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Conférence de presse 12 juin 2013. Véronique MORALI Présidente-fondatrice de Terrafemina. Marie-Louise ANTONI Membre du Comité de direction générale de Generali France. Béatrice HONNORE Membre de direction de Generali France Déléguée Générale de l’Observatoire. 2. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Marie-Louise ANTONIMembre du
Comité de direction générale
de Generali France
Véronique MORALIPrésidente-fondatrice
de Terrafemina
Conférence de presse12 juin 2013
Béatrice HONNOREMembre de direction
de Generali France
Déléguée Générale de l’Observatoire
2
Une cinquantaine de femmes mobilisées en interne tout au long de l’année
L’Atelier
Les femmes chefs
d’entreprise
Les cadres sup et
dirigeantes
Vendre l’épargne aux
femmes
… s’appuyant sur des réunions internes et
externes
3 groupes de réflexion ouverts sur
l’extérieur…
L’Atelier Business Le pivot inter-
générationnel
Une bonne assurance
Business leaders
Les groupes de réflexionpour réfléchir avec nos expertes …
Réseau Européen : Women roject Team
Allemagne – Italie – Hongrie – Espagne - …
Etude comparative, Think Tanks et workshops locaux..
L’OFA : L’articulation Business et les Femmes expertes de Generali
3
Conférence de presse12 juin 2013
Bernard SANANESPrésident de l’institut CSA
4
Fiche méthodologique
Cibles : Hommes et femmes du Grand Public âgés de 25 à moins de 70 ans
Un focus sur une cible de « Profils Patrimoniaux » constituée d’hommes et de femmes de 25 à moins de 70 ans justifiant d’un montant total d’avoirs financiers (hors immobilier) de plus de 25.000€
Source : Une enquête réalisée en mai 2013
• Mode d’interrogation : questionnaire administré on line
• Taille de l’échantillon :
• Quotas : échantillon représentatif des cibles en termes d’âge, de situation professionnelle, de catégorie socioprofessionnelle, de situation matrimoniale, de présence d’enfant, de région et de catégorie d’agglomération. La représentativité a été assurée par la méthode des quotas établis à partir de statistiques provenant des dernières données du recensement de l’Insee.
• Dates des enquêtes : 17 au 26 mai 2013
• Les différences statistiquement significatives entre hommes et femmes sont indiquées par un encadré :
• Les évolutions statistiquement significatives par rapport à 2012 sont indiquées par des flèches :
5
€€
1/ Grand Public : 421 hommes et 400 femmes
2/ Cible « Profils Patrimoniaux » : 236 Hommes et 166 Femmes
ìî
Comment évoluent les réactions face à la crise économique et financière ?
Analyse croisée Hommes/Femmes
6
Sous-total Oui
94% 92%
36%
57%
6%
28%
63%
9%
Rappel 2012
(Base : 390)
91%
Le sentiment d’exposition à la crise économique et financière
Des femmes toujours plus touchées par la crise que les hommes.
Un constat qui ne se vérifie toutefois pas au sein des « profils patrimoniaux »
BeaucoupUn peuPas du tout
Sous-total Oui
97%
40%
57%
3%Femmes – base 400 Hommes – base 421
7
35%
60%
5%
Rappel
2012
(Base : 412)
95%
C1. Vous personnellement vous sentez vous touché(e) par la crise économique et financière actuelle ? Une seule réponse possible
21%
67%
12%
88%
26%
66%
8%
ì
CSP + : 35%
CSP - : 44%
Avec enfant : 42%
Sans enfant : 37%
Seule : 46%
En couple : 38%
CSP + : 35%
CSP - : 38%
Avec enfant : 32%
Sans enfant : 41%
Seul : 44%
En couple : 33%
€ €
(-0,3)
(-0,1)
(-0,2)
(-0,2)
(-0,2)
(-0,2)
(-0,3)
(-0,6)
(-0,3)
(-0,1)
(-0,3)
(-0,3)
(-0,3)
(-0,2)
(-0,4)
-
(-0,2)
(-0,3)
(-0,1)
(-0,3)
-
(-0,4)
(-0,4)
(-0,5)
(0)
(-0,2)
(-0,3)
(-0,1)
-
(-0,2)
(-0,2)
(-0,1)Dans votre vie professionnelle
Les indicateurs de moral Une dégradation du moral des français dans tous les
domaines de la vie.
A2. Comment vous sentez-vous … A3. Et toujours en notant de 0 à 10, quelle appréciation avez-vous …
Dans votre vie familiale
Dans votre vie affective
De votre état de santé
De votre confort matériel
De votre accomplissement personnel
Moyenne sur 10
8
De votre qualité de vie en général
Dans votre vie sociale en dehors du
travail et de la famille
Evolutions ∆2011 - 2012
Evolutions ∆2012 - 2013
î
î
î
î
î
Risque de voir votre pouvoir d'achat
diminuer
Risque de perdre de la qualité de vie
Risque de perdre votre emploi
Risque de ne pas avoir suffisamment de
revenus à votre retraite
Risque de voir votre épargne perdre de sa
valeur
Autre
67%
56%
46%
45%
42%
37%
36%
29%
25%
15%
1%
1% Total cumul
Les principales conséquences de la crise économique et financière
Des craintes quant à la baisse du pouvoir d’achat toujours prédominantes ; poussée de l’inquiétude sur le budget santé chez les
femmes, sur la situation financière des enfants et des risques de chômage chez les hommes.C2. Quelles sont pour vous personnellement dans la liste ci-dessous les principales conséquences de la crise économique et financière que vous redoutez ?
En 1er ? En 2nd ? En 3ème ? En 4ème ? (Fréquence de citations : Au moins une fois)
DifférencesFemmes vs Hommes
9
Rappel 2012
(Base : 390)
Rappel
2012
(Base : 412)67%
53%
45%
38%
35%
37%
30%
25%
17%
38%
12%
1%
70%
55%
37%
36%
56%
33%
31%
30%
35%
14%
1%
1%
68%
48%
49%
47%
32%
27%
32%
31%
18%
36%
1%
10% î î
î
ì
ì
ì
Femmes – base 400 Hommes – base 421
L’optimisme quant à l’avenir Dans un climat de morosité générale, un potentiel de
« rebond » qui résiste mieux chez les hommes que chez les femmes.
A4. Personnellement, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à votre avenir ?(Une seule réponse possible)
Très optimiste Plutôt optimiste Plutôt pessimiste Très pessimiste
Sous-total
Optimiste
55%
5%
51%
39%
5%
8%
59%
29%
4%
Sous-total
Optimiste
67%
10
Rappel
2012
(Base : 412)64%
7%
57%
32%
4%
Rappel
2012
(Base : 390)68%
4%
64%
30%
2%
ì
ì
î
8%
65%
24%
3%
Rappel 2011
(Base : 404)
Rappel 2011
(Base : 416)73% 68%
9%
59%
30%
2%
Femmes – base 400 Hommes – base 421
Protéger la santé de vos prochesPréserver l'équilibre de votre vie familialeL'éducation de vos enfantsProtéger vos proches des risques d'accidentVous occuper de vos proches (parents, enfants, petits-enfants, autres)Faire attention à votre santéLa protection de votre entouragePermettre à vos enfants d'entrer facilement dans la vie activeMaintenir votre niveau de viePréparer l'avenir de vos enfantsRéussir votre vie sentimentaleVous mettre à l'abri des imprévus de la viePréparer votre vieillessePréparer votre avenirPréserver votre situation professionnelleGagner plus d'argentVous protéger des risques liés à l'environnement (pollution, amiante, nucléaire)Assurer la sécurité de vos biensVous protéger des risques de catastrophe naturelle (inondation, tempêtes, ...)Organiser vos temps de loisir, vos vacancesVotre réussite professionnelleVous constituer un capital, un patrimoineVivre une expérience, des moments fortsPrendre le moins possible de risques professionnelsJouer un rôle social
Les préoccupations des français Une sensibilité générale aux différentes préoccupations de la vie
qui tend à s’accroître. Des préoccupations toujours centrées en priorité autour de la famille et des amis
A6. Dans quelle mesure chaque préoccupation ci-est importante pour vous ?
Moyenne sur 10
11
(-0,3)
(+0,3)(+0,3)(+0,7)(+0,4)(+0,4)(+0,4)(+0,5)(+0,3)(+0,3)(+0,2)(+0,2)(+0,6)(+0,5)
-(+0,1)(+0,2)
(+0,2)
(+0,1)(+0,2)(+0,7)
-(+0,1)(+0,3)
-
(+0,5)
(+0,5)(+0,3)(+0,5)(+0,4)(+0,4)(+0,3)(+0,4)(+0,2)(+0,4)(+0,4)(+0,2)(+0,3)(+0,2)
--
(+0,3)
-
(+0,4)-
(-0,1)--
(+0,1)-
ìì
ì ìì
ì
ìì
ì
ì
ì ìì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
Evolutions ∆2012 - 2013
Quel est l’impact de la crise sur les postures à l’égard de
l’assurance ?
12
La qualité de l'offre proposée
Le niveau des tarifs appliqués
La transparence des tarifs appliqués du clientLa proposition d’offres adaptées au profil ou aux
besoins du clientLa solidité financière de l'assureur
La possibilité de faire jouer la concurrence
Les relations avec le conseiller, l'interlocuteur
L'impression de pouvoir négocier les tarifsLa notoriété, la réputation de l'assureur
L’éthique et les engagements sociétaux de l’assureurLe type d'assureur : compagnie d'assurance, mutuelle,
banque, …La proximité géographique de l'interlocuteur choisi
Le fait d’être déjà client de cet assureurLa recommandation de votre entourage
(+0,1)
-
-
(+0,1)
(+0,1)
(+0,1)(+0,2)
(+0,1)
(+0,1)(+0,1)
(+0,1)
(+0,1)
(+0,1)
(+0,2)
(-0,1)
-
-
-
(-0,1)
-(-0,1)
-
--
-
(-0,1)
(-0,1)
(+0,1)
(+0,1)
(-0,1)
(0)
(0)
(+0,1)
(+0,3)(+0,1)
(+0,2)
(+0,1)-
(-0,5)
(0)
(+0,3)
(0)
(+0,1)
(-0,1)
(0)
(0)
(+0,1)
(+0,3)(+0,1)
(+0,2)
(+0,1)-
(-0,5)
(0)
(+0,3)
(0)
A10. Voici différents critères qui peuvent intervenir dans le choix d’un assureur à contacter. Pour chacun, précisez s’il joue un rôle primordial, important sans être primordial, secondaire ou aucun rôle dans votre sélection de l’organisme à contacter.(Une seule réponse possible)
Score résumé = Note moyenne sur 4
Les critères de choix d’un assureur Chez les femmes, des choix toujours guidés par le rapport qualité –
prix .Un degré d’exigence qui se renforce chez les hommes cette année
Evolutions ∆2011 - 2012
Evolutions ∆2012 - 2013
13
Quelle place accordée à l’épargne dans le contexte de crise ?
Thématique 2013
14
Femmes – base 400
42%
34%
20%
5%
Des comportements d’épargnemis en pratique par la majorité des femmes et des hommes…
Hommes – base 421
E10.Diriez-vous qu’aujourd’hui vous mettez de l’argent de coté … ?(Une seule réponse possible)
46%
37%
14%
3%
€ €
Sous-
total Oui
61%
Sous-
total Oui
76%
Sous-
total Oui
83%
Sous-
total Oui
66%
Dont à cause de la crise : 74% Dont à cause de la crise : 68%
15
Seule : 23%
En couple : 11%
Avec enfant : 0,5%
Sans enfant : 6%
Seul : 11%
En couple : 1%
E11A. Par rapport à ce que vous faisiez avant le début de la crise, le contexte économique et financier actuel vous a-t-il conduit à … ?(Une seule réponse possible)
Les comportements d’épargne (suite)…avec toutefois des capacités d’épargne altérées par la
crise, surtout chez les femmes.
Femmes – base 341 Hommes – base 386
19%21%
45%
39%
€€
€
€
16
32%€
38%€
16
Les objectifs d’épargneDes objectifs d’épargne qui privilégient la dimension
« prévoyance » plutôt que la dimension « patrimoniale »...
Femmes – base 400 Hommes – base 421
E3. Que vous épargniez ou non à l’heure actuelle, quels sont pour vous personnellement les deux principaux objectifs dans la liste ci-dessous qui vous incitent ou vous inciteraient le plus à épargner ? Indiquez vos réponses en 1er puis en 2nd. (Fréquence de citations : Au moins une fois)
42%
21%
19%
41%
€
30%
24%
11%
9%
€
31%
18%
22%
33%
32%
29%
19%
12%
17
La gestion de l’épargneLe suivi de l’épargne, un domaine dans lequel femmes et hommes
s’impliquent : les femmes déclarent toutefois y consacrer moins de temps que les hommes.
Base 389
E16. Suivez-vous l’évolution de vos produits d’épargne et de placement …?(Une seule réponse possible)
52%
40%
9%
55%
36%
7%
E17. Si l'on considère une base mensuelle, combien de temps consacrez-vous en moyenne par mois à suivre l'évolution de vos produits d'épargne et de placement ?
(Une seule réponse possible)
Femmes
Base 276 Hommes
Base 317
€€
18
22%
58%€
17%€
€
28%€
41%€28%€
18
Base 371
L’information sur les produits d’épargne et de placement
Les 3 principales sources d’information sur les produits d’épargne et de placement sont le banquier, l’entourage et l’assureur : les
femmes sollicitent davantage leur entourage que les hommes, ces derniers sont plus utilisateurs des sources spécialisées.E9. Dans la liste ci-dessous, cochez toutes vos sources d’information en matière de produits d’épargne et de placement ?
(Plusieurs réponses possibles)
84%
31%
14%
12%
4%
41%
11%
20%
27%
8%
3%
19
€
79%
34%
6%
16%
12%
30%
14%
21%
26%
12%
3%
€
19
E2. Imaginons que vous ayez décidé de mettre de coté cette somme équivalant à deux mois de revenus de votre foyer. Quel choix feriez-vous de préférence pour le placement de cet argent entre les deux solutions suivantes ?
Femmes – base 400 Hommes – base 421
L’attitude à l’égard du risqueDes stratégies de placement plus que jamais guidées par la recherche de sécurité, encore davantage pour les
femmes que pour les hommes…
80%
12%
8%
€ €
72%
9%
19%
20
Les livrets d’épargne : Livret A ou bleu, CODEVI, super livrets
Le plan d’épargne logement
Le Plan d’Epargne Retraite Populaire ou PERP
Les placements d’assurance vie
Le Plan Epargne Entreprise ou PEE, l’épargne salariale
Les placements boursiers(actions, obligations, SICAV, FCP, PEA)
La confiance dans les produits d’épargne… qui conduisent à privilégier les livrets d’épargne.
Les hommes se montrent néanmoins moins méfiants à l’égard des valeurs mobilières que les femmes.
E4. Pour chacun des produits d’épargne et de placement de la liste ci-dessous, indiquez par une note de 0 à 10 votre cote de confiance.
7,67,5
6,8 6,9
5,45,4
5,95,9
5,35,4
4,23,4
Moyenne sur 10 € €
2121
Les placements en assurance vie Avec une cote de confiance devenue aujourd’hui plutôt mitigée,
l’assurance vie demeure un placement approprié à la protection des proches,
la préparation de la retraite et la constitution d’un capital.
Femmes – base 400 Hommes – base 421
E5. Dans la liste ci-dessous, quels sont les deux objectifs qui, selon vous, correspondent le mieux aux placements en assurance vie ?Indiquez vos réponses en 1er puis en 2nd. (Fréquence de citations : Au moins une fois)
40%
42%
11%
39%
€
21%
25%
11%
8%
€
35%
37%
13%
37%
22%
22%
18%
11%
22
5%
29%
27%
19%
20%
9%
41%
22%
16%
11%
L’attractivité des investissements socialement responsables
Les placements positionnés ISR intéressent davantage les hommes que les femmes.
Sous-total
Intéressée
34%
Sous-total
Intéressé
50%
E6. Certains placements revendiquent des investissements socialement responsables, c'est-à-dire que l’argent que vous y placez est investi dans des sociétés qui s’engagent en matière de respect de l’environnement et des droits humains. Si vous deviez placer de l’argent, seriez-vous intéressé(e) à choisir ce type de placement plutôt qu’un autre quitte à accepter une moindre rémunération de votre épargne ?
(Une seule réponse possible)
Pas du tout intéressé(e)Plutôt pas intéressé(e)Plutôt intéressé(e)Très intéressé(e) Vous ne savez pas
54%38%
€ €
23
Femmes – base 400 Hommes – base 421
8%
21%
33%
38%
Sous-total
Actif
70%
13%
31%
24%
32%
Sous-total
Active
68%
Les réseaux sociauxAlors que les deux sexes sont majoritairement actifs sur les réseaux sociaux,
leur utilisation comme canal relationnel avec les établissements financiers intéresserait davantage les hommes que les femmes.
E18. Etes vous très actif(ve), moyennement actif(ve), peu actif(ve), pas actif(ve) du tout sur les réseau(x) social/aux (Facebook, LinkedIn, Viadeo, Twitter …) ?(Une seule réponse possible)
14%
29%
28%
29%
Pas actif(ve) du toutPeu actif(ve)Moyennement actif(ve)Très actif(ve)
E19. Si un établissement financier utilisait les réseaux sociaux pour envoyer à ses client(e)s des informations financières en temps réel (par exemple sur de nouvelles dispositions fiscales, sur le lancement de nouveaux produits, sur l’évolution des marchés financiers…) et échanger de manière interactive
avec eux/elles, cela vous inciterait-il à choisir cet établissement plutôt qu’un autre pour placer votre argent?(Une seule réponse possible)
Sous-total
Oui
29%
3%14%
34%
49%
Sous-total Oui
17%74%
€
24
15%
31%
28%
26%
€
12%
33%
23%
31%
20%
€
2%18%
35%
45%
38%
26%
29%
34%
€68%
24
Femmes – base 400 Hommes – base 421 Femmes – base 400 Hommes – base 421
Non pas du toutNon plutôt pasOui plutôtOui tout à fait
Et les « hub decider women », que deviennent-elles ?
25
Hub Decide
r Woma
n (26%)
Hub Decide
r Woma
n 2012
(21%)
Ensemble
Femmes
Ensemble
Femmes
2012
Moral 7,2 7,0 7,1 6,9Vie affective 7,6 6,9 6,9 7,2Vie familiale 7,9 7,9 7,5 7,8Vie professionnelle 5,6 5,4 5,3 5,3Vie sociale 6,7 7,1 6,4 6,8Santé 7,0 7,2 7,0 7,1Confort matériel 6,8 7,0 6,5 7,0Accomplissement personnel 6,6 7,0 6,5 6,7
Qualité de vie en général 6,6 - 6,6 -
% Beaucoup touchées par la crise 51% 47% 40% 35%
% Très optimistes quant à l’avenir 5% 13% 5% 7%
La « hub decider woman » Son moral résiste plutôt mieux à la crise que celui
de l’ensemble des femmes.
F1. Encore une dernière question pour terminer : Voici le portrait d’une femme …- Elle s’occupe de l’éducation et de la vie quotidienne de ses enfant,
- Elle prend en charge l’entretien de sa maison et de sa famille (repas, ménage, lessive …)- Elle consacre une partie importante de son temps à son activité professionnelle
- Elle s’occupe de ses parents qui ont besoin de plus en plus d’aide avec l’avancée en âgeDiriez-vous que ce portrait vous correspond … (Une seule réponse possible)
26%
47%
15%
7%4%1%
Indicateurs de moral
(note sur 10)
26
Rappel
2012
(Base : 412)
21%
47%
19%
3%1%
9%
68%
Tout à fait Vous ne souhaitez pas répondrePlutôt Pas du toutPlutôt pas Vous ne savez pas
Sous-total
Oui
73%
Femmes – base 400
L’épargne, un univers de besoins prépondérant en situation de crise
27
• Un contexte de crise fortement ressenti par l’ensemble de la population avec une intensité plus forte chez les femmes que chez les hommes.
• Des craintes largement focalisées sur la baisse du pouvoir d’achat, pour les femmes comme pour les hommes.
• Une poussée de l’inquiétude chez les femmes sur la tenue du budget santé, et chez les hommes sur la situation financière des enfants et les risques de chômage.
• Au final, des femmes qui accusent plus fortement le coup que les hommes et voient leur potentiel de « rebond » de leur moral se dégrader régulièrement depuis 2011.
• Des préoccupations qui deviennent toujours plus pressantes, et toujours davantage pour les femmes en comparaison des hommes, avec en première ligne la protection de la
famille et des proches.
Plus personne n’échappe de près ou de loin aux conséquences de la crise économique et financière
28
En bref…
• Des vertus de l’épargne qui apparaissent plébiscitées aussi bien par les femmes que par les hommes, ces derniers étant néanmoins plus orientés vers les considérations de recherche de rendement et d’avantages fiscaux.
• Des comportements d’épargne généralisés mais qui subissent également les conséquences de la crise : les femmes plus que les hommes s’accordent à dire que les montants épargnés sont en diminution depuis le début de la crise.
• Des comportements d’épargne qui privilégient les objectifs « prévoyance » plutôt que les objectifs « patrimoniaux ».
Un contexte favorable à l’épargne
• Des stratégies de placement encore davantage guidées par la recherche de sécurité chez les femmes que chez les hommes.
• Des livrets d’épargne qui bénéficient d’une cote de confiance exceptionnelle face au repli de celle des placements boursiers et dans une moindre mesure de l’assurance vie.
• Des contrats d’assurance vie qui sont toujours parfaitement en phase avec les objectifs de « prévoyance » privilégiés dans les comportements d’épargne mais qui pâtissent dorénavant d’une cote de confiance nettement inférieure à celle des livrets d’épargne.
29
Une sensibilité exacerbée à l’égard de la sécurité des placements
En bref…
• Une implication dans le suivi de l’épargne revendiquée par la majorité des femmes et des hommes
• Des femmes qui déclarent y consacrer moins de temps que les hommes
• Un assureur qui figure parmi les trois principales sources d’information sur les produits d’épargne et de placement aux cotés du banquier et de l’entourage
Le domaine des produits d’épargne et de placement : une complexité perçue autant par les femmes que par les hommes
Sonia FENDLERMembre de direction de Generali France
Directrice de Generali Patrimoine
Conférence de presse12 juin 2013
Stellane COHENMembre de direction de Generali France
Directrice des partenariats Grands Comptes
30
Et chez Generali ?
Au sein de Generali Patrimoine , le stock est majoritairement souscrit par des hommes
58% hommes et 41% femmes (diversité suivant les canaux de distributions)
Les femmes privilégient la proximité et le conseil d’un intermédiaire : sur internet, les souscripteurs sont à 65% hommes et 35% femmes Rapport plus équilibré avec un intermédiaire : 53 % d’hommes et 47% de femmes (Conseillers en
gestion de patrimoine indépendants ) Les femmes souscrivent plutôt moins d’UC
25% femmes et 30% hommes (varie selon les canaux. Différence variant de 3 % sur internet et 9 % dans les réseaux bancaires)
Fidélité plus grande des femmes confirmée par le taux de rachat (montants réclamés par les clients depuis 2005)
64% hommes 36% femmes
Les femmes sont plus prudentes, s’inscrivent davantage dans le long terme et sont plus fidèles à leur assureur que les hommes
31
32 I iNomineo et Time To Market I
iNomineo & iGeneraliLes 1ères applications d’assurance vie sur iPhone du
marché
Une véritable application métier :
•Evolution de l’épargne en temps réel
•Alertes sur le contrat et les fonds investis
•Transaction de reversements
•Marque blanche
Les récompensesOscar de l’innovation 2010, Gestion de Fortune
Grand prix de l’interactivité 2011, Le Revenu Placements
Juillet 2008 : Ouverture de l’appstore Apple
Décembre 2009 : Generali France est le 1er assureur présent sur l’App store avec i-Nomineo (BtoB) puis i-Generali (BtoC), pour suivre l’évolution de l’épargne
32
Questions / réponses
33