Comisión Nacional del Trigo

7 de mayo de 2019

Agenda

1. Revisión acuerdos Comisión Nacional del Trigo

2. Resultados temporada 2018/2019 (Odepa)

3. Informe de trabajo:

• Comité de Comercialización (Odepa)

• Comité de Extensión (Indap)

Revisión Acuerdos

Comisión Nacional del Trigo

Revisión acuerdos Comisión Nacional del Trigo(19 de diciembre de 2018)

Acuerdo Responsable Estado de situación

Realizar reunión sobre Retenciones en las compras de trigo (SII)

Odepa Cumplido (27 de diciembre de 2019)

Revisión de modelo de transferencia tecnológica en México

Odepa - Indap Revisado

Informar metodología de cálculo de precios nacionales

Odepa Se informará en esta reunión

Fuente: elaborado por Odepa.

Resultados Temporada 2018/2019

Situación del mercado internacionalPrecios internacionales (Trigo pan argentino) vs. dólar

177

220

248,2

608

673

654

580

600

620

640

660

680

700

720

165

185

205

225

245

265

$/U

SD

USD

/To

nel

ada

Evolución del precio internacional del trigo vs. dólar2018

Trigo pan, FOB Puerto Argentino Dólar

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del INE.

Superficie y producción nacionalTrigo candeal y panadero

Durante la temporada 2018/2019, la superficie de trigo fue de 222 mil

hectáreas, lo que representa una caída de un 6,5% respecto de la temporada anterior.

Esta misma temporada la superficie de trigo panadero alcanzó las 195.403

hectáreas.

0

50

100

150

200

250

300

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

Sup

erfi

cie

(mile

s d

e h

a) y

ren

dim

ien

to (

qq

m/h

a)

Pro

du

cció

n (

mile

s d

e to

n)

Evolución de la superficie sembrada (miles de ha), producción (miles de toneladas) y rendimiento nacional de trigo (qqm/ha)

Producción (miles de toneladas) Superficie (miles de hectáreas)

Rendimiento (qqm/hectárea)

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del INE.

Superficie y producción nacional

Maule8%

Ñuble16%

Bío Bío10%

La Araucanía52%

Los Ríos5%

Los Lagos6%

Otras3%

Superficie regional de trigo panaderoTemporada 2018/2019

(has)

Región 2017/2018 2018/2019

Coquimbo 409 67

Valparaíso 2.043 472 Metropolitana 1.061 804 O'Higgins 3.639 3.922 Maule 18.640 14.777 Ñuble 31.524

Bío Bío 52.619 19.781

La Araucanía 106.121 101.690

Los Ríos 11.833 9.935 Los Lagos 11.826 12.385 Otras 46 46 País 208.237 195.403

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

Superficie regional de trigo panaderoTemporada 2018/2019

%

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

ImportacionesTrigo panadero por tipo

Chile. Importaciones de trigo panadero por tipo

2018 - 2019

(toneladas)

MesSuave Intermedio Fuerte Total

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 Var. %

Enero 42.690 30.257 17.797 62.793 23.114 17.878 100.067 110.928 10,9

Febrero 26.391 27.947 644 69.391 5.199 33.236 32.234 130.575 305,1

Marzo 78.725 11.714 19.529 16.602 0 30.642 98.254 58.958 -40,0

Abril 81.333 7.596 940 89.868

Mayo 43.359 44.065 29.551 129.525

Junio 40.584 59.057 25.634 125.275

Julio 10.713 58.353 5.312 74.379

Agosto 8.794 9.532 1.517 19.843

Septiembre 34.985 1.210 41.460 77.655

Octubre 26.248 5.550 38.984 70.783

Noviembre 33.787 58.796 10.400 104.883

Diciembre 13.431 80.027 52.672 146.130

Total 441.040 69.918 362.157 148.786 234.784 81.756 1.068.897 300.461

Participación 41% 23% 34% 50% 22% 27% 100% 100%Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.Nota: Se excluye trigo destinado a uso forrajero.

Argentina63,6%

Canadá33,6%

EE.UU.2,9%

Participación por país de origen en las importaciones de trigo panadero 2019

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.

Precios promedios nacionalesPrecios promedio nacionales informados por la industria

Período 2018 - 2019

($ / kilo nominal)

Mes

Suave Intermedio Fuerte Total

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019Var. 2018-

2019

Enero 137 170 142 175 145 178 140 173 24%

Febrero 136 170 140 175 144 177 139 173 24%Marzo 137 168 139 172 141 169 139 169 21%Abril 140 142 141 141Mayo 148 152 143 150Junio 156 161 143 158

Julio 155 160 154 157Agosto 156 166 157 163

Septiembre 165 172 169 171Octubre 165 171 175 171Noviembre 172 172 182 174

Diciembre 178 178 188 180

Fuente: elaborado por Odepa con información de Cotrisa.

¿Cómo se calculan los precios nacionales?

1. Se recoge información de precios nacionales informados por las empresas a Cotrisa.

2. Con la información contenida en “observaciones” se clasifica en fuerte, intermedio, suave, extra suave.

3. Se calcula el precio promedio por tipo de trigo, región y fecha (semana, mes, año).

https://www.cotrisa.cl/mercado/trigo/nacional/precios.php

Costo alternativo de importación y precio nacionalEvolución y relación entre ambos

Fuente: elaborados por Odepa con información de Reuters, Cotrisa y Banco Central.

13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 21.000

$/q

qm

Fecha

Evolución del CAI de Argentina vs. El precio de trigo intermedio en la RM

Precio promedio intermedio RM CAI argentina

Información disponiblewww.odepa.gob.cl

1. Costo alternativo de importación.

2. Informes de temporada.

3. Boletín de cereales.

¿Cómo está hoy el mercado?

• Aumento de las existencias finales estadounidenses, por un menor uso doméstico y pormenores ventas externas (2018/2019).

• Mercado concentrado en lo que ofrecerá la campaña 2019/2020.

• Mejores proyecciones para la Unión Europea y Rusia.

• Se espera: menor precio para la campaña 2019/2020, aunque superior al promedio del últimoquinquenio.

Informe de Trabajo

Comité de ComercializaciónReglamento Especial para el Trigo

Laboratorios de ensayo arbitrador: Inia – Cotrisa

a. Servicios de Arbitraje y Calibración:

• Laboratorio de Arbitraje de Inia: adquisición de equipo Dumas (proteína).

b. Fiscalización

Ley 20.656“LEY DE TRANSACCIONES COMERCIALES AGROPECUARIAS”

DECRETO N° 63, REGLAMENTO ESPECIAL TRIGO.

MAYO 2019

18

AVANCE TEMPORADA 18-19 DECRETO N° 63

REGLAMENTO ESPECIAL TRIGO

Región

UniversoN° de fiscalizaciones

realizadas en Agroindustria e Intermediario

N° de Agroindustrias e Intermediarios Fiscalizados

N° de ADC cursadasN° de Agroindustrias e

Intermediarios con ADC

Valparaíso 6 13 6

Metropolitana 33 35 19 3 3

O´Higgins 13 20 5 1 1

Maule 25 41 19 6 5

Ñuble 22 39 22

Biobío 9 13 9 1 1

Araucanía 27 40 23 4 4

Total general 135 201 103 15 14

19AVANCE TEMPORADA 18-19

DECRETO N° 63REGLAMENTO ESPECIAL TRIGO

Región

UniversoN° de fiscalizaciones

realizadas en Laboratorio de Ensayo

N° de Laboratorios de Ensayo Fiscalizados

N° de ADC cursadasN° de Laboratorios de

Ensayo con ADC

Valparaíso 3 7 3

Metropolitana 14 17 11 2 2

O´Higgins 5 12 4

Maule 11 23 11 1 1

Ñuble 11 17 9

Biobío 7 15 7

Araucanía 8 21 7

Total general 59 112 52 3 3

* Datos al 25 de Abril de 2019

Total de Fiscalizaciones a Nivel Nacional = 313Total de ADC (Acta Denuncia y Citación) = 18 entre Agroindustria y Laboratorio de ensayoDifusión Capacitaciones ley 20.656 = 30

* Igual fecha temporada 17-18Total de Fiscalizaciones a Nivel Nacional = 327

Total de ADC (Acta Denuncia y Citación) = 26 entre Agroindustria y Laboratorio de ensayo

20

AVANCE TEMPORADA 18-19 DECRETO N° 63

REGLAMENTO ESPECIAL TRIGO

Detalle Incumplimientos

Región Laboratorio Ensayo Agroindustria e Intermediario

Metropolitana

1.- Certificado Calibración Equipo 1.- Guía de recepción no indica cantidad o masa de producto, indica

que pagará en plazo de 10 días sin cumplir con aquello.

2.- No existe respaldo de notificación de resultados de análisis a productor; No indica Laboratorio arbitrador al que serán enviadas

muestra y contramuestra, ni los costos asociados.

O´Higgins1.- No existe información del productor para notificar resultados de

análisis

Maule

1.- No informa al servicio modificación de procedimientos1.- Guía de recepción no se encuentra firmada por el productor o su

representante

2.- Se realizan rechazos y no se notifica al productor

3.- Presenta contratos de compra no firmados por el productor y no señala precio. Para otras recepciones no presenta contratos.

4.- Pizarra cuenta con listado de precios condicionado a contenido de gluten, siendo un poder de compra por volúmen y no cuenta con

laboratorio inscrito , vigencia del precio no actualizado y señala pago de 7 a 15 días no respetando dicha condición.

5.- Guía de recepción no señala condición de pago, por tanto, no se puede verificar oportunidad de pago al productor

Biobío 1.- No calibra báscula de pesaje y no publica precios

Araucanía

1.- Listado de precios de referencia

2.- Certificado calibración equipos de epesaje

3.- No cumple con lo establecido en Protocolo custodia de muestra y contramuestra

4.- No notifica al productor resultado de análisis

21

Consultas:Vanessa Bravo (vanessa.bravo@sag.gob.cl)Kenneth Florio (kenneth.florio@sag.gob.cl)Ezra torres (ezra.torres@sag.gob.cl)

Comité de ExtensiónMejorar la competitividad de la cadena a través de transferencia tecnológica

Secretaría técnica: Indap

Objetivo: Implementación del Programa de Apoyo a la Comercialización de Pequeños Productores.

Objetivo Programa: Apoyar la comercialización de los pequeños productores para los que eltrigo representa su principal fuente de ingresos y una muy importante.

¿Cómo nace?: de la reformulación de algunas políticas públicas desarrolladas en el rubrocuyo impacto no ha sido el esperado.

¿Qué involucra?• Gestor comercial.• Apoyo en inversiones.• Capacitación para técnicos y agricultores involucrados.• Componente informática (sistema de monitoreo).

Programa de Apoyo a la Comercialización de Pequeños Productores Avances 2018

• 30 agricultores de Maule con contrato con Carozzi en trigo candeal.

• 14 agricultores de Maule con Contrato con Molinera San Cristóbal.

• 70 agricultores de Ñuble con contrato con Molinera Heredia en trigo pan.

• 24 agricultores de Ñuble con contrato con Lucchetti en trigo candeal.

• 52 agricultores de Araucanía con contratos y acuerdos con Saprosem, Molino El Carmen yCarozzi.

• 190 agricultores asesorados técnicamente y con contratos o acuerdos comerciales tanto encandeal como en trigo pan.

Programa de Apoyo a la Comercialización de Pequeños Productores

Empresas asociadas al Convenio