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8 rue des Pirogues de Bercy, 75012 PARIS© Groupe SII 2021
Réunion SFAFComptes annuels 2020/2021
10 juin 2021
EricMATTEUCCI
Président du Directoire
MaudLORANT
Directrice duRecrutement
CharlesMAUCLAIR
Membredu Directoire
© Groupe SII 2021 | 10 juin 2021
Un acteur majeur des métiers de l’ingénieurDes compétences technologiques larges au service des activités de conseil et d’ingénierie
2
Accompagner les entreprises dans
l’intégration des nouvelles
technologies, procédés et méthodes
de management de l’innovation
pour contribuer au développement
de leurs futurs produits ou services
et faire évoluer leurs systèmes
d’information.
Des secteurs d’activités clés
Télécoms & Médias
Banque&Assurance
Commerce& Distribution
Transports
Aéronautique / Spatial & Défense
SantéÉnergie
Notre métier
Une offre pluridisciplinaire
Etudes et conseils Ingénierie Intégration de systèmes
© Groupe SII 2021 | 10 juin 2021
Une stratégie d’implantation de proximitéen France et à l’international
9 agences en France
18 pays dans le monde
4
© Groupe SII 2021 | 10 juin 2021
7 259consultants
vs 7 087 au 31/03/2020
dont
Données Groupe* Focus France*
* Effectifs au 31 mars 2021
Nouveaux recrutements (vs 1 352 sur l’exercice précédent)831
Turn-over(vs 21,9% sur l’exercice précédent)
Les collaborateurs, principal actif du groupe SIIAdaptation du rythme des embauches et du turn-over à la situation de crise
Évolution mensuelle du Taux d’Activité Congés Exclus (France)Facturé / Facturable (congés exclus)
60
65
70
75
80
85
90av
r.-1
8
mai
-18
juin
-18
juil.
-18
aoû
t-1
8
sep
t.-1
8
oct
.-1
8
no
v.-
18
dé
c.-1
8
jan
v.-
19
févr.
-19
mar
s-1
9
avr.
-19
mai
-19
juin
-19
juil.
-19
aoû
t-1
9
sep
t.-1
9
oct
.-1
9
no
v.-
19
dé
c.-1
9
jan
v.-
20
févr.
-20
mar
s-2
0
avr.
-20
mai
-20
juin
-20
juil.
-20
aoû
t-2
0
sep
t.-2
0
oct
.-2
0
no
v.-
20
dé
c.-2
0
jan
v.-
21
févr.
-21
mar
s-2
1
8 789Salariés
vs 8 601 au 31/03/2020
4 142Salariés
vs 4 207 au 31/03/2020
12,3%
TACE moyen Groupe
83,1% vs 88,4% en 2019/2020
5
© Groupe SII 2021 | 10 juin 2021
19,9% vs 23,2% en 2019/2020
AéronautiqueSpatialDéfense
20,2% vs 19,5% en 2019/2020
BanqueAssuranceMutuelle
Services (8,8%)Industries (8,9%)
Automobile (4,2%)Transports (3,7%)
Retail (4,4%)Santé (6,0%)
7,2%vs 6,6% en2019/2020
Énergie 15,1%vs 13,4% en 2019/2020
TélécomsMédias
Un portefeuille solide et diversifié en terme de secteurs d’activité et de clients
Des clients présents sur de multiples marchés
La quasi-totalitédu chiffre d’affaires
réalisé auprès de grands comptes
37,5%vs 37,3% en2019/2020
6
Les 10 premiers clients du groupe SII
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Des ressources communes transversesEn appui aux agences locales
7
L’AGENCE
l’unité centrale
MOYENS COMMUNS
ressources mises à disposition des agences/pays
Chaque agences/pays a accès à des fonctions complémentaires centralisées et mises à disposition par le groupe
(RH, technologie, commercial)
Forte proximité avec les clientsPlus d’efficience commerciale
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Un groupe résilient dans un contexte de criseGrâce à l’action des équipes et la solidité financière du groupe
119
4 niveaux d’action
pendant la crise sanitaire pour maintenir le développement de l’activité et poursuivre le déploiement stratégique Conquête commerciale
France : Plans de relance offensifs sur l’occupation des équipes et la conquête clients / marchés=> Reprise de la croissance dès le T4 (janvier-mars)International : Dynamique de croissance dès l’été 2020
Préservation de la trésorerie Une structure financière solide pré-crise Pas de recours aux Prêts garantis par l’Etat
Poursuite de la structurationPoursuite de la structuration du groupe, en France et à l’international, en vue de la dynamique de croissance future
Maintien du lien salariés Continuité de l'activité avec préservation de la santé des collaborateurs des partenaires Maintien du lien social avec de nombreux rendez-vous digitaux
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Accélération de la structuration du modèlePour accentuer les synergies agences/pays
1110
Pour le recrutementPour l’occupation des ressources Pour l’adressage client et les appels d’offres
Nomination d’Hélène DOUMERCPlus de 12 ans d’ancienneté chez SIIEx-Global Account Manager du secteur Aéro/Défense
RENFORCER L’ORGANISATION TRANSVERSE
EVOLUTION DE LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT
CREATION D’UNE DIRECTION DES OPÉRATIONS
Accélération des échanges outillés et des instances de coordination
Changement de pilotage suite au départ en retraite de Gérard Lary
Structuration de notre offre Delivery Multi-sites – Process & Outillage commun
Nomination de Xavier MICHARD Plus de 18 ans d’ancienneté chez SIIEx-Directeur de SII Ouest (600 pers.)
© Groupe SII 2021 | 10 juin 2021
Poursuite de notre stratégie internationaleIntégration de nos filiales à la stratégie
Poursuite de l’amélioration de la rentabilitéDéploiement d’outils standardisés Plan de progression de la marge opérationnelle
Développement commercialSynergies Grand-ComptesOffre multi-pays en Centre Spécialisé
Accélération de l’activité offshoreFacteur de compétitivité « Flexshore »Croissance de l’activité en Roumanie, Maroc et Inde
11
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Le Groupe SII récompensé Awards concrétisant nos efforts clients / salariés
Partenaire du Groupe Thales dans la catégorie Compétitivité aux Thales Award 2020
Forte implication depuis 3 ans sur les projets majeurs de toutes les Global Business Units de Thales avec des équipes déployées en : France, UK, Canada, Roumanie, Pologne, Allemagne, Maroc etRépublique Tchèque…
12
au palmarès Great Place To Work France en 2021
Un projet groupeUn label obtenu dans 5 autres pays
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Pologne2400
Z2 & Z3900
Recrutement :Un nouvel exercice ambitieux côté Recrutement
France1200
Bonne tendance pour ce démarrage
Objectif Groupe 2021/2022
Recrutements
4 500
Focus France comparatif avancement à date vs exercice avant COVID
14
International hors Pologne
© Groupe SII 2021 | 10 juin 2021
Des opérations de recrutement innovantes ESCAPE Game Stade Toulousain
15
© Groupe SII 2021 | 10 juin 2021
Great Place To Work : le groupe SII multi-labelliséUn projet groupe porté en France et à l’international
17
SII France – 1ère place dans la catégorie + 2 500 salariés en 2021Depuis sa première labellisation en 2018, SII France ne cesse de progresser dans le classement.
5 filiales également labellisées Great Place To Work
2018 22ème place
201918ème place
20203ème place
20211ère place
Pologne 1ère place dans la catégorie
+ de 500 salariés
Colombie12ème place dans la catégorie moins de
300 salariés
IndeLabellisé dans la
catégorie moins de 100 salariés
Maroc1ère société labellisée
GPTW au Maroc
ChiliLabellisé dans la
catégorie moins de 250 salariés
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Un impact contrasté de la Covid-19 selon les secteursEvolution des chiffres d’affaires et poids de l’activité en 2020/2021
Aéro / défense
- 15,9 % vs 2019/2020
Défense : reprise croissante de l’activité depuis le T2
Aéronautique : redémarrage / recherche de nouveaux
profils
BAM
+ 1,7 % vs 2019/2020
Bonne tenue
Transformation IT nécessaire : cybersécurité, maitrise de la data, move
to cloud
Télécoms
+ 10,0 % vs 2019/2020
Fort accroissement de la demande
Accélération sur la 5G et ses applications
Problématique Green IT
Energie
+ 7,7 % vs 2019/2020
La conquêtedu secteurse poursuit
Economies d’énergieet énergies vertes
Autres
- 1,7 % vs 2019/2020
Santé : +30,6%
Retail : +12,4%
Automobile : -29,6%
Transport : -18,9%
19
soit 19,9 % de l’activité vs 23,2 % en 2019/2020
soit 20,2 % de l’activité vs 19,5 % en 2019/2020
soit 15,1 % de l’activité vs 13,4 % en 2019/2020
soit 7,2 % de l’activité vs 6,6 % en 2019/2020
soit 37,5 % de l’activité vs 37,3 % en 2019/2020
© Groupe SII 2021 | 10 juin 2021
Autres 43
Espagne34
Allemagne38
Pologne224
France 315
2020/2021(M€)
Une activité portée par l’international pendant la crise sanitaireActivité toujours équilibrée entre la France et l'international
20
France : - 9,2 % vs 2019/2020 Top 3 des secteurs : ASD / BAM / TELCOReprise continue de l’activité avec un retour à la croissance au T4 de l’exerciceTaux d’activité : • 04/2020 : 63,7%• 03/2021 : 88,0%
Pologne : + 20,2 % (à taux constants) vs 2019/2020 Top 3 des secteurs : BAM / Santé / ElectroniqueCroissance à deux chiffres sur l’ensemble de l’exercice et depuis + 10 ans
Taux d’activité : • 04/2020 : 85,7%• 03/2021 : 86,5%
Allemagne: - 27,5 % vs 2019/2020 Top 3 des secteurs : ASD / Automobile / Equipement
Activité « pièces détachées sur mesure » à l’équilibre
Taux d’activité : • 04/2020 : 75,0%• 03/2021 : 68,2%
Espagne: - 11,4 % vs 2019/2020 Top 3 des secteurs : Services / BAM / TELCO
Poursuite de la restructuration et retour « à la normale » en fin d’exercice
Taux d’activité : • 04/2020 : 76,0%• 03/2021 : 93,3%
Autres : + 2,0 % (à taux constants) vs 2019/2020Roumanie & Maroc : retour de la croissance sur le second semestre et développement de l’offshoreChili & Colombie : croissance à deux chiffres dans le secteur BAMUK : premier résultat opérationnel positifActivité en retrait en Belgique et aux Pays-Bas
© Groupe SII 2021 | 10 juin 2021
Résultat opérationnel S2 : 23,4 M€
- Remontée progressive du TACE - Poursuite des économies sur certains frais
(économies liées à la situation sanitaire)
France : +6,6 M€ au S2 (-2,1 M€/S1)
- Investissements en structure maintenu
Amélioration des marges à l’international
- Performance remarquable en Pologne- Bonnes performances en Roumanie - Allemagne et Espagne dégradés
Résultats impactés par la crise sanitaireAmélioration de la marge opérationnelle à l’international
En M€(comptes annuels non audités)
2019/2020 2020/2021
Chiffre d’affaires 676,33 654,19 - 3,3%
Charges de personnel - 417,48 - 398,46
Achats et charges externes - 183,09 - 182,71
Taxes - 6,26 - 7,26
Amortissements et provisions - 25,80 - 26,83
Autres produits et charges 0,73 - 0,27
Résultat opérationnel d’activité 44,43 38,66 - 13,0%
Marge opérationnelle d’activité, en % du CA 6,57% 5,91% - 0,66 pt.
Paiements en actions - 1,28 - 1,37
Eléments non récurrents - 2,59
Résultat opérationnel 43,14 34,70 - 19,6%
Marge opérationnelle , en % du CA 6,38% 5,30% - 1,08 pt.
Marge opérationnelle France, en % du CA 4,71% 1,41% - 3,30 pt.
Marge opérationnelle international, en % du CA 8,15% 8,93% + 0,78 pt.
21
© Groupe SII 2021 | 10 juin 2021
Un exercice impactéRésistance du résultat net
En M€(comptes annuels non audités)
2019/2020 2020/2021
Chiffre d’affaires 676,33 654,19 - 3,3%
Résultat opérationnel 43,14 34,70 - 19,6%
Marge opérationnelle, en % du CA 6,38% 5,30% - 1,08 pt.
Résultat financier - 2,05 - 0,31
Impôt (y inclus CVAE) - 14,11 - 9,66
Résultat net 26,98 24,73 - 8,3%
Marge net, en % du CA 3,99% 3,78% - 0,21 pt.
Minoritaires * - 0,21 - 0,20
Résultat net par du Groupe * 27,19 24,93 - 8,3%
Effectif moyen 8 356 8 488 + 132
Effectif fin de période 8 601 8 789 + 188
22
*Impact des puts sur minoritaires
© Groupe SII 2021 | 10 juin 2021
Cash-flowde l’exercice
*Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt
Trésorerie nette : 38,2 M€
Bonne gestion de la trésorerie :- Diminution du BFR- Travaux sur le DSO
En M€(comptes annuels non audités)
2019/2020 2020/2021
Capacité d’autofinancement * 67,73 66,68
Variation de BFR et impôt verse - 9,20 - 3,40
Flux générés par l’activité 58,53 63,28
Flux d’investissement - 10,68 - 9,26
Flux de financement - 33,54 - 23,14
Variation de trésorerie disponible 14,31 30,88
Achats de titres 0,11 - 0,03
Variation de change - 2,83 - 1,42
Variation de trésorerie nette 11,59 29,43
Trésorerie d’ouverture 79,91 91,50
Trésorerie de clôture 91,50 120,93
Dettes financières à long terme - 11,18 - 15,80
Dettes financières à court terme - 23,16 - 16,77
Trésorerie nette avant IFRS 16 57,16 88,36
Dettes financières de location (IFRS 16) - 59,19 - 50,12
Trésorerie nette - 2,03 38,24
23
© Groupe SII 2021 | 10 juin 2021
Bilan31/03/2020
= 443,8 M€
Non courant133,6 M€
ActifsCourants218,7 M€
Trésorerie 91,5 M€
PassifsCourants206,3 M€
CapitauxPropres
172,9 M€
dontMinoritaires : -0,3 M€
Non courant64,6 M€
31/03/2021
= 466,6 M€
Non courant123,1 M€
ActifsCourants222,6 M€
Trésorerie 120,9M€
PassifsCourants221,5 M€
CapitauxPropres
180,9 M€
dontMinoritaires : -0,5 M€
Non courant64,2 M€
24
Face aux défis environnementaux et sociaux
à surmonter liées à l’accélération des usages
SII veut œuvrer à la conception des processus et à la
numérisation responsable des usages pour les rendre
durables et accessibles au plus grand nombre,
en générant de la valeur ajoutée pour nos clients.
Développer ensemble un monde numérique et durable
26
© Groupe SII 2021 | Usage interne SII
Grandir«en cultivant notre ADN,
pour un monde
numériqueet durable »
Notre intention stratégique Pour « Développer ensemble un monde Numérique et Durable »
Rester un fournisseur
stratégique et attractif
Pour garder nos spécificités et
continuer à prendre du plaisir
Rendre accessible et responsables
les nouveaux usages numériques
27
© Groupe SII 2021 | 10 juin 2021
Bonnes perspectives de marché sur la majorité des secteurs dans le contexte de reprise post-crise sanitaire
Solides atouts de SII - Renforcement continue de l’organisation pour toujours plus d’efficience- Diversité sectorielle et géographique : capacité à saisir les opportunités- Politique RH de qualité, essentielle pour capter la croissance
Dans l’hypothèse d’une situation sanitaire stabilisée, SII anticipe une croissance organique de 10 % et une amélioration de sa marge opérationnelle sur l’exercice 2021/2022- A fin mars 2022, le chiffre d’affaires se situerait en nette hausse organique par rapport au chiffre
d’affaires pré-crise sanitaire (au 31 mars 2020)- Le 1er trimestre 2021/2022 marquera un fort effet de base favorable, le T1 2020/2021 s’étant
déroulé sur le 1er confinement
Tendances
28
© Groupe SII 2021 | 10 juin 2021
Nombre de titres : 20 000 000
Code ISIN : FR0000074122
Code LEI : 96950044FWV7YEJCKR65
Marché : Compartiment Euronext B
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021/2022, après bourse
Assemblée Générale 2020/2021
Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2021/2022, après bourse
Résultats semestriels 2021/2022, après bourse
Réunion SFAF RS 2021/2022
12 AOU
16 SEP
9 NOV
7 DEC
Calendrier financier 2021/2022
Cahier de l’actionnaire(31/05/2021)
Flottant
43,41%Management &
Employés52,59%
Autres33,28 %
Fidelity10,13%
Auto-détention4,01%
31
8 DEC
Proposition d’un dividende de 0,15 € par action
© Groupe SII 2021 | 10 juin 2021
Détail des activités internationales*Hors effets de change(taux de change 2019/2020 appliqués au chiffre d’affaires2020/2021)
32
En M€ 2019/2020 2020/2021 VariationVariation à
taux constants *
Chiffre d’affaires à l’international (1) 328,80 338,70 + 3,0% + 6,6%
Pologne 195,17 224,47 + 15,0% + 20,2%
Allemagne 51,87 37,63 - 27,5% - 27,5%
Espagne 38,86 34,44 - 11,4% - 11,4%
Roumanie 10,09 10,86 + 7,7% + 9,9%
Chili 8,27 8,98 + 8,6% + 17,2%
Canada 6,86 5,45 - 20,4% - 17,1%
Belgique 4,85 4,55 - 6,2% - 6,2%
Royaume-Uni 2,26 2,80 + 23,9% + 26,4%
Pays-Bas 3,00 2,37 - 21,1% - 21,1%
Maroc 2,02 2,37 + 17,2% + 18,2%
Colombie 2,06 2,10 + 1,8% + 16,0%
République-Tchèque 3,18 2,03 - 36,1% - 33,8%
Suisse 0,27 0,33 + 24,0% + 21,8%
Suède 0,04 0,31 n.s. n.s.
Inde 0,00 0,01 n.s. n.s.
Effectif moyen à l’International 4 299 4 402 + 103
Marge opérationnelle à l’International 8,15% 8,93% + 0,78 pt.
(1) : Chiffre d’affaires consolidé hors opérations intra-groupe