CONFERENCISTA Licda Carmen Urízar Hernandez...identidad por las particularidades en la oferta, la demanda y la regulación, los mercados han venido evolucionando conforme se van presentando

CONFERENCISTA

Licda Carmen Urízar HernandezPresidente –CNEE-

Perspectivas del Mercado Eléctrico de Guatemalaa partir de Energías Renovablesa partir de Energías Renovables

Perspectiva global de las tendencias en el sector eléctrico

Proyecciones económicas globales

Población: de 7.000 a 8.300 millones • Duplicación del GDP • 36% de aumento de la demanda energética • Economías emergentes: o 90% del aumento demográfico o 70% del aumento del GDP o 90% del aumento de demanda energética

1

energética

Demanda: OECD baja del 50% al 30% Consumo per cápita cae en OECD 0,2% anual (mejora eficiencia)

Fuente: Infraestructura Uruguay 2030

Tendencias de crecimiento poblacional vrsel PIB

Cre

cim

ien

to P

ob

lac

ion

al a

nu

al (

%)

1

http://www.gapminder.org/data/

Cre

cim

ien

to P

ob

lac

ion

al a

nu

al (

%)

PIB

Proyecciones y tendencias globales para el sector energía eléctrica

Electrificación creciente:i. Consumo eléctrico aumenta en

tasas superiores a la energía engeneral.

ii. Este incremento incluye laincorporación creciente de laelectricidad en el transporte.

Fuente: REN21 Renewable Energy Policy Network for the 21st Century

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1971 1984 1998 2012

Mill

on

es

Consumo de electricidad

Guatemala Honduras Nicaragua

Costa Rica Panama El Salvador

1

Energías Renovables NoConvencionales (ERNC)i. Se espera un fuerte desarrollo,

con crecimientos anuales.

Hidrocarburos no convencionalesi. Potencial relevante.ii. Impactos ambientales posibles.iii. América del Norte modifica su perfil

importador.

Eficiencia energética:i. Mejora impulsada por precios,

políticas y por mejorastecnológicas

Costa Rica Panama El Salvador


1

Fuente: Renewables 2015 Global status report

Tendencias de crecimiento uso de energía eléctrica vrs el crecimiento poblacional

1


Tendencias de crecimiento uso de energía eléctrica vrs el crecimiento poblacional (Centro América)

1



1


Evolución a nivel mundial de la energía renovable

1

Fuente: 10 years of renewable energy progress

Nuevas inversiones a nivel mundial en energía renovable

1


Diagrama causal que representa las relacionesentre los factores que gobiernan la evolución de los

mercados eléctricos

1

Fuente: ¿Hacia dónde irán los sectores eléctricos de los países de la región Andina?

Centro de control

Generación térmica

Subestación de

Consumo residencial

Sistema eléctrico como el de Guatemala

1

Generación Hidro

Generación Eólica

Red de transporte

Red de distribución

Subestación de distribución

Subestación de transporte

Consumo industrial

Generación

Transporte

Distribución

Comercialización Consumo

Infografía: Red Eléctrica de España

Cada mercado eléctrico, en cada región tiene su propiaidentidad por las particularidades en la oferta, lademanda y la regulación, los mercados han venidoevolucionando conforme se van presentando tantoavances tecnológicos, como cambios políticos y sociales.Los mercados no son estándar, y dependen de mucho dela región.

Mercado eléctrico de Guatemala

i. Los mercados energéticos están sujetos a unnúmero frecuente de eventos atípicos quecambian su comportamiento de formatransitoria.

ii. La energía, en sí misma, no es almacenable,de manera que el almacenamiento y el

2 Características en el Mercado eléctrico de Guatemala

de manera que el almacenamiento y eldespacho ejercen una fuerte presión en elcomportamiento del mercado.

iii. Las estaciones climáticas presentan unimpacto claro en la evolución del mercadomismo y en las relaciones entre la oferta y lademanda.

Agentes del Mercado Eléctrico

MARCO INSTITUCIONAL

MARCO INSTITUCIONAL

44 GENERADORES8 TRANSPORTISTAS

con un total de 2094 Km de Líneas

3 DISTRIBUIDORAS

y 16 EEM’s

y adicionalmente36 GDR’s

Nivel de Tensión

Kmde Línea

Distribuidora No. Usuarios

2

22 COMERCIALIZADORES 880 GRANDES USUARIOS

36 GDR’s Tensión de Línea

400 kV 71

230 kV 828

138 kV 368

69 kV 2827

EEGSA 1, 112,185

DEOCSA 972, 239

DEORSA 602, 896

Total 2, 687,320

92.5% del total de usuarios

8%

46%29%

13%

2008

13%

36%

4%

38%

8%

1% 2009

11%

45%

3%

24%

13%

4% 2010

10%

47%

3%

21%

13%

6%

2011

1Evolución de la Matriz Energía Eléctrica

7,924 GHh

BUNKER CARBON DIESEL GEOTÉRMIA HIDROELECTRICIDAD IMPORTACIONES BIOMASA SOLAR

2

4%

4%

11%

50%

3%

20%

14%

2% 2012

13%

49%

2%

16%

17%

0%3% 2013

10,490 GHh

13.16%

17.68%

0.01%2.35%46%

6.75%

13.98%

0.07%

2014

Capacidad Sistema Eléctrico Guatemala

0.0

500.0

1000.0

1500.0

2000.0

2500.0

3000.0

3500.0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

MW

Capacidad Efectiva

2

Hidroeléctricas Carbón Diesel Bunker Ingenios Geotérmicas Solar Eolico

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

MW

Capacidad Adicionada

Hidroeléctricas Carbón Diesel Bunker Ingenios Geotérmicas Solar Eolico

Fuente: Administrador del Mercado Mayorista –AMM-

Relación entre Capacidad & Demanda 2015

1750

2000

2250

2500

2750

3000

MOTORES BUNKER

CARBÓN

MOTORES BUNKER

DEORSA

TRANSACCIÓN INTERNACIONAL

DIESEL

540 MW

558 MW

2

Fuente: Administrador del Mercado Mayorista

0

250

500

750

1000

1250

1500

Capacidad Efectiva al SNI Oferta Firme Eficiente Demanda Firme

HIDROELECTRICA

SOLAR

INGENIOS

INGENIOS

CARBÓN

HIDROELECTRICA

DEOCSA

EEGSA

EEM

GRANDES USUARIOS REPRESENTADOS

TRANSACCIÓN INTERNACIONAL

GEOTERMIA

GEOTERMIA

EOLICO

El 70% se concentra en la

distribución EEGSA, DEOCSA y DEORSA

Los objetivos en la política energética siguen siendo losmismos, cumplir con la visión de fortalecer las condicionesque el país necesita para ser competitivo, eficiente ysostenible en el uso de sus recursos.

Política Energética

3Mapas de Políticas


2008 - 2015 2013 - 2027

Aumentar la oferta energética del país a precios

Seguridad del abastecimiento de combustibles a precios 1

3

energética del país a precios competitivos

Diversificar la matriz energética, priorizando las

energía renovables

Promover competencia e inversión

combustibles a precios competitivos

Diversificar la matriz de generación de energía eléctrica mediante la priorización de fuentes renovables

Ampliar el sistema de generación y transmisión de energía eléctrica, promover la inversión en 500 MW de energía renovable

1

2

3

2008 - 2015 2013 - 2027

Desarrollo sostenible y sustentable a partir de los recursos renovables

Contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades en donde se ejecutan 4

3

a partir de los recursos renovables y no renovables

Incrementar la eficiencia energética

Impulsar la integración energética

comunidades en donde se ejecutan proyectos energéticos

Ahorro y uso eficiente de la energía

Posicionar al país como líder del MER, así como en otros países donde existan interconexiones

4

5

6

3


Principales tendencias

Principales tendencias identificadas para un mercado eléctrico

• Aumento de la demanda

• Cambios que benefician el ambiente

• Desarrollo de energías renovables

• Tecnología

4

• Tecnología

• Expansión del sector eléctrico

• Captación de precios competitivos

• Eficiencia energética

Aumento de la demanda49272.8

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

GW

H

Evolución Consumo de Energía

91.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

(%)

Índice de Electrificación

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0

3000

6000

9000

12000

15000

18000

21000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

MW

GW

h

Energía Escenario Medio + PI + PER Energía Escenario Medio

Energía Eficiencia Energética Potencia Escenario Medio + PI + PER

Posibles escenarios para Guatemala

960.3

1,635.9

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

1,400.0

1,600.0

1,800.0

MW

Demanda Máxima

Suministro y Consumo de Energía Eléctrica Guatemala al 2014

Generación Local

9,782.26

Importaciones708.20

Consumo Interno

8,955.15Energía Eléctrica

GWh año

64.8%

54.0%

56.0%

58.0%

60.0%

62.0%

64.0%

66.0%

68.0%

Porc

en

taje

Factor de Carga SNI

4

9,782.26

1206.85Exportaciones

8,955.15GWh año

Precio Promedio SPOT

103.6 US$/MWh

Demanda Máxima

1,635.90 MWFactor de Carga

64.78 %

Pérdidas

328.46Comercializador

es22.8%

EEGSA30.4%

DEORSA10.8%

DEOCSA14.3%

Empresas Eléctricas

Municipales6.0%

Consumos Propios

0.4%Grandes Usuarios

0.6%Pérdidas de Transmisión

3.1%

Exportaciones11.5%

Consumo de Energía por Participante del Mercado 2014

Fuente: Administrador del Mercado Mayorista –AMM-

52.0%

54.0%

Cambios que Benefician al ambiente

0.28 0.24 0.25

0.20 0.20 0.20 0.21 0.21

-

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TCO

2 /

Per

Cá

pita

Emisiones de CO2 - Matriz Energética 2007-2014

Emisiones de CO2 - Uso Total de la Energía 1971 a 2010

Emisiones de CO2 - Uso Total de la Energía 1971 a 2010

Fuente: http://www.gapminder.org/data/Fuente: http://www.gapminder.org/data/

4

Fuente: nuevas oportunidades de Interconexión eléctrica en América Latina

0.26

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026

TCO

2 p

er

cá

pita

Emisiones con la implementación del PEG

Posibles escenarios para Guatemala

Potencia Ofertada en Licitaciones de Generación Largo Plazo –PEG-416

292

140

228

379

30

69

120

290

40

150

279

43

131

5175

202

29

157

384

5080

61

166

450

100

150

200

250

300

350

400

450M

W

4 Desarrollo de energías renovables

301 0

294

0

50

PEG-1-2010 PEG-2-2012 PEG-3-2013

PEG-1-2010 PEG-2-2012 PEG-3-2013

Potencia Ofertada (MW) 1554.012 1179.03 1133.73

% Renovable Ofertado 30.76% 49.11% 65.73%

% No Renovable 54.57% 38.17% 20.42%

% Tecnología Mixta 14.67% 12.72% 13.85%

Potencia Adjudicada en Procesos de Licitación PEG1,PEG2 y PEG3


500

600

700

201.5 MW

940.1 MWRenovable

635.6

0

100

200

300

400

Hidráulica Eólica HidráulicaGDR

Solar Biomasa Carbón GasNatural

Búnker BiomasaBúnker

MW

201.5 MWNo Renovable

101

7287.5 44 47.3

120

34.2

15 MW

Mixta

Licitación Generación Distribuida

Potencia Adjudicada (MW)

SINGeneración Distribuida

CONGeneración Distribuida

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

KW

lun mar mié jue vie sáb dom

MáximaMediaMínima


6

13.5

9.1

Potencia Adjudicada (MW)

Solar

Biomasa

HidroMedia

Máxima

Mínima

Áreas con EstudiosGeotermia en Guatemala

Áreas con potencial

Desarrollo de energías renovables

International Geothermal

Development en 2003, señalóque los recursos estánestimados entre 800 y 4 milmegavatios de capacidad.

Podría contribuir de manerasignificativa como una fuente segurade suministro para satisfacer futurasdemandas de electricidad.Un factor a considerar es lapercepción de del riesgo por partedel inversionista.

400

600

800

1000

1200

1400

1600

MW

Banda Intermedia

La incorporación de la energía solar y eólica, a la matriz energética impactan

en la banda intermedia.

El mayor aporte de generación solar y eólica se da en el verano,

complementando la generación hidráulica como recurso renovable.

4 Nuevas tecnologías

0

200

400

123 45 67 89 111

133

155

177

199

221

243

265

287

309

331

353

375

397

419

441

463

485

507

529

551

573

595

617

639

661

683

705

727

hora

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1 24 47 70 9311

613

916

218

520

823

125

427

730

032

334

636

939

241

543

846

148

450

753

055

357

659

962

264

566

869

171

4

MW

hora

Banda Intermedia

-

200

400

600

800

may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr

MW

hm

es

-

200

400

600

800

may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr

MW

hm

es Solar

Eólica

Generación con combustible fósil

Generación con energía limpia Generación

convencional:Centros de Generación

hacia la demanda


Industria

Consumo residencialcon producción de energía

renovables no convencionales

Generación no convencional:

Generada desde donde se encuentra la

demanda

Las smart gridsLos beneficiosLas Smart Grids son un

instrumento esencial paralograr los objetivosfundamentales:

� Integración de la produccióncon fuentes renovables


39X Curso de regulación energética CNE/ARIAE- Montevideo, 1/11/2012

con fuentes renovables(gestionables y no gestionables)

� Gestión de la demanda conparticipación directa de losconsumidores.

� Incremento de la eficienciaenergética (por aplanamientocurva de carga y mejoras en laoperación de los sistemas detransporte y distribución)

� Reducción de las emisiones deCO2

Licitación PET 1-2009 Licitación PETNAC 2014-2023

km de Líneas de 230 kV

≈845

S/E Nuevas

12

Ampliaciones o

km de Líneas de 230 kV y 69

kV

≈546

S/E Nuevas

21

Ampliaciones o

Expansión del sector eléctrico4

Construir infraestructura de transmisión para incentivar yviabilizar las nuevas inversiones en generación.

Se adjudico al menor Canon Anual (US$ 32, 349,900) por laprestación del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica,siendo parte del proyecto:

• Diseño• Construcción• Constitución de Servidumbres• Supervisión• Operación y Mantenimiento

Incrementar el índice de electrificación, conectando a2100 comunidades no electrificadas.

Se adjudicaron las ofertas de 2 entidades, a un valor deCanon Anual (US$ 33, 278,153.16) por la prestación delServicio de Transporte de Energía Eléctrica, siendo partedel proyecto:

• Diseño• Construcción• Constitución de Servidumbres• Supervisión• Operación y Mantenimiento

o adecuaciones

15

o adecuaciones

19

4 Captación de precios competitivos

117.5

114.9

97.74

US$

/MW

h

MetodologíaSobre Cerrado

MetodologíaRondas Sucesivas

Precios Monómicos de Licitaciones PEG (costo promedio de la compra)

…2012 2013 2014 2015 2016 2017…

97.74

US$

/MW

h

Valores referidos al 2013

Precios:Hidro de hasta 86.98 US$/MWh Solar de hasta 86 US$/MWh

Eficiencia energética4

Source: U.S. Department of Energy, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, Building Technologies Office.Note: The standards are expressed as the maximum annual energy consumption for a product as a function of the product's adjusted volumehttp://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=10491

Eficiencia energética4

Beneficios de la Eficiencia Energética

Sectoriales Locales Globales

Menores gastos en la factura.

Optimización de procesos productivos.

Mayor competitividad.

Conservar los recursos energéticos agotables.

Menores importaciones de energía.

Mayores exportaciones de energía.

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Algunos indicadores Macroeconómicos

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

2.20

2.40

2.60

95.00

100.00

105.00

110.00

115.00

120.00

Ca

rgo

po

r En

erg

ía (

Q/K

Wh

)

Ind

ice

de

Pre

cio

s a

l Co

nsu

mid

or Relación entre IPC y Tarifas

IPC Promedio Trimestral EEGSA -TNS- DEOCSA -TNS- DEORSA -TNS-IPC Promedio Trimestral EEGSA -TNS- DEOCSA -TNS- DEORSA -TNS-

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

-

200

400

600

800

1,000

1,200

ene/200

9

mar/20

09

may/20

09

jun/200

9

ago/200

9

oct/20

09

nov/20

09

ene/201

0

mar/20

10

abr/20

10

jun/201

0

jul/20

10

sep/201

0

nov/20

10

dic/201

0

feb/201

1

abr/20

11

may/20

11

jul/20

11

sep/201

1

oct/20

11

dic/201

1

feb/201

2

mar/20

12

may/20

12

jun/201

2

ago/201

2

oct/20

12

nov/20

12

ene/201

3

mar/20

13

abr/20

13

jun/201

3

ago/201

3

sep/201

3

nov/20

13

ene/201

4

feb/201

4

abr/20

14

may/20

14

jul/20

14

sep/201

4

oct/20

14

dic/201

4

feb/201

5

mar/20

15

may/20

15

GW

h

MB

BL

Importaciones de búnker frente a la producción de energía eléctrica con dicho combustible

Importación Búnker C o Fuel Oil Generación Motores Reciprocantes Generación Total del SNI

Precios Spot Promedio Diariosde varios países de C.A. Julio 2015

250

300

350

400

450

500

US$

/MW

h

0

50

100

150

200

01/01/20

14

15/01/20

14

29/01/20

14

12/02/20

14

26/02/20

14

12/03/20

14

26/03/20

14

09/04/20

14

23/04/20

14

07/05/20

14

21/05/20

14

04/06/20

14

18/06/20

14

02/07/20

14

16/07/20

14

30/07/20

14

13/08/20

14

27/08/20

14

10/09/20

14

24/09/20

14

08/10/20

14

22/10/20

14

05/11/20

14

19/11/20

14

03/12/20

14

17/12/20

14

31/12/20

14

14/01/20

15

28/01/20

15

11/02/20

15

25/02/20

15

11/03/20

15

25/03/20

15

08/04/20

15

22/04/20

15

06/05/20

15

20/05/20

15

03/06/20

15

17/06/20

15

01/07/20

15

15/07/20

15

US$

/

Guatemala ($/MWh) El Salvador ($/MWh) Costa Rica ($/MWh) Panamá ($/MWh) Nicaragua ($/MWh)

Importaciones y Exportaciones en el MER2014 / junio 2015

Importaciones45 / 3

GuatemalaGWh

Exportaciones516 / 96

Importaciones900 / 523

El SalvadorGWh



HondurasGWh


516 / 96 516 / 302



NicaraguaGWh



Costa RicaGWh



PanamáGWh

Fuente: Ente Operador Regional –EOR-

i. La consolidación de las reformas estructurales yreguladoras.

ii. La introducción de las opciones modernas de energíaen términos accesibles a todos los habitantes.

iii. El desarrollo de patrones de producción y uso deenergía eficientes y compatibles con el medioambiente.

Conclusiones de tendencias en el Mercado eléctrico

4

ambiente.

iv. La atracción de los capitales extranjeros y nacionalesnecesarios para el financiamiento del sector.

v. La integración de los mercados energéticos de laregión como elemento clave en sus procesos deintegración económica.

Gracias por su atenciónatención

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CONFERENCISTA Licda Carmen Urízar Hernandez...identidad por las particularidades en la oferta, la demanda y la regulación, los mercados han venido evolucionando conforme se van presentando