Comparativo – Panorama Competitivo

Comparativo – Panorama Competitivo

Outubro/2012

Resumo do mercado: O mês de outubro foi marcado pela expectativa perante o PGMC. Contratos 4G foram assinados e resultados do 3T12. Fortes investimentos em ofertas de Cloud.

Mercado

- Lança serviço de armazenamento em nuvem gratuito.

- Inicia operação em Natal.

- Empresa luta contra “pesado impacto” na imagem devido a suepensão da venda de chips.

- IBM lança solução de nuvem gerenciada.

Financeiro

- Net Serviços e Embratel registram crescimento na receita líquida. - Claro registra queda na receita.

- TIM apresenta lucro líquido praticamente estável no terceiro trimestre e diz que suspensão da venda de chips teve impacto reduzido nas finanças da companhia.

Operações

- Telefonica vende Atento.

- Vivendi passa a analisar a venda de alguns de seus ativos na GVT.

- Conselho da Oi aprovou a venda direta de diversos imóveis do grupo.

Pessoas

- Novo chefe de operações - Claudio Hidalgo, ex presidente da Nextel Chile.

Agenda

• Cenário• Concorrentes• Fornecedores• Tendências de Tecnologia

CENÁRIO

• Brasil contabiliza 337 milhões de acessos de telecomunicações no 3º trimestre;• Brasil tem 258,86 milhões de acessos móveis em setembro;• Banda larga móvel cresce 84% e puxa oferta no Brasil (Para GSMA, banda larga vai crescer 125% em dois

anos);• Brasil é o segundo país do mundo mais dinâmico – o país subiu sete posições no Índice de

Desenvolvimento de Tecnologias de Informação e Comunicação (IDI), que mede o desempenho de 161 países, considerando 11 indicadores, entre eles infraestrutura de acesso, uso dos serviços e capacidade da população em utilizá-los;

• Serviço de voz tradicional vai ocupar um espaço cada vez menor em um ecossistema de comunicações cada vez mais complexo e VoIP custará US$ 479 bi às teles até 2020;

• A empresa Wireless Intelligence divulgou uma lista com as 20 maiores operadoras de telefonia do mundo e mostra que a China Mobile continua na ponta com quase 700 milhões de clientes.

Análise do cenário mês de Outubro/2012

Fonte: Levantamento de informações no XIM

Destaques :

• Visando aumentar o leque de ofertas para clientes corporativos teles começam a explorar é a venda de infraestrutura de TI como serviço (IaaS). Oi, Embratel,Telefônica/Vivo e TIM/Intelig apresentaram ofertas de nuvem;

• Wi-Fi é a rede preferencial dos consumidores brasileiros;• Anatel vai analisar em Novembro se as três operadoras operadoras móveis, que tiveram vendas de

chips suspensas em julho (Oi, TIM e Claro), estão cumprindo o que prometeram para melhorar a qualidade dos serviços aos consumidores;

• Anatel e operadoras assinam contratos 4G;• Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Petrobrás vão investir cerca de R$ 2,8 bilhões em

telecomunicações este ano;• 69% das empresas querem incrementar o uso de SMS nos negócios;• Operadoras poderão ser obrigadas a enviar fatura por SMS.



Destaques :

• Operadora s que instalarem uma nova rede de fibra terão um prazo de nove anos para explorar a malha de forma exclusiva;

• Quase 80% das cidades do país - 4.364 municípios - só contam com a presença de uma única operadora. Outros 890 municípios têm acesso a apenas duas companhias. A presença de três ou mais companhias só é realidade para 310 cidades, todas elas concentradas em grandes centros urbanos.



Destaques :

CONCORRENTES

• Concorrentes – Telefônica/Vivo:

• Vivo lança aplicativo de controle do pacote de dados para Windows 8;• Portugal Telecom lança serviço de armazenamento em nuvem gratuito;• Telefónica compra empresa especializada em plataforma de chamadas via vídeo;• Vivo fecha acordo com Microsoft para TV por assinatura;• Vivo TV Fibra chega primeiro em São Paulo;• Telefonica vende Atento para Bain Capital que aposta no mercado de Contact Center da AL.;• Vivo é notificada por possível venda de dados de clientes.


• Concorrentes – America Movil:

• Claro amplia cobertura HSPA+ para 36 cidades em outubro;• Net Serviços registra crescimento de 18,3% na receita líquida (R$ 2,029 bilhões);• Claro registra queda de 6% na receita (R$ 3,095 bilhões);• Embratel tem receita líquida de R$ 4,8 bilhões no terceiro trimestre (crescimento de 56,3%);• Claro oferece material de estudo para concursos públicos via SMS e MMS;• Claro lança serviço de streaming de vídeo;• Embratel cresce com computação em nuvem;• Justiça confirma multa de R$ 39 milhões aplicada à Embratel devido o descumprimento das

metas mínimas de qualidade na prestação dos serviços aos seus usuários;• Claro lança chip co-brand do Magazine Luiza;


• Concorrentes – Oi:

• Como a estrutura ainda não é toda integrada entre BrT e Oi os consórcios montados para atendimento a clientes foram publicados apresentando valores, clientes e serviços prestados;

• Oi quer compartilhar fibra com Telebrás para a Copa de 2014;• Mercado paulista é o que mais cresce na operação da Oi que já conta com 9 milhões de

assinantes móveis e negócios representam 10% da receita, o que estimulou companhia a investir em novas instalações em São Paulo;

• Oi cria modelo de métrica para reduzir churn com base em redes sociais;• Oi amplia cobertura 3G e totaliza 18 cidades em SC;• O conselho da Oi aprovou a alienação de diversos imóveis do grupo de telecomunicações por

venda direta, pelo total combinado de 643,1 milhões de reais a fim de reduzir endividamento líquido;

• Oi lança serviço que permite bloquear smartphones perdidos ou roubados;• Oi prevê 30 orelhões com Wi-Fi até o final de 2013 (Florianópolis recebeu o primeiro);• Cobertura Wi-Fi gratuita da Oi chega ao Rio de Janeiro.


• Concorrentes – Tim:

• TIM apresenta lucro líquido praticamente estável no terceiro trimestre - aumento de 0,4% (R$ 318 milhões);

• TIM e Telebras anunciam acordo para compartilhar rede de banda larga;• TIM não pensa em alterar planos ilimitados, apesar de protestos de outras operadoras;• ZTE faz parceria com a TIM para entregar ultra banda larga;


• Concorrentes – GVT:

• GVT começa a operar em Natal;• GVT é condenada no DF por anunciar velocidade em desacordo com a entrega;• GVT criará rede Wi-Fi pública utilizando equipamentos instalados nas casas dos usuários;• Operadora está planejando um arrojado projeto de convergência fixo-móvel (um aplicativo para

o serviço de voz sobre IP Vono, que permitirá acesso via smartphones e uma nova tecnologia que permitirá o roteamento das chamadas de linhas convencionais GVT para celulares conectados à Internet);

• GVT prepara ampliação da sua rede de fibra a partir de 2014;• Vivendi pensa em chamar interessados em ficar com a GVT;• O Tribunal de Justiça da Bahia suspendeu 14 reajustes praticados entre 2009 e 2012 pela GVT e

determinou que a operadora abstenha-se de efetuar qualquer aumento nos serviços de telefonia até a decisão definitiva da Justiça.



• Concorrentes – Transit:

• Transit conclui anel ótico no interior de São Paulo.

• Concorrentes – Level 3:

• Level 3 registra prejuízo de US$ 166 milhões no terceiro trimestre;• Level 3 mira governo, serviços IP e MVNO na AL.

FORNECEDORES

Fornecedores

• Huawei revelara que está em contato com bancos de investimentos para tratar da emissão de ações;

• Lucro da HTC cai 79% no terceiro trimestre;• A AT&T e a IBM anunciam acordo para a prestação do serviço de computação em nuvem que

utiliza redes privadas em vez de redes de internet pública;• Google TV chega ao Brasil em novembro;• IBM negocia compra de empresa de software israelense;• IBM lança solução de nuvem gerenciada;• Nokia tem prejuízo abaixo do esperado e acredita que a sobrevivência da companhia depende

da capacidade de seus novos smartphones ganharem mercado;• Google pode abrir call center;• Smartphone faz Samsung aumentar 85% o lucro operacional no terceiro trimestre.


Diversos:

TENDÊNCIAS DE TECNOLOGIA

O mês de Outubro não apresentou grandes alterações nas tendências de tecnologia.

Em alta

• Brasil precisa formar profissionais para Big Data, diz Gartner;• CPM Braxis Capgemini passa a adotar exclusivamente a marca Capgemini no Brasil;• TOTVS entre as empresas mais inovadoras do mundo;• BC conclui regulamentação para pagamento móvel;• Nuvem, mobilidade, big data e mídias sociais nortearão a TI nos próximos anos;• Software brasileiro terá centro de negócio no Vale do Silício;• Gartner aponta as 10 maiores tendências tecnológicas de 2013. Ascensão de dispositivos

móveis está no topo da lista, que inclui ainda soluções em memória, o fim da era do PC e lojas corporativas de aplicativos;

• Aposta no desenvolvimento da tecnologia NFC para além dos pagamentos móveis• Brasil será terceiro maior mercado de TIC em 2022 de acordo com estudo ecomendado pela

Brasscom (Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação);


O mês de Outubro não apresentou grandes alterações nas tendências de tecnologia.

Em alta• Bradesco testa aplicativo para depósito de cheques via smartphone;• A Intel Capital investiu recursos brasileira PagPop, que fornece ferramenta para que

profissionais liberais e pequenos comerciantes aceitem pagamento via cartão de crédito através de celulares com sistema Android ou iOS;

• Zenvia lança plataforma de mensagem móvel para o mundo corporativo;• Investimento em ERP móvel deverá saltar 59% em 3 anos, prevê IDC.• Networking, automação e mobile cloud são parte da estratégia.• Mastercard aceitará pagamento móvel no país até o fim do ano;• Dois anos de regulação, e o MVNO não deslancha no Brasil.


Obrigada pela atenção!

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