CONCEPTOS BÁSICOS EN LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA Y SU

ALCANCE

GERENCIA DE FICALIZACIÓN DE GAS NATURAL

Es la industria que se encarga detransformar químicamente los componentesdel Gas Natural y sus Condensados y otroshidrocarburos líquidos en otros materialesde mayor valor agregado, pudiendo éstos serproductos básicos, intermedios y finales

INDUSTRIA PETROQUÍMICA

Son aquellas industrias que realizan la primeratransformación del Gas Natural, Condensadosu otros hidrocarburos líquidos, para laobtención de insumos para la IndustriaPetroquímica Intermedia pudiendo en algunoscasos ser productos finales.

PETROQUÍMICA BÁSICA

Industrias manufactureras que transformaninsumos generados por la IndustriaPetroquímica Básica en productos finales y/oinsumos de la Industria Petroquímica Final.

PETROQUÍMICA INTERMEDIA

Son aquellas industrias manufactureras quetransforman insumos generados por la IndustriaPetroquímica Intermedia en otros productos finales,destinados a bienes de consumo comercializados agranel, o insumos industriales.

Entre los productos obtenidos de la PetroquímicaFinal se encuentran aquellos bienes involucrados enla cadena de plásticos, entre otros.

PETROQUÍMICA FINAL

Conjunto de instalaciones y equipos quepermiten la transformación química de loscomponentes del Gas Natural… Las Plantastambién comprenden las instalaciones degeneración eléctrica, de agua, los sistemas detransporte de gas natural y otroshidrocarburos … así como también lainfraestructura necesaria para elalmacenamiento de la materia prima y de losInsumos...

PLANTAS PETROQUÍMICAS

a) Es una actividad de economía de escala.b) Es una actividad intensiva en el uso de capitales.c) Emplea tecnología muy especializada pero

disponible.d) Especificación común para productos

“commodities”.e) Es una actividad altamente integrada al

“Upstream” y “Downstream”

CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA

f) Es altamente competitiva y dinámica.g) Tiene tendencia continua a reducir los costos de

producciónh) Requiere mejoras constantes para el incremento

de su competitividad por ser de carácter global.i) Le da un gran valor agregado a la materia prima.

CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA

a) Disponibilidad excedente de Materia Primab) Costo Bajo de Materia Primac) Contar con rutas de transporte para la entrada y

salida de insumos y productos.d) Mano de Obra calificadae) Marco Normativo Favorable

PERFIL ATRACTIVO A INVERSORES EN ACTIVIDADES PETROQUÍMICAS

LOCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA EN LA HISTORIA

• Históricamente, la Industria Petroquímica estuvo concentrada en Regiones DesarrolladasEEUU y Japón dominaron en el Mundo la producción y mercado de la industria petroquímica.

• Durante la década de los 80, nuevos países entraron en la competencia de este mercado:Canadá y Medio Oriente

• Adicionalmente, en la década de los 90.Corea del Sur, Asia y Venezuela.

• Y en el presente Siglo XXI los competidores son diversos.China, India, Latinoamérica y otros.

CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA

PETROQUÍMICA

TRANSPORTE

EXPLOTACIÓN DE POZAS

SEPARACIÓN CONSUMIDORESINICIO

CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA

CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA

MATERIA PRIMA

(CRUDO)

MATERIA PRIMA

(GAS NATURAL)

PETROQUÍMICA INTERMEDIA

PETROQUÍMICAFINAL

230-260 US$/TM

772 - 992 US$/TM

992 - 1,213 US$/TM

1,213 – 1433 US$/TM

PETROQUÍMICA BÁSICA

680-720 US$/TM

Nota:

Gas Natural: 4 $/MMbtu

Crudo WTI: 100 $/Barril

Poder calorífico por TM:

Gas Natural: 57.2 MMbtu

Crudo WTI: 41.7 MMbtu

Gravedad Específica

0.63

0.83

CLASIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICAPETROQUÍMICA

BÁSICAPETROQUÍMICA

INTERMEDIAPETROQUÍMICA

FINAL

La Petroquímica Básica Incluye a todo elproceso y sus partes involucradas yservicios (maquinarias, equipos,estructuras).Empezando en el punto de alimentación dela carga o materia prima a las plantas deprocesamiento, (maquinarias, equipos,estructuras).En los proyectos de nuestro subsector, lamateria prima será el gas natural paraNitratos del Perú y CF Industries, ocomponentes del gas natural (el Etano) quees el caso de Braskem.Es el caso de las plantas antiguas, queemplean como materia prima el petróleocrudo o derivados del petróleo, éstasantiguas unidades están saliendo deservicio, por la economía de escala(menores 1millón de TM/año) o por el preciode la materia prima.

ALCANCES DE LA PETROQUÍMICA BÁSICA

Imagen referencial de Planta Petroquímica en operación. dondeinvertirdinero.blogspot.com

Los productos petroquímicos que seproducirán de los referidos proyectosdel gas natural son:1. Nitrato de Amonio como insumo

para voladuras en minería yAmoniaco como fertilizantes enagricultura. (Nitratos del Perú S.A)

2. Urea como fertilizante enagricultura y un excedente deAmoniaco líquido. (CF Industries)

3. Y, a partir del Etano, Braskemproducirá etileno, planta quegeneralmente está integrada a otrapara producir el polietileno(petroquímica Intermedia) en todassus variedades.

ALCANCES DE LA PETROQUÍMICA BÁSICA

Ref.: Proyecto Petroquímico Nitratos del Perú Exposición UNI 2011

EL 90% DE LOS PRODUCTOS PETROQUÍMICOS SE DERIVAN DE 7 BÁSICOS

PROPANO

METANO

BENCENOXILENO

TOLUENO

ETANO

BUTANO

SIETEBÁSICOS

CADENA DE VALOR DEL METANO

METANO

UREA

NITRATO DE AMONIO

BI FOSFATO DE AMONIO (DAP)

CAPROLACTAMA

ACRILONITRILO

AMONIACO

CARPETAS,

MOBILIARIO DE CASA

ROPA

FERTILIZANTES

EXPLOSIVOS

CADENA DE VALOR DEL METANO

METANO

ETILENO

PROPILENO

VINIL ACETATO

RESINAS

MTBE

METANOL

PINTURASADHESIVOS

GASOLINAS

MADERA CONTRACHAPADA

Nuevos Procesos partiendo del Gas Natural, por la vía

del Metanol, pueden producir

Etileno, Propileno y otros derivados

ETANO

POLIETILENO (LDPE y HDPE)

PVC

ETILENGLICOL

POLIESTER (RESINA y FIBRA)

POLIVINIL ACETATO

ETILENO

TUBERIAS ENTERRADAS EMPAQUES, ARTÍCULO DE USO DOMÉSTICO, BOLSAS, RECIPIENTES DE ALIMENTOSMARCOS, TUBERIAS, AZULEJOS

ANTICONGELANTES

ROPA,

BOTELLAS,

ALFOMBRAS

PINTURASADHESIVOS

TUBERIA PVC

AISLAMIENTO

CADENA DE VALOR DEL ETANO

Pueden obtener se

más de 2,000

productos derivados

ETANO

ESTIRENO

POLIESTIRENO

ABS, SAN

CAUCHO SBR

NOTA: ABS: ACRILONITRILO-BUTADIENO-ESTIRENOSAN: ESTIRENO ACRILONITRILO

RED DE PESCA

CADENA DE VALOR DEL ETANO

AISLAMIENTO,

REDES ,

NEUMATICOS

ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO

PROYECTOSINVER-

SIÓN (MM USD)

PRODUC-TOS PRODUCCIÓN TIEMPO

NITRATOS DEL PERÚ 750

Amoniaco-Nitrato de Amonio

710 MTM/A-(amoníaco) 350 MTM/A-(Nitrato de Amonio)

3-4 años

C.F. INDUSTRIES 1000 Amoniaco-

Urea

2100TM/D-(amoníaco)

3300TM/D-UreaUrea: 1000

TM/D (Perú)/ 67 millones de

TM/A

4-5 años

BRASKEM 15000 Etileno 4-5 años

PORTAFOLIO DE PROYECTOS PETROQUÍMICOS

BRASKEM

C.F. INDUSTRIES

NITRATOS DEL PERU

Al igual que la Petroquímica Básica incluye a todo elproceso y sus partes involucradas desde el punto dealimentación de la carga o materia prima, que en ésteson los productos de la petroquímica básica,(amoniaco, metanol, etileno, propileno) hasta laobtención de los productos (polietileno,polipropileno, butadieno, etc.) que abastecerán a lasactividades de la industria petroquímica final.

ALCANCE DE LA PETROQUÍMICA INTERMEDIA

Al igual que la Petroquímica Básica e Intermediaincluye a todo el proceso y partes involucradas peroutilizan como insumo los productos de laPetroquímica Intermedia hasta la obtención de milesde productos finales para su comercialización.

ALCANCE DE LA PETROQUÍMICA FINAL

Fuente: November 8-14, 2010 | ICIS Chemical Business

PLANTAS DE ETILENO QUE INICIARON OPERACIONES EN EL 2010

Región Compañía Localización Capacidad de Etileno ton/año inicio

Asia Occidental Borouge II Emiratos Árabes - Ruwais 1.5m Junio, 2010

Asia Occidental Morvarid Iran - Assaluyeh 500.000 Abril, 2010

Asia Occidental RLOC Qatar - Ras Laffan 1.3m Abril, 2010

Asia Occidental Saudi Kayan Arabía Saudita - Al Jubail 1.5m Julio, 2010

Asia Occidental Sharq Arabía Saudita - Al-Jubail 1.3m Abril, 2010

Asia Occidental Yansab Arabía Saudita - Yanbu 1.3m Abril, 2010

Asia Oriental Dushanzi Petrochemical China - Dushanzi 1m Abril, 2010

Asia Oriental Fujian Refining & Petrochemical China - Quanzhou 800.000 Abril, 2010

Asia Oriental Liaoning Huajin China - Tongda Panjin 450.000 Febrero, 2010

Asia Oriental Zhenhai Refining & Chemical China - Ningbo 1m Abril, 2010

Asia Oriental Tianjin Petrochemical China -Tianjin 1m Enero, 2010

Asia Oriental Mab Ta Phut Olefins Tailandia - Mab Ta Phut 900.000 Marzo, 2010

Asia Oriental PTT Polyethylene Tailandia - Mab Ta Phut 1m Enero, 2010

Asia Oriental Shell Eastern Petrochemicals Singapur- Bukom 800.000 Marzo, 2010

Asia del Sur Indian Oil Corp. India - Panipat 860.000 Marzo, 2010

MERCADO MUNDIAL DE ETILENO

Fuente: November 8-14, 2010 | ICIS Chemical Business

MERCADO MUNDIAL DE ETILENO

PERUMoquegua - IloBraskem/PetrobrasPetroPeru Ethylene capacity 700,000–1.2m Start-up post-2016

BRAZIL Itaborai, Rio de Janeiro Petrochemical Complex– PetrobrasEthylene capacity 1.3m Start-up2013

Ilo

VENEZUELAJose,Anzoategui Polimerica Ethylene capacity 1.3m Start-up 2015

MEXICOCoatzacoalcos, VeracruzEthylene XXI -Braskem/Idesa Ethylene capacity 1m Start-up 2015

ALGERIAArzew Total/SonatrachEthylene capacity 1.1m Start-up 2014

OMAN Sohar Oman Petrochemical Industries Ethylene capacity 850,000Start-up on hold

UNITED ARAB EMIRATESRuwais, Abu DhabiBorouge IIIEthylene capacity 1.5mStart-up 2014

Taweelah ChemaWEyaatEthylene capacity 1.45m Start-up 2015

INDIADahej, GujaratONGC PetroEthylene capacity 1.1mStart-up 2013–2014

Jamnagar, GujaratReliance Industries Ethylene capacity 1.5mStart-up 2014

SINGAPOREJurong Island ExxonMobil Ethylene capacity 1mStart-up Q3/Q4 2011

VIETNAMVung Tau PetrovietnamEthylene capacity 1.4mStart-up 2014

Fuente: ICIS Chemical Business - Nov 2010

ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL

GASODUCTO ANDINO DEL SUR

SAUDI ARABIA Al-JubailSaudi Polymers Ethylene capacity 1.2mStart-up Q4 – 2011

Al-Jubail Aramco-Dow Ethylene capacity Start-up - 2015

Rabigh Petro Rabigh II Ethylene capacity –expansion30% Start-up -

Fuente: November 8-14, 2010 | ICIS Chemical Business

CHINAWuhan, HubeiSinopec/SK Corp. Ethylene capacity 800,000 Start-up 2013

Daqing, HeilongjiangDaqing Petrochemical Ethylene capacity 600,000 Start-up 2013

Yulin, Shaanxi Dow Chemical/Shenhua Ethylene capacity 600,000 Start-up post 2015

Fushun, LiaoningFushun PetrochemicalEthylene capacity 800,000Start-up 2012

Zhanjiang, GuangdongKuwait Petroleum/Sinopec Ethylene capacity 1mStart-up Q4 2013

Pengzhou, SichuanPetroChina SichuanEthylene capacity 800,000Start-up –

HainanSinopec Hainan RefiningEthylene capacity 1mStart-up 2011–2012

Huizhou CNOOC Ethylene capacity 1m Start-up -

IRAN Gachsaran Gachsaran Petrochemical Ethylene capacity 1mStart-up 2014

Assaluyeh Kavian Petrochemical Ethylene capacity 1: 1.2mStart-up 2011/2012

AssaluyehPersian Gulf Petrochemical Ethylene capacity 600,000 Start-up 2014

ChovarIlam Petrochemical Ethylene capacity 500,000Start-up Q4 2014

TAIWANLinyuan, KaohsiungCPC Corp. capacity 720,000Start-up 2013

Chang-huaKuokuang PetrochemicalEthylene capacity 1.2m Start-up 2015

QATAR - Ras Laffan ExxonMobil Chemical/ Qatar PetroleumEthylene capacity 1.6m Start-up Q4 2015

Gasoducto Andino del Sur (Proyecto)

Construcción: Kuntur Transportadora de Gas (Petrobras y Odebrecht han adquirido el 51% de las acciones.)Inversión: US$ 1,500 millones.Recorrido: 1,085 kilómetros. Desde la zona de Camisea, hasta las ciudades del Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua (Ilo) y Tacna.Ductos: El proyecto incluye tres ductos, uno de gas natural, otro de líquidos de gas y un tercero de etano.Reservas: Dos TCF provienen del lote 58 de Petrobras, y 1 TCF proviene del lote 88, operado por Pluspetrol, y perteneciente al Consorcio Camisea.EIA: Por aprobarse.

MAPA GLOBAL DE PROYECTOS DE ETILENO 2011 - 2016

OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL: AMONIACO 2007-2011 (Millones tonelada)

MtN

MERCADO MUNDIAL DEL AMONIACO Y UREA

OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL: UREA 2007-2011 (Millones tonelada)

MERCADO MUNDIAL DEL AMONIACO Y UREA

PLANTAS DE AMONIACO – UREA: INICIO DE OPERACION EN EL 2010

Región Localización Compañía NH3ton/año

UREAton/año

América Latina Trinidad - Point Lisas Clico AUM 638000 693000

Norte América EEUU - Oklahoma - Pryor LSB Industries 85000

Norte América EEUU - Kansas - Coffeyville Coffeyville Resources 330000

Europa Occidental Francia - Oissel GPN 360000

Europa del Este Lituania - Jonava Achema JSC 25000

Europa del Este Turkmenistan - Mary JSC Turkmendokun 200000 400000

Asia Occidental Egipto - Suez Egypt Basic Industries Co. 660000

Asia Occidental Iran - Bandar Assaluyeh Ghadir Petrochemical Co. 677000 1073000

Asia Occidental Oman - Sohar Siuici - Bahwan Group 660000 1155000

Asia Occidental Emiratos Arabes - Ruwais Ruwais Fertilizer Industry 240000

Asia del Sur Pakistan - Mouza Fatima Fetilizer 800000 495000

Asia del Sur Pakistan - Dharki Engro Chemicals Pakistan Ltd. 750000 1300000

Africa Nigeria - Onne Notore Chemical 330000 495000

Fuentes: BNAmericas, Fertecon,

MERCADO MUNDIAL DEL AMONIACO Y UREA

Capacidad de produccion de NH3de nuevos proyectos por regiones para el periodo

2011-2016 (ton/año)

3.729.000

5.511.000

4.391.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

América Latina Asia Occidental Africa

Capacidad de produccion de UREAde nuevos proyectos por regiones para el periodo

2011-2016 (ton/año)

5.101.000 4.833.000

1.650.000

3.465.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

América Latina Europa Asia Occidental Africa

MERCADO MUNDIAL DEL AMONIACO Y UREA

Venezuela -Puerto MoronPequivenNH3: 495000UREA: 725000Start-up 2011

Venezuela - JosePequivenNH3: 594000UREA: 726000Start-up 2012

Perú - Ica -MarconaCFIndustries IncNH3: 930000UREA: 1,3mStart-up 2014

Perú - PiscoNitratos del Perú SA.NH3: 760000NH4NO3: 390000Start-up 2014

Brazil -Tres Lagoas PetrobrasNH3: 761000UREA: 1,2mStart-up 2015

Bolivia -CarrascoEBIHNH3: 620000UREA: 760000Start-up 2016

EEUU - Texas -Beaumont Eastman ChemicalNH3: 231000Start-up 2012

Egipto - DamiettaENPCNH3: 792000UREA: 1320000Start-up 2012

Emiratos Arabes -RuwaisRuwais Fertilizer IndustryNH3: 660000Start-up 2011

Arabia Saudita Ras Az ZawrMaadenNH3: 1089000Start-up 2011

QatarQAFCO 5NH3: 1518000UREA: 1155000Start-up 2011

Iran - MarvdashtNPC Shiraz Petroch.NH3: 677000UREA: 1073000Start-up 2011

Algeria - ArzewSorfertNH3: 1320000UREA: 1155000Start-up 2011

Algeria - ArzewEl Djazairia NH3: 1320000UREA: 2310000Start-up 2012

Vietnam - Ca MauPetrovietnam FertilizerNH3: 445000UREA: 725000Start-up 2011

Algeria - AnnabaAl Bahia FertilizerNH3: 1089000Start-up 2012

Vietnam - Ninh BinhNinh Binh Fertilizer ChemicalNH3: 330000UREA: 560000Start-up 2011

Rusia - CherepovetsJSC AmmorphosUREA: 495000Start-up 2011

Holanda- Sluikil YaraUREA: 1155000Start-up 2011

Fuentes: BNAmericas, Fertecon, Harvest Fest Global Food and agriculture Conference set.2009

MAPA MUNDIAL DE NUEVOS PROYECTOS DE AMONIACO – UREA 2011-2016

¡MUCHAS GRACIAS!

Vía Directa en la Cara Sur de Peña Santa, by Vidal www.aventalia.com