1

CONFERENCIA DE PRENSA A CONFERENCIA DE PRENSA A MEDIOS DE COMUNICACIMEDIOS DE COMUNICACIÓÓNN

AsociaciAsociacióón de Bancos de Mn de Bancos de Mééxicoxico

Diciembre 9, 2009Diciembre 9, 2009

2

Agenda:Agenda:

I.I. EvoluciEvolucióón del Crn del Créédito durante la crisisdito durante la crisis

II.II. Eventos sobresalientes del 2009Eventos sobresalientes del 2009

III.III. Responsabilidad SocialResponsabilidad Social

3Fuente: BANXICO y ABM*Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo y Sofom IXE Tarjetas

Financiamiento Directo al Sector Privado: Cartera Vigente*Financiamiento Directo al Sector Privado: Cartera Vigente*Saldos y VariacionesSaldos y Variaciones

La desaceleración económica y la consecuente incertidumbre explican la reducción en el ritmo de crecimiento del crédito al sector

privado

1,576

1,566

1,607

1,582

1,649

1,599

1,646

1,660

1,635

-0.31%-1.04%

-0.58%

-0.88%-0.16%-1.53%0.87%

2.93%

0.70%

1,500

1,520

1,540

1,560

1,580

1,600

1,620

1,640

1,660

1,680S

ep-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Feb-

09

Abr

-09

Jun-

09

Ago

-09

Oct

-09

Mile

s de

mill

ones

de

peso

s

-40%

-20%

0%

20%

40%

Cartera Vigente Variación Nominal Mensual

44Fuente: BANXICO Nota: Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo y Sofom IXE Tarjetas.

Financiamiento Directo al Sector Privado: Cartera Financiamiento Directo al Sector Privado: Cartera Vigente Total Vigente Total excluyendo Cartera de Consumoexcluyendo Cartera de Consumo

1,189

1,206

1,192

1,217

1,230

1,210 1,2051,198

1,1931,198

1,184

1,203 1,200

1,139-0.21%2.18%

-1.67%0.52%-0.32%-0.24%

0.18%

-1.55%

1.26%1.80%

-0.63%

1.92%4.99%1.27%

1,080

1,100

1,120

1,140

1,160

1,180

1,200

1,220

1,240S

ep-0

8

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene

-09

Feb-

09

Mar

-09

Abr

-09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Sep

-09

Oct

-09

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

Cartera Vigente excluyendo Cartera de Vigente de Consumo Variación Nominal Mensual

Si se excluye el crédito de consumo, el financiamiento al sector privado, continúa creciendo a pesar de la profunda reducción de la

actividad económica

+5.4%+5.4%

5Fuente: BANXICO y ABM

Financiamiento Directo al Sector Privado: Cartera Vigente Financiamiento Directo al Sector Privado: Cartera Vigente EmpresasEmpresasSaldos y VariacionesSaldos y Variaciones

846 841842

851

830839835

878

856866

783

830845 843

8%

25% 25% 24% 24%

23%

19%

16%

1%7%

12%14%

13%

24%

-0.60%1.92%-1.04%

0.47%

-0.82%-1.12%-0.57%-2.46%

1.38%2.72%

-0.30%

1.89%6.03%

1.28%

720

740

760

780

800

820

840

860

880

900Se

p-08

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr-

09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago-

09

Sep-

09

Oct

-09

Mile

s de

mill

ones

de

peso

s

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

Cartera Vigente Empresas Variación Nominal Anual Variación Nominal Mensual

A pesar de la desaceleración de la actividad productiva el financiamiento al sector empresarial ha seguido creciendo

+7.4%+7.4%

66

Fuente: BANXICO *Diferencias mensuales de los saldos de la cartera vigente de crédito empresarial** Colocación de deuda bursátil neta local.

Financiamiento a las EmpresasFinanciamiento a las EmpresasColocaciones netas en Miles de Millones de PesosColocaciones netas en Miles de Millones de Pesos

…ante el estallido de la crisis se observa una sustitución de colocación de deuda bursátil por crédito bancario; corporativos

dispusieron líneas autorizadas que no habían usado antes y …

…… conforme mejoraron las expectativas las colocaciones conforme mejoraron las expectativas las colocaciones regresaron a los mercados bursregresaron a los mercados bursáátiles, usando incluso tiles, usando incluso

parte para liquidar crparte para liquidar créédito bancariodito bancario

1814

-7-1

3

18

60

42

23

13 11

-21-25

-15

-5

5

15

25

35

45

55

65

Abr

- Ju

n 08

Jul -

Sep

08

Oct

- D

ic 0

8

Ene

- M

ar 0

9

Abr

- Ju

n 09

Jul -

Sep

09

Mile

s de

mill

ones

de

peso

s

Colocación Bancaria* Colocación Bursatil**

Tendencia

Fuente: ABM con información de FIRA

ColocaciColocacióón de Crn de Créédito de la Banca Comercial al Sector dito de la Banca Comercial al Sector Agropecuario con Servicios de FIRAAgropecuario con Servicios de FIRA

Millones de PesosMillones de Pesos

68,850

77,800

Ene-Nov 08 Ene - Nov 09

+13%

Gracias al apoyo de FIRA la derrama de créditos al sector agrícola ha tenido un comportamiento positivo, con un crecimiento del 13 por ciento

8Fuente: BANXICO y ABM

Financiamiento Directo al Sector Privado: Cartera Vigente Financiamiento Directo al Sector Privado: Cartera Vigente ViviendaViviendaSaldos y VariacionesSaldos y Variaciones

297299

303306

286289

285

280

290

296

292

301304

29916%

11%11%10% 8% 7%12%13%

12%

13%15%17%18%

9%

0.90%1.38%

-1.61%

0.87%

0.69%0.76%0.40%1.34%0.72%1.28%-0.95%

1.50%

1.87%1.11%

265

270

275

280

285

290

295

300

305

310

Sep

-08

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene

-09

Feb-

09

Mar

-09

Abr-

09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago

-09

Sep

-09

Oct

-09

Mile

s de

mill

ones

de

peso

s

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

Cartera Vigente Vivienda Variación Nominal Anual Variación Nominal Mensual

La cartera de vivienda ha mantenido ritmos de crecimiento sostenidos del 7% interanual, gracias a las características de los

productos que eliminan la incertidumbre

+9.5%+9.5%

99Fuente: BANXICO Nota: Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo y Sofom IXE Tarjetas.

ColocaciColocacióón de Crn de Créédito al Consumodito al Consumo(incluye tarjeta de cr(incluye tarjeta de créédito)dito)

Miles de Millones de PesosMiles de Millones de Pesos

-10-9

-5

-2-2

-4-4

-16

-7-8

-3-4

-2

-12

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

Sep-

08

Oct

-08

Nov

-08

Dic

-08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr-0

9

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago-

09

Sep-

09

Oct

-09

Mile

s de

mill

ones

de

peso

s

Tendencia

La estadística de colocación mensual de Crédito al Consumo más TDC, muestra una clara tendencia de recuperación

10

Agenda:Agenda:

I.I. EvoluciEvolucióón del Crn del Créédito durante la crisisdito durante la crisis

II.II. Eventos sobresalientes del 2009Eventos sobresalientes del 2009

III.III. Responsabilidad SocialResponsabilidad Social

11

16,35336,714ESQUEMA DE SUBASTAS

MONTO DE COLOCACIÓN

(MDP)

EMPRESAS BENEFICIADASPROGRAMA

Se agotaron los recursos de las dos subastas de garantSe agotaron los recursos de las dos subastas de garantíías as a primeras pa primeras péérdidas de la Secretarrdidas de la Secretaríía de Economa de Economíía/NAFIN.a/NAFIN.

El número de productos de financiamiento al segmento, se incrementó de 47 a 56 y hoy 20 de los 40 bancos ofrecen 56

productos de crédito PYME

Factor de potenciación 20 a 1

Se colocaron más de 16 mil millones de pesos en créditos al segmento PYME para más de 36 mil empresas en el esquema

de Subastas

12

6,8869,362EMERGENTE

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

(Influenza)

MONTO DE COLOCACIÓN

(MDP)

EMPRESAS BENEFICIADASPROGRAMA

Se colocSe colocóó en tiempo ren tiempo réécord (7 semanas) el monto cord (7 semanas) el monto emergente para atender el impacto de la contingencia emergente para atender el impacto de la contingencia

sanitaria.sanitaria.

Apoyo extraordinario por la Emergencia Sanitaria

Fuerte crecimiento de Créditos a Gobiernos

Con el propCon el propóósito de apoyar la inversisito de apoyar la inversióón productiva que realizan n productiva que realizan el gobierno federal, los gobiernos estatales y canalizar recursoel gobierno federal, los gobiernos estatales y canalizar recursos s para cubrir el dpara cubrir el dééficit fiscal en estados y municipios, la banca ficit fiscal en estados y municipios, la banca otorgotorgóó crcréédito al sector pdito al sector púúblico por 59.1 miles de millones de blico por 59.1 miles de millones de pesos.pesos.

24,142+ Colocación Bancaria al Sector Público

280,935Total Financiamiento al Sector Público

221,793Saldo Bancario al Sector Público a Dic. 2008

35,000+ Crédito a Edos y Mpios c/ garantía FEIEF

Millones de PesosMillones de Pesos

Financiamiento al Sector PFinanciamiento al Sector PúúblicoblicoEnero Enero –– Octubre 09Octubre 09

26.7%

Fuente: BANXICO

La banca participó decididamente en el financiamiento de proyectos de infraestructura durante 2009

Proyectos Firmados:

6

••Libramiento La PiedadLibramiento La Piedad••Carretera Tapachula Carretera Tapachula –– CdCd. Hidalgo. Hidalgo••Carretera Nueva Italia Carretera Nueva Italia –– ApatzingApatzingáánn••Planta de tratamiento JuPlanta de tratamiento Juáárez, rez, ••Circuito MexiquenseCircuito Mexiquense••Hospital Hospital CdCd. Victoria . Victoria

Monto de Inversión (pesos):

$27 mil MDP

Monto de Financiamiento

(pesos): $20 mil MDP

Financiamientos otorgados por la banca en 2009Financiamientos otorgados por la banca en 2009Saldos NominalesSaldos Nominales

Crédito HipotecarioEn el periodo de enero a octubre 2009, se colocaron 49,024 millones de pesos, equivalente a 101,816 contratos de créditos

Comportamiento del crédito colocado por segmento (monto en millones de pesos):

$ 49,024TOTAL

$ 1,108FOVISSSTE

$ 4,663Apoyo INFONAVIT

$ 7,998INFONAVIT Total

$ 9,195COFINAVIT

$ 26,060Mercado Abierto

Fuente: ABM con información del Intercambio bancario.

Financiamiento a más de 100,000 viviendas

16

Crédito Automotriz

En el periodo enero a octubre de 2009, la banca comercial otorgó 130,017 créditos para la adquisición de automóvil. (Fuente: ABM y Jato Analysis)

A octubre el saldo de crédito automotriz se ubicó en 43 mmp.

Fuente: ABM y BANXICO

130,000 autos financiados

17

La Banca creó más provisiones de Tarjeta de Crédito

En financiamiento al consumo, se En financiamiento al consumo, se implementimplementóó un nuevo modelo de estimaciun nuevo modelo de estimacióón n de reservas preventivas para TDC basado en de reservas preventivas para TDC basado en las plas péérdidas esperadas.rdidas esperadas.

En virtud de la adopciEn virtud de la adopcióón de esta regla mucho n de esta regla mucho mas estricta de creacimas estricta de creacióón de reservas n de reservas preventivas en tarjeta de crpreventivas en tarjeta de créédito, la banca dito, la banca tuvo un costo adicional hasta el 3er tuvo un costo adicional hasta el 3er trimestre del atrimestre del añño de $13,000 milloneso de $13,000 millones

Fuente: ABM con información de los bancos.

18

Programas para Clientes Cumplidos de Tarjeta de Crédito

36.9%

31.5%32.2%

28.1%28.3%

34.5%34.1%

34.3%

35.6%

25%

30%

35%

40%

Sep-01 Sep-02 Sep-03 Sep-04 Sep-05 Sep-06 Sep-07 Sep-08 Sep-09

Tendencia

Tasas de InterTasas de Interéés de Tarjetas de Crs de Tarjetas de Crééditodito

Fuente: Banco de MFuente: Banco de Mééxico (2001xico (2001--2005) y ABM (2006 2005) y ABM (2006 –– 2009).2009).Nota: La tasa cobrada ponderada se calcula sobre crNota: La tasa cobrada ponderada se calcula sobre crééditos vigentes y no incluye comisiones.ditos vigentes y no incluye comisiones.

Plan Personal de Pagos o pagos fijos de acuerdo al perfil del Plan Personal de Pagos o pagos fijos de acuerdo al perfil del cliente. cliente. Incentivo por pago puntual o pago adicionalIncentivo por pago puntual o pago adicionalDisminuciDisminucióón de tasa por pago puntual n de tasa por pago puntual

19

En los En los úúltimos 21 meses:1.7 millones de ltimos 21 meses:1.7 millones de clientes se han acercado para refinanciar clientes se han acercado para refinanciar sus crsus crééditos Hipotecarios, TDC, crditos Hipotecarios, TDC, créédito dito

Automotriz y Personales.Automotriz y Personales.

Soluciones de Pago Preventivas

Fuente: ABM con información de una muestra de 8 bancos.

•• Refinanciamiento a largo plazo y tasas fijasRefinanciamiento a largo plazo y tasas fijas•• Descuento en tasa de hasta 50% Descuento en tasa de hasta 50% •• AmpliaciAmpliacióón de plazo desde 3 hasta 60 mesesn de plazo desde 3 hasta 60 meses

20

CAT DE TARJETA DE CRCAT DE TARJETA DE CRÉÉDITO POR BANCO*DITO POR BANCO*

Es fundamental el cambio en la fórmula del CAT para apreciar el esfuerzo de la reducción de tasas

Se avanzó en el tema de transparencia: BANXICO presentó una Nueva Metodología para el cálculo del CAT de Tarjeta de Crédito

Fuente: CONDUSEF Y BANXICO

* CAT para tarjetas de crédito clásicas. El CAT anterior corresponde a información publicada por CONDUSEF para noviembre de 2008. El CAT nuevo es el publicado por BANXICO para junio de 2009.

CAT ANTERIOR CAT NUEVO

Scotiabank 60.4% 30.9%BBVA Bancomer 80.8% 36.9%Santander 59.8% 37.5%Banamex 66.4% 39.5%Inbursa 50.7% 43.1%Banorte 65.5% 45.3%HSBC 71.1% 52.6%American Express 74.0% 57.2%

Metodología Tasa de interés máxima, incluye IVA

Tasa de interés promedio,

excluye IVA

21

Se eliminaron diversas comisiones bancarias en beneficio de los usuarios de la Banca y se adoptaron compromisos de mayor

transparencia en las comisiones cobradas en ATM

Algunas de las comisiones eliminadas:Algunas de las comisiones eliminadas:

1) Por dep1) Por depóósito en cuenta de cheques que sean devueltos. sito en cuenta de cheques que sean devueltos.

2) apertura; manejo, y por no mantener un saldo m2) apertura; manejo, y por no mantener un saldo míínimo en nimo en cuentas abiertas para crcuentas abiertas para crééditos.ditos.

3) Por exceder o intentar exceder el saldo de tarjeta de 3) Por exceder o intentar exceder el saldo de tarjeta de ddéébito o lbito o líínea de crnea de créédito. dito.

4) Por la cancelaci4) Por la cancelacióón de cuentas de depn de cuentas de depóósito, de tarjetas de sito, de tarjetas de crcréédito ni de ddito ni de déébito. bito.

5) Por la cancelaci5) Por la cancelacióón de la domiciliacin de la domiciliacióón del pago de bienes n del pago de bienes y servicios. y servicios.

6) Por la cancelaci6) Por la cancelacióón del servicio de banca por Internet. n del servicio de banca por Internet.

Evolución del costo total promedio por cuenta *

$347$384

$458$471

$547

$249$276

$350$370$389

$0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

$800

2004 2005 2006 2007 2008

Pes

os C

onst

ante

s de

200

4

*Cálculo en base al costo total anual promedio ponderado de los bancos participantes.

Análisis Deloitte con información primaria cuantitativa y cualitativa de los siguientes bancos: Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, IXE, Santander y Scotiabank. El costo total considera destintas comisiones y se realiza con base al número de cuentas y total de transacciones de distintos conceptos realizados en cada uno de los bancos de la muestra.

• La reducción en el costo total anual por cuenta ha sido producto de la reducción en el cobro de 88% de las comisiones cobradas.

•Desde 2004 el costo máximo se ha reducido un 36.5% en términos reales.

•En 2008 el costo máximo por cuenta fue de $347 pesos al año.

Max:

Min:

$70

Min:

$68

Min:

$100Min:

$62

Min:

$66

Max: Max:Max:

Max:

Evolución de las comisiones cobradas en cuentas de depósito

22

La eliminación de comisiones en consistente con la reducción de comisiones promedio en cuentas de depósito

observada en los últimos 5 años

-36.5%36.5%

Comisiones promedio cobradas anualmente por TDC*

$296$327

$678$700

$729

$0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

$800

2004 2005 2006 2007 2008

Pes

os C

onst

ante

s de

200

4

*Incluye cobro por anualidad, por pago tardío, por retiro de efectivo y por sobregiro, las cuales representan el 72% de los ingresos por comisiones.Análisis con información cuantitativa y cualitativa de los siguientes bancos: Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, IXE, Santander y Scotiabank.Fuente: Cálculos ABM con datos de Deloitte.

23

La misma tendencia de reducción de comisiones se observa las comisiones promedio cobradas en TDC

--59.4%59.4%

24

10 bancos recibieron la autorizaci10 bancos recibieron la autorizacióón de n de la CNBV para operar bajo el esquema de la CNBV para operar bajo el esquema de Corresponsales.Corresponsales.

A las 10,900 sucursales bancarias A las 10,900 sucursales bancarias actuales, se suman mas de 12,000 nuevos actuales, se suman mas de 12,000 nuevos puntos de contacto adicionales.puntos de contacto adicionales.

12,000 nuevos puntos de contacto

25

Cobertura a nivel municipal de la Banca en la República*

2009

65%-80%

80%-100%

50%-65%

65%-80%

80%-100%

<50%

1996

*% de presencia en municipios de más de 35,000 habitantes

Se logró una cobertura prácticamente de 100% en los municipios con más de 35 mil habitantes y en 2010 se

avanzará de forma definitiva…

26

Agenda:Agenda:

I.I. EvoluciEvolucióón del Crn del Créédito durante la crisisdito durante la crisis

II.II. Eventos sobresalientes del 2009Eventos sobresalientes del 2009

III.III. Responsabilidad SocialResponsabilidad Social

27

La banca es solidaria: Fundaciones y Programas de la ABM

• En junio de 2006 la ABM, los principales bancos del país y la Fundación Televisa pusieron en marcha el programa

• Bécalos que se propuso tres acciones fundamentales:

1. Fortalecer las competencias y habilidades de maestros y directivos de educación básica para elevar la calidad de la enseñanza y transformar los centros educativos.

2. Apoyar con gastos de manutención a los estudiantes con buen rendimiento que, por falta de recursos económicos, están en riesgo de desertar e interrumpir su educación.

3. Fomentar la equidad educativa a través del apoyo a indígenas, hijos de migrantes e infancia en situación de calle.

NIVEL EDUCATIVO NÚMERO BECARIOS

INSTITUCIONES

Educación Media Superior

15,109UNAMIPNCONALEP

Prep@rateBachilleratos estatales

Educación Superior

17,087UNAM IPNUniversidades TecnológicasUniversidades Autónomas

Capacitación a Docentes y Directivos

47,873Bécalos CapacitaciónBecas a España

Equidad Educativa 5,022

Fundación Quiera, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Programa “Por los que se quedan”, Fundación Tarahumara José A. Llaguno A.C., Fundación Pro Mazahua, Fundación Comunitaria Oaxaca y Promoción Social Integral.

85,091

Bécalos en CifrasReporte Acumulado de becas otorgadas y asignadas 2009

28

Quiera• Misión:“contribuir a que no haya niños, niñas y jóvenes viviendo y trabajando en la

calle, … y mejorar su calidad de vida, propiciando su desarrollo integral y participación constructiva en la sociedad”

1. Vincula y canaliza recursos económicos, humanos y de conocimiento2. Apoya a instituciones que trabajan a favor de la infancia en situación de calle, y en

riesgo de serlo

Tres Programas:

Fortalecimiento del Sector de la Infancia en Situación Vulnerable:

Recursos para proyectos específicos de instituciones que buscan profesionalizar y mejorar la calidad de atención de niños y

jóvenes en las áreas de: prevención, capacitación, vida independiente, validación de modelos educativos, sistematización e

investigación

Educación:• Becas Educativas

• Becas de Capacitación

Salud Mental:Atención especializada para el

control y prevención de trastornos mentales y adicciones de niñas,

niños y jóvenes

Total beneficiarios: 10,468(abril 2008 – marzo 2009)

La banca es solidaria: Fundaciones y Programas de la ABM

29

• Principales Objetivos:1. Crear conciencia que la Educación Financiera representa una oportunidad para

incrementar la calidad de vida de las familias.2. Desarrollar el hábito de comparar e informarse sobre los productos y servicios financieros.3. Temas abordados: ahorro, crédito, presupuesto, toma de decisiones, consumo consciente,

orientación vocacional, cultura emprendedora, etc.

Educación Financiera de la banca

1. Asociación de Bancos de México

2. Banamex. “Saber Cuenta”

3. BBVA Bancomer. “Adelante con tu futuro”

4. Banco Compartamos

5. HSBC – Junior Achievement

6. Banco Wal-Mart

7. Santander – Universia*

Beneficiados 2008208,988

2,040,911

7,882

2,661

2,006

34,390

2,200,000

TOTAL: 4’496,838 * Incluye programas de educación diversos no exclusivamente financieros: de emprendedores, oferta de becas, certámenes y concursos, convocatorias, proyectos universitarios, vinculación institucional, ofertas laborales, formación continua, apoyo a investigación, etc.

2009: 200,000