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Cloud Computing desde el punto de vista de las PyMEs: casos de éxito
VIII Taller InternacionalDesafíos Regulatorios en un mundo IP
Cartagena de Indias26-27 Agosto 2013
© 2012 Pyramid Research (www.pyr.com).
The Pyramid Research Strategic Consulting Group
2
Agenda
I. Entorno del mercado de telecomunicaciones y la adopción de servicios en la nube en Colombia
II. Modelos de entrega de servicios de seguridad y servicios en la nube para las PyMEs
III. Condiciones de cambio para garantizar la seguridad de los servicios en la nube para las PyMEs
IV. Casos de éxito
V. Preguntas
I. ENTORNO DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES Y LA ADOPCIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE EN COLOMBIA
Pyramid Research3
Colombia uno de los mercados con las mejores condiciones para la adopción de los servicios en la nube en Latinoamérica.
Fuente: Pyramid Research, 2013
TACC próximos 5 años
TACC últimos 3 años
4% 1%
5% 9%
5% 12%
7% 8%
4% 4%
Colombia experimentará una tasa de crecimiento anual del 7% durante los próximos 5 años; lo cual ubica al país como uno de los mercados con las mejores condiciones para la adopción de los servicios en la nube gracias a diferentes factores como:
Aumento de la penetración de los servicios de banda ancha (fijo y móvil):
Lanzamiento del programa Plan Vive Digital
La asignación de frecuencias LTE programada para Junio 2013
Competitividad y productividad de las empresas colombianas.
La consolidación del mercado con la convergencia de grandes operadores.
TACC Sector de Telecomunicaciones en América Latina (2010-2018)
4
Fuente: Pyramid Research, 2013
El nivel de penetración de los servicios móviles sobrepasó el 100% en 2011.
Los datos móviles representaron el 21% del total de ingresos del negocio móvil en 2012, proporción que crecerá a un 31% en 2017.
El futuro del segmento de telefonía móvil en Colombia estará definido principalmente por las inversiones en infraestructura para satisfacer la demanda de servicios de datos móviles.
La subasta de espectro para redes 4G del pasado mes de Junio es fundamental para la
expansión del mercado de servicios móviles de datos en Colombia.
Colombia: Proyección de Suscriptores de Servicios Móviles (2010-2017)
El sector de servicios móviles representó 65% del total de ingresos del sector en 2012.
Subs
crito
res
(000
)
5
Fuente: Pyramid Research, 2013
El sector de servicios de Internet y datos representará 29% del total de ingresos del
sector en 2013..
Pyramid Research estima que la penetración de servicios de banda ancha empresariales alcanzará el 100% en 2015.
Vive Digital es uno de los principales motores del sector de servicios de Internet & datos fijos mediante la masificación de Internet y su ecosistema;
Colombia: Proyección de Suscriptores de Servicios de Internet & Datos Fijos – Sector Empresarial (2011-2017)
El segmento de servicios de Internet y datos empresariales crecerá a una tasa anual del 14% entre 2011 y 2017.
Subs
crito
res
(000
)
6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -
100
200
300
400
500
600
700
800
900
60% 60%68%
95%105%
114%124%
7
Colombia experimentará una tasa anual de crecimiento compuesto (TACC) del 43% del número de subscriptores de FTTx en el periodo de 2011-2017
• Los países de América Latina con las clasificaciones más altas son: Argentina, Brasil, México y Colombia. Colombia ocupa el rango 4/18 a nivel Latinoaméricano y 24/49 a nivel de las naciones evaluadas.
• Pyramid Research define el índice de disponibilidad para los servicios en la nube como el conjunto de indicadores económicos, demográficos y tecnológicos que determinan el grado en que las empresas pueden utilizar los servicios en la nube en cada nación. Los indicadores son: número de empresas, el PIB nominal, número de equipos, el número de nuevos smartphones, las conexiones de fibra óptica (FTTH / B), la penetración de servicios de banda ancha fijos y móviles.
Source: Pyramid Research, 2013
Índice de disponibilidad para los servicios en la nube del sector empresarial de Pyramid Research 2013
24/49
Sin embargo, Hoy en día existen aproximadamente 650,000 PyMEs en Colombia, lo cual representa un 98% de las empresas Colombianas. 94% de las empresas se conectan a la nube por medio de servicios de banda ancha xDSL y Cable.
1
8
Fuente: Pyramid Research, 2013
DISTRIBUCIÓN DE NÚMERO DE EMPRESAS EN COLOMBIA 2013
83%
16%
1% 0.03%
Micro-Empresas (1-4) PYMES (5-99)Grandes Empresas (100-250) Corporaciones (Más de 250)
DISTRIBUCIÓN DE SUBSCRIPCIONES DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA Y DATOS FIJOS SECTOR
EMPRESARIAL EN COLOMBIA 2013
79%
15%
6%
xDSL Cable Otras tecnologías
Desafíos de las PyMEs en relación a la adopción de los servicios en la nube 1
9
Fuente: Pyramid Research, 2013
Aumento de los riegos asociados a la seguridad de las redes (ataques cibernéticos, desastres naturales)
Infrastructura clásica (servicios asimétricos, disponibilidad)
Costos elevados de los servicios de nueva generación (Ethernet,
MPLS)
Inconsistencia de los parámetros de protección entres los
proveedores
DESAFÍOS EXTERNOSDESAFÍOS INTERNOS
PyMEs
Falta de planes bien definidos de seguridad y
contigencia
Falta de conocimiento y experiencia
Costo de adquisición
Movilidad de los empleados
OFERTA DEMANDA
Hoy en día, la protección de la PyMEs está principalmente en la manos de proveedores de software independientes y los proveedores OTTs
1
10
Fuente: Microsoft, 2013
• A medida que el sector tecnológico y los servicios de banda ancha fijos y móviles empresariales en Colombia continúen expandiéndose, la penetración de servicios en la Nube continuará expandiéndose también.
• Las Pymes necesitan optimizar e habilitar aplicaciones o servicios que permitan una mayor productividad y competitividad. La centralización de los datos de las empresas en la Nube requiere nuevas y diferentes medidas de seguridad.
• El acceso seguro a los servicios en la nube depende de los planes de seguridad que las PyMEs deben contratar de proveedores de software independientes tales como Symatec y McAfee.
• Los proveedores OTT como MicroSoft han empezado a ofrecer protocolos de acceso al servicio en la nube (cifrado AES de 256 bites integrado) con diferentes niveles de seguridad. Dicha seguridad se ofrece por un software de gestión de acceso.
Fuente: Symantec, 2013
Fuente: AWS, 2013
Fuente: McAfee, 2013
II. MODELOS DE ENTREGA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS EN LA NUBE PARA LAS PYMES
Pyramid Research11
El ecosistema de los servicios en la nube1
12
Source: Pyramid Research, 2013
PROVEEDOR OTT PROVEEDOR IT
PSI PSIDISTRIBUID
ORESPYMES
FACILITADORES TECNOLÓGICOS
PROVEEDOR DE SERVICIOS DE RED
PSI
El ecosistema de los servicios en la nube de las PYMEs incluye seis tipos de participantes que trabajan en conjunto para ofrecer servicios en la Nube.
1. Proveedores OTT
2. Proveedores de software independientes (PSI)
3. Proveedores IT
4. Distribuidores de servicios en la nube
5. Facilitatores tecnológicos
6. Proveedores de servicios de red
ECOSISTEMA DE SERVICIOS EN LA NUBE DE LAS PYMES
13
1
13
Definición Es un modelo de servicios en la nube
básicos centrados en el empaquetamiento de servicios de red (por ejemplo: xDSL) con aplicaciones en la nube horizontales (por ejemplo: Outlook, Microsoft 365, McAfee).
FortalezasCosto de adquisición medio bajo Reconocimiento de marcas
DebilidadesCiclo de lanzamiento de nuevos paquetes
de servicios muy elevadoSaturación de los canales de ventasInconsistencia en los paramétros de
segruidad entres los servicios en la nube
Fuente: Pyramid Research, 2013
Modelo actual de entrega de servicios en la nube
PROVEEDORES DE SOFTWARE INDEPENDIENTES
PROVEEDOR DE SERVICIOS DE RED
CENTRO DE LLAMADAS
DISTRIBUIDORESSOPORTE TÉCNICO
PyMEs
SEGURIDAD
CENTRO DE DATOS
Protocolos de acceso
1
14
Fuente: Pyramid Research, 2013
Modelo futuro de entrega de servicios en la nube
Definición Es un modelo de servicio en la nube
centrados en un catalago de servicios variado ofrecido por un distribuidor de servicios en la nube (broker) por medio de servicios de nueva generación (por ejemplo: Ethernet, MPLS, IP VPN).
FortalezasRedución del ciclo de lanzamiento de
servicios en la nubeVariedad de aplicaciones para los diferentes
sectores de la industriaConfidencialidad, integridad y disponibilidad
DebilidadesLimitaciones tecnológicas para integrar los
paquetes de servicios en la nube con los servicios de red (por ejemplo: facturación).
PROVEEDOR DE SERVICIOS DE RED
CENTRO DE LLAMADAS
DISTRIBUIDORES
SOPORTE TÉCNICO
DISTRIBUIDOR
PyMEs
WEB MARKET
PLACE
PROVEEDORES DE SOFTWARE INDEPENDIENTES
Internet dedicadoEthernet
VPN
Protocolos de acceso
CENTRO DE DATOS NACIONALES
SEGURIDAD
SEGURIDAD
Protección física
15
1
15
Fuente: Pyramid Research,2013
• Aplicaciones horizontales
• Marcas internacionales
• Erosión de los precios
Penetración muy limitada
• Aplicaciones verticales
• Marcas nacionales
• Proveedores de red empiezan a migrar xDSL, Cable
• Integración de funcionalidades de desarrollo en las SaaS •Convergen
cia de las aplicaciones en la nube
• Paquetes de servicios de red dinámicos con servicios en la nube
SaaS
IaaS PaaS SaaS
IaaS
SaaS
PaaS
IaaS
XaaS
PyMEs
1-4 Años 5-7AñosHOY
PaaS
Hoy en día, los servicios de nueva generación tales como Ethernet, MPLS, IP VPN son limitados para las PyMEs. IaaS y PaaS se venden de forma independiente, mientras que SaaS o bien se puede vender de forma independiente o conjuntamente con servicios de conectividad clásicos.
Los servicios en la nube que conocemos hoy experimentarán una convergencia para formar los servicios XaaS. Todos los servicios tendrán funcionalidad de infraestructura (por ejemplo: respaldo y desarrollo).
Las nuevas tecnologias de la inteligencia de red permitirán a los proveedores de servicios ofrecer servicios de red dinámicos que se adaptarán según las necesidades cotidianas de las PyMEs.
Evolución del portafolio de servicios en la nube
NaaSConectividad Nueva
Generación Conectividad Clásica
III. CONDICIONES DE CAMBIO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA NUBE PARA LAS PYMES
Pyramid Research16
Los proveedores de servicios se enfrentan a un reto operacional para poder ofrecer los servicios en la nube a una masa importante de PyMEs
1
17
• Limitaciones operacionales
• Limitaciones tecnologicas
• Limitaciones comerciales
Cuello de botella
Fuente: Pyramid Research, 2013 650 Mil PYMEs
SaaS
PaaS
IaaS
PROVEEDORES
• Aumento de la penetración de servicios de banda ancha
• Aumento de consumo de servicios en la nube y virtualización
• Aumento de la movilidad
PyMEs
Condición No.1: Los proveedores de servicios de red y servicios en la nube coexistirán para compartir la rentabilidad del negocio
Coexistencia
Proveedores de Servicios en la
Nube
Canal
Indirect
o
Proveedores de Servicios de
RedCanal
Directo
18
Rentabilidad del negocio compartida
Condición No.2: Servicios en la nube va a evolucionar de un enfoque estandar (horizontal) a un enfoque por sector (vertical). Las redes serán dinámicas para responder a las necesidades cotidianas de las PyMEs.
1
19
Entrega de servicios en la nube y
servicios de red de avanzada
Proveedores de Servicios en la NubeAplicaciones estandar por sector
Proveedores de Servicios de Red
Service
Level
Agreements (SLAs) –
Calidad
de Servicio - Seguridad
Aplicaciones personalizadas por sector
EthernetMPLSIP VPNInternet DedicadoNaaS
Centro de datos
Condición No.3: La seguridad y protección de las redes será un atributo inherte de los servicios de red. 1
20
Tráfico seguro en la nube de las PyMEs
Proveedores de Servicios en la
Nube
Apliaciones protegidas
Proveedores de Servicios de
Red
Confidencialida
d Integridad disponi
bilidad
Protocolos de acceso (VPN simulada)
Seguridad Administrada Antivirus /Spam Soporte 24/7 DDoS
Condición No.4: Los distribuidores de servicios en la nube (brokers) jugarán un rol primordial en la distribución de servicios en la nube 1
21
Aceleración de la entrega y aumento del número de
servicios en la nube
Proveedore
s de Servicios en la NubeContenido
Distribución
Proveedore
s de Servicios de Red
Conectividad
de avanzada –
Promoción y venta
DistribuciónLicensamientoEmpaquetamientoHospedaje
AprovisionamientoFacturación ComercializaciónVenta
Condición No.5: La virtualización de los servicios de red y el empaquetamiento con otros servicios en la nube significarán el fin de los contratos de servicios rígidos
1
22
Personalización de servicios
Proveedore
s de Servicios en la NubeFin de condiciones
contractuales
Proveedore
s de Servicios de Red
Fin de condiciones
contractuales
Empaquetamiento de servicios de red y los servicios en la nube
IV. CASOS DE ÉXITO
Pyramid Research23
24
Caso: Aplicateca Telefónica Argentina
5 Categorias de servicios • Colaboración • LMS• Administración• GPS • E-marketing
• Seguridad (SLAs)• Mensualidades• Servicios horizontales (por
función)
SaaS Precio Mensual (USD$)*
CRM $8.5 (10 usuarios)
LMS $10.5 (30 usuarios)
E-Marketing $ 6.35 (500 emails)
Videoconf $42.25 (4 usuarios)
Oferta de Telefónica Ventajas para la PYMEs
Aplicaciones que generan ingresos están alojados en la nube plataforma de servicios del NEC
(entregado en 12 semanas)
Business Model NEC
Tel
Telefonica desarrolla su propia aplicación en la nube
25%
75%
Telefonica tiene la relación comercial con el PSI
25%
75%
NEC tiene la relación comercial con el PSI.
40%
60%
* Prices converted from Pesos Argentinos to US Dollars – Exchange Rate 1 USD = 4.73326 ARS. Prices do not include sales taxes.
• Habilidad de ejecución (lanzamiento del mercado)
• Variedad de aplicaciones (Int’l y Nacionales)
• Tecnología probada• Aumento del ARPU• Reducción de los
costos de operación
Ventajas para el operador
Fuente: Aplicateca Telefónica
24
• Aprovisionamiento en línea
• La formación en línea• Atención al cliente en
línea - Nivel 1 (chat en vivo)
Caso: Alestra & SAP México
Tres tipos de servicios: • Helpdesk• Business Process-
as-a Service• SaaS
• Reducción de Capex• Consola en línea para
administrar múltiples dispositivos móviles de manera segura (portátiles, tablets, smartphones) y sistemas operativos (iOS, BlackBerry, Android)
• aprovisionamiento en línea
• Perfiles de usuario móviles precargados
• Conectividad de avanzada Confidencialidad, integridad y disponibilidad
• Administración y mantenimiento
SaaS Precio Mensual (USD$)*
Licencia MDM por usuario
Oferta de AlestraVentajas para la
PYMEs
Mobile plataforma de gestión de dispositivos de Alestra para apoyar la complejidad de la fuerza de trabajo
móvil de las PyMEs
Modelo de Negocios
SAP ofrece 3 opciones de precios basadas en:1. Número de usuarios / dispositivos
finales2. Transacciones3. Participación en los ingresos
(opcional)
Ventajas para el operador
Fuente: Alestra
25
Fuente: Pyramid Research
• Habilidad de ejecución • Tecnología
probada/Partner reconocido
• Aumento del ARPU• Reducción de los
costos de operación
El desarrollo de servicios de nueva generación es de importancia vital para la realización de los objetivos de desarrollo de una nación, a fin de fomentar un crecimiento y potenciar la competitividad de las PyMEs
1
26
19.4 M SMEs
SaaS
PaaS
IaaS
19.4 M SMEs
SaaS
PaaS
IaaS
19.4 M SMEs
SaaS
PaaSIaaS
650 Mil PyMEs
Personalización de apliaciones
Optimización de las Redes
Alianzas Comerciales
Fuente: Pyramid Research, 2013
Cambio fundamental
en los modelos de negocios
ProductividadCompetitividad
Gobiernos
• Incentivar la inversión de redes
• Promoveer la cooperación /alianzas entre los participantes de la cadena de valor
• Desarollar programas para educar a las PyMEs
• Asegurar la protección de la privacidad (datos) de las PyMEs
V. PREGUNTAS
Pyramid Research27