Confecciones Textiles en EEUU - PERUmedia.peru.info/PROMO/2010/AmericadelNorte/Oportunidades Come… · Confecciones Textiles en EEUU Ana María Deustua ConsejeraConsejera Económico

ConfeccionesConfecciones Textiles en Textiles en ConfeccionesConfecciones extiles en extiles en EEUUEEUU

Ana María DeustuaAna María DeustuaConsejeraConsejera EconómicoEconómico Comercial Comercial enen

Washington, D.C.Washington, D.C.

Julio de 2010

El mundo en los EEUUEl mundo en los EEUU

Perú Perú –– EEUU EEUU 2009200920092009

Indicadores 2009

Estados Unidos Perú Relación

EE.UU./PerúÁrea Total 9 827 1 285 7 6(mil KM2) 9,827 1,285 7.6

Población (millones) 307 29 10.6

PBI (mil millones) 14,256 125 114

PBI per cápita 46 4 4 3 10 7PBI per cápita (mil US$) 46.4 4.3 10.7

Exportaciones (mil millones) 1,068 27 39.6

Importaciones (mil millones)

1,575 21 75

Fuente: BEA, US CENSUS, BCRP, INEIElaboración: OCP-WDC

Economía EEUU saliendo de la i i ? Si ió ú d li dcrisis? Situación aún delicada.

-- Mercado Mercado inmobiliarioinmobiliario se se venvenٌٌíaía recuperandorecuperando lentamente, lentamente, peroperoal al acabarseacabarse los los apoyosapoyos la la ventaventa de de laslas casascasas se se contrajocontrajo en en 3333% % en mayo al en mayo al expirarexpirar los los créditoscréditos fiscalesfiscalesen mayo, al en mayo, al expirarexpirar los los créditoscréditos fiscalesfiscales ..-- PBIPBI en el en el 44to. to. trimestretrimestre 2009 2009 llególlegó a un a un sorprendentesorprendente 55..66% y a % y a 33% en % en 11er er trimestretrimestre. Las . Las previsionesprevisiones parapara el el 2010 2010 son son aúnaúncontenidascontenidas ((33 11% % segúnsegún FMI) FMI) contenidascontenidas ((33..11% % segúnsegún FMI). FMI). -- Las Las ventasventas al al detalledetalle crecieroncrecieron en en marzomarzo en en 11..66%, %, tasatasaconsideradaconsiderada comocomo muymuy sólidasólida teniendoteniendo en en cuentacuenta la la dimensióndimensióneconómicaeconómica del del paíspaís En mayo En mayo tuvierontuvieron unauna ligeraligera caídacaída aunqueaunqueeconómicaeconómica del del paíspaís. En mayo . En mayo tuvierontuvieron unauna ligeraligera caídacaída, , aunqueaunquefueronfueron 66..99% % superioressuperiores a lo a lo alcanzadoalcanzado en mayo en mayo 20092009. . LamentablementeLamentablemente laslas ventasventas de de prendasprendas cayeroncayeron en en 11..33% % eseesemesmes..--DesempleoDesempleo eses dolor de dolor de cabezacabeza : En : En primerosprimeros 3 3 mesesmeses del del 2010 2010 se se mantuvomantuvo en en 99..77%, %, nivelnivel ligeramenteligeramente menormenor al al alcanzadoalcanzadoen en diciembrediciembre 2009 2009 ((1010%)%)(( ))--IInflaciónnflación: : contenidacontenida, de un , de un nivelnivel del del 00..22% en % en marzomarzo 20102010, , luegoluegoqueque en en todotodo el el 2009 2009 alcanzóalcanzó un un nivelnivel del del 22..33..

Indice de confianza del consumidor

PorcentajePorcentaje de de gastogasto del del consumoconsumol l dd l dl dpersonal en personal en prendasprendas y y calzadocalzado

ImportacionesImportaciones y y exportacionesexportacionesEEUU d EEUU d f if i ililEEUU de EEUU de confeccionesconfecciones textilestextiles

Indices de Indices de preciosprecios

CrecientesCrecientes y y mayoresmayores ventasventas ti dti d i li di li den en tiendastiendas especializadasespecializadas

InventariosInventarios

PerspectivasPerspectivaspp

-- MMercado ercado muymuy dificildificil aúnaún con con crecientecreciente fuertefuerte competenciacompetencia asiáticaasiática. . Hay Hay sobresobre ofertaoferta peropero preciosprecios se se vienenvienen recuperandorecuperando en en algoalgo El El Hay Hay sobresobre-- ofertaoferta, , peropero preciosprecios se se vienenvienen recuperandorecuperando en en algoalgo. El . El consumoconsumo en US en US continúacontinúa crecientecreciente creciendocreciendo. . DescuentosDescuentos cadacada vezvezmenoresmenores o o yaya desaparecierondesaparecieron en en tiendastiendas..

-- EsfuerzosEsfuerzos de la de la industriaindustria: Polo shirt : Polo shirt algodónalgodón pima en pima en CotscoCotsco a $ a $ 4949..

-- China China estáestá incrementadoincrementado sussus preciosprecios ((subidasubida de de salariossalarios) ) China China estáestá incrementadoincrementado sussus preciosprecios ((subidasubida de de salariossalarios), ), empujadaempujada ademasademas porpor la la casicasi liberalizacionliberalizacion del “del “renminbirenminbi”” respectorespectoal US$, al US$, reforzandoreforzando el “el “yuanyuan”, lo ”, lo queque a a susu vezvez influiráinfluirá tambientambien en la en la subidasubida de de preciosprecios de los de los paísespaíses queque importanimportan fuertesfuertes cantidadescantidades de de pp pp qq pp ffhiladoshilados y y telatela china (china (casocaso Bangladesh, Vietnam y Cambodia)Bangladesh, Vietnam y Cambodia)

Decisiones de compra…

* P i d l d t* Precio del producto.* Calidad del producto.* Oportunidad Oportunidad.* Servicios adicionales, diseño, propuesta.* Innovación, captación de nichos: productos“green”.*** Seguridad (TLC, estabilidad, reglas claras,

t di i t i l ió t h entendimiento, vinculación estrecha, perspectivas de más negocios).

PRINCIPALES PROVEEDORES A LOS EEUU DE PRINCIPALES PROVEEDORES A LOS EEUU DE CONFECCIONES Y ACCESORIOS TEXTILES CONFECCIONES Y ACCESORIOS TEXTILES

(CAPS. 61 Y 62)(CAPS. 61 Y 62)(CAPS. 61 Y 62)(CAPS. 61 Y 62)(en millones US$)(en millones US$)

Nº DETALLE 2007 2008 2009 E-A 09 E-A 10 VARIAC. (%)

TOTAL 75,487 73,010 64,224 19,704 20,409 3.6%1 CHINA 23,955 23,983 24,337 6,298 7,039 11.8%2 VIETNAM 4,292 5,147 4,998 1,547 1,688 9.1%

3 INDONESIA 3,983 4,028 3,867 1,359 1,458 7.4%

4 MEXICO 4,630 4,128 3,482 1,064 1,123 5.6%

5 BANGLADESH 2,996 3,353 3,345 1,202 1,183 -1.6%

20 PERU 812 792 598 200 211 5.7%OTROS PAISES 34,819 31,579 23,597 8,034 7,707 -4.1%

PARTICIPACION DE MERCADO

1 CHINA 31.7% 32.8% 37.9% 32.0% 34.5%2 VIETNAM 5.7% 7.0% 7.8% 7.9% 8.3%

3 INDONESIA 5.3% 5.5% 6.0% 6.9% 7.1%

4 MEXICO 6.1% 5.7% 5.4% 5.4% 5.5%

5 BANGLADESH 4.0% 4.6% 5.2% 6.1% 5.8%

20 PERU 1.1% 1.1% 0.9% 1.0% 1.0%OTROS PAISES 46 1% 43 3% 36 7% 40 8% 37 8%

Fuente: Data Web - U.S. International Trade CommissionElaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU

OTROS PAISES 46.1% 43.3% 36.7% 40.8% 37.8%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

CATEGORIA 338: CATEGORIA 338: Camisas, TCamisas, T--ShirtsShirts, Polos punto de algodón , Polos punto de algodón

para hombres y niñospara hombres y niños--para hombres y niñospara hombres y niños(En miles de docenas)(En miles de docenas)

Nº DETALLE 2008 2009 A MAYO 09 A MAYO 10 VARIAC. (%)

TOTAL 187,299 166,128 64,699 71,423 10.4%1 HONDURAS 34,536 23,015 9,294 10,753 15.7%

2 CHINA 8,807 14,917 4,507 6,851 52.0%3 EL SALVADOR 19,775 16,422 7,099 7,496 5.6%

4 HAITI 16,531 17,784 6,777 4,871 -28.1%

5 PAKISTAN 13,647 12,588 5,056 6,226 23.1%

15 PERU 3,921 2,915 1,203 1,279 6.3%OTROS PAISES 90,081 78,486 30,763 33,948 10.4%


15 1%1 HONDURAS 18.4% 13.9% 14.4% 15.1%2 CHINA 4.7% 9.0% 7.0% 9.6%

3 EL SALVADOR 10.6% 9.9% 11.0% 10.5%4 HAITI 8 8% 10 7% 10 5% 6 8%4 HAITI 8.8% 10.7% 10.5% 6.8%

5 PAKISTAN 7.3% 7.6% 7.8% 8.7%

15 PERU 2.1% 1.8% 1.9% 1.8%OTROS PAISES 48 1% 47 2% 47 5% 47 5%

Fuente: OTEXAElaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU

OTROS PAISES 48.1% 47.2% 47.5% 47.5%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

CATEGORIA 339: CATEGORIA 339: Camisas, polos y blusas punto algodón Camisas, polos y blusas punto algodón

para damas y niñaspara damas y niñas(En miles de docenas)(En miles de docenas)

Nº DETALLE 2008 2009 A MAY 09 A MAY 10 VARIAC. (%)

TOTAL 233,343 216,934 89,005 97,862 10.0%1 CHINA 23,404 42,492 13,603 19,464 43.1%2 VIETNAM 30,613 30,245 12,375 13,145 6.2%

3 INDONESIA 19,256 21,796 10,048 11,275 12.2%

4 GUATEMALA 19,497 17,608 7,470 8,191 9.7%

5 MEXICO 17,910 14,926 5,676 6,548 15.4%

13 PERU 4,509 3,597 1,352 1,542 14.0%OTROS PAISES 118,154 86,271 38,482 37,697 -2.0%


1 CHINA 10.0% 19.6% 15.3% 19.9%

2 VIETNAM 13.1% 13.9% 13.9% 13.4%

3 INDONESIA 8.3% 10.0% 11.3% 11.5%

4 GUATEMALA 8.4% 8.1% 8.4% 8.4%

5 MEXICO 7.7% 6.9% 6.4% 6.7%

13 PERU 1.9% 1.7% 1.5% 1.6%

Fuente: OTEXAElaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU

OTROS PAISES 50.6% 39.8% 43.2% 38.5%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

PRINCIPALES PRINCIPALES CONFECCIONES CONFECCIONES PERUANASPERUANAS

611020: 611020: CHOMPAS, BUZOS, SUDADERAS CHOMPAS, BUZOS, SUDADERAS

DE PUNTO DE ALGODÓNDE PUNTO DE ALGODÓNDE PUNTO DE ALGODÓNDE PUNTO DE ALGODÓN(en millones US$)(en millones US$)


TOTAL 9,152 8,884 8,042 2,093 2,154 2.9%1 CHINA 1,758 1,992 2,780 500 625 24.8%

2 VIETNAM 667 837 837 227 257 13.1%

3 INDONESIA 460 555 639 187 205 9.6%

4 HONDURAS 595 517 415 122 108 -11.9%

5 GUATEMALA 557 497 413 122 131 7.2%

11 PERU 283 231 193 53 62 17.4%OTROS PAISES 4,832 4,255 2,765 882 766 -13.2%


1 CHINA 19.2% 22.4% 34.6% 23.9% 29.0%

2 VIETNAM 7.3% 9.4% 10.4% 10.8% 11.9%

3 INDONESIA 5.0% 6.2% 7.9% 8.9% 9.5%

4 HONDURAS 6.5% 5.8% 5.2% 5.8% 5.0%

5 GUATEMALA 6.1% 5.6% 5.1% 5.8% 6.1%

11 PERU 3.1% 2.6% 2.4% 2.5% 2.9%


OTROS PAISES 52.8% 47.9% 34.4% 42.1% 35.6%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

610910: 610910: TT--SHIRTS, TANK TOPS DE PUNTO DE ALGODÓNSHIRTS, TANK TOPS DE PUNTO DE ALGODÓN

$$(en millones US$)(en millones US$)


TOTAL 3,510 3,816 3,363 1,145 1,327 15.9%

1 MEXICO 493 491 403 121 144 19.0%

2 HONDURAS 511 625 400 122 154 25.8%

3 EL SALVADOR 359 415 344 116 123 6.6%

4 CHINA 184 201 340 103 157 51.5%

5 HAITI 150 156 199 51 56 11.7%

13 PERU 135 152 123 41 45 9.4%

OTROS PAISES 1,678 1,776 1,554 591 648 9.6%


1 MEXICO 14.0% 12.9% 12.0% 10.6% 10.9%

2 HONDURAS 14.6% 16.4% 11.9% 10.7% 11.6%

3 EL SALVADOR 10.2% 10.9% 10.2% 10.1% 9.3%

4 CHINA 5.2% 5.3% 10.1% 9.0% 11.8%

5 HAITI 4.3% 4.1% 5.9% 4.5% 4.2%

13 PERU 3.8% 4.0% 3.7% 3.6% 3.4%


OTROS PAISES 47.8% 46.5% 46.2% 51.6% 48.8%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

610510:610510:CAMISAS POLO BOX, DE PUNTO DE ALGODÓNCAMISAS POLO BOX, DE PUNTO DE ALGODÓN



TOTAL 2,008 1,700 1,365 540 548 1.4%1 INDIA 297 245 199 84 78 -7.3%

2 CHINA 193 169 190 67 79 17.6%

3 PAKISTAN 235 200 148 50 66 33.6%

4 INDONESIA 139 126 132 49 64 31.1%

5 VIETNAM 141 139 120 44 54 22.1%

6 PERU 169 177 107 45 42 -7.0%OTROS PAISES 834 644 469 201 165 -17.9%


1 INDIA 14.8% 14.4% 14.6% 15.6% 14.2%

2 CHINA 9.6% 9.9% 13.9% 12.4% 14.4%

3 PAKISTAN 11.7% 11.8% 10.8% 9.3% 12.0%

4 INDONESIA 6.9% 7.4% 9.7% 9.1% 11.7%

5 VIETNAM 7.0% 8.2% 8.8% 8.1% 9.9%

6 PERU 8.4% 10.4% 7.8% 8.3% 7.7%


OTROS PAISES 41.5% 37.9% 34.4% 37.2% 30.1%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

611120: 611120: PRENDAS Y ACCESORIOS PARA BEBES, PRENDAS Y ACCESORIOS PARA BEBES,

DE PUNTO DE ALGODÓNDE PUNTO DE ALGODÓNDE PUNTO DE ALGODÓNDE PUNTO DE ALGODÓN(en millones US$)(en millones US$)


TOTAL 1,588 1,549 1,456 421 410 -2.5%

1 CHINA 1,032 952 860 240 232 -3.2%

2 TAILANDIA 126 124 110 32 36 11.2%

3 INDIA 59 65 85 29 30 4.6%

4 INDONESIA 35 49 58 20 17 -14.3%

5 BANGLADESH 26 41 50 15 16 5.3%

13 PERU 21 19 16 5 7 27.0%

OTROS PAISES 289 299 277 80 72 -10.0%


1 CHINA 65.0% 61.5% 59.1% 57.0% 56.6%

2 TAILANDIA 7.9% 8.0% 7.6% 7.6% 8.8%

3 INDIA 3.7% 4.2% 5.8% 6.9% 7.3%

4 INDONESIA 2.2% 3.2% 4.0% 4.8% 4.1%

5 BANGLADESH 1.6% 2.6% 3.4% 3.6% 3.9%

13 PERU 1.3% 1.2% 1.1% 1.2% 1.7%


OTROS PAISES 18.2% 19.3% 19.0% 19.0% 17.6%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

620520: 620520: CAMISAS DE TELA PLANA DE ALGODÓNCAMISAS DE TELA PLANA DE ALGODÓN



TOTAL 2,532 2,379 2,101 663 705 6.3%

1 CHINA 445 539 626 170 217 27.2%

2 BANGLADESH 374 336 320 111 119 7.7%

3 INDONESIA 241 214 180 61 64 5.0%

4 INDIA 221 211 174 58 57 -2.4%

5 VIETNAM 138 138 135 41 54 31.5%

23 PERU 13 11 6 2 2 -16.7%OTROS PAISES 1,100 930 660 220 192 -12.7%


1 CHINA 17.6% 22.7% 29.8% 25.6% 30.8%

2 BANGLADESH 14.8% 14.1% 15.2% 16.7% 16.9%

3 INDONESIA 9.5% 9.0% 8.6% 9.2% 9.1%

4 INDIA 8.7% 8.9% 8.3% 8.7% 8.1%

5 VIETNAM 5.5% 5.8% 6.4% 6.2% 7.7%

23 PERU 0.5% 0.5% 0.3% 0.3% 0.3%


OTROS PAISES 43.4% 39.1% 31.4% 33.2% 27.2%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

611019: 611019: CHOMPAS DE PELOS FINOS, INCLUYE ALPACA CHOMPAS DE PELOS FINOS, INCLUYE ALPACA



TOTAL 43.67 32.81 28.03 2.60 2.17 -16.6%

1 CHINA 30.89 22.40 21.07 1.67 0.81 -51.6%

2 ITALIA 4.93 3.81 3.04 0.43 0.86 99.4%2 ITALIA 4.93 3.81 3.04 0.43 0.86 99.4%

3 PERU 2.97 2.09 1.69 0.21 0.29 37.0%

4 REINO UNIDO 0.46 0.11 0.21 0.04 0.02 -66.9%

5 IRLANDA 0.12 0.21 0.18 0.04 0.02 -55.4%

OTROS PAISES 4.31 4.19 1.85 0.21 0.18 -13.3%


1 CHINA 70.7% 68.3% 75.1% 64.0% 37.1%

2 ITALIA 11.3% 11.6% 10.9% 16.6% 39.6%

3 PERU 6.8% 6.4% 6.0% 8.2% 13.4%

4 REINO UNIDO 1.0% 0.3% 0.7% 1.7% 0.7%

5 IRLANDA 0.3% 0.7% 0.6% 1.4% 0.7%

OTROS PAISES 9 9% 12 8% 6 6% 8 1% 8 4%


OTROS PAISES 9.9% 12.8% 6.6% 8.1% 8.4%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

610520:610520:CAMISAS DE PUNTO, DE FIBRAS SINTÉTICASCAMISAS DE PUNTO, DE FIBRAS SINTÉTICAS



TOTAL 387 432 370 158 159 0.2%1 VIETNAM 48 79 66 26 35 31.3%

2 CHINA 44 38 45 20 22 13.6%

3 JORDANIA 46 47 39 21 20 -7.4%

4 TAILANDIA 37 45 33 14 11 -19.4%

5 INDONESIA 25 30 32 16 20 27.6%

7 PERU 16 20 19 8 8 1 4%7 PERU 16 20 19 8 8 1.4%OTROS PAISES 171 173 136 53 43 -18.9%


1 VIETNAM 12 4% 18 3% 17 8% 16 5% 22 0%1 VIETNAM 12.4% 18.3% 17.8% 16.5% 22.0%

2 CHINA 11.4% 8.8% 12.2% 12.7% 13.8%

3 JORDANIA 11.9% 10.9% 10.5% 13.3% 12.6%

4 TAILANDIA 9 6% 10 4% 8 9% 8 9% 6 9%4 TAILANDIA 9.6% 10.4% 8.9% 8.9% 6.9%

5 INDONESIA 6.5% 6.9% 8.6% 10.1% 12.6%



OTROS PAISES 44.2% 40.0% 36.8% 33.5% 27.0%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

611030: 611030: CHOMPAS, BUZOS, SUDADERAS DE PUNTO, CHOMPAS, BUZOS, SUDADERAS DE PUNTO,

DE FIBRAS SINTÉTICASDE FIBRAS SINTÉTICAS(en millones US$)


TOTAL 3,477 3,313 2,950 718 756 5.3%

1 CHINA 1,159 1,019 1,129 181 223 23.2%

2 VIETNAM 148 246 292 78 84 7.8%

3 HONDURAS 213 240 197 58 61 3.5%

4 INDONESIA 184 210 193 58 63 8.3%

5 MEXICO 264 225 139 52 41 -20.3%

25 PERU 15 15 15 4 7 51 3%25 PERU 15 15 15 4 7 51.3%OTROS PAISES 1,494 1,358 985 287 277 -3.5%


1 CHINA 33 3% 30 8% 38 3% 25 2% 29 5%1 CHINA 33.3% 30.8% 38.3% 25.2% 29.5%

2 VIETNAM 4.3% 7.4% 9.9% 10.9% 11.1%

3 HONDURAS 6.1% 7.2% 6.7% 8.1% 8.1%

4 INDONESIA 5 3% 6 3% 6 5% 8 1% 8 3%4 INDONESIA 5.3% 6.3% 6.5% 8.1% 8.3%

5 MEXICO 7.6% 6.8% 4.7% 7.2% 5.4%



OTROS PAISES 43.0% 41.0% 33.4% 40.0% 36.6%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Ferias y Misiones Ferias y Misiones comercialescomerciales

FeriasFerias

-- Magic Show .Magic Show .-- 17 al 19 17 al 19 agostoagosto 20102010-- Accessories The Show.Accessories The Show.-- Las Vegas, 16 Las Vegas, 16 –– 18 18 agostoagosto 20102010

M dM d L V L V 16 l 18 16 l 18 tt 20102010-- ModaModa Las Vegas .Las Vegas .-- 16 al 18 16 al 18 agostoagosto 20102010-- Project.Project.-- 17 al 19 de 17 al 19 de agostoagosto 20102010

MisionesMisionesMisiónMisión Up State New YorkUp State New York-- ConnecticutConnecticut-- noviembrenoviembre 2010 2010 MisiónMisión prospecciónprospección Chicago .Chicago .-- octubreoctubre 20102010p pp p gg

Ana María DeustuaC j E ó i C i lConsejera Económico Comercial en

Washington, D.C.Estados Unidos de América

Julio de 2010

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