8

Comtel Overview DBM Industry Vision & Competitive Edges Business Performance & Plan Investment Summary

Corporate Profile

Corporate Identity

Biz Model

Comtel Oveview

- 4 -

Corporate Profile Corporate ProfileCRM 기반 Total Database Marketing 전문기업

매출 132 억원 , 당기순이익 12 억원 경영실적 (2001 년 )

CRM 기반 데이터베이스 마케팅 주력사업

데이터베이스 마케팅업 , 텔레마케팅 서비스업 업종분류

33.5 억원 ( 유가증권신고서 제출일 현재 ) 자본금

1997 년 2 월 설립일

곽 정 흔 대표이사

콤텔시스템 주식회사 회사명

일반현황

2002. 6 텔슨이빌㈜ DBM 운영 계약체결 AVIS 코리아 IT 구축 계약체결 2002. 5 벤처기업재등록 마이크로소프트문 총판 계약체결2002. 4 대한생명 TM Partner 계약 체결 펩시콜라코리아 DBM 컨설팅 및 프로모션 계약체결2002. 1 영창실업 DBM ASP 공급 계약체결

2001.10 AVIS 코리아 DBM ASP 공급계약 체결 2001. 5 피앤지코리아 DBM ASP 공급계약 체결 2001. 4 병역특례업체 선정2001. 1 부설 기업연구소 인증

2000. 9 컴팩코리아로부터 e-Partner 선정 2000. 7 컴팩코리아 DBM 구축 및 컨설팅 계약 체결2000. 6 기업부설 연구소 설립2000. 4 벤처기업 등록 인증

1999. 1 피자헛 홈서비스 통합 콜센터 운영개시

1998. 11 한국피자헛 DBM 운용계약 체결

1997. 2 회사 설립

주요연혁

- 5 -

Corporate Identity Corporate Identity통합 Database Marketing Biz Model 구축

콤텔시스템

• 특화된 Biz Model 구축 - 업계유일 일괄 Service System 운영 - 가격경쟁력 : 대형업체대비 60% 이상 - 중견 / 중소기업 대상 틈새시장 확보

• 신뢰성 확보 - 국내외 유수 기업 용역 수행 : 피자헛 , P&G, 컴팩 , 펩시콜라 , 영창실업 등 - System 안정성 및 운영 Know-how 축적

• 고성장 고수익 시현 - 연평균 매출증가율 (’99~’01) : 155.6% - 매출액 영업이익률 (’01) : 12.5%

타기업 부문별 서비스 중견 / 중소기업 특화된 일괄 서비스

Data Gathering자체 / 외주 Marketing Center

CRM 구축 /운영대형 CRM 구축사

Feed Back자체

실행자체 / 외주

Data Gathering

DBM 전략

CRM구축 / 운영

DBM 실행

Feed Back

VSVS DMSPArchitecture

- 6 -

Biz ModelBiz ModelTotal Database Marketing Service Provider

시스템 안정성시스템 안정성

기술개발력기술개발력

고객신뢰성고객신뢰성

가격경쟁력가격경쟁력 Execution feeExecution fee

Consulting & SolutionConsulting & Solution

Execution SalesExecution Sales

• In/out bound Marketing Center - TM, DM, E-mail

• CRM System 구축 / 운영 (ASP)• H/W 및 S/W 개발 / 공급

• 텔레마케팅 판매

• ASP 를 통한 DMSP - 마케팅 컨설팅 - 전문인력 및 솔루션 지원 - 분석 및 Feedback

• ASP 를 통한 DMSP - 마케팅 컨설팅 - 전문인력 및 솔루션 지원 - 분석 및 Feedback

Smart-i CRM

Smart-e CRM

마케팅 전략수립

CRM 시스템 지원

최적의 마케팅 활성화 지원

Total DBM Service

• CRM 시스템 구축 및 운영 - 전략수립 및 솔루션 개발 - 시스템 구축 및 운영 - 유지보수

• CRM 시스템 구축 및 운영 - 전략수립 및 솔루션 개발 - 시스템 구축 및 운영 - 유지보수

• Marketing Center - 시스템 구축 - In/Out Bound 서비스 대행 - 유지보수

• Marketing Center - 시스템 구축 - In/Out Bound 서비스 대행 - 유지보수

운영 Know- how운영 Know- how

DBM 산업 개요 DBM 산업 현황 및 전망 I, II Key Success Factors Comtel’s Market Position

DBM Industry

- 8 -

DBM 산업 개요DBM 산업 개요목표고객 발굴과 다양한 요구 충족을 위한 System

MassMarketing

TargetMarketing

• 제품 및 서비스요구 개인화 , 세분화 , 다양화• 고객정보 분석 및 통합 필요성 증대• 개별 고객단위 마케팅 활동 강화• 정보통신 기술 발전

마케팅 패러다임 변화 DBM Flow 및 Industry

CRM

운영

CRM

구축

Off

Lin

e

On Lin

e

Marketing Center

Feed Back

대량정보 수집

정보체계화및 지식화

실행전략

목표고객발굴

실행

결과분석

* Marketing Center- In/out bound Telemarketing- E-mailing- Direct mailing- Telemarketer 양성

* 필요기술 - DB / Dataware housing - 통계분석 및 인공지능 - 메시지전송 ( 텔레마케팅 /EMS/SMS)

- 9 -

DBM 산업 현황 및 전망 IDBM 산업 현황 및 전망 I중견 / 중소기업 DBM 도입 비율 저조

콤텔시스템4%

DMS랩2%

위세아텍2%

기타12%

유니보스3%

한국NCR외77%

• 외국계 패키지 업체들이 높은 시장 점유율을 차지

• 가격경쟁력과 특화된 Biz Model 보유 중소형사 틈새시장 공략

• 국내 솔루션 업체 외국사 대비 , eCRM 분야 강세

• 한국형 CRM 솔루션 개발에 대한 요구 증가

• 2,000 여개사 중 경쟁력을 갖춘 상위 수개사가 시장 과점

• CRM Solution 과 결합된 CRM Marketing Center 수요 확대

• 사내 Marketing Center 조직 Outsourcing 추세 가속화

• 커뮤니케이션 대통합 추세 (Interaction Center)

TM대행 41%(6.8조원)

인력파견 27%(4.6조원)

기타 12%(2.1조원)

System 20%(3.4조원

S/W, H/W)

(2001 년 상반기 , WEEK 2001 년 9 월호 )

3,000억원

CRM ( 솔루션 / 시스템 구축 ) Marketing Center

(2001 년말 기준 , 상품판매 포함 , ‘ 국내콜센터 현황 및 전망’ 송현수 )

16.9조원

CIC KOREA, IMC, 이지오스나레텔서비스 , 텔레서비스 , 콤텔

제이엔비 , 제니엘 , 맨파워코리아이케이 , 텔레잡 , 아데코

KTC, 안톤컨설팅 , STM 컨설팅 , 콤텔

로커스 , 삼성전자 , 엘지전자 ,브리티지텍 , 삼보정보 , 시스윌 , 콤텔 등

- 10 -

CRM 필요성 증가로 시장형성 본격화

DBM 산업 발전추이 국내 시장규모

• 1 세대 : DBM 초기단계 , 단순히 계정내의 고객정보 이용• 2 세대 : Data Warehouse 이용 , 고객정보 통합 가능• 3 세대 : 고객정보 수집 , 통합 , 분석을 통하여 고객접점 통합 실현

• 제품중심에서 고객중심으로 마케팅 개념 전환• 틈새시장 공략하는 세분화 마케팅 강화• 유무선 인터넷 보급확대로 eDBM 시장 본격화

0

5

10

15

99 00 01 02(E) 03(E)

0

0.5

1

1.5CRM( )우

Marketing Center( )좌

( 조원 )

( 상품판매 제외 , 자료 : AMR 리서치 , 월간 아웃소싱 ’ 01.7월호 )

CAGR 44.9

%

ERM

● 2001

CRM ●

1998

Marketing Automation ●

1997

E-Commerce ●

1996

Internet /Web ●

1994

SFA ● 1992

Customer Service & Support ● 1990

Telemarketing Technology ● 1988

Customer Database ● 1985

( 자료 : Knowledge Capital Group2000)

( 조원 )

DBM 산업 현황 및 전망 IIDBM 산업 현황 및 전망 II

- 11 -

Key Success FactorsKey Success Factors

고객 신뢰성

특화된Biz Model

규모의 경제

기술 개발력

중견DMSP

기업

가격 경쟁력

업무수행 경험 및 업계 내 인지도우수한 시스템 안정성 및 운영 Know-how

분야별 종합 업무 수행능력고객 맞춤형 통합 DBM 서비스 제공

내부 유보를 통합 안정적 사업 확대규모의 경제 달성을 통한 업계 내 차별화

자체 솔루션 개발 능력최적의 CRM 시스템 구축 능력

대기업 및 외국사 대비 절대 가격경쟁력 확보다양한 DB 확보 및 일괄서비스 제공

- 12 -

Comtel’s Market PositionComtel’s Market Position업계 선두권의 DBM 종합업무 수행능력

부문별 Comtel 경쟁력 SWOT Analysis

100%

90%

90%

70%

85%

가격경쟁력 CRM Solution개발

시스템구축 운영

업계인지도

MarketingCenter

구축 / 운영

“ 종합업무 수행능력 상위 10%”

                                               

S Wtrength eakness

TO pportunity hreat

일괄 DBM Service 체제 구축 업계 최고의 가격경쟁력 확보 다양한 고객기반 확보 우수한 시스템 안정성 및 운영 Know-how 특화된 퉁합 DBM Biz Model 구축 코스닥 등록으로 업계 인지도 상승

대형업체 대비 상대적 규모 및 Brand 인지도 미흡

고성장에 따른 조직정비 필요성

마케팅 패러다임변화로 DBM 시스템 도입 가속화

무선인터넷 등 신규시장 확대

외국계 SI 업체와 경쟁 심화

국내외 경제 회복 지연

Vision & Strategies 고객 맞춤형 DBM Biz Model 사내 DBM 연구소 운영 다양한 고객기반 확보 고객 신뢰성 확보 업계 최고의 가격 경쟁력 안정적 사업구조

Vision & Competitive Edges

- 14 -

Vision & StrategiesVision & Strategies

다양한 DB 기반으로 고부가 사업분야 진출

경영전략

내부역량 강화내부역량 강화

사업영역 확대사업영역 확대

• 특화된 CRM 솔루션 지속 개발• 안정적 사업구조 구축• 고객 신뢰도 제고• Marketing Center 확충• 업계 최초 코스닥 등록

• CRM - 제조 / 유통 / 서비스 - 온라인 중소형 쇼핑몰 등 전분야

• Marketing Center - 보험사 / 신용카드사 등 금융기관 - Microsoft/Compaq 등 외국계 기업

Vision 2005

• 새로운 시장 활성화 - 동업종 및 이업종간 co-Marketing

• 서비스 고도화 및 다양한 고객기반 확대

• 새로운 시장 활성화 - 동업종 및 이업종간 co-Marketing

• 서비스 고도화 및 다양한 고객기반 확대

국내 최고 / 최대 DMSP 기업

500억원

233억원

132억원

50억원16억원12억원

FY01 FY03(E) FY05(E)

매출액순이익

CAGR 39.5%

CAGR 43.1%

- 15 -

고객 맞춤형 DBM Biz Model고객 맞춤형 DBM Biz Model

중소 / 중견기업 대상 Total Database Marketing System

DBM 시스템 도입 실태 중소 / 중견기업 대상 특화 DBM 서비스

7,800 억원11.2 조원시장규모 (2003)

7%50%도입비율 (2001)

△○고객 DB 관리

×○전문인력 보유

△○투자여력

○◎요구 / 필요성

중소 / 중견기업대기업

◎ 아주강함 ○ 강함 △ 약함 × 매우약함

• 통합 DBM 서비스 시스템 - 전략수립 Solution 개발 실행 및 분석 Feed back - CRM 구축 및 운영 + Marketing Center

• 통합 DBM 서비스 시스템 - 전략수립 Solution 개발 실행 및 분석 Feed back - CRM 구축 및 운영 + Marketing Center

• 마케팅 기반 DBM Model

- 시스템 개발 초기부터 마케팅 부서 참여 - 영업 현장 적용 요이한 시스템 구축 / 운영

• 마케팅 기반 DBM Model

- 시스템 개발 초기부터 마케팅 부서 참여 - 영업 현장 적용 요이한 시스템 구축 / 운영

• 가격 경쟁력 - 일괄 서비스와 ASP 이용 서비스 제공 : CRM 과 Marketing Center 구축 및 운영

- 타업체 대비 최소 60% 이상 경쟁력 확보

• 가격 경쟁력 - 일괄 서비스와 ASP 이용 서비스 제공 : CRM 과 Marketing Center 구축 및 운영

- 타업체 대비 최소 60% 이상 경쟁력 확보

- 16 -

사내 DBM 연구소 운영사내 DBM 연구소 운영최적화된 전략적 마케팅 지원

연구소 조직 소요기술 대비 자체개발력

고객관리시스템

캠페인관리시스템

주문 집중관리시스템

Report 시스템

고객분석시스템

웹고객분석시스템

종합 CRM

전문요원 양성

운영컨설팅

시스템 구축

종합 CRM 시스템구축 / 운영 기술

Marketing Center운영 / 구축 기술

DBM 연구소

System전략실 R&D 실 개발 1 팀 개발 2 팀 개발 3 팀

0% 50% 100%

DB 설계 및DB 시스템 개발

데이터 분석 및분석방법론 정립

CRM 관련S/W 개발

E-Biz관련S/W 개발

KMS 관련S/W 개발

인력 구성

75 명

8 명23 명

25 명

계약직

마케터관리사무직

연구직

4 명5 명

7 명4 명4 명

개발 3 팀개발 2 팀

개발 1 팀

R&D 팀시스템전략팀

56 명

25 명

유가증권신고서 제출일 현재

- 17 -

다양한 고객기반 확보다양한 고객기반 확보다양한 고객요구 대응 일괄서비스 제공

AVIS 코리아한국피자헛통인물류티켓링크

한국피자헛통인물류텔슨이빌

서비스

컴팩코리아마이크로소프트코리아소프트뱅크코리아소프트윈

컴팩코리아애니유저넷

컴팩코리아온세통신

IT

대한생명

대한생명

금융

한국엡손피앤지코리아이엔티코리아

Execution Sales

펩시콜라코리아영창실업

피앤지코리아Consulting & Solution

펩시콜라코리아한경리치웨이클럽한미약품

Execution Fee

기타생활용품구분

1998

2003

2002

2001

20001999

2 개사3 개사

15 개사

38 개사

80 개사

- Execution Sales 제외

55 개사

- 18 -

고객신뢰성 확보고객신뢰성 확보’02 하반기 월평균 수주액 , 전년대비 167% 증가

단위 : 백만원

4,200 350 ’02. 02 ~ ’03. 01컴팩 Sales컴팩코리아

22,212 1,851합 계

25221’02. 07 ~ ’06. 06IT 구축 및 CRM 마케팅AVIS 코리아

1,620 135 ’02. 04 ~ ’05. 03나노 SalesE&T 코리아

7,200 600 ’02. 07 ~ ’03. 06MS Sales마이크로소프트

4,560 380 ’99. 11 ~ ’03. 11DB 마케팅 , 피자헛홈서비스한국피자헛

600 50 ’02. 04 ~ ’05. 04TM 보험상품 판매텔레인슈

1,800 150 ’02. 07 ~ ’04. 06DB 마케팅텔슨이빌

1,980 165 ’02. 04 ~ ’04. 01DBM 프로젝트 및 프로모션한국펩시콜라

연간 월

예상매출 계약기간 수주내역수주처

’02 하반기 주요 수주내역

- 19 -

업계 최고의 가격 경쟁력업계 최고의 가격 경쟁력절대적인 가격 경쟁력을 확보하고 있는 Comt

el’s DBM System

GAP MIN 60%

예시 ) 자본금 20 억원 , 매출 200 억원 규모 완구 업체의 DBM 시스템 도입비용 비교 분석

자체 DBM 구축시 Comtel’s ASP 이용시

• CRM 구축 및 운영 : ASP 이용 - 전담인원 지원

• Contact Center 운영 대행비

• 비용 - 월비용 : 10백만원

월평균 비용은 Marketing Center 구축 / 운영비 제외

• 마케팅 컨설팅 : 30백만원

• CRM System 구축비 : 300백만원 - System 유지 / 보수 비용 발생

• 운영인원 : 2 명

• 자체 / 외부 Marketing Center 운영비

• 비용 - 시스템 구축비 : 300백만원

- 유지비 /월 : 10백만원

- 평균비용 /월 : 30백만원

50%

- 20 -

안정적 사업구조안정적 사업구조복합서비스 제공으로 안정성과 수익성 겸비한 Biz Model

• 복합서비스 제공으로 안정적 수익 기반 확보 - 복합서비스 거래형태 비중 60% 상회

• 향후 co-Marketing 분야 사업기반 확보

단일서비스 복합서비스- 2001 년말 기준

46% 0

50

100

150

'98 '99 '00 '01

64%

( 억원 )

거래형태 매출

경상이익

부채비율

0

5

10

15

20

'98 '99 '00 '01

( 억원 )

0

50

100

150

200

'98 '99 '00 '01

(%)

매출계획 수익구조 수익추정 재무분석

사업계획

- 22 -

매출계획매출계획

부문별 매출추이 부문별 매출비중 추이

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

FY99 FY00 FY01 FY02(E) FY03(E)

Execution FeeConsulting & SolutionExecution Sales

( 백만원 )

CAGR 8

4.5%

• 전부문 안정적 매출증가로 연평균 매출증가율 32.8% 예상 (2001 년 2003년 )

• 복합서비스 매출비중 확대와 안정적 수익 기반인 Marketing Center 매출증가세

• 2002 년 6월 마이크로소프트 한국 총판 계약 체결• 2002 년 8월 현재 수주굼액 220억원 확보

• 업계내 기업인지도 향상에 기여

28.528.430.432.980.0Execution Fee

18.017.817.618.216.6Consulting & Solution

53.5

2003(E)

53.852.048.93.4Execution Sales

주요지표 2002(E)200120001999

(%)

- 23 -

수익구조수익구조복합서비스 매출비중 증가와 경영효율성 증대로 수익성 개선 기대

부문별 원가구조 기타 수익구조

74.4%

93.6%

37.4%

62.2%

Executiion Fee Consulting &Solution

Execution Sales 합계

- 2001. 12 기준

0%

20%

40%

60%

80%

FY99 FY00 FY01 FY02(E) FY03(E)

복합서비스 매출비중매출액대비 판매관리비 비중

( 매출원가율 기준 )

- 24 -

수익추정수익추정2002 년 이후 수익성 개선 본격화

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

FY99 FY00 FY01 FY02(E) FY03(E)

0

5

10

15

20영업이익(좌)당기순이익(좌)세전이익률(우)

( 백만원 ) (%)

• 차별화된 복합서비스 및 안정적인 매출확대로 지속적인 수익성 개선 - 영업이익 연평균 증가율 (’99~03(E)) ; 65.9%

- ’99 년부터 매출액경상이익률 10% 이상 지속적 수익 시현

• 고부가가치 사업부문인 Consulting & Solution 매출확대 지속 - ’99 1.4 억원 ’ 03(E) 36.5 억원

• 2003 년 세전이익률 2.0%p 개선

• 2003 년 당기순이익 증가율 55.1%

- 25 -

재무분석재무분석

　 　 2000 2001 2002(E) 2003(E)

성장성

매출액증가율 (% YoY) 395.6 31.8 42.5 23.8

영업이익증가율 (% YoY) 277.4 33.0 -3.2 38.1

순이익증가율 (% YoY) 387.3 7.2 -14.0 55.1

EPS 증가율 (% YoY) -44.4 -19.8 -20.9 33.7

안정성

유동비율 (%) 288.5 454.4 827.5 903.8

부채비율 (%) 20.3 12.2 11.4 10.9

유보율 (%) 99.7 179.9 202.8 243.0

이자보상배율 (x) 20.2 26.8 - -

수익성

영업이익률 (%) 12.4 12.5 8.5 9.5

경상이익률 (%) 14.7 11.5 7.7 9.6

당기순이익률 (%) 11.1 9.0 5.4 6.8

ROE (%) 31.3 15.5 9.3 11.7

활동성

총자산회전율 (x) 2.0 1.5 1.5 1.5

고정자산회전율 (x) 3.2 2.5 2.8 3.3

매출채권회전율 (x) 7.6 5.2 5.6 5.0

일인당매출액 ( 백만원 ) 186.5 261.1 905.9 843.2

투자지표 Investment Point

Investment Summary

- 27 -

투자지표투자지표

223

179142

189

0

100

200

300

FY00 FY01 FY02(E) FY03(E)

주당순자산 ( 원 )

주당매출액 ( 원 )

주당순이익 ( 원 )

평균발행주식수 ( 천주 )

기말발행주식수 ( 천주 )

기말자본금 ( 억원 )

주요지표

189142179223

2,7702,5961,8912,011

1,7151,5141,400998

42.042.033.530.0

8,4008,4006,7006,000

8,4007,2406,6564,978

2003(E)2002(E)20012000

주당순이익 주당순자산

998

1,4001,514

1,715

0

500

1,000

1,500

2,000

FY00 FY01 FY02(E) FY03(E)

( 원 ) ( 원 )

- 28 -

Investment PointInvestment Point

• IT 기술발전과 마케팅 패러다임 변화• 고성장세 산업 - 연평균 증가율 (’98~’03) : 44.9%

• CRM 과 Marketing Center 복합기능 요구 증가

• 실질적 마케팅 활성화 가능한 고객 맞춤형 시스템• ASP 와 일괄 DBM 서비스를 통한 가격경쟁력 확보 • Database Marketing Service Providing 능력 보유

• 업계내 기업 인지도 향상

• 공모자금 유입으로 Marketing Center 등 안정적 수익원 확보 가능

• 재무구조 개선 조기 시현으로 수익성 향상 일조

DBM 산업 고성장세 지속

특화된 Biz Model 확보

DBM 업계 최초 KOSDAQ 등록기업

매력적인 투자지표

성장성과 수익성을 겸비한 경영실적

9.312.49.87.8PER( 배 )

ROE(%)

PSR( 배 )

EPS( 원 )

주요지표

11.79.315.531.3

189142179223

0.60.70.90.9

2003(E)2002(E)20012000

38.1-3.233.0277.4영업이익증가율 (%YoY)

영업이익률 (%)

매출액증가율 (%YoY)

주요지표

23.842.531.8395.6

9.58.512.512.4

2003(E)2002(E)20012000

투자지표는 공모희망가 범위 중간값 기준