Comité économique et social européen Une étude sectorielle ... · Regulation & Competition Economics LLP DI/CESE 49/2006 rév. EN-JG/RD/ldl FR Comité économique et social européen

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www.reckon.co.uk DI/CESE 49/2006 rév. EN-JG/RD/ldl

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Comité économique et social européen "Une étude sectorielle des délocalisations:

arrière-plan factuel"

Rapport final

19 mai 2006 DI_49/2006 rév.

www.reckon.co.uk DI/CESE 49/2006 rév. EN-JG/RD/ldl .../...

TABLE DES MATIERES 1. RESUME ...........................................................................................................................................3 Définition opérationnelle des délocalisations .......................................................................................3 Notre approche .......................................................................................................................................3 Secteurs couverts par le rapport ............................................................................................................4 Constats relatifs à l'existence de données pertinentes ..........................................................................6 Conclusions concernant les délocalisations..........................................................................................8 Structure du rapport...............................................................................................................................9 2. DESCRIPTION DES DONNEES ET DES INDICATEURS UTILISES ..................................10 Données statistiques relatives au commerce extérieur .......................................................................10 Base de données STAN de l’OCDE pour l’analyse industrielle.........................................................10 Statistiques structurelles sur les entreprises (SBS) .............................................................................11 Tableaux d'entrées-sorties symétriques...............................................................................................12 Observatoire européen des restructurations .......................................................................................12 Investissements directs étrangers et formation intérieure de capital fixe ..........................................13 Industrie européenne et associations commerciales...........................................................................14 3 ANALYSE SECTORIELLE ............................................................................................................. La structure des analyses sectorielles........................................................................................................ Aéronautique............................................................................................................................................. Automobile ............................................................................................................................................... Ciment....................................................................................................................................................... Produits chimiques.................................................................................................................................... Ingénierie électromécanique ..................................................................................................................... Services financiers .................................................................................................................................... Aliments et boissons ................................................................................................................................. Verre ......................................................................................................................................................... Fer et acier................................................................................................................................................. Services d’entreprises à forte intensité de savoir ...................................................................................... Cuir, habillement et chaussures ................................................................................................................ Métaux non ferreux................................................................................................................................... Papier et pâte à papier ............................................................................................................................... Produits pharmaceutiques ......................................................................................................................... Plastiques .................................................................................................................................................. Équipement ferroviaire ............................................................................................................................. Construction navale .................................................................................................................................. Textile ....................................................................................................................................................... Bois ........................................................................................................................................................... ANNEXE 1: APERÇU BIBLIOGRAPHIQUE ................................................................................15 ANNEXE 2: RECOUPEMENT ENTRE LES SECTEURS ET LES SÉRIES DE DONNÉES…...

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1. Résumé 1. Le 14 juillet 2005, le Comité économique et social européen (CESE) a adopté un avis intitulé "Portée et effets de la délocalisation d'entreprises"1. Cet avis fait observer, au paragraphe 2.6, que "certains secteurs se trouveront plus affectés que d'autres par la délocalisation". Le Bureau du CESE, au cours de sa réunion tenue le 12 juillet 2005, a autorisé la Commission consultative des mutations industrielles (CCMI) à élaborer un rapport d'information - intitulé "Une étude sectorielle des délocalisations"-, dans le but d'approfondir cette observation et de procéder à une évaluation sectorielle des délocalisations.

2. L'objectif du présent rapport est d'étayer la rédaction de ce rapport d'information, en examinant les données empiriques sur les délocalisations dans un ensemble de 19 secteurs au sein de l'Union européenne. Cette étude a principalement pour but de compiler et de présenter les données pertinentes qui existent et, lorsque de telles données sont disponibles concernant un secteur, de fournir une analyse synoptique des délocalisations. L'analyse est effectuée à l'échelon de l'Union européenne (UE) et à l'échelon de chaque État membre.

3. Les termes de référence utilisés dans le cadre de ce rapport, qui ont été établis par la CCMI, exposent clairement ce qui n'est pas du ressort de l'étude. Nous n'avons pas pour objectif de collecter des données primaires; notre mission est d'examiner les données existantes et publiées. En outre, nous n'avancerons pas de suggestions relatives aux mesures susceptibles d'être prises.

Définition opérationnelle des délocalisations 4. Il n'existe pas de point de vue unanime sur ce que recouvre l'expression "délocalisation": c'est ce qu'on peut déduire d'un examen des publications de nature politique et universitaire sur la question et des

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Comité économique et social européen (2005). "Portée et effets de la délocalisation d'entreprises", CCMI/014 – CESE 851/2005.

discussions avec les acteurs concernés. Nous ne proposons pas un réexamen de ce débat2, ni même d'y contribuer, dans la mesure où il nous a été demandé d'adopter la définition employée dans l'avis du CESE du 14 juillet 2005. Dans son paragraphe 1.18, cet avis définit la délocalisation (qui, dans la version anglaise du texte, est utilisée de manière interchangeable avec le terme "relocation") comme suit:

"Phénomène correspondant à la cessation, partielle ou totale, d'une activité suivie de sa réouverture à l'étranger à travers un investissement direct".

5. L'avis effectue ensuite une distinction entre délocalisation interne et délocalisation externe; la délocalisation interne a trait à des cas où l'activité reprend dans un autre État membre de l'Union européenne, et la délocalisation externe à des cas où elle reprend ailleurs.

6. Le présent rapport s'intéressera en particulier à la délocalisation externe. Il signalera toutefois les cas où les données révèlent que des délocalisations ont eu lieu à partir d'anciens États membres, de l'UE-15, vers les dix pays qui ont nouvellement adhéré à l'UE, ou les cas inverses.

Notre approche 7. Les données relatives au volume ou à la valeur des activités ayant cessé dans un État membre et ayant repris ailleurs à travers un investissement direct ne font pas l'objet d'une collecte cohérente ou exhaustive par secteurs à l'échelon européen. Par conséquent, on ne dispose pas de données à partir desquelles effectuer une évaluation directe des délocalisations telles que définies ci-dessus.

8. À la lumière de ces éléments, nous avons procédé à la sélection d'un ensemble d'indicateurs qui, bien qu'ils constituent des mesures imparfaites de la délocalisation, y sont associés. Nous avons fait appel à un examen bibliographique afin d'être en mesure de définir un ensemble d'indicateurs

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Cela dit, l'annexe 1 comporte un bref examen des définitions concurrentes des délocalisations trouvées dans les références bibliographiques.

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pertinents, lequel ensemble est détaillé dans le tableau 1.1 qui figure sur la page ci-après.

9. La sélection des indicateurs a été dominée par une exigence: qu'ils puissent être calculés sur la base de données publiées cohérentes et suffisamment complètes.

10. Il n'y a aucun lien direct entre quelque indicateur que ce soit parmi ceux qui figurent dans le tableau 1.1 et les délocalisations. Par exemple, on ne peut appréhender dans quelle mesure l'activité de production a été transférée à l'étranger à partir d'un examen qui porterait sur les tendances de la production intérieure. Les délocalisations affectent la production intérieure, mais il est clair que plusieurs autres facteurs, étrangers aux décisions des entreprises relatives à la délocalisation, ont également un impact sur elle. Le même constat est valable pour les tendances des balances commerciales, des niveaux d'emploi, les tendances de la part de la production intérieure consommée dans les pays de l'OCDE (qui reflètent la position du secteur sur le marché mondial) et, en fait, pour l'ensemble des indicateurs envisagés.

11. Dans la mesure où les indicateurs sélectionnés ne constituent que des mesures imparfaites des délocalisations, il est crucial de croiser et comparer différents indicateurs de mesure, afin d'élaborer une évaluation des délocalisations qui soit solide.

12. La nécessité de se pencher sur différents indicateurs et non sur un seul est encore appuyée par le fait que les séries de données desquelles sont tirés les indicateurs ne sont pas elles-mêmes parfaites. Nonobstant les défauts méthodologiques qu'elles peuvent comporter, aucune des séries de données ne couvre de manière complète tous les secteurs, dans tous les États membres, sur une période suffisamment longue.

13. Dans la section 2, nous présentons de manière détaillée les indicateurs pris en compte et les séries de données utilisées pour les calculer.

Secteurs couverts par le rapport 14. Ce rapport se penche sur 19 secteurs, qui ont été sélectionnés et définis par le groupe de pilotage de la CCMI:

a) Aéronautique b) Automobile c) Ciment d) Produits chimiques e) Ingénierie électromécanique f) Services financiers g) Aliments et boissons h) Verre i) Fer et acier j) Services d'entreprises à forte intensité de savoir k) Cuir, habillement et chaussures l) Métaux non ferreux m) Papier et pâte à papier n) Produits pharmaceutiques o) Plastiques p) Équipement ferroviaire q) Construction navale r) Textile s) Bois 15. Sur 19 secteurs étudiés, 17 relèvent de l'industrie manufacturière; ces derniers employaient en 2003 près de 25 millions de personnes, ce qui représente 80% des emplois industriels dans l'UE-253. Les deux secteurs qui ne relèvent pas de l'industrie manufacturière sont les services financiers et les services d'entreprises à forte intensité de savoir.

16. Certains secteurs sont définis de manière plus restreinte que d'autres. Le secteur de l'aéronautique est, par exemple, relativement étroit: il englobe l'industrie aéronautique et aérospatiale ainsi que la remise en état des avions, la maintenance et la réparation de leurs moteurs. Les services des entreprises à forte intensité de savoir incluent en revanche une gamme plus large d'activités, dont certaines ont trait à l'immobilier, à la location de machines et d'équipements sans opérateur, à la location de biens personnels et domestiques, aux

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A partir de notre analyse des statistiques structurelles sur les entreprises (SBS), Eurostat.

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activités informatiques, aux services de conseil en matière juridique, comptable, d'audit et d'architecture, à la publicité et au nettoyage

industriel. Les sous-rubriques correspondantes de la section 3 énumèrent les activités comprises par chaque secteur.

Tableau 1.1: Les indicateurs de la délocalisation pris en compte

Indicateur Définition Source

Production intérieure

Production intérieure en valeur et en pourcentage du PIB SBS (Eurostat)

Emploi Emploi en termes absolus et en part de l'emploi global au niveau national

SBS (Eurostat)

Part dans la consommation de l'OCDE

Part de la production intérieure consommée dans les pays de l'OCDE SBS (Eurostat), STAN (OCDE)

Pénétration des importations

Ratio entre les importations et la consommation intérieure SBS, COMEXT (Eurostat)

Coefficient d'autosuffisance

Ratio entre la production intérieure et la consommation intérieure SBS, COMEXT (Eurostat)

Entrées-sorties au sens étroit

Ratio entre les biens intermédiaires importés du secteur étranger X et la valeur ajoutée du secteur domestique X

Eurostat

Entrées-sorties au sens large

Ratio entre les biens intermédiaires importés et la valeur ajoutée du secteur domestique X

Eurostat

Balance commerciale

Balance commerciale (exportations nettes), pour quatre groupes distincts de pays partenaires: tous les pays, UE-15, UE-10 et pays en développement

COMEXT (Eurostat)

Investissements directs étrangers

Investissements directs étrangers, en faisant la distinction entre ceux intérieurs et extérieurs à l'UE-15, intérieurs et extérieurs à l'UE-25 et ceux de l'UE-10.

Économie et finances - domaine de la balance des paiements (Eurostat)

Investissements en capitaux internes

Investissements dans des actifs immobilisés internes Catégorie des données comptables nationales annuelles (Eurostat)

Pertes d'emploi ERM

Nombre de pertes d'emploi dues aux délocalisations, à partir de la base de données ERM, classées en fonction des zones de destination des délocalisations: vers l'UE-10, l'UE-15, vers l'OCDE et les pays qui ne font pas partie de l'UE, vers les pays en développement

Observatoire européen des restructurations (EMCC)

Note: SBS se rapporte aux statistiques structurelles sur les entreprises, STAN à l'analyse structurelle et COMEXT au commerce extérieur.

Pour de plus amples informations, voir la section 2 de ce rapport.

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Constats relatifs à l'existence de données pertinentes 17. La base de données relative aux statistiques structurelles sur les entreprises (SBS), publiée par Eurostat, est la meilleure source de données disponibles pour établir des mesures de l'activité. Cette base de données apporte des informations sur la valeur de la production et sur les niveaux d'emploi dans la plupart des secteurs couverts par cette étude. La base de données SBS porte sur l'ensemble des 25 pays de l'Union européenne et sur la période 1995-2003.

18. Elle comporte toutefois des lacunes significatives. Par exemple, certains États membres, notamment la Grèce, Malte, Chypre et la Suède, sont l'objet d'informations assez incomplètes pour plusieurs secteurs. Les données relatives à l'Allemagne et à certains des pays de l'UE-10 ne sont disponibles que pour la période 1999-2003. Aucune donnée n'est disponible concernant le secteur des services financiers. Les données relatives au secteur de la construction navale sont relativement rares. Malgré ces lacunes, nous continuons d'estimer que c'est la base SBS qui apporte les meilleures données de manière cohérente sur l'ensemble de l'UE et que, dans la mesure où elle propose des informations plus complètes, il est préférable d'avoir recours à cette base, plutôt qu'à Europroms, qui est également publiée par Eurostat et apporte des données relatives à la production.

19. La base de données COMEXT, publiée par Eurostat, a trait au commerce extérieur à destination et en provenance des États membres. Les données sont disponibles pour la période 1995-2004 en ce qui concerne les pays de l'UE-15 et pour la période 1999-2004 en ce qui concerne les pays de l'UE-10.

20. Toutefois, COMEXT comporte quelques lacunes. Elle ne traite en effet que le commerce de biens physiques et ne couvre donc pas les activités relatives au secteur des services d'entreprises à forte intensité de savoir et au secteur des services financiers. En outre, pour la Slovaquie et la

Pologne, seules les données concernant l'année 2004 sont disponibles.

21. Malgré ces difficultés, la base de données COMEXT est suffisamment complète pour présenter un intérêt du point de vue de cette étude.

22. Les tableaux entrées-sorties publiés par Eurostat constituent une source d'information utile pour cerner le phénomène d'externalisation à l'étranger ("offshore outsourcing"). Ces tableaux permettent de construire des indicateurs des niveaux de pénétration des biens intermédiaires importés dans le processus de production national. Si, d'une certaine manière, il est certes éclairant de dresser un bilan de la pénétration des biens intermédiaires importés sur une année donnée, il est particulièrement intéressant d'observer la variation du niveau de pénétration au fil du temps. Malheureusement, l'élaboration de ces tableaux est rare, la plupart des États ne les établissant que tous les cinq ans. Lorsque tel est le cas, nous disposons de données concernant deux années, le plus souvent 1995 et 2000. Certains États membres n'ont élaboré ces tableaux que pour l'une des années de la période d'observation retenue. Ainsi, ces tableaux ne présentent des informations utiles que concernant dix États membres.

23. L'utilisation des tableaux entrées-sorties pose d'autres problèmes, s'agissant notamment du niveau d'agrégation des catégories de produits, étant donné que, pour certains secteurs, la catégorisation des activités correspond à un niveau d'agrégation plus élevé que celui des secteurs étudiés. Il existe par exemple des tableaux entrées-sorties pour tout un ensemble d'activités désigné comme "autres matériels de transport" qui regroupe le matériel ferroviaire, l'aéronautique et la construction navale.

24. La base de données de l'Observatoire européen des restructurations (ERM) publiée par l'observatoire européen du changement (EMCC) renseigne quant aux restructurations dans l'Union européenne. Cette base de données comporte des informations détaillées s'agissant des types de restructuration, notamment des transferts d'activité à l'étranger ("offshoring") et des délocalisations, des

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secteurs touchés et du nombre d'emplois perdus ou gagnés.

25. Source d'information utile, la série de données ERM présente néanmoins un nombre considérable de lacunes d'ordre méthodologique, qui sont liées au mode de collecte des données. Celles-ci sont recueillies en passant en revue une sélection de quotidiens européens et en recensant les informations faisant état de suppressions d'emplois du fait de restructurations. Ainsi, la base de donnée recense des pertes d'emploi, même lorsque les chiffres qui s'y rapportent reposent sur de simples déclarations d'intention des représentants des entreprises. En réalité, le nombre effectif de suppressions d'emploi faisant suite à une opération de délocalisation peut considérablement différer des prévisions initiales. Les révisions ex post de ces chiffres ne sont pas faciles à suivre; c'est pourquoi elles ne sont pas incorporées à la base de données. Nous reprenons les chiffres pertinents de cet ensemble de données dans les tableaux qui accompagnent les analyses sectorielles, sans toutefois nous en servir pour dresser un aperçu global des délocalisations.

26. De plus, à l'instar des tableaux entrées-sorties, la catégorisation des secteurs dans la base de données ERM ne correspond pas réellement à la définition retenue pour de nombreux secteurs par la présente étude. Ainsi, la série de données ERM fait état de pertes d'emplois pour une catégorie désignée comme "métaux" qui recouvre les activités du secteur de l'acier et du fer et les activités du secteur des métaux non ferreux. Nous avons résolu ce problème en reclassant les entrées de la base de données ERM en fonction des secteurs que nous étudions, ce que nous avons pu faire sur la base des informations complémentaires, plus détaillées, qui sont proposées pour chaque donnée recensée.

27. Les données relatives aux investissements directs étrangers (IDE) et à l'investissement national sont publiées par Eurostat. Elles sont ventilées par activité et région de destination.

28. Nous estimons que la mesure des délocalisations à l'aune des données relatives aux IDE donne lieu à

des imprécisions particulièrement importantes. En effet, tout investissement réalisé par une entité nationale dans une entreprise étrangère par l'acquisition de plus de 10% du capital de l'entreprise bénéficiaire est défini comme étant un IDE et pris en compte dans ces données. Tous les investissements étrangers ne sont pas motivés par une délocalisation et toutes les délocalisations ne sont pas effectuées au moyen d'IDE. Les données sur les IDE incluent également le flux des désinvestissements des entités nationales dans le secteur étranger concerné.

29. Les informations relatives aux IDE sont d'autant moins fiables qu'il existe un nombre relativement important de lacunes dans les données Eurostat et qu'il s'avère en général impossible d'en déduire quels sont les flux d'IDE émanant d'entités d'un secteur donné situées dans un État membre à destination d'un pays en particulier (par exemple, la Chine, l'Inde ou le Brésil) voire vers un ensemble plus vaste de "pays en développement". Si l'on souhaite obtenir des résultats moins lacunaires, il convient de se baser sur un niveau d'agrégation des pays de destination qui aille au-delà de celui de l'UE-25.

30. De plus, à l'instar des tableaux entrées-sorties, la classification utilisée par la série de données sur les IDE correspond à un niveau d'agrégation plus élevé que la définition des secteurs retenue dans la présente étude, ce qui nuit également à l'applicabilité des données concernant les IDE à l'étude des secteurs visés ci-dessus. La classification sectorielle des données relatives aux IDE proposée par Eurostat correspond uniquement à quatre des secteurs qui nous intéressent: aliments, ingénierie électromécanique, services d'entreprises à forte intensité de connaissance et services financiers. S'agissant de ces secteurs, nous reprenons dans la présente étude les données pertinentes relatives aux IDE. Pour les raisons qui ont été succinctement mentionnées ci-dessus, nous considérons que l'utilisation de ces données en tant qu'indicateurs des délocalisations comporte des lacunes considérables et notre étude sectorielle ne s'en inspirera pas.

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L'annexe 1 expose plus en détail les carences des données concernant les IDE à cet égard.

31. Pour certains des secteurs, nous avons utilisé des données sur les niveaux d'activité publiées par les fédérations des secteurs concernés. Dans la plupart des cas, ces données complètent les informations tirées des séries de données évoquées précédemment. Toutefois, s'agissant de la construction navale, nous avons choisi d'utiliser les données fournies par le Comité de liaison des constructeurs de navires de l’Union européenne (CESA) en matière de production et d'emploi plutôt que celles proposées dans la base SBS. Il nous apparaît que les données du CESA décrivent plus précisément que celles du SBS d'Eurostat les activités entrant dans la catégorie "construction navale", telle que définie aux fins de la présente étude. La couverture proposée par la série de données du CESA présente en outre moins de lacunes bien qu'elle ne porte que sur les pays membres du CESA et que seuls 14 États membres de l'UE y soient affiliés.

Conclusions concernant les délocalisations 32. La section 3 analyse pour chacun des secteurs les données concernant les délocalisations. À partir de ces analyses, nous avons dégagé un certain nombre de conclusions générales.

33. À deux secteurs près, les données ne font apparaître aucun élément probant attestant de délocalisations au niveau de l'Union européenne dans son ensemble. Les deux secteurs pour lesquels les données semblent confirmer l'existence de délocalisations sont le textile et le secteur désigné comme "cuir, habillement et chaussures". Ces secteurs sont étroitement liés en ce sens que la production du secteur textile constitue en amont un élément majeur entrant dans la fabrication de vêtements et d'accessoires.

34. Dans le secteur de l'ingénierie électromécanique, les données font apparaître des signaux mitigés. La production européenne dans ce secteur a diminué progressivement et l'emploi plus fortement encore, cependant que la part de ce secteur dans l'économie

a reculé entre 1999 et 2003. À l'inverse de cette tendance, la balance commerciale de l'Europe s'est améliorée dans ce secteur, notamment vis-à-vis des pays en développement. En les rapprochant, ces éléments pourraient être interprétés de manière à laisser penser que la productivité du travail en Europe a progressé, conduisant à une contraction de l'emploi, et que les résultats à l'exportation se sont améliorés. À contrario, ces éléments peuvent également être considérés comme autant de signes indiquant que certaines activités sont délocalisées de l'Europe vers les pays en développement mais que, du fait de l'augmentation des exportations vers ces pays, les données commerciales masquent ce phénomène.

35. Les données ne permettent ni de mettre en évidence un État membre duquel l’activité économique se serait globalement délocalisée, ni d’en identifier un qui, d’une façon générale, aurait attiré l’activité délocalisée en provenance d’autres pays.

36. Outre les délocalisations dans les secteurs européens du textile et du cuir, de l’habillement et des chaussures en général, notre analyse n’a mis en évidence que trois autres cas où ce phénomène est attesté par les données statistiques. Dans le secteur des produits chimiques, les données laissent à penser qu’une délocalisation a pu avoir lieu à partir du Royaume-Uni et de la Slovaquie. Dans le secteur des équipements ferroviaires, elles suggèrent une délocalisation à partir de l’Allemagne et dans le secteur de la construction navale, à partir de l'Allemagne et du Danemark.

37. Les données n’indiquent nullement que les États membres de l’UE-10 ont bénéficié d’une délocalisation interne importante. Dans les deux secteurs identifiés comme ayant été confrontés à des délocalisations importantes à savoir, les textiles et le secteur "cuir, habillement et chaussures", il semble que le transfert d’activité se soit fait vers des pays en développement. En fait, au vu des seules données commerciales, la balance commerciale entre le groupe des dix nouveaux États membres et celui des

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pays de l’UE-15 a eu tendance à évoluer en faveur de ces derniers.

38. Aucun motif permettant d’établir un lien entre la propension d’un secteur à se délocaliser et sa relative maturité n’a été mis en évidence.

Structure du rapport 39. Le reste du présent projet de rapport final est structuré comme suit:

(a) la section 2 décrit les séries de données et fournit une définition des indicateurs utilisés, (b) la section 3 contient l'ensemble des analyses sectorielles spécifiques, (c) l'annexe 1 indique les éléments bibliographiques pertinents et inclut une liste de références, (d) l’annexe 2 établit une correspondance entre les secteurs étudiés dans le rapport et la catégorisation des données utilisée dans les séries sur lesquelles se base l’étude. 40. Un fichier Excel joint au présent rapport expose les données à partir desquelles a été dressée la présente analyse.

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2. Description des données et des indicateurs utilisés 1. Cette section présente une description détaillée des sources de données sur lesquelles se base le rapport ainsi qu’une description des indicateurs utilisés pour caractériser la délocalisation. Les informations relatives aux bases de données employées proviennent en grande partie des méta-données correspondantes publiées par Eurostat.

Données statistiques relatives au commerce extérieur 2. Les données relatives au commerce extérieur proviennent de la base de données COMEXT publiée par Eurostat. Cette base de données porte sur la circulation des marchandises à travers les frontières des États membres de l’Union.

3. Les données relatives au commerce extra communautaire sont collectées sur la base de la copie statistique des déclarations en douane. Les statistiques du commerce intracommunautaire sont établies à partir de données fournies directement par les opérateurs commerciaux. Cependant, toute entité assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans un État membre et faisant du commerce intracommunautaire en dépassant un certain seuil, est tenue de rendre compte de la valeur des transactions auprès des autorités statistiques nationales.

4. Les principaux indicateurs publiés dans cette base de données sont les importations et les exportations, en valeur et en volume, classées par groupes de pays rapporteurs, de pays partenaires et de produits. Aux fins de la présente étude, l’on a eu recours aux chiffres du commerce extérieur en valeur (en millions d’euros).

5. La base de données couvre le commerce extérieur pour chaque pays rapporteur, vers et à partir de pays non communautaires et d’autres pays membres de l’Union.

6. La base de données concerne l’ensemble des biens mobiliers et physiques mais n’inclut pas le

commerce des services. Plus de 10.000 produits différents y sont repris et classifiés selon la nomenclature combinée (NC).

7. La base de données couvre les 25 pays membres de l’Union. Elle porte sur la période 1995-2004 pour l’UE-15, et sur la période 1999-2004 pour les dix nouveaux États membres.

8. L’indicateur balance commerciale utilisé dans le cadre de la présente étude se fonde sur les données des importations et des exportations reprises dans COMEXT. Ces données ont d’abord été agrégées selon les groupes de produits correspondant le plus aux secteurs définis aux fins de l’étude. Elles l’ont ensuite été selon les groupes de pays partenaires, en vue d’obtenir des chiffres relatifs au commerce extra communautaire, au commerce intracommunautaire et au commerce avec les pays en développement. Aux fins de l’analyse, ont été considérés comme pays en développement ceux qui ne sont membres ni de l’UE, ni de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). La balance commerciale (ou les exportations nettes) est calculée en soustrayant les importations des exportations. Les agrégats établis au niveau de l’Union pour le commerce extra communautaire l’ont été en additionnant les valeurs des exportations et des importations extra communautaires pour chaque État membre.

Base de données STAN de l’OCDE pour l’analyse industrielle 9. La base de données pour l'analyse structurelle (STAN) que publie l’OCDE comprend des données de production, de main-d’œuvre et de commerce extérieur pour différentes activités.

10. Elle couvre l’ensemble des pays membres de l’OCDE ainsi que toutes les années entre 1995 et 2003, et présente des données compilées à partir des comptes nationaux des différents États membres.

11. Les activités reprises dans la base de données sont classifiées selon la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique (CITI, rév. 3).

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12. La base de données STAN est utilisée pour calculer la variable consommation de l’OCDE, en additionnant la production et les importations, avant de soustraire de cette valeur celle des exportations des pays membres de l’organisation. Nous utilisons cette variable comme indicateur de la consommation globale.

Statistiques structurelles sur les entreprises (SBS) 13. Les statistiques structurelles sur les entreprises (SBS) sont une série de données publiée par Eurostat qui fournit divers indicateurs relatifs à la nature et aux niveaux de l’activité économique au sein de l’UE.

14. La base de données couvre les activités dans tous les États membres. Elle est élaborée par Eurostat sur la base des informations transmises par les instituts nationaux de statistiques de chaque État membre.

15. Ceux-ci rassemblent les données provenant d'études statistiques, de sources administratives ou du registre des entreprises. Pour cet exercice, l'unité de sondage est l'entreprise, définie par le règlement du Conseil 696/93 (CEE) comme

"la plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d'une certaine autonomie de décision, notamment pour l'affectation de ses ressources courantes"4.

16. Les données sont ventilées au niveau des groupes de produits sur la base du système de classification NACE rév. 1 (nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne).

17. La base de données a été mise en place en 1995 et a fonctionné de manière transitoire entre 1995 et 1998. Aussi certaines données sont-elles incomplètes pour cette période. Les données sont toutefois plus complètes de 1999 à 2003. Au moment de la rédaction du présent rapport, les données pour 2004 n'étaient pas encore disponibles.

18. La valeur de la production mesure la valeur réelle des biens et services, en euro, vendus par une

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Statistiques structurelles sur les entreprises, métadonnées Eurostat en format SDDS, résumé de la méthodologie.

entreprise durant l'année de référence. Cette variable est utilisée dans la présente étude afin de mesurer la production.

19. L'emploi est défini comme le nombre de salariés, c'est-à-dire le nombre de personnes liées à l'entreprise par un contrat de travail et auxquelles celle-ci verse une paie ou un salaire. Cette variable n'inclut pas les travailleurs contractuels qui ne sont pas directement employés par l'entreprise.

20. La consommation apparente est la somme de la production et des importations, à laquelle on soustrait les exportations pour chaque groupe de produits. La valeur de la production est tirée de la base de données SBS, tandis que les données relatives aux importations et aux exportations proviennent de COMEXT.

21. La part de la production dans le PIB, exprimée en pourcentage, est la part de la production globale d'un secteur dans le PIB d'un État membre.

22. La part de la production dans la consommation OCDE, exprimée en pourcentage, est la part de la production d'un secteur dans la consommation apparente consolidée des produits de ce secteur dans tous les pays de l'OCDE. Cet indicateur peut être utilisé comme valeur de remplacement pour obtenir la part d'un secteur dans la production mondiale, c'est à dire sa part du marché mondial.

23. Le coefficient d'autosuffisance est le ratio entre la production d'un secteur donné dans un État membre et la consommation apparente du même secteur dans cet État membre.

24. Le coefficient de pénétration des importations est le ratio entre les importations dans un secteur et la consommation apparente dans ce secteur pour chaque État membre.

25. La part de l'emploi global, exprimée en pourcentage, est le ratio entre le nombre de salariés dans un secteur et l'emploi global dans tous les secteurs d'un État membre.

26. Les agrégats communautaires pour la production, l'emploi et la consommation apparente sont calculés en additionnant les valeurs de chaque État membre. L'agrégat communautaire pour la part de la production dans le PIB est le ratio entre l'agrégat de

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production de l'UE et son PIB consolidé. L'agrégat communautaire pour la part de la production dans la consommation OCDE est le ratio entre l'agrégat de production de l'UE et la consommation totale de l'OCDE.

27. Lors du calcul des agrégats communautaires, si des données sur la production ou l'emploi dans un État membre n'étaient pas disponibles pour l'année 2003, la valeur correspondante pour l'année 2002 a été utilisée à leur place. Lorsque les données ne sont pas disponibles pour une année entre 1995 et 2003, l'interpolation linéaire a été utilisée pour combler la donnée manquante.

Tableaux d'entrées-sorties symétriques 28. Les tableaux d'entrées-sorties symétriques sont publiés par Eurostat après avoir été rassemblés auprès des départements de comptabilité des instituts nationaux de statistiques. Ces tableaux d'entrées-sorties symétriques sont élaborés en convertissant les tableaux des ressources et des emplois, à prix constants. Parmi ces tableaux, ce sont les tableaux d'entrées-sorties symétriques pour les importations et les tableaux d'entrées-sorties symétriques pour la production intérieure qui présentent un intérêt pour la présente étude.

29. Les tableaux d'entrées-sorties symétriques ne sont pas élaborés annuellement, mais tous les cinq ans et Eurostat ne publie pas ces tableaux pour un grand nombre d'États membres. Nous n'avons recouru aux données de ces tableaux que lorsqu'ils existent pour au moins deux périodes consécutives.

30. Les tableaux d'entrées-sorties symétriques répertorient 60 groupes d'activités, sur la base du système de classification NACE rév. 1.

31. Les tableaux d'entrées-sorties pour les importations indiquent la valeur totale de chaque bien intermédiaire importé ventilée par activité intérieure consommatrice de ce bien intermédiaire. Les tableaux d'entrées-sorties pour la production intérieure indiquent la valeur consolidée de tous les biens intermédiaires importés ventilée par activité intérieure consommatrice de ce bien intermédiaire.

Les tableaux indiquent également la valeur ajoutée par chaque activité intérieure.

32. La mesure restreinte de l'externalisation à l'étranger est le ratio entre la valeur des biens intermédiaires importés appartenant à une classe d'activité donnée et la valeur ajoutée par les entreprises intérieures consommatrices finales appartenant à la même classe d'activité.

33. La mesure large de l'externalisation à l'étranger pour une classe d'activité donnée est le ratio entre la valeur de tous les biens intermédiaires importés et la valeur ajoutée par les entreprises intérieures consommatrices finales au sein de cette classe d'activité.

34. Étant donné que les classes d'activité présentent parfois un niveau d'agrégation plus élevé que les secteurs à l'étude ici, les mêmes données sont utilisées pour certains secteurs appartenant à cette classe d'activité. Par exemple, des tableaux d'entrées-sorties existent pour la division 26 de la classification NACE, qui couvre la fabrication des "autres produits minéraux non métalliques", notamment le verre et le ciment. Les mêmes données sont donc présentées dans l'analyse de ces deux secteurs. Il n'est pas possible de procéder ainsi dans certains cas. Par exemple, des tableaux entrées-sorties existent pour la division 24 de la même classification qui couvre les produits chimiques et pharmaceutiques. Les tendances enregistrées dans ces deux secteurs diffèrent à tel point qu'il est difficile d'utiliser des données combinées. C'est là une faiblesse inhérente à ces données pour les objectifs de la présente étude.

35. Des agrégats communautaires ne peuvent être calculés pour ces mesures, étant donné que les biens intermédiaires importés ne sont pas ventilés en importations intracommunautaires et extracommunautaires.

Observatoire européen des restructurations 36. L'observatoire européen des restructurations (ERM) est publié de manière continue par l'Observatoire européen du changement, basé à Dublin.

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37. L'ERM note tous les cas de restructuration industrielle qui:

(a) touchent au moins un pays de l'UE; (b) impliquent une réduction annoncée ou réelle d'au moins 100 emplois; ou (c) concernent des sites employant au moins 250 personnes et affectant au moins 10% de la main-d'œuvre; ou (d) créent au moins 100 emplois. 38. L'Observatoire européen du changement note ces informations en procédant à une revue de presse d'une sélection de quotidiens dans l'ensemble des 25 États membres.

39. Les données sont classées selon le type de restructuration. La base de données compte huit types de restructurations, dont "transfert d'activité à l'étranger (offshoring)/délocalisation".

40. Pour chaque cas de restructuration, la base de données indique les informations suivantes:

(a) nom de l'entreprise; (b) secteur; (c) type de restructuration; (d) date de l'annonce; (e) nombre d'emplois perdus ou créés; (f) destination de la délocalisation (si connue), (g) résumé de l'information pertinente au cas. 41. Le recensement des cas a débuté en janvier 2002 et se poursuit de manière continue.

42. La variable perte d'emplois est calculée en additionnant le nombre d'emplois perdus pour chaque cas dans un secteur et un État membre donné.

43. Ici également, comme dans le cas des tableaux d'entrées-sorties, les secteurs définis dans la base de données ERM présentent souvent un niveau d'agrégation trop élevé pour les besoins de la présente étude. Dans de tels cas, les relevés pertinents sont utilisés afin de reclasser les cas individuels dans les secteurs que nous avons définis.

Investissements directs étrangers et formation intérieure de capital fixe 44. Les données relatives aux investissements directs étrangers (IDE) sont publiées par Eurostat sous le thème Économie et finances, balance des paiements.

45. Eurosat définit les IDE comme: "la catégorie d'investissements internationaux reflétant l'objectif d'une entité résidente dans une économie (investisseur direct) d'obtenir un intérêt durable dans une entreprise résidant dans une autre économie (entreprise d'investissements directs étrangers). L'intérêt est considéré durable si l'investisseur direct acquiert au moins 10% du capital social de l'entreprise d'investissements directs étrangers".

46. Les données sont ventilées par pays déclarant, classe d'activité de l'investisseur direct, région de destination et année de l'investissement. Les données couvrent l'ensemble des 25 États membres de l'UE.

47. La base de données relatives aux IDE est utilisée pour construire des indicateurs des investissements directs à l'étranger réalisés par un pays déclarant donné dans l'UE-15 et hors de cet ensemble, dans l'UE-25 et hors de cet ensemble, et enfin dans l'UE-10. Les IDE sont répertoriés selon la classe d'activité de l'entité source des investissements, quelle que soit la nature de la destination finale.

48. La formation intérieure de capital fixe est publiée par Eurostat dans le cadre des données relatives aux comptes nationaux annuels.

49. La formation intérieure de capital fixe est définie par la base de données comme le

"solde des acquisitions et des cessions d'actifs fixes par les producteurs résidents au cours de la période de référence, augmenté de certaines plus-values sur actifs non produits découlant de l'activité de production des unités productives ou institutionnelles".

50. Les données sont ventilées par pays déclarant, classe d'activité et année de formation du capital. Les données couvrent l'ensemble des 25 États membres de l'UE.

51. La formation brute de capital fixe dans un domaine d'activité par un État membre est utilisée pour indiquer le niveau d'investissement dans l'économie de ce pays.

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Industrie européenne et associations commerciales 52. Pour étayer notre analyse, nous avons recouru aux données récoltées auprès de diverses associations commerciales et organes de l'industrie. Dans la plupart des cas, les données proviennent de sources publiées. Toutefois, pour ce qui est de l'industrie de la construction navale, les données ont été fournies directement par l'association.

53. Les données relatives à l'industrie de la construction navale ont été fournies par la Communauté des associations de chantiers navals européens (CESA). Elles couvrent l'emploi pour la période 1995-2004 et la production pour la période 1997-2004 dans tous les pays membres de la CESA. Étant donné que seuls 14 pays membres de la CESA sont des États membres de l'UE, l'analyse se limitera à ces pays.

54. D'autres données complémentaires ont été tirées de diverses publications des associations suivantes:

(a) Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC)

(b) Confédération des industries agroalimentaires de l'UE (CIAA)

(c) Organisation européenne de l'habillement et du textile (EURATEX)

(d) Union des industries ferroviaires européennes (UNIFE)

(e) Confédération des associations nationales de tanneurs et mégissiers de la Communauté européenne (COTANCE)

(f) Confédération européenne des industries du bois (CEI-Bois)

(g) Comité permanent des industries du verre (CPIV)

(h) Confédération européenne des industries du papier (CEPI)

(i) Association des industries aérospatiale et de défense européennes (ASD)

(j) Association européenne des constructeurs de matériel aérospatial (AECMA)

(k) Association européenne du ciment (CEMBUREAU)

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Annexe 1: Aperçu bibliographique 1. Nous avons passé en revue les principaux ouvrages qui traitent des délocalisations afin de mieux appréhender:

(a) la définition des différents termes associés aux délocalisations et la signification qui est prêtée à ce concept; (b) les instruments de mesure des délocalisations employés dans les écrits qui traitent de ce thème et les données sur lesquelles ils s'appuient; (c) les facteurs spécifiques à une activité ou un secteur susceptibles d'accroître la propension des entreprises à délocaliser; (d) les tendances à venir en matière de délocalisations; (e) les effets de celles-ci. 2. Nous aborderons dans l'ordre chacun de ces points. Une bibliographie est jointe à la fin de cette annexe.

Définition des termes associés aux délocalisations 3. Les ouvrages pertinents à ce sujet ne donnent pas de définition unique du terme "délocalisation". Nombre de textes que nous avons parcourus n'emploient pas le terme anglais générique "relocation" qui correspond au transfert d'activités économiques mais traitent de ce phénomène en le qualifiant d'"externalisation", d'"offshoring" (transfert d'activités à l'étranger), de désindustrialisation ou de délocalisation. Par ailleurs, tous les auteurs n'interprètent pas ces concepts de la même façon.

4. Pour commencer, le transfert d'activités économiques est souvent associé au concept de délocalisation qui au sens strict se réfère à la cessation d'une activité suivie de sa réouverture ou de sa sous-traitance à l'étranger (voir par exemple Aubert et Sillard, 2005). On retrouve cette approche dans la définition adoptée par le Comité économique et social européen dans son avis de

20055. Toutefois, l'opinion qui prévaut dans la plupart des ouvrages sur ce thème est qu'une telle définition des délocalisations serait trop étroite et, comme le font remarquer Boulhol et Fontagné (2005), qu'elle ne "recouvre pas une catégorie statistique ou un phénomène tangible".

5. Une grande partie des écrits définissent plutôt le phénomène en termes d'options qui s'offrenet à une entreprise lorsqu'il lui faut prendre des décisions de nature organisationnelle pour la mise en œuvre d'un processus de production donné. De telles décisions organisationnelles renvoient au recours à l'externalisation ou au transfert d'activités à l'étranger et c'est à ces deux notions que se réfèrent la plupart des publications pour traiter des délocalisations.

6. L'usage du terme "externalisation" et de l'expression "transfert d'activités à l'étranger" (ou "offshoring") n'est pas normalisée dans les ouvrages qui traitent de ce thème. Les définitions les plus communes sont celles proposées par la CNUCED (2004) et Pujals (2005). Leur description de l'externalisation repose sur une distinction entre deux cas de figure: le processus visant à obtenir des facteurs de production intermédiaires peut être réalisé en interne (conservé "in-house") ou être délégué à une entreprise extérieure (externalisation); le terme "offshoring" est employé en référence aux cas où le processus de production est délocalisé à l'étranger.

7. Le tableau A1.1 ci-dessous présente les aspects que recouvrent les définitions de ces deux termes.

5

Comité économique et social européen (2005). “Portée et effets de la délocalisation d'entreprises”, CCMI/014 – CESE 851/2005, paragraphe 1.18.

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Tableau A1.1: Externalisation et "offshoring" Production réalisée en interne

ou externalisée Lieu de production Réalisée en

interne Externalisée

À l'intérieur du pays Internalisation Externalisation

À l'étranger ("offshoring") Délocalisation à

l'étranger intra entreprise ou

captive

Externalisation à l'étranger ou

offshore

Source: adapté à partir de CNUCED (2004) et Pujals (2005) 8. Les deux types de délocalisation offshore ("offshoring") présentés ci-dessus désignent l'installation d'une partie de la chaîne de valeur à l'étranger et ils figurent parmi les principaux phénomènes étudiés dans les ouvrages qui portent sur les délocalisations. Une telle interprétation ne repose pas sur le postulat que les activités réalisées à l'étranger doivent avoir été initialement accomplies au niveau national pour pouvoir être considérées comme relevant du phénomène de délocalisation.

9. La réflexion présentée ci-dessus définit l'externalisation et la délocalisation à l'étranger en référence à des biens intermédiaires, et non à des produits bruts ou finis. Toutefois, certains documents ne font pas cette distinction. Drumetz (2005) définit simplement l'"offshoring"comme une délocalisation de l'activité économique nationale à l'étranger et il ne semble pas se limiter aux facteurs de production intermédiaires. Une mesure des délocalisations centrée sur les biens intermédiaires s'intéresse avant tous aux domaines pour lesquels le processus final de production est réalisé au niveau national. Par exemple, si un fabricant d'automobiles national décide de réaliser la fabrication des moteurs à l'étranger, ces données seront prises en compte, les moteurs constituant un composant intermédiaire. Si en revanche, le producteur national cesse son activité dans ce domaine et qu'il est fait recours aux importations pour répondre à la demande, ces données ne seront pas prises en compte, dans la mesure où il n'y a pas d'importation de facteurs de production intermédiaires.

10. Certains écrits emploient une terminologie légèrement différente pour qualifier les pratiques décrites ci dessus. Par exemple, Geishecker (2005) et Amiti et Wei (2005) utilisent l'expression "externalisation à l'étranger" pour parler de l"offshoring", tel qu'il est défini dans le tableau ci-dessus. Dans d'autres documents, il semble également que les termes "externalisation" et "offshoring" soient utilisés indifféremment pour qualifier, de nouveau, ce qui a été présenté comme relevant de la délocalisation à l'étranger dans le tableau A.1.1.

11. Les notions examinées jusqu'à présent ont pour corollaire le concept de désindustrialisation, qui se rapporte au processus par lequel un pays ou un ensemble régional passe d'une économie industrielle à une économie fondée sur les services. L'avis du CESE de 2005 définit ce concept de manière plus précise, en termes absolus et relatifs6. Il présente la désindustrialisation absolue comme "entraînant une baisse de l'emploi, de la production, de la rentabilité, du stock de capital de l'industrie ainsi que des exportations de biens industriels avec apparition de déficits commerciaux pour ceux-ci", et qualifie la désindustrialisation relative de "baisse de la part de l'industrie dans l'économie, qui reflète un changement structurel dans la relation entre les résultats de l'industrie et le secteur des services".

Mesures des délocalisations 12. Comme le remarque le rapport de l'OMC (2005), l’un des problèmes majeurs des définitions susmentionnées de l'externalisation et des délocalisations à l'étranger est qu’elles ne cadrent pas facilement avec les données économiques recueillies officiellement. Les données sont généralement collectées sur une base sectorielle, alors que les décisions relatives aux délocalisations sont prises à l'échelon de l'entreprise. Il est difficile de faire le lien entre les statistiques d’importations

6

Comité économique et social européen (2005). “Portée et effets de la délocalisation d'entreprises”, CCMI/014 – CESE 851/2005, paragraphe 1.18.

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et la décision de dirigeants d'entreprise de remplacer la production d'origine interne par un produit importé. Amiti et Wei (2005) soulignent un autre problème potentiel: l'étude des données disponibles peut nous conduire à sous-estimer la valeur de la délocalisation à l'étranger, dans la mesure où les produits sont susceptibles de coûter moins cher s'ils sont importés que s'ils étaient achetés à l'échelon national. Il pourrait s'avérer préférable d'utiliser des données quantitatives, mais il n'est pas possible d'agréger celles-ci à un niveau supérieur à celui des produits pris individuellement de manière à obtenir un aperçu sectoriel utile et, dans bien des cas, de telles données ne sont pas disponibles.

13. En l'absence de données directes en la matière, les études réalisées ont employé des valeurs de remplacement afin d'avoir un aperçu de l'ampleur des délocalisations. Plusieurs indicateurs différents ont été utilisés à cet égard, ce qui n'est guère étonnant, étant donné l'absence de consensus quant à la définition des délocalisations.

14. Nous allons maintenant présenter les indicateurs des délocalisations qui ont été employés dans les écrits à ce sujet.

Tableaux entrées-sorties 15. L'externalisation est généralement définie en référence à des facteurs de production intermédiaires et par conséquent, il est souvent fait recours aux tableaux entrées-sorties pour construire des évaluations. Dans le cadre d'une mesure des externalisations à l'étranger ("offshore"), les sources les plus exactes seraient peut-être les tableaux entrées-sorties pour les importations et la production nationale. Les tableaux entrées-sorties pour les importations reprennent les importations réalisées par chaque industrie en provenance d'autres industries situées à l'étranger et les tableaux entrées-sorties pour la production nationale donnent la valeur ajoutée apportée par chaque industrie nationale.

16. A l'aide de ces données, il est possible d'effectuer des calculs donnant une mesure restreinte et large des externalisations. Pour chaque classe d'activité

industrielle, la mesure restreinte renvoie uniquement aux importations en provenance de la même classe d'activité à l'étranger et concerne ainsi uniquement l'externalisation des activités principales de l'entreprise industrielle alors que la mesure large s'intéresse aux importations émanant de tous les secteurs industriels situés à l'étranger. Hijzen et al. (2005) calculent ces mesures "restreinte" et "large" comme suit:

(a) Au sens restreint, l'externalisation d'une industrie I est le rapport entre les importations de produits I par l'industrie I et la valeur ajoutée de l'industrie I. (b) Au sens large, l'externalisation d'une industrie I est le rapport entre la somme de tous les facteurs de production achetés par l'industrie I et la valeur ajoutée de l'industrie I. 17. Le principal défaut de ces mesures consiste en ce que les données à partir desquelles elles sont calculées, à savoir les tableaux d'entrées-sorties pour les importations et la production nationale, ne sont établis qu'à intervalles espacés, en général tous les cinq ans. Pour compenser cette lacune et pour rendre possible la réalisation d'analyses qui nécessitent davantage d'observations, de nombreux auteurs, parmi lesquels Amiti et Wei (2005) ont réalisé des calculs approximatifs de ces mesures en utilisant une combinaison de tableaux entrées-sorties et de données commerciales. Les tableaux entrées-sorties standards détaillent uniquement les entrées dans chaque secteur industriel et ne les ventilent pas en fonction de leur origine nationale ou étrangère. Les auteurs utilisent ces tableaux standards en faisant l'hypothèse que le rapport entre les facteurs de production intermédiaires importés et ceux fabriqués à l'échelon national est le même que le rapport entre toutes les importations réalisées dans le secteur et la consommation totale du secteur.

18. La consommation ou plus précisément peut-être la "consommation apparente", est définie comme la somme de la production nationale et des importations, à laquelle on soustrait les exportations dans le secteur industriel en question. Ces deux différentes techniques sont équivalentes lorsque la

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part des biens intermédiaires importés est identique à la part de tous les biens importés.

19. D'autres auteurs, comme Geishecker (2005) et Falk et Wolfmayr (2005) précisent encore ces mesures en proposant des résultats désagrégés par pays partenaires, qu'ils obtiennent en analysant uniquement les importations en provenance de pays donnés.

Données comptables nationales 20. D'autres évaluations des délocalisations ne prennent pas uniquement le commerce de biens intermédiaires comme référence mais tiennent également compte des données comptables nationales relatives principalement aux importations et aux exportations.

21. Par exemple, Drumetz (2005) calcule un ratio de pénétration des importations et un ratio de déficit extérieur qui permettent d'évaluer indirectement dans quelle mesure la consommation nationale dépend de la production nationale. Les mesures effectuées sont les suivantes:

(a) Le ratio de pénétration des importations correspond au rapport entre les importations et la somme de la production nationale et des importations nettes. (b) Le ratio du déficit extérieur est donné par le rapport entre les exportations nettes et la somme de la production nationale et des importations nettes. 22. Dans son étude, l'auteur considère que des délocalisations à l'étranger ont lieu dans un secteur lorsque le ratio de pénétration des importations progresse fortement, le ratio du déficit extérieur baisse rapidement et la part de l'emploi de la branche dans l'emploi total diminue. D'autres études emploient également le ratio de pénétration des importations, notamment celles d'Anderton et Brenton (1999) et Campa et Goldberg (2005).

23. D'autres écrits, parmi lesquels ceux d'Amiti et Wei, s'intéressent aussi directement à la balance commerciale (exportations moins importations) en utilisant les importations comme valeur de référence pour les externalisations et les exportations comme indicateurs de "l'internalisation".

24. Rowthorn et Ramaswamy (1999), entre autres, se réfèrent à la part de la production totale réalisée par l'industrie concernée, mais ils s'en servent essentiellement comme instrument de mesure de la désindustrialisation et ils examinent les incidences d'autres facteurs, comme la balance commerciale.

Emploi 25. De la même manière que Rowthorn et Ramaswamy (1999) utilisent la part d'un secteur industriel dans la production totale comme instrument de mesure de la désindustrialisation, ils emploient également la part de l'emploi industriel dans l'emploi total comme indicateur. Boulhol et Fontagné (2005) utilisent également cet instrument d'évaluation dans le même contexte.

26. Plutôt que de se pencher sur les chiffres de l'emploi, Geishecker (2005) s'intéresse à la part de la masse salariale dans différents secteurs industriels et étudie l'incidence de l'externalisation à l'étranger sur ce facteur.

27. Aubert et Sillard (2005) soulignent l'imprécision des mesures qui s'appuient sur les tendances de l'emploi pour comprendre le processus de délocalisation: les changements en termes d'emploi sont également le reflet d'autres facteurs, qui n'ont rien à voir avec les délocalisations, parmi lesquels les évolutions de la pression concurrentielle, aussi bien au niveau interne qu'externe, l'amélioration de la productivité ou les changements en matière de répartition capital/travail.

28. Les données de l'Observatoire européen des restructurations (ERM), géré par l'Observatoire européen du changement, peuvent aussi être utilisées comme instruments de mesure des délocalisations. L'ERM passe en revue les articles de presse publiés depuis 2002 dans l'UE pour obtenir des informations sur les pertes et les créations d'emploi dues aux restructurations des entreprises et, ce qui est particulièrement intéressant du point de vue de cette étude, il enregistre le nombre de pertes d'emploi, "lorsque l'activité continue à être réalisée par la même entreprise mais est transférée à un autre lieu de production au sein

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du même pays". Des écrits, comme ceux de Daudin et Levasseur (2005) et Pujals (2005) ont employé cette source de données comme indicateur de l'effet des délocalisations sur l'emploi. Galgoczi (2006) remarque, selon nous à juste titre, que la base de données ERM fournit des informations anecdotiques qui ne peuvent pas être considérées comme représentatives. Par conséquent, on ne peut pas tirer de conclusions solides des données qu'elle propose. Investissements directs à l'étranger 29. Les investissements directs à l'étranger (IDE), c'est-à-dire les investissements dans des avoirs étrangers, peuvent prendre deux formes différentes. Le premier type d'IDE consiste à investir dans des entreprises étrangères existantes (dans ce cas, il implique seulement un changement de propriétaire), ce qui n'est quère susceptble d'amener l'entreprise qui reçoit les investissements à exporter davantage vers le pays d'origine des IDE. Le second type renvoie aux investissements destinés à la création d'une nouvelle entreprise ou capacité de production. Cette catégorie est plus proche de la notion de délocalisation.

30. Dans son étude de l'utilisation des données relatives aux IDE en tant qu'indicateurs des délocalisations, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) envisage une autre catégorisation qui distingue les IDE verticaux et horizontaux. Les IDE verticaux se rapportent à la division du processus de production par une entreprise multinationale en vue de placer chaque étape de production dans le pays où le coût de sa réalisation sera le plus intéressant. Les IDE horizontaux renvoient au cas où une entreprise multinationale exerce la même activité dans plusieurs pays différents afin de produire des biens destinés au marché local; ils ne font pas partie des délocalisations. Il n'existe pas de données relatives aux IDE qui soient présentées à un niveau d'agrégation permettant de faire la distinction entre les IDE horizontaux et verticaux, mis à part dans de rares enquêtes. L'APCE (2005) souligne que "la

presque totalité des études empiriques (…) concluent que l'IDE vertical ne joue qu'un petit rôle par rapport à l'ensemble de l'investissement direct étranger" et reconnaît qu'il est "difficile de tirer des conclusions simples sur les effets économiques de l'ensemble des IDE sur les pays sources".

31. Plusieurs études utilisent les données relatives aux IDE dans leur examen des délocalisations. Nous n'avons toutefois pas été convaincus par la logique qui sous-tend l'utilisation de ces données; en général, le seul élément qui plaide en faveur de leur utilisation est le fait qu'elles existent. Toutefois, l'examen critique de l'utilisation des données relatives aux IDE a renforcé notre sentiment qu'une portion substantielle des IDE émanant de l'UE n'est pas liée aux délocalisations et constituerait ainsi un indicateur peu fiable.

32. Nous citerons à cet égard le point de vue exprimé par Drumetz (2005) qui déclare: "les statistiques d'IDE répondent à d'autres objectifs que la mesure de la délocalisation et leur utilisation dans ce but est délicate". Des IDE pourront par exemple être réalisés sans que des équipements nationaux de production n'aient été fermés. Aubert et Sillard (2005) remarquent également qu'il est faux de croire que quelque soit la production qui résulte d'un IDE donné, celle-ci sera importée dans le pays d'origine, voire, plus généralement, qu'elle se "substituera" à la production nationale. L'IDE peut avoir été réalisé dans le but d'élargir un marché qui est proche du pays de destination. De plus, les investissements concernés peuvent avoir un objectif purement financier (achat d'actions cotées dans le pays de destination) et n'avoir peu voire pas de lien avec les décisions relatives à la production.

33. Le Bureau fédéral du plan belge (2005) a également évalué les difficultés posées par la mesure des délocalisations à partir des données relatives aux IDE.

Facteurs liés aux décisions de délocaliser 34. Certaines études en la matière ont tenté de mettre en lumière les facteurs qui sont liés au fait qu'une entreprise décide de délocaliser, et plus

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généralement se sont intéressées aux caractéristiques des entreprises ou secteurs industriels qui sont les plus susceptibles de procéder à des délocalisations.

35. Dans ce domaine, l'étude de la CNUCED (2004) est particulièrement utile. Elle cite les caractéristiques suivantes des services comme présentant une forte probabilité de délocalisation.

(a) "la prestation du service n'a pas besoin d'être réalisée en face à face; (b) contenu à haute teneur en information; (c) l'activité peut être réalisée par télétravail et accomplie via Internet; (d) il existe des différentiels salariaux importants entre le pays source et le pays de destination concernant cette activité; (e) les barrières à l'établissement sont faibles; (f) peu d'exigences en matière d'interactions sociales." 36. Un second rapport, de l'OMC (2005) cite les paramètres suivants comme étant déterminants de la décision d'externaliser ou non une activité:

(a) "la possibilité de séparer le technique de l'institutionnel; (b) le degré de normalisation de la tâche considérée; (c) les coûts de transaction et de gestion en interne par rapport au recours à des fournisseurs externes; (d) les coûts de production; (e) la taille du marché." 37. D'autres éléments pertinents entrent en lignent de compte lorsqu'il s'agit par ailleurs de décider s'il convient ou non de procéder à un transfert de l'activité à l'étranger, car la délocalisation offshore donne lieu à d'autres frais de gestion variables qui peuvent résulter des différences linguistiques, juridiques, en matière de réglementations administratives ou monétaires ainsi que de la distance géographique entre les deux pays concernés.

38. Girma et Görg (2004) utilisent des données collectées à l'échelon d'entreprises du Royaume-Uni pour trois secteurs industriels (produits chimiques, ingénierie mécanique et instrumentale et éléctronique) afin d'étudier l'impact de différents

facteurs sur la propension d'une entreprise à externaliser. Cette étude ne semble pas faire de distinction entre l'externalisation à l'étranger et auprès de producteurs nationaux. En prenant en compte d'autres facteurs (taille et coût de la main d'oeuvre), elle aboutit au résultat que les entreprises étrangères ont davantage recours à l'externalisation que les établissements nationaux. Différents paramétrages de leur modèle permettent de valider cette conclusion.

39. Kakabadse et Kakabadse (2002) examinent les tendances en matière d'externalisation en se fondant sur une enquête réalisée auprès de 747 entreprises européennes et américaines. Cette étude ne semble pas faire de distinction entre l'externalisation à l'étranger et à l'échelon national. Le tableau A.12, qui figure ci-dessus présente un détail des raisons citées par les entreprises européennes pour justifier l'externalisation de leur activité.

40. Rowthorn et Ramaswamy (1997) étudient les causes et les effets de la désindustrialisation. Ils en concluent qu'il ne s'agit pas d'un phénomène négatif mais d'une conséquence naturelle de la poursuite de la croissance dans les pays développés. La principale cause citée pour expliquer la désindustrialisation est la croissance plus rapide de la productivité dans le secteur de l'industrie que dans celui des services.

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Tableau A1.2: Motifs de l'externalisation

Motif Pourcentage des participants ayant sélectionné la réponse

Discipline budgétaire/contrôle des coûts

59

Moyen d'assurer la mise en oeuvre de bonnes pratiques

56

Améliorer la qualité du service 41

Se concentrer sur des compétences clés

39

Accroître la capacité de développer un nouveau produit/service

35

Accès à des nouvelles technologies et compétences

34

Réduction des effectifs 34

Réduction du coût d'investissement

32

Accroître l'expertise en interne 30

Réduction des coûts de transaction

27

Réduction des coûts de promotion

23

Investissement technologique 18

Améliorer la place de l'entreprise dans la chaîne de valeur

17

Améliorer l'aptitude au changement

17

Source: Kakabadse et Kakabadse (2002) Le document souligne également que le commerce Nord-Sud a joué un rôle mineur en matière de désindustrialisation. Prévision des tendances en matière de délocalisations 41. Nous avons pensé qu'il serait utile d'examiner les prévisions des études concernant l'évolution probable du processus de délocalisation, afin d'observer si elles considèrent que ce processus va s'accélérer au cours de la décennie à venir et que l'orientation du flux d'activité économique va se modifier à l'échelon mondial, et si tel le cas, comment elles conçoivent cette évolution.

42. Nous n'avons trouvé qu'une seule étude qui s'intéresse à cette question d'un point de vue quantitatif. L'article de l'institut de recherche Forrester (2004) donne des prévisions détaillées de la délocalisation d'emplois européens à l'étranger en les classant par pays et par secteur pour une période qui s'étend jusqu'en 2015. Le rapport prévoit qu'environ 495.000 emplois seront délocalisés hors de l'UE-15 d'ici 2010 et qu'il y aura environ 1.153.000 suppressions d'emploi d'ici 2015, ces pertes survenant pour deux tiers au Royaume-Uni. Le fait qu'une telle proportion des délocalisations émane du Royaume-Uni peut s'expliquer par le fait que chaque année l'Inde forme 2 millions d'anglophones qui disposent de qualifications techniques et de connaissances des techniques quantitatives et par le fait que le marché du travail britannique est relativement plus flexible que ceux des autres pays de l'UE-15. S'agissant du décompte par catégorie d'emploi, l'étude prévoit que d'ici 2015 les pertes seront réparties comme suit: 13% pour les personnes travaillant dans le domaine des technologies de l'information, 34% pour les employés, 29% pour les emplois du commerce et de la gestion, 20% pour les personnes employées dans le secteur de la science et l'ingénierie, 3% pour le secteur public et 1% pour le secteur des médias.

Effets des délocalisations 43. Les ouvrages concernés abordent avec une certaine circonspection la question des effets des délocalisations. Il est naturel de s'intéresser à cette question, étant données ses implications politiques et, surtout, l'opinion communément admise (qui n'est pas nécessairement fondée) selon laquelle le processus de délocalisation doit continuer à s'accroître. L'analyse des effets des délocalisations a tendance à se concentrer sur un des deux aspects suivants: d'une part les conséquences en matière d'emploi dans le pays source et le pays de destination et d'autre part les conséquences sur la productivité de l'économie source. Nous proposerons un résumé succinct des approches adoptées dans les écrits pertinents.

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Effets des délocalisations sur l'emploi 44. Falk et Wolfmayr (2005) analysent l'impact de l'externalisation à l'étranger sur l'emploi, à l'aide de données relatives à l'industrie de 7 pays de l'UE pour la période 1995-2000. L'étude établit des équations relatives à la demande de main-d'œuvre qui montrent que les importations en provenance de pays à faibles salaires ont un effet statistique significatif sur l'emploi et que les importations issues des pays industrialisés n'ont pas d'effet sur l'emploi. Leurs calculs montrent que les changements observés en matière d'externalisations dans l'UE entre 1995 et 2000 sont à eux seuls responsables d'une réduction de l'emploi de 0,26 points de pourcentage par an.

45. Strauss-Kahn (2003) construit un modèle destiné à évaluer l'effet de la spécialisation verticale (part des facteurs de production importés dans la production – mesure large de l'externalisation) sur la part de travailleurs non qualifiés dans l'industrie. Le modèle est établi sur la base de données industrielles françaises pour 14 secteurs et sur deux périodes de référence: 1977-1985 et 1985-1993. Lors de ces périodes, la part des travailleurs non qualifiés dans l'emploi total a respectivement baissé de 0,49 et 0,44 points de pourcentage par an et le degré de spécialisation verticale a respectivement augmenté de 0.094 et 0.185 pour cent par an. L'auteur estime que les changements qui affectent la spécialisation verticale ont contribué à environ 11 à 15 % du déclin de la part des travailleurs non qualifiés dans l'emploi industriel en France pour la période 1977-1985 et 25% pour1985-1993.

46. Egger et Egger (2000) étudient les conséquences sur l'emploi de l'externalisation vers l'Europe orientale et l'ex-Union soviétique sur un échantillon de 20 secteurs industriels autrichiens pour la période 1990-1998. Les résultats indiquent qu'une augmentation de 1% des externalisations au bénéfice des pays de l'Est (en termes de production brute) engendre une évolution de la structure de l'emploi de 0,1% en faveur des travailleurs hautement qualifiés. Les auteurs estiment que les

externalisations sont responsables de près d'un quart des mutations de la structure de l'emploi en faveur des personnes hautement qualifiées.

47. Les Perspectives de l'emploi 2005 de l'OCDE ("The OECD Employment Outlook 2005") étudient les coûts d’ajustement liés aux échanges sur les marchés du travail des pays de l’OCDE. Les principales conclusions de ce rapport concernant les effets du commerce international sur les marchés du travail sont les suivants.

(a) Sur une longue période, l’effet le plus important des échanges et des investissements internationaux sur le marché du travail est une augmentation des salaires réels moyens, qui s’accompagne d’un redéploiement des emplois entre les branches et les professions. Le rapport souligne que ni la théorie économique, ni l’expérience passée ne permettent de penser que la situation de l’emploi s’est globalement dégradée sous l’effet de l’intégration économique internationale. Cela étant, il est probable que l’expansion des échanges avec des pays à bas salaires a contribué dans une certaine mesure à accentuer les inégalités salariales dans de nombreux pays de l’OCDE. (b) L’intensification de la concurrence internationale s'accompagne d’ajustements sur le marché du travail, mais les échanges ne sont que l’un des nombreux facteurs qui contribuent à la rotation des emplois et au changement structurel. (c) Les coûts d’ajustement paraissent plus lourds pour les travailleurs victimes de suppressions d’emplois dues à la libéralisation des échanges que pour les autres travailleurs qui perdent leur emploi, car ils ont plus de mal à retrouver des emplois et subissent en cas de réemploi des pertes de salaire plus importantes. 48. Amiti et Wei (2005) tentent d'établir si l'externalisation des services à l'étranger a conduit à une baisse de l'emploi au Royaume-Uni. Les auteurs utilisent des données émanant de 69 industries manufacturières et 9 industries de service britanniques qui couvrent la période 1995-2001 et ils en concluent que l'externalisation n'a pas d'effet négatif sur l'emploi industriel à un échelon sectoriel.

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Ils aboutissent au même résultat pour le secteur des services. Ces conclusions suggèrent que les personnes qui perdent leur emploi du fait de l'externalisation ont tendance à en trouver un autre au sein de la même classe d'activité industrielle. Cette étude conclut en outre que l'externalisation n'a pas d'effet négatif sur la croissance de l'emploi à l'échelon sectoriel.

49. Geishecker (2005) analyse les conséquences de l'externalisation vers l'Europe centrale et orientale sur l'emploi relatif de travailleurs manuels en Allemagne, à l'aide de données émanant d'un panel de 20 industries manufacturières sur la période 1991-2000. L'étude combine des données commerciales et des informations relatives aux entrées-sorties pour en déduire des informations sur l'externalisation à l'étranger et le commerce de biens finis et distinguer les effets des externalisations dans différents ensembles régionaux internationaux. En appliquant une mesure restreinte de l'externalisation et en tenant compte des autres facteurs, ils trouvent que l'externalisation à l'Europe centrale et orientale a diminué la part de la masse salariale des travailleurs manuels de 2,7 points de pourcentage entre 1991 et 2000 ce qui représente 57% de la baisse de la part de la masse salariale des travailleurs manuels sur l'ensemble de la période.

50. Boulhol (2003) développe un modèle inspiré de celui proposé par Rowthorn et Ramaswamy (1998), dans lequel il constate que les délocalisations sont étroitement liées aux gains de productivité. L'étude prend pour point de départ les données de 16 pays de l'OCDE entre 1970 et 2002. Ses résultats viennent corroborer ceux de Rowthorn et Ramaswamy (1998), à savoir que la désindustrialisation résulte principalement d'un processus naturel d'augmentation des gains de productivité dans l'industrie. Les évaluations réalisées dans ce document suggèrent que le commerce international est responsable de 15% à peine du phénomène de désindustrialisation. À l'origine de ce dernier, on trouve notamment l'accroissement des importations en provenance du Sud (pays en développement), et l'on estime qu'une

augmentation des importations en provenance des pays du Sud équivalente à 1% du PIB engendre un impact relatif de - 2,8 % sur la structure relative de l'emploi.

Effets des délocalisations sur la productivité 51. Comme nous l'avons précédemment mentionné, Girma et Görg (2004) observent les effets de l'externalisation (à l'intérieur du pays et à l'étranger) sur les entreprises nationales et étrangères, à l'aide de données recueillies auprès de sociétés britanniques. L'étude montre que l'externalisation accroît tant la productivité du travail que la productivité de tous les facteurs de production et que cette augmentation est plus prononcée dans le cas des entreprises étrangères.

52. Dans une étude de suivi qui a donné des résultats similaires, Görg et al. (2005) s'intéressent à l'impact de l'externalisation internationale sur la productivité, à l'aide de données émanant de l'enquête sur les dépenses de l'économie irlandaise pour la période 1990-1998 et collectées à l'échelon des usines. Les analyses économétriques suggèrent que les entreprises exportatrices qui s'engagent dans l'externalisation à l'étranger de biens intermédiaires en retirent des gains de productivité. L'étude montre qu'une augmentation d'un point de pourcentage du volume des externalisations conduit à une augmentation de productivité à l'échelon des usines qui s'élève à 1,7% pour les multinationales étrangères et 0,9% pour les entreprises domestiques. Les entreprises multinationales sont plus avantagées en matière d'externalisation à l'étranger car elles font partie de réseaux de production internationaux et savent mieux où se procurer des facteurs de production à des prix compétitifs.

Résumé: conclusions sur les effets des délocalisations 53. Les études qui s'intéressent aux effets des délocalisations utilisent des données différentes, relatives à divers secteurs, pays et périodes de référence. Dans ce contexte, il n'est peut-être pas étonnant qu'on ne parvienne pas à atteindre un

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consensus quant aux effets des délocalisations sur l'emploi en général. Alors que certains auteurs trouvent que les délocalisations sont à l'origine d'une baisse de l'emploi, un groupe d'autres théoriciens suggèrent que celles-ci n'ont pas d'influence sur le nombre de postes mais sur la structure de l'emploi. Plusieurs écrits se font écho d'un même résultat: les délocalisations conduiraient à une modification de la structure de l'emploi au profit des travailleurs hautement qualifiés. Une des conclusions qui ressort des ouvrages que nous avons passés en revue est également que les délocalisations accentuent les différences salariales dans le pays source.

54. Un résultat somme toute plus surprenant est que les études réalisées sur la question semblent aboutir à un consensus quant aux effets positifs de la délocalisation sur la productivité dans le pays source.

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