ALADI: Enero-Diciembre 2019

ALADI/SEC/di 2888

AÑOS - ANOS

20 de mayo de 2020

Secretaría General de la ALADI:

Alejandro de la Peña Navarrete Secretario General

Alvaro Espinoza Subsecretario de Desarrollo del Espacio de Libre Comercio

Silvia Espindola Subsecretaria de Cooperación, Asistencia Técnica y Apoyo a los PMDER

María Clara GutiérrezJefa de la O�cina de Asuntos Institucionales y Comunicación

Mónica Ayala Jefa del Departamento de Cooperación y Formación

Este trabajo fue realizado por Sebastian Villano con la colaboración de Jose�na Coggan, en cumplimiento de la actividad III del Programa de Actividades de la Asociación para el año 2020. (Apoyo y seguimiento de acuerdos y negociaciones 05 - Informes sobre la evolución del comercio exterior de los países miembros)

© 2020, ALADI Secretaría GeneralTEL.: +598 24101121 FAX.: +598 24190649Cebollatí 1461 Código Postal 11200Montevideo – Uruguaysgaladi@aladi.orghttp://www.aladi.org

ISSN 2393-6738

Diseño y diagramación: Marcos De Oliveira, O�cina de Asuntos Institucionales y Comunicación.

Los usuarios pueden copiar, descargar e imprimir los contenidos de la publicación sin �nes de lucro, respetando la integridad de la misma y sin realizarle modi�caciones, siempre que se mencione a la Secretaría General de la ALADI como fuente del material.

2

Sumario

COMERCIO GLOBAL............................................................

PRECIOS INTERNACIONALES...........................................

PIB GLOBAL............................................................................

PIB REGIONAL........................................................................

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL..............................................

COMERCIO INTRARREGIONAL.........................................

COMERCIO CON EL RESTO DEL MUNDO.....................

APÉNDICE...............................................................................

3

4

5

6

6

7

9

11

Introducción

El presente informe analiza la evolución del comercio exterior de los países miembros de la ALADI, comparando las cifras del año 2019 con las correspondientes al año 2018. Asimismo, resume las cifras globales tanto del �ujo intrarregional entre los países miembros, como de aquellos intercambios con el resto del mundo.

Para el análisis se dispone de la información desagregada y oportuna de: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

Esta información, cuya fuente directa son los países miembros de la Asociación, constituye un referente o�cial en cuanto a cifras y datos del comercio global en el contexto de la ALADI.

El comercio entre los países de la ALADI experimentó una retracción en el año 2019 respecto al año anterior.

Este comportamiento se observa en las variaciones de las exportaciones (-9,9%) y de las importaciones (-10,4%) en el marco de la ALADI.

COMERCIO GLOBAL

EXP. IMP.-9,9 % -10,4 %

GRÁFICO 1: ALADI, Exportaciones e Importaciones Globales

(Frecuencia trimestral; en millones de dolares)

En contraste con el comercio intrarregional, las exportaciones de los países de la ALADI hacia el resto del mundo mostraron un leve crecimiento respecto del año anterior (0,3%) en tanto que en las importaciones se observa una contracción (-3,8%), dando lugar a una mejoría en el superávit comercial de la región con el resto del mundo.

Fuente: Elaboración propia con base en información o�cial de los países miembros

CUADRO 1: ALADI, Comercio Exterior, enero-diciembre, 2018-2019

(En millones de dólares y porcentajes)

Año ALADI RESTO DEL MUNDO Export. Import. Export. Import. Saldo

2018 125.949 121.283 838.263 815.799 22.464 2019 113.530 108.627 841.197 784.706 56.490

Variación (%) -9,9 -10,4 0,3 -3,8

Fuente: Elaboración propia con base en información de la OMC

VARIACIÓN DEL COMERCIO INTRARREGIONAL

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mill

ares

IMPORTACIONES EXPORTACIONES

3

Desde �nes del 2018 y durante el año 2019, el �ujo global de comercio entre los países de la ALADI, esto es el comercio intrarregional sumado al comercio con el resto del mundo, exhibe señales de deterioro.

CUADRO 2: ALADI, Comercio Exterior, enero-diciembre,2018-2019

(En millones de dólares y porcentajes)

La contracción de las exportaciones globales de la ALADI se debe en parte a la caída que registran los precios internacionales de los productos básicos que exporta nuestra región. En el 2019 estos se ubicaron, en promedio, un -4,3% por debajo de los mismos respecto del año anterior. Como se observa en el grá�co, el comportamiento de los precios no fue homogéneo.

Petróleo

-10,2%

Minerales

6,8%

Agrícola

-6,4%

Alimentos

-3,9%

GRÁFICO 2: Precios de los productos básicos que exportan los paises de la ALADI

(Índice enero 2007 = 100, series desestacionalizadas)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UNCTADImportaciones Exportaciones

0

-1,0 %

0

-4,7 %

VARIACIÓN DEL COMERCIO GLOBAL

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Indi

ce 2

007=

100

Alimentos Minerales Petróleo Indice PB ALADI

PRECIOS INTERNACIONALES

Año GLOBAL Export. Import.

2018 964.212 937.082 2019 954.727 893.333

-1,0 -4,7

Fuente: Elaboración propia con base en información o�cial de los países miembros

4

Variación (%)

ALADI

UE 28

1,5CANADÁ

USA 2,3

INDIA 5,8

CHINA6,2

JAPÓN1,0

0,1

1,5

La actividad económica a nivel mundial continuó su expansión a un ritmo moderado, el más bajo desde la crisis de 2009, en un contexto de merma del comercio y la inversión. El PIB mundial creció un 2,4% en el 2019 respecto al año anterior.

Esto obedece principalmente a que las economías avanzadas crecieron a una tasa de 1,6% mientras que las economías emergentes y en desarrollo al 3,5%. Se observa un buen desempeño de la actividad económica en los Estados Unidos, así como en las economías asiáticas.

La actividad económica de los Estados Unidos se incrementó en un 2,3% en 2019, mostrando una desaceleración respecto al año anterior, que había crecido en razón de 2,9%. Asimismo, el crecimiento de la Unión Europea se comportó similar al año anterior (1,5% en 2019 y 1,4% en 2018) en tanto que Japón mejoró levemente (1% y 0,8%).

PIB GLOBAL PIB GLOBAL PIB GLOBAL PIB GLOBAL PIB GLOBAL PIB GLOBAL PIB GLOBAL PIB GLOBAL

GRÁFICO 3: Variación del PIB 2019(Respecto al año anterior)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de OCDE

5

PIB REGIONAL

En 2019, los países de la ALADI mostraron un crecimiento del orden del 0,1%.

Según las estimaciones de la CEPAL, en el año 2019 el PIB del conjunto de países miembros de la ALADI creció en un guarismo inferior al registrado en 2018 (0,9%).

Bolivia, Colombia y Panamá, son las economías de la región que tuvieron mayor crecimiento en el año 2019, todas por encima del 3%.

GRÁFICO 4: Crecimiento del PIB(Variación porcentual anual)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la CEPAL

*Variación del PIB en Venezuela: año 2017 (-13,0%), año 2018 (-15,0%), año 2019 ( -25,5%)

Si bien la producción industrial mundial creció, también evidenció una leve desaceleración.

En el 2019 la producción mundial se expandió a ritmo (0,8%), inferior al registro del año anterior (3,1%). El desempeño de la actividad industrial siguió siendo mejor en las economías emergentes (1,8%), que en las avanzadas (-0,3%), principalmente debido al dinamismo exhibido por el producto industrial de la economía China (5,7%). Dentro de las economías avanzadas, Estados Unidos mostró un crecimiento de 0,8%.

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

GRÁFICO 5: Producción Industrial y Comercio Mundial 2007-2019 (Índice enero 2007 =100, series desestacionalizadas)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

80

90

100

110

120

130

140

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Producción Industrial Comercio (volumen)

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

Arg

entin

a

Boliv

ia

Bras

il

Chile

Colo

mbi

a

Cuba

Ecua

dor

Méx

ico

Pana

má

Para

guay

Perú

Uru

guay

Vene

zuel

a*

2019 2017 2018

6

COMERCIO INTRARREGIONAL

GRÁFICO 6: Importadores intrarregionales(participación por país en 2019)

Fuente: Elaboración propia con base en datos o�ciales de los países miembros

Los grá�cos 6 y 7 ilustran la participación del mercado en el comercio regional de los países de la ALADI.

Brasil es el principal comprador de los productos comerciados intrarregionalmente (23%) y lo siguen en orden de participación Argentina y Chile (13%).

GRÁFICO 7: Exportadores intrarregionales(participación por país en 2019)

Al igual que se observa con las importaciones, Brasil es el principal exportador (32%), seguido por Argentina (19%) y México (13%).

Las exportaciones intrarregionales más dinámicas correspondieron a las ventas de Perú (3,8%). (Ver grá�co 8)

En efecto, considerando la totalidad de los �ujos de comercio entre los países miembros de la ALADI (exportaciones e importaciones), solamente se observa crecimiento de las exportaciones de Perú y de las importaciones de Colombia.

Brasil 23%

Argentina 13%

Chile 13%

Colombia

9%

México 8%

Perú 8%

Panamá 8%

Ecuador 5%

Paraguay 4%

Uruguay 4%

Bolivia 3%

Venezuela 1%

Cuba 1%

Fuente: Elaboración propia con base en datos o�ciales de los países miembros

7

Brasil32,0%

Argentina19,5%

México13,2%

Chile7,7%

Colombia7,3% Perú

5,1%

Ecuador3,9%

Paraguay3,8%

Bolivia3,7%

Uruguay2,3%

Panamá1,2%

Venezuela0,2%

Cuba0,04%

Otros7,5%

GRÁFICO 8: Comercio Intrarregional enero - diciembre de 2019 (Variación porcentual respecto al año anterior)

Fuente: Elaboración propia con base en datos o�ciales de los países miembros

La contracción del comercio intrarregional durante el período analizado fue un fenómeno bastante generalizado.

GRÁFICO 9: Exportaciones, importaciones y saldo intrarregional, enero-diciembre de 2019 (En millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia con base en datos o�ciales de los países miembros

Argentina, Brasil, México y Paraguay fueron los países superavitarios en su comercio con la región durante el año 2019 (Grá�co 9). A excepción de Argentina, las mismas economías registraron un saldo comercial positivo también en el año anterior.

En términos absolutos, el principal cambio que se registró fue el superávit argentino producto de continuas reducciones del dé�cit comercial regional.

-5

-9

-17

-9

-7

-16

-8

-1

4

-8

-32

-3

-8

-8

8

-10

-2

-13

-4

-5

-40 -30 -20 -10 0 10 20

Ar

Bo

Br

Ch

Co

Ec

Mé

Pa

Pe

Ur

Importaciones Exportaciones

8

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Ar Bo Br Ch Co Ec Mé Pa Pe Ur

Exportaciones Importaciones Saldo comercial

COMERCIO CON EL RESTO DEL MUNDO

GRÁFICO 10: Comercio Extrazona, enero - diciembre de 2019 (Variación porcentual respecto al año anterior)

Fuente: Elaboración propia con base en datos o�ciales de los países miembros

El comercio extrazona de la ALADI experimentó una leve expansión en sus �ujos durante 2019, contrario a lo exhibido por el intercambio intrarregional.

Las exportaciones hacia el resto del mundo mostraron un crecimiento del 0,3% mientras que las importaciones sufrieron una detracción del -3,8% respecto al año anterior.

EXP.

SUPERÁVIT COMERCIAL

IMP.

GRÁFICO 11: Comercio Extrazona, enero - diciembre de 2019 (Varia-ción porcentual respecto del mismo periodo del año anterior)

Fuente: Elaboración propia con base en datos o�ciales de los países miembros

El superávit comercial de la región con el resto del mundo se incrementó pasando de 22.464 millones de dólares a 56.490 millones de dólares.

-3,8%

0,3%

10

3

-3

-6

0

10

3

-3

7

-22

-2

-5.5

-6

2

-7

-44-2

-1

-1

-9

-30 -20 -10 0 10 20

Ar

Bo

Br

Ch

Co

Ec

Mé

Pa

Pe

Ur

Importaciones Exportaciones

-16

6 3

-6

7 1

10

-18 -18

-5 -4 -4 -3 -2

1

-7

-30

-20

-10

0

10

20

CA yCaribe

EstadosUnidos

Canadá UniónEuropea

Japón China E.R.I. Otrasáreas

Exportaciones Importaciones

9

a) Todos b) Sin mexico

En el 2019, el superávit comercial de la región con el resto del mundo (56,5 mil millones de dólares), fue el resultado del superávit con los Estados Unidos (156,4 mil millones de dólares), con otras áreas (15,9 mil millones de dólares) y Centro América y el Caribe (7,8 mil millones de dólares), y los dé�cits con China (-53,2 mil millones de dólares), las economías de reciente industrialización (-37,1 mil millones de dólares) y la Unión Europea (-32,1 mil millones de dólares).

México sigue explicando en gran medida la estructura de los saldos comerciales extra regionales de la ALADI, dando cuenta por si solo del superávit de la región con los Estados Unidos, así como el dé�cit de la misma con China. Si se excluye a este país, el superávit de la región se concentra mayormente en su relación con otras áreas y con China.

GRÁFICO 12: Saldo comercial extrarregional, enero - diciembre 2018-2019 (En millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia con base en datos o�ciales de los países miembros

-> El presente informe analiza la evolución del comercio exterior de los países miembros de la ALADI, comparando las cifras relativas al año 2019 con las correspondientes al año anterior. El análisis se basa en los datos relativos a diez países de los cuales se dispone información desagregada y oportuna: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay.-> Las economías de reciente industrialización (E.R.I) comprenden: Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Taiwán.-> “Otras áreas” comprende el resto de las economías no identi�cadas expresamente.

Observaciones:

0

50

100

150

CA yCaribe

EstadosUnidos

Canadá UniónEuropea

Japón China E.R.I. Otrasáreas

Mile

s de

mill

ones

2018 2019

0

10

20

30

40

50

CA yCaribe

EstadosUnidos

Canadá UniónEuropea

Japón China E.R.I. Otrasáreas

Mile

s de

mill

ones

2018 2019

10

El presente apéndice, lista el detalle de información que se expresa en el Informe de Comercio Global.

Los datos que se consignan en el desglose se re�eren i) a las importaciones y exportaciones en millones de dólares, de cada país con el resto de la región, y ii) su crecimiento porcentual entre el 2018 y 2019.

ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, MÉXICO, PARAGUAY, PERÚ Y URUGUAYEXPORTACIONES POR PAÍS COPARTÍCIPE DE LA ALADIenero-diciembre 2018-2019 En millones de dólares y porcentajes

APÉNDICE

11

CUADRO A1

Fuente: Elaboración propia con base en datos o�ciales de los países miembros

12

CUADRO A2 CUADRO A3

Fuente: Elaboración propia con base en datos o�ciales de los países miembrosFuente: Elaboración propia con base en datos o�ciales de los países miembros

CUADRO A5

13

CUADRO A4

Fuente: Elaboración propia con base en datos o�ciales de los países miembros

Fuente: Elaboración propia con base en datos o�ciales de los países miembros