Embed Size (px)
Citation preview
David Vela Lima, 10 de Junio 2015
Practicas Mineras en el Peru: El
impacto de las exportaciones de los
principales minerales
Antecedentes y situación actual de la economía peruana
-
25
50
75
100
125
150
175
200
225
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
*
Evolución del PBI (miles de millones de US$)
*Preliminar Fuente: FMI, INEI
58.755.6
49.1
42.437.3
33.530.8
27.8 25.8 23.9
16.4 15.8 13.811.2 10.9 9.5 7.6 6.3 6.0 4.7
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolución de la pobreza (% de la población)
Pobreza Pobreza Extrema
0
5
10
15
20
25
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
*
Evolución de la inflación (%, promedio anual)
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
*
Evolución de la inversión (millones de US$)
7.2%
4.1%
16.1%
14.8%
26.4%
Agricultura, caza y silvicultura Pesca Minería e hidrocarburos
Manufactura Electricidad y agua Construcción
Comercio Transportes y comunicaciones Restaurantes y hoteles
Otros
7.2%
4.1%
16.1%
14.8%
1991
6.0%
14.4%
16.5%
10.2%
Nueva estructura - 2007(nueva tabla insumo producto)
PBI por sectores (estructura porcentual)
El Perú tiene una nueva composición productiva
Estructura según PBI en precios corrientes. Fuente: INEI
Observemos por qué es importante el sector Minero para el Perú
Geografía
Riqueza Ecológica
Étnico y cultural
Riqueza en
Recursos Naturales
No olvidemos que el Perú es un país heterogéneo en varios sentidos …
Pre Inca ……….. Inca…….. Colonia…………………………..…..República Hoy
Pro
du
cció
n
Hemos sido un país minero desde tiempos antiguos …
• Según un estudio del Banco Mundial, el 75% de la producción minera mundial está concentrada en: China, Rusia, USA, Canadá, Chile, Zambia, Australia, Perú, Zaire, Sudáfrica, México y Brasil.
• Los minerales se comercializan en forma de concentrados - mineral a granel con mayor contenido del metal principal: zinc, plomo, cobre, oro, plata, hierro, etc.
• Los minerales producidos en el Perú son de gran demanda en el mercado mundial actual, cuyo desarrollo se basa en la producción y la industria. Estados Unidos, China, Suiza, Japón, Canadá y la Unión Europea son los principales demandantes.
Países que tienen el 75% de la Producción Mundial de Minerales
Fuente: USGS (datos estimados al 2014)
Posición
Mundial
% reservas
mundiales
Posición
Latinoamérica
Cobre 3 9.7% 2
Oro 7 3.8% 1
Plata 3 18.6% 2
Zinc 3 12.6% 1
Plomo 4 8.0% 1
Estaño 3 1.6% 1
• El Peru se encuentra entre los países con mayores reservas de plata, cobre, zinc, plomo, estaño y oro a nivel mundial
• Del total del área disponible en la que se puede desarrollar actividad minera, sólo el 3.7% es utilizada en labores de producción o exploración.
• El sector minero genera aprox. 200,000 puestos de trabajo en forma directa y 5 veces mas en forma indirecta.
Fuente: MINEM
Millones de Ha
Perú país Minero
Las exportaciones mineras son importantes para el país …
9,790 14,735 17,238 18,657 16,382
21,723 27,361 26,308
23,257 19,336
7,578
9,096
10,856 12,362
10,689
14,080
19,015 20,059
18,920
18,917
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exportaciones no mineras
Exportaciones Mineras
La participación del sector minero en las exportaciones de los últimos 10 años ha sido, en promedio, de 58%. Pero el valor de las exportaciones minera viene cayendo ...
Fuente: SUNAT.
Exportaciones mineras y no mineras (millones de US$)
Impuesto a la Renta de las empresas según sector económico (2005-2014)
Fuente: SUNAT
La minería es importante para el Fisco peruano …
Menos impuestos implica una menor transferencia …
Impuesto a la
Renta Minero
50%
para el
Gobierno
Central
50%
para los
Gobiernos
Regionales y
Locales
Fuente: MEF.
3,087
4,157
5,124
3,817
2,978
2010 2011 2012 2013 2014
Canon Minero transferido (millones de S/.)
• Caen los precios. • No se incrementa la
producción. • Suben los costos. • Se reducen las utilidades. • Se recauda menos
impuestos …
Minería
PBI
Demanda interna Generación de empleo
Demanda de bienes y servicios
Exportaciones - Balanza Comercial Divisas -Tipo de cambio
Producción
Impuestos Gasto público
Sobre la base de su relación estrecha con la economía nacional
Aspecto económico del desarrollo sostenible
… para el entorno macroeconómico
14.4% PBI (TIP 2007)
29% del Impuesto a la Renta de tercera categoría
(promedio 2005-2014)
58% de las exportaciones
(promedio 2005-2014)
20% de las inversión privada (promedio 2005-2014)
Sector que genera valor…
El Circulo Virtuoso Minero debe Crecer
Nuevas Inversiones
Nuevos proyectos Mineros realizados
Nuevas construcciones (más empleo)
Más compras de insumos para operar y más negocios
para otros en el país
Mayores niveles de producción y exportaciones
Mayor recaudación de Impuestos y entrada de divisas al País
Disposición de recursos para el que el Estado cumpla sus roles
(educación, salud)
INICIO:
PAÍS MÁS COMPETITIVO
• Construcción • Transporte • Vivienda • Transmisión de energía • Industria de equipos pesados y livianos • Telecomunicaciones • Nueva Tecnología (Computadoras teléfonos,
artefactos) • Joyería y Bisutería • Salud • Nutrición • Investigación y Desarrollo
Usos de los Metales
Un auto o un avión eran el ejemplo acabado del uso intensivo de minerales ya que una gran parte de ellos entraban de una manera u otra en la composición de sus materiales. Más de 80 elementos químicos, más de 200 minerales y más de 300 aleaciones y variedades de plástico entran en un simple teléfono celular. De estos metales, el cobre y sus compuestos representaban el 15% del total. Otros metales son el hierro, el níquel, el zinc, la plata y sus compuestos, pero también rodio, paladio, berilio. El contenido de plomo es inferior al 1%. Además de los minerales mencionados se necesita magnesio, molibdeno, vanadio, cobalto, carbonato de calcio, carbonato de sodio, mica, talco, boratos, caolín, wollastonita, cuarzo, feldespatos, entre otros numerosos metales y no metales. En definitiva hoy es casi imposible prescindir de un celular y dado que un celular es ciento por ciento minería y tecnología, tampoco podemos darnos el lujo de prescindir de estas últimas.
Hoy es casi imposible prescindir de un celular y dado que un celular es ciento por ciento minería y tecnología, tampoco podemos darnos el lujo de prescindir de estas últimas.
LOS MINERALES DE UN TELÉFONO CELULAR
Por Ricardo Alonso - Doctor en Ciencias Geológicas (UNSA-CONICET)
Expectativas para los próximos años…
Fuente: MINEM
US$ 63,298 millones
Febrero 2015 39% en exploración
US$ 59,582 millones
Enero 2014 47% en exploración
US$ 54,680 millones
Enero 2013 49% en exploración
El monto de la cartera de
futuros proyectos mineros
se incrementa año a año,
pero no en cantidad de
proyectos, sino en los
recursos que se necesitará
para ponerlos en valor.
Cartera de proyectos mineros
Fuente: Deloitte
“Las empresas mineras continúan luchando con difíciles condiciones
del mercado, incluyendo la volatilidad de precios, tensiones
geopolíticas, el aumento de costos y una falta general de financiación.“
Perú: Puertos en la Costa del Pacífico en Operación…
Puertos Mineros 2014: 18’280,000
TM 95% a granel
175,000
1’835,000
3’270,000
11’290,000
1’350,000
360,000
Puerto de Punta Lobitos - Antamina
Transportadora Callao en el TMC Puerto de Marcona – Shougang HP
Perú: Puertos Mineros Metálicos en la Costa del Pacífico …
Puerto de Matarani – Operado por TISUR Puertos de Ilo SPCC y Enapu
Puerto de Salaverry - Enapu
Destino de las exportaciones Mineras
Canadá
4%
China
60%
Europa
14%
USA
5%
Brasil
7%
Japón 5% Corea 5%
Elementos Unidades Max. Mín. Max. Mín. Max. Mín.
Cu % 28.50 23.00 2.20 1.98 3.50 0.17
Zn % 7.30 3.80 7.77 6.20 59.30 50.80
Pb % 9.11 5.80 45.88 42.00 1.05 0.10
Cd % 0.01 0.02 0.30 0.22
Ag g/Tm 8,623.29 273.50 3,200.00 3,050.00 250.00 62.50
As % 2.30 0.54 0.71 0.66 0.10 0.00
COBRE PLOMO ZINC
Ensayes típicos
Especificaciones de concentrados producidos en Perú - IMO
El Circulo Virtuoso Minero debe Crecer
Gracias!!
DV Representaciones EIRL
Asesores y Consultores en Logística y Comercialización de Minerales
E-Mail: [email protected]
Teléfono: +51 945833588
![Pei cmm pto. ayacucho 2010-13 -2[1]](https://img.pdfslide.tips/doc/110x75/55ad65641a28ab501b8b4875/pei-cmm-pto-ayacucho-2010-13-21-55b0b94a1c498.jpg)
