f

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

RESOLUCIÓN CNH.E.53.003/19 POR LA QUE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS APRUEBA EL PRESUPUESTO 2019 ASOCIADO AL PRIMER PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL PLAN DE EXPLORACIÓN DE DEUTSCHE ERDOEL MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. DEL CONTRATO CNH-R03-L01-G-TMV-03/2018.

RESULTANDO

PRIMERO.- El 11 de agosto de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (en adelante, DOF} entre otras disposiciones, los decretos por los que se expidieron las leyes de Hidrocarburos y de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, así como aquél por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor de las leyes referidas en el Resultando anterior, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (en adelante, Comisión} se le confirieron nuevas atribuciones entre las que se encuentran la administración y supervisión, en materia técnica, de los Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, así como la aprobación de los Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción.

TERCERO.- El 13 de noviembre de 2015, se publicaron en el DOF los LINEAMIENTOS que regulan el procedimiento para la presentación, aprobación y supervisión del cumplimiento de los planes de exploración y de desarrollo para la extracción de hidrocarburos, así como sus modificaciones (en adelante, Lineamientos} mismos que han sido modificados por acuerdos publicados en el DOF el 21 de abril de 2016 y el 22 de diciembre de 2017.

Cabe señalar que el 12 de abril de 2019, fueron publicados en el DOF los LINEAMIENTOS que regulan los Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos. No obstante, el Tercero Transitorio de dicho ordenamiento indica que los trámites de aprobación y modificación de Planes iniciados ante la Comisión con anterioridad a su entrada en vigor se substanciarán conforme a los lineamientos vigentes al inicio del trámite respectivo.

CUARTO.- El 27 de junio de 2018, la Comisión y las empresas Deutsche Erdoel México, S. de R.L. de C.V., Pemex Exploración y Producción y Cepsa E.P. México, S. de R.L. de C.V.suscribieron el Contrato CNH-R03-L01-G-TMV-03/2018 para la Exploración y Extracción deHidrocarburos bajo la modalidad de Producción Compartida en Aguas Someras,correspondiente al Área Contractual G-TMV-03 (en adelante, Contrato}.

Cabe señalar que de conformidad con lo establecido en la Cláusula 2.5 del Contrato, se designó como Operador del mismo a Deutsche Erdoel México, S. de R.L. de C.V (en adelante, Operador}.

QUINTO.- Por escrito recibido en la Comisión el 18 de diciembre de 2018 y en cumplimiento a las Cláusulas 12.1 y 12.2 del Contrato, el Operador presentó la propuesta de Presupuesto 2019 asociado al Primer Programa de Trabajo (en adelante, Solicitud} para efectos de su aprobación por parte de la Comisión, de manera simultánea con el Plan de Exploración.

Página 1 de 4

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

SEXTO.- El 5 de septiembre de 2019, mediante Resolución CNH.E.53.001/19 la Comisión aprobó el Plan de Exploración del Área Contractual.

SÉPTIMO.- Derivado de lo expuesto en los Resultandos anteriores, la Comisión se encuentra en posibilidad de evaluar la Solicitud de conformidad con los Lineamientos vigentes a la fecha de presentación de la misma, en términos de la Opinión Técnica sobre el Presupuesto emitida por la Dirección General de Prospectiva y Evaluación Económica, misma que forma parte integrante de la presente Resolución como Anexo Único (en lo sucesivo, Opinión) y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el Órgano de Gobierno de la Comisión es competente para pronunciarse respecto de la Solicitud. Lo anterior en términos de los artículos 1, 2 , fracción 111 y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 31, fracciones VI, X y XII, y 43, fracción 1, inciso c) de la Ley de Hidrocarburos; 2, fracción 1, 3, 5, 10, 11, 22, fracciones 1, 111, IV, X, XXIV y XXVII, 38, fracciones 1, 111 y 39 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1 O, fracción 1, 11 y 13, fracciones X y XI del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como las Cláusulas 12.1, 12.2, 12.6, 15.2 y Anexo 4 del Contrato.

SEGUNDO.- Que la Solicitud presentada por el Operador fue evaluada por esta Comisión con base en lo siguiente:

l. Cumplimiento de las Cláusulas 12.1, 12.2 y 15.2 del Contrato y su Anexo 4, así como elAnexo VII, apartado 111, inciso b) de los Lineamientos.

TERCERO.- Que del análisis realizado por esta Comisión con base en la Opinión, se concluye que el Presupuesto consiste en lo siguiente con base en la ejecución de dos Escenarios Operativos, Escenario Base y Escenario Incremental:

Actividad Sub-actividad petrolera 2018 2019 Total petrolera

General 222,000 812,560 1,034,560

Geofísica 23,242 1,444,221 1,467,464

Exploración Geología 81,000 451,460 532,460

Seguridad, Salud y Medio Ambiente 1,071,000 - 1,071,000

Total general 1,397,242 2,708,241 4,105,484

Primer Presupuesto de Exploración. Escenario Base (Montos en dólares de Estados Unidos)

Página 2 de 4

/,

\)�\DOS

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS � CI) o � Cll

f, ��- 1

Actividad Sub-actividad petrolera 2018 2019 Total

petrolera

General 222,000 991,560 1,213,560

Geofísica 25,000 481,000 506,000

Exploración Geología 81,000 451,460 532,460

Seguridad, Salud y Medio Ambiente 1,071,000 - 1,071,000

Total general 1,399,000 1,924,020 3,323,020

Primer Presupuesto de Exploración. Escenario Incremental (Montos en dólares de Estados Unidos)

Derivado de lo anterior, el Operador cumple con las Cláusulas 12.1, 12.2 y 15.2 del Contrato y su Anexo 4, así como el Anexo VII, apartado 111, inciso b) de los Lineamientos, en específico:

l. Es comercialmente viable, razonable y consistente con los requisitos del Contrato y susAnexos;

11. Fue denominado en Dólares;

111. Incluye un estimado pormenorizado de los Costos necesarios para implementar lasActividades Petroleras descritas en el Programa de Trabajo;

IV. Incluye el calendario de erogaciones estimadas de los Costos;

V. Se indican los supuestos y premisas utilizadas en la elaboración del mismo;

VI. Contiene el alcance suficiente para permitir a la Comisión la evaluación adecuada delmismo con base en los Procedimientos de Contabilidad y el catálogo de Costos,incluido en el Anexo 4 del Contrato, y

VII. Se enmarca en las Mejores Prácticas de la Industria, ya que al analizarse con respectoa las actividades planteadas, los montos presentados son adecuados en términos dereferencias construidas con la mejor información disponible.

Lo anterior se corrobora en términos de las constancias que obran en el expediente DGDE.P.096/2018 de la Dirección General de Dictámenes de Exploración de esta Comisión, conforme a lo expuesto en la Opinión.

Cabe hacer mención que, conforme a lo establecido en la Cláusula 12.6 del Contrato, la aprobación de Presupuesto por parte de la Comisión sólo significa que el Operador tiene autorización técnica para incurrir en los Costos y gastos relacionados con las actividades previstas en el Programa de Trabajo.

Una vez incurridos los Costos asociados a los Programas de Trabajo, cualquier Costo efectivamente incurrido podrá ser considerado Costo Recuperable, sólo si éste cumple con todos los requisitos previstos en los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigentes a la fecha de adjudicación del Contrato y los Procedimientos de Contabilidad.

Página 3 de 4

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

En consecuencia, y atendiendo al marco jurídico aplicable, el Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por unanimidad de votos:

RESUELVE

PRIMERO.- Aprobar el Presupuesto asociado al Primer Programa de Trabajo propuesto por el Operador, en términos de las Cláusulas 12.1 y 12.2 del Contrato, conforme al Considerando Tercero de la presente Resolución y la Opinión.

SEGUNDO.- Notificar el contenido de la presente Resolución al Operador y hacerla del conocimiento de las Secretarías de Energía; Economía y de Hacienda y Crédito Público; de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, de la Dirección General Jurídica de Procedimientos y Consulta, así como a la Dirección General de Seguimiento de Contratos de esta Comisión, para los efectos a que haya lugar.

TERCERO.- Inscribir la presente Resolución CNH.E.53.003/19 en el Registro Público de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Lo anterior con fundamento en el artículo 22, fracción XXVI de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

CIUDAD DE MÉXICO 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019

VcoM1s10NADOs IN,:EGRANTES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA" COMISION NACIONAL DE HIDROCARB ROS

ALMA AMÉRI

ª

LUNA COMISIONADA

SERGIO HENRIVIER PIMENTEL VARGAS COMISIONADO

Página 4 de 4

ZROMERO NADO

7¿� �.n-.__Á_ HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ

COMISIONADO

CNH Comisión Nacional

np Hirlroc;irh11roc;

Contenido

l. Introducción ........................... ·-····· ........................................................................................ 3

11. Análisis de los aspectos técnicos y estratégicos del PrimerPrograma de Trabajo .................................................................................................................... 6

a} Sub-actividad General ..................................................................................................... 8

b) Sub-actividad Geofísica .................................................................................................. 9

e) Sub-actividad Geología .................................... � .......................................................... 10

d) Sub-actividad Seguridad, Salud y Medio Ambfente ................................. 11

111. Análisis y Evaluación de'I Presupuesto ............................................................... 12

a) Criterios y fuentes de información ....................................................................... 12

b) Descripción del Primer Presupuesto .................................................................. 14

IV. Resultado de la evaluación ........................................................................................ 17

. . ·.. . ' ,,. r.::t!llll'WI --· "1. ·�\,,.,t.

l. INTRODUCCIÓN

La presente opinión técnica se refiere al primer Programa de Trabajo y Presupuesto asociados al Contrato CNH-R03-L01-G-TMV-03/2018 (en adelante, Contrato), sometido para aprobación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (en adelante, Comisión) por Deutsche Erdoel México, S. de R.L. de C.V. (en adelante, Operador) en cumplimiento al artículo 31, fracciónX de la Ley de Hidrocarburos, las Cláusulas 10.l, 10.2, 10.4, 12.1, 12.2 y 15.2, asícomo Anexo 4 del Contrato y al Anexo VII, fracciones 111, inciso b) y V, incisoa) de los Lineamientos que regulan el procedimiento para la presentación,aprobación y supervisión del cumplimiento de los planes de exploración yde desarrollo para la extracción de hidrocarburos, así como susmodificaciones (en adelante, Lineamientos).

El proceso de evaluación y resolución del primer Programa de Trabajo y Primer Presupuesto fue agotado en conjunto con el Plan de Exploración en términos de las constancias que obran en el expediente DGDE.P.096/2018 de la Dirección General de Dictámenes de Exploración de la Comisión.

El primer Programa de Trabajo y Primer Presupuesto asociado al Plan de Exploración, fue presentado por el Operador como Anexo al Plan de Exploración, para el periodo comprendido desde el 27 de junio de 2018 (en adelante, Fecha Efectiva) hasta el 31 de diciembre de 2019.

Cabe señalar que el 12 de abril de 2019, fueron publicados en el DOF- los LINEAMIENTOS que regulan los Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos. No obstante, el Tercero Transitorio indica que los trámites de aprobación y modificación de Planes, Programas de Evaluación; Programas Provisionales iniciados ante la Comisión con anterioridad a la entrada en vigor de los presentes Lineamientos se substanciarán conforme a los lineamientos vigentes al inicio del trámite respectivo.

El análisis realizado incluye la revisión y valoración de las actividades programadas en el primer Programa de Trabajo, así como el flujo de trabajo, la correspondencia de las tareas programadas con base en la cuenta operativa y el proceso de contabilidad respecto al Plan Aprobado y las actividades propuestas por el Operador, conforme a las cláusulas 10.1, 10.2, 12.1, 12.2, 12.S y 15.2 del Contrato, en atención a las siguientes consideraciones:

. . . r.zinn' .

r.Jlllll 1. -·

l. "( ... ) Los Programas de Trabajo deben contener una lista detallada delas actividades individuales que planea realizar y el tiempo estimadopara cada una de esas actividades".

2. "{ ... ) El primer Programa de Trabajo del Periodo de Exploración serápresentado simultáneamente con el Plan de Exploración para laaprobación de la CNH. Dicho primer Programa de Trabajo delPeriodo de Exploración deberá cubrir las Actividades Petroleras arealizarse durante el primer Año y durante el resto del Año en el quetermine el primer Año".

3. "{ ... ) La Comisión deberá aprobar los Programas de Trabajo si éstoscumplen con:

i. El Programa Mínimo de Trabajo, el Incremento en elPrograma Mínimo, el Plan de Exploración y el Plan deDesarrollo, según corresponda;

ii. Las estipulaciones previstas en los Procedimientos deContabilidad, y los demás términos y condiciones del presenteContrato;

iii. Las Mejores Prácticas de la Industria;iv. El Sistema de Administración de Seguridad Industrial,

Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.v. La Normatividad Aplicable.

4. "El Operador deberá presentar para la aprobación de la CNH,conforme a los Procedimientos de Contabilidad, un Presupuesto delos Costos a incurrirse con la implementación de cada Programa deTrabajo, de manera simultánea a la presentación de dichosProgramas de Trabajo", con las siguientes características:

i. denominarse en Dólares;ii. incluir un estimado pormenorizado de los Costos necesarios

para implementar las Actividades Petroleras descritas en elPrograma de Trabajo al que corresponda el Presupuesto;

iii. incluir el calendario de erogaciones estimadas de los Costos;iv. indicar cualquier supuesto o premisa utilizada en la

elaboración del mismo; yv. contener el alcance suficiente para permitir a la Comisión la

evaluación adecuada de los mismos con base en losProcedimientos de Contabilidad y el catálogo de Costos,incluido en el Anexo 4.

Por su parte, en términos del artículo 39 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Comisión ejerce sus

funciones, procurando que los proyectos se realicen con arreglo a las siguientes bases:

l. Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero delpaís;

11. ( •.. )

111. ( •.• )

IV. La utilización de la tecnología más adecuada para la exploración yextracción de hidrocarburos, en función de los resultadosproductivos y económicos;

v. ( ... )

VI. Promover el desarrollo de las actividades de exploración y extracciónde hidrocarburos en beneficio del país, y;

VI l. ( ... )

El área asociada al Contrato (en adelante, Área Contractual), se encuentra en aguas someras, en la porción marina de la provincia geológica Tampico-Misantla, frente a la costa del Estado de Veracruz, aproximadamente 20 km al SE de Tuxpan (Figura 1).

97'10VW 97•0-0-w 96'5Cl'O"W

32 -------

BID

26

25

31

23 22

-==--===---km 7.5 3.75 O 75 15

97't0'0"W

3

4

Figura l. Polígono del Área Contractual.

95•,o·o-w

96"•0'0-W

5

Cubre una superficie aproximada de 842.363 km2, con tirantes de agua

entre 60 y 600 m. Los vértices que delimitan el área están definidos por las coordenadas que se relacionan en la Tabla l.

Vértice Longitud Latitud

Oeste Norte Vértice

Longitud Latitud Oeste Norte

1 96° SO' 00" 21° 07' 00" 17 97° 01' 00" 20° 53' 30"

2 96° 50' 00" 21º 06' 00" 18 97° 01' 00" 20° 54' 30"

3 96° 47' 00" 21° 06' 00" 19 97º 02' 00" 20° 54' 30"

4 96° 47' 00" 20° 57' 00" 20 97° 02' 00" 20º SS' 00"

5 96º 45' 30" 20° 57' 00" 21 97° 01' 30" 20° SS' 00"

6 96° 45' 30" 20° 54' 00" 22 97° 01' 30" 20° 58' 30"

7 96° 43' 00" 20° 54' 00" 23 97° 02' 00" 20° 58' 30"

8 96° 43' 00" 20º 50' 00" 24 97° 02' 00" 21° 02' 00"

9 96° 59' 00" 20° 50' 00" 25 97º 04' 00" 21° 02' 00"

10 96° 59' 00" 20º 50' 30" 26 97° 04' 00" 21° 03' 00"

11 96° 59' 30" 20° 50' 30" 27 97° 03' 00" 21° 03' 00"

12 96° 59' 30" 20° 52' 00" 28 97° 03' 00" 21º OS' 30"

13 97° 00' 00" 20° 52' 00" 29 97° 03' 30" 21° OS' 30"

14 97° 00' 00" 20º 52' 30" 30 97° 03' 30" 21° 06' 00"

15 97° 00' 30" 20° 52' 30" 31 97º 00' 30" 21º 06' 00"

16 97° 00' 30" 20º 53' 30" 32 97° 00' 30" 21° 07' 00"

Tabla l. Coordenadas geográficas de los vértices del Área Contractual. {Fuente: Comisión con información del Contrato)

Las actividades amparadas en el Contrato pueden realizarse en todas las formaciones geológicas, es decir, no presenta restricción de profundidad.

11. ANÁLISIS DE

ESTRATÉOICOS

TRABAJO

LOS

DEL

ASPECTOS TÉCNICOS V

PRIMER PROORAMA DE

El primer Programa de Trabajo contiene el detalle de las actividades individuales a realizar por el Operador y el tiempo estimado de cada una de ellas, de conformidad con la Cláusula 10.l del Contrato. Asimismo, tiene correspondencia con la cuenta operativa y el proceso de contabilidad y, a su vez, las tareas propuestas guardan congruencia respecto al Plan de Exploración e incluyen a las Sub-actividades General, Geofísica, Geología y Seguridad, salud y medio ambiente, necesarias para el cumplimiento de obligaciones contractuales y la continuidad operativa.

6

La secuencia de Sub-actividades y tareas a realizar como parte del primer Programa de Trabajo, así como su clasificación en el marco de la Actividad Petrolera se muestran en la Figura 2 y 3 para el Escenario Base e

1 ncrementa I respectiva mente.

En relación con las actividades de este cronograma, se advierte que algunas de ellas son de gabinete y han comenzado a ser materializadas previo a la emisión de la presente opinión técnica.

Actividad -

Petrolera Tarea Sub-tarea 2018 2019

Sub-actividad: General T4 Tl T2 n T4

Gastos de oficina en México; Sueldos y

Administración, Gestión Salarios; Transferencia de Actividades y Gastos de Tecnología; del Proyecto Responsabilidad Social;

Evaluación de Impacto

Social

Sub-actividad: Geoflslca -

1 nterpretación sísmica re11ional

Reprocesado e Reprocesamiento 3D interpretación de datos (Tiempo y Profundidad} sísmicos y datos magnétométricos Reprocesamiento y

Modelado de Datos

Magnétométricos E)!ploraclón

Sub-actividad: Geolo1la

Evaluación y desarrollo dePlays

Estudios Geológicos Modelo de depósitos Regionales {mapas GDE y CRS)

Restauración Estructural

Estudios ancilogos de Estudios Geológicos camoo Detallados Maduración de

Prospectos

Estudios petrofísicos Estudios post-mortem

Sub-1ct1Yidad: Se¡uridad, salud y medio ambiente

Estudios de impacto Elaboración de Estudios ambiental de Unea Base Ambiental

Figura 2. Cronograma del primer Programa de Trabajo del Escenario Base.

11 m·. 1

'

Actividad Tarea Sub-tarea 2018 2019

Petrolera

Sub-actividad: General T4 n n T3 T4

Gastos de oficina en México; Sueldos V

Administración, Gestión de Salarios; Transferencia de

Actividades v Gastos del Tecnología;

Proyecto Responsabilidad

Social; Evaluación de 1 mpacto Social

sub-actividad: Geoñsica

Interpretación sísmica regional

Reprocesadoe Reprocesamiento 30 interpretación de datos (Tiempo v sísmicos y datos Profundidad) magnétométricos Reprocesamiento V

Modelado de Datos Exploración Ma11nétométricos

Sub-actividad: Geolo1la

Evaluación y desarrollo de Plays

Estudios Geológicos Modelo de depósitos Regionales (mapas GDE y CRS)

Restauración Estructural

Estudios análogos de

Estudios Geológicos campo Detallados Maduración de

Prospectos

Estudios petrofisicos Estudios post• mortem

Sub-actividad: Se¡urldad, salud y medio ambiente

Estudios de impacto Elaboración de Estudios de Unea

ambiental Base Ambiental

Figura 3. Cronograma del primer Programa de Trabajo del Escenario Incremental.

Finalmente, el Operador deberá presentar una actualización del cronograma de actividades dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la presente Resolución, a efecto de que sean consistentes con la fecha de aprobación.

a) Sub•actividad General

Este rubro tiene contempladas las actividades de tipo gerenciales correspondientes a la administración y gestión de actividades que el Operador realiza desde la Fecha Efectiva al 31 de diciembre de 2019, necesarias para llevar a cabo las actividades de administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto, incluyendo lo relativo a la

actividad de Transferencia de Tecnología, Responsabilidad Social y la Evaluación de Impacto Social.

La Comisión considera que la Sub-actividad General resulta necesaria para la ejecución de tareas que conforman el Programa de Trabajo y la toma de decisiones que se deriven por parte del Operador, en armonía con los objetivos y alcances del Plan de Exploración, que le permitan atender los requerimientos asociados al cumplimiento regulatorio y el Anexo 4 del Contrato.

b) Sub-actividad Geofísica

Como parte del Escenario Base, el Operador tiene contemplada la adquisición del reprocesamiento de 1299 km2 de sísmica de un autorizado ARES. La cobertura sísmica 3D dentro del área contractual es de 842 km2

,

por lo que es sobre este kilometraje que se otorgará el reconocimiento de 1053 unidades de trabajo para el procesamiento por tiempo y 1053 para el procesamiento por profundidad.

Este Escenario es el preferido por el Operador ya que implica un menor costo de inversión y le proporcionaría una imagen consistente que integre los diferentes estudios que se tienen en el área.

Para el Escenario Incremental, el Operador tiene programado comprar al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos los datos disponibles de 4 estudios, Faja de Oro A, Lankahuasa Norte, Shanit Q y Tzumat para realizar el Reprocesamiento de 1,438 km2

, esto debido a la apertura de migración que es técnicamente necesaria para lograr una imagen clara y estructuralmente válida a lo largo de los márgenes internos del área y para que sea posible incorporar la información de pozos adyacentes {Pozo Puskon-1) para mejorar la calidad del procesamiento en profundidad (Figura 4).

De la misma manera se otorgará el reconocimiento de 1053 unidades de trabajo para el procesamiento por tiempo y 1053 para el procesamiento por profundidad respecto a los 842 km2 del área contractual. Dichos procesos permitirán obtener una imagen sísmica con coherencia y de mayor detalle para permitir una mejor interpretación.

A su vez, se tiene programado realizar un estudio magnetométrico ya que se ha observado que las anomalías pueden aportar información sobre la presencia y ubicación de estructuras de basamento cristalino.

Debido a que el estudio magnetométrico es una herramienta que apoya a una mejor interpretación sísmica, el área de éste corresponde a la del reprocesamiento de los datos sísmicos, 1,299 km2 para el escenario base y 1,438 km2 para el escenario incremental.

Por otra parte, el Operador realizará una interpretación sísmica regional con la finalidad de mapear los horizontes más allá del Área contractual para construir un ·marco estratigráfico para la identificación de los posibles tipos de plays, oportunidades y prospectos.

z 97"10'0-W 97'0'0'W 96'50'0'W 96•4o•o-w 96'30'0-W 96'20'0"W 96'10'0-W �

N

Az

!"

� Ñ

G "' FAJA DE ORO A N z

z N

N

SHANITQ

1 �

¡:;

i g.

� "' Leyenda "' l:, H-R03-l.01-G-TMV-03 ESTUDIO

FAJAOEOROA z POZOS g• Bagre-501 -LANKAHUASA NORTE ..

z .t Boga 1 -SHANITQ ¡,¡ b

-� Tritón-1 -TZUMAT

n Puskon-1

,.....,ff,t-',... - AREADEREPROCESADO s . ,t., • """ �� E5Clln81iO Base

km Escenaño Lfc ctementa1 � 10 5 o 10 20

97"10'0"W 97."0'0'W 96'50'0"W 96•40'0"W 96"30'0'W 96'20'0-W 96·10·0-w

Figura 4. Cubrimiento del procesado sísmico PSTM y PSDM.

e) Sub-actividad Geología

Dentro de las tareas asociadas a la sub-actividad Geología, el Operador describe el inicio de 6 estudios exploratorios integrales que corresponden a los mismos estu�ios referidos en el Plan de Exploración correspondiente.

Estos estudios permitirían evaluar el Área Contractual e identificar aquellas zonas con mayor potencial para contener acumulaciones de hidrocarburos y reducir la incertidumbre exploratoria con el propósito de

conformar un portafolio de oportunidades exploratorias. El resumen de los estudios exploratorios se presenta en la Tabla 2. La descripción detallada de estos estudios exploratorios se encuentra contenida en el Plan de anexo a la presente opinión.

Estudio Objetivos específicos Alcances

Identificación del marco Evaluación petrofísica de alrededor 60

Estudio de estratigráfico del área, así como la

pozos que incluya: análisis de registros, pozo post

ocurrencia, distribución y calidad de evaluación de datos de núcleos y recortes

mortem los elementos del sistema petrolero.

y el análisis de los elementos de posibles yacimientos

El estudio incluirá: el análisis de Integración de datos de pozo del Campo facies; estudio de la génesis del Arenque a la sísmica para el estudio de

Estudio yacimiento; análisis del origen y los factores que controlan la calidad y

análogo de distribución del sello y sus distribución de los elementos del sistema

yacimientos mecanismos de control; análisis de petrolero; Interpretar los horizontes clave elementos del sistema petrolero y compar�r los resultados del estudio de para facilitar la identificación del Arenque con los pozos que atravesaron el mismo en el Área Contractual. Jurásico en el Área Contractual.

Lograr una comprensión más

Modelo de profunda del momento y ubicación Definir los intervalos que podrían

depósito de la deposición de las rocas del presentar características de yacimiento yacimiento y, de ser necesario, de la para la definición de los prospectos. roca generadora y la roca sello.

Reducir el riesgo de los elementos del sistema petrolero a escala de El Operador seleccionará y restaurará

Restauración play y prospecto. Disminuir la hasta tres líneas regionales interpretadas estructural incertidumbre respecto a la posible para obtener información sobre la

inclinación de estratos del Eoceno evolución de los sistemas petroleros. que ponen en riesgo la trampa.

Integrar los resultados de los Evaluar, comparar y analizar los

Evaluación y estudios anteriores en un marco desarrollo de geológico regional con respecto a

resultados preliminares y finales de

p/ays los plays nuevos y establecidos en el estudios anteriores e integrarlos en un

área. contexto geológico regional.

Evaluar las oportunidades de alto Calcular los riesgos y recursos de las

Maduración rango con respecto a su riesgo oportunidades potenciales cuya

de los geológico y comercialidad, para selección es el resultado del estudio de

prospectos madurarlos hasta alcanzar objetivos oportunidades y prospectos.

perfora bles.

Tabla 2. Estudios exploratorios incluidos en la sub-actividad Geología.

d) Sub-actividad Seguridad, Salud y Medio Ambiente

Las tareas programadas con relación a la sub-actividad Seguridad, Salud y Medio Ambiente, que se realizarán en cumplimiento de la Normatividad Aplicable, consisten en los estudios de Línea Base Ambiental y Evaluación Impacto Social en cumplimiento de la Cláusula 3.3, incisos d) y e) y 4.1 del Contrato.

En síntesis, la ejecución total de las actividades planteadas en el Programa de Trabajo daría cumplimiento con lo previsto en las fracciones 1, IV y VI del artículo 39 correspondiente a la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, acorde con la Cláusula 10.4 del Contrato.

111. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO

El análisis y evaluación del Primer Presupuesto de Exploración del Contrato, considera los siguientes conceptos:

a) Criterios y fuentes de información;b) Descripción del Primer Presupuesto de Exploración:c) Resultados del análisis del Primer Presupuesto de Exploración, yd) Opinión.

a) Criterios y fuentes de información

Con base en el criterio de evaluación de Mejores Prácticas de la Industria, las inversiones programadas se evalúan comparando cada costo respecto a un rango de referencia, a fin de determinar si los Costos considerados se encuentran en línea con precios de mercado.

Con el fin de determinar el rango de referencia aplicable en cada caso, es necesario seleccionar la mejor referencia de mercado disponible, conforme a las siguientes alternativas:

Base internacional

Referencia

- . ..

Otros proyectos

a dictamen Just1f1cac,ones

!

-·

Integración al dictamen

- . - .

Otras fuentes

Figura S. Opciones para seleccionar comparativo de referencia (Fuente: Comisión)

De acuerdo con las alternativas presentadas en la Figura 5, el comparativo de referencia para cada costo, se selecciona considerando cualquiera de las siguientes opciones:

i. Consultar una base de datos internacional, si esta base cuenta conun precio de referencia, se integra en el Dictamen, o;

ii. Consultar especialistas del sector a fin de tener un rango de preciosde referencia. Si es posible establecer un comparativo de Costos apartir de esta consulta, se integra al Dictamen, o;

iii. Comparar lo presentado a la Comisión en otros proyectos aDictamen, siempre que existan conceptos similarespresupuestados. Si es posible establecer una referencia con base enotros proyectos, se integra al Dictamen, o

iv. Requerir justificación formal al Operador, a fin de determinar lamejor referencia de precios de mercado.

Una vez que, con la mejor información disponible se obtienen las referencias puntuales de precios de mercado, se construye un intervalo de confiabilidad respecto a la referencia puntual estimada, lo cual representa el rango de referencia establecido para cada caso.

El intervalo de confiabilidad se establece con base en la recomendación de una compañía internacional especializada en Costos, conforme al siguiente criterio:

a. El valor mínimo del rango se establece como un -10% respecto a lareferencia puntual;

b. El valor máximo del. rango se establece como un +20% respecto a lareferencia puntual.

Este intervalo sigue lo señalado por la fuente primaria utilizada en el análisis. El mismo criterio para la construcción de rangos es aplicable a todas las fuentes de Costos consultadas.

Actividad petrolera Sub-actividad petrolera 2018 2019

General 222,000 812,560

Geofísica 23,242 1,444,221

Exploración Geología 81,000 451,460

Seguridad, Salud y Medio Ambiente

1,071,000 -

Total general 1,397,242 2,708,241

Tabla 3. Primer Presupuesto de Exploración. Escenario Base. (Montos en dólares de Estados Unidos)1

Total

1,034,560

1,467,464

532,460

1,071,000

4,105,484

Actividad petrolera Sub-actividad petrolera 2018 2019

General 222,000 991,560

Geofísica 25,000 481,000

Exploración Geología 81,000 451,460

Seguridad, Salud y Medio Ambiente

1,071,000 -

Total general 1,399,000 1,924,020

Tabla 4. Primer Presupuesto de Exploración. Escenario Incremental. (Montos en dólares de Estados Unidos)2

b) Descripción del Primer Presupuesto.

Total

1,213,560 506,000 532,460

1,071,000

3,323,020

El Primer Presupuesto presentado por el Contratista, es congruente con las actividades de su Primer Programa de Trabajo y fue presentado de conformidad con el catálogo establecido en los Lineamientos para la elaboración y presentación de los costos, gastos e inversiones; la procura de bienes y servicios en los contratos y asignaciones; la verificación contable y financiera de los contratos, y la actualización de regalías en contratos y del derecho de extracción de hidrocarburos, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Lineamientos de Costos de la SHCP), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2015, reformados el 6 de julio de 2015 y 28 de noviembre de 2016 y tiene la distribución mostrada en las siguientes Figuras.

Medio

Ambiente,

26%

Figura 6. Distribución porcentual del primer Presupuesto del Periodo de Exploración. Escenario Base.

2 Las cifras ueden no coincidir por redondeo.

14

Ségurídad,

Salud y

Medio

Ambiente

32%

Geología

16%

Figura 7. Distribución porcentual del primer Presupuesto del Periodo de Exploración. Escenario Incremental.

Las siguientes figuras, muestran el comparativo de los Costos presentados por el Contratista contra el rango establecido de acuerdo con la metodología aquí mostrada, por lo que es posible concluir que el Presupuesto presentado se encuentra dentro del rango de referencia establecido.

6.0 Rango de referencia • Contratista

S..1

5.0

4.0 • 4.1

:u

3.0

1.85 20

1.33 1.47

1.24

• 1.03 1.39 0.66 • 1.07

1.00 • 0.53 0.93 0.49

Total Exploración General Geofísica Geología Seguridad. Salud y Medio Ambiente

Figura 8. Comparativo de Costos respecto a rangos de referencia, Actividad petrolera Exploración.

Escenario Base.

(Montos en millones de dólares de Estados Unidos)

. ,.nm . ' � I ,,

6.0

4.0

20

4.0

• 3.3

l.O

Totat Exploración

1.56

• 1.21

1.17

Géneral

0.53

e 0.51 0.40

Geofísica

Rango de referencia

0.66

• 0.53 0.49

Geología

• Contratista

1.24

e 1.07

0.93

Seguridad, Salud y Medio Ambiente

Figura 9. Comparativo de Costos respecto a rangos de referencia, Actividad petrolera Exploración. Escenario Incremental.

(Montos en millones de dólares de Estados Unidos)

e) Opinión

De conformidad con lo anterior, se concluye que el Contratista cumple con los requisitos establecidos en las cláusulas 12.1 yl2.2 del Contrato CNH-R03-L01-G-TMV-03/2018 respecto a los criterios de presentación del Primer Presupuesto del Periodo de Exploración, entre otros:

l. Es razonable y consistente con los requisitos del Contrato y susAnexos;

11. Fue denominado en Dólares;

111. Incluye un estimado pormenorizado de los Costos necesarios paraimplementar las Actividades y Sub Actividades Petroleras descritasen el Programa de Trabajo;

IV. Se indican los supuestos y premisas utilizados en la elaboración delmismo;

V. Se enmarca en las Mejores Prácticas, ya que los Costos propuestosse encuentran dentro del rango construido con la mejorinformación disponible.

Cabe hacer mención que, conforme a lo establecido en la Cláusula 12.6 del Contrato, la aprobación del Presupuesto sólo significaría que el Contratista tiene autorización técnica de la Comisión para incurrir en los Costos y gastos relacionados con las actividades contempladas en el Programa de Trabajo, y que una vez incurridos los Costos asociados a los Programas de Trabajo, cualquier Costo efectivamente incurrido podrá ser considerado Costo Recuperable sólo si éste cumple con todos los requisitos previstos

16�

en los Lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigentes a la fecha de adjudicación del Contrato y los Procedimientos de Contabilidad.

IV. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

La Dirección General de Dictámenes de Exploración y la Dirección General de Prospectiva y Evaluación Económica de la Comisión, mediante el presente documento, emiten opinión favorable respecto al primer Programa de Trabajo y Presupuesto asociado al Plan de Exploración correspondiente al Contrato CNH-R03-LOl-G-TMV-03-2018, en virtud de los siguientes criterios:

i. El primer Programa de Trabajo fue presentado de manerasimultánea con el Plan de Exploración, conforme a la Cláusula 10.ldel Contrato y conforme a los requisitos previstos en el Anexo VII delos Lineamientos.

ii. Contiene una lista detallada de las actividades qúe plantea realizarel Operador y el tiempo estimado de cada una de ellas, conforme alos términos y condiciones previstos en el Contrato, particularmentelos requisitos establecidos en las cláusulas 10.1, 10.2, 10.4 y 15.2 delContrato, mismas que fueron analizadas en el apartado 11 de lapresente Opinión Técnica, en donde se advierte que las actividadesabarcan el primer Año Contractual y el resto del primer Año.Asimismo, guardan correspondencia con el Plan de Exploración.Cumpliría parcialmente con el Programa Mínimo de Trabajo y elPlan de Exploración. Las actividades contenidas en el primerPrograma de Trabajo podrían representar alrededor de 2,203Unidades de Trabajo para el Escenario Base y 711 para el EscenarioIncremental. Para el Escenario Base representaría un gran avanceen las actividades, casi cubriendo en su totalidad las UT; mientrasque para el Escenario Incremental se estaría comenzando con laactividad que más UT representa, la de reprocesado e interpretaciónde información sísmica 3D, con lo que se daría cumplimiento alPrograma Mínimo de Trabajo.

iii. El primer Programa de Trabajo, se alinea con las Mejores Prácticasutilizadas en el contexto internacional, derivado de la aplicación detécnicas, metodologías y herramientas que serán implementadasen la ejecución de las actividades del primer Programa de Trabajo,las cuales se aplican en el marco de la Industria, cumpliendo loprevisto en la cláusula 10.l del Contrato. De los resultados del análisisde los aspectos técnicos y estratégicos del primer Programa deTrabajo, así como del dictamen del Plan de Exploración,

17x-

determinó que las Sub-actividades y Tareas propuestas, son congruentes en relación con la estrategia exploratoria y sus procedimientos y metodologías son utilizados de manera regular por los Operadores Petroleros.

iv. Respecto al Sistema de Administración, con fundamento en losartículos 13 segundo párrafo y 14 de los Lineamientos, medianteoficio 240.0092/2019 de fecha 5 de febrero de 2019, la Comisiónremitió a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y deProtección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) elPlan a fin de que determine lo conducente toda vez que el Operadorpresentó la constancia mediante la cual la ASEA asignó la Claveúnica de Registro de Regulado ASEA-DEE18005C. Lo anterior, sindetrimento que el Operador deberá de contar un Sistema deAdministración aprobado por ASEA para dar cumplimiento a loestablecido en la Cláusula 4.1 del Contrato.

v. Respecto al Sistema de Administración, con fundamento en losartículos 13 segundo párrafo y 14 de los Lineamientos, medianteoficio 240.0092/2019 de fecha 5 de febrero de 2019, la Comisiónremitió a la ASEA el Plan a fin de que determine lo conducente todavez que el Operador presentó la constancia mediante la cual la ASEAasignó la Clave Única de Registro de Regulado ASEA-DEE18005C. Loanterior, sin detrimento que el Operador deberá de contar unSistema de Administración aprobado por ASEA para darcumplimiento a lo establecido en la Cláusula 4.1 del Contrato.

vi. El Operador cumple con los requisitos establecidos en las cláusulas12.l, 12.2 y 15.2 del Contrato para la aprobación del primerPresupuesto, particularmente:

a. El Presupuesto fue presentado de manera simultánea con el Plande Exploración e incluye los Costos a incurrirse durante el primeraño contractual y el resto del Año. Asimismo, es consistente conlos requisitos del Contrato, en particular, cumple con los términosestablecidos para la presentación y las características requeridaspor la misma cláusula 12.1, cláusula 12.2, así como la 15.2 y losrequisitos previstos en el Anexo VII de los Lineamientos.

b. El Presupuesto presentado en dólares de los Estados Unidos, sepresenta de forma calendarizada, e indica los supuestos einformación suficiente considerados para su realización;

c. El Presupuesto es congruente con el Plan de Exploraciónpresentado para aprobación de la Comisión y el primer Programade Trabajo del Período Inicial de Exploración, toda vez que losCostos corresponden con las actividades a desarrollarse durante

1sY

la vigencia del Programa de Trabajo y con la estrategia establecida en el Plan de Exploración;

d. Resulta razonable puesto que, al analizarse con respecto a lasactividades planteadas, los montos presentados son adecuadosen términos de referencias construidas con la mejor informacióndisponible; y

e. Se enmarca en las Mejores Prácticas de la Industria, ya que loscostos presentados permiten llevar a cabo las actividadesdescritas en el primer Programa de Trabajo del Periodo Inicial deExploración.

Cabe hacer mención que, conforme a lo establecido en la Cláusula 12.6 del Contrato, la aprobación del Programa de Trabajo y Presupuesto sólo significaría que el Operador tiene autorización técnica de la Comisión para realizar las actividades contempladas en el Programa de Trabajo aprobado y a incurrir en los Costos y gastos relacionados con dichas actividades. Una vez incurridos los Costos asociados a los Programas de Trabajo, cualquier Costo efectivamente incurrido podrá ser considerado Costo Recuperable sólo si éste cumple con todos los requisitos previstos en los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigentes a la fecha de adjudicación del Contrato y los Procedimientos de Contabilidad.

Elaboró Validó

-==-

Mtra. Jesica Goya Sánchez Jefa de Departa mento

Hernández Ordóñez Director G. neral de Dictámenes de

Dr. F . Santiago

Exploración

Titular de I T a de Exploración Su ervisión

19

CARLA GABRIELA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN I, 3, 5 Y 25, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE LOS ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T I F I C O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -QUE EL PRESENTE ARCHIVO ELECTRÓNICO, QUE CONSTA DEVEINTITRES PÁGINAS, ES COPIA FIEL Y EXACTA DE LARESOLUCIÓN CNH.E.53.003/19 DE FECHA CINCO DE SEPTIEMBRE DEDOS MIL DIECINUEVE Y SU ANEXO ÚNICO, EMITIDA POR EL ÓRGANODE GOBIERNO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS,CUYO ORIGINAL OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARÍAEJECUTIVA DE DICHA COMISIÓN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE EN LA CIUDAD DEMÉXICO, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DELAÑO DOS MIL DIECINUEVE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CARLA GABRIELA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ SECRETARIA EJECUTIVA DE LA

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS