Embed Size (px)
Citation preview
Mayo de 2013
Departamento de Economía
Comercio Exterior de Servicios
Evolución y performance en 2012
Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía
Comercio Exterior de Servicios 2013 Mayo
3
La Cámara Argentina de Comercio presenta el informe Comercio Exterior de
Servicios, en el que se analizan los datos del intercambio exterior argentino de
servicios reales correspondientes a las últimas dos décadas.
Es habitual que al analizar el comercio exterior de un país se focalice excesivamente
la atención en el intercambio de bienes, y se pase por alto el comercio de servicios.
Frente a esto, los datos analizados en el presente informe muestran que este
comercio representó en los últimos años aproximadamente un 20% de nuestro
comercio exterior total (es decir, la suma del comercio de servicios y el comercio de
mercancías), de modo que un estudio acabado del comercio exterior argentino no
puede presicindir de un análisis del sector servicios.
En la sección Evolución en el Período 1992 - 2012 se analiza la dinámica de las
exportaciones y de las importaciones de servicios durante estos años, como así
también del saldo de la balanza de servicios.
En la siguiente sección, denominada Importancia de los Servicios, se estudia la
evolución de la participación de los servicios en el comercio exterior total del país,
en las exportaciones y en las importaciones.
En las secciones Composición de las Exportaciones y Composición de las
Importaciones se describe la composición actual del comercio exterior de servicios.
En la sección Evolución por Categorías se analiza la dinámica de las tres principales
categorías en las que se divide este tipo de comercio –Transporte, Viajes, y Otros
Servicios–. Se describe en cada caso la evolución de las exportaciones, las
importaciones, y el saldo.
Por último, la sección Comparación Internacional compara la dínamica del comercio
de servicios en Argentina con la que tuvo en el promedio de los países del mundo.
Carlos R. de la Vega
Presidente
PRÓLOGO
Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía
Comercio Exterior de Servicios 2013 Mayo
4
Evolución en el Período 1992 – 2012
El comercio exterior de servicios en el año 2012 sumó
33.938 millones de dólares. El incremento interanual,
medido en dólares corrientes, fue del 1,3%; esto
significó un crecimiento más de 6 puntos porcentuales
por debajo del crecimiento promedio del período 1992–
2011, que se había ubicado en un 7,5% anual.
El crecimiento de 2012 estuvo explicado por un avance
de las importaciones, parcialmente compensado por la
retracción que registraron las exportaciones. Nuestras
compras de servicios sumaron 18.699 millones de
dólares en 2012, lo que implicó un avance interanual de
4,6 por ciento. Por otra parte, nuestras exportaciones
totalizaron 15.239 millones de dólares, lo que implicó un
retroceso de 2,4 por ciento.
Para el período 1992-2012, se observa que las
exportaciones avanzaron a una tasa promedio anual de
8,5%, en tanto que las importaciones lo hicieron al 6,3
por ciento.
En lo respecta al saldo de la balanza de servicios se
observa que en todos los años del período en cuestión
este fue deficitario. Aunque la tendencia del déficit de
los últimos años era decreciente, entre 2010 y 2012 el
déficit más que se duplicó, al pasar de 1191 millones de
dólares a 3460 millones de dólares.
Considerando la totalidad del período, se observa que el
mínimo de la serie de comercio total de servicios se
produjo en el año 2002, cuando Argentina atravesaba
una muy severa crisis económica: en ese año solo se
comerciaron servicios por 8451 millones de dólares. A
partir de entonces se produjo una sostenida
recuperación del intercambio, sólo interrumpida en el
año 2009, en el contexto de la crisis económica global.
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Intercambio Exterior de Servicios(en millones de dólares)
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
-5.000
-4.500
-4.000
-3.500
-3.000
-2.500
-2.000
-1.500
-1.000
-500
0
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Intercambio Exterior de Servicios(en millones de dólares)
Exportaciones Importacioness Saldo (eje derecho)
Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía
Comercio Exterior de Servicios 2013 Mayo
5
Importancia de los Servicios
La participación del comercio exterior de servicios
dentro del comercio exterior total de Argentina (esto es,
el comercio exterior incluyendo tanto mercancías como
servicios), se ha mantenido relativamente estable a lo
largo del período considerado.
En el año 1992, el comercio exterior de servicios sumaba
8526 millones de dólares, lo que representaba el 24,6%
del comercio exterior total de aquel año. Las
exportaciones de servicios fueron de 2984 millones de
dólares, un 19,4% de las exportaciones totales del año,
mientras que las importaciones de servicios fueron de
5542 millones de dólares, un 28,7% de las importaciones
totales del año.
Para el año 2011 estas participaciones se habían
reducido levemente, dado que el crecimiento del
comercio de bienes fue mayor al crecimiento del
comercio de servicios. Mientras que el primero lo hizo a
un ritmo promedio anual de 9,8%, el de servicios lo hizo
al 7,5%, tal como mencionamos anteriormente.
En 2012, el comercio de servicios creció 1,3%, en tanto
que el de bienes cayó 5,1%, de modo que la
participación aumentó de 17,8% a 18,8 por ciento.
En todos los años la participación de las importaciones
de servicios en las importaciones totales fue mayor a la
participación de las exportaciones de servicios en las
exportaciones totales. En 2012, las exportaciones de
servicios representaron el 15,8% de las exportaciones
totales, mientras que las importaciones de servicios
comprendían al 22,2% de las importaciones totales.
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Comercio Exterior Total(en millones de dólares)
Servicios Bienes
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Participación de Servicios en el Comercio Exterior
Exportaciones
Importaciones
Comercio Total
Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía
Comercio Exterior de Servicios 2013 Mayo
6
Composición de las Exportaciones
Considerando los datos para el año 2012, se observa que
el 15,4% de las exportaciones argentinas de servicios
correspondieron a la categoría Transporte. Dentro de
Transporte se incluyen las subcategorías Fletes (servicios
por el transporte internacional de mercancías,
incluyendo el servicio de carga y descarga de bienes a
bordo del medio de transporte, ya sea por vía marítima,
aérea, o de otro tipo), que sumó un 3,1% de las
exportaciones totales de servicios; Pasajes (servicios
relacionados con el transporte internacional de no
residentes por medios de transporte residentes), que
sumó un 5,1%; y Otros (comprende una gama de
servicios que se prestan en puertos, aeropuertos, y otras
estaciones terminales de transporte, como ser servicios
de almacenamiento, embalaje y remolque), que
representó el restante 7,2 por ciento.
Por otra parte los Viajes representaron el 37,1% de las
exportaciones de servicios. Dentro de esta categoría se
incluyen los bienes y servicios que no residentes
adquieren dentro de nuestro país, durante su estancia
por períodos menores a un año.
Finalmente las exportaciones agrupadas en la categoría
Otros Servicios representan el 52,5% restante. Dentro de
esta se destaca Servicios empresariales, profesionales y
técnicos (dentro de los que se incluyen los honorarios
por servicios jurídicos, contables, de ingeniería, de
investigación, entre otros, prestados por residentes a no
residentes), con un 64,6% del total de la categoría,
seguida por Servicios de informática y comunicación, con
un 22,8 por ciento. El tercer lugar es para la categoría
Servicios personales, culturales y recreativos (dentro de
la que se incluyen las transacciones relacionadas con la
producción o distribución de programas de radio, cine y
televisión, espectáculos musicales, teatrales, deportivos,
entre otros), con un 4,2 por ciento.
Fuente: Departamento de Economía CAC en base al INDEC
15,4%
32,1%52,5%
Composición de las Exportaciones de Servicios
Transporte
Viajes
Otros servicios
2,9%
0,5%
0,2%
0,1%
22,8%
2,1%
64,6%
4,2%
2,5%
Servicios de comunicación
Servicios de construcción
Servicios de seguros
Servicios financieros
Servicios de informática e información
Regalías
Servicios empresariales, profesionales y técnicos
Servicios profesionales, culturales y recreativos
Servicios del gobierno
0% 20% 40% 60% 80%
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Composición de las Exportaciones de la Categoría "Otros Servicios"
Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía
Comercio Exterior de Servicios 2013 Mayo
7
Composición de las Importaciones
Considerando los datos para el año 2012, se observa que
el 24,9% de las importaciones argentinas de servicios
correspondieron a la categoría Transporte. Dentro de
Transporte se incluyen las subcategorías Fletes (servicios
por el transporte internacional de mercancías,
incluyendo el servicio de carga y descarga de bienes a
bordo del medio de transporte, ya sea por vía marítima,
aérea, o de otro tipo), que sumó un 11,7% de las
importaciones totales de servicios; Pasajes (servicios
relacionados con el transporte internacional de
residentes por medios de transporte no residentes), que
sumó 12,3%; y Otros (comprende una gama de servicios
que se prestan en puertos, aeropuertos, y otras
estaciones terminales de transporte, como ser servicios
de almacenamiento, embalaje y remolque), que
representó un 0,9 por ciento.
Por otra parte los Viajes representaron el 31,4% de las
importaciones de servicios. Dentro de esta categoría se
incluyen los bienes y servicios que residentes adquieren
fuera de nuestro país, durante su estancia por períodos
menores a un año.
Finalmente las importaciones agrupadas en la categoría
Otros Servicios representan el 43,7% restante. Dentro de
esta se destaca Servicios empresariales, profesionales, y
técnicos (dentro de los que se incluyen los honorarios
por servicios jurídicos, contables, de ingeniería, de
investigación, entre otros, prestados por no residentes a
residentes), con un 41,9% del total de esta categoría,
seguida por Regalías (que comprende el pago de
residentes a no residentes por el uso de activos
intangibles no financieros como las patentes, marcas
registradas, entre otros), con 26,8 por ciento. El tercer
puesto es para Servicios de informática e información,
con un 8,8 por ciento.
Fuente: Departamento de Economía CAC en base al INDEC
24,9%
31,4%
43,7%
Composición de las Importaciones de Servicios
Transporte
Viajes
Otros servicios
5,4%
0,1%
5,0%
1,0%
8,8%
26,8%
41,9%
5,9%
5,1%
Servicios de comunicación
Servicios de construcción
Servicios de seguros
Servicios financieros
Servicios de informática e información
Regalías
Servicios empresariales, profesionales y técnicos
Servicios profesionales, culturales y recreativos
Servicios del gobierno
0% 20% 40% 60%
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Composición de las Importaciones de la Categoría "Otros Servicios"
Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía
Comercio Exterior de Servicios 2013 Mayo
8
Evolución por Categorías
En la evolución de las exportaciones de las diferentes
categorías agrupadas en servicios cabe destacar que
tanto Transportes, como Viajes y Otros servicios
tuvieron saldos predominantemente deficitarios en el
período 1992 - 2012. La categoría Transportes muestra
un saldo deficitario promedio de 1.210 millones de
dólares; la categoría Viajes, de 730 millones de dólares; y
la categoría Otros, de 593 millones de dólares.
La categoría Transporte registró en 2012 exportaciones
por 2347 millones de dólares, lo que representó un
crecimiento interanual de 5,8%, en tanto que las
importaciones sumaron 4650 millones de dólares, un
2,5% más que en el año previo. El saldo fue deficitario en
2303 millones de dólares. La subcategoría Fletes mostró
un déficit de 1713 millones de dólares, en tanto que
Pasajes mostró un déficit de 1531 millones de dólares.
En el período 1992-2012 la tasa de crecimiento
promedio de las exportaciones de Transporte fue 3,8%,
mientras que para las importaciones fue 5,4 por ciento.
La categoría Viajes, en tanto, registró en 2012
exportaciones por 4895 millones de dólares, un 8,6%
menos que en el año previo. Las importaciones, por su
parte, tuvieron un avance de 6,1 por ciento. Esto hizo
que el saldo se deteriorara de manera significativa, al
pasar de un déficit de 188 millones de dólares en 2011 a
un desequilibrio de 984 millones de dólares. Para el
período 1992-2012 la tasa de crecimiento promedio
anual de las exportaciones fue 6,2%, mientras que la de
las importaciones alcanzó al 4 por ciento.
Por último la categoría Otros servicios tuvo en 2012
exportaciones por 7998 millones de dólares, lo que
significó un avance de 0,3 por ciento. Por otra parte, las
importaciones sumaron 8170 millones de dólares, lo que
representó una suba de 5,8 por ciento. La categoría tuvo
un saldo deficitario de 172 millones de dólares, que
implicó una reversión del superávit de 250 millones de
dólares registrado en 2011. Para el período 1992-2012 la
tasa de crecimiento promedio anual de las
exportaciones fue 16,3%, mientras que la de las
importaciones alcanzó al 10 por ciento.
-2.500
-2.000
-1.500
-1.000
-500
-
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Comercio exterior de Servicios - Transporte(en millones de dólares)
Exportaciones Importaciones Saldo (eje derecho)
-2.000
-1.500
-1.000
-500
-
500
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Comercio exterior de Servicios - Viajes(en millones de dólares)
Exportaciones Importaciones Saldo (eje derecho)
-2.000
-1.500
-1.000
-500
-
500
1.000
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Comercio exterior de Servicios - Viajes(en millones de dólares)
Exportaciones Importaciones Saldo (eje derecho)
Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía
Comercio Exterior de Servicios 2013 Mayo
9
Comparación Internacional
En el año 2012, la OMC registró exportaciones de
servicios por 4.42 nillones de dólares e importaciones
por 4.22 billones de dólares. Esto representó un
crecimiento del comercio de 1,7% en relación al año
anterior.
Distinguiendo por categorías, se observa que durante el
último año el comercio de Transporte fue de 2,01
billones de dólares, en tanto que en el de Viajes fue de
2,1 billones de dólares y el de Otros servicios fue de 4,53
billones de dólares.
Durante los últimos años se observó un paulatino
crecimiento de la incidencia de Otros servicios. Sirva de
referencia que en 1980 dicha categoría representaba el
40% del total y para 2012 la participación se había
incrementado hasta alcanzar el 52 por ciento. En ese
mismo período, la participación de transporte cayó
desde un 35,8% hasta un 23,3%, en tanto que la de
Viajes se mantuvo estable (era de 25,1% en 1980 y en
2012 se ubicó en 24,3%).
La participación de Argentina en el comercio global de
servicios alcanzó en 2012 un 0,38 por ciento. En los
últimos años se registró un paulatino incremento de
dicha incidencia, que había alcanzado un mínimo de
0,263% en el año 2004.
En el año 2011, nuestro país ocupó la posición 45 en el
ranking de países exportadores de servicios. Idéntica
posición alcanzó en el ranking de importadores de
servicios.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a OMC
Comercio Mundial de Servicios(exportaciones más importaciones, en billones de
dólares)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a OMC
Comercio Exterior Mundial(participación de las principales categorías)
Resto Viajes Transporte
0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
0,7%
0,8%
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Participación de Argentina en el Comercio Mundial de Servicios
Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía
Comercio Exterior de Servicios 2013 Mayo
10
La CAC en la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios
La Cámara Argentina de Comercio es la única institución de nuestro país que integra la Asociación
Latinoamericana de Exportadores de Servicios. ALES fue formalizada como organismo internacional a
fines de 2012, pero su trabajo nació en 2008 como una red regional compuesta por instituciones
públicas y privadas vinculadas con el sector exportador de los países de la región. Desde entonces, se
han generado sinergias para impulsar la promoción de las exportaciones de servicios y promover la
atracción de inversiones.
La visión de ALES está basada en la importancia que tienen las exportaciones de servicios para las
economías en desarrollo, que representa una clara oportunidad de alcanzar una inserción internacional
sustentada en recursos humanos altamente calificados, infraestructura y tecnología de calidad y un
marco político, económico, social y regulatorio estable.
América Latina es una plataforma de servicios globales emergente, sin embargo, es necesario generar
contenidos que cubran la falta de información estadística y normativa y datos específicos en relación a
los elementos que hacen a su competitividad afecta su potencial exportador y de inversión y por ello la
CAC acompaña esta iniciativa.
Gracias al respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha sido financiado el desarrollo del
Programa “Sistema de Información y Armonización Metodológica” (SRIAM), cuyo fin es crear un sistema
de información que cubra de forma integral tanto la información relevante para la toma de decisiones
de los inversores que deciden deslocalizar actividades en la región, así como la normativa relativa al
comercio de servicios.
Los últimos esfuerzos de ALES se han centrado en el establecimiento de una metodología de medición
de estadísticas, de modo de recoger los datos relativos al valor de las exportaciones e importaciones de
servicios de la región. A partir de un análisis de la situación actual y buenas prácticas a nivel
internacional en materia de estadísticas, se elaboró una propuesta metodológica que contempla las
distintas realidades de los países de la región. Asimismo, se está trabajando en la identificación de los
factores de localización contemplando los requerimientos de todos los actores involucrados en el área,
es decir, exportadores, importadores e inversores. A tales efectos, se identificaron y caracterizaron los
distintos factores que los inversores tienen en cuenta a la hora de deslocalizar tareas en el exterior, en
forma transversal y de manera específica en relación a cada uno de los subsectores de interés. El
Sistema contendrá para cada país de la región, la cuantificación de los factores que influyen en la
calificación de una locación como destino de tercerización internacional (offshore).
Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía
Comercio Exterior de Servicios 2013 Mayo
11
Cámara Argentina de Comercio Departamento de Economía
Comercio Exterior de Servicios 2013 Mayo
12
Economista Jefe Gabriel Molteni [email protected] +5411-5300-9028
Analistas
Gonzalo de León [email protected] +5411-5300-9077 Cecilia Santos [email protected] +5411-5300-9077
Alejo Krasnopol [email protected]
