Conferencia de Prensa

Mensaje de Luis Niño de Rivera

Presidente de la Asociación de Bancos de México

20 de mayo, 2019.

Índice

1. Evolución de los indicadores de crédito, captación, capital y liquidez.

2. Avances desde la Convención Bancaria

2

1. Evolución de los indicadores de

crédito, captación, capital y liquidez

3

Al cierre del 1er trimestre de 2019, la Banca mantiene una

crecimiento robusto de su Cartera de Crédito con 10.1%

44Fuente: CNBV al primer trimestre de 2019.

4,772

4,9785,044

5,1855,254

4,250

4,550

4,850

5,150

5,450

mar-18 jun-18 sep-18 dic-18 mar-19

Cartera de Crédito Total ∆ = + 10.1%

761777

798

820

840

720

750

780

810

840

870

mar-18 jun-18 sep-18 dic-18 mar-19

Vivienda ∆ = + 10.3%

979999

1,0191,039 1,042

920

960

1,000

1,040

1,080

mar-18 jun-18 sep-18 dic-18 mar-19

Consumo ∆ = + 6.4%

2,295

2,451 2,4682,559

2,630

1,900

2,080

2,260

2,440

2,620

2,800

mar-18 jun-18 sep-18 dic-18 mar-19

Empresas ∆ = + 14.6%

Monto de crédito (en miles de mdp). Todos los crecimientos son nominales y anuales.

Fuente CNBV e INEGI.

*Variación porcentual anual del PIB, cifras desestacionalizadas.

La Cartera de Crédito de la Banca creció 30 veces más en

términos reales por encima del crecimiento del PIB

Crecimiento Real del Crédito vs crecimiento del PIB

Cifras al cierre del 1er trimestre de 2019

5

0.2%

5.9%

Variación del PIB* Crecimiento real del crédito (descontandola inflación)

30 veces más

6

La Banca mejora su calidad de Cartera de Crédito,

con un Índice de Morosidad de 2.1%

2.2%

1.9%

4.2%

2.6%

2.2%

1.7%

4.5%

2.7%

2.1%

1.6%

4.3%

2.6%

Cartera total Empresas Consumo Vivienda

2017 2018 2019

Índice de morosidad (cartera vencida/cartera total).

Fuente CNBV. Cifras al cierre del primer trimestre de cada año.

Índice de Morosidad (%)Cifras al 1er trimestre de 2019

7

Al cierre del 1er trimestre de 2019, la banca mantiene

reservas 1.5 veces mayores que la cartera vencida

156

110

216

54

153

112

205

49

153

111

206

56

Cartera total Empresas Consumo Vivienda

2017 2018 2019

Índice de cobertura = estimaciones preventivas / cartera vencida.

Fuente: CNBV. Cifras al cierre del primer trimestre de cada año.

Índice de Cobertura de la Cartera de Crédito (%)

Cifras al 1er trimestre de 2019

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• 20 de mayo, 2019.

15.915.5

15.8

15.0 14.9

15.615.9

16.2

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 feb.-19

Nivel mínimo requerido por Basilea III: 10.5%

Índice de Capitalización (ICAP %)Cifras al cierre de febrero 2019

Fuente: Banxico y CNBV.

Las cifras corresponden a la última información publicada por las autoridades.

El Índice de Capitalización de la Banca

se fortalece al llegar a 16.2%

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• Mensaje de Luis Niño de Rivera

• Presidente de la Asociación de Bancos de México

• 20 de mayo, 2019.

Fuente: Banxico y CNBV.

Las cifras corresponden a la última información publicada por las autoridades.

171%

325%

145%152% 147%

175% 174%

198%

2T15 4T15 2T16 4T16 2T17 4T17 2T18 4T18

Coeficiente mínimo: 100%

Coeficiente Cobertura de Liquidez (CCL %)Cifras al cierre de diciembre 2018

El índice de liquidez se ubica 2 a 1 con respecto al nivel

requerido.

9

3,311

1,450

646

351

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Captación total Vista Plazo Mercado de dinero Interbancarios

Fuente CNBV y ABM.

Mercado de Dinero incluye la “cuenta global sin movimientos”.

9.3% 3.9 % 14.8% 16.7%Crecimiento

nominal anual: 31.7%

Captación Bancaria(Miles de millones de pesos)

Cifras al 1er trimestre de 2019

La captación bancaria creció al 1er trimestre de 2019 a

una tasa nominal de 9.3%

10

5,759

2. Avances desde la Convención

Bancaria

11

Inclusión

Financiera

Banca Digital

Avances en la cobertura de municipios

Avances desde la Convención Bancaria

12

En 47 años la Banca construyó

la infraestructura Analógica

1,021,000

puntos de acceso13

13 milSucursales

52 milATM´s

47 milCorresponsales

909 milTPV´s

En sólo 4 años, más de

14 millones de clientes

digitales

Potencial corto plazo

36 millones más

1 punto de acceso

por cada 50 clientes

Fuente: CNBV, Banco de México, ENDUTIH, 2018 y ENIF 2018.

Banca Analógica Banca Digital

Noroeste 12

Noreste 10

Occidente y Bajío 6

Centro 60Sureste 434

El sureste representa el mayor reto de cobertura

de servicios financieros

1414

Fuente: CNBV, base de datos disponible actualmente.

La baja presencia de telecomunicaciones es la razón principal que limita la

cobertura

Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Durango.

Noreste: Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí.

Occidente y Bajío: Nayarit, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

Centro: Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla.

Sureste: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Total = 522

Número de municipios sin cobertura

15

Acciones para cobertura municipal

En mayo inició un programa

“piloto” para llevar

telecomunicaciones a tres

municipios de Oaxaca:

Nejapa de Madero (El

Camarón), San Pedro

Quiatoni, y San Carlos

Yautepec.

Se estima midiendo:• Capacidad de

conectividad, de

telecomunicaciones

• Actividad Económica

• Volumen de

transacciones

Regulación

Diferenciada

• Estamos trabajando en una propuesta que haremos en los

próximos 60 días a las autoridades financieras, que

reduzca la carga administrativa a los bancos pequeños y

medianos, sin detrimento de su fortaleza financiera.

Beneficios:

Mayor competencia

Mayor oferta de crédito

Acelerar inclusión financiera

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Avances desde la Convención Bancaria

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