COLOMBIA Un aliado estratégico para empresarios

internacionales

Mayo 2012

¿Quiénes somos?

Entidad encargada de la Promoción de

Turismo Internacional, Inversión Extranjera

Directa y Exportaciones

EXPORTACIONES INVERSIÓN TURISMO

Proexport en el mundo: 28 oficinas en el

exterior y 8 en Colombia.

Inauguró un nuevo hotel de negocios con aprox. 264

habitaciones, localizado en pleno centro financiero

de la ciudad de Bogotá.

Estableció en Colombia uno de sus dos centros

de I+D de producto a nivel mundial.

Abrió un nuevo centro de servicios global en la

ciudad de Medellín.

Adquirió los activos de “ESI de Colombia”, compañía dedicada

a la reventa de equipos eléctricos industriales e ingeniería de

servicios.

Algunos proyectos de inversión

soportados por Proexport

Abrió un nuevo centro orientado a la Integración de

Sistemas, Tercerización de Procesos y Servicios de

Soporte.

Desarrollo un proyecto de Etanol a base de Caña de Azúcar

en aprox. 10.000 hectáreas.

Aspectos Generales

En términos de población, Colombia es 2 veces

más grande que Australia, 4 veces más grande

que Bélgica y 3 veces más grande que Chile.

Colombia tiene acceso a dos océanos, el

Atlántico y el Pacífico.

Colombia es uno de los países más biodiversos

del mundo

Crecimiento más estable que cualquier otro

país de la región desde 1970.

Inversión extranjera en Colombia con

crecimientos mayores a 330% en 8 años.

Colombia tiene acceso preferencial a más de

1.500 millones de consumidores, por sus

diversos acuerdos comerciales internacionales.

El mundo habla de Colombia

“El regreso de Colombia: En

menos de una década, Colombia

pasó de ser un estado casi

fallido a un jugador global

emergente”

“La economía Colombiana es

impulsada por una producción que

crece al 6% anual, un tratado de libre

comercio firmado con Estados

Unidos y una inversión extranjera

fuerte y en crecimiento

especialmente en minería y energía.”

“El país goza de estabilidad

económica y política, de una cultura

trabajadora y emprendedora, altos

niveles de productividad, buen

desempeño en la mayoría de sus

sectores y gran número de

compañías de clase mundial.”

“Colombia emerge como un

país atractivo para la inversión y

es reconocido por su fuerte

trabajo para dejar en el pasado

los problemas que lo

agobiaron.” September 18, 2011

Economías más grandes en crisis…

…donde las economías emergentes se

convierten en sus aliados estratégicos.

68%

38%25% 25% 18%

Brasil Colombia Chile México Perú

Fuente: Encuesta de percepción al inversionita, JP Morgan Chase Bank Co.

“Colombia es el segundo país más atractivo para invertir en

Latinoamérica durante los próximos 3 años.”

Si usted fuera a invertir en los próximos 3 años, ¿Dónde

invertiría?

466 443

423 387 378 367

348

301 298 278 272

246 233 205

184

133

PIB (PPP) US $ Miles de Millones - 2011

Nota: PIB ajustado a precios bajo Paridad de Poder Adquisitivo, (PPP por sus siglas en inglés)

Fuente: EIU (Economist Intelligence Unit) - (Febrero7 de 2012))

Colombia es la vigésima octava economía más grande del

mundo en términos de PIB ajustado a PPP.

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

CHILE

COLOMBIA

PERÚ

VENEZUELA

Fuente: EIU – Mayo 9 de 2012

P: Pronóstico

PIB (PPP) – Sur América

2000 – 2014p US $ Miles

de millones

Colombia se posiciona como una de las economías

con mayor crecimiento en la región

0 1

2000 Argentina Chile Colombia Egipto Malasia Perú

Inflación (%)

PIB

No

min

al

(US

$ m

iles d

e m

illo

nes)

Tamaño de la Burbuja:

Población (millones)

Fuente: EIU, DANE, Trading Economics, Banco de la República

70

40

37

26

23 15

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

-2 0 2 4 6 8 10 12

2000

41

47

84

30

28

17

2010

En los últimos 10 años, Colombia ha disminuido

significativamente su inflación y aumentado su PIB

5.826

6.817

8.838

9.920

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PIB per cápita ajustado a PPP se acerca

a los US$ 10.000

* PIB ajustado a precios bajo paridad del poder adquisitivo (PPP por sus siglas en inglés)

Fuente: EIU (Economist Intelligence Unit)

(Mayo 9 de 2012)

+70%

PIB Per Cápita (PPP)* – Colombia

2000 – 2011 (US$)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011e 2012p

Fuente: Ministerio de Finanzas y Crédito Público– EIU, Banco Mundial

e: estimado - Mayo 9 de 2012

Ingreso Per Cápita, Metodología Atlas

Según estándares internacionales, Colombia es clasificada

como una economía de Ingresos Medios Altos

US $

Ingreso Medio Alto

Ingreso Medio Bajo

Ingreso Bajo

+180%

0.2%

0.7%

1.3%

3.2%

4.4%

4.7%

5.3%

7.6%

10.5%

13.9%

23.0%

47.5%

68.6%

77.3%

85.20%

91%

97,70%

100,30%

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Penetración (%) de Telefonía Móvil

Usuarios Activos de teléfonos

celulares, anuales

Operador Usuarios

2009

Usuarios

2010

Usuarios

2011 Variación

Colombia Móvil 4.516.509 5.208.793 5.741.616 10,23%

Telefónica Móviles 8.964.575 10.004.521 11.391.072 13,86%

Comcel 27.673.546 29.264.339 28.818.791 -1,52%

Total 41.154.630 44.477.653 46.200.421

Fuente: CRC, Comisión Nacional de Regulación

Rápido crecimiento del mercado de consumo:

Más de 46 millones de líneas activas en el 2011

Año Líneas Activas Variación %

2000 2,256,801

2001 3,265,261 44.69%

2002 4,596,594 40.77%

2003 6,186,206 34.58%

2004 10,400,000 68.12%

2005 21,849,993 110.10%

2006 29,762,715 36.21%

2007 33,941,118 14.04%

2008 41,364,753 21.87%

2009 42,025,520 1.60%

2010 44,477,653 5,83%

2011 46.200.421 3,87%

2008, 2009, 2010, 2011 Incluye redes móviles

Fuente: CRC, Comisión Nacional de Regulación

Fuerte crecimiento en conexiones a

Internet

218.405 501.238

1.072.881

2.150.718 2.179.951

3.181.431

4.384.181

6.140.271

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

El acceso a internet casi se

triplica en los últimos 4

años..

Fuente: EIU (Economist Intelligence Unit)

* pronóstico; (Febrero 7 de 2012)

Colombia: Vigésima tercera población más grande del

mundo y segunda población hispano-parlante más numerosa

113,8

47,5 46,1 40,9 38,2

34,4 30,4 29,1

22,5 17,3

11,3 10,7 10,6 9,5 8,4 7,9 7,8 5,2 5,0 4,4

Población Millones de habitantes– 2011*

PIB, Inflación y Tasa de Desempleo (%) 2002 – 2011

(Promedio Anual)

Fuente: DANE- Banco de la República- EIU: Economist Intelligence Unit

e: Estimado (Febrero de 2012)

Estabilidad Macroecnómica

2,6

3,9 5,3 4,7

6,7 6,9

3,5

1,7

4

5,9

7,0 6,5

5,5 4,9

4,5

5,7

7,7

2,0 3,2 3,7

15,5

14,0 13,6

11,8 12,0 11,2 11,3

12,0 11,8

10,8

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PIB

Inflación

Tasa de

Desempleo

5.537

2.436

1.720

10.252 10.564

6.899

13.234

IED, 2000 –2011 US $Millones

Variación 2010–2011: +92% **Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero. Valor acumulado 2000 – 2011: US $38,615 millones. Nota: El listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Anguilla y Panamá (en tercer y cuarto lugar respectivamente), tampoco a Islas Virgenes y Bermudas en sexto y septimo lugar. Fuente: Banco de la República- Balanza de Pagos

Principales países

inversionistas

Acumulado 2000 – 2011**

Colombia alcanza los flujos de IED más

altos de la historia

Estados Unidos

• US $9,595 millones

• Participación de 24.8%

Inglaterra

• US $5,684 millones

• Participación de 14.7%

España

• US $3,431 millones

• Participación de 8.9%

Canadá

• US $1,373 millones

• Participación de 3.6% IED sin la inversión de Sab Miller

Inversión Directa Recibida US$ miles de millones

6.12

7.55

13.2

5.9% 1.4%

2.9%

4.2%

14.7

5.1

1.6%

66.6

2.7%

Flujos recibidos de IED / PIB (%)

Fuente: EIU, Banco de la República

Colombia es tercera en la región en términos de

IED en el país como porcentaje del PIB

Colombia también incrementa sus flujos

de inversión en el exterior

Servicios Financieros

52%

Energía 16%

Manufacturas 13%

Comercio, Restaurantes

y Hoteles 10%

Petróleo y Minería

8%

Construcción 1%

Otros 0%

% Participación del total de los flujos positivos de IED, sin reinversión de utilidades.

Source: Banco de la República

IED de Colombia por sectores

2011 %

Ranking de países

destino de IED de

Colombia (2000-2010)

1. Estados Unidos

2. Inglaterra

3. Panamá

4. Brasil

5. Perú

6. Guatemala

7. México

8. Chile

9. Ecuador

10. Venezuela

Total Inversión 2011: US$ 8,289 millones

325,3

937,7

142,4

4.662,0

912,8

2.254,0

3.088,2

6.562,0

8.289,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US $

Millones

En 8 años, las exportaciones se

multiplicaron por 4

13.158 13.129

37.626

32.852

39.820

56.954

7.730

9.527

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ene - Mar 2011

Ene - Mar 2012

Exportaciones, 2000 – Marzo 2012 US $Millones

Variación 2009 - 2010: -21.2%

Variación 2010 - 2011: 43%

Variación Ene– Mar 2010 vs. Ene– Mar 2011: 23.2% Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas)

Principales Destinos de

Exportaciones, 2011

Estados Unidos

• US $21.720 millones

• Participación de 38.1%

Holanda

• US $2.524 millones

• Participación de 4.4%

China

• US $1.989 millones

• Participación de 3.5%

Chile

• US $2.205 millones

• Participación de 3.9%

1.0

53

1.1

95

1.2

23

1.3

54

1.4

75

1.5

82

398

421

51

127 228

285 296

315

141 110

2006 2007 2008 2009 2010 2011 I Trim 2011

I Trim 2012

Puntos de Control Migratorio Visitantes en Cruceros

Colombia es cada vez más atractivo para

los viajeros

Fuente: Migración Colombia, MCIT, Banco de la República. Cálculos de Proexport

Viajeros Extranjeros en Colombia

2006 – I Trimestre de 2012

(miles)

Principales nacionalidades de los

Visitantes de Colombia, 2011

Estados Unidos

• 317.962 visitantes

• Participación de 20.1%

Venezuela

• 228.934 visitantes

• Participación de 14.5%

Ecuador

• 108.917 visitantes

• Participación de 6.9%

Argentina

• 93.822 visitantes

• Participación de 5,9%

7 February 2012

Tres de las más importantes calificadoras de riesgo

han otorgado el “Grado de Inversión” a Colombia

Las tres calificadoras coinciden con el buen

momento económico y financiero que está

atravesando el país, resaltando:

Habilidad para manejar choques externos

Su histórico cumplimiento de obligaciones

Un incremento de su credibilidad macroeconómica

Una mejora visible en las condiciones de seguridad

Cambios en el Ranking del Doing Business,

2007-2012* (Variación en el número de posiciones)

Fuente: Doing Business 2012 Reporte del Banco Mundial

* Números positivos indican una mejora en el ambiente de negocios.

Colombia: Mayor reformador de la región

45

26

11

9

-6

-10

-12

-14

-15

-20

Colombia

Perú

Panamá

México

Ecuador

Venezuela

Brasil

Argentina

Chile

Costa Rica

Fuente: Doing Business, 2011 – Banco Mundial

5 Colombia

20 Perú

28 Chile

44 México

74 Brasil

109 Argentina

109 Panamá

179 Venezuela

Índice de Protección al inversionista minoritario

2011

Colombia es 5to en el mundo y

1ro en Latinoamérica en términos

de protección al inversionista

minoritario

8,3

6,7 6,3

6,0

5,3 4,7 4,7

2,3

Co

lom

bia

Per

ú

Ch

ile

Méx

ico

Bra

sil

Arg

enti

na

Pan

amá

Ven

ezu

ela

Ranking

Mundial País

Talento Humano en Colombia

Fuente: IMD World Competitiveness, 2011. Ranking entre 59 países

2/ Ranking, Cambio porcentual

3/ La flexibilidad del mercado laboral es medido por la rigidez del indice de empleo.

Brasil, 1

10.2%

3.9%

Colombia, 5

Perú,11

2.5% Chile, 16

1.8%

1.6%

Argentina, 19

1.3%

0.2%

Venezuela,

25

México, 37

Crecimiento de la Fuerza Laboral,

2011 2/

Ranking mundial entre 59 países

% Crecimiento Fuerza Laboral

Flexibilidad del Mercado Laboral, 20113/

Escala de 0-100. 0: Flexible - 100: Rigido

Venezuela, 69

Brasil, 46

México, 41

Perú, 39

Argentina, 21

Chile, 18

Colombia, 10

Disponibilidad de Mano de Obra Calificada,

2011 6/

Escala 0-10. 0: Baja Disponibilidad– 10: Alta Disponibilidad

Fuente: IMD World Competitiveness, 2011. Ranking entre 59 países.

6/ Mercado Laboral cuenta con Mano de Obra calificada.

7/ La credibilidad de los gerentes en la sociedad.

Credibilidad de los gerentes, 2011 7/

Escala 0-10. 0: Baja– 10: Fuerte

Talento Humano Colombiano

6,5

5,9 5,5

5,3

4,3 4,2 3,8

Colombia,4

Brasil, 22

Chile, 23

Venezuela, 27

México, 34

Perú, 35

Argentina, 52

Fuerza Laboral Competente

Educación Superior y Entrenamiento

Posición entre 142 países

Fuente: Foro Económico Mundial 2011 - 2012

47 54 57 60

67 72

77

90

Chile Argentina Brasil Colombia Venezuela México Perú Ecuador

Incentivos Laborales

NUEVOS empleados menores de veintiocho (28) años. Duración del beneficio por empleado: 2 años.

1.

Descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios de los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina

(No incluye empleos generados por fusiones o por reemplazos)

NUEVOS empleados certificados en situación de desplazamiento, reintegración o discapacidad. Duración del beneficio por empleado: 3 años.

2.

NUEVAS empleadas mujeres mayores de 40 años que lleven 1 año desvinculadas. Duración del beneficio por empleado: 2 años.

3.

NUEVOS empleados que devenguen menos de 1.5 SMMLV. Duración del beneficio por empleado: 2 años..

4.

VIGENTES SUSCRITOS NEGOCIACIÓN A FUTURO

Canadá

Estados

Unidos

México Guatemala

Honduras

El Salvador

Ecuador

Brasil Perú

Bolivia

Chile

Argentina

Paraguay

Uruguay

Liechtenstein

Suiza

Islandia Noruega

Unión

Europea

Turquía

Corea

del Sur

Israel

Japón

TODOS

Fuente: (SICE) (OAS)

Para 2012 Colombia aspira tener negociados 11 tratados de libre

comercio (TLC), logrando un acceso preferencial a más de 1.500

millones de consumidores

Panamá

Canadá

VIGENTES SUSCRITOS EN NEGOCIACIÓN

Perú

México

España

Suiza

Liechtenstein

Ecuador

Bolivia

Chile

China

India

Triangulo

Norte

Note: Los acuerdos Internacionales de Inversión (AII) incluyen acuerdos para la Promoción y Protección Reciproca de las Inversiones

(APPRI) (acuerdo) y Tratados de Libre Comercio (TLC) con sección de inversión (capítulo).

En 2012, Colombia habrá negociado 21

acuerdos internacionales de inversión (AII)

Corea

del Sur

Japón Estados

Unidos

Islandia Noruega

Reino

Unido Unión

Europea

Turquía

Panamá

Kuwait

TODOS

VIGENTES SUSCRITOS EN NEGOCIACIÓN

Ecuador

Perú

Bolivia

España

Chile

Suiza Canadá

México

Corea

del Sur

India

Japón

Alemania

República

Checa

Holanda

Bélgica

Portugal

Francia Estados

Unidos

TODOS

En 2012, Colombia tendrá 16 Acuerdos de

Doble Tributación (ADT) negociados

Colombia

Strategic Geographic Location

Colombia cuenta con 7 puertos regionales

privados de acceso público y alrededor de 30

navieras internacionales.

Brasil El Aeropuerto Internacional “El Dorado”

es el más grande de América Latina en

terminos de transporte de carga.

China

Origen Destino Tiempo Fletes

Colombia (Costa Atlántica) China (Shanghai) 30 días 39 TON (20 STD)

Colombia (Costa Pacífica) China (Shanghai) 29 días 29 TON (20 STD)

Colombia (Bogotá) China (Beijing) 19 horas, 55 min 2.85 US$/Kg

Origen Destino Tiempo Fletes

Brasil (Santos) China (Ningbo) 43 días 57 TON (20 STD)

Brasil (Itapoa) China (Ningbo) 54 días 54 TON (20 STD)

Brasil (Sao Pablo) China (Beijing) 23 horas, 30 min 5.33 US$/Kg

Atlántico

La Cayena

Internacional del Atlántico

Zona Franca de Barranquilla

Bolívar

Dextón

Parque Central S.A.S.

Puerto de las Américas

Zona Franca de la Candelaria

Zona Franca de Cartagena

2 1

2

Guajira

Brisa S.A.

3

3 1

Magdalena

Las Amércas S.A.

Tayrona S.A.

Zona Franca de Santa Marta

4

4

5

6 7

8

9

10

12

13

14

15

Zonas Francas Competitivas Antioquia

Zona Franca de Rionegro

Zona Franca Urabá Agrícola Santa Marta

Boyacá

Gea S.A.S.

5

6

Caldas

Agroindustria Magdalena Medio

Andina S.A.S.

7

Cundinamarca

Ciudadela Salud

Intexmoda S.A.

Metropolitana S.A.S.

Occidente

Plic S.A.

Tocancipá

Zona Franca de Bogotá

8

Huila

Surcolombiana S.A.S.

9

Norte de Santander

Zona Franca de Cúcuta

10

Quindío

Zona Franca del Eje Cafetero

11

Risaralda

Internacional de Pereira

12

Santander

Santander S.A.

13

Cauca

Cencauca

Parque Sur.

14

Valle del Cauca

Celpa S.A.S.

Zona Franca del Pacífico

Zona Franca de Palmaseca

15 11

Región Caribe Región Andina Región Pacífico Todos

Impuesto de Renta 15%

No se causan ni pagan tributos

aduaneros (IVA, Arancel)

Beneficios de los Acuerdos

comerciales internacionales

No restricciones para vender en el

mercado local

AGROINDUSTRIA

INFRAESTRUCTURA

INNOVACIÓN

MINERÍA

VIVIENDA

Potencializar las

áreas cultivables y

tecnificarlas para

incrementar

exportaciones

Estimular la

creación,

mejoramiento y

ampliación de

infraestructura

Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014

Aprovechar las

grandes e

inexploradas

reservas de oro y

carbón

Promover el

desarrollo de

“Vivienda para

todos”

Locomotora líder

para impulsar el

desarrollo

económico y

social

Incentivos al desarrollo de la innovación

Ingresos no constitutivos de renta

Beneficios en la importación de equipos

Los recursos recibidos para financiar proyectos científicos, tecnológicos o de innovación son ingresos no constitutivos de renta.

Los equipos y elementos que importen los centros de I+D reconocidos por Colciencias estarán exentos del impuesto sobre las ventas (IVA).

Equivalente al 175% del valor invertido en I&D (no podrá exceder el 40% de la renta líquida).

Deducción sobre el impuesto a la renta 1.

2.

3.

|

INFRASTRUCTURE

MINING

AGRIBUSINESS

Programa de Transformación Productiva:

“Sectores de Clase Mundial”

SECTORES

MANUFACTUREROS SECTORES SERVICIOS

SECTORES DE

AGROINDUTRIA

Tercerización de

Procesos de Negocio

BPO&O

Software y

Tecnologías de la

Información

Cosméticos y Áseo

Turismo de Salud

Industria Editorial y de

la Comunicación

Gráfica

Sistema Moda

Industria de

Autopartes y

Vehículos

Chocolatería, Confitería

y Materias Primas

Carne Bovina

Palma, Aceites, Grasas

vegetales y

Biocombustible

Camaronicultura

Lácteo

Hortofrutícula

Turismo de Naturaleza

Energía Eléctrica,

Bienes y Servicios

Conexos

Metalmecánico y

Siderúrgico

Un país de regiones y oportunidades diferenciadas

para la inversión

Región

Andina/Central

Región

Amazonía

Región

Pacífica

Región

Caribe

Región

Orinoquía

• Región Caribe: Turismo, Logística,

Petroquímica, Materiales de Construcción

Plataforma exportadora sobre el

Atlántico

• Región Andina/Central:

Tercerización de servicios, manufacturas

de alto valor agregado, centros de

distribución para cubrir mercado interno,

Agroindustria especializada

• Región Pacífica:

Manufacturas, Agroindustria, Logística,

Biotecnología.

Plataforma exportadora sobre el Pacífico

• Región Orinoquía: Agricultura, forestal,

biocombustibles, hidrocarburos

•Región Amazonía:

Conservación y Ecoturismo (Leticia)

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en la identificación y desarrollo de

negocios con Colombia

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