в облако?

- Каковой может быть платформа?

- Как обеспечить безопасность данных?

- Как «вписаться» в существующие профильные

правовые нормы и как мотивировать регулятора идти

навстречу?

Подобное мероприятие весьма нетривиально, учитывая, что аналогичные конференции

на протяжении 2015 года будут проводиться ещё в трёх континентальных регионах: Северная и

Южная Америки, Ближний Восток и Северная Африка, Азия. Новые технологии и растущая

потребность в расширении, диверсификации продуктового ряда банковских услуг и сокращении

сроков реагирования на запросы клиентов диктуют моду на революционные решения и смелые

шаги. Актуальность облачных вычислений и развития цифровых технологий вообще в

современном финансовом мире мотивирована объективной реальностью.

i

$26

млрд. в 2015

Прогноз плановых расходов участников рынка финансовых услуг на облачные технологии

Облачный банкинг: гротескная фантазия или неизбежное будущее

3

Масштабная интеграция цифровых технологий в бизнес – это не дань трендам или

новаторская идея проектного менеджера, сегодня это уже очевидная необходимость для

клиентов большинства западноевропейских стран, Северной Америки и Азии:

1

1 По данным исследования агентства Accenture Digital Banking Customer Survey Millennial’s & Money, 2014 г.

ВОВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ

Потребности Желания Что даст "цифра"

- Многофункциональный онлайн-банкинг; - Простой и безопасный доступ к цифровым устройствам

- Не ограниченная временем возможность выбирать условия оказания финансовых услуг; - Индивидуальный подход к клиенту и приятный опыт взаимодействия с банком

- Персонализированные продукты и услуги; - Экономия времени; - Прогнозируемые состав и качество сервисов, а также аналитические данные; - Простота в пользовании банковскими продуктами и взаимодействии с банком

Что даст "цифра" Желания Потребности

- Удовлетворённый клиент; - Высокое качество

продуктов, услуг и аналитики; - Расширение ассортимента;

- Экспансия цифровых технологий в работе банка;

- Укрепление доверия клиентов

- Стандартные продукты с постоянной возможностью их персонализации под клиента;

- Увеличение доли безналичных средств в

обороте

- Оптимизация ОРЕХ; - Безопасная и быстрая

авторизация клиентов с использованием недорогих

компонентов

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

Регулярно "в сети":

94% - активные пользователи онлайн-банкинга;

72% - активные пользователи мобильного банкинга;

92% - активные пользователи социальных сетей

Имеют высокие ожидания от универсальности услуг:

67% - не видят никакой (или почти никакой) разницы между традиционными и "цифровыми" услугами, предоставляемыми их банком (для сравнения -45% для людей старше 55)

Не хотят пользоваться традиционными отделениями:

39% - предпочтут услуги виртуального банка вместо визита в отделение (16% для людей старше 55)

Хотят пользоваться услугами банка в удобное для них время

56% - предпочтут чат с сотрудником банка, пройдя по ссылке на сайте учреждения или посредством приложения для мобильного цифрового устройства (для сравнения -23% для людей старше 55)

Предпочитают прагматичность:

71% - считают свои отношения с банком сугубо транзакционными, нежели партнёрскими, ориентированными на перспективу

Испытывают потребность в помощи с управлением их финансами:

67% - хотели бы, чтобы их банк предлагал механизмы и сервисы по построению и мониторингу их бюджета (31% для людей старше 55)

Контролируют затраты:

66% - ведут учёт своего бюджета (36% для людей старше 55)

Расчитывают на проактивность своего банка:

58% - хотели бы, чтобы их банк сам предлагал им новые продукты и услуги (46% для людей старше 55)

В поиске совета в новых источниках:

28% - ищут ответы/рекомендации по вопросам финансового характера посредством социальных сетей(3% для людей старше 55)

МНЕНИЕ КЛИЕНТОВ

Облачный банкинг: гротескная фантазия или неизбежное будущее

4

Потребительский спрос порождает 4-ую волну развития технологий:

2

Недавний опрос представителей финансовых учреждений о планах внедрения облачных

вычислений в операционную модель их деятельности показал многообещающую тенденцию:

«...приблизительно 70% западных компаний интегрируют свой бизнес с облачными технологиями

в той или иной степени в ближайшие 18 месяцев.»3

2 © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 3 По данным исследования облачных технологий Frost and Sullivan Enterprise Global, опубликованного компанией Frost and Sullivan (www.frost.com) в 09/2014.

1970'е

1990'е

2000'е

9%

21%

15%

25%

13%

17%

Мы не будем внедрять облако ни

сейчас, ни в будущем

Мы не планируем делать это в

ближайшие 12-18 месяцев

Мы планируем приступить к

внедрению облака в ближайшие 12-18

месяцев

У нас уже есть активный проект и

утверждённый бюджет

Мы используем облако, но ещё не в существенной части

нашего бизнеса

Наш бизнес уже базируется на

облачных технологиях

2010'е

МЭЙНФРЕЙМ (центральная ЭВМ)

КЛИЕНТ <-> СЕРВЕР

ИНТЕРНЕТ + СОЕДИНЕНИЯ

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ,

BIG DATA

УПРАВЛЯЕМАЯ КОМПАНИЕЙ УПРАВЛЯЕМАЯ ПРОВАЙДЕРОМ

IT ИНФРАСТРУКТУРА

Степень внедрения облачных технологий

Отказ от внедрения

Бизнес, построенный

на облаке

Облачный банкинг: гротескная фантазия или неизбежное будущее

5

Так чем же хорош облачный банкинг и почему за ним будущее?

Для начала нужно понимать суть облака, его виды, преимущества и недостатки, и

конечно же каким именно образом облачные сервисы помогают финансовым учреждениям

улучшать своё присутствие на рынке, расширяя ассортимент продуктов и новых возможностей

для клиентов. А чтобы понять это, следует оценить, насколько облачная концепция вписывается

в существующую банковскую систему, её традиции и правила. Вы не можете не признать, что

крупнейшим технологическим достижением в сегменте финансовым услуг за последнее

десятилетие стали полномасштабная трансформация и «оцифровка» розничной торговли и

модели работы коммерческих банков. Рассвет цифровой эры подразумевает потребность для

банковских институций не только рекламировать свои продукты посредством онлайн-

объявлений с предложениями и всплывающих в браузере окон, но и также распространять

информацию о своей деятельности в социальных сетях и, конечно же, пользоваться благами

онлайн-банкинга.

Акцент делается на миграцию продаваемых продуктов и

услуг в цифровое измерение, где наделённый абсолютно

новыми возможностями клиент получит доступ к

банковским сервисам в любой точке земного шара в

удобное в первую очередь для него время, используя при

этом любое совместимое с доступом в Интернет

цифровое устройство. Не менее важно также иметь

постоянный открытый канал коммуникации с клиентами, оперируя собственными мобильными

решениями, позволяющими самому банку транслировать необходимую клиентам информацию

в режиме реального времени 24х7.

Более того, банку следует создавать IT решения, «умеющие» работать с контекстом, т.е.

анализировать типичные действия его клиентов, паттерны их работы с банковскими

приложениями/сервисами, одновременно улучшая эти решения, делая их более простыми (user

friendly) и «шустрыми». Кроме

того, активные игроки рынка

банковских услуг и розничных

продаж всё интенсивнее

«сближаются» с платёжными

онлайн-системами и такими

обыденными для Западного мира

электронными кошельками.

Согласно недавнему

исследованию Гартнера под

скромным названием «Обзор

повестки дня о банковских и

инвестиционных услугах, 2014»

(“Agenda Overview for Banking and

Investment Services, 2014”)

вышеупомянутые тренды можно

разделить на следующие три

сегмента:4

4 Nuno Godinho, General Manager Software, Europe / Software CTO, Europe at GE Healthcare

i

≥$10млн. в год

Такой объем инвестиций в развитие своего IT делает каждая 5-ая финансовая институция

Облачный банкинг: гротескная фантазия или неизбежное будущее

6

Аспекты

Ознакомившись с тремя сегментами современных IT трендов эволюции финансовых

услуг, необходимо помнить, что их успешная реализация неразрывно связана с определёнными

сложностями, которые придётся преодолевать. Некоторые из них являются весьма типичными с

точки зрения большинства IT директоров, когда речь идёт об инфраструктурных трансформациях

такого масштаба. Среди них:

- Как заработать на этих инвестициях?

- Какие технологии позволят расширить присутствие на рынке?

- Как это изменит бизнес банка, и как банк будет выглядеть в будущем?

- Как управлять существующей традиционной IT инфраструктурой в новом веке

цифровых технологий?

- Как предоставлять информацию о деятельности банка, улучшая её гибкость?

- Каковой будет структура моих транзакций в будущем?

- Согласуются ли соответствующие новшества с нормативными требованиями?

Существует также ряд других вопросов, спектр которых диктуется объемами и

требованиями профильного рынка. Тем не менее, в наши дни самая заядлая конкуренция идет

не между традиционными банковскими учреждениями одного размера структуры или объёма

капитализации, а новыми «игроками», вооружившими

свой бизнес современными цифровыми «апгрейдами»,

не тянущими на своих плечах «багаж» традиционной IT

инфраструктуры либо уже прошедшими несколько

инновационных трансформаций навстречу новой эпохе.

Эти «новички» обладают мобильностью, гибкостью,

владеют преимуществами новых технологий и

эффективно оптимизируют расходы на IT, получая дополнительную прибыль благодаря

нетривиальным идеям и ускоренному процессу принятия решений. Они бросят вызов

финансовым гигантам, построенным на классической модели организации бизнеса, и могут

весьма преуспеть в борьбе за рынок, учитывая доминирующую пассивность нынешних его

«старожилов» в отношении внедрения облачных технологий.

Между прочим, рынок сам готов к таким революционным изменениям – финансовый

кризис существенно повлиял на банковский сектор, сформировав растущую потребность в:

i С активным распространением мобильного банкинга в 2013 году запрос на облачные технологии возрос почти вдвое

Большей гибкости бизнеса

Соблюдении ужесточившихся

правил

Сокращении расходов и повышении финансовой

эффективности

Максимальной фокусировке на клиенте

Облачный банкинг: гротескная фантазия или неизбежное будущее

7

А что может предложить облако в ответ на вышеуказанные потребности? Множество

преимуществ, среди которых стоит отметить такие:

Так вот облако и позволяет как действующим, так и новым участникам рынка в полной

мене воспользоваться вышеупомянутыми преимуществами, поскольку оно предлагает гибкое,

масштабируемое и низкозатратное решение, изменяющее по сути всю модель бизнеса банка.

Для лучшего понимая этого решения, его сильных и слабых сторон предлагаю Вам рассмотреть

описание нескольких основоположных элементов облака как технологического продукта.

Все мы в той или иной степени слышали об облаке, но для упрощения давайте для себя

определим его как «базирующиеся на ресурсах Интернета компьютерные вычисления, в ходе

выполнения которых крупные группы удалённых между собой серверов и хранилищ данных

соединены в массивную виртуальную сеть, позволяющую получить на выходе

централизованное хранилище информации, онлайн доступ к вычислительным

(компьютерным) ресурсам либо сервисам». По сути облако – это виртуальная IT инфраструктура.

Обычно облако классифицируется по двум моделям: развёртывание и обслуживание.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Максимальная гибкость бизнеса

Облако масштабируется быстро в соответствии с потребностями компании

Скорость подключения и отключения сервисов исчисляется в минутах, а не днях

Правила и безопасность

Нормативные акты будут адаптироваться под потребности рынка и запросы банков

Данные защищены шифрованием

Провайдеры облака сертифицируются

Качественный опыт клиента катализирует

развитие рынка Количество обновлений программного приложения в год

4

52

120

2010 2015 2020

Оптимизация расходов IT

До внедрения облака

Первый год после внедрения облака

Расходы среднестат. банка на IT (% от общего дохода)

5,2%

3,2%

Модель развёртывания

Частное облако

ап

Частное облако инфраструктура для использования одной организацией, имеющей несколько потребителей (напр., подразделений), возможно также клиентами и подрядчиками данной организации. Может пребывать в собственности, управлении и эксплуатации как самой организации, так и третьей стороны (или какой-либо их комбинации), и может физически быть размещена как внутри, так и вне юрисдикции владельца.

Общественное облако инфраструктура для использования конкретным сообществом потребителей из организаций, имеющих общие задачи (напр., миссии, требований безопасности, политики, и соответствия различным требованиям). Может находиться в кооперативной (совместной) собственности, управлении и эксплуатации одной или более из организаций сообщества или третьей стороны, и может физически существовать как внутри, так и вне юрисдикции владельца.

Гибридное облако комбинация из нескольких различных облачных инфраструктур (частных, публичных, общественных), остающихся уникальными объектами, но связанных между собой стандартизованными или частными технологиями передачи данных и приложений (напр., кратковременное использование ресурсов публичных облачных структур для балансировки нагрузки между облаками).

Публичное облако инфраструктура для свободного использования широкой публикой без ограничения на право доступа к определённым его ресурсам/информации. Физически размещена в юрисдикции владельца — поставщика услуг.

Облачный банкинг: гротескная фантазия или неизбежное будущее

8

Теперь понимая, что собой являет облако и какова его классификация, мы можем более

детально рассмотреть, в чем же перспективность и жизнеспособность его концепции для рынка

финансовых услуг, а также опровергнуть некоторые из существующих некорректных

представлений об облачных вычислениях.

Известен стереотип о том, что облако как технология не безопасно и не применимо для

банковской и инвестиционной деятельности, либо же любой другой, где необходимо соблюдать

жёсткие нормативные предписания. Как показывает практика, это зачастую не соответствует

действительности, поскольку за прошедшие несколько лет всё больше и больше банков и

представителей иных высокорегулируемых отраслей интенсивно инвестировали во внедрение

облачных технологий в свою деятельность и не испытали вышеупомянутых трудностей. Это не

потому что они в той или иной степени не проконтролированы своими регуляторами, а из-за их

рассудительного и методичного подхода к пониманию законодательных норм и пути, по

которому они могут пойти, получая от облака выгоду и избегая сопутствующих ему рисков.

Представлю вашему вниманию несколько самых громких примеров «победы» облака:5

- В 2010 г. британский Метро Банк передал в аутсорсинг всю свою IT инфраструктуру

3-му лицу, удалённо используя её в частном облаке по модели Платформа как услуга;6

- Компания Fortis Investments (член группы BNP Paribas) пользуется благами модели

Программное обеспечение (ПО) как услуга в публичном облаке, построив сеть из 167

менеджеров по продажам в 31 стране на базе платформы salesforce.com;7

5 Nuno Godinho, General Manager Software, Europe / Software CTO, Europe at GE Healthcare 6 www.computing.co.uk/ctg/news/1863530/metro-bank-outsources-entire-it-infrastructure-niu-solutions 7 www.cloudcasestudies.com/case_Fortis_Investments.html

Модель ОБСЛУЖИВАНИЯ

SaaS

PaaSIaaS

Программное обеспечение (ПО) как услуга (Software as a Service) модель, где потребитель может использовать прикладное ПО провайдера, работающего в облачной инфраструктуре и доступного из различных клиентских устройств или посредством тонкого клиента, напр., из браузера, или посредством интерфейса программы. Контроль и управление основной физической и виртуальной инфраструктурой облака, в том числе сети, серверов, операционных систем, систем хранения данных, или даже индивидуальных возможностей приложения (за исключением ограниченного набора пользовательских настроек конфигурации приложения) осуществляется облачным провайдером.

Инфраструктура как услуга (Infrastructure as a Service) модель с использованием облачной инфраструктуры для самостоятельного управления ресурсами обработки, хранения, сетями и другими фундаментальными вычислительными ресурсами, например, потребитель может устанавливать и запускать произвольное ПО, которое может включать в себя операционные системы, платформенное и прикладное программное обеспечение. Потребитель может контролировать операционные системы, виртуальные системы хранения данных и установленные приложения, а также обладать ограниченным контролем за набором доступных сетевых сервисов (напр., межсетевым экраном, DNS). Контроль и управление основной физической и виртуальной инфраструктурой облака, в том числе сети, серверов, типов используемых операционных систем, систем хранения данных осуществляется облачным провайдером.

Платформа как услуга (Platform as a Service) модель, где потребитель использует облачную инфраструктуру для аллокации базового ПО для последующего размещения на нём новых или существующих приложений (собственных, разработанных на заказ или приобретённых тиражируемых приложений). В состав таких платформ входят инструментальные средства создания, тестирования и выполнения прикладного ПО — системы управления базами данных, связующее программное обеспечение, среды исполнения языков программирования — предоставляемые облачным провайдером.

Контроль и управление основной физической и виртуальной инфраструктурой облака, в т.ч. сети, серверов, операционных систем, систем хранения данных осуществляется облачным провайдером, за исключением разработанных или установленных приложений, а также, по возможности, параметров конфигурации среды (платформы).

Облачный банкинг: гротескная фантазия или неизбежное будущее

9

- В начале 2013 года испанский Банкинтер передал свою IT инфраструктуру на

обслуживание в публичном облаке дочерней IT компании Gneis Global Services по модели

Платформа как услуга;8

- Резервный банк Австралии (изначальное название «Банк Содружества Австралии»)

с удовольствием приступил в 2012 г. к использованию публичного облака по модели

Инфраструктура как услуга.9

Облачная модель IT инфраструктуры среди крупных банков – не сказка, а уже состоявшийся

(или почти таковой) факт для ряда уважаемых финансовых институций в Европе:

10

11 12

13

8 www.microsoft.com/casestudies/Microsoft-Azure/Gneis-Global-Services/Global-Bank-Uses-Cloud-Solution-to-Quickly-Scale-Document-Management-Tool-and-Cut-Costs/710000004433 9 www.assets1.csc.com/cloud/downloads/SM_ForresterCaseStudy_CBA.pdf 10 www.reuters.com/article/2014/12/01/us-ibm-abn-amro-bank-idUSKCN0JF25C20141201 11 www.bbc.com/news/business-16486796 12 www.elconfidencialdigital.com/dinero/BBVA-banqueros-Google-Amazon-clientes_0_2422557742.html 13 www.globalservices.bt.com/uk/en/casestudy/banco_sabadell

В рамках заключённого на 10 лет многомиллиардного контракта о предоставленииуслуг по обслуживанию IT инфраструктуры крупнейшего голландского банка ABNAMRO компания IBM окажет ему всестороннюю поддержку во внедрении частногооблака с дальнейшей стандартизацией и упрощением IT архитектуры банка (отпортативных устройств до дата-центра). Посредством поэтапной оптимизации итрансформации в облачную инфраструктуру ABN AMRO намерен повыситьэксплуатационную продуктивность своих вычислительных ресурсов, улучшать качествопредоставляемых клиентам услуг и предлагать им новые и инновационные продукты,соответствующие их постоянно растущим потребностям в цифровых решениях.

Более 100 тысяч сотрудников испанского банка BBVA с 2013 года пользуютсяприложениями Google Apps: Gmail с Google Chat, Google Calendar, Google Docs, GoogleGroups, Google Sites и Google Video. Корпоративная почта "ушла" в облако, документы,размещённые на общем портале, могут одновременно изменяться из разных точекмира без необходимости сохранять множество их версий. Данные BBVA циркулируютв публичном облаке. Конечно же банк при этом строго придерживается требованийрегулятора к хранению и доступу к информации, как это делается в случаеиспользования традицонных центров обработки данных.

Также BBVA в тесном сотрудничестве с гигантами Google и Amazon развиваетассортимент своих виртуальных продуктов, реализуемых на облачной платформе,среди которых мобильных банкинг BBVA Compass и электронный кошелёк BBVA Wallet

Banco Sabadell - четвёртая по объёму годового оборота финансовая группа вИспании. Для повышения качества сервисов и привлечения новых клиентов банктрансформировал ранее базировавшиеся на голосовом обслуживании географическиразрозненные контакт-центры в единую виртуальную многоканальную службу,предоставляющую клиентам услуги не только посредством голоса, но и email, веб-чатов, социальных сетей одновременно. Эта задача осуществлена компанией BTGlobal Services на платформе облачного решения BT Cloud Contact solution,включающего в себя такие функции как: автоматизированное распределениевходящих обращений (ACD), интерактивные голосовые ответы (IVR), управлениеголосом, email и контактами в социальных сетях, умная маршрутизация, интеграциякомпьютерной телефонии (CTI), многоканальное управление взаимоотношениями склиентами (CRM), мониторинг трудозатрат и персонала (WFM).

Облачный банкинг: гротескная фантазия или неизбежное будущее

10

14

15

16

17

14 www.eweek.com/cloud/slideshows/financial-services-firms-bank-on-the-cloud.html 15 www.computerweekly.com/news/2240193989/European-banking-firm-UniCredit-to-introduce-cloud-in-its-datacentres 16 www.bankingtech.com/178102/citibank-signs-up-for-sap-cloud-based-corporate-to-bank-solution/ 17 www.db.com/medien/en/content/5060_5124.htm

Немецкий финансовый гигант Allianz консолидирует и интегрирует свою сетевуюархитектуру и глобальные дата-центры в облачную инфраструктуру под названиемЧастное Облако Allianz (Allianz Private Cloud). При содействии IBM страховая корпорацияснизит общее количество своих действующих дата-центров со 140 до всего лишь 6.

Финансовый гигант UniCredit и IBM заключили многомиллиардное соглашение осоздании на дата-центрах IBM облачной инфрастуктуры этой банковской группы.

Целью данной сделки является облачная трансформация IT инфраструктурыUniCredit во всех ячейках группы в Европе для повышения эффективности и гибкости вобслуживании клиентов, а также для лучшего прогнозирования тенденций рынка,оптимизации затрат и предложения клиентам инновационных современныхпродуктов.

Кроме того, это 10-летнее соглашение предусматривает формирование егоучастниками совместного предприятия, которое будет предоставлять облачные ITсервисы для других европейских коммерческих институций.

SAP и Citi Bank договорились о создании новой облачной платформы, призваннойупростить взаимодействие корпоративных клиентов с крупнейшими в мире игрокамина банковском рынке. Система SAP Financial Services Network (FSN) является облачнойплатформой, покрывающей такие корпоративные транзакции, как платежи,денежные переводы и сверку фондов. FSN автоматически обрабатывает платёжныеоперации финансового учреждения, сверяет бюджетные и аналитические показатели,устраняя таким образом традиционные бумажные ведомости, акты, отчёты и пр.

Проект развивается вот уже несколько лет и успешно тестировался такимисолидными учреждениями, как Bank of America, Merrill Lynch, Deutsche Bank, Nordea,RBS и Standard Chartered Asia Pacific. Citi стал первым банком, подписавшимкоммерческое соглашение о внедрении этой платформы, и активно готовит своюинфраструктуру к её продуктивному использованию.

Deutsche Bank и HP синхронно заявили о намерении заключить 10-летний контракт,предусматриващий объёмную модернизацию глобальной IT среды банка присущественном сокращении расходов на развитие и обслуживание IT инфраструктуры.Планируется, что HP предоставит банку ресурсы выделенных дата-центров,включающих по требованию заказчика масштабируемые СХД, виртуальные сервера ихостинг.

Deutsche Bank сохранит за собой управление IT архитектурой, разработкойприкладного ПО и системами информационной безопасности.

Как часть глобальной программы IT трансформации, Deutsche Bank проапгрейдит исократит количество собственных IT приложений, мигрируя их на платформу HP, ирасширит технологическую поддержку для своих операционных подразделений.

Облачный банкинг: гротескная фантазия или неизбежное будущее

11

Вы спросите: Чем руководствуются топ-менеджеры таких крупных финансовых

институций, когда принимают решение по сути отдать свою бизнес «в руки» рискованной

виртуальной конструкции, которой управляет третье лицо? Компания NTT Communications,

без излишних эпитетов – самая крупная телекоммуникационная компания в мире, недавно

провела опрос среди IT директоров, CEO’s, COO’s известных корпоративных брендов,

руководителей частных бизнесов на предмет их ожиданий от облачных платформ. Если за 100%

взять всех принявших в исследовании участников, тогда перечень преимуществ облака для

бизнеса можно отобразить следующим образом:18

Результаты не настолько впечатляющие, чтобы с первого взгляда убедить вас в том, что

будущее банкинга именно за облачными вычислениями. Но они демонстрируют уверенную

тенденцию, которая вскоре «заразит» умы большинства уважающих себя менеджеров.

Рассмотрим несколько ключевых преимуществ облачной среды, потенциал которых

позволит банковскому сектору осуществить свой новый эволюционный рывок:19 20

18 www.eu.ntt.com/en/services/voice-and-video-communications/arcstar-ucaas/industry-research.html 19 www.sapient.com/content/dam/sapient/sapientglobalmarkets/pdf/thought-leadership/GM_Cloud_Computing.pdf 20 www.business.qld.gov.au/business/running/technology-for-business/cloud-computing-business/cloud-computing-benefits

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Трансформирует бизнес-процессы

Сокращает расходы на персонал IT

Улучшает доступность приложений и их общую производительность

Сокращает сроки для развёртывания приложений

Упрощает управление IT инфраструктурой

Увеличивает оперативную масштабируемость IT инфраструктуры

Снижает расходы САРЕХ и ОРЕХ

Открывает доступ к новым приложениям и более широкой функциональьности

Открывает доступ к приложениям 24х7

33%

39%

44%

47%

50%

50%

56%

56%

64%

% ОПРОШЕННЫХ СЧИТАЮТ, ЧТО ОБЛАКО...

Облачный банкинг: гротескная фантазия или неизбежное будущее

12

Снижение затрат. ОРЕХ. Миграция IT инфраструктуры на облачные рейки ощутимо

снижает расходы на управление и обслуживание Ваших систем. Больше нет необходимости

регулярно закупать и продлевать постгарантийную либо первую линию поддержки ПО или

оборудования – Вы платите за готовую к использованию поддерживаемую провайдером

платформу, оплачивая при этом ежемесячный или ежеквартальный счёт за аутсорсинг.

САРЕХ. Вместо приобретения дорогостоящих и

нуждающихся в постоянном обслуживании

программных комплексов, серверных кластеров,

дисковых стоек, систем охлаждения дата-центров и

т.д. Вы попросту пользуетесь имеющимися у

провайдера ресурсами. Вопросы о лицензировании

и технической поддержке – головная боль

провайдера, не Ваша.

HR. Вы получаете высокую продуктивность от Ваших систем с меньшим количеством

обслуживающего их персонала. Кроме того, сокращается потребность в содержании non-IT

штата: проектный офис, закупщики и даже фронт-офис (в случае выхода на вторую стадию

миграции в облако – виртуализация не только IT, но и бизнеса в целом).

Масштабируемость. Ваша IT инфраструктура будет эластичной, её (вычислительные

мощности, размеры хранилищ данных, сервисные ресурсы и пр.) можно будет расширять или

сокращать в зависимости от динамики развития Вашего бизнеса и его текущих потребностей. Все

необходимые апгрейды и трансформации осуществляются руками провайдера, а Ваши

освобождаются для занятия Вашей непосредственной бизнес-деятельностью.

Правильно спроектированные и

внедрённые в бизнес-структуру компании

облачные решения позволяют ей максимально

удовлетворять потребности пользователей и

оперативно масштабировать имеющиеся

вычислительные ресурсы (CPU, память или IP

адреса), что избавляет бизнес-юзеров и IT

специалистов от необходимости постоянно

проектировать системы с привязкой к пиковым

нагрузкам.

Для того, чтобы соответствовать сегодняшним нормативным политикам по

регулированию риск-менеджмента бизнес-процессов, финансовые учреждения нуждаются в

многократно более производительных вычислительных мощностях, нежели это было до

финансового кризиса 2008-09 гг. Вот почему они отдают своё предпочтение облачным сетевым

решениям. Обычно для проведения симуляций для

оценки подверженности рискам и расчётов

аналитических данных компания нуждается в

больших вычислительных ресурсах только в

определённые моменты времени на протяжении

дня, когда при этом всё остальное время эти ресурсы

остаются невостребованными, т.е. свободными, т.е.

буквально простаивают. Если бы эти ресурсы были

доступными для выполнения текущих задач именно

тогда, когда таковые выполняются, а данные активно

i

77%

да

Опрос CIO’s банков Европы:

Сократится ли во времени цикл тестирования продуктов моего

банка при использовании облачных приложений?

3%

нет

20%

не знаю

Облачный банкинг: гротескная фантазия или неизбежное будущее

13

обрабатываются, тогда в 9 из 10 случаев не оставалось бы непродуктивно простаивающих

мощностей в принципе.

При этом компании могут устранить небезызвестные риски безопасности и защиты

конфиденциальности данных, создавая гибридное облако, в котором конфиденциальная

информация циркулирует только в частной облачной среде, в то время как вычислительные

ресурсы расположены в публичной части облака. Такие частные и публичные облака можно

смешивать в частную виртуальную сеть, таким образом создавая по сути единое

масштабируемое гибридное облако.

Виртуализация данных. Виртуализация – явление не новое. На самом деле, ELT-системы

бизнес-аналитики для выгрузки, обработки и загрузки данных существуют вот уже много лет.

Сама по себе виртуализация – это виртуальная интеграция данных из множества разрозненных

между собой источников в одной компании либо внешних источников по запросу потребителей

с использованием ряда специализированных программных приложений.

К примеру, Закон Додда-Франка («Закон о

реформировании Уолл-стрит и защите

потребителей Додда — Франка»; Dodd-Frank Wall

Street Reform and Consumer Protection Act) от 2010

года требует от американских финансовых

институций обеспечивать полный контроль

рисков и эффективности всех классов их активов

и портфелей, устанавливает повышенные

требования к комплаянс- и обязательной

отчётности, а также предусматривает порядок проведения оценки позиций и расчёта границ

вариаций для коллатеральных проводок по внебиржевым деривативам. Вышеупомянутые

требования обязуют компании к обладанию зрелой стратегией виртуализации данных, которая

будет использована в качестве единого источника базовой информации, напр. мастер-данные

безопасности, данные по акционерам и авуарам, бухгалтерские отчёты, информация о

контрагентах и др.21

Кроме того, аналитика рисков полагается на множество разных видов и источников

данных, включая реляционные, частично структурированные XML-файлы, Dimensional Data и

новые Big Data-типы. Использование больших объемов данных из таких источников делает

производительность обработки запросов критическим фактором успеха. Когда такая

информация «смешивается» с историческими данными из других коммерческих источников, это

наделяет компанию возможностью прослеживать паттерны загрузки вычислительных ресурсов

и соответственно прогнозировать их эффективное распределение в будущем. Вот почему

доступность консолидированных данных в едином виртуальном источнике даёт определённые

преимущества.

Непрерывность бизнеса. Защита данных и систем Вашего банка – ключевая

составляющая при планировании мероприятий по обеспечению непрерывности бизнеса.

Несчастные случаи, природные или техногенные катастрофы, отключения электропитания,

аварии – всё это не проблема, если Ваши данные циркулируют и хранятся в облачной среде. В

таких случаях у Вас всегда есть возможность быстро восстановить доступ к своим данным, что

позволяет вести бизнес практически непрерывно, минимизируя время простоя и потерю

продуктивности.

21 www.cftc.gov/lawregulation/doddfrankact/index.htm

Облачный банкинг: гротескная фантазия или неизбежное будущее

14

Стандартизация технологий. Очень часто возникает ситуация, когда в стенах одной

организации разные группы людей используют разные подходы к вопросам об архитектуре и

обслуживанию систем из-за недостаточной стандартизации применяемых технологий. Конечно

принимаемые решения могут быть схожими в теории, но нельзя забывать, что продуктивные

среды приложений с их индивидуальными компонентами и конфигурацией значительно

разнятся. Стандартизация подходов к технологиям и архитектуре устранит дублирование усилий

сотрудников организации. Различные элементы облачной инфраструктуры, такие как образы

виртуальных машин, архитектурные модели и шаблоны, дополнительно помогут IT

специалистам создавать стандартизованные среды. Облако также провоцирует развитие

постоянно осуществляемой lifecycle-стандартизации между разными IT командами после того,

как они начинают пользоваться доступом к облаку посредством одинаковых интерфейсов.

Мобильность. Большинство сегодняшних бизнес-

пользователей желают иметь постоянный доступ к «живой»

аналитике по риск-менеджменту, статистическим показателям

эффективности и торговым сводкам в режиме «сейчас = 24х7». Их

сознание уже буквально срослось с благом иметь возможность

входить в свою электронную почту посредством смартфона или

планшета в любое время и в любом месте. Аналогичные

требования они уже натурально ставят софту, с помощью

которого им предоставляются финансовые услуги. И поскольку

облако позволяет пользователям оперировать системами и

виртуальными платформами с помощью всего лишь веб-браузера или кастомизированных

клиентов без привязки к местонахождению и времени, развитие таких интерфейсов набирает

обороты. Некоторые представители сферы финансовых услуг вложились по полной в это

направление, интегрируя свои сервисы по управлению персональными данными, средства CRM,

приложения для аналитики и отчётности в платформы iPhone, Android и iPad.

Оперативность ведения бизнеса. Благодарю облачным

вычислениям сроки выхода банковского продукта на

рынок сокращаются с месяцев до недель или даже дней

в зависимости от его специфики и уровня развития

самого банка. Обслуживаемое третьим лицом,

моделируемое по востребованию банка, управляемое

и контролируемое в реальном времени облако:

- устраняет временные «гэпы», необходимые для проведения закупочных (тендерных,

контрактных, оплатных) процессов, потому что более нет необходимости постоянно приобретать

новое ПО, оборудование, продлевать техническую и вендорскую поддержку, покупать

обновления лицензий и т.д.;

- ликвидирует задержки с корректировками, согласованием бюджетных параметров;

- предоставляет вычислительные ресурсы для обработки инсталлированных

приложений только тогда, когда последние востребованы и активно используются, с

корректировкой под уровни пиковых нагрузок;

- устраняет потребность в капитальных инвестициях или временнЫх затратах на закупку

оборудования или ПО для разработки новых / развития существующих приложений / IT

инфраструктуры в целом.

Чем короче Ваш путь от идеи до готового продукта, тем шустрее Вы будете на фоне своих

конкурентов, и тем успешнее будет Ваш бизнес.

i «Нынче выживает не самая крупная рыба, а самая шустрая»

Chris Hoedt, ABN AMRO Bank

Облачный банкинг: гротескная фантазия или неизбежное будущее

15

Эффективное взаимодействие. Сотрудничество в облачной среде даёт Вашему бизнесу

возможность коммуницировать и делиться информацией с большей легкостью и вне

традиционных методов. Скажем, Вы работаете над каким-то проектом в разных географических

точках, а Вашим коллегам / партнёрам необходим

оперативный доступ к тем файлам, над которыми

трудитесь Вы. Облако позволяет получать доступ к тем

же документам в любое время и откуда угодно, где

есть связь с сетью Интернет. Вы также можете

воспользоваться облачной моделью для обмена

конфиденциальными данными со своими коллегами

(напр., лёгкая и безопасная работа с бухгалтерскими

записями, финансовой отчётностью и пр. вместе с

Вашими бухгалтерами или аналитиками).

Гибкость в методах работы. Сотрудники, работающие в облачной среде, более гибки и

продуктивны в своей работе. К примеру, с помощью облака они могут работать с данными дома,

в выходные и праздничные дни, подключаясь к удалённому рабочему месту – лишь бы был

доступ к сети. Если Вам нужны определённые данные, а Вы не на работе, достаточно всего лишь

авторизоваться и подключиться к виртуальному рабочему месту.

Доступ к автоматическим обновлениям. При миграции в облако Вы можете включить в

стоимость регулярного платежа за аутсорсинг опцию автоматического обновления всех

необходимых Вашему бизнесу элементов виртуальной инфраструктуры. В зависимости от

политик и сервисов Вашего провайдера Ваши системы будут обновляться по нужному Вам

алгоритму. Помимо классических обновлений ПО Вы также можете заказывать апгрейды софта

и выделенного для Вашей IT инфраструктуры серверного оборудования провайдера.

Многие эксперты выделяют 7 ключевых элементов ценности облака для бизнеса:

Экономические элементы: - платишь за использование; - платишь за расширение; - никакого больше CAPEX’а

Архитектурные элементы: Простая абстрактная среда для разработок и развития

Стратегические элементы: Фокус на основной бизнес-деятельности, остальные заботы – в руки провайдера

Облачный банкинг: гротескная фантазия или неизбежное будущее

16

А сейчас вернёмся к часто обсуждаемым неверным представлениям об облаке. Помимо

вопросов безопасности (о которых более детально речь пойдёт в следующем моём докладе)

также существует клише, говорящее нам о том, что облачная архитектура не применима для

малого бизнеса, поскольку слишком велик риск «прогореть», рискуя всеми средствами, не имея

основательной денежной «подушки» для бэкапа в случае неудачных «экспериментов» с

облачными вычислениями.

В реальности же облачные технологии

представляют собой серьёзную угрозу как раз

для устоявшихся тяжеловесных игроков,

привыкших к традиционной бизнес-модели и

привязанных к своим «холёным и лелеяным»

дата-центрам. Почему? Да потому что облако

даёт новым и мелким игрокам, не

обременённым дорогими, массивными и

энергоёмкими центрами обработки данных и

обслуживающими их инфраструктурами,

существенное преимущество: они получают

возможность быстро (иногда почти

моментально) «входить» в рынок и динамически охватывать всё новых клиентов, создавая в

определённый момент их критическую массу, которая становится прямой угрозой для

ликвидности «игроков-старожилов», конкурирующих с такими шустрыми «новичками».

Компании, пользующиеся преимуществами облака, не только не привязаны к своим

неповоротливым и капризным в обслуживании физическим дата-центрам, но они также могут

за считанные часы (а в отдельных случаях – за минуты) масштабировать свою IT инфраструктуру

под оперативно изменяющиеся потребности бизнеса. Кроме того, именно облако создает для

них ту бесперебойно работающую виртуальную среду, в которой компании могут активно

предлагать своим клиентам всё новые и более инновационные продукты. Как видите, это

реальная угроза для представителей традиционного банковского класса, следственно,

игнорировать возможности, предлагаемые облачными решениями, не только не стоит, но

вскоре это будет смерти подобно.

С точки зрения жизнеспособности облачных

технологий в сфере финансовых услуг важно понимать,

что даже публичное облако (наименее лимитиро-

ванное из всех) не настолько небезопасно, каким

многие его считают. А всё дело в многомиллиардных

инвестициях в дата-центры, осуществляемых

вендорами сегодня. К примеру, в 2011 году компания

Microsoft инвестировала 8,6 миллиарда долларов США в облако R&D (Research and Development)

и продолжает расширять финансирование его развития.22 Как же не вспомнить о 1,2 млрд. $,

вложенных корпорацией IBM в свою HW&SW инфраструктуру для увеличения функциональности

собственных решений, распространяемых в публичном облаке компании. Эти цифры

демонстрируют нам, насколько серьёзно гиганты мирового IT рынка настроены в отношении

облачных вычислений, ибо именно сейчас Amazon, Microsoft, IBM, VMware и Oracle вкладывают

шокирующие суммы в свою разветвлённую сеть аккредитованных центров обработки данных,

максимально адаптируя их под потребности и желания любого учреждения, предприятия,

бизнесмена в любой отрасли экономики в большинстве стран нашей планеты.

22 www.gigaom.com/2011/04/08/microsoft-plans-8-6b-in-cloud-rd-but-where-should-it-go/

i

$430

млрд. в 2015

Общие мировые расходы на IT в сфере финансовых услуг:

≥$500

млрд. в 2020

Облачный банкинг: гротескная фантазия или неизбежное будущее

17

Отличным примером результативности больших капиталовложений в облачные

решения выступает платформа Amazon Web Services (AWS) – сегмент бизнеса компании Amazon,

целиком базирующийся на облачных вычислениях – которая буквально революционизировала

существующие модели разработки программного обеспечения и рождения новых стартапов.

После своего старта в 2006 году и благодаря щедрым финансовым вливаниям к 2015 году AWS

достигла отметки ликвидности бизнеса в 5 млрд. $ с 50%-ой динамикой ежегодного роста, и

таким образом стала крупнейшим публичным облаком в мире, отодвинув далеко на задворки

ребят из Rackspace, Microsoft, Google и других всемирно известных лидеров IT рынка:23

Жизнеспособность облачной инфраструктуры зависит не только от урегулированости

аспектов безопасности и соответствия существующим нормативным требованиям к дата-

центрам (на которых облачные решения будут базироваться), но и от типа данных, хранящихся

там, и это типичная зона риска в отношении публичного облака. Чтобы убрать сомнения, нужно

понимать суть и разницу в подходах к «Данным в статике», «Данным в использовании» и

«Данным в движении», а также к понятию «Суверенность данных», поскольку это и есть

критерии, определяющие, насколько облако пригодно к применению в бизнес-деятельности.24

23 www.qz.com/388105/amazon-is-about-to-reveal-one-of-its-biggest-secrets-the-size-of-its-cloud-business/ 24 Nuno Godinho, General Manager Software, Europe / Software CTO, Europe at GE Healthcare

Данные в статике

Неактивные данные, физически хранящиеся в базах данных,

хранилищах данных, таблицах, архивах, на лентах и off-site

бэкап-ресурсах

Данные в использовании

Активные данные, подвергающиеся регулярной

обработке, физически хранятся в базах данных, хранилищах

данных, таблицах и т.п.

Данные в движении

Информация, активно курсирующая в сети либо

временно аллоцирующаяся в оперативной памяти ЭОМ для считывания или обновления

8%

6%

3%

3%

30%

50%

Доли мирового рынка услуг в публичном облаке

Rackspace

Microsoft

Verizon

IBM

Others

AmazonДругие

Облачный банкинг: гротескная фантазия или неизбежное будущее

18

Иными словами, любой вид облака можно успешно применять в сфере финансовых

услуг, если все эти три стадии обработки данных должным образом контролируются. Как только

мы определим, что каждая из стадий может иметь свои ограничения с точки зрения правовых

норм, мы поймём, что перед нами более широкое поле для действий, чем мы думаем.

Принимая во внимание аспект

«Суверенности данных» (концепцию, согласно

которой информация, обрабатываемая и

хранимая в бинарной цифровой форме, является

объектом регулирования законодательством

страны, где она аллоцирована), на Cloud World

Forum 2014 Джон Финч, CIO Банка Англии,

рекомендовал банковским учреждениям

подумать дважды, прежде чем принимать

решение в пользу миграции в облако.25

Анализируя его аргументы, можно согласиться,

что речь идёт не о подходе «всё или ничего», и

есть несколько видов облачных платформ, из

которых мы можем выбирать себе наиболее подходящие. Возможно это означает, что

наилучшее решение – это гибридное облако, в котором стоит использовать публичную облачную

составляющую для осуществления обработки данных (т.е. стадии «Данные в использовании» и

«Данные в движении»), и частную составляющую для хранения информации («Данные в

статике»). И даже в таком случае всё же нужно чётко определить, какая часть «Данных в статике»

действительно подвержена рискам, тогда как остальная (бОльшая) их часть скорее всего не

будет рисковой, что позволит финансовым компаниям получать выгоды от преимуществ

облачных технологий независимо от выбранных ими модели обслуживания и модели

развёртывания облака с помощью безопасного шифрования и анонимизации данных.

Для успешного внедрения облачных технологий в свою деятельность и приобретения

максимального эффекта для своего бизнеса финансовым институциям необходимо выполнить

ряд стратегических шагов, а именно:

Резюмируя всё вышесказанное, становится очевидным, что облачные технологии в

банкинге, как и в принципе в финансовом секторе – не миф и не «мыльный пузырь». Они и их

выгоды реальны, вопрос лишь в понимании разных видов облака, в его структуре и способах его

эффективной реализации. Конечно же Ваши опасения за безопасность и суверенность данных

обоснованы, потому что эти факторы играют критическую роль для стабильности Вашего

бизнеса. Но они не могут быть веской причиной отказываться от благ облачных вычислений,

поскольку последствием в ближайшей перспективе будет утрата дохода или бизнеса в целом,

25 www.businesscloudnews.com/2014/06/18/bank-of-england-cio-think-twice-about-cost-security-data-sovereignty-in-the-cloud/

Разработать стратегию миграции бизнеса в облако

Минимизировать риски с точки зрения безопасности и суверенности данных

Сделать акцент на гибридном облаке как первом этапе

Активно лоббировать интересы, сорудничая с регулятором

Облачный банкинг: гротескная фантазия или неизбежное будущее

19

т.к. облако привносит не только новые возможности, но и является большой угрозой для тех, кто

от него отказывается – новые, мыслящие современными трендами и технологическими

инструментами игроки будут более поворотливыми, мобильными и агрессивными на рынке.

Этот факт на ряду с современными тенденциями банковского сектора – цифровым банкингом,

инновациями банковских операций и усовершенствованием транзакций – на примере Bitcoin

составляют угрозу для традиционных банков, что должно мотивировать их идти в облако.

Я уверен, что Вы улыбнётесь и мысленно ответите мне: Смысл в этом есть! Но мы же в

Украине. Здесь и сейчас это нереализуемо.

Не буду с Вами спорить – Вы правы. Мы живём в стране, где технологии отстали от

современных лет на 20, где инфраструктура хромает на обе ноги, где банки выживают и больше

думают о прибыли уже сегодня, нежели о среднесрочной перспективе и виртуализации своего

IT, где регулятор не только не содействует финансовым институциям в адаптации современных

технологий и повышения уровня сервиса для их клиентов, но и издает противоречивые

нормативные акты, и конечно же где топ-менеджеры, равно как и простые потребители, не

готовы идеологически к облачным платформам и тем благам, которые они позволяют получать.

Но время не стоит на месте, равно как и прогресс. Технологии можно обновлять и

интегрировать в бизнес, имея на то волю, желание, инвестиции и участвующего в этом процессе

вендора с мировым именем. Нет предложений на отечественном рынке? Создайте спрос, и IT

гиганты уровня, к примеру, HP, Microsoft, IBM или Google сами постучатся в Вашу дверь с

готовыми облачными решениями «под ключ».

Считаете невозможным «продавить» Национальный банк, чтобы кастомизировать

законодательство Украины, сделав его благоприятным и содействующим миграции на облачные

платформы? Создайте «кружок по интересам» среди банков, который будет интенсивно

лоббировать нужные идеи и их легитимизацию, ровно как это вот уже десятки лет делается в

Соединённых Штатах Америки, где государством правят корпорации, диктующие свои правила

регуляторам, а не наоборот.

Остаётся ещё много аспектов и трудностей в продвижении идеи облачного банкинга в

нашей стране. И да, в ближайшие несколько лет мы действительно не увидим на 100% облачную

IT инфраструктуру в каком-либо из украинских банков. Тем не менее облако – это грядущая

неизбежность для сферы финансовых услуг во всем мире, и первые «пионеры» в Украине,

рискнувшие освоить облачную концепцию и трансформировать свой бизнес согласно её

канонам, приобретут не только все ранее перечисленные преимущества перед конкурентами,

но и наилучшие предложения от провайдеров и вендоров, выжидающих подходящего момента

для освоения пустующего и, казалось бы, незрелого украинского рынка.