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Cómo impulsar la eficiencia energética en el sector hotelero en España
Santiago de Compostela - 17 de Enero de 2017
www.pwc.es
PwC
“Cómo impulsar la eficiencia energética en el sector hotelero en España” – una iniciativa conjunta de PwC España y la Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética
2
Hoteles Partners tecnológicos
ESEsFinanciación y organismos
Informe gratuito disponible a través de la web de PwC España
http://www.pwc.es/es/publicaciones/energia/como-impulsar-la-eficiencia-energetica-en-el-sector-
hotelero-espanol.html
PwC
En tiempos de crisis, España destaca por la fuerza de su sector turístico en comparación con el resto de países de la UE y del resto del mundo, siendo éste un sector clave para la recuperación económica
3
402.315
377.770
366.527
110.440
99.751
95.116
66.579
403.963
Media EU27: ~97 millones de noches por país
[Fuente: EuroStat]
3,0% 4,4%Francia
Tailandia
España5,0%
China8,1%
EEUU
13,7%
España
4,3% Italia
4,9%
China5,7%
EEUU
6,6%
Francia
7,4%
[Fuente: Ranking Mundial – Organización Mundial del Turismo]
España recibió en
2015 a más de 68 millones de
turistas extranjeros…
…lo que supuso unos ingresos que
alcanzaron los 56.500 M$
69,2%Resto del
Mundo
Resto delMundo
69,1%
En 2014, España es el cuarto mayor destino turístico del mundo y segundo en ingresos por turismo
internacional
España fue en 2014 el primer país de la Unión Europea en noches ocupación de turistas, con más de 400
millones de noches
PwC
En comparación con los principales países de la OCDE, España es uno de los países en los que el sector hotelero tiene más relevancia en términos de contribución al PIB
4
Empleo en el sectorhotelero respectodel total nacional
Gasto del turismo internacional en el país respecto de su PIB total
[Fuente: INE, WTO y análisis PwC]
El tamaño de las banderas representa la proporción de turistas extranjeros respecto de la población del país
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
5,0%
5,5%
6,0%
1,8%1,7%1,6%1,5%1,4%1,3%1,2%1,1%1,0%0,9%0,0%
El turismo supuso el 16% del PIB español en 2015,
del cual el turismo internacional supuso aprox 5%
PwC
El sector hotelero debe ser uno de los pilares de desarrollo del mercado de servicios de eficiencia energética en España. Actualmente representa el 5% de dicho mercado.
5
Evolución del sector de eficiencia energética en España 2007-2015 (M€)
1.153
1.0651.000
947
840790
750
650
520
0
250
500
750
1.000
1.250
0
10
20
30
40
50
20122011201020092008
% crecimientointeranualM€
8,2%
12,7%
2015201420132007
Evolución del mix de servicios energéticos por tipo de cliente (2011-2014)
10%
6% 14%
6% 5%9% 8%
14% 12%
26%40%
25%13%
5%
2011
100%
4%Otros
InstalacionesDeportivas
AlumbradoPúblico
HotelesC.ComercialesHospitales
Oficinas y Org. Públicos
Industria
2014
100%
3%
El motor principal de crecimiento del mercado ha sido a través de la realización de proyectos en
alumbrado público y oficinas y organismos públicos. El sector Hotelero representa el 5%, creciendo a
tasas similares a las del mercado
Fuente: Análisis Strategy&, DBK
PwC
El 70% del consumo energético del sector hotelero se concentra en los hoteles de 3 y 4 Estrellas, el 70% de los cuales no pertenecen a ninguna cadena hotelera. Es un mercado relativamente disperso
6
[Fuente: INE y análisis PwC]
1 5
2 0
4 0
1 1 0
1 6 5
2 1 2
1
2
3
4
5
7 .223
2.515
Pensiones
1.189
1.890
1.929
251
[Fuente: IDAE y análisis PwC]
Número de Hoteles
Consumo energético medio por hotel [tep]
45%
55%
Resto de
consumos
Consumo en
Edificios
Consumo en
Hoteles
Consumo
Térmico
Consumo
Eléctrico
26%
1%
El 70% de los establecimientos no pertenecen a ninguna cadena
Distribución de hoteles por categoría y consumo energético promedio
Cuota del consumo energético de hoteles sobre el total nacional
PwC
Energía y agua suponen alrededor del 9% de la estructura de costes de un hotel “tipo”, si bien puede llegar al 25% en los hoteles de mayor categoría y oferta de servicios
7
[Fuente: Análisis PwC]
7%8%6%
22%
Personal
39%
OtrosAmortizaciones
Gastos financieros
Trabajos a realizarpor otras empresas
5% Servicios profesionalesindependientes
1% Mantenimiento4%
Energíay Agua~9%Aprovisionamientos
(food & beverage, droguería, etc.)
~25%Energíay Agua
~4%Energíay Agua
- +Servicios e Instalaciones
Básicos
• Iluminación• ACS• Calefacción
Adicionales
• Spa• Piscinas climatizadas• Restaurantes• Salas de reuniones• …
Estructura de costes tipo de un hotel en España (%)Variación de la estructura de costes en función del tipo de hotel (%)
PwC
Independientemente de la zona geográfica, la climatización (~38%) y el ACS (~22%) son habitualmente las principales causas de consumo energético
8
Consumo energético y detalle por uso (ktep, %)
Fuente: Análisis Strategy&, INE, IDAE
4%
7% 6% 7%
5%5% 6%
8%7% 7%
9%13% 11%
24% 21% 23%
4%4% 4%
15% 21% 20%
21% 18% 18%
4%4% Otros
Lavandería
Equipos de Oficina
Ascensores
2%
Interior
Refrigeración
Calefacción
AuxiliarClimatización
ACS
Iluminación
Cocinas
Urbano
2%
Costa
2%
Núm. Establecimientos hoteleros de 4* y 5*
198
56
75
172
436
51
137
98
63 41 5719
440
305
42
11
247
17,4%
6,7%
Gasóleo
985
Hotel
medio
Electricidad
EE.RR.
Gas Natural
GLP
18,0%
1,1%
56,7%
PwC
Sobre un volumen de 200 establecimientos hoteleros encuestados, el 69% de los mismos declararon la intención de llevar a cabo proyectos de eficiencia energética en el corto plazo
9
“El 72% de los casos en los que se han realizado proyectos de eficiencia energética, han sido los propios hoteles los que han promovido la iniciativa”
72%
“El 69% de los hoteles encuestados declararon la intención de desarrollar proyectos de eficiencia energética en el corto plazo”
69%“Un 14% de los hoteles no tenían intención de desarrollar proyectos, principalmente debido a las elevadas inversiones necesarias y la dificultad al acceso al crédito”
14%
“El 57% de 200 hoteles encuestados son independientes, frente al 43% que estaba integrado en una cadena hotelera”
57%
“Más del 75% de los hoteles que habían acometido iniciativas de eficiencia energética, lo habían hecho sobre iluminación y agua. El 50% había actuado además sobre calderas y climatización”
75%
“El 79% de los proyectos de eficiencia energética acometidos por los encuestados se habían realizado con fondos propios / financiación corporativa”
14%
PwC
Existe un amplio consenso en que el éxito de un proyecto de eficiencia energética es la correcta gestión de las expectativas de riesgo vs retorno entre los distintos involucrados
Optimizar el binomio
“retorno vs riesgo”
10
• Existencia de barreras o incentivos regulatorios
• Parámetros operativos / confort
• “Baseline” y expectativas de ahorro
• Madurez tecnológica
• Estandarización
• Retorno de la inversión
• Riesgo “cliente”
• Estructura financiera
• Operación & Mantenimiento
• Verificación de ahorros
PwC
Desde el punto de vista regulatorio, determinadas políticas energéticas pueden actual como catalizadores en el desarrollo de la eficiencia energética en el sector hotelero
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• 730 M€ a corto plazo• +600 M€ antes de fin 2016 fondos FEDER• 600 M€ Fondos EIE• 250 ciudades
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible
Integrado (DUSI)Desarrollo del autoconsumo (actualmente
bajo RD 900/2015)
• Regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas
• Potencial de desarrollo de este mercado
Eficiencia energética. RD 56/2016
• Obligación de la realización de auditorías energéticas para empresas >250 empleados (>50 M Euros)
Evolución de precios de los precios
energéticos
• Costes electricidad en el “top” de los países Europeos
• Evolución desigual entre gas natural, GLP y derivados del petróleo vs electricidad
PwC 12
Desde el punto de vista de las tecnologías, afortunadamente existe una amplia variedad de soluciones de eficiencia energética con un alto potencial de aplicación al sector hotelero, tanto por el lado de la demanda como del suministro energético
Tiempo
Coste energético
Coste energético
Costes Optimizados
Medidas de eficiencia energética
Costes previos
Inversiones y servicios técnicos
Ahorros del hotel
• Concienciación de plantilla y clientes• Reducción del consumo de agua potable• Sistemas de gestión de le energía para los
diferentes equipos del edificio (BMS)• Control de presencia en iluminación• Iluminación de bajo consumo• Electrodomésticos eficientes• Aislamiento de calderas, tuberías, etc.• Ventanas de aislamiento térmico• Aislamiento de muros y paredes• Otros aislamientos e infiltraciones• Elementos exteriores (sombras, jardines)• Terminales de climatización eficientes• Sistema de ventilación eficiente
• Sustitución de combustibles • Calderas de alta eficiencia• Cogeneración y trigeneración• Solar térmica para ACS y climatización• Solar térmica para piscinas• Solar fotovoltaica• Otras EERR (minieólica, biomasa…)
Supply
side
Demand
side
Existen una gran variedad de medidas tanto en demanda como en suministro de energía en los hoteles
La aplicación de estas medidas generan ahorros que permiten recuperar la inversión necesaria para acometerlas
PwC
En el estudio se identificaron con los agentes 20 acciones concretas que se posicionan como las más eficaces dado su mayor retorno de inversión, mayor impacto en consumo y sencillez de implantación
131El indicador de impacto y sencillez de implementación considera factores como el potencial de ahorro, las áreas de consumo y combustibles afectados, dificultades técnicas de su implementación y momento en que puede llevarse a cabo
Impacto y sencillez de implantación1
Re
tor
no
de
la
in
ve
rs
ión
-
+
-+
Clasificación de las diferentes soluciones estudiadas por su impacto, sencillez y rentabilidad
Quick wins
FV, otras renovables
y CHP
S. Térmica - Piscinas
Solar FV
S. Térmica - ACS y climatización
Otras EERR
Iluminación - Bajo consumo
Iluminación - Control
Sistemas de gestión
Consumo de aguaConcienciación
Motores eléctricos
Sistema de ventilación
Terminales de climatización
Aislamiento de equipos
Calderas
Electrodomésticos CHP y trigeneración
Sustitución de combustibles
Sombras y jardines
Aislamiento - Otros
Aislamiento - Paredes
Aislamiento - Ventanas
Demanda en hoteles
- +
PwC
La capacidad financiera del hotel y la rentabilidad del proyecto determinan el modelo operativo y de relación entre los distintos agentes y la compartición de ahorros asociada
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Caso 3Caso 2Caso 1Stiaciónprevia
Caso 3Caso 2Caso 1Stiaciónprevia
Caso 3Caso 2Caso 1Stiaciónprevia
Beneficio ESE Consumo Beneficio extra ESEBeneficio extra CLIENTE Amortización y costes O&M ESE Beneficio CLIENTE
ESE
BANCO
ESE
BANCO
ESE
BANCO
Es
qu
em
a
co
nc
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l
Po
sib
les
s
itu
ac
ion
es
Ca
ra
cte
rís
tic
as
g
en
er
ale
s
• ESE garantiza ahorro mínimo y de no cumplirse pagará la diferencia al hotel
• La inversión en equipos la realiza el hotel (hotel asume riesgo de crédito)
• ESE asume riesgo tecnológico
• Hotel y ESE se reparten un % de ahorro predeterminado
• La inversión en equipos la realiza la ESE (asume riesgo de crédito) y pasan a ser propiedad del hotel al finalizar el contrato
• Suele haber un pago fijo (amortización inversión) y variable por los ahorros
• ESE y hotel comparten riesgo tecnológico
• ESE garantiza ahorro mínimo y reparte con hotel los ahorros adicionales conseguidos
• La inversión en equipos la realiza la ESE (asume riesgo de crédito) y pasan a ser propiedad del hotel al finalizar el contrato
• Suele haber un pago fijo (amortización inversión) y variable por los ahorros
• ESE y hotel comparten riesgo tecnológico
B CA Ahorros garantizados Ahorros compartidos Garantizados y compartidos
PwC
Los anteriores modelos de relación dan lugar a contratos EPC (Energy Performance Contract) excesivamente complejos y poco estandarizados
15
Contrato de servicios energéticos
Ge
stió
n
de
l p
ro
ye
cto
Du
ra
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n
de
l c
on
tra
to
• Financiación: por terceros (ESE o entidad financiera) o recursos propios del hotel
• Ahorros esperados: establecimiento de la situación de referencia (línea base) y su proyección con y sin medidas de EE
• Gestión del proyecto: relación con terceros agentes en todas las fases del proyecto (instaladores, auditores energéticos…)
• Pago de servicios: reparto de ahorros (cuotas garantizadas y/o compartidas)
• Asunción de riesgos: financieros, tecnológicos y operacionales
• Seguridad de suministro: penalizaciones por incumplimiento, fundamental dadas las características de los hoteles como empresas de servicios
• Propiedad de equipos: quién activa la instalación en su balance y qué pasa con la instalación al finalizar el contrato
• Duración del contrato: Periodo de permanencia de la ESE en la inversión
• Operación y Mantenimiento: mantenimiento preventivo de los equipos
• Medida y Verificación: para demostrar la consecución del nivel de eficiencia esperado y determinar la cuantía del pago
PwC
Algunas conclusiones del estudio sobre las palancas para acelerar el desarrollo de la eficiencia energética en el sector hotelero: ¿En qué podemos mejorar?
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Mejorar la concienciación sobre la eficiencia energética
Simplificación y estandarización de modelos contractuales
Incrementar la confianza, superando malas experiencias pasadas
Medir el “baseline”, de forma que permita estimar los ahorros de forma precisa
Superar el miedo ante un impacto en las operaciones
Mejorar la cualificación del personal en materia energética
PwC
Algunas conclusiones del estudio sobre las palancas para acelerar el desarrollo de la eficiencia energética en el sector hotelero: ¿En qué podemos mejorar?
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Adaptar el modelo comercial a cada tipo de cliente
Combinar iniciativas con retornos a corto, medio y largo plazo
Estandarización de las propuestas de valor por parte de los agentes
Simplificar la medición de los ahorros (“normalización de consumos”)
Mejorar el acceso a financiación. Definición de productos específicos
Divulgación y simplificación en el acceso a ayudas y subvenciones
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