Club dei Soci - Manuale utente

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTECATINI TERME E BIENTINA

Manuale d’uso del portale

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Indice 1. Introduzione 2. Panoramica sul portale

Homepage e navigazione ……………………………………………………………………………….. 4 Aziende e professionisti …………………………………………………………………………………. 5 Marketplace ……………………………………………………………………………………………….. 6

Convenzioni ……………………………………………………………………………………………….. 6 News ……………………………………………………………………………………………………….. 6 Mappa dei Soci …………...………………………………………………………………………………. 6 Contatti …………………………………………………………………………………………………….. 6

3. Visibilità del portale per tipologia di utente ………………………………………………… 6 Manuale d’uso del portale Soci 4. Accesso al portale del Socio Persona fisica Accesso al portale ……………………………………………………………………………………….. 8

Richiesta di una nuova password ………………………………………………………………………. 9

Gestione del profilo utente ……………………………………………………………………………. 11

Modifica delle informazioni del profilo utente ……………………..……………………………………… 11

Gestione del profilo personale ………………………………………………………………………. 12

Aggiungere una domanda …………………………………………………………………………….. 13

Modificare una domanda …………………………………………………………………………………………... 16 Eliminare una domanda …………………………………………………………………………………………… 16 Aderire a una convenzione …………………………………………………………………………… 16

5. Accesso al portale Socio Azienda e Professionista Accesso al portale ……………………………………………………………………………………… 17

Richiesta di una nuova password …………………………………………………………………….. 18

Gestione del profilo utente ……………………………………………………………………………. 20

Gestione dell’azienda o della propria attività ……………………………………………………… 20

Modifica delle informazioni dell’azienda ……………………………………………………………… 22

Modifica dei dati e delle descrizioni …………………………………………………………………... 23

Aggiungere un prodotto o servizio ………………………………………………………………. 26

Modificare un prodotto o servizio ……………………………………………………………..………. 29 Eliminare un prodotto o servizio ………………………..…………………………………………….. 30

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Aggiungere una notizia ……………………………………………………………………….……. 30

Modificare una notizia …………………………………………………...……………………………. 33 Eliminare una notizia ……………………………………………………………….…………………. 34

Aggiungere un evento ……………………………………………………………………………… 34

Modificare un evento …………………………………………………………………………………. 38 Eliminare un evento ……………………………………………………………………………….…. 39

Aggiungere una domanda ……………………………………………………………………..….. 39

Modificare una domanda …………………………………………………………………………….. 41 Eliminare una domanda ………………………………………………………………………………. 42

Aggiungere una convenzione …………………………………………………………………..… 42

Modificare una domanda ……………………………………………………………………………………... 44 Eliminare una domanda …………………………………………………………………………….... 45

Amministrazione adesioni alle convenzioni ……………………………………….………………….. 45 Adesione a una convenzione di altri soci …………………………………………………….… 46

6. Interattività

Invia a un amico ……………………………………………………………………………………... 47

Vota prodotti/servizi ..………………………………………………………………………………... 47

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1. Introduzione Il Club dei Soci è un portale dedicato ai soci del Credito Valdinievole che permette di creare e consolidare una fitta rete di legami e relazioni commerciali fra i soci della banca. Un vero marketplace, aggregatore di domanda e offerta di beni e servizi in cui i soci possono pubblicare la propria offerta commerciale o beneficiare di particolari convenzioni proposte dagli altri soci. A chi è rivolto Il portale è rivolto a tutti i soci del Credito Valdinievole, siano essi persone fisiche che imprese, artigiani, commercianti e liberi professionisti. Ciascuna categoria può accedere e beneficiare degli strumenti messi a disposizione dal Club. Come funziona Ciascun socio impresa (compresi i liberi professionisti e le ditte individuali) ha a disposizione una sezione dedicata dove presentare la propria attività, i prodotti e servizi, gli eventi in programma, le news della propria attività e fornire particolari convenzioni e scontistiche riservate esclusivamente ai soci della banca. Ciascuno può indicare i propri riferimenti completi (indirizzo, telefono, collegamento skype, link al sito web aziendale,...) in modo da agevolare al massimo i contatti con nuovi potenziali clienti, ma anche inserire foto, video e parti descrittive dell’attività. Tutto questo in totale autonomia perchè ciascun socio può accedere alla propria area riservata a mezzo username e password senza dover delegare a terzi l‘aggiornamento o le modifiche della stessa. Le persone fisiche hanno invece a disposizione credenziali di accesso riservate alla sola pubblicazione di domande relative alla ricerca di beni o servizi e soprattutto utili per beneficiare delle convenzioni proposte dagli altri soci. Per inserire e modificare i dati presenti nella propria area riservata ogni socio dovrà accedere tramite username e password da richiedere all’Ufficio Soci del Credito Valdinievole (0572.909168 – [email protected])-

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2. Panoramica sul portale Homepage e navigazione Dalla home page accedi in maniera diretta e immediata a tutte le informazioni del portale. E’ suddivisa in 5 aree di interesse:

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1. Header

Nella header del portale si trova il menu di navigazione, che consente all’utente di muoversi agevolmente tra le varie pagine: - Home - Aziende e Professionisti - Marketplace - Convenzioni - News - Mappa dei Soci - Contatti Si trovano inoltre i collegamenti diretti a: - Accesso al sito attraverso l’inserimento di nome utente e password. - Campo di ricerca dei termini all’interno del sito - Link ai profili sui principali social network e al sito istituzionale della banca. 2. Area laterale sinistra In questa area del sito si trovano: - Il campo di ricerca immediata di un Prodotto/Servizio o di una domanda relativa ad un particolare settore merceologico - Visualizzazione in anteprima di alcuni Soci Aziende e Professionisti e il pulsante per accedere all’elenco completo. La presenza di un determinato socio impresa tra i 5 nominativi visualizzati è del tutto casuale in quanto il sistema utilizza un’impostazione di tipo random, in modo da dare visibilità a tutti i soci. 3. Area centrale Nella parte centrale vengono visualizzati gli ultimi prodotti/servizi e convenzioni pubblicati sul portale: - Novità riguardanti prodotti e servizi - Ultime convenzioni pubblicate 4. Area laterale destra In questa area del sito vengono visualizzati i prodotti/servizi, le notizie, o le domande più viste dagli utenti e l’archivio del materiale pubblicato suddiviso per mesi. 5. Footer Nella parte in basso si trova il riepilogo di tutte le funzionalità precedentemente indicate. Menu di navigazione Aziende e professionisti La sezione Aziende e Professionisti presenta l’elenco completo dei soci aziende e professionisti e permette all’utente di poter accedere direttamente alla pagina del socio che intende visualizzare. La ricerca è resa più agevole dalla disposizione dei soci secondo l’ordine alfabetico e dalla possibilità di utilizzare il campo Cerca per trovare subito il Socio desiderato.

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Marketplace L’area Marketplace è il vero fiore all’occhiello del portale Soci. E’ qui che domanda e offerta si incontrano, permettendo ai soci di visualizzare tutti i prodotti e servizi offerti dagli altri soci e le domande pubblicate. Al suo interno si trovano le pagine: - Prodotto/Servizio. - Domanda Convenzioni Nell’area Convenzioni si trovano tutte le offerte vantaggiose e le scontistiche che i soci aziende e professionisti hanno scelto di riservare ai soci del Credito Valdinievole. L’ordinamento delle convenzioni non è in ordine alfabetico, ma segue l’ordine di pubblicazione, dalla convenzione più recente alla più vecchia. News L’area News contiene tutte le notizie inerenti le attività dei Soci Aziende e Professionisti. Uno strumento utile per essere sempre aggiornati sulle ultime novità provenienti dai più vari settori merceologici e professionali. L’ordinamento delle notizie non è in ordine alfabetico, ma segue quello di pubblicazione, dalla notizia più recente alla più vecchia. Mappa dei Soci La Mappa dei Soci, grazie alla Google Map e alle sue funzioni interattive, rappresenta immediatamente la disposizione di tutti i Soci sul territorio. Contatti Per contattare direttamente l’Ufficio Soci è possibile compilare il form presente in questa pagina indicando nome, indirizzo e-mail, oggetto del messaggio e messaggio di testo.

3. Visibilità del portale per tipologia di utente La visibilità del portale Soci è pubblica, quindi fruibile da tutto il pubblico di internet. La possibilità di pubblicare contenuti e di usufruire delle convenzioni è riservata esclusivamente ai soci del Credito Valdinievole. Gli utenti che si collegano al portale sono quindi di tre tipi: • Utente anonimo, non socio • Utente autenticato come socio persona fisica • Utente autenticato come socio impresa, ditta individuale, professionista Gli utenti non soci potranno soltanto visualizzare le informazioni pubblicate sul portale, ma non aderire a convenzioni e pubblicare contenuti.

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Manuale d’uso del portale Soci

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4. Accesso al portale del Socio Persona fisica Per accedere al portale clicca sul link diretto che trovi nella homepage del sito www.creditovaldinievole.it e accedi alla landing page del Club dei Soci.

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Clicca sulla voce Accedi che si trova in alto a destra

Inserisci le credenziali di accesso che ti sono state comunicate dall’Ufficio Soci.

Richiesta di una nuova password Se hai dimenticato la password puoi richiederne una nuova cliccando sulla voce Richiedi nuova password.

Inserisci il tuo indirizzo e-mail e clicca sul pulsante Invia una nuova password via e-mail. Il sistema invierà alla tua casella di posta una e-mail in cui ti verrà indicato un link per accedere al cambio della password. Per motivi di sicurezza questo link ha validità 24 ore e può essere utilizzato solo una volta. Potrai sempre cambiare la tua password in qualsiasi momento.

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Gestione del profilo utente Una volta eseguito l’accesso al portale puoi gestire e modificare tutte le informazioni del tuo profilo utente. Modifica delle informazioni del Profilo utente Cliccando sul pulsante Modifica, che trovi nella barra in alto, puoi modificare alcune informazioni importanti legate al funzionamento del portale, come il cambio password, l’indirizzo e-mail e la gestione dell’immagine del proflo.

Si aprirà una schermata come questa

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Modifica dell’indirizzo e-mail Imposta l’indirizzo e-mail a cui vuoi che arrivino tutte le comunicazioni, notifiche, avvisi, da parte del sistema. Questo indirizzo non sarà pubblico, cioè non è visibile dagli altri utenti del sito, ma solo dal sistema di amministrazione. NB: Se al primo accesso alla modifica trovi già impostato un indirizzo e-mail di esempio, simile a questo: [email protected], procedi subito con la sostituzione con il tuo indirizzo e-mail reale. Modifica password Puoi decidere in qualsiasi momento di cambiare la tua password. Per farlo digita la nuova password nei campi “Password” e “Conferma password” e clicca su Salva. Immagine del profilo Puoi inserire liberamente un’immagine che rappresenti il tuo profilo. I file supportati sono jpeg, gif o png, che abbiano il peso massimo di 30 kb. Le dimensioni massime consentite sono 85x85 pixel. Modifica delle informazioni del Profilo personale Il profilo contiene le informazioni anagrafiche del socio persona fisica. N.B. Queste informazioni non sono rese pubbliche ma servono per tenere aggiornato il sistema del portale qualora i tuoi dati cambino. Per apportare modifiche clicca sul pulsante Profilo.

Si aprirà una schermata come questa in cui puoi visualizzare e modificare: - Nome - Cognome - E-mail - Recapiti N.B. Soltanto il tuo nome e cognome e l’immagine che vorrai associare al tuo profilo saranno visibili al pubblico. Gli altri dati, quali e-mail e recapiti saranno utilizzati solo ai fini del funzionamento del sistema.

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Aggiungere una domanda Per aggiungere domanda clicca sulla voce Aggiungi Domanda che si trova nel menu a sinistra subito sotto il campo Cerca Prodotto/Servizio.

Inserisci il titolo, l’immagine che vuoi associare alla domanda e il settore merceologico di interesse.

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Inserire una descrizione

Inserire una galleria immagini Puoi inserire una galleria di immagini contenente fino a 3 immagini. Per farlo clicca sul pulsante Sfoglia e seleziona i file sul tuo computer che intendi caricare. Clicca sul pulsante Carica.

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Modificare una domanda Per modificare una domanda creata in precedenza, clicca sulla domanda che vedi all'interno del tuo profilo aziendale. Clicca su Modifica nella barra che trovi in alto subito sopra il titolo della domanda. Eliminare una domanda Seleziona la domanda che intendi eliminare, clicca su Modifica e poi clicca sul pulsante Elimina che si trova in fondo alla pagina accanto al pulsante Salva. Aderire a una convenzione Aderire a una convenzione è molto semplice. Per farlo clicca sulla convenzione che ti interessa. In alto, subito sotto il titolo, clicca sul pulsante “Aderisci alla convenzione”. Riceverai una e-mail a conferma dell’avvenuta adesione. Ricordati. L’adesione alla convenzione non obbliga all’acquisto, ma rappresenta una condizione necessaria per usufruire dell’agevolazione richiesta.

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5. Accesso al portale del Socio Azienda e Professionista Per accedere al portale clicca sul link diretto che trovi nella homepage del sito www.creditovaldinievole.it e accedi alla landing page del Club dei Soci.

Clicca sulla voce Accedi che si trova in alto a destra

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Inserisci le credenziali di accesso che ti sono state comunicate dall’Ufficio Soci.

Richiesta di una nuova password Se hai dimenticato la password puoi richiederne una nuova cliccando sulla voce Richiedi nuova password.

Inserisci il tuo indirizzo e-mail e clicca sul pulsante Invia una nuova password via e-mail. Il sistema invierà alla tua casella di posta una e-mail in cui ti verrà indicato un link per accedere al cambio della password. Per motivi di sicurezza questo link ha validità 24 ore e può essere utilizzato solo una volta. Potrai sempre cambiare la tua password in qualsiasi momento.

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Gestione del profilo utente Una volta eseguito l’accesso al portale puoi gestire e modificare tutte le informazioni del tuo profilo utente. Modifica delle informazioni del Profilo utente Cliccando sul pulsante Modifica, che trovi nella barra in alto, puoi modificare alcune informazioni importanti legate al funzionamento del portale, come il cambio password, l’indirizzo e-mail e la gestione dell’immagine del proflo.

Si aprirà una schermata come questa

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Modifica dell’indirizzo e-mail Imposta l’indirizzo e-mail a cui vuoi che arrivino tutte le comunicazioni, notifiche, avvisi, da parte del sistema. Questo indirizzo non sarà pubblico, cioè non è visibile dagli altri utenti del sito, ma solo dal sistema di amministrazione. NB: Se al primo accesso alla modifica trovi già impostato un indirizzo e-mail di esempio, simile a questo: [email protected], procedi subito con la sostituzione con il tuo indirizzo e-mail reale. Modifica della password Puoi decidere in qualsiasi momento di cambiare la tua password. Per farlo digita la nuova password nei campi “Password” e “Conferma password” e clicca su Salva. Immagine del profilo Puoi inserire liberamente un’immagine che rappresenti il tuo profilo. I file supportati sono jpeg, gif o png, che abbiano il peso massimo di 30 kb. Le dimensioni massime consentite sono 85x85 pixel.

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Gestione dell’azienda o della propria attività Per gestire la presenza della tua azienda nel portale soci hai a disposizione numerose possibilità. Puoi aggiungere e gestire: - Le informazioni dell’azienda - Prodotti e Servizi - Eventi - Notizie - Domande - Convenzioni riservate ai soci Modifica delle informazioni dell’azienda Per modificare le informazioni della tua attività entra nella pagina principale del tuo profilo. Puoi raggiungere facilmente questa pagina cliccando sulla voce Profilo che si trova in alto a destra accanto alla voce Accedi.

Clicca sul nome della tua azienda che si trova accanto alla voce Visualizza profilo azienda.

Clicca poi sulla voce Modifica che si trova in alto accanto alla voce Visualizza.

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Modifica dei dati e delle descrizioni In questo pannello puoi visualizzare e modificare: - La ragione sociale - La descrizione della tua attività - La categoria a cui appartiene la tua attività - La forma giuridica dell’attività - La partita iva

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Inserimento del Logo dell’azienda Per inserire il logo dell’azienda clicca sul pulsante Sfoglia e seleziona il file sul tuo computer che intendi caricare. Clicca sul pulsante Carica. NB: La dimensione massima consentita per il file è di 1 Mb. Sono consentite le seguenti estensioni: png, gif, jpg, jpeg

Inserimento e modifica di sito web, indirizzo e-mail e social network Puoi inserire questi dati compilando i relativi campi.

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Modifica degli indirizzi Puoi inserire fino a due indirizzi, ad esempio quello della sede legale e della sede operativa, compilando i relativi campi:

Salvataggio e anteprima Quando hai effettuato le modifiche puoi visualizzare l’anteprima della pagina per vedere il risultato finale e successivamente cliccare sul pulsante Salva.

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Aggiungere un prodotto o servizio Per aggiungere un prodotto o un servizio della tua azienda clicca sulla voce Aggiungi Prodotto/Servizio che si trova nel menu a sinistra subito sotto il logo dell’azienda.

Inserire il titolo, l’immagine della notizia e il settore merceologico di interesse del prodotto o servizio creato.

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Inserire file in allegato Puoi inserire fino 3 documenti in allegato.

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Inserire una galleria di immagini Puoi inserire una galleria di immagini contenente fino a 5 immagini. Per farlo clicca sul pulsante Sfoglia e seleziona i file sul tuo computer che intendi caricare. Clicca sul pulsante Carica.

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Inserire un video Puoi inserire un video di cui conosci la url, cioè il link che se cliccato consente di vedere il filmato. Il video deve quindi essere già caricato su youtube, sul proprio sito, altro.

Modificare un prodotto o servizio Per modificare un prodotto o servizio creato in precedenza, clicca sul prodotto che vedi all'interno del tuo profilo aziendale. Clicca su Modifica nella barra che trovi in alto subito sopra il titolo del prodotto.

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Eliminare un prodotto o servizio Seleziona il prodotto o servizio che intendi eliminare, clicca su Modifica e poi clicca sul pulsante Elimina che si trova in fondo alla pagina accanto al pulsante Salva. Nota bene: L'operazione è irreversibile.

Aggiungere una Notizia Per aggiungere una notizia sulla tua azienda clicca sulla voce Aggiungi Notizia che si trova nel menu a sinistra subito sotto il logo dell’azienda.

Inserire il titolo, la data di pubblicazione e l’immagine della notizia

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Inserire le Tags Le tag sono parole inerenti il contenuto di ciò che si sta pubblicando e servono per permettere una migliore indicizzazione dei contenuti all'interno del portale e consentire allo stesso tempo di poter trovare più velocemente i contenuti. Inserire una parola alla volta, digitandola nel campo apposito, e cliccare su aggiungi. Procedere in questo modo per tutti gli altri termini.

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Inserire file in allegato Puoi inserire fino 3 documenti in allegato. NB: La dimensione massima consentita per ciascun file è di 2 Mb. Sono consentite le seguenti estensioni: doc, pdf, odt, docx, ppt, pptx, rtf



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Modificare una notizia Per modificare una notizia creata in precedenza, clicca sulla notizia che vedi all'interno del tuo profilo aziendale. Clicca su Modifica nella barra che trovi in alto subito sopra il titolo della notizia.

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Eliminare una notizia Seleziona la notizia che intendi eliminare, clicca su Modifica e poi clicca sul pulsante Elimina che si trova in fondo alla pagina accanto al pulsante Salva.

Aggiungere un evento Per aggiungere una notizia sulla tua azienda clicca sulla voce Aggiungi Evento che si trova nel menu a sinistra subito sotto il logo dell’azienda.

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Inserire il titolo, la data di inizio e di fine dell’evento e le tags, cioè le parole chiave che consentono l’indicizzazione del tuo contenuto all’interno del sito e aiuteranno gli altri utenti a trovarlo durante la loro ricerca. Aggiungere inoltre l'immagine da associare all'evento

Inserire il luogo dell’evento


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Inserire file in allegato Puoi inserire fino 3 documenti in allegato. NB: La dimensione massima consentita per ciascun file è di 2 Mb. Sono consentite le seguenti estensioni: doc, pdf, odt, docx, ppt, pptx, rtf

Inserire una galleria immagini Puoi inserire una galleria di immagini contenente fino a 5 immagini. Per farlo clicca sul pulsante Sfoglia e seleziona i file sul tuo computer che intendi caricare. Clicca sul pulsante Carica. Inserire una galleria immagini

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Inserire una galleria di immagini Puoi inserire una galleria di immagini contenente fino a 3 immagini. Per farlo clicca sul pulsante Sfoglia e seleziona i file sul tuo computer che intendi caricare. Clicca sul pulsante Carica.


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Modificare un evento Per modificare un evento creato in precedenza, clicca sull'evento che vedi all'interno del tuo profilo aziendale. Clicca su Modifica nella barra che trovi in alto subito sopra il titolo dell'evento.

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Eliminare un evento Seleziona l’evento che intendi eliminare, clicca su Modifica e poi clicca sul pulsante Elimina che si trova in fondo alla pagina accanto al pulsante Salva.

Aggiungere una domanda Per aggiungere una notizia sulla tua azienda clicca sulla voce Aggiungi Domanda che si trova nel menu a sinistra subito sotto il logo dell’azienda.

Inserire il titolo, l’immagine della notizia e il settore merceologico di interesse del prodotto o servizio creato.

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Modificare una domanda Per modificare una domanda creata in precedenza, clicca sulla domanda che vedi all'interno del tuo profilo aziendale. Clicca su Modifica nella barra che trovi in alto subito sopra il titolo della domanda.

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Eliminare una domanda Seleziona la domanda che intendi eliminare, clicca su Modifica e poi clicca sul pulsante Elimina che si trova in fondo alla pagina accanto al pulsante Salva.

Aggiungere una convenzione Per aggiungere una convenzione per i soci clicca sulla voce Aggiungi Convenzione che si trova nel menu a sinistra subito sotto il logo dell’azienda.

Inserire il titolo, l’immagine inerente alla convenzione e le tags, cioè le parole chiave che consentono l’indicizzazione del tuo contenuto all’interno del sito e aiuteranno gli altri utenti a trovarlo durante la loro ricerca.

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Inserire file in allegato Puoi inserire fino 3 documenti in allegato.

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Modificare una convenzione Per modificare una convenzione creata in precedenza, clicca sulla domanda che vedi all'interno del tuo profilo aziendale. Clicca su Modifica nella barra che trovi in alto subito sopra il titolo della convenzione.

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Eliminare una convenzione Seleziona la convenzione che intendi eliminare, clicca su Modifica e poi clicca sul pulsante Elimina che si trova in fondo alla pagina accanto al pulsante Salva. Amministrazione delle adesioni alle convenzioni Per visualizzare gli utenti che hanno aderito ad una convenzione, clicca sulla voce Amministra adesioni Convenzioni che si trova nel menu a sinistra subito sotto il logo dell’azienda.

Cliccando su Amministra Adesioni Convenzioni si apre una pagina in cui sono riepilogati i seguenti dati: - Data

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- Titolo della convenzione - Il nome utente del socio che ha aderito - L’indirizzo e-mail del socio che ha aderito

Adesione a una convenzione degli altri soci Aderire a una convenzione è molto semplice. Per farlo clicca sulla convenzione che ti interessa. In alto, subito sotto il titolo, clicca sul pulsante “Aderisci alla convenzione”. Riceverai una e-mail a conferma dell’avvenuta adesione. Ricordati. L’adesione alla convenzione non obbliga all’acquisto, ma rappresenta una condizione necessaria per usufruire dell’agevolazione richiesta.

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6. Interattività Il portale Club dei Soci mette a disposizione alcuni strumenti interattivi per consentirti di condividere informazioni ed esprimere una tua opinione. Invia a un amico Se trovi un prodotto, una news, una convenzione o una domanda particolarmente interessante, clicca sul pulsante Invia a un amico per trasmettere la segnalazione a chi vuoi.

Vota prodotti/servizi Puoi dare un voto a ogni prodotto che trovi sul portale soci. Basterà cliccare sul numero di stelline corrispondenti alla votazione che intendi assegnare.

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Manuale d’uso del portale

www.creditovaldinievole.it

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio [email protected]

0572. 909168

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